本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2023-002 上海锦江航运（集团）股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件方式向全体监事发出第一届监事会第九次会议通知和材料。 会议于2023年12月29 日在上海市黄浦区淮海中路98号金钟广场15楼会议室， 以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监 事会主席刘贲先生主持，董事会秘书、监事会秘书列席了本次会议。本次会议的 召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》的 规定，所形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，监事会认为：公司本次调整部分募集资金投资项目拟使用募 ...

上海锦江航运（集团）股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日分别召开公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议，审 议通过了《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，同意公司 根据实际情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司保荐机构国泰君安 证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了无异议的核查意见。 现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海锦江航运（集团）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1901 号），公司首次公开发 行人民币普通股 19,412 万股，发行价为每股 11.25 元，募集资金总额为 218,385.00 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 206,049.45 万元。 保荐机构已将扣除承销费后的募集资金 208,170.54 ...

关于上海锦江航运（集团）股份有限公司人民币普通股股票上市交易 的公告 2023-12-04 上证公告（股票）[2023]98号 上海锦江航运（集团）股份有限公司A股股票将在本所上市交易。该公司A股股本为129412万股， 其中18829.43万股于2023年12月5日起上市交易。证券简称为"锦江航运",证券代码为"601083"。 特此公告。 上海证券交易所 二〇二三年十二月四日 ...

上海锦江航运 股份有限公司 (上市草案) (二零二二年 10月) 第 1 页/共 45 页 4-2-1 r . | | | --- | | 第一章 | | 关则 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | | 服// | | 第一节 | | 股份发行 . | | 第二节 | | 股份增减和回购 | | 第三节 | | 股份转让 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 第四章 | | 党组织 . | | | | 第五章 股东和股东大会 | | 第一节 | | 服を 吸する… | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | | 股东大会的召集 …………………………………………………………………………………… 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 | | 股东大会的召开 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 . | | ...

上市信息 - 公司股票于2023年12月5日在上海证券交易所主板上市[3] - 本次发行后总股本12.9412亿股，无限售条件流通股1.882943亿股，占比14.55%[9] - 本次发行价格为11.25元/股，对应市盈率分别为6.77倍、7.01倍、7.97倍、8.24倍[11] 业绩情况 - 报告期内公司营业收入分别为342,970.27万元、537,241.19万元、684,016.91万元和266,021.84万元，扣非后归母净利润分别为45,638.09万元、119,266.13万元、176,650.69万元和49,531.93万元[25] - 预计2023年全年营业收入530,000.00 - 570,000.00万元，较2022年同比下降16.67% - 22.52%[69] - 预计2023年全年归属于母公司股东的净利润85,000.00 - 100,000.00万元，同比下降45.26% - 53.48%[69] 股东情况 - 控股股东上港集团直接及间接持有公司110,000万股股份，占本次发行前总股本的100%[23] - 发行后前十名股东合计持股110,188.62万股，占比85.15%，上港集团持股107,800.00万股，占比83.3%[57] - 发行后股东户数为277,629户[65] 募集资金 - 本次发行募集资金总额218,385.00万元，净额为206,049.45万元[62][65] - 募集资金投资项目完成后，公司每年新增折旧摊销费用预计为20,477.30万元[27] 风险提示 - 集装箱航运行业需求及景气程度与宏观经济周期关联度高，宏观经济波动会影响公司经营[15] - 若多个负面因素叠加，公司2023年度利润比2022年度下降幅度可能超50%[26] 未来规划 - 公司拟巩固和发展主营业务，提升综合竞争力和持续盈利能力[111] - 公司将严格按法规要求对募集资金进行专户管理，保证合理使用[112] - 公司将加快推进募投项目建设，争取早日实现预期效益[113] 承诺事项 - 控股股东上港集团和股东国客中心承诺发行前股份在上市之日起36个月内不转让或委托管理，也不由公司回购[92] - 公司若被认定欺诈发行上市，将在30个工作日内制定回购本次发行全部新股的具体方案并提交股东大会审议批准[110] - 公司控股股东承诺不越权干预公司经营管理活动或侵占公司利益，若违反将依法承担补偿责任[116]

上市信息 - 锦江航运股票于2023年12月5日在上海证券交易所主板上市[2] - 首次公开发行后总股本为129,412.00万股，发行股票数量为19,412.00万股[3] 股票交易 - 上市5个交易日后，涨跌幅限制比例为10%[4] - 主板股票自上市首日起即可作为融资融券标的[10] 发行数据 - 本次发行价格为11.25元/股[6] - 本次发行后无限售条件流通股占总股本14.55%[5] - 发行价对应2022年扣非后摊薄市盈率为8.24倍[9]

发行信息 - 发行股数为19.412万股，占发行后总股本15%，发行后总股本129,412万股[6][22][42] - 每股发行价格为11.25元/股，发行市盈率8.24倍，发行市净率1.84倍[42] - 募集资金总额218385.00万元，净额206049.45万元[42] - 发行日期为2023年11月24日，上市于上海证券交易所主板[6] 业绩情况 - 报告期内营业收入分别为342,970.27万元、537,241.19万元、684,016.91万元和266,021.84万元[34][49][85] - 报告期内扣非后归母净利润分别为45,638.09万元、119,266.13万元、176,650.69万元和49,531.93万元[34][49][85] - 预计2023年全年营业收入53 - 57亿元，同比下降16.67% - 22.52%[63] - 预计2023年全年归母净利润8.5 - 10亿元，同比下降45.26% - 53.48%[63] - 预计2023年全年扣非后归母净利润7.7 - 9.2亿元，同比下降47.92% - 56.41%[63] 用户数据 - 截至2023年6月30日，公司经营49艘船舶，总运力4.52万TEU[44][50] - 2020 - 2022年度，上海日本、上海两岸间航线市场占有率居行业第一[44] 未来展望 - 2023年度利润可能比2022年度下降超50%[36][86] - 募集资金项目完成后每年新增折旧摊销费用预计20,477.30万元[37][93] 市场与竞争 - 集装箱航运行业与宏观经济周期关联度高，竞争激烈[26][27] - 公司业务规模与同行业可比公司有差距[27][96] 股权结构 - 控股股东上港集团发行前持股100%，发行后持股85%[33][82] - 保荐人国泰君安及其关联方间接持股3.32%[41] 子公司情况 - 公司有37家控股子公司，4家有其他股东，5家主要参股公司[181] - 2023年1 - 6月上海海华轮船有限公司营业收入80,085.39万元，净利润28,816.42万元[148][149]

上海锦江航运（集团）股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书提示性公告 | | 本次发行基本情况 | | | | --- | --- | --- | --- | | 股票种类 | 人民币普通股（A 股） | | | | 每股面值 | | 人民币 1.00 元 | | | 发行股数 | 19,412.00 | 本次向社会公众发行 | 万股，占公司发行后总股本的比例 | | 为 | 15%；本次发行全部为新股，本次发行不涉及老股转让 | | | | 本次发行价格（元/股） 11.25 | | | | | 发 行 人 高 级 管 理 人 员、员工参与战略配 - | | | | | 售情况 | | | | | 是否有其他战略配售 否 | | | | | 安排 | | | | | 1.61 发行前每股收益 | 2022 | 元（按照 | 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归 | | 属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算） | | | | | 发行后每股收益 | 1.37 2022 | 元（按照 | 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归 | | | 属于母公司所有者的净利润除以本次发行后 ...

发行情况 - 发行价格11.25元/股，发行数量19412万股[2] - 回拨前网下发行13588.40万股占70%，网上5823.60万股占30%[2] - 回拨后网下发行5823.60万股占30%，网上13588.40万股占70%[3] 认购情况 - 网上初步有效申购倍数2313.47倍，回拨7764.80万股[3] - 网上最终中签率0.10085872%[3] - 网上缴款认购134818725股，金额1516710656.25元[6] - 网下缴款认购58236000股，金额655155000.00元[6] 其他情况 - 网下比例限售6个月股份5825700股，约占网下3.00%[7] - 保荐人包销1065275股，金额11984343.75元，占0.55%[8] - 2023年11月28日认购缴款结束，11月30日资金划给发行人[4][8]

发行情况 - 本次发行股份数量为19,412万股，回拨前网下发行13,588.40万股占70%，网上发行5,823.60万股占30%[4] - 因网上初步有效申购倍数2,313.47倍超100倍，启动回拨机制，7,764.80万股由网下回拨至网上[5] - 回拨后网下最终发行5,823.60万股占30%，网上最终发行13,588.40万股占70%[5] - 网上发行最终中签率为0.10085872%[5] - 发行价格为11.25元/股，投资者需于2023年11月28日16:00前缴款[5] - 网下发行部分采用比例限售，获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[6] - 当投资者缴款认购股份数量合计不足发行数量70%时，中止发行[7] - 网上摇号中签号码共271,768个，每个中签号可认购500股[9] 申购情况 - 网下有效申购总量为27,763,310万股，由609家网下投资者管理的7,386个有效报价配售对象参与[11] - A类投资者有效申购20,231,600万股占72.87%，获配42,587,664股占73.13%，配售比例0.02105035%；B类投资者有效申购7,531,710万股占27.13%，获配15,648,336股占26.87%，配售比例0.02077657%[12] 部分机构获配情况 - 百年保险旗下多个产品申购6000万股，初步配售12630股，获配金额142087.50元[19] - 宝盈旗下多只基金有不同申购数量和获配金额，如宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金申购830万股，获配19653.75元[19] - 博时旗下多数基金申购6000万股，初步配售12630股，获配金额142087.50元[22] - 富国基金管理有限公司旗下多个投资者申购6000万股，初步配售12630股，获配金额142087.50元[27] - 工银瑞信基金管理有限公司旗下多个产品申购6000万股，初步配售12630股，获配金额142087.50元[33] - 广发基金旗下多只基金申购6000万股，初步配售12630股，获配金额142087.50元[37]