市场扩张和并购 - 公司拟购买葱岭能源82%股权向克州葱岭实业有限公司发行股份及支付现金，5%股权向JAAN INVESTMENTS CO. LTD.支付现金[1] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金[1] 交易进展 - 2025年12月5日上交所重组委审议公司本次交易申请，结果为符合要求[1] - 本次交易尚需中国证监会同意注册方可实施[2]

交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买克州葱岭实业有限公司持有的新疆葱岭能源有限公司82%股权 [1] - 公司拟通过支付现金方式向JAAN INVESTMENTS CO.LTD购买葱岭能源5%股权 [1] - 公司拟向包括新疆地矿投资（集团）有限责任公司在内的不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] 交易进展 - 上海证券交易所并购重组审核委员会定于2025年12月5日召开2025年第19次审议会议 [1] - 会议将审核公司本次交易的申请 [1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买葱岭能源82%股权，支付现金购买5%股权[1] - 公司拟向不超35名特定投资者发行股份募集配套资金[1] 交易进展 - 上交所并购重组审核委员会定于2025年12月5日审核本次交易申请[1] - 本次交易尚需上交所审核通过及中国证监会同意注册方可实施[2]

公司对参股联营企业的处置进展 - 有投资者询问宝地矿业参股的新疆和田广汇锌业有限公司是否属于“清理的范围” [2] - 宝地矿业回应称广汇锌业是其参股公司 公司一直在积极推进相关工作 [2] - 关于该参股公司的具体处置情况 公司建议投资者关注其后续发布的公告 [2]

公司业务范围 - 公司业务专注于矿业开发行业[1] - 公司业务暂未涉及金属冶炼行业[1] - 公司业务未延伸到金属冶炼行业[1]

公司参股关系 - 宝地矿业参股广汇锌业 [1]

交易概况 - 宝地矿业拟87%股权，交易价格68,512.50万元[1][16][108] - 拟向不超35名特定投资者发行股份募集配套资金不超56,000.00万元[16][27][125] - 发行股份购买资产发行数量116,528,117股，发行价格5.1125元/股[26] 业绩总结 - 2024年资产总计、营业收入、净利润交易后增幅分别为18.36%、29.74%、51.35%[36][37] - 2025年1 - 3月资产总计增幅18.41%，营业收入增幅7.95%，净利润降幅10.75%[36][38] - 2024年每股收益由0.17元/股增至0.23元/股，2025年1 - 3月由0.03元/股降至0.02元/股[39][144] 资源储量 - 2024年末公司合计控制矿山铁矿石资源量3.8亿吨，交易后将达约4.6亿吨，储量增加约21.75%[29][97][135] 交易进展 - 已获上市公司董事会、股东会通过，国资监管机构备案和批复等[41][145] - 尚需经上海证券交易所审核通过并获中国证监会注册[42][146] 风险提示 - 存在交易暂停、中止或取消，募集配套资金失败等风险[67][70] - 未设置业绩承诺，标的公司盈利不佳会影响上市公司业绩[73] - 减值补偿存在补偿不足和现金支付不足风险[74] 未来展望 - 交易完成后将取得孜洛依北铁矿控制权，加强全疆产业布局[136] - 葱岭能源开展320万吨/年采矿项目，完成后成有竞争力供应商[100][137] 股权结构 - 交易后总股本增至916,528,117股，新矿集团持股降至30.77%等[32][138] 历史交易 - 2023年以1150万元受让和静县备战矿业1.00%股权，收购后持股51%[192] 公司背景 - 公司实控人为新疆国资委，近三十六个月未变更[191] - 新矿集团直接和间接合计持有公司52.50%股份[194]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买葱岭能源82%股权[1] - 公司拟支付现金购买葱岭能源5%股权[1] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金[1] 审批进展 - 2025年11月27日公司收到上交所审核中心意见落实函[2] - 上交所要求公司提交重组报告书（上会稿）[2] - 本次交易需上交所审核通过及证监会同意注册方可实施[2] - 本次交易审批及获批时间存在不确定性[2] 信息披露 - 公司将按规定履行审批程序及信息披露义务[2] - 信息以公司指定信息披露媒体公告为准[2] - 公告日期为2025年11月28日[5]

交易基本信息 - 交易形式为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，交易价格（不含募集配套资金）为68512.50万元[21] - 交易对方为克州葱岭实业有限公司、JAAN INVESTMENTS CO.LTD，标的资产为新疆葱岭能源有限公司87%股权[2][17] - 募集配套资金认购对象为包括新矿集团在内不超过35名符合条件特定投资者，金额不超过56,000.00万元[2][27] 数据变化 - 交易前公司控制铁矿石资源量为3.8亿吨，交易后将达约4.6亿吨，储量增加约21.75%[30] - 2024年末资产总计交易前65.312728亿元，交易后77.305787亿元，增幅18.36%[37] - 2024年度营业收入交易前11.959556亿元，交易后15.515894亿元，增幅29.74%[38] - 2024年度归母净利润交易前1.382989亿元，交易后2.093156亿元，增幅51.35%[38] - 2025年1 - 3月归母净利润交易前2004.20万元，交易后1788.67万元，降幅10.75%[37][39] - 2024年每股收益交易前0.17元/股，交易后0.23元/股；2025年1 - 3月交易前0.03元/股，交易后0.02元/股[40] - 交易前公司总股本8亿股，拟发行1.16528117亿股，交易后总股本增至9.16528117亿股[33][34] 未来展望 - 交易完成后公司铁矿石采选及铁精粉销售规模将提高，高品质铁精粉供应大幅增加[32] - 交易后将新增克州地区矿产资源，公司在喀什及克州区域周边业务布局得到拓展[31] 标的公司情况 - 葱岭能源主营业务为铁矿石开采、选矿加工和铁精粉销售，孜洛依北铁矿可选出68%品位以上铁精粉，正在开展320万吨/年采矿项目建设[21][32] - 2023 - 2025年1 - 3月铁精粉销售均价分别为717.40元/吨、838.14元/吨和807.83元/吨，净利润分别为4278.48万元、8491.90万元和103.62万元[80] 交易风险与应对 - 交易尚需上交所审核通过并获证监会注册，存在不确定性，可能因内幕交易等被暂停、中止或取消[42][43][67][68] - 标的公司受下游钢铁行业和经济周期影响，客户集中，原矿开采外包，面临环保、资源储量等风险[79][81][83][84] - 公司采取多项措施保护中小投资者权益，与交易对方签署《减值补偿协议》[46][62] 其他 - 控股股东及其一致行动人原则同意交易，自重组预案披露至实施完毕无股份减持计划[44][45] - 2024年12月31日葱岭能源100%股权价值为78750万元，对应87%股权交易价格为68512.5万元[108] - 募集配套资金用于支付现金对价、铁矿选矿与尾矿库工程项目、补充流动资金和偿还债务[27]

交易概况 - 交易类型为发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金[2] - 购买资产交易对方为克州葱岭实业、JAAN INVESTMENTS[2] - 募集配套资金认购对象含新矿集团等不超35名特定投资者[2] 交易价格与股份发行 - 交易价格（不含募资）68512.50万元，87%股权对应此价[25] - 发行股份购买资产发行价5.1125元/股，发行116,528,117股[29] - 募集配套资金不超56000万元，发行对象不超35名[30] 财务数据 - 2024年末交易后备考资产总计773,057.87万元，增幅18.36%[38] - 2024年度交易后备考营业收入155,158.94万元，增幅29.74%[38] - 2024年度交易后备考归母净利润20,931.56万元，增幅51.35%[38] 资源与业务 - 交易前公司控制铁矿石资源量3.8亿吨，交易后约4.6亿吨[32] - 葱岭能源孜洛依北铁矿可产68%品位以上铁精粉[34] - 葱岭能源正开展320万吨/年采矿项目建设[34] 审批与合规 - 交易已履行董事会、国资、股东会等决策报批程序[43] - 尚需上交所审核通过并获证监会注册等[44] - 控股股东新矿集团及其一致行动人原则同意交易[45] 风险与应对 - 交易可能被暂停、中止或取消，整合或难达预期[69][72] - 公司拟加快整合标的公司降低摊薄回报影响[53] - 董事、高管和控股股东出具摊薄回报填补措施承诺[57] 历史交易与股权 - 2023年公司1150万元受让和静县备战矿业1%股权，持股达51%[192] - 新矿集团直接、间接合计持有上市公司52.50%股份[194] - 公司实际控制人为新疆国资委，近36个月未变更[191]