证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2023-004 上海锦江航运（集团）股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日分别召开公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议，审 议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的议案》，同意公司使用募集资金置换在募集资金到位前已预先投入募集资 金投资项目及已支付不含税发行费用的自筹资金合计 2,404.81 万元。本次募集 资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。 一、募集资金基本情况 公司首次公开发行人民币普通股 19,412 万股，发行价为每股 11.25 元，募 集资金总额为 218,385.00 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 206,049.45 万元。保荐机构（主承销商）国泰 ...

证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2023-001 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告》（公告编号：2023-003）。 国泰君安证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。 上海锦江航运（集团）股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 12 月 21 日以电子邮件方式向全体董事发出第一届董事会第十六次会议通知和材料。 会议于2023年12月29 日在上海市黄浦区淮海中路98号金钟广场15楼会议室， 以现场表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董 事长庄晓晴女士主持，公司部分监事和部分高管列席了会议。本次会议 ...

上海锦江航运(集团)股份有限公司 截至 2023 年 11 月 30 日止 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告及鉴 证报告 普华永道 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2023)第 3137 号 (第一页,共二页) 上海锦江航运(集团)股份有限公司董事会: 我们接受委托,对上海锦江航运(集团)股份有限公司(以下简称"锦江航运")截 至 2023 年 11 月 30 日止,以自筹资金预先投入于 2023 年 11 月 30 日《上海锦 江航运(集团)股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》所载的 募集资金投资项目(以下简称"募集资金投资项目")及支付发行费用的情况报告(以 下简称"以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告")执行了 合理保证的鉴证业务。 锦江航运管理层的责任是按照以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付 发行费用情况报告第二部分所述编制基础编制以自筹资金预先投入募集资金投资 项目及支付发行费用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与以自筹资金预 先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告编制 ...

证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2023-005 上海锦江航运（集团）股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 司章程（上市草案）》"）已经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过，自 公司在上海证券交易所上市之日起生效并施行。 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开公司第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公 司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现就相关情况公告如下： 一、变更公司注册资本及公司类型情况 中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 21 日出具《关于同意上海锦江航运 （集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1901 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行股票完成后，公司注 册资本由人民币 110,000 万元变更为人民币 129,412 万元，此事项已 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2023-002 上海锦江航运（集团）股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件方式向全体监事发出第一届监事会第九次会议通知和材料。 会议于2023年12月29 日在上海市黄浦区淮海中路98号金钟广场15楼会议室， 以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监 事会主席刘贲先生主持，董事会秘书、监事会秘书列席了本次会议。本次会议的 召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》的 规定，所形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，监事会认为：公司本次调整部分募集资金投资项目拟使用募 ...

上海锦江航运（集团）股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日分别召开公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议，审 议通过了《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，同意公司 根据实际情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司保荐机构国泰君安 证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了无异议的核查意见。 现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海锦江航运（集团）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1901 号），公司首次公开发 行人民币普通股 19,412 万股，发行价为每股 11.25 元，募集资金总额为 218,385.00 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 206,049.45 万元。 保荐机构已将扣除承销费后的募集资金 208,170.54 ...

上市信息 - 公司股票于2023年12月5日在上海证券交易所主板上市[3] - 本次发行后总股本12.9412亿股，无限售条件流通股1.882943亿股，占比14.55%[9] - 本次发行价格为11.25元/股，对应市盈率分别为6.77倍、7.01倍、7.97倍、8.24倍[11] 业绩情况 - 报告期内公司营业收入分别为342,970.27万元、537,241.19万元、684,016.91万元和266,021.84万元，扣非后归母净利润分别为45,638.09万元、119,266.13万元、176,650.69万元和49,531.93万元[25] - 预计2023年全年营业收入530,000.00 - 570,000.00万元，较2022年同比下降16.67% - 22.52%[69] - 预计2023年全年归属于母公司股东的净利润85,000.00 - 100,000.00万元，同比下降45.26% - 53.48%[69] 股东情况 - 控股股东上港集团直接及间接持有公司110,000万股股份，占本次发行前总股本的100%[23] - 发行后前十名股东合计持股110,188.62万股，占比85.15%，上港集团持股107,800.00万股，占比83.3%[57] - 发行后股东户数为277,629户[65] 募集资金 - 本次发行募集资金总额218,385.00万元，净额为206,049.45万元[62][65] - 募集资金投资项目完成后，公司每年新增折旧摊销费用预计为20,477.30万元[27] 风险提示 - 集装箱航运行业需求及景气程度与宏观经济周期关联度高，宏观经济波动会影响公司经营[15] - 若多个负面因素叠加，公司2023年度利润比2022年度下降幅度可能超50%[26] 未来规划 - 公司拟巩固和发展主营业务，提升综合竞争力和持续盈利能力[111] - 公司将严格按法规要求对募集资金进行专户管理，保证合理使用[112] - 公司将加快推进募投项目建设，争取早日实现预期效益[113] 承诺事项 - 控股股东上港集团和股东国客中心承诺发行前股份在上市之日起36个月内不转让或委托管理，也不由公司回购[92] - 公司若被认定欺诈发行上市，将在30个工作日内制定回购本次发行全部新股的具体方案并提交股东大会审议批准[110] - 公司控股股东承诺不越权干预公司经营管理活动或侵占公司利益，若违反将依法承担补偿责任[116]

上市信息 - 锦江航运股票于2023年12月5日在上海证券交易所主板上市[2] - 首次公开发行后总股本为129,412.00万股，发行股票数量为19,412.00万股[3] 股票交易 - 上市5个交易日后，涨跌幅限制比例为10%[4] - 主板股票自上市首日起即可作为融资融券标的[10] 发行数据 - 本次发行价格为11.25元/股[6] - 本次发行后无限售条件流通股占总股本14.55%[5] - 发行价对应2022年扣非后摊薄市盈率为8.24倍[9]

发行信息 - 发行股数为19.412万股，占发行后总股本15%，发行后总股本129,412万股[6][22][42] - 每股发行价格为11.25元/股，发行市盈率8.24倍，发行市净率1.84倍[42] - 募集资金总额218385.00万元，净额206049.45万元[42] - 发行日期为2023年11月24日，上市于上海证券交易所主板[6] 业绩情况 - 报告期内营业收入分别为342,970.27万元、537,241.19万元、684,016.91万元和266,021.84万元[34][49][85] - 报告期内扣非后归母净利润分别为45,638.09万元、119,266.13万元、176,650.69万元和49,531.93万元[34][49][85] - 预计2023年全年营业收入53 - 57亿元，同比下降16.67% - 22.52%[63] - 预计2023年全年归母净利润8.5 - 10亿元，同比下降45.26% - 53.48%[63] - 预计2023年全年扣非后归母净利润7.7 - 9.2亿元，同比下降47.92% - 56.41%[63] 用户数据 - 截至2023年6月30日，公司经营49艘船舶，总运力4.52万TEU[44][50] - 2020 - 2022年度，上海日本、上海两岸间航线市场占有率居行业第一[44] 未来展望 - 2023年度利润可能比2022年度下降超50%[36][86] - 募集资金项目完成后每年新增折旧摊销费用预计20,477.30万元[37][93] 市场与竞争 - 集装箱航运行业与宏观经济周期关联度高，竞争激烈[26][27] - 公司业务规模与同行业可比公司有差距[27][96] 股权结构 - 控股股东上港集团发行前持股100%，发行后持股85%[33][82] - 保荐人国泰君安及其关联方间接持股3.32%[41] 子公司情况 - 公司有37家控股子公司，4家有其他股东，5家主要参股公司[181] - 2023年1 - 6月上海海华轮船有限公司营业收入80,085.39万元，净利润28,816.42万元[148][149]

发行情况 - 发行价格11.25元/股，发行数量19412万股[2] - 回拨前网下发行13588.40万股占70%，网上5823.60万股占30%[2] - 回拨后网下发行5823.60万股占30%，网上13588.40万股占70%[3] 认购情况 - 网上初步有效申购倍数2313.47倍，回拨7764.80万股[3] - 网上最终中签率0.10085872%[3] - 网上缴款认购134818725股，金额1516710656.25元[6] - 网下缴款认购58236000股，金额655155000.00元[6] 其他情况 - 网下比例限售6个月股份5825700股，约占网下3.00%[7] - 保荐人包销1065275股，金额11984343.75元，占0.55%[8] - 2023年11月28日认购缴款结束，11月30日资金划给发行人[4][8]