文章核心观点 3月28日晚间宝地矿业披露2024年年报，营收和净利润增长，公司拥有多处矿区且资源量增加，正推进项目建设和收购，未来将巩固主业优势提升价值并披露利润分配预案 [1][3][4] 公司业绩 - 2024年公司实现营业收入11.96亿元，同比增长38.07%；归属于上市公司股东的净利润1.38亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.16亿元，同比增长36.30% [1] 主营业务 - 公司主营铁矿石的开采、选矿加工和铁精粉销售，产品为铁精粉，客户为新疆及周边大型钢铁企业，产品应用于房地产、基建、制造业等领域 [1] 资源与产能 - 截至报告期末公司拥有5处矿区，周边钢企多，产品有运输成本优势，累计保有铁矿石资源量达3.8亿吨，较上年增长31.03% [2] - 2024年度公司生产铁精粉193.54万吨，较上年上升75.87%；销售铁精粉167.30万吨，较上年上升32.29% [2] - 公司合计铁矿石核准开采规模为1370万吨/年、金锌铜矿石核准开采规模为24万吨/年 [2] 项目进展 - 公司推动备战铁矿、察汉乌苏铁矿一体化开发及备战矿业1000万吨/年采选工程项目建设，达产后备战矿业铁精矿产量可达498.13万吨/年 [3] - 哈西亚图铁多金属矿于报告期末投产试运行，松湖铁矿开采规模将从150万吨/年提升至200万吨/年 [3] 收购计划 - 2025年初公司拟购买克州葱岭实业有限公司持有的合计87%的葱岭能源股权，完成后将持有100%股权 [3] - 葱岭能源拥有新疆阿克陶县孜洛依北铁矿，保有储量8266.61万吨，核准开采规模达320万吨，预计可开采年限约26年 [3] - 交易完成后公司铁矿资源量将超过4.6亿吨，可提升持续经营能力 [3] - 截至2024年三季度末，葱岭能源2022 - 2024年第三季度净利润分别为3821.28万元、4169.30万元和7265.28万元，盈利能力较好 [4] 未来规划 - 公司将巩固提升铁矿石采选主业优势，提升资源储量，拓展矿种，推动智能矿山建设，进行市值管理提升投资价值 [4] 利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.375元人民币（含税） [4]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月18日12点召开[2] - 现场会议地点为新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦15楼会议室[2] - 网络投票起止时间为2025年4月18日[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年4月11日[13] - 拟现场出席会议的股东需于2025年4月17日17时或之前完成预约登记[15] 议案相关 - 议案已在2025年3月27日召开的第四届董事会第十次会议及第四届监事会第七次会议审议通过[7] - 议案具体内容于2025年3月29日在上海证券交易所网站及指定媒体披露[7] - 对中小投资者单独计票的议案为议案6、议案8、议案10、议案12[8] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案8，关联股东为新疆地矿投资（集团）有限责任公司、吐鲁番金源矿冶有限责任公司[8] 审议事项 - 审议2024年度董事会、监事会、财务决算报告等议案[23] - 审议2025年度财务预算报告议案[23] - 审议2024年年度报告及摘要议案[23] - 审议2024年度利润分配预案议案[23] - 审议2024年度审计费用支付议案[23] - 审议2024年度关联交易执行情况及2025年度日常性关联交易议案[23] - 审议2025年度申请金融机构授信额度议案[23] - 审议确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案议案[23] - 审议确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案议案[23] 听取报告 - 听取《2024年度独立董事述职报告》[23]

会议信息 - 公司第四届监事会第七次会议通知于2025年3月16日发出，3月27日召开[2] - 应出席会议监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》等多个议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，部分需提交2024年年度股东大会审议[4][5][7][10][11][13][14][16][17][23][24] - 《关于公司2024年度关联交易执行情况及预计2025年度日常性关联交易的议案》表决同意2票，关联监事回避表决，需提交股东大会审议[25] - 《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》全体监事回避表决，直接提交股东大会审议[28][31]

会议信息 - 公司第四届董事会第十次会议于2025年3月27日召开，9名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于〈2024年度董事会工作报告〉》等多项议案同意9票，反对0票，弃权0票，部分需提交2024年年度股东大会审议[4][7][11][14][18][22][27][30][32][36][38][42][44][48][51] - 《关于2024年度关联交易执行情况及预计2025年度日常性关联交易》同意6票，关联董事回避，需提交2024年年度股东大会审议[39][40] - 《关于<董事会审计与合规管理委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告>》同意9票，反对0票，弃权0票[55] - 《关于〈2024 年度董事会审计与合规管理委员会履职报告〉》同意9票，反对0票，弃权0票[57] - 《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》同意9票，需提交2024年年度股东大会审议[59][60] - 《关于〈公司 2024 年度独立董事述职报告〉》同意9票，需提交2024年年度股东大会审议[63][64] - 《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案》全体董事回避，直接提交2024年年度股东大会审议[66] - 《关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案》同意8票，董事兼总经理高伟回避表决[68] - 《关于变更募集资金投资项目建设规模》同意9票，需提交2024年年度股东大会审议[71][72] - 《关于修订<公司总经理办公会议事规则>》同意9票，反对0票，弃权0票[74] - 《关于召开公司 2024 年年度股东大会》同意9票，反对0票，弃权0票[76] 财务相关 - 2024年度财务报告审计费用78万元（含税），内部控制审计费用28万元（含税），合计106万元（含税）[46] - 《关于〈2024年度财务决算报告〉》获通过，需提交2024年年度股东大会审议[12][13][14][15] - 《关于〈2025年度财务预算报告〉》获通过，需提交2024年年度股东大会审议[16][17][18][19] - 《关于<公司2024年年度报告>及摘要》获通过，需提交2024年年度股东大会审议[20][21][22][23] - 《关于〈2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉》获通过[24][26][27] 其他 - 《关于〈2024年度总经理工作报告〉》获通过，报告反映2024年工作及成果[6][7] - 《关于变更会计政策》获通过，已由审计与合规管理委员会审议[8][10][11]

业绩总结 - 2024年度净利润138,298,851.67元[3] - 最近三个会计年度平均净利润175,008,297.58元[8] 利润分配 - 2024年度拟派现30,000,000元，预计分红70,000,000元，占净利润50.62%[3][5] - 最近三个会计年度累计分红266,000,000元，分红比例151.99%[7][8] 决策进展 - 2025年3月27日通过2024年度利润分配预案，待股东大会审议[8][9][11]

审计相关 - 大信会计师事务所审计宝地矿业2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 大信认为宝地矿业在重大方面保持有效财务报告内部控制[6][7] 事务所信息 - 大信2012年3月注册资本为5030万元[11] - 准予执业文号为京财会许可[2011]0073，日期为2011年9月9日[12]

关联交易数据 - 2024年向关联人采购商品及服务预计17632.21万元，实际12539.32万元，占比12.02%[8][9] - 2024年向关联人提供服务预计3918.35万元，实际1493.10万元，占比92.52%[9] - 2024年向关联人出租资产实际12.05万元，占比25.88%[9] - 2024年向关联人承租资产预计135.40万元，实际153.81万元，占比17.81%[9][10] - 2024年关联交易预计总金额21685.96万元，实际14198.28万元[10] - 2025年向关联人购买商品及服务预计7171.42万元，占比6.88%，年初至披露日累计2651.35万元，上年实际12539.33万元[13] - 2025年向关联人提供服务预计209.34万元，占比12.97%，年初至披露日累计31.87万元，上年实际1388.88万元[13] - 2025年向关联人承租资产预计151.75万元，占比17.57%，年初至披露日累计89.51万元，上年实际147.07万元[13] - 2025年各项关联交易合计预计7532.51万元，年初至披露日累计2772.73万元，上年实际14075.28万元[13] - 乌鲁木齐市深圳城物业服务有限责任公司物业费和水电费2025年预计80万元，占比0.08%，上年实际68.89万元[12] - 新疆宝地工程建设有限公司工程建设2025年预计6373.12万元，占比6.11%，上年实际11833.01万元[13] - 新疆新矿物资有限公司原材料2025年预计421.19万元，占比0.40%，上年实际437.48万元[13] 子公司业绩 - 乌鲁木齐市深圳城物业服务有限责任公司2024年末资产1660.05万元，净资产1075.19万元，营收1802.70万元，净利润231.84万元[15] - 新疆深圳城有限公司2024年末资产14872.46万元，净资产12960.84万元，营收2946.73万元，净利润444.03万元[16] - 新疆宝地管理咨询有限责任公司2024年末资产1689.44万元，净资产1513.29万元，营收878.78万元，净利润235.52万元[18] - 新疆宝晨供应链有限责任公司2024年末资产1055.73万元，净资产619.55万元，营收1710.04万元，净利润64.93万元[20] - 新疆新矿物资有限公司2024年末资产1983.14万元，净资产1375.15万元，营收4533.77万元，净利润9.82万元[22] - 哈密鑫源矿业有限责任公司2024年末资产44547.39万元，净资产21073.24万元，营收23000.2万元，净利润7186.08万元[24] - 新疆宝地工程建设有限公司2024年末资产63698.46万元、净资产13766.19万元，营收46252.63万元、净利润1551.15万元[26][27] - 新疆地质工程勘察院有限公司2024年末资产8604.45万元、净资产4600.52万元，营收6372.48万元、净利润853.39万元[26][27] 其他要点 - 2025年3月24日召开第四届董事会审计与合规管理委员会2025年第二次会议等[3][5] - 2025年3月27日召开第四届董事会第十次会议等，审议通过关联交易额度议案[1][2] - 2024年10月24日董事会同意新疆宝地工程建设有限公司新增关联交易762.980539万元[10] - 关联交易议案尚需提交2024年年度股东大会审议，关联股东回避表决[6] - 关联企业履约能力强，关联交易遵循市场原则，价格公允[29][30] - 保荐机构对2024年度关联交易执行及2025年度预计事项无异议[34]

重大资产交易 - 申万宏源承销保荐担任宝地矿业2023年重大资产购买暨关联交易独立财务顾问[4] - 交易对方为冀武球团，标的为其持有的备战矿业1.00%股权[12][13] - 2023年8月5日签署《股权转让协议》，转让价格1150万元[14] - 交易以2023年5月31日为审计评估基准日[14] - 备战矿业1%股权评估值为616.05万元，交易溢价比例86.67%[17] - 宝地矿业已支付全部现金对价1150万元，持有标的公司51%股权[18][19] 业绩数据 - 2024年铁矿采选营业收入11.73亿元，营业成本6.59亿元，毛利率43.82%，营收增30.52%，毛利率增5.63个百分点[1] - 2024年铁精粉营业收入11.73亿元，营业成本6.59亿元，毛利率43.81%，营收增30.80%，毛利率增5.70个百分点[1] - 2024年贸易业务营业收入38.65万元，毛利率100%，营收减85.91%[1] - 2024年疆内营业收入11.73亿元，营业成本6.59亿元，毛利率43.82%，营收增48.47%，毛利率增5.36个百分点[1] - 2024年疆外营业收入和营业成本均减100%[1] - 2024年直销营业收入11.73亿元，营业成本6.59亿元，毛利率43.82%，营收增43.62%，毛利率增5.63个百分点[1] - 2024年营业收入8.66亿元，比2023年减38.07%；净利润1.87亿元，比2023年减25.89%[49] - 2024年扣非净利润1.17亿元，比2023年增37.38%；经营现金流净额4.44亿元，比2023年增31.48%[49] - 2024年末总资产65.31亿元，比2023年末增5.58%；净资产30.46亿元，比2023年末增0.07%[49] 矿区情况 - 公司现有5处矿区，各矿区年产能不同，如哈西亚图铁多金属矿144万吨等[42] - 截止报告期末，公司累计保有铁矿石资源量达3.8亿吨，较去年增长31.03%[42] - 公司铁矿石核准开采规模为1370万吨/年、金锌铜矿石核准开采规模为24万吨/年[42] - 项目达产后预计备战矿业铁精矿产量可达到498.13万吨/年（TFe品位65%）[43] - 哈西亚图铁多金属矿于报告期末投产试运行[43] 客户与承诺 - 公司主要客户有酒泉钢铁下属新疆昕昊达矿业、中国宝武钢铁集团新疆八一钢铁及下属公司等[43] - 各方承诺提供资料真实准确完整，承担法律责任[22][23][24][25][26] - 相关方承诺避免同业竞争、减少关联交易等[27][28] - 宝地矿业及相关人员近五年无重大违法违规等情况[29][30][31][32] - 宝地矿业董监高自交易首次公告至实施完毕不减持股份[32] - 各方承诺不存在内幕交易被处罚或追责情形[33][34][35] - 冀武球团合法持有备战矿业50%股权，转让1%股权无权利限制[36] - 备战矿业承诺拥有相关经营许可和独立经营能力[37] - 宝地矿业董高承诺不损害公司利益，薪酬与填补回报措施挂钩[38] - 宝地投资等承诺保持上市公司独立性，不违规占用资金[39]

募资情况 - 宝地矿业首次公开发行A股2亿股，每股发行价4.38元，募资总额87600万元，净额81444.81万元[2] 持续督导 - 2024年保荐机构制订持续督导制度和计划[4] - 保荐机构与公司签协议并报上交所备案[5] - 持续督导期公司无违法违规、违背承诺情况[5] - 督导公司建立健全内控制度和信息披露制度[5] - 保荐机构审阅公司信息披露文件无重大问题[6] - 保荐机构制定现场检查计划，公司无需专项检查[6][7] - 督导公司完善防违规占用资源和董监高损害公司利益制度[7] - 关注公司募集资金情况并出具核查意见[7] - 公司对外担保合规，将持续关注[7] - 申万宏源认为公司信息披露真实准确完整[8] - 2024年度持续督导期公司无应报告事项[9]

募集资金情况 - 公司首次公开发行20000万股A股，发行价4.38元，募资8.76亿元，净额8.1444811305亿元[1] - 原募投项目计划投资67828万元，用募资67481.9万元，预计2027年达预定可使用状态[3] - 截至2024年12月31日，原项目累计使用募资43448.84万元，剩余24033.06万元[4] 项目变更情况 - 公司拟将项目从150万吨/年采选改扩建变更为200万吨/年，投入等未变[5] - 变更后项目预计总投资98018.61万元，较原项目增加30190.61万元[8] 变更原因及影响 - 变更为提升运营效率，满足客户需求，有市场前景[9] - 变更符合市场和公司长远战略，利于提高效率、扩大产能等[11] 项目风险 - 项目实施可能因政策调整等存在延期、变更等风险[12] - 建设期存在资金筹措风险，如贷款审批额度不足等[12] - 项目未来经营可能受宏观经济等因素影响，无法达预期收益[12] 各方意见 - 监事会认为变更符合公司实际，利于优化资源配置，同意提交股东大会审议[15] - 保荐机构核查认为变更已履行必要程序，符合规定，无异议[16][17]