财务审计 - 毕马威华振于2024年4月25日对兴业证券2023年度财报签发无保留意见审计报告[3] 关联资金往来 - 福州兴证物业2023年初、年末往来资金余额均为60万元[14] - 兴证风险管理2023年初余额101787.18万元，发生额65000万元等，年末余额60939.37万元[14] - 兴证创新资本发生额20000万元，利息273.97万元，偿还累计-20273.97万元[14] - 其他关联资金往来2023年期初余额101847.18万元，年末余额60999.37万元[15]

募集资金情况 - 实际配售股数19.39亿股，配股价5.2元/股，募集资金总额100.84亿元，净额100.27亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金全部使用完毕，专户全部销户[2][3][5] - 本次配股不存在超募资金情况[13] 资金投向 - 主要用于融资融券、投行、投资交易、信息系统和合规风控投入[8] - 融资融券业务承诺不超70亿，本年度投入115,721.57万元，累计投入515,721.57万元[21] - 投资银行业务承诺不超18亿，本年度投入13,048.81万元，累计投入13,048.81万元[21] - 投资交易业务承诺不超45亿，本年度未投入，累计投入450,000.00万元[21] - 信息系统和合规风控投入承诺不超7亿，本年度投入7.80万元，累计投入29,992.66万元[21] 合规情况 - 2023年不存在置换、补充流动资金、现金管理等情况[9][10][11] - 截至2023年12月31日，不存在募集资金投向变更情况[17] - 公司严格按规定管理资金，未违法违规，保荐机构认为符合规定[18][19]

纪要涉及的行业和公司 - **行业**：医药行业 - **公司**：迪哲医药 - U、立方制药、甘李药业、拓新药业、智飞生物、百洋医药、辰光医疗、东亚药业、美康生物、福源医药、本立科技、丽珠集团、康华生物、凯利泰、莱美药业、亿帆医药、博雅生物、京新药业、民生健康、美迪西、凯普生物、英科医疗、新天地、东宝生物、百普赛斯、双鹭药业、普瑞眼科、陇神戎发、药石科技、金凯生科、赛诺医疗、向日葵、泓博医药、鲁抗医药、义翘神州、港通医疗、何氏眼科、亚宝药业、ST 中珠、老百姓、*ST 太安、亨迪药业、新产业、华海药业、方达控股、基石药业 - B、石四药、康哲药业 纪要提到的核心观点和论据 市场表现 - 本日医药板块指数上涨 0.99%，沪深 300 指数下跌 0.70%，创业板指数上涨 0.15%；个股涨幅前三为迪哲医药 - U(10.99%)、立方制药(10.02%)、甘李药业(9.99%)，涨幅后三为拓新药业（-13.14%）、智飞生物（-11.99%）、百洋医药（-10.89%）[1] 业绩财务 - **辰光医疗**：2023 年营业收入 165,644,28.37 元，同比下降 11.80%；营业利润 -19,590,860.31 元，同比下降 196.95%；归属净利润 -11,782,726.74 元，同比下降 150.18% [1] - **东亚药业**：2023 年营业收入 135,644.81 万元，同比增长 15.00%；归属净利润 12,124.94 万元，同比增长 16.11% [1] - **美康生物**：2024 年 Q1 营业收入 481,512,053.72 元，同比降低 1.91%；归属净利润 79,096,771.20 元，同比增长 10.76% [1] - **福源医药**：2024 年 Q1 营业收入 802,722,388.57 元，同比降低 2.01%；归属净利润 132,577,291.60 元，同比增长 16.60% [1] - **本立科技**：2023 年营业收入 6.98 亿元，同比下降 8.02%；归属净利润 5,961.59 万元，同比下降 0.31%；2024 年 Q1 营业收入 188,234,413.52 元，同比增长 10.41%；归属净利润 16,585,17.53 元，同比增长 33.81% [1] - **丽珠集团**：2024 年 Q1 营业收入 3,242,814,513.73 元，同比降低 4.99%；归属净利润 607,823,809.46 元，同比增长 4.45% [1] - **康华生物**：2024 年 Q1 营业收入 311,367,042.84 元，同比增长 11.96%；归属净利润 149,466,993.99 元，同比增长 42.09% [1] - **凯利泰**：2024 年 Q1 营业收入 246,205,033.77 元，同比降低 16.37%；归属净利润 10,876,455.41 元，同比降低 85.48% [1] - **莱美药业**：2024 年 Q1 营业收入 181,120,476.19 元，同比降低 20.09%；归属净利润 -4,575,299.38 元 [1] - **亿帆医药**：2024 年 Q1 营业收入 1,325,969,392.93 元，同比增长 41.28%；归属净利润 146,099,164.96 元，同比增长 125.55% [1] - **博雅生物**：2024 年 Q1 营业收入 448,452,537.26 元，同比降低 44.36%；归属净利润 152,024,886.81 元，同比降低 10.74% [1] - **京新药业**：2024 年 Q1 营业收入 1,060,660,180.25 元，同比增长 10.44%；归属净利润 171,207,841.45 元，同比增长 [1] - **民生健康**：2023 年营业收入 5.82 亿元，同比增长 6.33%；归属净利润 0.86 亿元，同比增长 8.38%；2024 年 Q1 营业收入 234,624,438.88 元，同比增长 5.78%；归属净利润 58,872,271.43 元，同比增长 6.51% [2] - **美迪西**：2023 年营业收入 13.66 亿元，同比下降 17.68%；归属净利润、扣非净利润分别下跌 109.82%、118.76% [2] - **凯普生物**：2023 年营业收入 110,445.38 万元，同比下降 80.27%；归属净利润 14,047.22 万元，同比下降 91.86% [2] - **英科医疗**：2023 年营业收入 6,918,724,492.00 元，同比增长 4.61%；归属净利润 382,997,569.00 元，同比下降 39.12% [2] - **新天地**：2024 年 Q1 营业收入 184,582,736.49 元，同比增长 6.98%；归属净利润 55,918,69.57 元，同比增长 19.69% [2] - **东宝生物**：2023 年营业收入 974,512,217.68 元，同比增长 3.30%；利润总额 144,492,588.73 元，同比增长 9.76%；归属净利润 119,885,372.42 元，同比增长 9.55%；2024 年 Q1 营业收入 241,778,598.22 元，同比降低 7.48%；归属净利润 25,961,526.88 元，同比降低 16.62% [2] - **百普赛斯**：2023 年营业收入 54,365.33 万元，同比增长 14.59%；净利润 15,359.31 万元；2024 年 Q1 营业收入 145,998,736.93 元，同比增长 6.67%；归属净利润 30,672,071.40 元，同比降低 31.91% [2] - **双鹭药业**：2023 年营业收入 1,018,358,696.85 元，同比下降 3.03%；归属净利润 4.17 亿元，同比上升 77.77%；2024 年 Q1 营业收入 145,998,736.93 元，同比降低 17.35%；归属净利润 70,134,618.06 元，同比降低 65.27% [2] - **普瑞眼科**：2023 年营业收入 2,717,873,370.90 元，同比增长 57.50%；归属净利润 267,913,456.76 元，2022 - 2023 年同期营业收入上升 1202.56%；2024 年 Q1 营业收入 675,882,973.16 元，同比增长 4.01%；归属净利润 16,924,936.43 元，同比降低 89.58% [2] - **陇神戎发**：2023 年营业收入 108,005.00 万元，同比增长 35.06%；归属净利润 6,164.77 万元，同比增长 58.95% [2] - **药石科技**：2023 年营业收入 17.25 亿元，同比增长 8.18%；归属净利润 1.97 亿元，同比下降 37.19%；2024 年 Q1 营业收入 377,460,431.51 元，同比降低 1.56%；归属净利润 49,485,359.20 元，同比降低 14.32% [2][3] - **金凯生科**：2024 年 Q1 营业收入 124,332,621.75 元，同比降低 41.87%；归属净利润 16,741,205.71 元，同比降低 58.83% [3] - **赛诺医疗**：2023 年营业总收入修正后为 34,325.77 万元，同比增长 77.99%；归属母公司净利润修正后为 -3,963.00 万元，同比增长 75.59% [3] - **向日葵**：2023 年营业收入 33,841.93 万元，同比上涨 0.76%；归属净利润 2,174.79 万元，同比上涨 2,009.93% [3] - **泓博医药**：2023 年营业收入 48,971.71 万元；营业利润 3,744.43 万元；归属净利润 3,761.92 万元 [3] - **鲁抗医药**：2024 年 Q1 营业收入 1,798,732,648.44 元，同比增长 7.72%；归属净利润 67,307,574.42 元，同比增长 47.32% [3] - **义翘神州**：2023 年营业收入 64,638.85 万元，同比增长 12.49%；归属净利润 26,013.17 万元，同比下降 14.14% [3] - **港通医疗**：2023 年营业收入 842,437,861.81 元，同比增长 9.62%；归属净利润 83,097,173.11 元，同比下降 12.40%；2024 年 Q1 营业收入 76,119,952.75 元，同比增长 7.40%；归属净利润 10,707,388.40 元，同比增长 75.58% [3] - **方达控股**：2023 年集团收入从约 250.4 百万美元增加 3.8%至约 259.9 百万美元 [5] - **基石药业 - B**：2023 年年度收入为人民币 463.8 百万元，同比减少人民币 17.5 百万元或 3.6% [5] 重大事项 - **何氏眼科**：截至 2024 年 4 月 22 日，累计回购股份 1,647,819 股，占总股本 1.04%，最高成交价 31.36 元/股，最低成交价 19.98 元/股，成交总金额 40,710,889.37 元 [3] - **亚宝药业**：截止 2024 年 4 月 23 日，回购计划实施完毕，累计回购股份 49,999,929 股，占总股本 6.49%，最高成交价 7.19 元/股，最低成交价 4.94 元/股，支付总金额 322,091,876.10 元；将于 2024 年 4 月 24 日注销回购股份 [3] - **ST 中珠**：以 7500 - 15000 万元自有资金，通过集中竞价交易方式回购 A 股，回购价格不超过 2 元/股，回购期限 3 个月 [3] 配股增发 - **老百姓**：高盛中国认为老百姓已建立健全公司治理、内部控制等制度并有效执行，检查期内未发现需汇报事项 [3] 交易提示 - ***ST 太安**：截至 2024 年 4 月 23 日，股票收盘价连续十个交易日低于 1 元，存在因股价低于面值被终止上市风险 [4] 其他事项 - **亨迪药业**：收到欧洲药品质量管理局签发的克拉屈滨/CLADRIBINE 原料药欧洲药典适用性证书 [4] - **新产业**：收到广东省药品监督管理局颁发的 2 项《医疗器械注册证》 [4] - **辰光医疗**：收到国家知识产权局颁发的 1 项《发明专利证书》，发明名称为一种用于磁共振成像的具有适形能力的射频线圈结构；公司及子公司取得上海市生态环境局颁发的《辐射安全许可证》 [1][4] - **华海药业**：收到国家药品监督管理局核准签发的自消安注射液的《药品注册证书》 [4] - **凯普生物**：公司及子公司收到国家知识产权局下发的《授予发明专利权通知书》和澳门特别行政区政府经济及科技发展局颁发的《发明专利注册证》 [4] - **石四药**：取得中国国家药品监督管理局有关利奈唑胺乾混悬剂（5ml:100mg）的药品生产注册批件，视同通过一致性评价 [5] - **康哲药业**：德昔度司他片新药上市许可申请于 2024 年 4 月 22 日获得中国国家药品监督管理局受理 [5] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 医药行业新闻提及 AI 医疗器械腾飞和 2024 医药并购潮相关链接 [5] - 资料为公开信息整理，不涉及分析师观点及投资建议，仅供兴业证券专业投资者使用，不构成投资建议，具体投资应以兴业证券正式报告为准 [6]

融资情况 - 2023年12月18日发行2023年度第一期短期融资券，总额30亿元[1] - 短期融资券票面利率2.79%，期限85天[1] 兑付情况 - 2024年3月12日完成兑付，本息合计30.1943852459亿元[1]

会议信息 - 股东大会于2024年2月22日在福建福州兴业证券大厦召开[3] - 出席会议股东和代理人37人，持股3,161,927,844股，占比36.6134%[3] - 公司在任董事8人出席7人，监事4人全出席，董秘出席，高管列席[5] 选举结果 - 选举非独立董事，A股同意票3,161,194,903，比例99.9768%[6] - 选举独立董事，董希淼、姚辉得票占比99.9118%，均当选[6] 决议情况 - 两项议案为普通决议案，获出席股东所持表决权过半数通过[7] - 律师见证结论为召集、召开、表决程序合法，结果有效[8]

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 关于兴业证券股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：兴业证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）于 2024 年 2 月 22 日召开，国浩律师（上海）事务所（以下 简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并依 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员 会发布的《上市公司股东大会规则》和《兴业证券股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）出具本法律意见书。 国浩律师（上海）事务所 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序 是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人资格的合法有 效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不 存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 本所律师同意将本法律意见书作为公司 ...

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2024-006 兴业证券股份有限公司 为境外控股公司发行美元债券提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 近日，兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"公司"）境外 控股公司兴证国际金融集团有限公司（以下简称"兴证国际"）发行本金金额为 3 亿美元，期限为三年，票面利率 SOFR1 +0.90%的浮息美元债券（以下简称"本次 债券"）。公司（作为担保人）与纽约梅隆银行伦敦分行（作为信托人）于 2024 年 2 月 2 日签订了担保协议，为兴证国际在本次债券项下的全部偿付义务提供无 条件及不可撤销的保证担保（以下简称"本次担保"），担保范围包括本次债券 本金、利息、罚息、违约金、相关税费以及债权人实现债权的费用等。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：兴证国际金融集团有限公司 2、成立日期：2015 年 7 月 21 日 1 SOFR 指美国担保隔夜融资利率。 1 被担保人名称：兴证国际金融集团有限公司 本次 ...

兴业证券股份有限公司 601377 2024 年第一次临时股东大会资料 2024 年 2 月 22 日 2024 年第一次临时股东大会资料之会议议程 兴业证券股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 会议时间： 现场会议时间：2024 年 2 月 22 日 14:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交 易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段， 即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 会议地点： 福建省福州市鼓楼区湖东路 268 号兴业证券大厦 9 楼会议 室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：杨华辉董事长 会议议程： 1 一、主持人宣布会议开始 二、宣布股东大会现场出席情况 三、审议议案（含股东发言提问环节） 四、推选监票人和计票人 五、投票表决 六、宣布投票结果 七、律师见证 八、主持人宣布会议结束 2024 年第一次临时股东大会资料之会议须知 兴业证券股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议 ...

●股东大会召开日期：2024年2月22日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2024-005 兴业证券股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 2 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：福建省福州市鼓楼区湖东路 268 号兴业证券大厦 9 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 22 日 至 2024 年 2 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 独立董事提名人声明与承诺 提名人兴业证券股份有限公司董事会,现提名姚辉为兴业证 券股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任兴业证券股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与兴业证 券股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 ...