会议安排 - 公司2024年3月28日召开董事会会议审议通过召开股东大会议案，4月3日刊登通知[4] - 本次股东大会4月19日公告9项议案内容，听取1份报告[5] - 网络投票交易系统投票时间为2024年4月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[9] 参会情况 - 出席现场会议股东16名，代表股份1,101,502,548股，占比85.1160％[8] - 通过网络投票股东218名，代表股份2,816,906股，占比0.2177％[8] 议案表决 - 《上海锦江航运（集团）股份有限公司2023年度董事会工作报告》等多项议案同意占比超99.95%[10][11] - 《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》等中小股东表决同意占比87.5355%[13][14] 会议合规 - 本次股东大会召集、召开、人员、表决程序均符合规定，结果合法有效[17]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为234人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数为1,104,319,454股，占比85.3336%[2] - 公司在任董事9人、监事3人及董事会秘书全部出席会议[4] 议案表决情况 - 多项议案A股同意票数比例多超99%[5][7][8] - 2023年度日常关联交易议案A股同意比例87.5355%[8][9] - 5%以下股东对利润分配方案同意比例89.4732%[8] 关联股东情况 - 议案7关联股东审议时回避表决，持股共1,078,000,000股和22,000,000股[9]

公司基本信息 - 证券代码为 601083，证券简称为锦江航运，全名为上海锦江航运（集团）股份有限公司 [1] - 2024 年 4 月 19 日 15:00 - 16:30 召开 2023 年度业绩说明会，形式为视频录播和网络互动，地点在上海证券交易所上证路演中心 [2] - 公司接待人员包括董事长庄晓晴、党委书记兼董事兼总经理陈燕、独立董事管一民、财务总监邱倩、董事会秘书汪蕊莹 [2] 未来发展战略 - 立足“一带一路”、RCEP 等国家战略，聚焦核心市场开展航线布局，2023 年开拓韩国印尼航线，在东南亚延伸复制精品航线，2024 年继续秉持发展愿景，实施“一主两翼”战略，构建综合物流服务体系 [3] - 依据“十四五”发展规划，稳住东北亚航线，用好东南亚航线，打好新兴区域航线组合拳，提升持续盈利能力和航线差异化服务优势 [6] 2023 年业绩情况 - 实现营业收入 526,612.88 万元，同比下降 23.01%，主要因全球经济增速放缓，集装箱航运业供需变化，CCFI 年均值同比下降 66.43%，航运业务收入同比下降 [4] - 运输服务收入为 515,019.64 万元，主营业务为国际、国内海上集装箱运输业务，2020 - 2023 年上海日本航线、上海两岸间航线市场占有率稳居行业第一 [4] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降 59.36%，原因与营业收入下降相同，公司已发布业绩变动分析 [5] 分红情况 - 2023 年拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.87 元（含税），合计 371,412,440 元（含税），现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 50.02%，该方案尚需提交股东大会审议 [7] 差异化优势 - 秉持发展愿景，坚持差异化发展模式，实施“一主两翼”战略，构建综合物流服务体系，为客户提供多样化服务 [7] - 深耕品牌建设，以客户需求为导向，提供个性化服务，构建多层级服务模式，提供特种箱和特种货物运输服务 [8] - 班轮航线聚焦核心市场，航线网络通达，截至 2023 年末经营航线 29 条，实现中日及中国和东南亚主要港口布局，上海日本航线、上海两岸间航线市场占有率居首 [8] - 丰富境内外网点布局，截至 2023 年末已布局 14 个境内网点和 13 个国家或地区的境外网点 [8] - 响应国家战略，拓展延伸航运物流服务链，开展海铁联运等物流项目，提供门到门物流运输服务 [9] 运力情况 - 截至 2023 年底，共经营 48 艘船舶，包括 24 艘自有船舶和 24 艘租赁船舶，总运力达 4.51 万 TEU，位列中国大陆集装箱班轮公司第 7 位，世界第 34 位 [9] - 2023 年订造的 4 艘 1,900TEU 曼谷型船首制船“通兰”轮交付并首航，投入东南亚航线运营 [9] 其他事项 - 选聘会计师事务所会综合考虑专业胜任能力、独立性等，后续持续关注聘任资质合规性 [6] - 业绩说明会未出现未公开重大信息泄露情况 [9]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入52.66亿元，归属于母公司净利润7.43亿元[22] - 2023年营业收入同比减少23.01%；归母净利润同比减少59.36%[47] - 2023年末归属于母公司的净资产81.06亿元，同比增加34.64%；总资产99.08亿元，同比增加14.84%[48] - 2023年资产负债率17.84%，较2022年末下降11.88个百分点[48] - 2023年加权平均净资产收益率为12.34%，较2022年下降23.94个百分点[48] - 2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利2.87元，合计拟派发现金红利3.71亿元，现金分红金额占净利润比例为50.02%[53] - 2024年集装箱总箱量目标为227万标准箱[51] - 2024年营业收入目标为54.97亿元，归属于上市公司股东的净利润目标为6.10亿元[51] 业务进展 - 年内完成6艘船舶智能系统加装与部署上线[12] - 1,900TEU首制船“通兰”轮10月12日在上海港首航[12] - 完成10,000TEU新箱建造[12] - 海华日本开业实现“双品牌”一体化运营在日本落地[12] - 锦江泰国、锦江越南相继成立[12] - 开拓韩国印尼航线，推出海防丝路快航、泰越丝路快航[12] - 正式在大连港推出HDS服务[12] - 公转铁、公转水等联运业务稳步推进[13] 公司治理 - 2023年董事会召开9次会议，审议通过37项议案[15] - 2023年审计委员会开会8次，预算委员会开会1次，提名、薪酬与考核委员会开会3次[18] - 2023年召开2次股东大会，审议通过11项议案[21] - 2023年公司监事会共召开5次会议[33] 财务相关 - 2023年公司实际支付审计报酬200.60万元（含税）[23] - 2023年12月5日公司上市，首次公开发行股票19,412万股，占总股本15%，发行价每股11.25元，募集资金21.84亿元[24] - 2023年度向关联人提供劳务预计金额59000万元，实际发生40480万元；向关联人购买燃料和动力预计5000万元，实际发生6366万元[55] - 2023年度接受关联人提供的劳务预计金额84000万元，实际发生56366万元[56] - 向关联人提供劳务预计金额30,000，上年实际40,480，预计业务量有增有减[58] - 向关联人购买燃料和动力预计金额60,000，上年实际6,366，因业务采购需求增加[58] - 接受关联人提供劳务预计金额76,000，上年实际56,366，预计业务量增加[59] 未来展望 - 2024年公司将抓业务、制度和人才建设[29] - 2024年业务建设要稳住东北亚航线，用好东南亚航线，实施集装箱船等项目[29] - 2024年制度建设要落实关联交易等事项合规管控[29] - 2024年公司将继续按法律法规规范运作，提升治理水平[30] 其他 - 公司拟续聘普华永道事务所承担2024年度财务报表和内部控制审计业务[64] - 董事何彦2023年度薪酬1,851,938元[67] - 董事陈燕2023年度薪酬1,949,178元[67] - 原职工代表董事陆荣鹤2023年度薪酬1,630,493元[67] - 监事范怡茹2023年度薪酬513,385元[67] - 职工代表监事张彦2023年度薪酬475,818元[67] - 独立董事任职期间津贴标准为每人每年18万元（税前）[68]

董事会变动 - 原职工代表董事陆荣鹤于2024年3月6日因退休辞职[1] - 2024年4月18日召开职工代表大会选举方海城为职工代表董事[2] - 方海城任期自选举通过至第一届董事会任期届满[2] 新董事信息 - 方海城1976年11月出生，软件工程专业硕士[5] - 现任公司党委副书记、纪委书记，不持股无关联[5] - 方海城符合任职资格[5]

业绩说明会安排 - 2024年4月19日15:00 - 16:30举行2023年度业绩说明会[3] - 以视频录播结合网络文字互动方式召开，地点为上证路演中心[4][5] - 出席人员含董事长庄晓晴等（特殊情况可能调整）[6] 投资者参与 - 2024年4月12 - 18日16:00前可通过上证路演中心或邮箱提问[3][7] - 2024年4月19日15:00 - 16:30可在线参与业绩说明会[7] 其他信息 - 联系人李杨，电话021 - 53866646，邮箱ir@jjshipping.cn[8] - 业绩说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] - 公告发布于2024年4月12日[10]

股东大会信息 - 2024年4月25日14点召开2023年年度股东大会，地点在上海浦东新区友林路55号二楼报告厅[2] - 网络投票2024年4月25日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[2] - 审议9项议案，听取《2023年度独立董事述职报告》[4] 议案相关 - 议案2024年3月30日在媒体及上交所网站披露[5] - 应回避表决关联股东为上海国际港务等[6] - 对中小投资者单独计票议案为6、7、8、9[8] - 涉及关联股东回避表决议案为7[8] 时间安排 - 股权登记日为2024年4月16日[12] - 会议登记2024年4月18日09:00 - 16:00，地点在上海东诸安浜路165弄29号4楼[13] 其他 - 现场会议会期半天，与会者食宿及交通费用自理[15] - 涉及2023及2024年度日常关联交易议案[20] - 有续聘会计师事务所议案[20] - 有2023年董事、监事年度薪酬情况报告议案[20]

公司基本信息 - 公司的中文名称为上海锦江航运（集团）股份有限公司，中文简称为锦江航运，外文名称为SHANGHAI JINJIANG SHIPPING (GROUP) CO.,LTD.[10] - 公司的法定代表人为庄晓晴，公司注册地址位于上海市浦东新区龙居路180弄13号2楼[11] 公司财务状况 - 公司2023年度营业收入为5,266,128,808.70元，同比下降23.01%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为742,544,426.23元，同比下降59.36%[12] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产同比增长34.64%[14] - 公司2023年基本每股收益为0.67元，同比下降59.64%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1,590,389,844.03元，同比下降27.29%[12] 公司业务发展 - 公司2023年完成集装箱运输量为213.45万标准箱，全年实现营业收入526,612.88万元，归母净利润74,254.44万元[19] - 公司总运力达到4.51万TEU，位列中国大陆集装箱班轮公司第7位，世界集装箱班轮公司第34位[19] - 公司推出海防丝路快航和泰越丝路快航两条“一带一路”航线，成为“丝路海运”命名航线[20] 公司治理结构 - 公司董事会按照相关法律法规规范运作，确保会议程序符合规定[60] - 公司独立董事严格按照公司章程和独立董事工作制度勤勉尽责地履行职权[61] - 公司监事会对公司日常运作、财务状况、经营情况等进行监督，维护公司和股东的合法权益[62] 公司股东信息 - 公司股东总数截至报告期末为98,461户[200] - 前十名股东中，上海国际港务（集团）股份有限公司持有1,078,000,000股，占比83.30%[200] - 前十名股东中，上海港国际客运中心开发有限公司持有22,000,000股，占比1.70%[200]

业绩审计 - 普华永道于2024年3月28日对锦江航运2023年财报出具无保留意见审计报告[2] - 财报于2024年3月28日获董事会批准[9] 关联资金往来 - 控股股东2023年期初余额922,180.00元，年度累计发生22,222,147.0元，偿还20,742,207.0元，期末余额402,120.00元[7] - 多家控股股东附属企业披露2023年期初、年度累计、偿还及期末往来资金余额[7][8] 其他数据 - 数据143,209,157.77、23,940,962.5、29,433,446、37,716、110、172、12[9]

会议情况 - 2023年公司召开9次董事会，独立董事黄顺刚出席9次，通讯参加6次[6][7] - 2023年公司召开2次股东大会，黄顺刚均出席[7] - 2023年黄顺刚出席3次提名等委员会会议、8次审计委员会会议[9] - 2023年黄顺刚出席2023年独立董事第1次专门会议[10] 审议事项 - 2023年审议公司2022年度日常关联交易等情况[17] - 2023年审议财务报表、募集资金等相关议案[18][19] - 2023年审议董事等年度薪酬情况报告相关议案[20] - 2023年同意续聘审计机构，通过利润分配预案[23][24] - 对财务报告内部控制有效性认定书议案发表同意意见[26] 承诺履行 - 2022 - 2023年公司及控股股东履行分拆上市相关承诺[27] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责维护权益[34]