一、董事会会议召开情况 证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2024-040 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件方式向全体董事发出第一届董事会第二十三次会议（以下简 称"本次会议"）通知和材料。本次会议于 2024 年 12 月 2 日在上海市黄浦区淮 海中路 98 号金钟广场 15 楼会议室，以现场表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长沈伟先生主持，公司全体监事、财务总 监和董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及 《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 上海锦江航运（集团）股份有限公司 本次会议审议并通过了以下事项： 第一届董事会第二十三次会议决议公告 （一）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于部分募投项 目延期的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（w ...

业绩数据 - 2024年前三季度锦江航运实现营业收入426,441.50万元同比增长7.79%实现归母净利润71,903.95万元同比增长2.98%[2] - 2024年第三季度实现营业收入158,544.52万元同比增长22.34%实现归母净利润40,178.78万元同比增长166.08%[2] - 2024年前三季度我国与东盟贸易总值为5.09万亿元同比增长9.4%[2] - 截至2024年6月30日公司共经营51艘船舶包括25艘自有船舶和26艘租赁船舶总运力达到5.2万TEU较上年末增加0.69万TEU截至2024年9月30日公司总运力为5.2万TEU[4] 业绩增长原因 - 2024年第三季度得益于公司加大对东南亚航线的开拓布局同时叠加受市场供需影响东南亚区域集装箱运输价格较去年同期上升公司在该区域航线业务实现量价齐升[2] 东南亚区域业务情况 - 公司紧跟"一带一路"国家战略加速东南亚区域航线布局打造东南亚市场第二增长极[2] - 公司不断复制精品航线服务理念打造错位竞争优势持续丰富"丝路快航"系列精品航线2024年4月推出泰越快线2024年9月推出泰国多式联运网点莱卡邦物流延伸服务2024年11月依托华南精品航线打造国际海铁联运物流产品[2][3] - 公司订造的4艘1,900TEU绿色节能曼谷型船舶均完成交付并投入东南亚航线运营[3][4] 新航线开辟情况 - 2024年3月新设中国 - 印巴及印西航线延伸至南亚等新兴区域新增挂靠印度那瓦西瓦、蒙德拉等口岸[3] - 2024年4月推出泰越快线[3][4] - 2024年10月开设中东航线JFX从青岛首航沿途挂靠上海、宁波、蛇口和巴生直达中东迪拜杰贝阿里[4] 船舶相关情况 - 4艘1,900TEU绿色节能曼谷型船舶"通兰""通丹""通莉""通薇"轮分别于2023年、2024年完成交付并投入东南亚航线运营[4] - 4艘1,900TEU绿色节能曼谷型船舶搭载及应用船舶数字化营运支持系统（DOSS系统）实现了船舶碳排放强度CII值的滚动监测在节能降碳、智能管控、快捷高效、装载运输等能力与性能方面具有较大的技术与竞争优势并已获得了中国船级社签发的智能船舶（i - ship）附加标志[5] 信息披露情况 - 业绩说明会召开过程中公司严格按照有关制度要求没有出现未公开重大信息泄露等情况[5]

业绩总结 - 2024年半年度A股每股现金红利0.11元（含税）[1] - 以1,294,120,000股为基数，派发现金红利142,353,200元（含税）[2] 时间安排 - A股股权登记日为2024/11/14，除权（息）日和发放日为2024/11/15[1][3] 税收政策 - 自然人等不同持股期限税负不同[4] - QFII、港投按10%税率，税后每股0.099元[6] - 其他机构和法人股东不代扣税，每股0.11元[6] 方案审议 - 利润分配方案经2024年第一次临时股东大会通过[1]

业绩说明会安排 - 2024年11月13日15:00 - 16:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4] - 投资者2024年11月6日 - 11月12日16:00前可提问[2][6] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[3][4][5] 参与人员及方式 - 董事长沈伟、董事兼总经理陈燕等出席[5] - 投资者可于说明会时间登录上证路演中心参与[6] 其他信息 - 公司2024年10月31日发布2024年第三季度报告[2] - 联系人李杨，电话021 - 53866646，邮箱ir@jjshipping.cn[7] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

营业收入相关 - 本报告期营业收入15.85亿元，同比增长22.34%；年初至报告期末为42.64亿元，同比增长7.79%[2] - 2024年前三季度营业总收入42.64亿元，较2023年同期的39.56亿元增长7.79%[13] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.02亿元，同比增长166.08%；年初至报告期末为7.19亿元，同比增长2.98%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.91亿元，同比增长207.07%；年初至报告期末为6.83亿元，同比增长9.74%[2] - 2024年前三季度净利润7.34亿元，较2023年同期的7.06亿元增长3.99%[14] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.31元/股，同比增长121.43%；年初至报告期末为0.56元/股，同比下降11.11%[3] - 2024年前三季度基本每股收益0.56元/股，较2023年同期的0.63元/股下降11.11%[15] - 2024年前三季度稀释每股收益0.56元/股，较2023年同期的0.63元/股下降11.11%[15] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为4.89%，较上年增加2.35个百分点；年初至报告期末为8.74%，较上年减少3.11个百分点[3] 资产相关 - 本报告期末总资产101.10亿元，较上年度末增长2.04%；归属于上市公司股东的所有者权益82.44亿元，较上年度末增长1.70%[3] - 2024年9月30日货币资金为6,060,789,865.88元，2023年12月31日为5,778,752,566.55元[9] - 2024年9月30日应收账款为550,371,520.91元，2023年12月31日为487,528,981.13元[9] - 2024年9月30日预付款项为8,859,962.31元，2023年12月31日为5,715,755.19元[9] - 2024年9月30日其他应收款为14,497,299.62元，2023年12月31日为27,784,029.74元[9] - 2024年9月30日存货为65,564,359.68元，2023年12月31日为58,859,863.91元[9] - 2024年9月30日合同资产为49,152,014.70元，2023年12月31日为29,944,992.92元[10] - 2024年9月30日流动资产合计为6,758,053,482.94元，2023年12月31日为6,398,749,104.03元[10] - 2024年9月30日资产总计为10,109,790,823.79元，2023年12月31日为9,907,791,440.79元[10] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计1.03亿元，年初至报告期末为3.56亿元[4] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为59075户[6] - 上海国际港务（集团）股份有限公司持股10.78亿股，持股比例83.30%，为第一大股东[6] 业务运力及箱量相关 - 截至报告期末公司总运力达到5.2万TEU，2024年1 - 9月完成集装箱总箱量为173.33万标准箱[8] 营业成本相关 - 2024年前三季度营业总成本34.08亿元，较2023年同期的31.86亿元增长7%[13] 负债相关 - 2024年第三季度末流动负债合计14.40亿元，较上一报告期的13.27亿元增长8.52%[11] - 2024年第三季度末非流动负债合计3.82亿元，较上一报告期的4.41亿元下降13.39%[11] - 2024年第三季度末负债合计18.22亿元，较上一报告期的17.68亿元增长2.94%[11] 所有者权益相关 - 2024年第三季度末所有者权益合计82.88亿元，较上一报告期的81.40亿元增长1.81%[12] 综合收益相关 - 2024年前三季度综合收益总额6.82亿元，较2023年同期的7.55亿元下降9.64%[15] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额14.53亿元，同比增长25.48%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为38.19亿元，2023年同期为38.44亿元[16] - 2024年前三季度收到的税费返还为3358.83万元，2023年同期为3973.88万元[16] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为40.61亿元，2023年同期为40.82亿元[16] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为14.53亿元，2023年同期为11.58亿元[17] 投资活动现金流量相关 - 2024年前三季度取得投资收益收到的现金为280.72万元，2023年同期为540万元[17] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为4837.44万元，2023年同期为3380.6万元[17] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3.39亿元，2023年同期为 - 1.88亿元[17] 筹资活动现金流量相关 - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为1.11亿元，2023年同期为190.45万元[17] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 7.97亿元，2023年同期为 - 12.32亿元[18] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为2.82亿元，2023年同期为 - 2.95亿元[18]

会议安排 - 公司于2024年10月26日发第一届董事会第二十二次会议通知和材料[2] - 会议于2024年10月30日以通讯方式召开[2] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》表决同意9票，反对0票，弃权0票[3] - 《增加2024年度日常关联交易预计的议案》同意8票，关联董事回避[3] - 《修订股份及其变动管理制度议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[5]

关联交易审议 - 2024年3月27 - 4月25日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[3] - 2024年10月30日董事会、监事会审议通过增加2024年度日常关联交易预计议案[3][4] 关联交易数据 - 向锦江航运代理（泰国）提供劳务，2024年1 - 9月已发生11771万元，原预计13000万元，增加后预计18000万元[7] - 接受其劳务，2024年1 - 9月已发生8553万元，原预计10000万元，增加后预计14000万元[7] 其他要点 - 关联交易定价依市场价格协商确定[9] - 增加额度符合公司需求，不损害利益，无需股东大会审议[11][2]

董监高信息申报 - 董事、监事和高级管理人员需在特定时点或2个交易日内申报个人信息[3] 董监高股票交易披露 - 董事会秘书每季度检查董监高买卖公司股票披露情况[4] - 董监高股份变动需在2个交易日内向公司报告并公告[4] - 董监高通过集中竞价或大宗交易减持需提前15个交易日报告披露减持计划，时间区间不超3个月[6] 董监高交易限制 - 董监高不得融券卖出公司股份，不得开展以公司股票为合约标的物的衍生品交易[7] - 董监高任期内和届满后6个月内每年转让股份不得超所持总数的25%，持股不超1000股可一次全部转让[8] - 董监高在年报、半年报公告前15日等期间不得买卖公司股票[10] - 董监高在公司股票上市一年内等情形下不得转让股份[11] 违规处理 - 董监高违反6个月内买卖股票规定，收益归公司所有[7] - 董监高违规买卖股票收益归公司所有，公司保留追究法律责任权利[12] 制度相关 - 制度由公司董事会拟订并负责解释[14] - 制度经董事会审议通过之日起生效实施[14]

会议信息 - 公司2024年10月27日发第一届监事会第十四次会议通知，10月30日通讯开会[1] - 3名监事审议议案并书面通讯表决[1] 审议结果 - 审议通过2024年第三季度报告，表决3票同意[2] - 审议通过增加2024年度日常关联交易预计议案，表决3票同意[3] 公告信息 - 公告日期为2024年10月31日[5]

关联交易审议 - 2024年3月27 - 4月25日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[1] - 2024年10月30日董事会、监事会审议通过增加2024年度预计议案[2][5] 关联交易数据 - 2024年1 - 9月提供劳务已发生11771，增加预计5000，增加后18000[8] - 2024年1 - 9月接受劳务已发生8553，增加预计4000，增加后14000[9] 关联人信息 - 锦江航运代理（泰国）2022年11月24日成立，注册资本800万泰铢[10] - 关联人经营范围含海运、船舶代理等业务[10] 其他要点 - 关联交易定价依市场协商确定[12] - 增加额度符合公司需求，不损利益，保荐机构无异议[13][14]