纪要涉及的行业或者公司 中铝国际 纪要提到的核心观点和论据 - **经营业绩**：2024 年新签合同总额 308 亿元，工业合同占比 91.7%，较上年提高 42 个百分点；海外新签合同额 60.95 亿元，同比增加 65%；全年净利润预计 1.7 - 2.3 亿元，实现规模运营[3][4] - **业务转型与改革**：2024 年加快运营转型，聚焦主责主业，推进结构调整；提升项目履约质量，实施成本管控，深化劳动效率改革，管理成本降低；加强收款管控，清收部分长账龄应收款并转回减值损失；战略性放弃部分市政民建项目[3] - **海外业务**：2025 年海外订单增长 65%，集中于氧化铝、电解铝及黑色金属领域；与俄铝合作因俄乌战争暂停，积极拓展其他市场；业务模式多元化，从传统工程建设拓展到智能运维等领域；海外项目增幅预计超 40%[4][6][7] - **维检修业务**：将维检修业务作为未来业绩增长点，2025 年维检修订单量目标比 2024 年增加至少 10%；国内矿山运维业务规模约 50 亿元，铝行业每吨铝土矿维检修成本约 150 元，加上矿山建设成本超 300 元，市场潜力大[4][8][9] - **市场展望**：电解铝产能受合规限制，小系列产能置换是未来趋势；氧化铝市场仍具发展潜力，但国内氧化铝生产 70%依赖进口原料，部分产能向港口地区调整；海外投资集中在资源丰富的发展中国家，如印尼、非洲等[4][13][14] - **订单目标**：2025 年目标新签合同额 408 亿元，建筑工程占比不低于 70%，订单总体增长目标 10% - 15%；有色行业投资加速，预计未来几年增速 13% - 22%[4][7] - **现金流与利润分配**：2024 年业务转型后项目回款改善，2025 年预计更好；短期内不具备大力度分红条件，希望通过其他途径为股东提供回报[18] - **海外项目收款与汇率**：海外合同预付款比例因项目而异，收款按合同履约执行良好；涉及多种币种，需根据具体情况管理汇兑风险；2024 年因人民币贬值有汇率收益，预计 2025 年人民币兑美元汇率在 7.2 - 7.4 之间保持相对稳定[19][22] - **市值管理**：中铝集团正在制定市值管理制度和方案，包括大股东增持、并购、资本运作、分红和估值计划等内容，具体执行根据企业实际情况确定[23] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 中铝集团项目 2025 年预计贡献八九十亿元[7] - 铜金矿或铜矿运维毛利率约 20%，集团希望实现专业化、大规模矿山运维，新铜矿运维规模可能达二十多亿[9] - 矿山运维包括矿山建设和采矿人工及基建设费，各约 150 亿元，不同矿山成本差异大，如广西铝矿成本可能为井下矿山三分之一[11] - 集团每年约 50 亿元开采业务外包，希望中铝国际接手[12] - 海外合同大型 EPC 项目预付款 10% - 30%，有时达 55%；设计咨询类 20% - 30%；设备供货 20%，其余信用证支付[19] - 大型工程项目中小币种货币在本地消费或分包结算，大宗商品交易用美元或美元计价[20]

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2025-002 中铝国际工程股份有限公司 2024 年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024 年，中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）新签合 同总额为人民币 308.26 亿元，具体情况如下： | 合同类型 | 2024 年 10 | 月-12 月 | | 2024 年累计 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 去年同期 | 同比增减 | | | (个) | (亿元) | (个) | (亿元) | (亿元) | (%) | | 一、分行业 | | | | | | | | 1.工业 | 1,374 | 128.50 | 4,197 | 282.76 | 198.21 | 42.66 | | 2.非工业 | 396 | 3.40 | 1,643 | 25.50 | 199.91 | -87.24 | | 合计 | ...

净利润情况 - 公司预计2024年度归属母公司所有者净利润约1.7亿 - 2.3亿元，实现扭亏为盈[2][3] - 公司预计2024年度归属母公司所有者扣非净利润约 - 1.1亿 - - 1.6亿元[2][3] - 上年同期归属母公司所有者净利润为 - 26.58亿元，扣非净利润为 - 30.1亿元[5] 每股收益情况 - 上年同期每股收益为 - 0.8982元[5] 业务与经营情况 - 本年度冶金及优势工业新签合同金额同比大幅提升，海外新签合同创历史新高[6] - 本年度工业EPC业务同比大幅增长[6] 成本与收款管控情况 - 本年度公司实施成本管控，管理成本下降，降本效果显现[6] - 本年度公司加强收款管控，部分长账龄应收款项清收，当年计提减值损失同比下降[6] 业绩预告相关情况 - 公司未发现影响业绩预告准确性的重大不确定因素[7] - 预告数据为初步核算，具体以经审计的2024年度报告为准[8]

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：2024-057 中铝国际工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 12 月 13 日 （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座中 铝国际工程股份有限公司 312 会议室 （三）出席会议的普通股股东持有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | | 405 | | --- | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | | 404 | | 境外上市外资股股东人数（H | 股） | 1 | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 148,429,900 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 15,892,900 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H | 股） | 132,537,000 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中铝国际工程股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年十二月十三日 I = * * FT YUAN LAW OFFICES 嘉源(2024) - 04 - 900 受中铝国际工程股份有限公司(以下简称"公司")委托,北京市嘉源律师 事务所(以下简称"本所")指派律师对公司 2024年第一次临时股东大会(以下 简称"本次股东大会")进行见证,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法 律法规的规定以及《中铝国际工程股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"), 就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及会议表决程序等 所涉及的有关法律问题出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的,本所律师核查了公司提供的与本次股东大会 有关的文件和资料并出席了本次股东大会。本法律意见书的出具基于以下假设: 公司向本所提供的文件及所作的陈述是真实、准确、完整、有效的,一切足以影 响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露、提供,不 ...

中铝国际工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十一月 1 会议议程 会议时间：2024 年 12 月 13 日 9 点 30 分 会议召开地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座中铝国际 工程股份有限公司 312 会议室 网络投票系统和投票时间：采用上海证券交易所网络投票 系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 12 月 13 日 （星期五）的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 12 月 13 日（星期五）的 9:15-15:00。 主持人：董事长李宜华先生 出席及列席人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管 理人员及中介机构代表等 1.宣布会议出席情况，推选监票人和计票人 2.宣读投票程序 3.审议议案 4.填写现场表决票并开始投票 5.计票人计票 6.宣读现场投票结果（最终投票结果以公告为准） 会议议程： 7.律师发表见证意见 2 文件目录 议案一：关于全资子公司以公开挂牌方式引入投资者实施增资进展暨关 联交易的议案 ....................... ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：2024-056 中铝国际工程股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网 络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 13 日 9 点 30 分 召开地点：北京市海淀区杏石口路 99 号 C 座中铝国际工程股份有限 公司 312 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 13 日 至 2024 年 12 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-055 中铝国际工程股份有限公司 关于全资子公司以公开挂牌方式引入 投资者实施增资进展暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司或中铝国际）全 资子公司长沙有色冶金设计研究院有限公司（以下简称长沙院）、中 国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司（以下简称昆勘院）、 沈阳铝镁设计研究院有限公司（以下简称沈阳院，与长沙院、昆勘院 合称标的公司）在广东联合产权交易中心（以下简称广交所）以公开 挂牌方式实施增资，引入中铝穗禾有色金属绿色低碳创新发展基金 （北京）合伙企业（有限合伙）（以下简称中铝穗禾）、交银金融资 产投资有限公司（以下简称交银投资）、建信金融资产投资有限公司 （以下简称建信投资）、农金高投二期（湖北）债转股投资基金合伙 企业（有限合伙）（以下简称农金高投二期）共 4 家投资人（以下简 称本次增资）。本次增资完成后，公司仍为长沙院、昆勘院、沈阳院 的控股股东，不会改变公司合 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2024-053 中铝国际工程股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 （一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事 会第二十五次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定。 （二）本次会议于 2024 年 11 月 21 日以现场结合视频通讯方式 召开。会议通知于 2024 年 11 月 13 日以邮件的方式向全体董事发出。 （三）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，有效表决 人数 9 人。 （四）公司董事长李宜华先生主持会议。公司高级管理人员、相 关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并批准/通过如下议案： （一）审议通过了《关于全资子公司以公开挂牌方式引入投资者 实施增资进展暨关联交易的议案》 公司董事会同意公司全资子公司长沙有色冶金设计研究院有限 公司、中国有色金 ...

中铝国际工程股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 第四次会议审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公 司独立董事管理办法》等的规定，中铝国际工程股份有限公 司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 21 日召开了公司第四 届董事会独立董事专门会议第四次会议，审核了《关于全资 子公司以公开挂牌方式引入投资者实施增资进展暨关联交 易的议案》。审核意见如下： 一、公司董事会在审议上述事项之前，根据有关规定履 行了将上述事项提交给我们进行事前审核的程序。 二、本次关联交易事项公平、公正、公开，符合公司和 全体股东的利益，没有对公司独立性构成影响，没有发现有 侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上海证 券交易所的有关规定，我们一致同意将上述议案提交公司董 事会审议。上述关联交易议案表决时，关联董事应回避表决。 （本页以下无正文） 1 中铝国际工程股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议 中铝国际工程股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议 (本页无正文,仅为中铝国际工程股份有限公司第四届董事 会独立董事专 ...