发行情况 - 本次发行股份数量为19,412万股，回拨前网下发行13,588.40万股占70%，网上发行5,823.60万股占30%[4] - 因网上初步有效申购倍数2,313.47倍超100倍，启动回拨机制，7,764.80万股由网下回拨至网上[5] - 回拨后网下最终发行5,823.60万股占30%，网上最终发行13,588.40万股占70%[5] - 网上发行最终中签率为0.10085872%[5] - 发行价格为11.25元/股，投资者需于2023年11月28日16:00前缴款[5] - 网下发行部分采用比例限售，获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[6] - 当投资者缴款认购股份数量合计不足发行数量70%时，中止发行[7] - 网上摇号中签号码共271,768个，每个中签号可认购500股[9] 申购情况 - 网下有效申购总量为27,763,310万股，由609家网下投资者管理的7,386个有效报价配售对象参与[11] - A类投资者有效申购20,231,600万股占72.87%，获配42,587,664股占73.13%，配售比例0.02105035%；B类投资者有效申购7,531,710万股占27.13%，获配15,648,336股占26.87%，配售比例0.02077657%[12] 部分机构获配情况 - 百年保险旗下多个产品申购6000万股，初步配售12630股，获配金额142087.50元[19] - 宝盈旗下多只基金有不同申购数量和获配金额，如宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金申购830万股，获配19653.75元[19] - 博时旗下多数基金申购6000万股，初步配售12630股，获配金额142087.50元[22] - 富国基金管理有限公司旗下多个投资者申购6000万股，初步配售12630股，获配金额142087.50元[27] - 工银瑞信基金管理有限公司旗下多个产品申购6000万股，初步配售12630股，获配金额142087.50元[33] - 广发基金旗下多只基金申购6000万股，初步配售12630股，获配金额142087.50元[37]

发行情况 - 本次发行股份19,412万股，网下占70%即13,588.40万股，网上占30%即5,823.60万股[4] - 发行价格为11.25元/股[5] 申购情况 - 网上有效申购户数7,942,128户，有效申购数量134,727,077,000股，初步中签率0.04322516%[10] - 启动回拨前网上初步有效申购倍数2,313.47倍，回拨7,764.80万股至网上[11] 最终结果 - 回拨后网下最终发行5,823.60万股占30%，网上最终发行13,588.40万股占70%[11] - 网上最终中签率0.10085872%[12] 限售与缴款 - 网下投资者获配股票10%限售6个月，90%无限售期[8] - 网下和网上投资者2023年11月28日缴款，放弃部分由保荐人包销[7] 其他 - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[9] - 2023年11月27日网上申购摇号抽签，28日公布中签结果[13]

发行情况 - 本次发行数量为19412.00万股，占发行后总股本比例为15.00%，发行后总股本为129412.00万股[5] - 发行价格为11.25元/股，发行市盈率为8.24倍，所属行业T - 3日静态行业市盈率为5.39倍[5] - 网下发行数量为13588.40万股，网上发行数量为5823.60万股[5] - 预计募集资金总额为218385.00万元[5] 申购与缴款时间 - 网下申购日为2023年11月24日9:30 - 15:00，网上申购日为2023年11月24日9:30 - 15:00[6] - 网下缴款日及截止时间为2023年11月28日16:00，网上缴款日及截止时间为2023年11月28日日终[6] 询价情况 - 初步询价期间为2023年11月21日9:30 - 15:00，共收到796家网下投资者管理的7954个配售对象报价，拟申购数量总和为29844290万股[9] - 剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价投资者694家，配售对象7744个，剩余报价拟申购总量29434490万股，整体申购倍数为网下初始发行规模的2166.15倍[14] 公司业绩 - 公司2020 - 2022年度归属于母公司股东净利润分别为46535.49万元、122613.22万元、182697.94万元，扣非后分别为45638.09万元、119266.13万元、176650.69万元[18] - 公司最近3年经营活动现金流量净额累计460616.38万元，营业收入累计1564228.37万元[18] 投资者情况 - 本次网下发行有效报价投资者609家，管理配售对象7386个，有效拟申购数量总和27763310万股，为网下初始发行规模的2043.16倍[20] - 88家投资者管理的358个配售对象申报价格低于发行价格11.25元/股，对应拟申购数量1671180万股[20] 募投与回拨 - 募投项目预计使用资金302502.39万元，预计募集资金总额218385.00万元，扣除发行费用后净额206049.45万元[30] - 网上投资者初步有效申购倍数超50倍但不超100倍，回拨比例为发行数量20%；超100倍，回拨比例为40%[31] 限售情况 - 网上发行股票无流通限制及限售期，网下发行部分10%股份限售6个月[34] 其他 - 拟上市地点为上海证券交易所主板[37] - 承销方式为余额包销[38]

上市进展 - 公司首次公开发行申请获上交所审核同意和中国证监会注册[1] 发行情况 - 本次公开发行新股19,412.00万股，占发行后总股本15.00%[2] - 网下初始发行数量为13,588.40万股，占发行数量70.00%[2] - 网上初始发行数量为5,823.60万股，占发行数量30.00%[2] 路演信息 - 网上路演时间为2023年11月23日14:00 - 17:00[2] - 网上路演网址为上证路演中心和上海证券报·中国证券网[2] - 参加网上路演人员为公司董事会及管理层主要成员和保荐人相关人员[2] 其他 - 保荐人（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司[1] - 公告日期为2023年11月22日[4]

发行规模 - 公司拟发行股票19412万股，占发行后总股本15%，发行后总股本129412万股[5][23] - 网上初始发行5823.6万股，网下初始发行13588.4万股[5][24] 时间安排 - 初步询价日为2023年11月21日9:30 - 15:00，截止到11月23日[5][29][62] - 网下申购日和网上申购日为2023年11月24日9:30 - 15:00（网上11:30 - 13:00除外）[5][6][79][81] - 网下缴款日和网上缴款日截止到2023年11月28日16:00（网上为日终）[6][91][92] - 2023年11月16 - 20日进行网下路演，11月23日进行网上路演[29][31][32] 投资者要求 - 网下投资者2023年11月20日中午12:00前完成配售对象注册并提交核查材料[6][36][45][62] - 网下投资者2023年11月16日13:00后至21日9:30前提交定价依据及建议价格或价格区间[8][59] - 除特定基金外，网下投资者及其管理的配售对象日均市值应为6000万元（含）以上[35] - 科创和创业等主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金日均市值应为1000万元（含）以上[35] - 私募基金管理人管理的产品总规模最近两个季度应均为10亿元（含）以上[38] - 近三年管理的产品中至少有一只存续期两年（含）以上的产品[38] - 个人投资者注册网下投资者需从事证券交易时间达五年以上，近三年持有的非限售股至少有一只连续持有180天以上[39] 报价规则 - 报价建议为价格区间时，最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的20%[9][60] - 同一网下投资者全部报价中不同拟申购价格不超3个，最高与最低价格差额不超最低价格20%[12][68] 申购规则 - 网下每笔拟申购数量上限为6000万股，下限为100万股[5] - 网上投资者持有市值10,000元以上可参与，每5,000元市值可申购一个500股的申购单位，最高不超58,000股[81] 限售与回拨 - 网下发行部分采用比例限售，获配股票10%限售6个月，90%无限售期[17][26][45][89] - 网上投资者初步有效申购倍数未超50倍不启动回拨机制，超50倍但不超100倍回拨比例20%，超100倍回拨比例40%[84][85] 其他 - 本次发行保荐人（主承销商）为国泰君安，股票代码601083，网上申购代码780083[20] - 本次发行不安排战略配售[33] - 网下发行对象为专业机构投资者、其他法人和组织、个人投资者[34] - 主承销商及其持股比例5%以上的股东等相关主体不得参与本次网下发行[41] - 发行价格等信息将在2023年11月23日的《发行公告》中披露[74] - 若发行价格超出相关数值或对应市盈率超同行业平均，公司将发布《投资风险特别公告》[77] - 有效报价投资者数量不少于10家，少于则中止发行[78] - 网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足公开发行数量70%时，公司将中止新股发行[94] - 未足额缴款放弃认购的股票由保荐人包销，最大包销责任为公开发行数量的30%，即5823.60万股[94]

上市进展 - 公司主板上市申请获上交所审核通过，获证监会同意注册[1] 发行信息 - 证券代码601083，网上申购代码780083[3] - 发行前总股本110,000.00万股，拟发行19,412.00万股，发行后总股本129,412.00万股[4] - 拟发行数量占发行后总股本比例15.00%[4] 发行安排 - 网上初始发行5,823.60万股，网下初始发行13,588.40万股[4] - 网下每笔申购上限6,000.00万股，下限100.00万股[4] - 初步询价日2023年11月21日9:30 - 15:00[4] - 网下、网上申购日2023年11月24日，缴款日截止2023年11月28日[4] 联系信息 - 发行人电话021 - 53866646，保荐人电话021 - 38032666[4]

发行信息 - 公司拟发行19,412万股A股，占发行后总股本15%，发行后总股本129,412万股[6][22][42] - 每股面值1元，预计2023年11月24日发行，拟上市板块为上交所主板[6] - 保荐人（主承销商）为国泰君安证券[6] 业绩数据 - 报告期内营收分别为342,970.27万元、537,241.19万元、684,016.91万元和266,021.84万元[34][50][88] - 报告期内扣非归母净利润分别为45,638.09万元、119,266.13万元、176,650.69万元和49,531.93万元[34][50][88] - 2023年1 - 9月营收395,615.71万元，同比降23.33%；净利润70,553.91万元，同比降52.66%[59] - 预计2023年全年营收530000.00 - 570000.00万元，同比降16.67% - 22.52%[66] 市场与业务 - 截至2023年6月30日，公司经营49艘船舶，总运力4.52万TEU，位列中国大陆第6、世界第33[46][51] - 2020 - 2022年度，上海日本航线、上海两岸间航线市场占有率居行业第一[46][52] - 公司业务以集装箱海上运输为主，行业竞争激烈，与可比公司业务规模有差距[27][99] 风险与影响 - 集装箱航运行业周期性强，受宏观经济等因素影响，下行或低迷会影响公司业绩[26][28][100] - 运输价格、运输量、运力周转率变动30%时，对年度平均净利润影响比例分别为96.07%、32.42%、32.42%[35][88] - 营业成本变动30%时，对年度平均净利润影响比例为 -65.58%[35][88] 子公司情况 - 公司有37家控股子公司，4家有其他股东，还有5家主要参股公司[184] - 上海海华轮船有限公司2023年1 - 6月营收80085.39万元，净利润28816.42万元[151][152] 其他信息 - 本次发行募集资金扣除费用后拟用于主营业务项目及营运资金，项目总投资302502.39万元[70][71] - 公司选择的上市标准要求最近3年净利润等满足一定条件[67]