向特定对象发行A股股票 上市公告书 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年十二月 证券代码：601279 证券简称：英利汽车 上市地点：上海证券交易所 长春英利汽车工业股份有限公司 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：91,532,828股 2、发行价格：5.33元/股 3、募集资金总额：人民币487,869,973.24元 4、募集资金净额：人民币478,159,024.44元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所主板上市 交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。 三、新增股份的限售安排 本次向特定对象发行股份的发行对象共 10 名，均以现金参与认购。发行对 象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日（即自本次向特定对象发行的股票 登记至名下之日）起六个月内不得转让。 本次发行完成后，发行对象基于本次发行所取得的上市公司向特定对象发行 的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份 亦应遵守上述股份锁定安排。法律法规、规范性文件对限售期另有规 ...

中信证券股份有限公司 关于 长春英利汽车工业股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十二月 长春英利汽车工业股份有限公司 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司接受长春英利汽车工业股份有限公司的委托，担任长 春英利汽车工业股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人，为 本次发行出具上市保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保 荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本文件中所有简称和释义，如无特别说明，均与《长春英利汽车工业股份有 限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。 1 | 声 | 明 | 1 | | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 2 | | ...

长春英利汽车工业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：长春英利汽车工业股份有限公司 信息披露义务人 1：开曼英利工业股份有限公司 住所：The Grand Pavilion Commercial Centre, Oleander Way, 802 West Bay Road, P.O.Box 32052, Grand Cayman KY1-1208,Cayman Islands 信息披露义务人 2：长春鸿运云端科技有限公司 住所：朝阳区育民路 3999 号 权益变动性质：持有股份数量不变，持股比例被动稀释，比例减少 5.01%。 签署日期：二〇二三年十二月二十五日 上市地点：上海证券交易所 股票简称：英利汽车 股票代码：601279 信息披露义务人声明 六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 1 | | | | 第一节 | 释 义 3 | | --- | --- | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 4 | | 第三节 | 权益变动目的及持股计划 6 | | 第四节 | 本次权益变动的方式 7 | | 第五节 | 前六个月买 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2023-065 长春英利汽车工业股份有限公司 发行价格：5.33 元/股 ● 预计上市时间 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"或"英利汽车"）本次向 特定对象发行 A 股股票（以下简称"向特定对象发行"）新增股份的股份登记手 续已于 2023 年 12 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完 毕。本次向特定对象发行股票新增股份性质为有限售条件流通股，限售期为自本次 发行结束之日起 6 个月，预计限售期满的次一交易日在上海证券交易所（以下简 称"上交所"）主板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至 其后的第一个交易日）。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《中华人 民共和国证券法》等相关法律、法规以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）和上交所的有关规定执行。 关于向特定对象发行 A 股股票结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 发行数量和价格 发行数量：91 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2023-066 一、本次权益变动基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 7 月 7 日出具的《关于同意长春英利 汽车工业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1514 号），公司向 10 名特定对象发行人民币普通股共计 91,532,828 股，并于 2023 年 12月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成新增股份的登记托管 及限售手续，公司总股本由 1,494,253,157 股变更为 1,585,785,985 股，导致开曼英 利和鸿运科技持有公司股份的比例被动稀释，持股比例合计减少 5.01%。本次权益 变动不触及要约收购。 截止本公告披露日，公司控股股东开曼英利持有公司 81.90%的股份；林启彬、 陈榕煖、林上炜、林上琦、林臻吟，系公司实际控制人。实际控制人之一林启彬 先生持有鸿运科技 100%的股份，鸿运科技持有公司 0.01%的股份。 长春英利汽车工业股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 上市地点：上海证券交易所 长春英利汽车工业股份有限公司 向特定对象发行A股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十二月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 长春英利汽车工业股份有限公司 年 月 日 1 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 公司全体董事签名： 林上炜 程子建 林启彬 林上琦 王军 孟焰 张宁 2 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 公司全体董事签名: 林上炜 程子建 林上琦 王军 林启彬 林上琦 孟焰 张宁 tp 工业股份有限公司 2025年12月 18日 3 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性 ...

中信证券股份有限公司 关于 长春英利汽车工业股份有限公司 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"英利汽车"、"发行人"或 "公司"）向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意长春英利汽车工业股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1514号）同意注册。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人（主承销商）"或 "主承销商"）作为英利汽车本次发行的保荐人（主承销商），根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《发行与承销管理办法》"）《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《上海证券交易 所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等相关法 律、法规和规范性文件的规定、发行人董事会、股东大会通过的与本次发行相关 的决议及《长春英利汽车工业股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方案》 （以下简称"《发行与承销方案》"）的规定，对发行人本次发行股票的发行过 程 ...

目 录 | | | | 二、附件 | …………………………………………………………… | 第 | 3—10 | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）注册资本及实收股本变更前后对照表 | …………………… | 第 | 3 | 页 | | 4—6 | （二）验资事项说明 | ………………………………………… | 第 | 页 | | （三）本所营业执照复印件 | ……………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （四）本所执业证书复印件 | ……………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （五）签字注册会计师执业证书复印件 | …………………… | 第 | 9—10 | 页 | 验 资 报 告 天健验〔2023〕1-19 号 长春英利汽车工业股份有限公司： 我们接受委托，审验了贵公司截至 2023 年 12 月 14 日止的新增注册资本及 实收股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完 整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责 任是对贵公司新增注册资本及实收股本情况发表审验意见。我们的审 ...

证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2023-064 本次发行的具体情况详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《长春英利汽车工业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行情况报告 书》等相关文件。 特此公告。 长春英利汽车工业股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票发行情况的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股 票（以下简称"本次发行"）发行承销总结相关文件已经上海证券交易所备案通过， 公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 长春英利汽车工业股份有限公司董事会 2023 年 12 月 21 日 ...

目 录 | | | | 二、附件 ……………………………………………………………… | | 第 | 3—7 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）认购资金明细表 | …………………………………………… | 第 | 3 | 页 | | | （二）本所营业执照复印件 | ……………………………………… | 第 | 4 | 页 | | | （三）本所执业证书复印件 | ……………………………………… | 第 | 5 | 页 | | | （四）签字注册会计师执业证书复印件 | ……………………… | 第 | 6—7 | 页 | | 验 证 报 告 根据英利汽车公司有关股东大会决议，并根据中国证券监督管理委员会《关 于同意长春英利汽车工业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监 许可〔2023〕1514 号），英利汽车公司拟向特定对象发行人民币普通股（A 股） 股票不超过 448,275,947 股。贵公司作为本次发行的保荐人和主承销商，负责本 次发行的组织实施，确定本次发行人民币普通股 91,532,828 股，每股发行价人 民币 5.33 元。 ...