公司基本信息 - [公司代码为601311，简称为骆驼股份][2] 报告审计与承诺 - [2022年半年度报告未经审计][6] - [报告中涉及的未来计划等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺][7] 利润分配与公积金转增 - [本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案][7] - [半年度拟定不进行利润分配或公积金转增股本][98] 合规情况 - [不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况][8] - [不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况][8] - [不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况][8] 财务数据概述 - [2022年上半年公司营业收入61.16亿元，同比下降2.09%；归属于上市公司股东的净利润2.03亿元，同比下降59.81%][26] - [2022年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为-1.57亿元，上年同期为1.50亿元][26] - [截至2022年上半年末，归属于上市公司股东的净资产87.32亿元，较上年度末增长2.89%；总资产133.84亿元，较上年度末增长3.45%][26] - [2022年上半年基本每股收益0.17元/股，同比下降61.57%；稀释每股收益0.17元/股，同比下降61.36%][26] - [报告期内公司实现营业收入611,558.58万元，同比下降2.09%；归属于上市公司股东的净利润20,309.52万元，同比下降59.81%，扣非后净利润24,316.91万元，同比下降47.25%][57] - [上半年公司营业收入61.16亿元，同比下降2.09%；营业成本52.51亿元，同比增长4.52%；销售费用2.79亿元，同比下降12.19%；管理费用1.81亿元，同比增长7.43%；财务费用0.27亿元，同比下降62.16%；研发费用0.87亿元，同比增长35.11%][71][73] - [2022年上半年营业总收入为61.16亿元，较2021年上半年的62.46亿元有所下降][188] - [2022年上半年营业总成本为60.52亿元，较2021年上半年的58.79亿元有所上升][188] - [2022年上半年研发费用为8704.76万元，较2021年上半年的6442.61万元有所增加][188] - [2022年上半年财务费用为2654.94万元，较2021年上半年的7015.50万元有所减少][188] - [2022年上半年营业收入为68708518.91元，2021年上半年为21652613.85元][193] - [2022年上半年营业利润为237753713.63元，2021年上半年为632243218.29元][190] - [2022年上半年利润总额为231862544.96元，2021年上半年为629350383.66元][190] - [2022年上半年净利润为211445774.58元，2021年上半年为515514525.93元][190] - [2022年上半年归属于母公司股东的净利润为203095239.54元，2021年上半年为505304770.68元][190] - [2022年上半年基本每股收益为0.17元/股，2021年上半年为0.45元/股][193] - [2022年上半年稀释每股收益为0.17元/股，2021年上半年为0.44元/股][193] - [2022年上半年投资收益为36439987.76元，2021年上半年为28747299.61元][193] - [2022年上半年公允价值变动收益为 - 89293801.99元，2021年上半年为17289564.48元][190] - [2022年上半年信用减值损失为 - 16749382.34元，2021年上半年为 - 24581616.09元][190] - [2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为61.47亿元，2021年半年度为61.49亿元][200] - [2022年半年度收到的税费返还为1.22亿元，2021年半年度为0.85亿元][200] - [2022年半年度经营活动现金流入小计为64.98亿元，2021年半年度为64.93亿元][200] - [2022年半年度经营活动现金流出小计为66.55亿元，2021年半年度为63.43亿元][200] - [2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.57亿元，2021年半年度为1.50亿元][200] - [2022年半年度收回投资收到的现金为9.27亿元，2021年半年度为7.82亿元][200] - [2022年半年度取得投资收益收到的现金为0.13亿元，2021年半年度为0.17亿元][200] - [2022年半年度投资活动现金流入小计为9.60亿元，2021年半年度为8.22亿元][200] - [2022年半年度投资活动现金流出小计为12.94亿元，2021年半年度为7.68亿元][200] - [2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 3.33亿元，2021年半年度为0.54亿元][200] 主营业务 - [报告期内公司主营业务包括汽车低压电池业务、回收业务和储能业务][31] 行业市场情况 - [2022年上半年我国汽车产销量分别为1211.7万辆和1205.7万辆，同比分别下降3.7%和6.6%][32] - [2022年4 - 6月国内汽车产量分别为120.5、192.6和249.9万辆，同比分别下降46.1%、5.7%和3.7%][32] - [乘用车销量上半年同比增长3.4%，其中自主品牌车企销量同比增长约16.5%，合资品牌车企销量同比下降约6%][33] - [商用车产销量上半年同比分别下降38.5%和41.2%][35] - [2022年上半年国内再生铅使用量占比超50%，废旧锂电池回收量超13万吨][39][40] - [2022年上半年全国各省份发布储能相关政策近500项，60多个锂电池储能项目完成采购或招标，工商业储能高增长，海外户用储能需求大][42] 汽车低压电池业务 - [公司汽车低压铅酸电池产能、销量、市场占有率连续多年位居全国第一][35] - [公司汽车低压铅酸电池产销量同比下降，累计生产1406万KVAH，同比降10.94%，累计销售1445万KVAH，同比降10.38%，主机配套市场份额约47%，国内维护替换市场份额提升至约28%，海外市场销量小幅增长][37] - [公司汽车低压锂电池完成9个项目定点，产品有12V新能源汽车辅助电池等，采用项目定点销售模式][37] - [公司汽车低压铅酸电池有主机厂直接销售、经销商+自营销售、线上销售三种模式，与近200家主机厂、2400多家经销商、7万多家终端门店和维修点合作][36] - [汽车低压铅酸电池完成AGM驻车空调电池平台建设及新能源汽车辅助电池二代产品开发][57] - [上半年公司配套市场占有率约47%，累计销量同比下降约28.8%，6月销量环比增长超80%；维护替换市场占有率提升至约28%，累计销量同比增长约5%，6月销量环比增长约10%；海外市场上半年累计销量同比增长约1.5%，二季度环比增长52.4%][64][65] - [主机配套市场重型商用车产量同比下降56.8%，公司实现23款车型量产供货，新获主机厂项目定点30余个，新能源汽车辅助电池累计销量同比增长约325%][63] - [维护替换市场累计完成2400多家“优能达”服务商及71000多家“优能达”终端商建设，上半年线上销售累计同比增长31.1%，开展现场打假行动38起，维权诉讼案件3起][64] - [海外市场累计开发新客户15个，新增商机数量242个，实现2个项目定点][65] - [汽车低压锂电类产品上半年累计销量同比增长428%，12V锂电新获4个传统车企和部分造车新势力项目定点，24V锂电新获4个项目定点并完成小批量供货，48V锂电实现小批量供货并与多家主机厂技术交流][68] - [维护替换市场驻车空调电池销量同比增长280.1%][65] 回收业务 - [公司废铅蓄电池回收处理能力达86万吨/年，锂电回收中试线产能500吨，正建设动力锂电池回收工厂并布局锂电“购销一体化”产业链][41] - [回收业务建有17个集中转运点、2932个收集网点及299个联合回收单位，上半年废铅蓄电池破碎处理量约32万吨，同比增长约23.1%，产出成品铅约60%自供][69] 储能业务 - [公司与三峡电能合作的150MW分布式光伏及1GWh储能智慧综合项目一期开工，储能产品有集装箱工业、户用和便携式储能产品][45] - [储能业务将其作为未来发展第二引擎，完成工业储能风能产品开发，重点研发液冷产品方案，推出户用储能多款产品，150MW分布式光伏及1GWh储能智慧综合项目一期建设中，50MWh工业储能预计8月并网验收，跟进37个集中式储能项目，推广便携式储能产品][71] 研发与技术 - [截止报告期末，公司拥有专利945项，其中授权发明专利110项，实用新型专利777项，外观专利58项][47] - [公司建有“襄阳、武汉、美国密歇根（欧洲）三位一体”研发中心，设有国家认定企业技术中心等先进研发平台][47] - [公司拥有国内首创再生铅连续熔化还原技术，整体达国际领先水平，在再生铅技术核心领域达国内一流并向发达国家靠近][48] - [公司在新能源业务领域获授权专利239项，与武汉理工大学完成的省科技厅重点专项研发任务通过验收][50] - [2022年7月公司获ISO26262：2018功能安全流程认证证书（ASIL D等级），锂离子电池系统产品开发流程体系达国际领先水平][58] - [锂电池回收完成三元高镍前驱体和磷酸铁新产品开发，合计输出6项专利，开启钠离子材料研究试验][58] - [公司自主研发的97kW车用燃料电池系统通过强检测试，新增燃料电池相关技术发明专利3项][58] 销售网络 - [公司建立覆盖全国销售网络，主机配套与近两百家主机厂合作，维护替换覆盖22个省、5个自治区、4个直辖市近300个城市，为2400多家经销商和7万多家终端商提供支持，海外拓展业务][51] 产能情况 - [公司国内铅酸电池产能约3300万KVAH/年、废铅蓄电池回收处理能力86万吨/年，国外铅酸电池产能200万KVAH/年，并规划提升产能][53] 财务指标变动原因 - [营业成本变动主因再生铅销量增加，销售费用变动主因运费和广告宣传费减少，管理费用变动主因管理人员薪酬增加，财务费用变动主因利息支出减少和汇兑收益增加，研发费用变动主因新能源板块研发费用增加，经营活动现金流净额变动主因备货增加，投资活动现金流净额变动主因购买理财增加，筹资活动现金流净额变动主因银行借款增加][73] 资产情况 - [交易性金融资产期末数为921,634,064.28元，占总资产6.89%，较上年期末增长30.25%，主要系购买理财增加][74] - [衍生金融资产期末数为12,257,787.19元，占总资产0.09%，较上年期末增长308.22%，主要系期末持有铅期货合约增加][74] - [短期借款期末数为1,614,933,333.35元，占总资产12.07%，较上年期末增长39.54%，主要系银行借款增加][74] - [境外资产为12.81亿元，占总资产的比例为9.57%][76] - [期末货币资金为1,043,808,652.95元，期初为1,199,710,190.74元][173] - [期末交易性金融资产为921,634,064.28元，期初为707,603,244.43元][173] - [期末应收账款为1,396,938,058.86元，期初为1,147,639,464.77元][173] - [期末存货为2,227,245,989.57元，期初为2,046,940,937.20元][173] - [期末流动资产合计为6,782,010,020.96元，期初为6,261,844,538.80元][173] - [期末长期股权投资为515,372,312.79元，期初为504,524,270.63元][173] - [期末固定资产为3,409,363,561.77元，期初为3,206,980,859.83元][173] - [公司2022年上半年末资产总计133.84亿元，较期初的129.37亿元增长约3.46%][177][179] - [期末非流动资产合计66.02亿元，期初为66.75亿元，略有下降][177] - [期末流动负债合计34.02亿元，期初为30.74亿元，增长约10.67%][177] - [期末非流动负债合计10.76亿元，期初为10.83亿元，略有下降][179] - [期末负债合计44.78亿元，期初为41.57亿元，增长约7.72%][179] - [期末所有者权益合计89.06亿元，期初为87.81亿元，增长约1.42%][179] - [期末货币资金2.82亿元，期初为5.09亿元，下降约44.69%][179] - [期末交易性金融资产8.18亿元，期初为6.97亿元，增长约17.35%][179] - [期末应收账款7069.86万元，期初为4958.54万元，增长约42.58%][179] - [期末其他应收款28.55

营业收入与净利润 - 公司2022年第一季度营业收入为3,113,066,941.11元，同比下降3.54%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为140,124,372.39元，同比下降49.11%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为135,720,185.51元，同比下降45.49%[5] - 基本每股收益为0.12元，同比下降52.00%[5] - 稀释每股收益为0.12元，同比下降50.00%[5] - 公司2022年第一季度营业总收入为3,113,066,941.11元，同比下降3.54%[24] - 公司2022年第一季度营业总成本为3,042,102,217.62元，同比增长1.5%[30] - 营业成本为2,621,411,018.12元，同比增长2.4%[30] - 研发费用为42,719,179.58元，同比增长60.3%[30] - 净利润为144,320,986.58元，同比下降48.9%[30] - 归属于母公司股东的净利润为140,124,372.39元，同比下降49.1%[32] - 基本每股收益为0.12元/股，同比下降52%[32] 资产与负债 - 总资产为13,405,531,049.70元，同比增长3.62%[8] - 归属于上市公司股东的所有者权益为8,658,663,663.29元，同比增长2.02%[8] - 公司2022年第一季度货币资金为1,456,806,310.99元，较2021年12月31日的1,199,710,190.74元增长21.43%[21] - 公司2022年第一季度交易性金融资产为488,019,120.99元，较2021年12月31日的707,603,244.43元下降31.03%[21] - 公司2022年第一季度应收账款为1,383,458,471.47元，较2021年12月31日的1,147,639,464.77元增长20.55%[21] - 公司2022年第一季度存货为2,107,987,639.51元，较2021年12月31日的2,046,940,937.20元增长2.98%[21] - 公司2022年第一季度固定资产为3,404,053,151.44元，较2021年12月31日的3,206,980,859.83元增长6.14%[24] - 公司2022年第一季度短期借款为1,611,733,333.34元，较2021年12月31日的1,157,333,333.33元增长39.27%[24] - 公司2022年第一季度应付账款为536,919,938.52元，较2021年12月31日的602,441,190.89元下降10.88%[24] - 公司2022年第一季度未分配利润为5,018,128,313.08元，较2021年12月31日的4,878,003,940.69元增长2.87%[26] - 公司2022年第一季度归属于母公司所有者权益合计为8,658,663,663.29元，较2021年12月31日的8,486,961,226.67元增长2.02%[26] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-345,168,965.43元，同比改善11.5%[35] - 投资活动现金流入小计为757,358,305.09元，同比增长17.3%[35] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,949,153,050.44元，同比下降0.5%[35] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2,571,295,479.89元，同比下降5.2%[35] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为113,802,681.30元，同比增长47.87%[37] - 投资支付的现金为500,278,253.33元，同比增长31.82%[37] - 投资活动现金流出小计为614,080,934.63元，同比增长34.53%[37] - 投资活动产生的现金流量净额为143,277,370.46元，同比下降24.26%[37] - 取得借款收到的现金为1,110,000,000.00元，同比增长46.41%[37] - 收到其他与筹资活动有关的现金为29,749,426.00元，去年同期为0[37] - 筹资活动现金流入小计为1,139,749,426.00元，同比增长50.33%[37] - 偿还债务支付的现金为650,000,000.00元，同比增长20.52%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为468,882,498.86元，同比增长137.42%[37] - 现金及现金等价物净增加额为264,245,311.03元，去年同期为-7,766,787.90元[37] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为-1,686,042.23元[9] - 计入当期损益的政府补助为9,431,957.53元[9] 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为1.63%，同比减少2.02个百分点[8]

财务表现 - 2021年度归属于母公司所有者的净利润为831,789,107.64元[6] - 公司拟以总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税），合计拟派发现金红利258,092,145.96元（含税），占净利润的31.03%[6] - 截至2022年3月31日，公司总股本为1,173,146,118股[6] - 2021年营业收入为1,240,345.45万元，同比增长28.67%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为83,178.91万元，同比增长14.55%[29] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为77,363.01万元，同比增长25.57%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为76,522.31万元，同比下降23.34%[29] - 归属于上市公司股东的净资产为848,696.12万元，同比增长14.2%[29] - 总资产为1,293,720.11万元，同比增长4.63%[29] - 基本每股收益为0.73元，同比增长12.31%[29] - 稀释每股收益为0.72元，同比增长12.5%[29] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.68元，同比增长23.64%[29] - 加权平均净资产收益率为10.55%，同比增加0.17个百分点[29] - 公司2021年实现营业收入1,240,345.45万元，同比增长28.67%[41] - 归属于上市公司股东的净利润为83,178.91万元，同比增长14.55%[41] - 归属于上市公司股东的扣非后净利润为77,363.01万元，同比增长25.57%[41] - 应缴税费为156,333.83万元，同比增长34.03%[41] - 公司营业收入为 124.03 亿元，同比增长 28.67%[101] - 公司营业成本为 103.00 亿元，同比增长 33.12%[101] - 公司研发费用为 1.50 亿元，同比增长 83.09%[101] - 公司铅酸电池业务营业收入为 96.32 亿元，同比增长 13.62%，毛利率为 22.13%，同比下降 0.34 个百分点[102] - 公司再生铅业务营业收入为 26.30 亿元，同比增长 148.85%，毛利率为 -0.96%，同比下降 1.04 个百分点[102] - 公司国内业务营业收入为 114.23 亿元，同比增长 25.00%，毛利率为 16.18%，同比下降 3.15 个百分点[105] - 公司国外业务营业收入为 9.81 亿元，同比增长 95.51%，毛利率为 25.95%，同比下降 1.07 个百分点[105] - 公司铅酸电池生产量为 32,580,485.90 KVAH，同比增长 16.42%，销售量为 31,523,214.14 KVAH，同比增长 12.17%[105] - 公司再生铅生产量为 481,411.53 吨，同比增长 52.83%，销售量为 476,535.88 吨，同比增长 51.94%[105] - 铅酸电池成本构成本期金额为7,500,266,524.91元，占总成本的72.82%，较上年同期增长14.12%[108] - 再生铅成本构成本期金额为2,654,716,637.60元，占总成本的25.77%，较上年同期增长151.45%[108] - 前五名客户销售额为125,106.80万元，占年度销售总额的10.09%[109] - 前五名供应商采购额为146,220.28万元，占年度采购总额的14.20%，其中关联方采购额为19,436.94万元，占年度采购总额的1.89%[109] - 销售费用本期数为599,324,579.40元，较上期增长12.42%，主要系销售人员薪酬及广告宣传费增加[111] - 研发费用本期数为150,266,017.41元，较上期增长83.09%，主要系新能源板块研发费用增加[111] - 研发投入合计为491,485,306.40元，占营业收入比例为3.96%[112] - 公司研发人员数量为1,066人，占公司总人数的15.09%[113] - 经营活动产生的现金流量净额为765,223,090.02元，较上年同期减少23.34%[116] - 货币资金本期期末数为1,199,710,190.74元，较上期期末增长70.34%，主要系经营活动现金净流量增加及收回投资增加[120] - 境外资产为10.35亿元人民币，占总资产的8%[126] - 公司对外股权投资总额约1.46亿元人民币，主要为对控股子公司的投资[130] - 骆驼襄阳公司总资产29.12亿元，净资产16.29亿元，净利润1.99亿元[130] - 骆驼华中公司总资产6.87亿元，净资产4.52亿元，净利润9868.37万元[130] - 骆驼销售公司总资产23.31亿元，净资产8470.83万元，净利润261.10万元[130] - 骆驼贸易公司总资产14.73亿元，净资产2.63亿元，净利润2.39亿元[130] - 骆驼新能源公司总资产9.52亿元，净资产3.02亿元，净利润-7803.04万元[133] - 骆驼华南公司总资产10.60亿元，净资产9.53亿元，净利润9882.68万元[133] - 湖北金洋公司总资产7.55亿元，净资产6.27亿元，净利润1.67亿元[133] - 2021年公司实际实现营业收入1,240,345.45万元，同比增长28.67%[156] 市场表现与销售 - 汽车低压铅酸电池累计销量为3152万KVAH，同比增长12.17%[47] - 启停电池累计销量同比提升57%，其中AGM电池销量提升近100%[42] - 驻车空调电池累计销量同比增长245%[42] - 新能源汽车低压电池销量同比增长258.4%[48] - 配套市场销量突破历史新高，累计销量同比增长约3.21%，市场占有率约49%[49] - 2021年，公司维护替换市场累计销量同比增长约15.4%，市场占有率提升至约27.4%[53] - 2021年，公司在全球55个国家和地区实现销售，产品出口至140个港口，海外市场销量同比增长约123%[54] - 公司实现了9家企业11个项目定点，其中48V锂电启停电池累计实现销量1.07万套[55] - 2021年公司汽车低压铅酸电池全年累计生产3258万KVAH，同比增长16.42%[80] - 2021年公司汽车低压铅酸电池全年累计销售3152万KVAH，同比增长12.17%[80] - 2021年公司汽车低压铅酸电池出口销量同比增长123%[80] - 2021年公司汽车低压铅酸电池国内主机配套市场份额约49%[80] - 2021年公司汽车低压铅酸电池国内维护替换市场份额约27.4%[80] - 2021年公司完成9家企业11个项目定点，12V辅助电池产品已满足多个主机厂的技术要求[81] 研发与创新 - 公司申报专利207件，参与了4项行业标准的制定[43] - 公司拥有专利882项，其中授权的发明专利97项，实用新型专利738项，外观专利47项[91] - 公司再生铅技术达到国际领先水平，整体技术经国家科技成果鉴定为国际领先[92] - 公司在新能源业务领域已获授权专利196项，涵盖动力电池材料、电芯、PACK等领域[92] - 公司入股的武汉中极氢能产业创新中心有限公司拥有专利60项，其中发明专利11项[93] - 公司已具备检测燃料电池金属板电堆验证和开发能力，燃料电池系统集成能力以及燃料电池控制模块开发能力[93] - 公司计划在2022年推进铅酸基地绿色工厂改造，确保环保能耗优于限值[157] - 2022年公司将继续推进铅酸板块的供应链采购成本和制造成本削减工程[157] - 公司将提升新能源业务的研发制造和供应链管理能力，包括建立四大主材研发团队和强化BMS研发能力[158] - 低压锂电业务将实现突破式发展，公司将进行新能源商业模式创新[161] - 公司将提升资源循环回收资质并进入白名单，建立电池包系统性回收方案[161] - 公司将构建储能系统研发体系，围绕工商业储能及家庭储能培养核心竞争力[162] - 公司将建立储能营销体系，针对不同客户群体设计营销方案，推动储能品牌独立化运作[162] - 公司将打造供应链管理体系，提升快速响应能力，保障储能产品交付[162] - 公司将强化战略合作，打破传统思维，合纵连横，不断外部借力，闪电式扩张[163] - 公司将定制高端化人才战略，建立高端人才选人、用人、育人、留人机制[163] 股东与公司治理 - 公司共召开四次股东大会，审议议案24项，所有议案均获得有效通过[185] - 2021年第一次临时股东大会审议通过变更注册资本暨修订公司章程的议案[178] - 2020年年度股东大会审议通过2020年度利润分配预案的议案[178] - 2021年第二次临时股东大会审议通过为全资子公司提供担保的议案[182] - 2021年第三次临时股东大会审议通过第二期员工持股计划及其摘要的议案[182] - 公司严格履行信息披露义务，注重信息披露规范和质量[177] - 公司严格履行内幕信息知情人备案管理制度，做好重大事项的内幕信息管理[177] - 公司治理的实际情况与中国证监会相关规定的要求不存在重大差异[177] - 公司控股股东、董事、监事及高级管理人员均未发生违反中国证监会、上海证券交易所等法律法规而受到处罚等情形[177] - 公司继续采取多维度的沟通方式，加强与投资者的沟通，宣传公司的核心竞争力和优势[177] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内持股数量无变动，年初和年末持股总数均为338,641,540股[189] - 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额为783.25万元[189] - 刘长来自2019年5月起担任公司董事长，夏诗忠自2019年5月起担任公司副董事长、总裁[191] - 刘国本自1994年起历任公司总经理、董事长，现任公司董事[191] - 路明占自2000年起历任公司设备科科长、生产部经理、工程部经理、生产副总、总工程师、副总裁等职，现任公司董事[191] - 孙权自2008年7月起历任公司生产科长、生产副经理、计划部经理、运营管理部经理，现任公司董事、副总裁[191] - 黄德汉自2009年1月起任职于广东外语外贸大学会计学院，现任公司独立董事[191] - 黄云辉自2008年1月起任职于华中科技大学，2021年5月起任公司独立董事[191] - 胡晓珂自2002年起任职于中央财经大学法学院，2016年5月起任公司独立董事[191] - 王洪艳自2008年起历任公司财务科长、审计部经理、财务总监、财务部经理，现任公司监事会主席[191] - 公司实际支付的董事、监事和高级管理人员报酬总额为783.25万元（税前）[197] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为783.25万元（税前）[197] - 公司董事会审议通过了《关于增补黄云辉先生为公司第八届董事会独立董事的议案》[198] - 公司独立董事李晓慧女士因个人原因申请辞去职务[198] - 公司审议通过了《关于骆驼集团股份有限公司2020年年度报告全文及摘要的议案》[200] - 公司审议通过了《关于骆驼集团股份有限公司2020年度利润分配预案的议案》[200] - 公司审议通过了《关于骆驼集团股份有限公司2021年度经营计划的议案》[200] - 公司审议通过了《关于骆驼集团股份有限公司2021年度投资计划的议案》[200] - 公司审议通过了《关于公司及子公司2021年度申请综合授信额度的议案》[200] - 公司审议通过了《关于为经销商贷款增加担保额度的议案》[200] 行业与市场趋势 - 2021年，国内汽车产量为2608.2万辆，同比增长3.4%[62] - 2021年，中国品牌乘用车销量达到954.3万辆，同比增长23.1%，市场份额为44.43%[62] - 2021年，新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场份额达到13.4%[65] - 2021年中国汽车出口量为201.5万辆，同比增长1倍，其中新能源汽车出口31万辆，同比增长3倍[65] - 2021年国内储能电池出货量达到48GWh，同比增长2.6倍[66] - 2021年电力储能电池出货量29GWh，同比增长4.39倍[66] - 2021年我国再生精铅累计生产280.6万吨，同比增长12%[72] - 中国汽车保有量在2021年末首次突破3亿辆，预计到2025年将达到3.9亿辆[137] - 12V启停系统在乘用车领域的渗透率已接近70%，单只电池的价值量是普通富液电池的1.6-3倍[138] - 24V锂电在中大型商用车领域的价值量是同规格铅酸电池的2倍以上[138] - 2021至2025年，全国和全球储能市场累计装机量分别有望突破400GWh和700GWh

调研基本情况 - 活动类型为特定对象调研、分析师/投资者会议 [2] - 主要参与单位有金、高信百诺投资、国信证券等多家机构 [2] - 地点为公司会议室（线上） [2] - 公司主要接待人员有董事会秘书、副总裁、战略运营部负责人等 [2] 经营情况 - 积极应对疫情，主要生产工厂不在疫情重点防范区域，生产经营正常 [3] - 俄乌冲突对海外业务影响小，海外主要客户分布在北美、亚太、非洲等市场，欧洲市场销量内部占比低，海外订单供不应求 [4] - 成立40多年专注电池制造与服务，是全球领先的汽车低压电池服务商，国内维护替换市场渠道优势凸显，在全国多地设销售分支机构，客户群拓展至近300个城市，推广“优能达”服务模式；国内配套市场与近两百家主机厂形成稳定供需关系，多种电池销量提升；海外市场需求旺盛，汽车低压锂电池项目获突破，获欧美多家主机厂认可及多个项目定点 [5] 锂电回收业务 - 规划建设产能10万吨废旧锂电池产线，已搭建稳定回收渠道，开展新产品体系开发，如磷酸铁产品开发中试、8系小颗粒产品中试等 [6] 低压锂电业务 产品界定与前景 - 汽车低压电池指直流电压低于60V的电池 [7] - 12V锂电主要作汽车起动用，市场上起动电池目前以铅酸电池为主，但随着客户对汽车电子化等需求提升，汽车低压锂电有市场需求，处于市场爆发前期，增长潜力大 [7] - 24V锂电主要为商用车驻车空调电池，国内商用车存量2700万辆，新车年销售400万辆以上，若每年300万辆商用车安装锂电驻车空调电池，市场规模可达150亿（按5000元/只计算），市场需求广 [8] - 48V锂电主要用于微混车型，48V微混系统在近5年内是传统车企降低油耗的主要技术方式之一，市场规模将不断扩张 [8] 技术研发 - 申报低压锂电领域专利超200件，涵盖LFP正极材料、BMS等方面，参与多项行业标准制定，完成12V/24V/48V锂电产品持续迭代，新增三元高功率型低压电池系列产品 [9] 主要客户 - 12V方面，取得欧洲大型整车企业长单以及吉利在欧洲2款车型定点，积极拓展国内领军新能源车企及部分高端合资车企 [10] - 24V方面，取得中国重汽、陕汽、三一重工等主流车企定点 [10] - 48V方面，在原有东风日产和北汽定点基础上，与国内多家大型合资车企共同推进48V系统开发与合作 [10] 铅酸电池业务 产品分类与应用 - 12V铅酸电池包括乘用车起动/启停电池，商用车起动/驻车空调电池，新能源汽车辅助电池三类，广泛应用于汽车等多个领域 [11] 市场影响与销售态势 - 汽车缺芯和商用车国六政策主要影响新车配套市场销量，国内和海外维护替换市场规模是配套市场数倍以上且持续扩张，公司预计两大市场销售增量超配套市场销售变化量 [12][13] - 公司在新车市场销量占总销量比例从超50%降至40%附近，国内维护替换市场和海外市场销量占比逐步提升，新车配套市场市占率约49%，将加大国内维护替换市场和海外市场销售，未来汽车电池销售有望持续增长 [14] 新能源储能业务 产品类型 - 主要推广工商业储能、户用储能以及便携式储能产品 [15] 客户拓展 - 工商业储能方面，与三峡电能能源管理（湖北）有限公司签订总量不低于1GWh合作协议及首批50MWh供货合同，在全国加强与多类企业储能项目合作，参与海外工商业储能项目竞标 [16] - 户用储能方面，重点拓展海外户用储能市场，北美地区储能团队积极拓展市场，预计年内订单陆续落地 [16]

营业收入与增长 - 公司第三季度营业收入为28.96亿元人民币，同比增长6.38%[5] - 年初至报告期末营业收入为91.42亿元人民币，同比增长34.66%[5] - 公司2021年前三季度营业总收入为91.42亿元人民币，同比增长34.7%[24] - 公司电池销量及再生铅销量增长是营业收入增长的主要原因[11] 净利润与增长 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.69亿元人民币，同比下降18.11%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为6.74亿元人民币，同比增长49.65%[5] - 公司2021年前三季度净利润为6.86亿元人民币，同比增长53.2%[31] - 公司2021年前三季度归属于母公司股东的净利润为6.74亿元人民币，同比增长49.7%[31] - 公司费用管控从严，导致期间费用率下降，是净利润增长的主要原因[11] 现金流量 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为2.53亿元人民币，同比下降61.28%[5] - 公司支付上年延期税金及当季增加备货导致采购支出增加，是经营活动现金流量净额下降的主要原因[11] - 经营活动产生的现金流量净额为253,058,799.68元，同比下降61.3%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为187,018,762.62元，同比增加522,834,921.25元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为-41,808,899.38元，同比增加387,920,113.16元[36] - 期末现金及现金等价物余额为1,064,449,544.66元，同比增长76.2%[36] 资产与负债 - 公司总资产为128.37亿元人民币，同比增长3.82%[8] - 归属于上市公司股东的所有者权益为83.27亿元人民币，同比增长12.05%[8] - 公司2021年前三季度负债合计为41.72亿元人民币，同比下降9.1%[24] - 公司2021年前三季度所有者权益合计为86.65亿元人民币，同比增长11.5%[24] - 公司总资产为123.65亿人民币，其中非流动资产合计为66.81亿人民币[41] - 公司流动负债合计为29.47亿人民币，其中短期借款为12.35亿人民币[41] - 公司非流动负债合计为16.44亿人民币，其中长期借款为7.48亿人民币[43] - 公司所有者权益合计为77.74亿人民币，其中归属于母公司所有者权益为74.31亿人民币[43] - 公司无形资产为4.36亿人民币，商誉为3.6亿人民币[41] - 公司递延所得税资产为2.82亿人民币，递延所得税负债为1.91亿人民币[41][43] - 公司应付账款为5.26亿人民币，合同负债为2.95亿人民币[41] - 公司未分配利润为41.99亿人民币[43] - 公司实收资本为11.22亿人民币，资本公积为12.42亿人民币[43] 财务指标 - 公司第三季度货币资金为1,064,883,470.80元，较2020年底的704,299,023.28元增长51.2%[19] - 公司第三季度应收账款为1,319,917,465.97元，较2020年底的1,012,828,490.16元增长30.3%[19] - 公司第三季度存货为1,875,337,005.10元，较2020年底的1,716,483,430.81元增长9.3%[19] - 公司第三季度固定资产为3,163,173,073.51元，较2020年底的2,866,469,076.47元增长10.4%[22] - 公司第三季度短期借款为1,330,000,000.00元，较2020年底的1,235,000,000.00元增长7.7%[22] - 公司第三季度应付账款为498,332,017.60元，较2020年底的525,685,280.87元下降5.2%[22] - 公司第三季度应交税费为185,540,157.14元，较2020年底的295,874,334.15元下降37.3%[22] - 公司第三季度流动负债合计为3,057,061,109.57元，较2020年底的2,947,479,151.21元增长3.7%[22] - 公司第三季度非流动资产合计为6,573,695,267.50元，较2020年底的6,681,420,007.36元下降1.6%[22] - 公司第三季度资产总计为12,836,955,419.03元，较2020年底的12,365,177,550.09元增长3.8%[22] - 应收账款为1,012,828,490.16元，与年初持平[39] - 存货为1,716,483,430.81元，与年初持平[39] 成本与费用 - 公司2021年前三季度营业总成本为87.19亿元人民币，同比增长34.1%[27] - 公司2021年前三季度研发费用为1.01亿元人民币，同比增长48.7%[27] - 公司2021年前三季度利息费用为6950.61万元人民币，同比下降25.0%[27] 投资收益与综合收益 - 公司2021年前三季度投资收益为5340.20万元人民币，同比增长34.4%[27] - 综合收益总额为662,715,602.66元，同比增长47.7%[33] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为650,991,472.24元，同比增长44.2%[33] - 公司2021年前三季度其他综合收益的税后净额为-2331.13万元人民币，同比下降2770.5%[31] 每股收益 - 基本每股收益为0.60元/股，同比增长50%[33] 销售与现金流入 - 销售商品、提供劳务收到的现金为9,376,414,702.35元，同比增长42.2%[33]

骆驼集团股份有限公司 2021 年半年度报告 公司代码：601311 公司简称：骆驼股份 骆驼集团股份有限公司 2021 年半年度报告 1 / 163 骆驼集团股份有限公司 2021 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘长来、主管会计工作负责人唐乾及会计机构负责人（会计主管人员）赵艳丽声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中 ...

营业收入与利润 - 公司2021年第一季度营业收入为32.27亿元人民币，同比增长89.78%[11] - 公司2021年第一季度营业收入为32.27亿元人民币，同比增长89.78%，主要由于铅酸蓄电池销售量增加[20] - 公司2021年第一季度营业总收入为32.27亿元人民币，同比增长89.8%[43] - 公司2021年第一季度净利润为2.82亿元人民币，同比增长388%[46] - 公司2021年第一季度归属于上市公司股东的净利润为2.75亿元人民币，同比增长321.86%[11] - 公司2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为2.75亿元人民币，同比增长321.8%[46] - 公司2021年第一季度营业利润为3.45亿元人民币，同比增长291.8%[43] 资产与负债 - 总资产为127.61亿元人民币，同比增长3.20%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为76.81亿元人民币，同比增长3.35%[11] - 公司2021年第一季度流动负债合计为28.09亿元人民币，同比下降6.5%[39] - 公司2021年第一季度负债合计为34.56亿元人民币，同比下降5.3%[39] - 公司在建工程从456,203,776.59元增加到615,336,061.82元，增长34.9%[31] - 无形资产从435,564,898.26元增加到463,260,059.50元，增长6.4%[31] - 短期借款从1,235,000,000.00元增加到1,320,000,000.00元，增长6.9%[31] - 应付票据从198,380,000.00元增加到346,460,000.00元，增长74.6%[31] - 合同负债从295,044,425.19元减少到227,016,832.80元，下降23.1%[31] - 货币资金从217,998,386.22元增加到505,746,166.18元，增长132.0%[33] - 交易性金融资产从445,723,561.01元减少到318,335,048.04元，下降28.6%[33] - 应收账款从19,395,952.50元减少到18,857,991.21元，下降2.8%[37] - 应收款项融资从5,950,000.00元增加到14,414,543.92元，增长142.3%[37] - 预付款项从1,002,511.72元增加到2,272,537.05元，增长126.7%[37] - 公司2021年第一季度货币资金为6.81亿元人民币，较2020年底的7.04亿元人民币有所减少[28] - 公司2021年第一季度存货为19.91亿元人民币，较2020年底的17.16亿元人民币有所增加[28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.90亿元人民币，去年同期为6.33亿元人民币[11] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-3.90亿元人民币，主要由于支付上年延期税金、当季备货增加导致采购支出增加[20] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1.89亿元人民币，主要由于收回的投资款增加[20] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-390,171,358.97元，同比下降161.6%[55] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为189,157,193.93元，同比增加126.8%[55] - 公司2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为197,487,028.42元，同比下降1.4%[55] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-148,983,787.62元，相比2020年同期的491,185,045.91元大幅下降[57] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为372,369,483.67元，相比2020年同期的-432,512,978.59元显著改善[57] - 公司2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为81,999,281.35元，相比2020年同期的126,402,234.09元有所下降[59] - 公司2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为303,395,924.95元，相比2020年同期的187,891,392.06元有所增长[59] - 公司2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为504,973,382.58元，相比2020年同期的448,172,045.39元有所增加[59] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,962,795,181.41元，同比增长61.3%[52] - 公司2021年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为2,711,133,621.52元，同比增长189.1%[52] - 2021年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为226,020,567.85元，同比增长61.1%[55] - 公司2021年第一季度支付的各项税费为454,430,549.93元，同比增长277.1%[55] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为11,840,889.96元，相比2020年同期的45,832,502.82元大幅下降[57] - 公司2021年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为1,060,028,529.78元，相比2020年同期的705,594,910.88元显著增加[57] - 公司2021年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为1,194,015,201.66元，相比2020年同期的159,021,354.48元大幅增加[57] - 公司2021年第一季度取得借款收到的现金为640,000,000.00元，相比2020年同期的621,000,000.00元有所增加[57] - 公司2021年第一季度偿还债务支付的现金为539,351,855.01元，相比2020年同期的475,000,000.00元有所增加[59] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.25元/股，同比增长316.67%[11] - 稀释每股收益为0.24元/股，同比增长300.00%[11] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.25元，同比增长316.7%[46] - 加权平均净资产收益率为3.65%，同比增加2.65个百分点[11] 其他财务指标 - 公司2021年第一季度营业成本为25.61亿元人民币，同比增长88.24%，主要由于铅酸蓄电池销售量增加[20] - 公司2021年第一季度应收账款为17.61亿元人民币，同比增长73.87%，主要由于铅酸蓄电池销售量增加[20] - 公司2021年第一季度预付款项为1.60亿元人民币，同比增长72.70%，主要由于一季度采购总量增加，预付材料款增加[20] - 公司2021年第一季度研发费用为2664.64万元人民币，同比下降21.6%[43] - 公司2021年第一季度销售费用为1.72亿元人民币，同比增长77.6%[43] - 公司2021年第一季度其他综合收益税后净额为-1.53亿元人民币，同比下降3888.5%[46] - 2021年第一季度其他综合收益的税后净额为-152,584,995.50元[50] - 公司2021年第一季度营业收入为10,580,806.91元，同比增长132.6%[50] - 2021年第一季度净利润为-18,653,825.82元，同比减少28.7%[50] 员工持股计划 - 公司第一期员工持股计划在2021年第一季度通过二级市场减持公司股份188.18万股，占公司总股本的0.17%[24] - 截至2021年3月31日，公司第一期员工持股计划仍持有公司股票185.58万股，占公司总股本的0.17%[24] 业务表现 - 铅酸蓄电池销量约为876万KVAH，同比增长80%[11] - 公司再生铅业务盈利能力增强，持续优化产品结构，增强产品竞争力[11]

财务数据 - 2020年度归属于母公司所有者的净利润为726,134,737.51元[6] - 2020年度归属于母公司可供分配利润为4,199,493,236.00元[6] - 公司拟以2020年度利润分配实施方案确定的股权登记日的总股本扣减不参与利润分配的回购股份4,249,918股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）[6] - 公司2020年度支付的2019年度股利为438,382,714.50元，其中现金股利180,510,529.50元，股票股利257,872,185.00元[6] - 公司2020年度计提的法定盈余公积为66,655,922.57元[6] - 公司2020年度年初未分配利润为3,978,397,135.56元[6] - 公司2020年度剩余未分配利润结转以后年度分配[6] - 2020年营业收入为963,981.57万元，同比增长6.83%[27] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为72,613.47万元，同比增长22.00%[27] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为61,608.95万元，同比增长30.14%[27] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为99,822.35万元，同比增长23.03%[27] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为743,137.67万元，同比增长13.89%[27] - 2020年末总资产为1,236,517.76万元，同比增长8.11%[27] - 2020年基本每股收益为0.65元，同比增长22.64%[28] - 2020年稀释每股收益为0.64元，同比增长23.08%[28] - 2020年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.55元，同比增长30.95%[28] - 2020年加权平均净资产收益率为10.38%，同比增加0.84个百分点[28] - 公司交易性金融资产期末余额为645,825,379.31元，当期变动为457,796,665.08元[36] - 2020年营业收入为96.40亿元，同比增长6.83%[97] - 铅酸蓄电池业务收入为84.77亿元，同比增长9.21%，毛利率为22.47%，同比增加2.4个百分点[98] - 再生铅业务收入为10.57亿元，同比下降11.06%，毛利率为0.09%，同比减少3.45个百分点[98] - 国内市场收入为91.38亿元，同比增长3.78%，毛利率为19.33%，同比增加1.70个百分点[100] - 国外市场收入为5.02亿元，同比增长115.40%，毛利率为27.03%，同比减少3.34个百分点[100] - 研发投入总额为390,510,634.20元，占营业收入比例为4.05%，研发人员数量为956人，占公司总人数的13.84%[109] - 前五名客户销售额为11.14亿元，占年度销售总额的11.57%，前五名供应商采购额为12.84亿元，占年度采购总额的18.86%[106] - 经营活动产生的现金流量净额为998,223,489.12元，同比增长23.03%[110] - 交易性金融资产为645,825,379.31元，占总资产的5.22%，同比增长243.47%[113] - 应收款项融资为1,187,852,099.15元，占总资产的9.61%，同比增长42.08%[113] - 其他权益工具投资为779,321,182.39元，占总资产的6.30%，同比增长173.78%[113] - 短期借款为1,235,000,000.00元，占总资产的9.99%，同比增长64.82%[113] - 应交税费为295,874,334.15元，占总资产的2.39%，同比增长138.16%[113] - 递延所得税负债为191,486,220.01元，占总资产的1.55%，同比增长359.10%[113] - 实收资本（或股本）为1,121,703,308.00元，占总资产的9.07%，同比增长29.85%[115] - 其他综合收益为355,393,979.55元，占总资产的2.87%，同比增长18,155.99%[115] - 2020年度归属于母公司所有者的净利润为726,134,737.51元[174] - 2020年度可供分配利润为4,199,493,236.00元[174] - 2020年度现金分红为每10股派发现金红利2.00元（含税）[174] - 2019年度现金分红为每10股派发现金红利2.1元（含税）[172] - 2019年度现金分红总额为180,510,529.50元[179] - 2018年度现金分红为每10股派发现金红利1.5元（含税）[179] - 2018年度现金分红总额为128,936,070.00元[179] - 2019年度含现金回购股份金额的现金分红总额为195,911,239.30元[179] - 2018年度含现金回购股份金额的现金分红总额为213,939,464.41元[179] - 2019年度现金回购股份金额为15,400,709.80元，占现金分红比例7.86%[180] 利润分配政策 - 公司利润分配政策规定，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，最近三年累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[165] - 公司利润分配政策规定，公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到80%[164] - 公司利润分配政策规定，公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到40%[164] - 公司利润分配政策规定，公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到20%[164] 公司治理 - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险[10] - 公司将通过多种渠道与股东沟通，听取中小股东意见，并在股东大会审议现金分红方案时提供网络投票等方式[168] 业务运营 - 公司发行的可转换公司债券仍在转股期，公司总股本可能发生变化[6] - 公司铅酸电池全年产量为2798.5万KVAH，同比增长13.76%[41] - 公司铅酸电池全年销量为2810.3万KVAH，同比增长14.34%[41] - 公司铅酸启动电池配套市场份额提升至48%[41] - 公司国内维护替换市场份额保持在25%左右，年销量同比增长约8.3%[42] - 公司2020年海外销售新增出口国家29个，销量同比增长约111%[42] - 公司废铅蓄电池回收处理能力已达86万吨/年，2020年破碎处理量约34.4万吨，同比增长约30%[43] - 公司再生精铅及铅合金产出的成品铅约80%用于自供[43] - 公司中克骆瑞新能源科技有限公司具备年产5万套驱动系统产能[47] - 公司新能源动力电池回收中试线获得ISO9001认证[48] - 公司铅酸电池产品销售模式包括对主机厂直接销售、经销商+自营销售、线上销售，覆盖全国22个省、5个自治区、4个直辖市的经销商和近4万家终端门店[54] - 公司再生铅产品主要采用内供与外销两种销售模式，大部分产品自供，同时维护湖北金洋等优质外部客户资源[54] - 公司新能源产品主要采用项目定点的销售模式，通过与主机厂合作开发、定点开发进行配套销售[55] - 公司建立了以ERP为核心，PLM、OMS、SRM、MOM为关键系统的信息化平台，覆盖企业关键运营环节[56] - 截至2020年底，全球新能源车保有量约1000万辆，中国新能源汽车保有量492万辆，占比接近50%[60] - 国内铅酸蓄电池产品结构中，起动用铅酸蓄电池和动力型铅酸蓄电池合计占比超70%[60] - 公司在国内汽车铅酸电池行业产能、产量和销量多年稳居国内第一，拥有一级经销商近2千家，终端网点数量近4万家[61] - 公司再生铅技术、设备、工艺居行业领先水平，废旧铅酸电池年处理能力已达86万吨[65] - 公司参与制订了《废电池分类及代码》、《废铅酸蓄电池回收技术规范》等国家标准及行业标准[65] - 公司在国内铅酸电池领域的产能为3200万KVAH/年，废铅蓄电池回收处理能力为86万吨/年，国外铅酸电池产能为200万KVAH/年[79] - 公司在主机配套市场的市场份额约为48%[74] - 公司拥有专利719项，其中授权的发明专利82项，实用新型专利595项，外观专利42项[71] - 公司在新能源业务领域已获授权专利110项，已申请待授权111项[73] - 公司推出了12V/24V/48V锂电池产品，力求在细分市场确立优势[69] - 公司在12V、48V低压启停系统方面形成具有行业领先水平的产品及产品线[69] - 公司建立了覆盖全国的销售网络，销售分支机构可覆盖全国22个省、5个自治区、4个直辖市[74] - 公司通过全产业链布局，降低了铅酸电池生产成本波动，确保了原材料供应的稳定性和产品质量[70] - 公司拥有国内首创的再生铅连续熔化还原技术，整体技术达国际领先水平[73] - 公司在汽车铅酸电池领域的产能、销量、市场占有率稳居国内首位[79] - 公司累计生产铅酸蓄电池2,798.5万KVAH，同比增长13.76%[82] - 累计销售铅酸蓄电池2,810.3万KVAH，同比增长14.34%[82] - 实现营业收入963,981.57万元，同比增长6.83%[82] - 归属于上市公司股东的净利润72,613.47万元，同比增长22%[82] - 归属于上市公司股东的扣非后净利润61,608.95万元，同比增长30.14%[82] - 国内主机配套市场销量同比增长约16.4%，市场占有率约48%[86] - 国内维护替换市场销量同比增长约8.3%，市场占有率保持在25%左右[87] - 海外市场销量实现成倍增长，新增出口国家29个，北美区域销量占海外市场总销量的45%[88] - 48V软包电池生产线全年累计发货19,957组，实现了从0到1的跨越式增长[90] - 锂电回收中试线成功开发出NCM523、NCM622、NCM811三元前驱体产品[90] - 铅酸蓄电池生产量为27,985,477.11 KVAH，同比增长13.76%，销售量为28,103,250.27 KVAH，同比增长14.34%[101] - 再生铅生产量为315,004.81吨，同比增长17.90%，销售量为313,639.25吨，同比增长14.40%[101] - 公司对外股权投资总额约3.52亿元，其中对联营企业投资1000万元[121] - 骆驼襄阳的主营业务收入为3,369,861,672.36元，主营业务利润为586,628,944.79元[127] - 骆驼贸易的主营业务收入为8,554,749,030.75元，主营业务利润为696,144,807.32元[127] - 骆驼销售的主营业务收入为3,732,284,953.97元，主营业务利润为409,477,203.85元[127] - 湖北金洋的主营业务收入为1,813,547,169.15元，主营业务利润为149,498,654.07元[127] - 骆驼华中的主营业务收入为1,288,693,886.31元，主营业务利润为183,500,084.20元[127] - 骆驼新能源的主营业务收入为20,197,503.66元，主营业务利润为-7,065,763.49元[127] 行业与市场 - 2020年我国汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比下降2%和1.9%[130] - 截至2020年底，全国汽车保有量达2.81亿辆，同比增长8.08%[130] - 2020年我国新能源汽车销量为136.7万辆，同比增长10.9%[135] - 截至2020年底，全国新能源汽车保有量达492万辆，占汽车总量的1.75%[135] 公司战略与目标 - 公司计划到2025年实现营业收入突破200亿元，力争在营收规模上"再造一个骆驼"[139] - 公司目标在汽车低压电池领域取得全国50%以上市场份额，奠定全球排名前三的市场地位[140] - 2020年公司实际实现营业收入963,981.57万元，同比增长6.83%[144] - 公司计划2021年实现营业收入同比增长20%以上[147] - 公司将加快马来西亚工厂二期建设，力争2021年实现一期达产，二期投产建设[147] - 公司目标实现海外销量再次翻倍增长[147] - 公司将加大对48V锂电产品、12V锂电产品、24V锂电产品的开发，力争

财务表现 - 公司2020年第三季度总资产为116.51亿元人民币，同比增长1.87%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为4.51亿元人民币，同比增长7.20%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为2.06亿元人民币，同比增长81.79%[16] - 归属于上市公司股东的扣非后净利润为2.04亿元人民币，同比增长88.9%[16] - 加权平均净资产收益率为6.71%，同比减少0.1个百分点[13] - 基本每股收益为0.40元，同比增长5.26%[13] - 稀释每股收益为0.40元，同比增长8.11%[13] - 2020年第三季度营业总收入为27.22亿元，同比增长17.3%[45] - 2020年前三季度营业总收入为67.89亿元，同比增长2.1%[45] - 2020年第三季度净利润为2.11亿元，同比增长83.5%[52] - 2020年前三季度净利润为4.48亿元，同比增长3.9%[52] - 2020年第三季度基本每股收益为0.12元，同比增长20%[58] - 2020年前三季度基本每股收益为0.40元，同比增长5.3%[58] 资产与负债 - 公司总资产为116.51亿元人民币，较上期的114.37亿元人民币增长1.87%[35] - 固定资产为27.22亿元人民币，较上期的24.91亿元人民币增长9.28%[35] - 在建工程为6.69亿元人民币，较上期的9.21亿元人民币下降27.39%[35] - 无形资产为4.66亿元人民币，较上期的4.45亿元人民币增长4.72%[35] - 短期借款为10.95亿元人民币，较上期的7.49亿元人民币增长46.19%[35] - 应付票据为2.57亿元人民币，较上期的5.42亿元人民币下降52.59%[35] - 应付账款为4.98亿元人民币，较上期的5.01亿元人民币下降0.51%[35] - 合同负债为3.10亿元人民币，较上期的2.49亿元人民币增长24.75%[35] - 长期借款为7.79亿元人民币，较上期的6.72亿元人民币增长15.84%[35] - 归属于母公司所有者权益为68.02亿元人民币，较上期的65.25亿元人民币增长4.24%[37] - 公司流动资产合计为5,415,266,989.54元，非流动资产合计为6,021,986,396.73元，资产总计为11,437,253,386.27元[77] - 公司流动负债合计为3,029,448,540.89元，非流动负债合计为1,483,624,667.08元，负债总计为4,513,073,207.97元[80] - 公司所有者权益合计为6,924,180,178.30元，其中归属于母公司所有者权益为6,525,196,116.39元[83] - 公司存货为1,779,780,567.65元，其他流动资产为470,909,384.09元[77] - 公司长期应收款为232,589,624.81元，长期股权投资为489,760,465.68元[77] - 公司固定资产为2,491,481,678.33元，在建工程为921,198,082.23元[77] - 公司短期借款为749,297,700.00元，应付票据为541,925,477.13元[77] - 公司预收款项为248,863,132.78元，合同负债为248,863,132.78元[80] - 公司应付职工薪酬为39,851,740.40元，应交税费为124,230,859.38元[80] - 公司长期借款为672,490,650.18元，应付债券为452,142,598.89元[80] - 无形资产为1,990,602.70元[85] - 长期待摊费用为282,031.54元[85] - 递延所得税资产为6,553,406.03元[85] - 其他非流动资产为62,158,509.86元[85] - 非流动资产合计为5,827,633,495.05元[85] - 资产总计为8,431,940,219.58元[85] - 短期借款为690,000,000.00元[85] - 应付票据为372,415,477.13元[85] - 应付账款为7,881,128.35元[85] - 应付职工薪酬为2,566,598.59元[85] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为6.54亿元人民币，同比增长14.26%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为653,618,476.05元，同比增长14.26%[68] - 投资活动产生的现金流量净额为-335,816,158.63元，同比减少114.45%[68] - 筹资活动产生的现金流量净额为-429,729,012.54元，同比减少386.89%[70] - 期末现金及现金等价物余额为604,233,291.07元，同比减少45.83%[70] - 销售商品、提供劳务收到的现金为56,219,890.97元，同比减少61.62%[70] - 收到其他与经营活动有关的现金为2,804,824,053.49元，同比增长26.65%[70] - 经营活动现金流入小计为2,861,043,944.46元，同比增长21.18%[70] - 投资活动现金流入小计为1,256,614,729.54元，同比增长494.45%[72] - 筹资活动现金流入小计为1,402,000,000.00元，同比增长1.70%[72] - 期末现金及现金等价物余额为185,286,714.32元，同比减少76.50%[72] 投资收益与费用 - 投资收益增加122.82%，主要系联营企业和理财产品收益增加[22] - 资产处置收益减少98.85%，主要系上期有处置房产、土地取得的收益[22] - 营业外支出增加97.39%，主要系捐赠支出增加[22] - 所得税费用增加30.85%，主要系利润增加导致所得税增加[22] - 2020年第三季度研发费用为1665.43万元，同比下降23.6%[45] - 2020年前三季度研发费用为6805.26万元，同比增长11.9%[45] - 2020年第三季度财务费用为1068.97万元，同比下降68.6%[45] - 2020年前三季度财务费用为7412.61万元，同比下降22.2%[45] - 2020年第三季度投资收益为377.96万元，同比增长223.3%[48] - 2020年前三季度投资收益为3973.47万元，同比增长122.8%[48] - 2020年第三季度管理费用为22,181,917.69元，同比增长26.1%[62] - 2020年第三季度财务费用为8,067,277.81元，同比增长19.3%[62] - 2020年第三季度投资收益为16,738,465.58元，同比增长739.8%[62] 销售与收入 - 公司第三季度铅酸电池销量同比增长23%，营业收入为27.22亿元人民币，同比增长17.34%[16] - 公司第三季度铅酸蓄电池累计销量为1981.5万KVAH，同比增长11%[16] - 2020年第三季度营业收入为4,609,489.47元，同比下降75.2%[58] - 2020年前三季度营业收入为15,177,405.24元，同比下降76.5%[58] - 2020年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为6,594,738,784.80元，同比下降2.7%[64] 其他 - 交易性金融资产增加157.81%，主要系购买理财增加[22] - 衍生金融资产增加33.69%，主要系期末持有铅期货合约增加[22] - 其他流动资产减少37.87%，主要系定期存款到期赎回[22] - 短期借款增加46.14%，主要系短期借款增加[22] - 应付票据减少52.57%，主要系兑付了到期的票据[22] - 第一期员工持股计划减持公司股份3,737,401股，占公司总股本的0.33%[26] - 2020年第三季度综合收益总额为-8,862,797.63元，同比下降25.6%[62] - 2020年前三季度综合收益总额为-26,126,886.90元，同比下降265.1%[62]

公司基本信息 - 公司中文名称为骆驼集团股份有限公司，法定代表人为刘长来[18] - 董事会秘书为余爱华，证券事务代表为张彦，联系电话均为0710 - 3340127[19] - 公司注册地址在湖北省谷城县经济开发区谷水路16号，办公地址在湖北省襄阳市樊城区汉江北路65号[19] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，登载半年度报告的指定网站网址为www.sse.com.cn[20] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称为骆驼股份，代码为601311[20] 报告审计与利润分配 - 本半年度报告未经审计[5] - 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案为无[6] - 半年度拟定不进行利润分配或转增[89] 报告风险提示 - 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺[6] - 公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险[7] 财务数据概况 - 本报告期营业收入40.66亿元，较上年同期减少6.10%；归属于上市公司股东的净利润2.44亿元，同比减少20.40%[23] - 经营活动产生的现金流量净额8.13亿元，较上年同期增长245.86%；归属于上市公司股东的净资产67.67亿元，较上年度末增长3.70%[23] - 基本每股收益0.28元/股，较上年同期减少22.22%；稀释每股收益0.28元/股，较上年同期减少20.00%[23] - 报告期内公司实现营业收入406,641.33万元，同比下降6.1%，实现归属于上市公司股东的净利润24,421.27万元，同比下降20.40%[61] - 公司第二季度实现营业收入236,590.04万元，同比增长14.5%，实现归属于上市公司股东的净利润17,894.89万元，同比增长21.7%[61] - 营业收入40.66亿元，同比下降6.10%；营业成本32.76亿元，同比下降8.33%；研发费用5139.84万元，同比增长31.64%；经营活动产生的现金流量净额8.13亿元，同比增长245.86%[69] - 交易性金融资产7.91亿元，较上年同期增长542.30%；其他流动资产6.44亿元，较上年同期增长362.10%；其他非流动资产3.23亿元，较上年同期增长71.70%；应交税费2.08亿元，较上年同期增长80.60%[70] - 递延收益1.49亿元，较上年同期增长58.10%[73] - 截至报告期末，应收票据2.87亿元、货币资金2337.6万元受限，合计3.11亿元[73] - 报告期内，公司对外股权投资额约0.63亿元，全部为对控股子公司的出资或投资[74] - 骆驼襄阳净利润3751.15万元，骆驼华中净利润3567.91万元，骆驼销售净利润4699.95万元[75] - 骆驼贸易主营业务收入355,677.91，主营业务利润30,715.85；骆驼新能源主营业务收入661.40，主营业务利润 - 3400.00等[78] 市场销售情况 - 主机配套市场销量比上年同期增长约1%，2020年上半年整体配套市场份额提升至48%[29] - 上半年维护替换市场累计销量同比增长约5.4%，2020年上半年线上订单量较去年同期增长190%[30] - 2020年上半年出口业务总量实现约39%的增长[30] - 2020年上半年国内汽车产销量比上年同期分别下降16.8%和16.9%，公司主机配套业务市场份额达48%，比去年年底上升3个百分点[60] - 公司上半年铅酸电池销售量同比增长3.7%，4 - 6月铅酸电池销量同比增长约22%[60] - 2020年一季度国内汽车销量同比下降42.4%，公司配套市场业务2 - 3月销售低于同期[61] - 上海有色金属网2020年上半年铅均价同比下降15.92%[61] - 上半年配套市场业务累计销量同比增长约1%，启停电 池配套量同比增长近20%，商用车配套量同比增长约4.3%[63] - 维护替换市场第二季度销量同比增长约21%，上半年累计销量增长约5.4%，市场份额保持在25%左右[64] - 上半年废旧电池累计破碎处理量约12万吨，恢复至上年同期水平，第二季度废旧电池破碎量同比增长约24%[65] 业务项目进展 - 目前废铅蓄电池回收处理能力达71万吨/年，获得14个省份试点资格，建设75个集中转运点、2000多个收集网点[31][33] - 中克骆瑞新能源科技有限公司一期项目建成，具备年产5万套驱动系统产能[34] - 新能源动力电池回收中试基地完成设备安装调试，获得ISO9001认证[34] - 独家配套的东风日产48V启停项目于今年4月量产；12V方面已与多家欧洲北美高端OEM进行技术对接等；EV平台业务已达成意向；储能电池系统已上线；燃料电池研发取得重大成果[66] 业务模式与市场地位 - 实行集团统一采购管控，对主要原材料铅及其他物料实行自供为主、外采为辅的采购模式[36] - 铅酸电池业务与近200家国内汽车厂家有稳定供需，与全国22个省、5个自治区、4个直辖市经销商及3万多家终端门店合作，终端网点达3.5万多家，近4年产能、产量和销量居国内第一[41][46] - 再生铅业务实行持续稳定、快进快出生产模式，产品大部分自供，也开展外销业务[37][41] - 新能源业务实行定向开发生产模式和项目定点销售模式，已在12V、48v低压启停系统形成领先产品及产品线，电机产品功率密度达国内主流水平[40][50] - 铅酸电池工作温度范围为 -40℃～75℃甚至100度，成本大幅低于同类型其他电池，适用于任何类型汽车[42] - 汽车起动电池平均3年需更换一次，未来新车启停系统搭载率将进一步提升，铅酸起动、启停电池市场空间大[43] - 公司参与制订《废电池分类及代码》等多项国家标准及行业标准[47] - 公司在全国成立30家省级分公司、230家地市级分公司[46] - 铅酸电池业务有对主机厂直接销售、经销商 + 自营销售、线上销售三种模式[41] - 公司利用马来西亚生产基地降低成本，拓展海外市场[46] - 公司在汽车铅酸电池领域产能、销量、市场占有率居国内首位，废铅蓄电池回收处理能力达71万吨/年[51] - 截止报告期末，公司拥有专利609项，其中发明专利74项，实用新型专利495项，外观专利40项[52] - 公司主机配套市场占据约48%的市场份额，维护替换市场销售分支机构覆盖全国22个省、5个自治区、4个直辖市，客户群拓展至近300个城市[55] - 国内现有铅酸电池产能2900万KVAH/年，国外现有铅酸电池产能200万KVAH/年[58] 行业政策与风险应对 - 2016年12月工信部规定废铅蓄电池预处理项目规模应超10万吨/年，预处理 - 熔炼项目再生铅规模应超6万吨/年[47] - 公司面临宏观经济和市场波动、原材料价格波动、行业竞争加剧、境外经营等风险[79][82][83][85] - 公司提升自动化水平、瞄准维护替换市场等应对市场风险[81] - 公司根据市场需求加快产品转型升级应对行业竞争[83] - 公司新能源业务采用项目定点销售模式，与主机厂合作开发配套销售[84] - 铅酸蓄电池的主要材料铅占生产成本的70%左右[82] - 公司采取主机配套和维护替换市场的订单制生产模式及再生铅业务放量应对铅价波动[82] 员工持股与关联交易 - 2019年3月21日公司第一期员工持股计划完成575万股股票过户，募集资金3777.75万元，参与员工45人，锁定期12个月，截至2020年6月30日持股575万股，占总股本0.67%，经利润分配后持股747.5万股，占比仍为0.67%[95] - 公司及子公司湖北骆驼物流有限公司预计2020年度与戴瑞米克公司发生日常性关联交易金额为17260万元[96] - 2020年6月12日公司审议通过以5700万元收购湖北骆驼融资租赁有限公司30%股权，7月15日完成工商变更登记，租赁公司成全资子公司[97][99] - 2017年公司拟向戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司提供6513.94万元借款，年利率2.27%，截至2020年6月30日借款余额为913.93万元[100] 担保与扶贫情况 - 报告期内公司对外担保发生额合计2亿元，期末余额2亿元；对子公司担保发生额合计78376.8万元，期末余额78376.8万元；担保总额98376.8万元，占公司净资产的比例为14.21%[103] - 公司有两个扶贫村，年度计划为扶贫点提供50个就业岗位，全年计划帮助销售10万元以上的茶叶[106] - 2020年公司不同类型的社会责任扶贫共计173.21万元[107] - 2020年公司捐资26.25万元扶持发展烟叶、茶叶、食用菌产业[107] - 公司帮助扶贫点销售春茶5万多元[107] - 疫情期间公司为保康县黄堡镇张弓村捐赠口罩6万个、防护手套2000双，为五山黄山垭村捐赠口罩1万个[107] - 公司精准扶贫总体资金投入154.1万元，物资折款19.11万元，帮助建档立卡贫困人口脱贫数为0人[107] - 公司产业扶贫项目个数为3个，投入金额26.25万元，帮助建档立卡贫困人口脱贫数60人[110] - 公司贫困地区医疗卫生资源投入金额12.86万元，扶贫公益基金134.1万元[110] - 后续计划在张弓村打造特色有机林果种植区等，在黄山垭村争取柏油路刷黑到村等[112] 可转债情况 - 公司于2017年3月24日公开 发行717万张可转换公司债券，发行总额71,700万元[115] - 期末转债持有人数为3,732人[116] - 前十名转债持有人中，登记结算系统债券回购质押专用账户（中国工商银行）期末持债数量44,590,000元，持有比例8.75%[116] - 报告期转股额为0元，报告期转股数为0股，累计转股数为15,427,968股，累计转股数占转股前公司已发行股份总数的1.82%[120] - 尚未转股额为509,636,000元，未转股转债占转债发行总量比例为71.08%[120] - 转股价格历经多次调整，2020年7月13日调整为10.06元/股[120] 环保情况 - 公司下属多家铅蓄电池子公司和再生铅公司被列为重点监控企业或重点排污单位[123] - 2020年上半年公司及下属子公司未发生环境污染事故，未因环境违法事件受过处罚[124] - 铅蓄电池公司和再生铅公司的污染物均处理达标排放[125] - 各子公司均建设废气、废水、固废、噪声污染控制处理装置，实现固体危险废物零排放[128] - 各子公司新改扩项目建设前编制环评报告并获审批，日常落实环保措施[131] - 各子公司编制突发环境事件应急预案并备案，每年至少开展两次应急演练[132] - 各分子公司制定环境自行监测方案，委托第三方检测机构季度检测[133] - 各子公司在门口宣传栏、当地公示平台及公司网站公示排污等环境信息[134] - 骆驼集团新能源电池有限公司注册资本4.2亿元，2020上半年生活废水各项指标达标排放[135] - 骆驼集团新能源电池有限公司现阶段生产废水预处理后委托转运处理，生活废水达标排放[138] - 骆驼集团新能源电池有限公司废气排放各检测点位及噪音各厂界测量值均达标[138] - 骆驼集团新能源电池有限公司报告期危废转移处置3.995吨[138] - 骆驼集团新能源电池有限公司取得环评批复，完成竣工环保验收并办理排污许可证[139] 抗疫贡献 - 公司累计捐款703.15万元用于抗疫，其中向襄阳市红十字会捐款300万元，全体女职工捐出10万元[144] - 公司多方筹集并捐助口罩13万余只，包括国内5万余只、马来西亚6万只、乌兹别克斯坦2万只[144] - 公司为抗疫车辆提供免费蓄电池及安装救援250余次[145] - 公司成立健康基金，另行筹集5万只口罩帮助经销商，保证整车厂商电池供应，收到感谢信20余次[148] 股东与股本情况 - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[150] - 截止报告期末普通股股东总数为50,925户[151] - 股东刘国本期末持股数量为226,441,028股，持股比例为26.21%，质押股份数量为105,500,000股[151] - 湖北驼峰投资有限公司持股115,678,468股，占比13.39%[154] - 刘长来持股28,414,380股，占比3.29%[154] - 中国证券金融股份有限公司持股27,088,948股，占比3.14%[154] - 董事路明占期初持股7,506,063股，期末持股5,638,084股，报告期内被动减持1,867,979股[158] - 驼峰投资和驼铃公司系公司实际控制人刘国本控股公司，刘国本兼任驼峰投资执行董事和驼铃公司董事长[154] - 股东谭文萍系实际控制人刘国本侄媳[154] - 建水县驼铃企业管理有限公司持股较上期减少10,882,043股，现有23,837,659股，占比2.76%[154] - 杨诗军持股较上期减少700,000股，现有13,214,730股，占比1.53%[154] - 谭文萍持股9,426,154股，占比1.09%[154] 资产负债与现金流对比 - 截至2020年6月30日，公司资产总计117.71亿元，较2019年末的114.37亿元增长2.92%[168][171][173] - 2020年6月30日，流动资产合计57.52亿元，较2019年末的54.15亿元增长6.2