交易方案核心内容 - 新疆宝地矿业股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买新疆葱岭能源有限公司82%股权，交易对手为克州葱岭实业有限公司 [1] - 公司同时拟通过支付现金方式向JAAN INVESTMENTS CO. LTD.购买葱岭能源5%股权 [1] - 公司将向包括新疆地矿投资（集团）有限责任公司在内的不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] 交易进展与监管审批 - 公司于2025年12月10日披露了本次交易的草案注册稿及相关文件 [1] - 公司于2025年12月26日收到中国证监会同意本次交易注册的批复，批复文号为证监许可〔2025〕2961号 [1] - 公司于2025年12月30日发布本次公告 [3] 文件更新与说明 - 相较于2025年12月10日披露的草案注册稿，本次披露的重组报告书进行了修订和补充 [2] - 公司对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许表述与格式，但修订不构成对交易方案的影响 [2]

文章核心观点 文章汇总了多家上市公司于12月29日晚间发布的重要公告，内容涵盖业务进展澄清、重大投资并购、产能调整、技术合作、融资计划及股权变动等多个方面，反映了各公司在战略布局、产能管理及资本运作上的最新动态 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25] 业务进展与澄清 - **上纬新材**：公司股票自2025年7月9日至12月29日累计上涨1598.33%，但具身智能机器人业务仍处产品开发阶段，未实现量产及规模化销售，预计不会对2025年度业绩产生正向影响 [1][2] - **天普股份**：公司无开展人工智能相关业务的计划，未与股东中昊芯英签订任何框架性合作协议，主营业务未发生重大变化 [17] - **神剑股份**：公司2025年第三季度营业收入为18.34亿元，其中商业航天应用领域收入为371.24万元，占营业收入比例仅为0.20%，该业务收入占比较小 [19] - **阿科力**：公司研发的环烯烃共聚物ACOC3030已通过光学镜头领域客户验证测试并取得批量订单，标志着该产品成功进入光学镜头领域，但目前占公司整体营收比例较小 [14] - **先锋精科**：公司目前与九天行歌开展合作，并正在积极拓展、洽谈商业航天领域的其他客户 [16] 重大投资与并购 - **春秋航空**：拟向空客公司购买30架空客A320neo系列飞机，预计交付时间为2028年至2032年，交易金额不超过目录价格41.28亿美元 [1][17] - **桂冠电力**：拟以现金20.25亿元收购控股股东大唐集团持有的大唐西藏能源开发有限公司及大唐ZDN清洁能源开发有限公司100%股权 [8] - **厦门钨业**：控股子公司厦门金鹭的全资子公司德国金鹭拟以1000万欧元为基础价收购德国mimatic刀具公司100%股权，并计划在收购完成后增资490.11万欧元 [3] - **宝地矿业**：拟通过发行股份及支付现金方式购买葱岭能源87%股权，交易价格共计为6.85亿元 [13] - **新凤鸣**：公司全资孙公司独山能源拟以不高于2.59亿元的转让底价，参与竞拍嘉兴港独山港口发展有限责任公司35%股权 [10] - **宁波方正**：拟以现金6380万元收购安徽方正新能源科技有限公司20%的股权，收购完成后持股比例将增至90.03% [18] - **世嘉科技**：拟以2.75亿元认购光彩芯辰1007.37万元新增注册资本，同时以1元价格受让创始股东部分股权，交易完成后将合计持有光彩芯辰20%股权 [21][22] - **五矿发展**：拟通过资产置换、发行股份及支付现金方式购买控股股东持有的五矿矿业及鲁中矿业股权，预计构成重大资产重组，公司股票自12月30日起停牌 [22] 产能建设与调整 - **龙蟠科技**：控股子公司常州锂源部分磷酸铁锂产线将自2026年1月1日起减产检修一个月，预计减少磷酸铁锂产量5000吨左右 [1][8] - **银轮股份**：拟向全资子公司上海银轮投资增资约2.69亿元（折合3837万美元），最终投向墨西哥新设子公司用于生产基地建设；同时拟向全资子公司四川银轮增资3.78亿元用于西南智能制造基地建设 [6] - **新金路**：子公司栗木矿业拟投资实施采选冶项目一期工程，一期项目总投资估算4.96亿元 [7][8] - **粤电力A**：控股子公司投资建设的广东粤电大埔电厂二期工程项目两台1000MW机组全面建成投产，项目总投资81.22亿元，预计年发电量可达90亿千瓦时 [12] - **华新环保**：控股子公司慧镕海南拟在海南洋浦经济开发区投建保税再制造项目，项目一期预计总投资额约3.5亿元 [13] 融资与资本运作 - **长安汽车**：拟向间接控股股东中国长安汽车发行股票募资不超过60亿元，用于新能源车型及数智平台开发等项目 [20] - **天奇股份**：拟定增募资不超过9.77亿元，用于汽车装备智能制造基地建设、机器人具身智能系统研发中心建设及补充流动资金 [9] - **财通证券**：获证监会批复，同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过150亿元公司债券 [12] - **龙佰集团**：全资子公司佰利联新材料拟引入战略投资者，后者合计增资20亿元，认购7.78亿元新增注册资本，取得增资后31.40%股权 [2] 技术合作与研发 - **宏微科技**：与一家国内传动领域头部公司签署战略合作协议，将重点围绕氮化镓（GaN）功率半导体器件开展联合共研 [9] - **宁波华翔**：子公司与潜行未来签订战略合作协议，拟在具身智能机器人，特别是四足机器人产品的研发、制造和销售服务等领域加强合作 [16] - **南芯科技**：拟与关联方行至存储科技签订协议，委托其定制开发适配IP并取得永久许可 [9] 子公司与股权变动 - **融捷股份**：拟与控股股东融捷集团共同投资设立新能源运营业务控股子公司，注册资本1亿元，公司认缴5100万元，持股51% [12] - **慧翰股份**：出资6825万元参设私募基金华翰投资，该基金出资额1.05亿元，公司出资比例为65%，基金将专项投资一家商业航天企业 [4] - **永辉超市**：拟通过公开挂牌方式转让参股子公司永辉云金科技有限公司28.095%的股权，以1.78亿元为初始挂牌底价 [11][12] - **华立股份**：终止收购中科汇联51%股份的计划，因交易各方未能就核心条款达成共识 [15][16] - **贵州茅台**：控股股东茅台集团增持计划已实施完毕，累计增持约207.14万股公司股票，占公司总股本的0.17%，增持金额约为30亿元 [23] 生产许可与项目投产 - **利民股份**：全资子公司利民化学新增“氟吡菌酰胺”的生产许可，预计对公司本年业绩无重大影响 [5] - **粤电力A**：广东粤电大埔电厂二期工程项目4号机组已正式投入商业运营 [12] 其他事项 - **天箭科技**：与客户签订军品价格调整补充协议，涉及3项型号产品，预计调减当期营业收入约2.56亿元，影响当期净利润约-2.09亿元 [14] - ***ST东通**：公司股票将于12月30日复牌并进入退市整理期，退市整理期为15个交易日 [24] - ***ST东易**：重整计划资本公积金转增股本事项完成，总股本由4.2亿股增至9.51亿股，股票将于12月30日复牌 [25]

贵州茅台 - 控股股东茅台集团完成增持计划，累计增持2,071,359股，占公司总股本的0.17%，增持金额为30亿元 [1] - 增持完成后，茅台集团及一致行动人合计持有公司7.09亿股，占总股本的56.63% [1] 吉祥航空 - 公司拟与空客公司签订协议，购买25架空客A320系列飞机，交易价格为41亿美元 [1] - 飞机将于2028年至2032年分批交付 [1] *ST熊猫 - 公司因涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案 [1] 华立股份 - 公司决定终止以现金方式收购中科汇联51%股份的计划，因交易各方未能就核心条款达成共识 [1] - 此前公告收购意向时，公司股价在二级市场当天收盘涨停 [2] 中国中免 - 全资子公司签署北京首都国际机场免税项目合同，将经营T3航站楼进出境免税店业务 [3] - 经营总面积10,646.74平方米，运营期自2026年2月11日起至2034年2月10日止 [3] - 合同首年保底经营费为48,027万元人民币，销售额提成比例首年为5%，后续年度递增 [3] 海翔药业 - 公司参投的诺未生物自主研发的肝癌新药NWRD06注射液完成Ⅱ期临床首例受试者入组 [3] - 该药物为全球首个针对肝癌特异性靶点GPC3并进入Ⅱ期临床阶段的治疗性核酸药物 [3] 五矿发展 - 公司拟通过资产置换、发行股份及支付现金方式购买五矿矿业及鲁中矿业的股权，并募集配套资金，同时拟置出原有主要资产及负债 [4] - 本次交易预计构成重大资产重组，公司股票自2025年12月30日起停牌，预计停牌不超过10个交易日 [4] 并购重组 - 永辉超市拟公开挂牌出售参股子公司永辉云金科技28.095%股权 [5] - 山西高速拟7480万元收购山西交通实业发展集团15%股权 [5] - 宝地矿业拟发行股份及支付现金购买葱岭能源87%股权 [5] - 立中集团拟2114.42万元收购MQP国际20%股权 [5] - 厦门钨业子公司拟收购德国mimatic刀具公司100%股权并增资 [5] - 广联航空拟增加4000万元收购意向金推进天津跃峰科技收购事项 [5] 投资合作 - 国电电力控股子公司与宁德时代等共同投建大渡河丹巴水电站项目，动态总投资152.73亿元 [5] - 国际复材拟投资16.93亿元建设年产3600万米高频高速电子纤维布项目 [5] - 宏微科技与国内传动领域头部公司签署战略合作协议，重点围绕氮化镓功率半导体器件开展联合共研 [5] - 丰原药业拟向合肥弘丰股权投资基金中心增资5300万元 [5] - 天齐锂业公告SQM已完成与Codelco之间的战略合作 [5] - 文科股份拟参与设立投资基金，投资新能源、新材料、新一代信息技术等领域 [5] - 盟升电子与四川能投发展签署战略合作协议，推动电力通信、物联网、数据智能等领域合作 [5] - 华新环保控股子公司在海南儋州投资存储类电子产品再制造项目 [5] - 宁波华翔子公司与潜行未来签订战略合作协议，拟在具身智能机器人等领域加强合作 [5] - 银轮股份向上海银轮投资增资2.69亿元，用于墨西哥生产基地建设 [5] - 广州港投资23.53亿元用于南沙港区国际通用码头智能化改造工程项目 [5] - 慧翰股份出资6825万元参设私募基金，专项投资一家商业航天企业 [5] 项目中标 - 中国能建子公司联合体中标68.64亿元生态综合治理项目 [5] 再融资 - 财通证券公开发行不超150亿元公司债券获证监会同意注册批复 [5] - 天奇股份拟定增募资不超过9.77亿元，用于机器人具身智能系统研发中心建设等项目 [5] 医药批准与许可 - 万邦德子公司药品WP107获得伦理批件 [5] - 奥赛康药业与阿诺医药达成1类创新药AN9025项目许可引进协议 [6] - 白云山分公司注射用头孢呋辛钠通过仿制药一致性评价 [6] - 新华医疗公司产品获得二类医疗器械注册证 [6] 其他公司事项 - 罗曼股份子公司签订约1.56亿元算力服务项目合同 [8] - 世嘉科技拟2.75亿元增资光模块公司光彩芯辰并取得20%股权 [8] - 景业智能拟设立控股子公司，主营业务聚焦于先进核能系统 [8] - 亨通股份全资子公司亨通铜箔首次通过高新技术企业认定 [8] - 远达环保证券简称拟变更为电投水电 [8] - 融捷股份拟与控股股东共同设立新能源运营业务控股子公司 [8] - 国联民生持有民生证券股权比例上升至99.98% [8] - *ST松发下属公司1艘15.8万载重吨原油运输船建造合同签约生效 [8] - 阿科力环烯烃共聚物通过光学镜头领域客户验证并批量供货 [8] - 昭衍新药实控人周志文拟减持不超1.99873%股份 [8] - 仁和药业控股股东未减持公司股份并提前终止减持计划 [8] - 百通能源高级管理人员刘木良计划减持不超0.07%股份 [8] - 浩通科技拟出售不超过98万股已回购股份，占公司总股本的0.62% [8] - 星辉环材拟5000万元-1亿元回购公司股份 [8] - 梅花生物拟以3500万元-5000万元回购股份 [8] - 上纬新材公司具身智能机器人业务仍处产品开发阶段，未实现量产及规模化销售 [8] - 天箭科技预计2025年度扣非净利润为负且营业收入低于3亿元，可能被实施退市风险警示 [8] - 步长制药控股子公司涉及诉讼事项，约5.5亿元存货存在计提存货跌价准备的风险 [8] - 大业股份存在估值较高、毛利率较低的风险 [8] - 中国卫星股价脱离基本面，存在估值偏高、换手率较高风险 [8] - 中国卫通股价短期涨幅过大，存在市场情绪过热情形 [8] - 博源化工子公司锡林郭勒苏尼特碱业有限公司长期停产 [9] - *ST东通公司股票于2025年12月30日复牌并进入退市整理期 [9] - 退市苏吴公司股票将于2025年12月31日终止上市并摘牌 [9] - 顾地科技公司收到法院传票 [9]

公司股价与交易表现 - 截至2025年12月29日收盘，宝地矿业股价报收于7.55元，较前一交易日上涨1.07% [1] - 公司当日开盘价为7.47元，最高价7.64元，最低价7.43元，成交额达1.4亿元，换手率为4.89% [1] - 公司最新总市值为60.4亿元 [1] 重大资产重组进展 - 公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复 [1] - 证监会批复自下发之日起12个月内有效，公司应严格按照申报文件实施交易，并履行相关信息披露及手续办理义务 [1] - 宝地矿业拟通过发行股份及支付现金方式购买新疆葱岭能源有限公司82%股权，同时以支付现金方式购买5%股权 [1] - 公司将募集配套资金不超过56,000万元 [1] 相关公告文件 - 公司发布了《新疆宝地矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书摘要》等多份相关公告文件 [4] - 独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了相关交易的独立财务顾问报告 [4] - 公司发布了关于获得中国证监会同意注册批复的公告 [4]

交易概况 - 交易类型为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易[2] - 交易标的为新疆葱岭能源有限公司87%股权，交易价格68512.50万元[25] - 发行股份购买资产每股面值1元，发行价格5.1125元/股，发行数量116,528,117股[29] - 募集配套资金金额不超过56,000.00万元，发行对象不超过35名特定投资者[30] 业绩数据 - 2024年末资产总计交易前65.312728亿元，交易后77.305787亿元，增幅18.36%[38] - 2024年度营业收入交易前11.959556亿元，交易后15.515894亿元，增幅29.74%[38] - 2025年3月末资产总计交易前65.82621亿元，交易后77.944088亿元，增幅18.41%[38] - 2025年1 - 3月营业收入交易前3.046629亿元，交易后3.28888亿元，增幅7.95%[38] - 2024年每股收益交易前0.17元/股，交易后0.23元/股；2025年1 - 3月交易前0.03元/股，交易后0.02元/股[41] 资源数据 - 截至2024年12月31日，交易前公司铁矿石资源量3.8亿吨，交易后约4.6亿吨，储量增加约21.75%[32] - 葱岭能源孜洛依北铁矿保有储量8,266.11万吨[32] 未来展望 - 公司将加快完成对标的公司整合，实现预期效益[52] - 公司将完善治理结构，提高运营效率[53] - 公司将完善利润分配政策，维护股东利益[54] 风险提示 - 募集配套资金事项能否取得注册不确定，且可能金额不足或募集失败[72] - 本次交易可能因内幕交易、方案修改分歧等原因被暂停、中止或取消[68][69] - 交易完成后若双方业务、人员、管理等整合未达预期，难以实现高效整合目标[71] 历史交易 - 2021年有多笔宝地矿业股权交易[169][170][172][175][177][182][184] - 2023年，宝地矿业以1150万元受让和静县备战矿业有限责任公司1.00%股权，收购后持股51%[194]

交易概况 - 交易类型为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易[3] - 购买克州葱岭实业、JAAN持有的新疆葱岭能源87%股权，交易价68512.50万元[4][18][22] - 募集配套资金不超56000万元，发行对象不超35名[28] 业绩数据 - 2024年末公司资产总计增至773057.87万元，增幅18.36%[37] - 2024年度公司营业收入增至155158.94万元，增幅29.74%[39] - 2024年度公司归母净利润增至20931.56万元，增幅51.35%[39] - 2025年1 - 3月公司归母净利润降至1788.67万元，降幅10.75%[40] 资源数据 - 交易前公司控制铁矿石资源量3.8亿吨，交易后约4.6亿吨，储量增21.75%[31][99] 交易价格及支付 - 向葱岭实业买82%股权，现金对价5000万元，股份对价59575万元[25] - 向JAAN买5%股权，现金对价3937.50万元[25] - 发行股份购买资产发行价5.1125元/股，发行数量116528117股[26] 募集资金用途 - 支付现金对价8937.50万元，占比15.96%[28] - 铁矿选矿与尾矿库工程项目32000万元，占比57.14%[28] - 补充流动资金、偿还债务15062.50万元，占比26.90%[28] 未来展望 - 加快完成对标的公司整合以实现预期效益[52] - 完善公司治理提高运营效率[53] - 完善利润分配政策维护股东利益[54] 风险提示 - 交易可能因内幕交易等被暂停、中止或取消[68][69] - 交易完成后若整合未达预期，存在难以实现高效整合目标的风险[71] 标的公司情况 - 主营业务为铁矿石开采、选矿加工和铁精粉销售[22] - 正在开展320万吨/年采矿项目建设[33] - 2023 - 2025年1 - 3月，净利润分别为4278.48万元、8491.90万元和103.62万元[81][87]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 独立财务顾问报告 签署日期：2025 年 12 月 关于 新疆宝地矿业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 | 目 录 1 | | --- | | 独立财务顾问声明与承诺 5 | | 一、独立财务顾问声明 5 | | 二、独立财务顾问承诺 6 | | 释义 8 | | 一、普通名词释义 8 | | 二、专业名词释义 10 | | 重大事项提示 11 | | 一、本次交易方案简要介绍 11 | | 二、募集配套资金情况简要介绍 13 | | 三、本次交易对上市公司的影响 14 | | 四、本次交易已履行和尚未履行的决策程序及报批程序 17 | | 五、上市公司控股股东及其一致行动人对本次交易的原则性意见 17 | | 六、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事及高级管理人员自本次重 | | 组预案披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划 18 | | 七、本次交易对中小投资者权益保护的安排 18 | | 八、独立财务顾问的证券业务资格 22 | | 重大风险提示 23 | | 一、与本次交易的相关风险 23 | | 二、与标的资产相关的风险 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买葱岭能源82%股权，支付现金购买5%股权[2] 时间节点 - 2025年12月10日公司披露《草案（注册稿）》及相关文件[2] - 2025年12月26日公司收到证监会同意发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复[2] 文件更新 - 重组报告书对目录页码、部分释义进行更新[3] - 重大事项提示更新本次交易已履行和尚未履行的程序[3] - 第一节更新本次交易已履行和尚未履行的决策及报批程序[3] - 第二节更新上市公司的股权控制关系[3] - 第十四节更新独立财务顾问核查意见[4] 风险提示调整 - 重大风险提示删除本次交易无法获得相关批准的风险[3] - 第十二节删除本次交易无法获得相关批准的风险[4]

交易概述 - 宝地矿业拟通过发行股份及支付现金方式收购新疆葱岭能源有限公司合计87%的股权[1] - 交易总对价为6.85亿元人民币[1] - 其中82%股权向克州葱岭实业有限公司购买，5%股权向JAAN INVESTMENTS CO.LTD.以现金购买[1] 交易结构 - 收购方式为发行股份及支付现金相结合[1] - 公司计划向不超过35名特定投资者募集配套资金[1] - 募集配套资金总额不超过5.6亿元人民币[1] 资金用途 - 募集资金中8937.5万元人民币将用于支付本次交易的现金对价[1] - 特定投资者包括新矿集团[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买葱岭能源82%股权，支付现金购买5%股权[1] 监管批复 - 2025年12月26日公司收到证监会同意发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复[1] - 同意公司发行116,528,117股股份购买相关资产，募集配套资金不超56,000万元[1][2] 后续要求 - 按报送申请文件进行，及时履行信披和办理相关手续[2][3][4] - 批复12个月内有效，重大事项及时报告处理[5] - 董事会在规定期限内办理交易事宜并信披[6]