公司经营情况 - 公司保持战略定力，深度聚焦汽车低压电池领域，差异化稳健发展，保持了良好的经营韧性[3] - 公司不断夯实汽车铅酸电池行业的领先地位，细化并完善了国内配套、维护替换以及海外三大目标市场的经营策略[3] - 公司积极拥抱市场变化，加强新产品的迭代投入，优化配套业务的供应链管理工作，加大对自主乘用车客户、新能源客户的开发力度[7] - 2023年全年和今年一季度，公司积极跟进了重要量产项目和多个定点项目，不断优化产品结构，多个产品品类和配套销量均实现了同比增长[7] 毛利率提升 - 公司的毛利率有所增长，主要原因是公司不断夯实汽车铅酸电池行业的领先地位，细化并完善了国内配套、维护替换以及海外三大目标市场的经营策略[3] - 收入结构的变化也对综合毛利率的提升产生了一定的作用[3] 分红政策 - 自上市以来，公司每年保持了现金分红的一个惯例，目前已累计实现净利润约75.16亿元，累计分红约21.81亿元[4] - 公司积极响应关于上市公司分红的相关政策，在结合当年经营情况和业绩等因素后，通盘决策[5] - 未来，公司将继续聚焦主业，稳健经营，充分发挥深耕行业多年积累的核心竞争力，力争以良好的经营业绩和积极的现金分红等方式回报全体股东[6] 国内市场拓展 - 在新环境下，公司作为零部件配套企业，也面临多种机遇与挑战[7] - 公司积极拥抱市场变化，加强新产品的迭代投入，优化配套业务的供应链管理工作，加大对自主乘用车客户、新能源客户的开发力度[7] - 2023年全年和今年一季度，公司积极跟进了重要量产项目和多个定点项目，不断优化产品结构，多个产品品类和配套销量均实现了同比增长[7] 维护替换市场拓展 - 公司不断加强渠道经营、品牌建设、信息化赋能等方面的工作，通过对经销商网络进行管理与规划，进一步优化区域布局，持续提升渠道的市场响应速度和服务水平[8] - 公司累计完成了3000多家"优能达"服务商及11万多家"优能达"终端商的建设[8] - 公司不断提升经销商和终端服务商的质量，打造多维有机销售网络，力争以更加全面、细致的产品和服务，积极回馈广大市场客户[9] 海外市场拓展 - 随着国际化战略的逐步铺开，海外产销协同的快速推进，公司不断完善业务组织架构与资源配置，加大市场拓展力度，产品销量快速提升[10] - 配套业务方面，公司加强商机管理工作，积极与自主车企、海外车企开展海外商业合作，多渠道拓展配套业务[11] - 维护替换市场方面，公司深入了解目标市场的需求、消费习惯、法律法规等，根据海外市场所在地的特点，制定差异化的销售策略和推广计划[12] - 公司在海外市场设立分支机构或办事处，打造品牌形象，通过广告、营销活动等方式提高品牌知名度和美誉度[12] 再生铅业务 - 公司建有较为完善的铅酸电池循环产业链，在全国多个铅酸电池制造基地，建有对应配套的再生铅工厂[13][14] - 目前，公司的再生铅在保障自身供应链的稳定性和连续性的基础上，也根据市场情况，对外进行销售，近年来，再生铅的平均自用比例在七成左右[15] - 再生铅业务对公司的主要意义包括:熨平因主要原材料价格波动导致的经营成本波动;更大程度的发挥后市场的渠道优势,利用后市场返程物流渠道,回收废旧电池,降低物流和业务运营成本[16] 低压锂电业务 - 随着新能源汽车的电子化和智能化快速推进，汽车低压锂电业务有望成为新能源汽车市场的一个重要细分领域[17] - 2023年，公司全年累计获得了35个低压锂电的项目定点,其中12V锂电实现了多个知名车企及造车新势力的多款车型定点;24V锂电方面,实现了多个车企的项目定点[18] - 2023年和今年一季度，公司汽车低压锂电类产品收入均实现了快速增长[18]

担保情况 - 公司为华南电池公司贷款提供不超1亿元连带责任担保[1] - 截至目前公司及控股子公司对外担保总额175570.912万元，占比18.64%[6] - 公司对全资或控股子公司担保总额145570.912万元，占比15.46%[6] 子公司财务 - 华南电池公司注册资本50000万元[4] - 2024年3月31日资产91024.01万元，负债6163.94万元，净资产84860.07万元[5] - 2024年1 - 3月营收38138.28万元，净利润1440.15万元[5]

公司简介 - 公司成立于1980年,专注于低压铅酸电池业务,具有丰富的生产和制造经验 [1][17][19] - 公司采用职业经理人体系,管理团队进入公司时间较长,管理层较为稳定 [22][23][24][25] - 公司高度重视股东回报,2017年以来分红比例逐年提升,2023年分红比例为55.3%,股息率为3.4% [26][27][28][29][30] 低压电池业务 - 铅酸电池历史悠久,具有高倍率放电性能强、电压特性平稳、温度适用范围广等优势 [46][47][50][51][52] - 启停电池需要更强的电流量和充放电速度,EFB和AGM技术可满足这一需求 [53][54][55][56] - 新能源汽车仍需要低压电池系统,为车辆控制单元供电、启动动力电池等 [63][64][65] - 前装低压电池铅改锂是趋势,但铅酸电池仍将长期占据主导地位,预计前装至少还有5年黄金期 [68][69][70][72] - 后装铅酸电池是刚性需求,随着汽车保有量增加而不断增长 [73] 市场空间 - 预计2026年全球前装低压电池市场规模为323亿元,全球替换市场规模为1460亿元 [74][75][76][77][78][93][94] - 全球蓄电池行业龙头为美国Clarios,市占率38%,国内骆驼股份市占率6%,排名第四 [96][97][99][100] - Clarios后装市场占比较高,2023财年后装占比79% [110][111] - GS-YUASA在日本和东南亚市场占有率较高 [135][136][138] 骆驼股份业务 - 国内前装配套市场份额稳定在49%,后装市场份额从25%提升至30% [153][154][155] - 通过"优能达"服务体系和"销一收一"模式,拓展后装市场业务 [158][159] - 再生铅业务可保证原材料供应和毛利率稳定,但近年来盈利能力下滑 [161][164][165][166][167] - 低压锂电业务已获得多家主机厂定点,随着配套车型放量有望实现减亏 [169][170][171][173][174] - 预计2024-2026年营收分别为161.66/183.67/205.96亿元,归母净利润为8.04/10.90/14.05亿元 [185]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月24日经股东大会通过[3] - 以1,173,146,118股为基数，每股派0.27元，共派316,749,451.86元[4] 时间安排 - A股股权登记日2024/7/3，除权（息）日和发放日2024/7/4[2] 红利派发 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司派发，部分股东公司自行发放[8][9] 税收政策 - 自然人及基金持股超1年暂免个税，1个月内20%，1 - 12个月10%[10] - QFII和港股通投资者按10%扣税，税后每股0.243元[12] - 其他法人股东自行缴税，税前每股0.27元[12] 咨询信息 - 咨询联系董事会办公室，电话0710 - 3340127[13] - 公告发布于2024年6月27日[14]

公司经营概况 - 延续良好发展势头，传统业务稳中有升，新业务取得突破，铅酸电池产能达 4000 万 kvah，产能和销量多年居行业前列 [4] - 自 2011 年上市以来，累计实现净利润约 75.16 亿元，累计分红约 21.81 亿元（2023 年度权益分配未实施） [5] 业务发展战略 - 围绕双循环战略推进业务转型升级，优化各环节工作，优化产品和客户结构，开发新市场增量 [4] - 聚焦汽车低压电池领域，差异化稳健发展，细化完善国内配套、维护替换及海外三大目标市场经营策略 [5] 经营成果及原因 - 近 2 个财报期毛利率增长，原因是汽车铅酸电池销量持续增长，核心产品铅酸电池毛利率同步增长，再生铅收入占比下降 [5] 分红政策 - 积极履行社会责任，通过现金分红回馈股东，未来将继续聚焦主业，以经营业绩和现金分红回报股东 [6] 国内市场渠道建设 - 在维护替换市场加强渠道经营和品牌建设，累计完成 3300 多家“优能达”服务商及 11 万多家“优能达”终端商建设 [7] 海外市场销售情况 - 海外销售按既定目标有序开展，配套业务加强商机管理，拓展合作；维护替换市场制定差异化策略，设立分支机构，招聘当地员工，研发新产品 [8] 再生铅业务 - 建有完善铅酸电池循环产业链，制造产能与再生产能基本匹配，再生铅保障自身供应同时对外销售，铅价上涨影响较小 [9][10] 低压锂电业务 - 2023 年累计获得 35 个低压锂电项目定点，12V 和 24V 锂电实现多个知名车企及造车新势力车型定点，销量同比增长 27.87% [11][12]

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2024-025 骆驼集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 第九届董事会第十五次会议决议公告 骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开第九届董事会第十五次会议，会议通知于 2024 年 5 月 24 日以口头方式送达。公司董事长刘长来先生主持本次会议，应参加会议 董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。董事 长刘长来先生在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均 同意豁免本次董事会会议通知时限要求。会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于改选公司第九届董事会专门委员会委员的议案》 鉴于公司第九届董事会成员发生变动，为保证董事会各专门委员会的正常 运作，各专门委员会成员改选如下： 战略与 ESG 委员会成员为：刘长来、夏诗忠 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为21人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为419,652,359股，占公司有表决权股份总数的35.7715%[4] 议案表决情况 - 《关于骆驼集团股份有限公司2023年年度报告全文及摘要的议案》，A股同意票数419,452,159，比例99.9522%[8] - 《关于骆驼集团股份有限公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》，A股同意票数419,430,959，比例99.9472%[11] - 《关于骆驼集团股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》，A股同意票数419,538,059，比例99.9727%[12] - 《关于聘请2024年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》，A股同意票数419,133,259，比例99.8763%[12] - 《关于骆驼集团股份有限公司2024年度投资计划的议案》，A股同意票数413,501,450，比例98.5342%[12] - 《关于公司及子公司2024年度申请综合授信额度的议案》，A股同意票数419,583,459，比例99.9835%[13] - 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》，A股同意票数24,079,944，比例99.2081%[17] - 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》，A股同意票数419,520,859，比例99.9686%[18] 不同股东对现金分红议案表决情况 - 持股5%以上普通股股东对现金分红议案同意票数为359,162,012，比例100.0000%[20] - 持股1%-5%普通股股东对现金分红议案同意票数为28,888,694，比例100.0000%[20] - 持股1%以下普通股股东对现金分红议案同意票数为31,487,353，比例99.6383%[20] - 市值50万以下普通股股东对现金分红议案同意票数为6,846,029，比例99.2418%[20] - 市值50万以上普通股股东对现金分红议案同意票数为24,641,324，比例99.7490%[20] 5%以下股东对部分议案表决情况 - 5%以下股东对骆驼集团2023年度利润分配预案议案同意票数为24,157,844，比例99.5290%[21] - 5%以下股东对聘请2024年度会计师事务所和内部控制审计机构议案同意票数为23,753,044，比例97.8613%[21] 关联股东回避情况 - 议案9关联股东刘长来、路明占回避表决[23] - 议案14关联股东刘长来、路明占、孙洁及其一致行动人湖北驼峰投资有限公司回避表决[23] 决议合法性 - 律师见证公司本次股东大会召集和召开等程序符合规定，决议合法有效[24]

北京德恒律师事务所 关于骆驼集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于骆驼集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于骆驼集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20230472-01 号 致: 骆驼集团股份有限公司 北京德恒律师事务所受骆驼集团股份有限公司(以下简称"骆驼股份"或"公 司"）委托,指派赖元超律师、王凯妮律师(以下简称"本所律师")出席骆驼 股份 2023 年年度股东大会 (以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的 合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则(试行)》的规定及本法律意见书出具目以前已经发生或者存在的事实,严格 履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用 ...

人事变动 - 2024年5月24日公司第九届董事会第十五次会议同意聘任邓国强为副总裁[2] - 邓国强任期自审议通过至本届董事会任期届满[2] 人员信息 - 邓国强1971年出生，本科，2016年5月进入公司[6] - 现任骆驼动力（马来西亚）总经理，兼任铅酸板块全球制造部负责人[6] - 与公司人员无关联，未直接持有公司股票[6]

会议主要讨论的核心内容 公司整体情况 - 公司传统千伏安时电池产能增加500万千伏安时,国内3500万千伏安时,海外500万千伏安时,总产能4000万千伏安时 [2][3] - 去年公司千伏安时电池业务出现近4000万元亏损,但今年一季度同比增长30%以上 [3] - 公司三大市场(前装、后市场、出口)今年一季度均保持良好增长,其中出口增长63% [3][4] 海外市场 - 公司海外市场去年全年增长7.7%,今年一季度增长63%,出货量达到128万千伏安时 [6][7] - 海外市场主要分布在北美、欧洲和其他地区,各占三分之一 [8][9] - 公司今年计划消化海外500万千伏安时的产能增量 [9][10] - 公司在北美和马来西亚设有生产基地,北美基地刚投产,马来西亚基地盈利能力较好 [17][18] 新能源业务 - 公司新能源辅助电池去年出货125万千伏安时,今年一季度同比增长47%,达到26-27万千伏安时 [20][21] - 公司正在积极开发特斯拉、比亚迪等主机厂的新能源车型业务 [23][24] - 公司低压锂电池业务亏损,今年计划逐步减亏,未来2-3年内实现盈亏平衡 [25][26][27] 再生业务 - 行业整体产能过剩,导致回收电池价格上涨,公司再生业务去年出现亏损 [28][29] - 公司再生业务今年有望实现盈利,4月份已经实现盈利 [29][30] 储能业务 - 公司储能业务去年实现盈亏平衡,今年争取实现小幅盈利 [31][32] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **分析师提问** 询问公司海外市场的订单情况和未来发展战略 [6][7][8][9][10] **公司回答** - 公司海外市场主要分布在北美、欧洲和其他地区,各占三分之一 [8][9] - 公司今年计划消化海外500万千伏安时的产能增量 [9][10] - 公司在北美和马来西亚设有生产基地,北美基地刚投产,马来西亚基地盈利能力较好 [17][18] 问题2 **分析师提问** 询问公司新能源业务的发展情况 [20][21][23][24] **公司回答** - 公司新能源辅助电池去年出货125万千伏安时,今年一季度同比增长47% [20][21] - 公司正在积极开发特斯拉、比亚迪等主机厂的新能源车型业务 [23][24] - 公司低压锂电池业务亏损,今年计划逐步减亏,未来2-3年内实现盈亏平衡 [25][26][27] 问题3 **分析师提问** 询问公司再生业务和储能业务的情况 [28][29][30][31][32] **公司回答** - 行业整体产能过剩,导致回收电池价格上涨,公司再生业务去年出现亏损,但今年4月份已经实现盈利 [28][29][30] - 公司储能业务去年实现盈亏平衡,今年争取实现小幅盈利 [31][32]