证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2023-027 兴业证券股份有限公司 2023 年上半年 募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"公司"） 董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日的《募集资金存放与实际使用情况专项报 告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证监会《关于核准兴业证券股份有限公司配股的批复》（证监许可 〔2022〕874号）核准，兴业证券已于2022年8月完成向全体股东配售A股股份的 发行工 作， 按照 每 股人民 币 5.20 元的 价格， 实际 募集 资 金总额 人民币 10,084,441,224.00元,扣除 ...

关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号--- 规范运作》《兴业证券股份有限公司章程》 《兴业证券股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,作为兴业证 券股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,在审阅和了解相关情况 后,基于独立判断的立场,对公司第六届董事会第十五次会议审议的相 关事项发表如下独立意见: 一、关于《2023年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》 的独立意见 公司《2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》真 实、客观地反应了公司 2023年上半年募集资金的存放与实际使用情况。 2023 年上半年公司募集资金存放与使用情况符合有关法律法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定,对募集资金实行专户管 理,募集资金实际使用情况不存在违反公司公告的情形,不存在募集资 金投向变更的情况,并按规定履行信息披露义务,未发生违法违规情形。 我们同意公司《2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项 报告》。 二、关于为兴证国际金融集团有限公司境外债务融资提供担保等 增信措施的独立意见 公司 ...

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2023-025 兴业证券股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兴业证券股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2023 年 8 月 25 日以通讯方 式召开。公司现有董事 9 名，全体董事参加会议。会议的召集、召开及表决程序 符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。 会议审议通过以下议案： 一、《兴业证券股份有限公司 2022 年度反洗钱专项审计报告》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、《兴业证券股份有限公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况 专项报告》 具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券 2023 年上 半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 独立董事均对本报告发表了同意的独立意见。 根据上述授权， ...

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2023-024 兴业证券股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 兴业证券股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 8 月 26 日发布公 司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2023 年半年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 8 月 29 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，与投资者进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将就 2023 年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投 资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 8 月 29 日下午 16:00-17:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 会议召开时间：2023 年 8 月 29 日(星期二)下午 16:00 ...

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2023-023 兴业证券股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.13 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/8/24 | － | 2023/8/25 | 2023/8/25 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 6 月 29 日的 2022 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 8,635,987,294.00 股为基数，每股 派发现金红 ...

活动信息 - 兴业证券将参加福建辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动采用网络远程方式举行，时间为2023年5月15日16:00-17:30 [1] - 投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与互动 [1] 交流内容 - 公司高管将在线就2022年度业绩、公司治理、发展战略等投资者关心的问题进行沟通 [1] - 交流内容涵盖经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等话题 [1] 组织方 - 活动由福建证监局、福建省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] 公告声明 - 公司及董事会保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载或误导性陈述 [1]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入41.69亿元，同比增长147.02%[5] - 归属于上市公司股东的净利润8.28亿元，同比增长430.09%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.65亿元，同比增长4564.10%[5] - 基本每股收益0.0959元/股，同比增长328.13%[5] - 加权平均净资产收益率1.57%，较上年同期增加1.19个百分点[5] - 本报告期末总资产2429.94亿元，较上年度末减少1.17%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益531.06亿元，较上年度末增长1.61%[6] - 非经常性损益合计6323.77万元[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数258240户[12] - 福建省财政厅持股17.65亿股，持股比例20.44%[12] - 2023年第一季度福建省财政厅持有无限售条件流通股数量为1,764,780,481股[13] - 2023年第一季度福建省投资开发集团有限责任公司持股比例为7.35%，持股数量为634,510,179股[13] 资产负债关键指标变化 - 2023年3月31日公司货币资金为73,152,083,217.33元，较2022年12月31日的80,351,781,485.50元有所减少[15] - 2023年3月31日公司融出资金为30,353,070,602.21元，较2022年12月31日的28,647,296,679.84元有所增加[15] - 2023年3月31日公司资产总计为242,993,685,847.55元，较2022年12月31日的245,859,297,720.46元有所减少[16] - 2023年3月31日公司负债合计为185,111,894,837.97元，较2022年12月31日的189,021,831,132.65元有所减少[16] - 2023年3月31日公司实收资本（或股本）为8,635,987,294.00元，与2022年12月31日持平[16] - 2023年3月31日公司归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计为53,105,902,126.98元，较2022年12月31日的52,264,735,163.63元有所增加[16] - 2023年3月31日公司少数股东权益为4,775,888,882.60元，较2022年12月31日的4,572,731,424.18元有所增加[16] - 2023年3月31日公司所有者权益（或股东权益）合计为57,881,791,009.58元，较2022年12月31日的56,837,466,587.81元有所增加[16] 2023年第一季度财务关键指标变化 - 2023年第一季度营业总收入41.69亿元，2022年同期为16.88亿元，同比增长146.99%[17] - 2023年第一季度净利润10.55亿元，2022年同期为4.27亿元，同比增长147.22%[17] - 2023年第一季度基本每股收益0.0959元/股，2022年同期为0.0224元/股，同比增长328.13%[18] - 2023年第一季度经营活动现金流量净额为-19.19亿元，2022年同期为14.22亿元，同比下降235.09%[21] - 2023年第一季度投资活动现金流量净额为-29.10亿元，2022年同期为10.79亿元，同比下降370.44%[21] - 2023年第一季度筹资活动现金流量净额为-53.29亿元，2022年同期为51.84亿元，同比下降202.80%[21] 2023年第一季度各业务线收入关键指标变化 - 2023年第一季度利息净收入4.99亿元，2022年同期为4.05亿元，同比增长23.25%[17] - 2023年第一季度手续费及佣金净收入17.46亿元，2022年同期为20.23亿元，同比下降13.70%[17] - 2023年第一季度投资收益2.85亿元，2022年同期为-7.21亿元，同比增长139.52%[17] - 2023年第一季度公允价值变动收益7.54亿元，2022年同期为-4.84亿元，同比增长255.78%[17]

公司基本信息 - 公司的中文名称为兴业证券股份有限公司，中文简称为兴业证券，外文名称为INDUSTRIAL SECURITIES CO.,LTD.[13] - 公司的法定代表人为杨华辉，总经理为刘志辉[14] - 公司注册资本为8,635,987,294.00元，净资本为30,283,508,440.91元[14] - 公司历史沿革包括福建兴业银行证券业务部改组设立福建兴业证券公司，注册资本金为1亿元人民币[18] - 公司注册资本金增至86.36亿元[23] 公司财务情况 - 公司2022年度利润分配方案为每10股派送现金红利1.3元，现金分红占比79.65%[4] - 公司2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润比例为42.57%[4] - 公司2022年度利润分配预案尚需提交股东大会审议[5] - 公司2022年度新增资质数量创历史新高[10] - 公司2022年第四季度营业收入为34.38亿人民币，较第三季度增长50.9%[30] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为1335.46亿人民币，较上年同期增长433.7%[30] - 公司2022年非经常性损益项目合计金额为17.75亿人民币，较2021年增长118.2%[31] - 公司2022年合并财务报表中，货币资金为803.52亿人民币，较上年同期增长20.2%[34] - 公司2022年合并财务报表中，资产合计为2458.59亿人民币，较上年同期增长13.1%[34] - 公司2022年合并财务报表中，负债合计为1890.22亿人民币，较上年同期增长9.8%[34] - 公司2022年合并财务报表中，归属于母公司所有者权益合计为522.65亿人民币，较上年同期增长26.9%[34] - 公司2022年度报告显示，营业收入较上一年度下降43.81%至106.6亿[35] - 公司2022年度报告显示，净利润较上一年度下降42.91%至33.43亿[35] - 母公司2022年度报告显示，资产合计较上一年度增长14.30%至1945.7亿[36] - 母公司2022年度报告显示，营业收入较上一年度下降29.71%至63.1亿[36] - 母公司2022年度报告显示，净利润较上一年度下降32.33%至20.13亿[37] 公司业务情况 - 公司2022年度报告显示，证券及期货经纪业务市场投资者数量达2.12亿，同比增长7%[38] - 公司2022年度报告显示，股票基金交易额为495.34万亿元，同比下降10%[38] - 公司2022年度报告显示，证券公司自有资金融出规模为2,124.25亿元，较上年末下降6%[38] - 公司股票+混合公募基金保有规模在证券公司中名列前茅，全年实现代理销售金融产品净收入5.64亿元[39] - 公司融资融券业务期末余额269.63亿元，全年实现融资融券利息收入18.98亿元[39] - 公司股票质押业务规模20.56亿元，自有资金融出规模19.08亿元，平均履约保障比例为266%[39] - 公司期末客户权益329.26亿元，较上年末增长40%[39] - 公募基金规模26.03万亿元，较年初增长2%[40] - 兴证全球基金旗下权益类、债券类基金过往十年加权平均收益率均位列行业前十，资产管理总规模6,495.40亿元[40] - 兴证资本在管与服务基金规模70.04亿元，月均规模位列证券公司私募子公司私募基金前20位[40] - 兴证全球基金获得多项行业奖项，包括金牛奖、明星基金奖和金基金奖，获奖次数位居行业第一[40] - 兴证资本荣获融资中国“中国最佳券商私募子公司”、“中国最佳私募股权投资机构Top100”奖[40] - 兴证资本将持续提升产品创新能力，丰富产品线，加大与政府机构、企业等出资方的合作力度，不断做大基金管理规模[40] 公司发展战略 - 公司在2022年度报告中获得多项行业奖项，包括“本土最佳研究团队”和“最佳ESG实践研究机构”[41] - 公司未来将持续强化研究业务向综合研究转型，专注研究能力提升，巩固研究优势和市场影响力[41] - 公司资产托管与基金服务业务在2022年通过ISAE3402国际鉴证，并荣膺“最佳私募托管券商”奖项[41] - 公司将继续贯彻“以客户为中心”的服务理念，围绕客户全生命周期需求，强化对投资机构的一站式综合服务能力[41] - 公司在2022年获批上市证券做市交易业务资格，做市规模稳步增长，被评为上交所“2022年度先锋科创板股票做市商”[41] - 公司将进一步完善柜台市场业务、场外衍生品业务和做市服务三位一体的机构客户服务体系，提升产品化、区域化、机构化、国际化服务能力[41] 公司风险管理 - 公司建立了全面风险管理体系，包括管理制度、组织架构、信息技术系统、风险指标体系等[76] - 公司面临的市场风险主要包括权益类及其他价格风险、利率风险、汇率风险等，已建立监控体系和风险指标[77] - 公司市场风险价值（VaR）情况显示股价敏感型金

证券代码：601377 证券简称：兴业证券 公告编号：临 2023-005 兴业证券股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 二、 说明会召开的时间、地点 （一）时间：2023 年 4 月 24 日下午 16:00-17:00 （二）地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开时间：2023 年 4 月 24 日(星期一)下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 网址：http://roadshow.sseinfo.com/ 会议召开方式：网络互动 投资者可于 2023 年 4 月 17 日(星期一)至 4 月 21 日(星期五)16:00 前登录 上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xyzqdmc@xyzq.com.cn 向公司提问。公司将在业绩说明会上回答投资者普遍 关注的问题。 （三）召开方式：网络互动 兴业证券股份有限公司（以下简称"公司"）将于 ...

发行情况 - 本次发行股份数量为1749.00万股，发行价131.11元/股[3] - 初始战略配售87.45万股，最终不向战略投资者定向配售[3] 发行分配 - 网下初始发行1250.55万股，网上初始发行498.45万股[4] - 回拨后网下最终发行900.75万股，网上最终发行848.25万股[4] 认购情况 - 网上最终中签率0.0236552615%，有效申购倍数4227.38933倍[4] - 网上投资者缴款认购7827202股，放弃655298股[7] - 网下投资者缴款认购9007500股，放弃0股[7] 限售与包销 - 网下比例限售6个月股份903578股，占比约5.17%[8] - 保荐机构包销655298股，占比3.75%[9][10] 资金划转 - 2023年3月1日保荐机构划转资金至发行人[10]