交易概况 - 交易类型为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易[2] - 交易标的为新疆葱岭能源有限公司87%股权，交易价格68512.50万元[25] - 发行股份购买资产每股面值1元，发行价格5.1125元/股，发行数量116,528,117股[29] - 募集配套资金金额不超过56,000.00万元，发行对象不超过35名特定投资者[30] 业绩数据 - 2024年末资产总计交易前65.312728亿元，交易后77.305787亿元，增幅18.36%[38] - 2024年度营业收入交易前11.959556亿元，交易后15.515894亿元，增幅29.74%[38] - 2025年3月末资产总计交易前65.82621亿元，交易后77.944088亿元，增幅18.41%[38] - 2025年1 - 3月营业收入交易前3.046629亿元，交易后3.28888亿元，增幅7.95%[38] - 2024年每股收益交易前0.17元/股，交易后0.23元/股；2025年1 - 3月交易前0.03元/股，交易后0.02元/股[41] 资源数据 - 截至2024年12月31日，交易前公司铁矿石资源量3.8亿吨，交易后约4.6亿吨，储量增加约21.75%[32] - 葱岭能源孜洛依北铁矿保有储量8,266.11万吨[32] 未来展望 - 公司将加快完成对标的公司整合，实现预期效益[52] - 公司将完善治理结构，提高运营效率[53] - 公司将完善利润分配政策，维护股东利益[54] 风险提示 - 募集配套资金事项能否取得注册不确定，且可能金额不足或募集失败[72] - 本次交易可能因内幕交易、方案修改分歧等原因被暂停、中止或取消[68][69] - 交易完成后若双方业务、人员、管理等整合未达预期，难以实现高效整合目标[71] 历史交易 - 2021年有多笔宝地矿业股权交易[169][170][172][175][177][182][184] - 2023年，宝地矿业以1150万元受让和静县备战矿业有限责任公司1.00%股权，收购后持股51%[194]

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 上市地点：上海证券交易所 新疆宝地矿业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书 摘要 | 交易类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 克州葱岭实业有限公司、JAAN INVESTMENTS CO.LTD. | | 募集配套资金 | 包括新矿集团在内的不超过 名符合中国证监会条件的 35 | | | 特定投资者 | 独立财务顾问： 签署日期：二〇二五年十二月 新疆宝地矿业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整 性承担相应的法律责任。 本公司董事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调 查的，在形成调查结论以前，本人不转让在该上市公司拥有权益的股份（如有）， 并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 独立财务顾问报告 签署日期：2025 年 12 月 关于 新疆宝地矿业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 | 目 录 1 | | --- | | 独立财务顾问声明与承诺 5 | | 一、独立财务顾问声明 5 | | 二、独立财务顾问承诺 6 | | 释义 8 | | 一、普通名词释义 8 | | 二、专业名词释义 10 | | 重大事项提示 11 | | 一、本次交易方案简要介绍 11 | | 二、募集配套资金情况简要介绍 13 | | 三、本次交易对上市公司的影响 14 | | 四、本次交易已履行和尚未履行的决策程序及报批程序 17 | | 五、上市公司控股股东及其一致行动人对本次交易的原则性意见 17 | | 六、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事及高级管理人员自本次重 | | 组预案披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划 18 | | 七、本次交易对中小投资者权益保护的安排 18 | | 八、独立财务顾问的证券业务资格 22 | | 重大风险提示 23 | | 一、与本次交易的相关风险 23 | | 二、与标的资产相关的风险 ...

新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金的方式向克州葱岭实业有限公司购买新疆葱岭能源有限公司（以下简称"葱岭 能源"）82%股权、拟通过支付现金的方式向JAAN INVESTMENTS CO. LTD.购买葱 岭能源5%股权，并向包括新疆地矿投资（集团）有限责任公司在内的不超过35名 符合中国证监会条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 2025年12月10日，公司披露了《新疆宝地矿业股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》（以下简 称"《草案（注册稿）》"）及相关文件，2025年12月26日，公司收到中国证券 监督管理委员会出具的《关于同意新疆宝地矿业股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕2961号）。 相较于《草案（注册稿）》，本次披露的重组报告书所修订的主要内容如下 （如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书中"释义"所定义的词语 或简称具有相同的含义）： | 重组报告书章节 | 修订说明 | | --- | --- | | 目录、释义 | 对目录页码 ...

交易概述 - 宝地矿业拟通过发行股份及支付现金方式收购新疆葱岭能源有限公司合计87%的股权[1] - 交易总对价为6.85亿元人民币[1] - 其中82%股权向克州葱岭实业有限公司购买，5%股权向JAAN INVESTMENTS CO.LTD.以现金购买[1] 交易结构 - 收购方式为发行股份及支付现金相结合[1] - 公司计划向不超过35名特定投资者募集配套资金[1] - 募集配套资金总额不超过5.6亿元人民币[1] 资金用途 - 募集资金中8937.5万元人民币将用于支付本次交易的现金对价[1] - 特定投资者包括新矿集团[1]

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-080 七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问 题，应当及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。" "一、同意你公司向克州葱岭实业有限公司发行 116,528,117 股股份购买相关 资产的注册申请。 二、同意你公司发行股份募集配套资金不超过 56,000 万元的注册申请。 三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送上海证券 交易所的有关申请文件进行。 四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。 五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。 六、本批复自下发之日起 12 个月内有效。 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金 的方式向克州葱岭实业有限公司购买新疆葱岭能源有限公司（以下简称"葱岭能源"） 82%股权、拟通过支付现金的方式向 JAAN INVESTMENTS CO. LTD.购买葱岭能源 5% 股权，并向包括新疆地矿投资（集团）有限责任公司在内的不超过 35 名符合中国证 监会条件的特定投资者发行股份并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2 ...

公司资本运作 - 中国证监会已正式批准新疆宝地矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的注册申请 [1] 公司战略发展 - 此次注册同意标志着公司通过发行股份进行资产收购及配套融资的计划获得监管关键许可 将进入具体实施阶段 [1]

市场整体表现 - 2023年12月25日，冶钢原料板块整体下跌0.9%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.47%，深证成指上涨0.33% [1] - 板块内个股表现分化，9只成分股中3只上涨，6只下跌，其中海南矿业领跌，跌幅为3.29% [1] 个股价格与交易情况 - 海南矿业收盘价为10.88元，下跌3.29%，成交46.17万手，成交额5.05亿元 [1] - 大中矿业跌幅次之，为2.23%，收盘价30.68元，成交33.49万手，成交额10.12亿元 [1] - 钢钛股份涨幅居前，上涨0.33%，收盘价3.06元，成交65.38万手，成交额2.00亿元 [1] - 广东明珠上涨0.70%，收盘价7.22元，成交10.25万手，成交额7326.49万元 [1] - 鄂尔多斯上涨0.53%，收盘价11.46元，成交6.79万手，成交额7742.15万元 [1] - 方大炭素股价持平，收盘价5.75元，成交52.24万手 [1] - 宝地矿业下跌0.14%，河钢资源下跌0.25%，金岭矿业下跌0.43% [1] 板块资金流向 - 当日冶钢原料板块整体呈现主力资金和游资净流出，散户资金净流入，主力资金净流出4449.82万元，游资资金净流出1244.46万元，散户资金净流入5694.28万元 [1] - 个股方面，仅大中矿业和宝地矿业获得主力资金净流入，分别为1162.44万元和134.12万元 [2] - 海南矿业遭遇主力资金大幅净流出，金额达3505.93万元，主力净占比为-6.94% [2] - 钢钛股份、鄂尔多斯、方大炭素、广东明珠、金岭矿业、河钢资源均呈现主力资金净流出 [2] - 散户资金普遍呈现净流入，其中海南矿业散户净流入额最高，达4071.02万元，散户净占比为8.06% [2]

市场整体表现 - 2023年12月24日，冶钢原料板块整体上涨0.45%，表现强于上证指数（上涨0.53%）和深证成指（上涨0.88%）[1] - 板块内个股涨跌互现，在统计的9只个股中，5只上涨，3只下跌，1只收平[1] 个股价格表现 - 河钢资源领涨板块，收盘价为20.13元，单日涨幅达4.68%[1] - 大中矿业上涨0.80%，收于31.38元[1] - 方大炭素上涨0.70%，收于5.75元[1] - 鄂尔多斯上涨0.35%，收于11.40元[1] - 金岭矿业微涨0.11%，收于9.38元[1] - 广东明珠股价持平，收于7.17元[1] - 钢钛股份下跌0.33%，收于3.05元[1] - 宝地矿业下跌0.41%，收于7.27元[1] - 示范围换下跌1.32%，收于11.25元[1] 个股成交情况 - 河钢资源成交17.43万手，成交额3.46亿元[1] - 大中矿业成交48.93万手，成交额15.52亿元[1] - 方大炭素成交38.23万手，成交额2.19亿元[1] - 鄂尔多斯成交7.79万手，成交额8823.57万元[1] - 金岭矿业成交6.44万手，成交额6053.38万元[1] - 广东明珠成交7.36万手，成交额5274.65万元[1] - 钢钛股份成交75.35万手，成交额2.30亿元[1] - 宝地矿业成交15.12万手，成交额1.10亿元[1] - 示范围换成交63.31万手，成交额7.10亿元[1] 板块资金流向 - 冶钢原料板块整体呈现主力资金净流出，净流出额为4508.09万元[1] - 游资资金整体净流入941.82万元[1] - 散户资金整体净流入3566.26万元[1] 个股资金流向明细 - 宝地矿业主力资金净流入2677.35万元，占成交额的24.40%，游资与散户资金则呈现净流出[2] - 河钢资源主力资金净流入1382.53万元，占成交额的4.00%[2] - 广东明珠主力资金净流入66.90万元，占成交额的1.27%[2] - 金岭矿业主力资金小幅净流出14.03万元，占成交额的-0.23%[2] - 鄂尔多斯主力资金净流出207.01万元，占成交额的-2.35%[2] - 钢钛股份主力资金净流出499.44万元，占成交额的-2.17%[2] - 大中矿业主力资金净流出821.97万元，占成交额的-0.53%，但游资大幅净流入5628.99万元[2] - 方大炭素主力资金净流出1793.25万元，占成交额的-8.18%[2] - 海南矿业主力资金大幅净流出5299.17万元，占成交额的-7.47%[2]

公司战略与收购决策 - 公司对葱岭能源的收购决策基于其在铁矿采选行业深耕多年的经验以及对区域铁精粉市场的审慎判断 [2] - 收购标的被评估为发展潜力大、资源禀赋好 [2] - 若收购完成，预计将给公司带来业绩提升，并进一步增厚股东回报 [2]