财务业绩 - 2024年上半年营业收入为1,294.12亿元，同比增长8.5%[1] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为317.55亿元，同比增长10.2%[1] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为425.32亿元，同比增长12.3%[1] - 2024年上半年集装箱吞吐量为1,450万标准箱，同比增长9.1%[1] - 公司拟以2024年6月30日总股本为基数，每10股派发现金红利1.10元（含税），现金分红金额占2024年上半年归属于上市公司股东的净利润比例为44.87%[3] 业务发展 - 公司推出"精品航线"服务模式，提升了服务质量和客户满意度[1] - 公司加大在新能源船舶、区块链等新技术领域的投入和应用，提升了运营效率和可持续发展能力[1] - 公司积极拓展国际市场，在RCEP区域内的业务收入占比进一步提高[1] - 公司持续优化船队结构，CII指标持续改善，碳排放强度不断下降[1] - 公司加强内部管控，财务指标保持良好水平，为未来发展奠定了坚实基础[1] 财务状况 - 公司2024年上半年总资产为94.40亿元，较上年末减少4.67%[108,109] - 公司2024年上半年流动资产为61.46亿元，较上年末减少3.94%[108] - 公司2024年上半年非流动资产为32.94亿元，较上年末减少6.13%[108,109] - 公司2024年上半年流动负债为10.04亿元，较上年末减少24.37%[109] - 公司2024年上半年非流动负债为3.59亿元，较上年末减少18.58%[109] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益为80.42亿元，较上年末减少0.79%[109] 关联交易 - 2024年上半年公司与关联方发生的主要关联交易包括提供劳务、接受劳务、购买燃料等[81,82] - 2024年公司预计与关联方发生的日常关联交易总金额为122,000.00万元[81,82] - 公司2024年上半年日常关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益的情形[81] 募集资金使用 - 公司2023年11月30日首次公开发行股票募集资金总额为21.84亿元，扣除发行费用后募集资金净额为20.60亿元[88] - 截至报告期末,公司累计投入募集资金2,459.94万元,占募集资金净额的1.19%[88] - 公司本年度未发生变更募集资金用途的情况[88] 股权结构 - 公司控股股东上海国际港务(集团)股份有限公司持有83.30%的股份[102] - 公司前十大股东中有多家机构投资者和境内自然人股东[102] - 公司前十大有限售条件股东中,上海国际港务(集团)股份有限公司和上海港国际客运中心开发有限公司合计持有1,100,000,000股,占比84.99%,限售期为42个月[104] 承诺事项 - 公司控股股东上港集团作出解决同业竞争、减少关联交易、保证公司独立性等承诺[1,2,3,64] - 公司股东上港集团和国客中心承诺在公司上市36个月内不转让所持股份,并承诺减持时遵守相关法规[4,5] - 公司董事、监事、高管承诺忠实勤勉履职,维护公司和股东利益[73] - 公司承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应法律责任[75,76] 风险提示 - 公司面临宏观经济波动、市场竞争加剧、行业周期性波动、航运安全等风险[49] - 公司股票自挂牌上市之日后三年内连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一年度经审计的每股净资产[69] 其他事项 - 公司本年度未发生重大合同及其履行情况[84] - 公司本年度未发生重大资产收购或股权收购、出售的关联交易[83] - 公司本年度未发生重大共同对外投资的关联交易[83] - 公司未实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[56]

上市与募资 - 公司2023年12月5日在上海证券交易所主板上市，募资218385.00万元，净额206049.45万元[1] 资金监管 - 2024年8月16日签订《募集资金专户存储四方监管协议》[3] - 截至2024年8月16日，满强航运专户余额为0万元[3][4] 项目调整 - 公司会议同意增加满强航运为募投项目实施主体并增设专户[2]

审计机构相关 - 公司2024年同意续聘普华永道为年度审计机构[1] - 2024年7月收到普华永道变更项目质量复核合伙人告知函[2] - 原合伙人蒋颂祎因工作调整，由叶骏接替[2] 新审计人员情况 - 叶骏1995年起在普华永道执业，1997年成注册会计师[4] - 近3年已签署或复核8家上市公司审计报告[4] - 最近3年未受处罚，无影响独立性情形[4] 变更影响 - 变更系内部调整，不影响2024年度审计工作[5]

资金募集 - 首次公开发行19,412万股，发行价每股11.25元，募资总额218,385.00万元，净额206,049.45万元[6] - 截至2023年12月31日，募集资金专项账户余额2,078,540,349.06元[6] 现金管理 - 现金管理额度合计160,000万元[5] - 2024年6月28日买80,000万元结构性存款，预计年化收益率1.85%或2.75%，期限87天[8] - 2024年6月28日买80,000万元定期存款，年化收益率1.95%，期限一年[8] 决策审批 - 2024年6月28日董事会和监事会审议通过闲置募资现金管理议案[3] - 保荐机构国泰君安证券出具无异议核查意见[3]

资金募集 - 2023年12月5日公司股票上市，发行19412万股，发行价每股11.25元，募资218385.00万元，净额206049.45万元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金专项账户余额为2078540349.06元[5] 现金管理 - 现金管理额度不超16亿元，可滚动使用，期限12个月[2][6] - 2024年6月28日会议审议通过现金管理议案，无须股东大会审议[2][7] - 选择保本型产品，按规定控风险，不影响募投项目和业务财务状况[2][5][9]

会议安排 - 公司2024年6月23日发会议通知，28日召开一届十九次董事会会议[1] - 9名董事审议并表决会议议案[1] - 会议决议公告于29日发布[8] 议案表决 - 《关于增加募集资金投资项目实施主体及增设专户》等三议案全票通过[2][4][6] 人员聘任 - 同意聘任李伽为副总经理，任期至一届董事会届满[6] - 李伽履历及任职资格情况[9]

募资情况 - 公司首次公开发行19412万股，发行价每股11.25元，募资总额218385.00万元，净额206049.45万元[1] 项目投资 - 国际集装箱运输船舶购置项目投资190767.65万元，拟用募资115431.45万元[3] - 集装箱购置项目投资87118.00万元，拟用募资87118.00万元[3] - 智能化船舶改造项目投资3500.00万元，拟用募资3500.00万元[3] 主体信息 - 满强航运已发行股份1500000股，已缴股本1500000港币[7] 决策事项 - 2024年6月28日董事会和监事会通过增加实施主体及增设专户议案[1][7] - 增加满强航运为两项目实施主体，拟安排其增设专户并签监管协议[4][5] - 监事会同意，保荐机构对相关事项无异议[9][10]

会议情况 - 公司于2024年6月24日发第一届监事会第十二次会议通知和材料，28日通讯开会[1] - 监事会3名监事审议议案并书面通讯表决[1] 议案审议 - 审议通过增加募集资金投资项目实施主体及增设专户议案[2] - 审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理议案[4]

上市情况 - 2023年12月5日公司股票在上海证券交易所主板上市[4] - 首次公开发行19412万股，发行价每股11.25元，募资总额218385.00万元，净额206049.45万元[4] 资金情况 - 截至2023年12月31日，募集资金专项账户余额为2078540349.06元[5] 现金管理 - 公司计划用不超16亿元闲置募集资金现金管理[2] - 2024年6月28日董事会、监事会审议通过现金管理议案[8][9] - 期限为审议通过日起12个月内，资金可循环滚动使用[7] - 选保本型产品，遵守审慎投资原则[10][11] - 监事会、保荐机构对此无异议[13][15]

上市与募资 - 公司2023年12月5日在上海证券交易所主板上市，发行19412万股，发行价每股11.25元，募资总额218385.00万元，净额206049.45万元[1] 募投项目 - 国际集装箱运输船舶购置项目投资190767.65万元，拟用募资115431.45万元[3] - 集装箱购置项目投资87118.00万元，拟用募资87118.00万元[4] - 智能化船舶改造项目投资3500.00万元，拟用募资3500.00万元[4] 其他 - 满强航运已发行股份1500000股，已缴股本1500000港币[7] - 2024年6月28日会议通过增加募投项目实施主体及增设专户议案[10] - 监事会同意增加实施主体及增设专户，保荐机构无异议[12][13]