人员数据 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券审计报告注会723人[1] - 签字项目合伙人范桂铭有17年审计服务经验[3] - 项目质量控制复核人方正2021年起为公司提供审计服务[3] - 签字注册会计师李辉辉有10年审计服务经验[3] 业绩数据 - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元[2] - 2023年审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[2] - 2023年度上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元[2] - 2023年制造业同行业上市公司审计客户118家[2] 审计评价 - 中审众环认为公司2024年财报编制合规，反映财务等情况[4] - 公司认为中审众环资质满足2024年度审计要求[5] - 中审众环2024年审计执业规范，报告客观及时[6]

担保情况 - 公司拟为弘本能源匈牙利提供不超30万欧元担保[4] - 公司及控股子公司对外担保总额171,631.68万元，占比17.64%[11] - 对全资或控股子公司担保总额约141,631.68万元，占比14.56%[11] 子公司状况 - 弘本能源匈牙利资产负债率超70%[3] - 2024年底资产8.40万元、负债13.53万元、净资产 -5.13万元[6] - 2024年营收为0，净利润 -12.62万元[6] 流程进展 - 担保已通过董事会审议，将提交股东大会[4] - 未签协议，股东大会通过后签署[7] - 全体董事一致同意担保事项[10] 其他情况 - 公司及控股子公司无担保债务逾期及关联担保情况[11]

会议情况 - 监事会会议于2025年4月17日召开，应到3人实到3人[2] 议案审议 - 审议通过2024年年度报告等多项议案，部分提交股东大会审议[3][7][9][11][13][16][18][21][22][24][25][26][28] 分红计划 - 公司拟每10股派发现金红利2.90元（含税）[11] 机构续聘 - 续聘中审众环为2025年度会计师事务所和内控审计机构[18]

会议安排 - 董事会会议于2025年4月17日召开，应到9人实到9人[2] 议案表决 - 多项议案表决同意票均为9票，反对和弃权票为0票[3][6][7][9][10][11][14][15][16][18][20][23][32][33] - 关联交易议案关联董事回避表决，有效表决票同意票均全票通过[26][29][30] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，提交股东大会[34] - 《关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划的议案》有效表决票9票同意[39] 议案审议 - 多项议案需提交股东大会审议，召开时间另行通知[4][8][12][14][19][21][22][27][32][33][35][39] 机构聘任 - 同意续聘中审众环会计师事务所为公司2025年度相关机构[17] 其他事项 - 董事会薪酬与考核委员会对2025年度薪酬方案无异议[34][37] - 会议听取三位独立董事2024年度述职报告[39]

业绩总结 - 2024年度净利润613,972,161.65元[2] - 截至2024年末母公司未分配利润5,579,869,577.66元[2] 利润分配 - 拟10股派2.9元，派现340,212,374.22元，占比55.41%[2] - 近三年累计分红891,591,049.68元，比例161.49%[6] 其他 - 2025年4月17日董事会通过预案，待股东大会审议[4][7]

财务数据关键指标变化 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为613,972,161.65元[9] - 截至2024年12月31日，母公司未分配利润为5,579,869,577.66元[9] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.90元（含税）[9] - 截至2025年3月31日，公司总股本为1,173,146,118股[9] - 合计拟派发现金红利340,212,374.22元（含税）[9] - 派发现金红利占本年度归属于上市公司股东净利润的55.41%[9] - 2024年营业收入155.92亿元，较2023年增长10.75%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润6.14亿元，较2023年增长7.26%[26] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.93亿元，较2023年增长10.85%[26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产95.55亿元，较2023年末增长3.17%[26] - 2024年末总资产149.96亿元，较2023年末增长6.99%[26] - 2024年基本每股收益0.52元/股，较2023年增长6.12%[27] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.51元/股，较2023年增长10.87%[27] - 2024年加权平均净资产收益率6.51%，较2023年增加0.23个百分点[27] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率6.29%，较2023年增加0.42个百分点[27] - 2024年第四季度营业收入42.59亿元，归属于上市公司股东的净利润1.26亿元[29] - 2024年公司营业收入1559219.95万元，同比增长10.75%；归属上市公司股东净利润61397.22万元，同比增长7.26%；扣非净利润59339.74万元，同比增长10.85%；上缴税费15.26亿元，同比下降8.53%[37] - 2024年非流动性资产处置损益1271172.26元，2023年为 - 23432724.71元，2022年为 - 8583448.42元[31] - 2024年计入当期损益的政府补助64234342.69元，2023年为44611740.32元，2022年为46614615.01元[31] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益等为 - 47508424.31元，2023年为 - 412359.64元，2022年为 - 125750646.80元[31] - 2024年债务重组损益514512.75元，2023年为8519509.18元，2022年为 - 3485495.67元[32] - 采用公允价值计量项目期初余额1848386015.54元，期末余额1246641712.18元，当期变动 - 601744303.36元，对当期利润影响 - 34130107.87元[34][35] - 2024年经营活动现金流量净额619,072,466.47元，同比降10.40%；现金及现金等价物净增加额671,493,505.33元，同比增831.78%[101] - 货币资金本期期末数为22.23亿元，占总资产比例14.83%，较上期期末增加42.64%，主要系赎回理财[102] - 交易性金融资产本期期末数为2707.4万元，占总资产比例0.18%，较上期期末减少91.70%，主要系赎回理财[102] - 应收票据本期期末数为1.22亿元，占总资产比例0.81%，较上期期末增加97.80%，主要系收到商业承兑汇票增加[102] - 在建工程本期期末数为7.31亿元，占总资产比例4.88%，较上期期末增加33.45%，主要系低碳产业园项目投资增加[102] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为2.04亿元，占总资产比例1.36%，较上期期末增加1968.22%，主要系一年内到期的长期借款增加[102] - 长期借款本期期末数为5.66亿元，占总资产比例3.77%，较上期期末增加174.39%，主要系银行长期借款增加[102] - 境外资产为18.13亿元，占总资产的比例为12.09%[104] - 截至报告期末，应收款项融资和其他货币资金受限金额合计9799.22万元，原因分别为票据保证金和票据、信用证保证金[105] - 期货账户全年实际亏损1639.24万元，现货盈利2436.98万元，期现合并盈利797.74万元[112] - 报告期内，公司无新增对外股权投资[107] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为613,972,161.65元，拟每10股派发现金红利2.90元（含税），合计拟派发现金红利340,212,374.22元（含税），占本年度净利润的55.41%[187] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为891,591,049.68元，年均净利润金额为552,118,616.71元，现金分红比例为161.49%[192][193] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司汽车低压铅酸电池销量3830.08万KVAH，同比增长10.69%，铅酸类新能源汽车辅助电池销量同比增长近40%[37] - 2024年公司国内主机配套市场销量同比增长约0.56%，市场份额保持稳定[40] - 2024年公司在燃油车方面实现47款车型量产供货，新增项目定点54个；新能源汽车新获定点项目18个，完成13个定点项目量产导入并批量供货[39] - 2024年汽车低压锂电池销量实现历史性突破，低压锂电类产品营收同比增长376.02%[37] - 截至报告期末，公司拥有“优能达”服务商3400多家，“优能达”终端商超12万家，全国2742个区县服务商及终端商注册，全国区县覆盖率达96%[41] - 2024年，公司维护替换市场直营业务销量同比增长约9%，国内维护替换市场销量同比增长6.6%[41][42] - 2024年，公司“天鹅”和“华中”品牌销量同比增长约40%，完成近200个新品上市，完成线上订单超60万单，同比增长约14%，品牌总曝光量达2.22亿次，同比增长1.55%[41][42] - 2024年，公司海外市场开发60个新客户，业务拓展至117个国家和地区，新获7个海外配套项目定点，通过网络营销达成75个订单，参与9次展会，开发重点客户26个[43] - 2024年，公司北美区域销量同比增长近68%，马来区域销量同比增长近24%，中东、欧洲等区域TOP5老客户销量增长超30%，欧洲区域销量翻倍，海外市场销量同比增长约68.49%[43][44] - 2024年，公司汽车低压锂电实现23个项目量产供货，完成41个项目技术对接，获得29个项目定点，其中12V锂电项目22个，24V锂电项目7个[45][46] - 2024年，公司完成30多家新供应商准入审核，在欧洲审核9家潜在供方，低压锂电类产品营收同比增长376.02%[46][47] - 2024年，公司废旧铅酸电池破碎处理量约55万吨，粗铅产量近36万吨[48] - 公司完善再生铅业务购销市场化定价机制，推进废旧电池采购和再生铅产品外销渠道建设[48] - 公司与13家电池厂和10家主机厂建立长期合作，全年采购废旧锂电池超4000吨，销售再生材料近2000吨[49][50] - 铅酸电池板块完成华晨宝马、大众等项目，2025年1月华晨宝马AGM电池量产供货，获德国大众BMG认可并量产供货[52] - 锂电池板块推出7大BMS产品平台，共35款产品，其中车载14款，储能21款[53] - 锂电池新品测试验证指标超600项[54] - 储能产品研发推出4大系列21款新品，船舶电池产品覆盖100 - 2000kWh船用需求[55] - 工商业储能全年签约12个项目，其中2个船舶储能项目，船用电池市场业务零突破；非洲低压储能产品销售额突破千万[57] - 报告期内，公司汽车低压铅酸电池全年累计生产3825.50万KVAH，同比增长8.58%[72] - 报告期内，公司汽车低压铅酸电池全年累计销售3830.08万KVAH，同比增长10.69%[72] - 汽车低压锂电池全年签约近200家锂电认证店，完成29个项目定点[73] - 废旧铅酸电池回收处理能力达86万吨/年[74] - 铅酸电池营业收入124.52亿元，营业成本101.93亿元，毛利率18.14%，收入同比增14.45%，成本同比增17.62%，毛利率减少2.20个百分点[89][91] - 锂电池营业收入4.05亿元，营业成本3.55亿元，毛利率12.29%，收入同比增376.02%，成本同比增286.92%，毛利率增加20.20个百分点[89][91] - 再生铅营业收入24.56亿元，营业成本24.73亿元，毛利率 -0.70%，收入同比降14.55%，成本同比降17.26%，毛利率增加3.29个百分点[91] - 其他业务营业收入2.79亿元，营业成本2.07亿元，毛利率25.70%，收入同比增16.48%，成本同比降2.37%，毛利率增加14.35个百分点[91] - 国内市场营业收入132.34亿元，营业成本112.36亿元，毛利率15.09%，收入同比增4.65%，成本同比增3.95%，毛利率增加0.57个百分点[91] - 国外市场营业收入23.59亿元，营业成本19.93亿元，毛利率15.52%，收入同比增64.52%，成本同比增73.17%，毛利率减少4.22个百分点[91] - 经销模式营业收入61.91亿元，营业成本50.12亿元，毛利率19.05%，收入同比增24.78%，成本同比增28.12%，毛利率减少2.11个百分点[91] - 直销模式营业收入94.01亿元，营业成本82.17亿元，毛利率12.59%，收入同比增3.11%，成本同比增2.10%，毛利率增加0.87个百分点[91] - 公司本期营业收入155.92亿元，同比增10.75%；营业成本132.29亿元，同比增10.61%[90] - 铅酸电池生产量38,255,021.84KVAH，同比增8.58%；销售量38,300,757.08KVAH，同比增10.69%；库存量3,529,864.76KVAH，同比降1.28%[93] - 再生铅生产量554,725.46吨，同比降0.53%；销售量553,903.54吨，同比降0.89%；库存量14,521.78吨，同比增6.00%[93] - 锂电池生产量193,498.94KWH，同比增118.42%；销售量171,443.54KWH，同比增64.00%；库存量82,107.19KWH，同比增36.73%[93] - 铅酸电池成本本期金额10,193,414,220.82元，占总成本77.05%，较上年同期增17.62%[94] - 锂电池成本本期金额354,802,219.28元，占总成本2.68%，较上年同期增286.92%[94] - 前五名客户销售额233,884.11万元，占年度销售总额15.00%；前五名供应商采购额189,861.24万元，占年度采购总额15.87%[96] 公司战略与经营计划 - 公司2025年总体战略目标是成为全球领先的汽车低压电池服务商[126] - 公司将巩固汽车低压铅酸电池业务领先地位，拓展低压锂电业务，推进国际化战略[126] - 铅酸电池国内配套市场投入研发提升品质，维护替换市场深耕区域，国际市场加快属地化运营[128] - 公司构建低压锂电池、储能及锂电回收三位一体的综合业务模式[129] - 2025年公司围绕“再造一个骆驼”目标，提升铅酸电池国内维护替换市场份额[130] - 2025年公司巩固并强化铅酸电池国内配套市场领先地位，实现双效提升[130] - 2025年公司快速提升铅酸电池国际市场份额，深耕重点区域[130] - 推进铅酸产能提升，强化生产管控，加大研究，提升国际铅酸电池产品竞争力[131] - 推广低压锂电产品，开拓户用、便携式等储能市场及船舶动力储能市场[132] - 加强数字化建设，优化制度流程体系，提升公司整体运营效率[133] 公司风险与应对措施 - 面临宏观经济、原材料价格波动、环保、市场竞争、汇率波动等风险[135][137][138][139][140] - 针对宏观经济风险，持续关注变化，优化经营管理策略[135][136] - 应对原材料价格波动，完善产业链建设，提前锁定材料合同[137] - 防范环保风险，遵守监管规定，加大环保投入[138] - 应对市场竞争，加大研发投入，提升产品质量和服务[139] - 控制汇率波动风险，关注市场动态，完善应对机制[140] 公司治理与会议审议 - 公司2024年召开第一次临时股东大会，审议通过为全资子公司骆驼能源有限责任公司（德国）承接业务提供担保函的议案[14

骆驼集团股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2025) 0102089号 审计报告 众环审字(2025)0102089 号 骆驼集团股份有限公司全体股东: 曼 目 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | ന | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并所有者权益变动表 | ഗ | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 0 | | 现金流量表 | 10 | | 所有者权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 起始页码 右直 Fay · 027-85424329 一、 审计意见 我们审计了骆驼集团股份有限公司(以下简称"骆驼股份")财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 骆驼股份 2024年 12月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果 和现金流量。 rí 形成审计意见的基础 我们 ...

会议情况 - 2024年1 - 5月召开1次股东大会，3次董事会，7次董事会专门委员会会议和1次独立董事专门会议[2][3][6] - 2024年4月17日第九届董事会第十三次会议和5月24日2023年年度股东大会审议通过续聘中审众环会计师事务所为2024年度审计机构[13] 独立董事 - 独立董事黄德汉2024年1 - 5月亲自出席全部相关会议，无反对、弃权情形[2][3][4][5] - 2024年4月独立董事因个人原因提交辞职报告，5月选举出新独立董事[18] 关联交易 - 2024年度日常关联交易必要、合理，定价公允，符合规定[6] - 2024年度关联交易遵循原则，不影响独立性，符合股东利益[10] 公司规范 - 不存在内部控制重大缺陷，审计工作及时、准确、客观、公正[7] - 对外担保履行程序，未发现违规担保和资金占用情形[11] - 信息披露真实、准确、完整、及时、公平，无虚假记载[15] 利润分配 - 2023年度利润分配以总股本1,173,146,118股为基数，每10股派现金红利2.70元（含税）[12] - 利润分配水平符合实际，兼顾发展与股东回报，未损害利益[13] 股东承诺 - 控股股东、实际控制人积极履行承诺，未违反承诺[14]

二、年度履职概况 （一）会议出席情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中始终保持客观、独立的专业判 断和履职执行力。本人已对照公司所适用监管规定中关于独立董事所应具备的独 立性要求进行了逐项自查，并已向公司董事会提交了本人 2024 年度独立性自查 报告。经自查，本人在 2024 年度内不存在影响独立性情形。 作为骆驼集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年，我 严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《公司章程》及《公司独立董事工 作制度》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，全面关注公司发展战略及其风险，主动 多视角掌握公司经营状况，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议各项议 案，充分发挥独立董事专长与作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人在 2024 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人沈烈，男，1961 年出生，教授，注册会计师。2006 年至今任职于中南 财经政法大学会计学院；现为公司董事会审计委员会主任委员、薪 ...

公司代码：601311 公司简称：骆驼股份 骆驼集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 骆驼集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...