业绩数据 - 2019 - 2021年公司营收年复合增速达55.97%，归母净利润年复合增速达61.91%[32][88] - 2021年度公司营业收入10.17亿元，同比增长82.27%；净利润12,723.78万元，同比增长144.08%[32][88] - 2022年公司实现净利润31,184.77万元，同比增速为145.09%[32][88] - 2023年1 - 3月预计净利润区间为5,000 - 5,500万元，同比增速区间为9.70% - 20.67%[32][88] 市场数据 - 2019年全球场地电动车市场规模达97.02万台，2015 - 2019年复合增长率约为8.8%[20][76] - 截至2020年末，美国拥有16,156个高尔夫球场，占全球的42.43%[21] - 2021年、2022年1 - 6月中国出口场地电动车分别为116,977台、87,398台，同比增长96.47%、79.08%[23][77] - 2021年、2022年1 - 6月中国出口至美国场地电动车分别为85,822台、65,347台，同比增长161.99%、94.47%[23][77] - 2021年度公司产量为4.17万台，2022年1 - 6月产量为3.04万台[30][87] - 2021年公司出口场地电动车3.66万台，占总出口量31.32%；2022年1 - 6月出口2.87万台，占总出口量32.86%[30][87] 发行数据 - 发行价格为131.11元/股，对应发行人2021年扣非后摊薄市盈率为73.75倍，高于行业和可比公司[17][19][40][41][66][73][91][125] - 所属行业最近一个月平均静态市盈率为43.97倍，可比上市公司春风动力2021年扣非前、后静态市盈率平均值分别为51.81倍、60.14倍[17][72] - 本次公开发行新股1,749.00万股，发行后总股本为6,993.3799万股，发行股份占比25.01%[34][90] - 拟使用募集资金40,494.96万元，预计募集资金总额约229,311.39万元，净额约210,173.97万元[33][34][92] - 初始战略配售数量为87.45万股，占发行数量的5.00%，最终不向战略投资者定向配售，差额回拨至网下发行[39][105] - 战略配售回拨后，网下初始发行数量为1,250.5500万股，占71.50%；网上初始发行数量为498.4500万股，占28.50%[40][90][125] 申购与缴款 - 网上和网下申购日为2023年2月23日，网下申购时间9:30 - 15:00，网上申购时间9:15 - 11:30、13:00 - 15:00，申购时无需缴付资金[7][40][42][44][51][107][123][134] - 网下和网上投资者需在2023年2月27日16:00前足额缴纳新股认购资金，否则获配新股无效[12][13][48][51][113][146][148] - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计低于本次公开发行数量的70%，公司将中止新股发行[13][120][150] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签后未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[15][51] 配售情况 - 初步询价剔除98个配售对象，对应拟申购总量31,650万股，约占初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和的1.0178%[7][61] - 网下发行提交有效报价的投资者237家，管理配售对象5,831个，有效拟申购数量总和为2,049,990万股，有效申购倍数为回拨前网下初始发行规模的1,639.27倍[32][69][106] - 网上有效申购倍数超50倍且不超100倍（含），回拨比例为发行股票数量的10%；超100倍，回拨比例为20%[95] - 网下发行部分10%股份限售6个月，90%股份无流通限制[10][98]

上海阿莱德实业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司 特别提示 上海阿莱德实业股份有限公司（以下简称"阿莱德"或"发行人"）首次公 开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请 已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通过，并已 经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2022〕2648号）。发行人的股 票简称为"阿莱德"，股票代码为"301419"。 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构（主承销商）"） 担任本次发行的保荐机构（主承销商）。 本次发行最终采用向网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发 行"）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公 众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 2,500.00 万股， 本次发行价格为人民币 24.80 元/股，全部为新股发行，无老股转让。本次发行的 初始战略配售发行数量为 125.00 万股，占发行数量的 5.00%。本次发行的 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期22.75亿元人民币，同比下降39.07%[4] - 年初至报告期末营业收入72.21亿元人民币，同比下降47.99%[4] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期4.07亿元人民币，同比下降62.48%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润17.81亿元人民币，同比下降49.46%[4] - 营业总收入为72.21亿元，同比大幅下降48.0%[18][20] - 净利润为22.68亿元，同比大幅下降49.1%[20] - 归属于母公司股东的净利润为17.81亿元，同比下降49.5%[20] - 公司2022年前三季度营业收入72.21亿元人民币，同比下降47.99%[27] - 归属于上市公司股东的净利润17.81亿元人民币，同比下降49.46%[27] - 营业总收入同比下降48.0%至72.21亿元人民币，去年同期为138.84亿元人民币[41] - 净利润同比下降49.0%至22.68亿元人民币，去年同期为44.53亿元人民币[43] - 归属于母公司股东的净利润同比下降49.5%至17.81亿元人民币，去年同期为35.23亿元人民币[43] 成本和费用（同比环比） - 业务及管理费降至36.36亿元，同比减少33.53%，主因人力成本降低[12] - 所得税费用降至5.02亿元，同比减少63.39%，主因税前利润减少[12] 手续费及佣金净收入表现 - 手续费及佣金净收入降至54.94亿元，同比减少30.79%，主因基金管理业务收入下降[12] - 手续费及佣金净收入降至54.94亿元，其中经纪业务收入为21.68亿元[18] - 投资银行业务手续费净收入为7.43亿元，较去年同期下降24.4%[18] - 手续费及佣金净收入同比下降30.79%至54.937亿元人民币[35] - 手续费及佣金净收入下降30.8%至54.94亿元人民币，去年同期为79.38亿元人民币[41] - 经纪业务手续费净收入下降19.4%至21.68亿元人民币，去年同期为26.91亿元人民币[41] - 投资银行业务手续费净收入下降24.4%至7.43亿元人民币，去年同期为9.83亿元人民币[41] - 资产管理业务手续费净收入下降40.9%至1.08亿元人民币，去年同期为1.83亿元人民币[43] 投资收益表现 - 投资收益由正转负至-5.95亿元，同比暴跌130.44%，主因交易性金融资产收益减少[12] - 投资收益由正转负，录得亏损3.39亿元[18][20] - 投资收益（含公允价值变动收益）同比下降130.44%至-5.946亿元人民币[31][35] - 投资收益由盈转亏，从去年盈利26.28亿元人民币转为亏损3.39亿元人民币[43] 其他业务收入表现 - 其他业务收入降至6.69亿元，同比减少72.97%，主因大宗商品销售收入减少[12] - 其他业务收入同比下降72.97%至6.691亿元人民币[31][35] 经营活动现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末93.02亿元人民币，同比下降37.32%[6] - 经营活动现金流净额降至93.02亿元，同比减少37.32%，主因代理买卖证券现金减少[12] - 经营活动产生的现金流量净额93.02亿元人民币，同比下降37.32%[29] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降37.32%至93.018亿元人民币[31][35] - 经营活动产生的现金流量净额下降37.3%至93.02亿元人民币，去年同期为148.41亿元人民币[45] - 收取利息、手续费及佣金的现金99.98亿元人民币[22] - 代理买卖证券收到的现金净额113.65亿元人民币[22] 投资活动现金流表现 - 投资活动现金流净额转为-10.80亿元，同比降165.82%，主因投资支付现金增加[12] 筹资活动现金流表现 - 筹资活动现金流净额增至169.40亿元，同比暴涨1006.42%，主因偿还债务现金减少[12] - 发行债券收到的现金329.68亿元人民币[22] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增长1006.42%至169.403亿元人民币[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为169.40亿元人民币，同比增长1006.3%[46] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为10.74亿元人民币，同比减少58.6%[46] - 子公司支付给少数股东的股利、利润为227.69万元人民币[46] - 支付租赁负债的现金为2.38亿元人民币，同比增长9.3%[46] - 筹资活动现金流出小计为270.10亿元人民币，同比减少66.9%[46] 现金及现金等价物表现 - 期末现金及现金等价物余额967.80亿元人民币[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为7.92亿元人民币，同比增长1153.5%[46] - 现金及现金等价物净增加额为259.54亿元人民币，同比增长44.7%[46] - 期初现金及现金等价物余额为708.25亿元人民币[46] - 期末现金及现金等价物余额为967.80亿元人民币，同比增长33.7%[46] 资产项目变化 - 货币资金增加至869.22亿元，其中客户资金存款为589.76亿元[16] - 交易性金融资产增长至727.03亿元，同比增加21.0%[16] - 货币资金较年初增长30.02%至869.222亿元人民币[33] - 货币资金86,922,233,285.61元较年初增长30.1%[39] - 客户资金存款58,975,622,945.42元较年初增长15.2%[39] - 交易性金融资产72,703,297,294.05元较年初增长20.9%[39] - 结算备付金较上年度末增长94.10%，主要因客户备付金和自有备付金余额均增加[10] - 结算备付金较年初增长94.10%至128.344亿元人民币[33] - 衍生金融资产较上年度末增长803.74%，主要系场外衍生品业务规模增加[10] - 衍生金融资产较年初增长803.74%至24.289亿元人民币[33] - 融出资金减少至289.06亿元，较年初下降16.1%[16] - 融出资金28,905,536,801.93元较年初下降16.1%[39] 负债和权益项目变化 - 资本公积增加至224.64亿元，同比增长56.25%，主要因配股资金到位[12] - 资本公积较年初增长56.25%至224.644亿元人民币[33] - 应付债券65,290,298,512.78元较年初增长23.5%[40] - 归属于母公司所有者权益53,270,569,128.42元较年初增长29.3%[40] - 未分配利润13,154,462,283.87元较年初增长13.9%[40] 总资产和所有者权益变化 - 总资产本报告期末2536.07亿元人民币，较上年度末增长16.62%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末532.71亿元人民币，较上年度末增长29.33%[6] - 公司总资产达2536.07亿元，较年初增长16.6%[16][17] - 公司总资产2536.07亿元人民币，较上年度末增长16.62%[29] - 归属于上市公司股东的所有者权益532.71亿元人民币，较上年度末增长29.33%[29] 股东信息 - 福建省财政厅持股17.65亿股，占比20.44%，为公司第一大股东[13] - 报告期末普通股股东总数为291,575股[36] - 福建省财政厅持股1,764,780,481股占比20.44%[36] - 福建省投资开发集团持股634,510,179股占比7.35%[36] 其他财务数据 - 基本每股收益本报告期0.0554元/股，同比下降65.76%[6] - 基本每股收益0.2576元/股，同比下降51.04%[29] - 基本每股收益下降51.0%至0.2576元/股，去年同期为0.5261元/股[44] - 非经常性损益合计年初至报告期末金额为1.556亿元人民币[30]

收入和利润（同比环比） - 营业收入49.46亿元人民币同比下降51.27%[25] - 归属于母公司股东净利润13.74亿元人民币同比下降43.68%[25] - 净利润为17.48亿元，同比下降44.26%[32] - 归属于母公司股东的净利润为13.74亿元，同比下降43.68%[32] - 营业收入为49.46亿元，同比下降51.27%[31] - 营业收入大幅下降至25.78亿元，同比减少41.96%[34] - 净利润为9.36亿元，同比下降37.68%[34] - 营业收入49.46亿元同比下降51.27%[76] - 净利润为17.48亿元人民币，较2021年同期的31.35亿元下降44.3%[169] - 归属于母公司股东的净利润为13.74亿元人民币，较2021年同期的24.39亿元下降43.7%[169] - 公司2022年上半年营业总收入为49.46亿元人民币，较2021年同期的101.49亿元下降51.3%[168] - 营业总收入同比下降42.0%至25.78亿元，对比去年同期44.43亿元[171] - 净利润大幅下降37.7%至9.36亿元，去年同期为15.02亿元[171] - 扣除非经常性损益后净利润同比下降47.4%至12.32亿元[163] 成本和费用（同比环比） - 营业成本27.71亿元同比下降54.15%[76] - 手续费及佣金净收入为36.81亿元，同比下降31.35%[32] - 手续费及佣金净收入36.81亿元同比下降31.35%[76] - 手续费及佣金净收入为36.81亿元人民币，较2021年同期的53.62亿元下降31.3%[168] - 手续费及佣金净收入下降13.4%至19.27亿元，去年同期为22.25亿元[171] - 利息净收入下降7.6%至6.66亿元，去年同期为7.21亿元[171] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长10.8%，从20.13亿元增至22.30亿元[175] 各业务线表现 - 公司具备包括证券经纪、投资咨询、承销与保荐、自营、资产管理等在内的多项业务资格[13][14] - 子公司兴证全球基金具备基金投顾业务试点资格和合格境内机构投资者资格[15] - 子公司兴证期货拥有商品期货经纪、金融期货经纪及资产管理等业务资格[16] - 子公司兴证风险管理具备场外衍生品业务资格和做市业务资格[17] - 子公司兴证资管拥有证券资产管理业务资格和合格境内机构投资者资格[18] - 公司财富管理客户数量质量及管理资产规模持续提升[36] - 公司场外衍生品业务规模及收入显著增长[40] - 公司产品生态更加丰富且兴证财富影响力扩大[36] - 公司机构客户数量稳步增长且重点客户生态圈扩容[36] - 公司债券类投资业绩名列前茅[40] - 公司研究能力进一步夯实且核心区域机构销售服务能力提升显著[39] - 2022年上半年公司股票基金交易额3.78万亿元，母公司代理买卖证券业务净收入6.35亿元[47] - 母公司代理金融产品销售净收入2.76亿元，行业排名前十[47] - 截至2022年6月末公司融资融券业务余额286.27亿元，利息收入9.76亿元[48] - 股票质押业务规模32.16亿元，较上年末增长12%[48] - 自有资金融出规模26.58亿元，较上年末增长15%[48] - 兴证期货日均客户权益227.02亿元，较上年增长超30%[48] - 兴证资管受托资产管理资本金总额616.90亿元[52] - 兴证全球基金资产管理总规模6,825亿元其中公募基金规模6,019亿元[53][54] - 兴证资本位列证券公司私募子公司私募基金月均规模前20位[54] - 公司席位佣金收入市场份额保持在行业前列[58] - 主承销股权融资金额173.79亿元，行业排名第九[63] - 主承销企业债公司债84只规模355.79亿元，行业排名第十四[64] - 银行间债务融资工具承销规模61.92亿元，同比增长51亿元[64] - 海峡股交培育孵化的转板公司家数超过全国区域市场平均水平[66] - 兴证国际港股托管市值位列32家中资券商第9位[74] - 兴证国际债权融资额在中资券商中排名第8位[74] - 兴证国际完成4笔绿色美元债承销[74] - 兴证国际落地4笔自贸债业务[74] - 资产管理业务收入19.16亿元同比下降40.63%[79] - 自营投资业务亏损2.75亿元同比下降116.79%[79] - 资产托管证券类私募投资基金产品数量5,122只，行业排名第五[59] 各地区表现 - 2022年上半年香港一级市场累计集资总额1,140亿港元同比下降77%[73] - 2022年上半年香港首次公开招股集资金额197亿港元同比下降91%[73] - 2022年上半年港股日均证券交易额1,383亿港元同比下降27%[73] - 香港恒生指数较年初下降6.6%收于21,860点[73] - 恒生中国企业指数较年初下降6.9%收于7,667点[73] - 境外资产146.11亿元，占总资产比例6.13%[82] - 兴证国际总资产170.85亿港元，净资产42.79亿港元，报告期内实现营业收入1.03亿港元，净亏损2.01亿港元[89] 管理层讨论和指引 - 公司暂不进行半年度利润分配或资本公积金转增股本，因配股发行工作尚在进行中[4] - 公司配股获配股份将于2022年9月2日起上市流通[4] - 公司持续强化金融科技资源投入和人才队伍建设[41] - 公司顺利进入证监会证券公司白名单[42] - 公司通过RPA数智员工提升集团各条线运营质效[41] - 公司完成ESG评价体系搭建且研究品牌影响力扩大[39] - 资管新规正式落地推动行业竞争加剧[57] - 公募基金市场新发遇冷权益类产品规模小幅下降[50] - 投资者机构化进程加速机构服务需求多元化[56] - 场外衍生品业务投入加大成为新利润增长点[57] - 公司承诺2021-2023年现金分红比例不低于年均可分配利润的30%[118] - 公司修订完善声誉风险管理制度并加强培训，建立突发事件应急机制[100] - 公司未进行半年度利润分配，每10股送红股、派息和转增数均为0[107] 其他财务数据 - 公司报告期末净资本为26,454,280,292.45元，较上年度末的25,830,570,775.16元有所增长[13] - 经营活动现金流量净额39.33亿元人民币同比下降51.68%[25] - 基本每股收益0.2052元同比下降43.67%[26] - 资产总额2382.01亿元人民币较上年末增长9.54%[25] - 净资本264.54亿元人民币较上年末增长2.42%[28] - 风险覆盖率212.79%较上年末提升16.85个百分点[28] - 自营权益类证券及衍生品/净资本17.04%较上年末下降12.55个百分点[28] - 政府补助2.57亿元人民币计入非经常性损益[29] - 加权平均净资产收益率3.28%同比下降3个百分点[27] - 公司货币资金为775.89亿元，较期初增长16.06%[31] - 融出资金为300.64亿元，较期初下降12.75%[31] - 衍生金融资产为9.16亿元，较期初大幅增长240.93%[31] - 交易性金融资产为730.79亿元，较期初增长21.59%[31] - 投资收益为-6.68亿元，同比下降131.58%[32] - 综合收益总额为19.21亿元，同比下降35.79%[32] - 公司总资产达1882.96亿元，较期初增长10.61%[33] - 货币资金增至488.44亿元，同比增长26.38%[33] - 交易性金融资产达574.78亿元，增长29.45%[33] - 投资收益亏损4.39亿元，同比下滑136.27%[34] - 代理买卖证券款增至450.06亿元，增长25.86%[34] - 应付债券达593.99亿元，增长21.03%[34] - 衍生金融资产增长157.49%至6.81亿元[33] - 公允价值变动收益增长63.31%至3.41亿元[34] - 其他收益2.97亿元同比增长63.08%[76] - 投资活动现金流量净额流出5.34亿元同比下降124.28%[76][77] - 筹资活动现金流量净额流入70.22亿元同比激增458,525.78%[76][77] - 交易性金融工具期末余额710.29亿元，较期初增加129.15亿元[87] - 衍生金融工具期末余额4.01亿元，较期初增加6.07亿元[87] - 货币资金和结算备付金合计841亿元，占总资产35.31%[81] - 融出资金300.64亿元，占总资产12.62%[81] - 长期股权投资余额48.02亿元，较上年末增长1.55%[84] - 母公司净资本264.54亿元，净资本与净资产比例70.45%[81] - 扣除客户资金后资产负债率71.69%，较上年末增长0.61个百分点[81] - 基本每股收益为0.21元/股，较2021年同期的0.36元下降41.7%[170] - 投资收益为-6.68亿元人民币，较2021年同期的21.17亿元下降131.6%[169] - 公允价值变动收益为5.25亿元人民币，较2021年同期的-2.73亿元增长292.3%[169] - 资产总计1882.96亿元人民币，较期初1702.38亿元增长10.6%[167] - 负债合计1507.46亿元人民币，较期初1336.42亿元增长12.8%[167] - 所有者权益合计375.51亿元人民币，较期初365.96亿元增长2.6%[167] - 投资收益由正转负，从去年同期的12.11亿元盈利变为4.39亿元亏损[171] - 经营活动现金流量净额下降51.7%至39.33亿元，去年同期为81.40亿元[173] - 投资活动现金流量净额为负5.34亿元，去年同期为正22.00亿元[173] - 筹资活动现金流量净额大幅增加至70.22亿元，去年同期仅为0.15亿元[174] - 期末现金及现金等价物余额增长14.7%至812.29亿元[174] - 其他综合收益由负转正，从去年同期的亏损1.05亿元转为盈利0.19亿元[172] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降64.4%，从59.15亿元降至21.06亿元[175] - 代理买卖证券收到的现金净额同比增长31.8%，从781.94亿元增至1030.78亿元[175] - 回购业务资金净增加额同比下降75.5%，从445.90亿元降至109.47亿元[175] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负，从10.17亿元降至-0.94亿元[176] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅改善，从-12.61亿元增至71.48亿元[176] - 期末现金及现金等价物余额同比增长21.9%，从449.16亿元增至547.40亿元[176] - 归属于母公司所有者的未分配利润同比增长10.9%，从115.48亿元增至128.05亿元[177] - 综合收益总额达到19.21亿元，其中其他综合收益增加1.19亿元[177] - 一般风险准备增加1.16亿元，通过利润分配提取[177] - 公司所有者权益合计从2021年半年度期末的408.35亿元增长至2022年半年度期末的426.21亿元，增加17.86亿元或4.4%[178] - 归属于母公司所有者的未分配利润从92.79亿元增长至103.18亿元，增加10.39亿元或11.2%[178] - 少数股东权益从30.97亿元增长至37.76亿元，增加6.79亿元或21.9%[178] - 其他综合收益从3.56亿元下降至2.29亿元，减少1.27亿元或35.7%[178] - 母公司所有者权益合计从365.96亿元增长至375.51亿元，增加9.55亿元或2.6%[179] - 母公司未分配利润从86.60亿元增长至95.96亿元，增加9.36亿元或10.8%[179] - 母公司其他综合收益从2.98亿元增长至3.17亿元，增加0.19亿元或6.4%[179] - 一般风险准备从50.18亿元增长至52.14亿元，增加1.95亿元或3.9%[178] - 公司综合收益总额为29.92亿元[178] - 对所有者分配利润12.06亿元[178] - EBITDA全部债务比下降2.56个百分点至3.79%[163] - 利息保障倍数下降37.2%至2.50[163] - 现金利息保障倍数下降28.3%至5.91[163] - 货币资金增长16.1%至775.89亿元[164] - 融出资金下降12.8%至300.64亿元[164] - 交易性金融资产增长21.6%至730.79亿元[164] - 应付债券增长19.9%至634.04亿元[164] - 归属于母公司所有者权益增长3.6%至426.83亿元[164] 子公司及投资表现 - 兴证全球基金总资产99.75亿元，净资产66.84亿元，报告期内实现营业收入23.56亿元，净利润9.20亿元[89] - 兴证证券资管总资产14.96亿元，净资产13.21亿元，报告期内实现营业收入1.43亿元，净利润0.73亿元[89] - 兴证期货总资产282.58亿元，净资产18.80亿元，报告期内实现营业收入6亿元，净利润0.90亿元[89] - 兴证(香港)金控总资产170.85亿港元，净资产42.79亿港元，报告期内实现营业收入1.03亿港元，净亏损2.01亿港元[89] - 兴证资本总资产25.91亿元，净资产8.13亿元，报告期内实现营业收入0.26亿元，净利润0.04亿元[89] - 兴证投资总资产67亿元，净资产65.30亿元，报告期内营业收入为负1.57亿元，净亏损1.13亿元[89] - 南方基金总资产135.01亿元，净资产86.38亿元，报告期内实现营业收入32.73亿元，净利润8.86亿元[89] - 海峡股交总资产2.98亿元，净资产1.98亿元，报告期内实现营业收入1096.46万元，净利润521.97万元[89] - 公司合并十四家合伙企业及三十六支资管产品，包括兴证资管系列计划及CIS系列基金等[90] - 八支资管产品包括兴证资管年年鑫3号等已清盘并退出合并范围[92] 风险管理和控制 - 公司权益类及其他价格风险主要来源于自营及融资融券等业务 已建立敏感性分析 VaR 压力测试等监控体系[95] - 公司自营固定收益类投资集中于公司债 企业债等品种 通过久期 凸性 基点价值等指标监控利率风险[95] - 公司境外投资主要为港股通业务 每日监测人民币兑港币汇率波动以监控汇率风险[95] - 公司建立流动性风险限额和预警指标体系 确保流动性覆盖率和净稳定资金率满足监管要求[97] - 公司融资方式包括公司债 次级债 短期债 短期融资券 收益凭证 转融资 同业拆借 卖出回购等[97] - 公司建立优质流动性储备池 保持一定数量流动性储备资产并监测变现能力[97] - 公司已建立流动性风险管理信息系统 计量监测流动性覆盖率 净稳定资金率等指标[97] - 公司资产负债期限错配现象逐渐增加 未来可能面临流动性风险隐患[96] - 公司市场风险在可测可控可承受范围内 报告期内未发生重大市场风险事件[95] - 报告期内公司未发生重大流动性风险事件[97] - 公司经纪类业务采用全额保证金结算方式控制结算风险，报告期内无重大信用风险事件[98] - 公司债券投资存在违约情形，已采取司法诉讼和财产保全等风险处置措施[98] - 报告期内交易对手方业务规模均未超出授信限额，未出现交易对手违约[98] - 融资类业务存在客户违约情形，通过协商和协议约定进行违约处置[98] - 公司未发生重大操作风险事件，提升了操作风险管理工具集团化应用程度[99] - 报告期内公司整体舆情平稳，未发生重大声誉风险事件[100] - 报告期内未发生重大洗钱风险事件，持续强化反洗钱合规文化建设[101] 公司治理和股东结构 - 公司报告期内无控股股东非经营性资金占用情况[6] - 2021年年度股东大会审议的15项议案全部获得表决通过[103][104] - 股东大会通过关于2022年证券投资规模及境内债务融资工具授权的议案[104] - 公司员工持股计划第一期持有47,669,000股，占总股本0.712%，认购金额3.1176亿元，参与

收入和利润（同比） - 营业收入16.88亿元人民币，同比下降69.34%[4] - 营业总收入同比下降69.3%至16.88亿元人民币[16] - 营业收入为16.88亿元人民币，同比下降69.34%[26] - 营业总收入从55.05亿元大幅降至16.88亿元，下降69.3%[38] - 归属于上市公司股东的净利润1.56亿元人民币，同比下降86.93%[4] - 净利润同比下降72.7%至4.27亿元人民币[17] - 归属于母公司股东的净利润同比下降86.9%至1.56亿元人民币[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1.56亿元人民币，同比下降86.93%[26] - 净利润从15.64亿元降至4.27亿元，下降72.7%[39] - 归属于母公司股东的净利润从11.95亿元降至1.56亿元，下降86.9%[39] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为96,383,425.34元，同比下降91.2%[40] - 基本每股收益同比下降87%至0.0233元/股[18] - 基本每股收益为0.0233元/股，同比下降86.95%[26] - 加权平均净资产收益率为0.38%，同比下降2.74个百分点[26] - 基本每股收益为0.0233元/股，同比下降86.9%[40] 成本和费用（同比） - 业务及管理费9.50亿元人民币，同比下降54.01%[8] - 业务及管理费降至9.50亿元，同比下降54.01%[30] - 支付给职工及为职工支付的现金为1,008,987,179.64元，同比增长5.9%[41] - 支付的各项税费为1,809,993,723.17元，同比增长46.0%[41] - 所得税费用降至0.96亿元，降幅80.48%[30] 手续费及佣金收入（同比） - 手续费及佣金净收入因基金管理业务收入下降24.51%[7] - 手续费及佣金净收入下降24.5%至20.23亿元人民币[16] - 手续费及佣金净收入从26.80亿元降至20.23亿元，下降24.5%[38] - 投资银行业务手续费净收入同比增长34.4%至3.24亿元人民币[16] - 资产管理业务手续费净收入同比下降29.7%至3546万元人民币[17] 投资收益（同比） - 投资收益亏损7.21亿元人民币，同比下降150.67%[8] - 投资收益由盈转亏，从盈利14.23亿元转为亏损7.21亿元[17] - 投资收益由盈转亏至-7.21亿元，同比下降150.67%[30] - 投资收益从14.23亿元的正收益转为-7.21亿元的亏损[39] 其他收益和收入（同比） - 政府补助2.52亿元人民币，其他收益同比增长68.79%[6][8] - 其他业务收入1.64亿元人民币，同比下降87.21%[8] - 其他业务收入锐减至1.64亿元，同比下降87.21%[30] - 其他收益增至2.91亿元，增幅68.79%[30] 经营活动现金流（同比） - 经营活动产生的现金流量净额14.22亿元人民币，同比下降82.16%[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降82.2%至14.22亿元人民币[19] - 经营活动产生的现金流量净额为14.22亿元人民币，同比下降82.16%[26] - 经营活动现金流净额同比下降82.16%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为1,422,425,379.32元，同比下降82.2%[41] - 收取利息、手续费及佣金的现金为3,451,819,407.84元，同比下降17.1%[41] - 融出资金净减少额大幅增加至29.43亿元人民币[19] - 融出资金净减少额为2,942,960,886.35元，同比增加1,790.2%[41] 投资活动现金流（同比） - 投资活动产生的现金流量净额为10.79亿元人民币，同比减少9.67亿元人民币[21] - 投资活动产生的现金流量净额为1,078,710,222.40元，同比下降47.3%[43] 筹资活动现金流（同比） - 筹资活动产生的现金流量净额为51.84亿元人民币，同比由负转正[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为5,183,551,629.66元，同比由负转正[43] 现金及等价物（同比/环比） - 期末现金及现金等价物余额为785.26亿元人民币，同比增长27.4%[21] - 期末现金及现金等价物余额为78,526,465,531.35元，同比增长27.4%[43] - 货币资金为73.67亿元，较年初66.85亿元增长10.2%，其中客户资金存款为56.27亿元[14] - 货币资金从668.54亿元增至736.73亿元，增长10.2%[36] 资产项目变化（较年初/较上年末） - 融出资金为31.49亿元，较年初34.46亿元减少8.6%[14] - 融出资金从344.58亿元降至314.94亿元，减少8.6%[36] - 交易性金融资产为63.78亿元，较年初60.10亿元增长6.1%[14] - 交易性金融资产从601.02亿元增至637.84亿元，增长6.1%[36] - 衍生金融资产12.39亿元人民币，较上年末增长360.91%[8] - 衍生金融资产大幅增加至12.39亿元，增幅360.91%[30] - 代理买卖证券款为66.99亿元，较年初60.51亿元增长10.7%[14] - 代理买卖证券款从605.12亿元增至669.88亿元，增长10.7%[36] - 短期借款增至6.49亿元，增幅49.72%[30] - 拆入资金减少至6.30亿元，降幅58.01%[30] - 应交税费降至11.70亿元，降幅43.26%[30] 负债和权益项目变化（较年初/较上年末） - 应付债券为57.18亿元，较年初52.88亿元增长8.1%[15] - 归属于母公司所有者权益为41.29亿元，较年初41.19亿元略有增长[15] - 归属于上市公司股东的所有者权益为412.86亿元人民币，同比增长0.23%[27] 总资产变化（较年初/较上年末） - 总资产2280.27亿元人民币，较上年末增长4.86%[5] - 资产总计为228.03亿元，较年初217.46亿元增长4.9%[14][15] - 公司总资产从2021年末的2174.63亿元增长至2022年3月31日的2280.27亿元，增长4.9%[36][37] - 总资产为2280.27亿元人民币，同比增长4.86%[27] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为280,223名[11] - 福建省财政厅为公司第一大股东，持股数量为1,357,523,447股，持股比例为20.27%[11] - 福建省投资开发集团有限责任公司为第二大股东，持股数量为488,084,753股，持股比例为7.29%[11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入189.72亿元，同比增长8%[8] - 净利润58.55亿元，同比增长28%[8] - 2021年营业收入为189.72亿元人民币，同比增长7.92%[33] - 归属于母公司股东的净利润为47.43亿元人民币，同比增长18.48%[33] - 集团净利润58.55亿元，同比增长27.74%[96] - 归属于母公司股东的净利润47.43亿元，同比增长18.48%[96] - 公司净利润同比增长27.74%至58.55亿元[41] - 营业收入89.76亿人民币，同比增长2.57%[44] - 净利润29.75亿人民币，同比增长0.49%[44] - 证券行业2021年营业收入5024.1亿元同比增长12%[86] - 证券行业2021年净利润1911.19亿元同比增长21%[86] 成本和费用（同比环比） - 业务及管理费81.31亿元，同比增长20.31%[98] - 营业支出51.88亿人民币，同比增长8.02%[44] - 业务及管理费用81.31亿元，同比增长20.31%[101] - 资产减值损失（含信用减值损失）-0.64亿元，同比下降110.06%[98] 各业务线表现 - 帮助各类企业实现境内外融资总规模近8200亿元[8] - 主承并保荐11家企业成功上市[8] - 资产托管外包业务增长势头强劲[8] - 公募基金产品中长期业绩保持行业领先[8] - 证券及期货经纪业务营业收入41.80亿元，同比增长31.06%[99] - 资产管理业务营业收入53.17亿元，同比增长34.40%[99] - 机构服务业务营业收入57.38亿元，同比下降6.87%[99] - 自营投资业务营业收入34.20亿元，同比下降21.98%[99] - 海外业务营业收入3.89亿元，同比增长137.14%[99] - 公司股票基金交易额9.13万亿元同比增长21%[54] - 母公司代理买卖证券业务净收入15.18亿元同比增长17%行业排名第19位[54] - 母公司代理金融产品销售净收入7.69亿元同比增长43%排名行业前十[55] - 融资融券业务期末余额335.87亿元较上年末增长9%利息收入20.75亿元同比增长35%市场份额1.81%[55] - 股票质押业务规模28.65亿元较上年末下降43%自有资金融出规模23.06亿元下降43%平均履约保障比例309%[55] - 期货经纪客户权益235.02亿元较上年末增长73%[55] - 兴证资管受托资产管理资本金总额599.58亿元[59] - 兴证全球基金资产管理总规模6730.02亿元较上年末增长27%其中公募基金规模5901.75亿元增长30%[60][61] - 新增服务私募证券投资基金2,132只行业排名第四位[64] - 期末存续托管证券类私募投资基金产品数量4,709只行业排名第五位[64] - 场外衍生品业务规模和盈利实现突破性发展[65] - 累计获得9个期货做市品种资格[65] - 卖方研究业务收入再创新高[64] - 席位佣金收入行业排名和市场份额保持前列[64] - 公司主承销金额243.72亿元行业排名第13位[69] - 福建省内股权融资承销金额131.33亿元排名区域第一[69] - 债券承销规模874.89亿元同比增长16%[71] - 资产证券化产品承销规模470.13亿元同比增长63%[71] - 新三板持续督导企业164家行业排名第9[72] - 公司固定收益自营投资业务持有债券违约率为0[78] - 公司评级AA+以上债券持仓占比提升[78] - 兴证投资收入利润水平创历史新高[79] - 兴证国际港股托管市值位列香港中央结算所31家中资券商第10位[83] - 兴证国际股权融资额及债权融资额在中资券商中均排名第7位[83] - 兴证国际核心精选系列基金成为香港中资券商首只北上互认股票型公募基金[83] 各地区表现 - 福建地区营业收入31.76亿元，同比增长30.36%[99] - 福建省内股权融资承销金额131.33亿元排名区域第一[69] - 境外资产规模137.44亿元，占总资产比例6.32%[110] 管理层讨论和指引 - 2021年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本[4] - 配股正在推进过程中，完成后将尽快进行利润分配[4] - 公司注册资本金从1994年1亿元人民币增至2021年66.97亿元人民币[25][26] - 公司控股6家证券金融类子公司[26] - 公司设有25个部门、108家区域分公司、1家专业分公司、158家证券营业部[26] - 公司设立有109家境内分公司和158家证券营业部[29][30] - 公司2020-2021年股权融资规模连创新高[122] - 券商投行保荐代表及投资顾问人数持续高速增长[122] - 证券行业日均股基交易额同比提升一级市场股权债券融资规模保持增长[86] 其他财务数据 - 利息净收入同比大幅增长47.70%至17.24亿元[41] - 手续费及佣金净收入同比增长29.93%至101.06亿元[41] - 利息净收入14.67亿人民币，同比增长37.61%[44] - 手续费及佣金净收入47.65亿人民币，同比增长16.15%[44] - 投资收益23.04亿人民币，同比下降17.02%[44] - 公允价值变动收益3.49亿人民币，同比下降53.02%[44] - 投资收益31.78亿元，同比下降37.91%[98] - 利息净收入17.24亿元，同比增长47.70%[98] - 经营活动产生的现金流量净额为152.06亿元人民币，同比增长97.90%[33] - 经营活动产生的现金流量净额152.06亿元，同比增长97.90%[98] - 投资活动产生的现金流量净额-9.35亿元，同比下降150.70%[98] - 综合收益总额29.53亿人民币，同比增长0.88%[44] - 基本每股收益为0.7083元/股，同比增长18.48%[34] - 加权平均净资产收益率为12.04%，同比增加0.97个百分点[34] - 2021年非经常性损益项目合计为8121.08万元，其中政府补助为1.76亿元[38] - 交易性金融工具期末余额为581.14亿元，当期增加111.57亿元，对当期利润影响金额为36.06亿元[39] - 货币资金2021年末为668.54亿元，较2020年末增长36.65%[40] - 衍生金融资产2021年末为2.69亿元，较2020年末增长443.17%[40] - 买入返售金融资产2021年末为66.72亿元，较2020年末增长46.55%[40] - 长期股权投资2021年末为47.29亿元，较2020年末增长102.61%[40] - 拆入资金2021年末为15.00亿元，较上年度末增长183.05%[40] - 货币资金同比增长18.93%至386.49亿元[43] - 融出资金同比增长16.57%至337.89亿元[43] - 衍生金融资产同比大幅增长466.77%至2.64亿元[43] - 买入返售金融资产同比增长72.96%至61.55亿元[43] - 长期股权投资同比增长56.26%至110.67亿元[43] - 公司所有者权益合计365.96亿人民币，同比增长5.02%[44] - 公司总负债和所有者权益总计1702.37亿人民币，同比增长18.84%[44] - 负债总额同比增长22.77%至1721.08亿元[41] - 归属于母公司所有者权益同比增长9.14%至411.89亿元[41] - 资产总额为2174.63亿元人民币，同比增长20.13%[33] - 负债总额为1721.08亿元人民币，同比增长22.77%[33] - 归属于母公司股东的权益为411.89亿元人民币，同比增长9.14%[33] - 集团资产总额2174.63亿元，较上年末增长20.13%[96] - 公司总资产达2174.63亿元，较上年末增长20.13%[109] - 货币资金余额668.54亿元，同比增长36.65%，占总资产比例30.74%[108] - 衍生金融资产规模2.69亿元，同比大幅增长443.17%[108] - 长期股权投资47.29亿元，同比增长102.61%[108][113] - 代理买卖证券款605.12亿元，同比增长35.87%，占总负债27.83%[108] - 递延所得税负债2.23亿元，同比激增763.15%[108] - 买入返售金融资产66.72亿元，同比增长46.55%[108] - 应付款项57.65亿元，同比增长116.04%[108] - 公司注册资本为6,696,671,674.00元，与上年度末持平[15] - 公司报告期末净资本为25,830,570,775.16元，较上年度末26,259,645,023.19元有所下降[15] - 母公司净资本为258.31亿元人民币[35] - 2021年末净资本2583.06亿元较2020年末减少42.91亿元[136] - 风险覆盖率195.94%超预警标准75.94个百分点[137] - 资本杠杆率14.71%超监管标准6.71个百分点[137] - 流动性覆盖率317.21%超监管标准217.21个百分点[137] - 净稳定资金率130.27%超监管标准30.27个百分点[137] - 自营权益类证券及衍生品/净资本比率29.59%低于监管上限70.41个百分点[137] - 自营非权益类证券及衍生品/净资本比率219.50%低于监管上限280.5个百分点[137] - 各项风险资本准备之和131.83亿元[136] - 净资本258.31亿元，较上年末下降1.63%[109] 子公司财务表现 - 兴证全球基金总资产98.89亿元，净资产57.64亿元，营业收入65.68亿元，净利润22.35亿元[116] - 兴证资管总资产15.10亿元，净资产12.48亿元，营业收入2.44亿元，净利润0.74亿元[116] - 兴证期货总资产260.63亿元，净资产17.90亿元，营业收入37.40亿元，净利润2.47亿元[116] - 兴证(香港)金控总资产168.10亿港元，净资产44.87亿港元，营业收入7.24亿港元，净利润0.36亿港元[116] - 兴证资本总资产26.18亿元，净资产8.08亿元，营业收入0.83亿元，净利润0.18亿元[116] - 兴证投资总资产66.71亿元，净资产64.42亿元，营业收入7.83亿元，净利润5.61亿元[116] - 兴证物业总资产400.60万元，净资产313.11万元，营业收入347.79万元，净利润33.87万元[116] - 海峡股交总资产3.18亿元，净资产1.93亿元，营业收入3532.54万元，净利润450.10万元[116] - 南方基金总资产141.59亿元，净资产86.57亿元，营业收入76.07亿元，净利润21.63亿元[116] 业务资格与牌照 - 公司持有证券业务资格涵盖经纪、承销、自营、资管等超50项牌照[15][16][17][18][19] - 子公司兴证期货持有金融期货全面结算会员资格及多个交易所会员资格[17] - 子公司兴证资管具备合格境内机构投资者境外证券投资管理资格[19] - 子公司兴证风险管理拥有场外衍生品业务资格及做市业务资格[18][19] - 公司具备科创板及创业板转融券业务资格[16] - 公司及子公司兴证全球基金均获得基金投顾业务试点资格[16][17] - 公司拥有银行间债券市场非金融企业债务融资工具主承销资格[16] - 兴证国际金融集团有限公司持有香港证监会第1类及第4类牌照[20] - 公司新获银行间债券市场非金融企业债务融资工具主承销业务资格[20] - 兴证全球基金新获基金投顾业务试点资格[20] 公司发展历程与结构 - 公司2007年收购华商期货并更名为兴业期货有限公司[25] - 公司2010年首次公开发行股票上市后注册资本金增至22亿元[25] - 公司2016年下属兴证国际金融集团有限公司在香港联交所上市[26] - 公司1999年改制增资后注册资本金为9.08亿元[25] - 公司注册资本及净资本均以人民币元为单位计量[15] - 公司注册资本金从1994年1亿元人民币增至2021年66.97亿元人民币[25][26] - 公司合并十三家合伙企业及四十一支资管计划和基金产品[118] 风险管理与内部控制 - 公司面临市场风险包括权益类价格风险、利率风险与汇率风险[127] - 公司使用敏感性分析、在险价值(VaR)、压力测试等指标监控市场风险[127] - 公司自营固定收益类投资集中于公司债、企业债等品种[127] - 公司通过久期、凸性、基点价值等指标监控利率风险[127] - 公司境外投资主要为港股通业务[127] - 公司建立市场风险管理信息系统并引进RiskMetrics计量引擎[127] - 公司确立风险管理三道防线架构[125] - 公司制定《兴业证券股份有限公司全面风险管理制度》[125] - 公司流动性覆盖率和净稳定资金率满足监管要求[128] - 公司融资方式包括公司债、次级债、短期债、短期融资券、收益凭证、证金公司转融资、同业拆借、卖出回购等[128] - 公司投资债券存在违约情形并采取司法诉讼、财产保全等处置措施[129] - 公司融资类业务存在客户违约情形通过协商或协议约定进行违约处置[130] - 公司未发生重大流动性风险事件[128] - 公司经纪类业务无重大信用风险事件[129] - 公司与交易对手方业务开展规模均未超出限额[129] - 公司未发生重大操作风险事件[131] - 公司未发生重大声誉风险事件[132] - 公司未发生重大洗钱风险事件[133] - 公司2021年风控合规投入3.08亿元占上年度营业收入3.52%[134] - 公司2021年信息技术投入7.64亿元占上年度营业收入8.73%[134] - 公司依据《企业内部控制基本规范》及相关指引建立健全财务报告内部控制[188] - 公司2021年持续完善覆盖各层级的内部控制体系[188] - 董事会确认2021年12月31日公司保持有效财务报告内部控制[189] - 公司报告期内未发现财务报告内部控制重大缺陷[189] - 公司报告期内未发现非财务报告内部控制重大缺陷[189] - 公司对子公司实行统一领导分级授权的财务管理体制[190] - 公司制定《子公司管理办法》全面规范子公司管理领域[190] - 子公司重大事项需在决策前请示公司确保有效管控[190] - 公司统一搭建集团会计核算和财务管理基本制度体系[190] - 公司强化对子公司财务集团化管理和穿透管理[190] - 合规总监对子公司合规专项考核权重不低于15%[191] - 每季度召开子公司合规与反洗钱沟通交流会[191] - 2019年集团设立总部一级部门投融资业务审批部[191] - 2021年持续强化对子公司投融资业务的垂直穿透管理[191] - 公司不存在因购买而新增子公司的情况[192] - 内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[193] - 公司建立三层级合规管理队伍体系[195] - 公司持续完善合规管理制度体系，包括基本制度及配套管理办法[195] - 公司高度重视合规文化建设，传导全员合规理念[195] - 公司完成各类审计/评价项目130个，覆盖主要业务板块及管理领域[196] 公司治理与股东大会 - 公司2020年年度股东大会于2021年6月29日召开，共审议15项议案全部通过[144][145] - 公司2021年第一次临时股东大会于2021年9月9日召开，共审议7项配股相关议案全部通过[144][145] - 公司2021年第二次临时股东大会于2021年12月8日召开，共审议3项董事选举和章程修订议案全部通过[144][146] - 公司董事会已于2021年12月8日完成换届选举[194] - 报告期内无董事及高管缺席股东大会情况[194] - 公司2021年6月29日年度股东大会选举叶远航为新任董事[159] - 公司2021年12月8日临时股东大会选举9人组成第六届董事会[159] - 公司2021年12月8日临时股东大会选举3人组成第六届监事会股权监事[159] - 2021年召开监事会会议9次，其中现场会议3次，通讯方式会议6次[174] - 监事会成员王仁渠全年参加9次监事会会议，出席率100%[174] - 2021年4月1日监事会审议通过2020年度利润分配预案等15项议案[175] - 2021年8月24日监事会审议通过公司配股公开发行证券相关议案[175] - 战略与ESG委员会召开4次会议，审议包括竞买海峡股权交易中心14.3%股权等议案[169] - 审计委员会召开6次会议，审议包括计提资产减值准备、核销呆账等财务事项[170][171

收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为37.34亿元人民币，同比下降28.27%[4] - 年初至报告期末营业收入为138.84亿元人民币，同比增长2.87%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为10.84亿元人民币，同比下降23.12%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为35.23亿元人民币，同比增长16.31%[4] - 营业总收入同比增长2.87%至138.84亿元人民币[13][14] - 净利润同比增长25.91%至44.53亿元人民币[14][15] - 归属于母公司净利润同比增长16.31%至35.23亿元人民币[14][15] - 基本每股收益增长16.32%至0.5261元/股[15] - 公司第三季度营业收入为37.34亿元人民币，同比下降28.27%[26] - 年初至报告期末营业收入为138.84亿元人民币，同比增长2.87%[26] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为10.84亿元人民币，同比下降23.12%[26] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为35.23亿元人民币，同比增长16.31%[26] - 营业总收入138.84亿元人民币，同比增长2.87%[35] - 净利润44.53亿元人民币，同比增长25.9%[36] - 基本每股收益0.5261元/股，同比增长16.3%[37] 成本和费用（同比环比） - 信用减值损失同比下降77.71%至0.75亿元人民币[14] - 支付给职工及为职工支付的现金为38.64亿元，同比增长33.9%[18] - 信用减值损失7502万元人民币，同比下降77.7%[36] - 支付给职工及为职工支付的现金增至38.64亿元，相比2020年同期的28.85亿元增长33.9%[40] 手续费及佣金收入 - 手续费及佣金净收入为79.38亿元人民币，同比增长35.23%[8] - 手续费及佣金净收入同比增长35.24%至79.38亿元人民币[14] - 手续费及佣金净收入为79.38亿元人民币，同比增长35.23%[30] - 手续费及佣金净收入79.38亿元人民币，同比增长35.2%[36] - 经纪业务手续费净收入26.91亿元人民币，同比增长33.3%[36] 投资收益和公允价值变动 - 投资收益为26.28亿元人民币，同比下降34.11%[8] - 公允价值变动收益为-6.74亿元人民币，同比下降987.51%[8] - 投资收益同比下降34.11%至26.28亿元人民币[14] - 公允价值变动收益由盈转亏至-6.74亿元人民币[14] - 投资收益为26.28亿元人民币，同比下降34.11%[30] - 公允价值变动收益为-6.74亿元人民币，同比下降987.51%[30] - 投资收益26.28亿元人民币，同比下降34.1%[36] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为148.41亿元人民币，同比增长212.66%[5] - 公司2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额达到148.41亿元，相比2020年同期的47.46亿元增长212.7%[18] - 收取利息、手续费及佣金的现金流入为122.54亿元，同比增长29.1%[18] - 代理买卖证券收到的现金净额大幅增长至179.27亿元，同比增加99.6%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为16.40亿元，较2020年同期的34.22亿元下降52.1%[18][19] - 筹资活动现金流入总额为830.13亿元，其中发行债券收到445.29亿元[18] - 期末现金及现金等价物余额为723.28亿元，较期初增长33.0%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为148.41亿元人民币，同比增长212.66%[27] - 公司2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额大幅增长至148.41亿元，相比2020年同期的47.46亿元增长212.7%[40] - 公司2021年前三季度收取利息、手续费及佣金的现金达122.54亿元，较2020年同期的94.88亿元增长29.1%[40] - 代理买卖证券收到的现金净额显著增加至179.27亿元，较2020年同期的89.79亿元增长99.7%[40] - 投资活动产生的现金流量净额为16.40亿元，较2020年同期的34.22亿元下降52.1%[40] - 筹资活动现金流入总额达830.13亿元，其中发行债券收到现金445.29亿元[40] - 期末现金及现金等价物余额增长至723.28亿元，较期初543.91亿元增长32.9%[41] - 融出资金净减少额从2020年同期的102.15亿元大幅收窄至17.56亿元[40] - 回购业务资金净增加额达6.02亿元，较2020年同期的3.17亿元增长89.8%[40] 资产和负债项目 - 总资产达到2152.75亿元人民币，较上年度末增长18.92%[5] - 代理买卖证券款为613.31亿元人民币，同比增长37.71%[7] - 公司总资产为215,274,686,487.00元，较年初181,019,696,607.43元增长18.9%[12] - 货币资金为63,562,329,724.99元，其中客户资金存款为47,898,446,618.05元[12] - 融出资金为32,673,847,245.32元，较年初31,025,020,388.27元增长5.3%[12] - 交易性金融资产为57,872,350,859.91元，较年初49,574,401,398.72元增长16.7%[12] - 应付短期融资款为13,856,109,991.11元，较年初8,583,219,337.18元增长61.4%[12] - 负债总额同比增长22.21%至1713.02亿元人民币[13] - 应付债券余额同比增长5.52%至455.60亿元人民币[13] - 公司总资产达到2152.75亿元人民币，较上年度末增长18.92%[27] - 代理买卖证券款为613.31亿元人民币，同比增长37.71%[29] - 公司总资产达215,274,686,487元，较2020年末增长18.9%[34] - 货币资金为63,562,329,725元，其中客户资金存款47,898,446,618元[34] - 融出资金32,673,847,245元，同比增长5.3%[34] - 交易性金融资产57,872,350,860元，同比增长16.7%[34] - 应付短期融资款13,856,109,991元，同比增长61.4%[34] - 买入返售金融资产11,018,476,316元，同比增长142.1%[34] - 衍生金融资产279,414,519元，同比增长464.7%[34] - 负债总额1713.02亿元人民币，较年初增长22.2%[35] - 归属于母公司所有者权益399.64亿元人民币，较年初增长5.9%[35] - 应付债券455.60亿元人民币，较年初增长5.5%[35] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为267,327股[9] - 福建省财政厅为公司第一大股东，持股数量为1,357,089,734股，持股比例为20.27%[9] - 福建省投资开发集团有限责任公司持股数量为488,084,753股，持股比例为7.29%[9] - 香港中央结算有限公司持股数量为314,799,346股，持股比例为4.70%[9] - 员工持股计划持股数量为5,854,363股，占公司总股本的0.0874%[11] - 福建省财政厅持股1,357,089,734股，占比20.27%[31] - 普通股股东总数267,327户[31] - 员工持股计划持股5,854,363股，占总股本0.0874%[33] 会计政策和准则影响 - 公司执行新租赁准则导致使用权资产增加94.01亿元，租赁负债增加91.76亿元[20][21] - 2021年1月1日货币资金余额为489.24亿元，其中客户资金存款占比69.4%[20] - 交易性金融资产规模达495.74亿元，其他债权投资为215.92亿元[20] - 公司首次执行新租赁准则导致使用权资产增加9.40亿元，租赁负债增加9.18亿元[42][43]

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入101.49亿元人民币，同比增长22.43%[22] - 营业收入101.49亿元人民币，同比增长22.43%[28] - 营业收入101.49亿元人民币，同比增长22.43%[90] - 营业收入444.28亿元，同比增长7.03%[30] - 归属于母公司股东的净利润24.39亿元人民币，同比增长50.64%[22] - 归属于母公司净利润24.39亿元人民币，同比增长50.64%[28] - 净利润31.35亿元人民币，同比增长74.86%[28] - 净利润31.35亿元人民币，同比增长74.86%[90] - 净利润150.17亿元，同比增长24.48%[30] - 手续费及佣金净收入53.62亿元人民币，同比大幅增长67.42%[28] - 手续费及佣金净收入53.62亿元人民币，同比增长67.42%[90] - 手续费及佣金净收入222.48亿元，大幅增长27.93%[30] - 利息净收入8.26亿元人民币，同比增长77.86%[90] - 利息净收入72.12亿元，同比大幅增长60.18%[30] - 投资收益21.17亿元人民币，同比增长4.42%[28] - 公允价值变动收益亏损2.73亿元人民币，同比下滑151.77%[28] - 公允价值变动收益-2.73亿元人民币，同比下降151.77%[90] - 公允价值变动收益下降73.38%至20.87亿元[30] - 信用减值损失转回1466.61万元人民币，同比改善103.61%[28] - 基本每股收益0.3643元，同比增长50.66%[23] - 加权平均净资产收益率6.28%，同比增加1.69个百分点[23] - 营业总收入同比增长22.4%，从82.90亿元增至101.49亿元[161] - 利息净收入同比增长77.8%，从4.64亿元增至8.26亿元[161] - 手续费及佣金净收入同比增长67.4%，从32.03亿元增至53.62亿元[161] - 经纪业务手续费净收入同比增长36.7%，从11.66亿元增至15.94亿元[161] - 投资银行业务手续费净收入同比增长4.1%，从5.99亿元增至6.24亿元[161] - 资产管理业务手续费净收入同比增长62.9%，从7271.72万元增至1.19亿元[162] - 营业利润同比增长71.3%，从23.96亿元增至41.06亿元[162] - 净利润同比增长74.8%，从17.93亿元增至31.35亿元[162] - 归属于母公司股东的净利润同比增长50.6%，从16.19亿元增至24.39亿元[162] - 基本每股收益同比增长50.0%，从0.24元增至0.36元[163] - 持续经营净利润为15.02亿元人民币，同比增长24.5%[165] - 其他综合收益税后净额亏损1.05亿元人民币，同比减少580.3%[165] - 公司扣除非经常性损益后净利润23.43亿元同比增长53.15%[156] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长33.07%至20.13亿元[169] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额81.40亿元人民币，同比下降7.05%[22] - 经营活动现金流量净额81.40亿元人民币，同比下降7.05%[90] - 经营活动现金流入289.86亿元人民币，同比增长40.2%[166] - 经营活动现金流出208.46亿元人民币，同比增长75.1%[166] - 经营活动现金流量净额81.40亿元人民币，同比减少7.0%[166] - 投资活动现金流量净额22.00亿元人民币，与去年同期基本持平[167] - 筹资活动现金流入630.74亿元人民币，同比增长55.1%[167] - 筹资活动现金流出630.73亿元人民币，同比增长22.6%[167] - 期末现金及现金等价物余额647.56亿元人民币，同比增长22.1%[167] - 收取利息、手续费及佣金现金86.79亿元人民币，同比增长54.3%[166] - 经营活动产生的现金流量净额为59.15亿元，同比下降2.77%[169] - 代理买卖证券收到的现金净额同比增长77.12%至781.94亿元[169] - 回购业务资金净增加额大幅增长4,379.67%至445.90亿元[169] - 筹资活动产生的现金流量净额为-12.61亿元，较上年同期-86.64亿元有所改善[169] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 资产总额2041.60亿元人民币，较上年度末增长12.78%[22] - 负债总额1615.39亿元人民币，较上年度末增长15.23%[22] - 公司总资产达2041.6亿元人民币，较期初增长12.78%[27] - 公司总资产达1586.09亿元，较期初增长10.72%[29] - 公司资产总额2041.60亿元，较2020年末增长12.78%[33] - 负债总额1235.69亿元，较期初增长14%[29] - 公司总资产达2041.6亿元，较上年末增长12.78%[94] - 公司总资产从2020年末的1810.20亿元增长至2021年6月末的2041.60亿元，增幅12.8%[157][158] - 货币资金增加至594.3亿元人民币，同比增长21.47%[27] - 货币资金余额380.99亿元，同比增长17.24%[29] - 货币资金从489.24亿元增至594.30亿元，增长21.5%[157] - 融出资金规模350.38亿元人民币，同比增长12.93%[27] - 融出资金规模从310.25亿元增至350.38亿元，增长12.9%[157] - 衍生金融资产激增229.39%至1.53亿元[29] - 衍生金融资产1.53亿元，较上年末增长209.86%[34] - 衍生金融资产增长209.86%至1.53亿元，占总资产0.08%[94] - 买入返售金融资产增长52.55%至54.28亿元[29] - 买入返售金融资产62.86亿元，较上年末增长38.09%[34] - 买入返售金融资产增长38.09%至62.86亿元，占总资产3.08%[94] - 其他权益工具投资从25.53亿元降至0，减少100%[35] - 其他权益工具投资减少100%至0元[94] - 其他资产12.69亿元，较上年末减少39.48%[35] - 交易性金融资产从495.74亿元增至579.59亿元，增长16.9%[157] - 代理买卖证券款从445.35亿元增至560.04亿元，增长25.7%[157] - 应付债券从431.75亿元增至449.82亿元，增长4.2%[158] - 归属于母公司所有者权益从377.39亿元增至388.45亿元，增长2.9%[158] - 未分配利润从92.79亿元增至103.18亿元，增长11.2%[158] - 客户资金存款从339.66亿元增至453.14亿元，增长33.4%[157] - 卖出回购金融资产款从257.81亿元增至311.89亿元，增长21.0%[157] - 归属于母公司股东权益388.45亿元，较上年末增长2.93%[94] - 货币资金及结算备付金合计670.46亿元，占总资产33%[94] - 应付款项增长93.63%至51.67亿元，占总资产2.53%[94] - 境外资产规模191.53亿元，占总资产9.38%[95] - 长期股权投资余额22.4亿元，同比下降4.02%[95] - 公司资产负债率71.22%较上年度末上升1.17个百分点[156] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为243.94亿元[170] - 未分配利润同比增长11.20%至103.18亿元[170] - 少数股东权益同比增长21.92%至37.76亿元[170] - 所有者权益合计同比增长4.37%至426.21亿元[170] - 其他综合收益减少12.73亿元，同比下降35.76%[170] - 公司2021年上半年归属于母公司所有者权益合计增加13.45亿元至383.68亿元，增幅3.6%[171] - 公司2021年上半年综合收益总额达18.81亿元[171] - 公司2021年上半年未分配利润增加9.97亿元至79.61亿元，增幅14.3%[171] - 公司2021年上半年少数股东权益增加2.04亿元至28.15亿元，增幅7.8%[171] - 母公司2021年上半年所有者权益合计增加1.91亿元至350.40亿元，增幅0.5%[172] - 母公司2021年上半年综合收益总额为13.97亿元[172] - 母公司2021年上半年未分配利润增加2.96亿元至80.79亿元，增幅3.8%[172] - 母公司2021年上半年其他综合收益减少1.05亿元至2.16亿元，降幅32.7%[172] - 母公司2020年上半年未分配利润增加6.71亿元至69.16亿元，增幅10.7%[173] - 母公司2020年上半年综合收益总额为12.29亿元[173] 各条业务线表现：证券及期货经纪业务 - 证券及期货经纪业务收入18.96亿元人民币，同比增长47.03%[92] - 公司股票基金交易总金额3.91万亿元，同比增长20%[45] - 母公司代理买卖证券业务净收入6.57亿元，同比增长16%[45] - 母公司代理金融产品销售净收入3.78亿元，同比增长113%[45] - 融资融券业务期末余额317.34亿元，较上年末增长3%[46] - 融资融券利息收入9.90亿元，同比增长57%[46] - 股票质押业务规模42.65亿元，较上年末下降14%[46] - 自有资金融出规模35.05亿元，较上年末下降13%[46] - 期货客户权益164.60亿元，较上年末增长21%[46] - 客户日均权益157.17亿元，同比增长41%[46] 各条业务线表现：资产管理业务 - 资产管理业务收入32.27亿元人民币，同比增长102.90%[92] - 兴证资管受托资产管理资本金总额598亿元[49] - 公募基金行业规模达23.03万亿元较年初增长16%[51] - 公司公募基金管理规模5280亿元较年初增长16%[52] - 公募基金资产管理总规模6116亿元较年初增长15%[52] - 兴证全球基金累计11次获金牛基金公司奖行业排名第一[52] - 私募股权基金管理规模64亿元[55] - 私募证券投资基金托管产品4996只较上年末增长24%[61] - 新增证券类私募基金备案数量行业排名第四[61] - 存续托管证券类私募产品数量行业排名第五[61] 各条业务线表现：自营投资业务 - 自营投资业务收入16.36亿元人民币，同比下降28.64%[92] - 自营非权益类证券及其衍生品占净资本比例217.51%，同比上升33.88个百分点[24] - 公司适度增加配置持仓规模并择机波段操作获取较好投资收益[82] - 交易性金融工具增加85.37亿元，对当期利润贡献17.63亿元[96] - 公司自营固定收益类投资集中于公司债、企业债等品种[101] - 公司通过久期、凸性、基点价值等指标监控利率风险[101] 各条业务线表现：投资银行业务 - 股权融资市场IPO融资规模超过2100亿元，同比增长约50%[66] - 增发融资规模近2800亿元，同比增长超1.4倍[66] - 可转债融资规模近1500亿元，同比增长超60%[67] - 公司完成主承销7单IPO和5单再融资，合计主承销金额85亿元，其中IPO融资金额68亿元[68] - 债券市场主承销企业债、公司债、金融债规模合计超过2.1万亿元，同比微增8%[70] - 公司完成主承销11单企业债、67单公司债，合计承销规模382亿元[71] - 主承销19只ABS产品，承销规模合计169亿元[71] - 绿色公司债券发行金额31亿元[71] - 新三板市场总融资额增长超过20%[73] - 公司完成新三板增发8家，合计募资2.14亿元[74] - 兴证投资推进12个科创板跟投项目3个完成战略配售[85] 各条业务线表现：海外业务 - 海外业务收入2.36亿元人民币，同比增长99.95%[92] - 港股日均交易额达1882亿港元同比增长60%[87] - 港股一级市场股权集资总额4825亿港元同比增长108%[87] - 首次公开招股集资金额2104亿港元同比增长127%[87] - 兴证国际港股交易量同比增幅超市场托管市值中资券商排名第9[88] - 兴证国际股权融资额中资券商排名第7债权融资额排名第8[88] - 恒生指数上半年增长5.86%[87] - 公司境外投资主要为港股通业务，每日监测人民币兑港币汇率波动[101] 各地区表现 - 兴证国际金融集团美元债提供跨境担保余额21.96亿元人民币[137] - 兴证（香港）金控总资产230.19亿港元，净资产45.03亿港元，报告期内实现营业净收入2.81亿港元，净利润0.52亿港元[97] - 境外美元债券包括3亿美元2%票息债券[152]和2.95亿美元2.9%票息债券[152] 子公司表现 - 兴证全球基金总资产84.62亿元，净资产49.05亿元，报告期内实现营业收入39.16亿元，净利润13.76亿元[97] - 兴证证券资管总资产26.37亿元，净资产13.39亿元，报告期内实现营业净收入1.34亿元，净利润0.46亿元[97] - 兴证期货总资产188.75亿元，净资产16.32亿元，报告期内实现营业净收入21.47亿元，净利润0.89亿元[97] - 兴证(香港)金控总资产230.19亿港元，净资产45.03亿港元，报告期内实现营业净收入2.81亿港元，净利润0.52亿港元[97] - 兴证创新资本总资产25.90亿元，净资产9.80亿元，报告期内实现营业净收入0.46亿元，净利润0.17亿元[97] - 兴证投资总资产34.04亿元，净资产33.40亿元，报告期内实现营业净收入0.93亿元，净利润0.62亿元[97] - 福州兴证物业总资产361.77万元，净资产296.53万元，报告期内实现营业净收入176.46万元，净利润17.29万元[98] - 海峡股权交易中心总资产2.19亿元，净资产1.82亿元，报告期内实现营业收入641.47万元，净亏损632.09万元[98] - 南方基金总资产122.96亿元，净资产79.48亿元，报告期内实现营业收入34.61亿元，净利润8.76亿元[98] 管理层讨论和指引 - 公司提示前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺[4] - 公司承诺2021-2023年现金分红比例不低于年均可分配利润的30%[120] - 公司持续完善债券信用风控体系优化持仓结构[82] - 债券市场利率呈现窄幅波动震荡行情信用债分化持续升级城投债区域信用利差扩大[81] - 研究实力稳定在行业第一梯队[58] - 公司席位佣金收入市场份额保持较高水平[58] 公司治理与内部控制 - 公司报告期内无利润分配或公积金转增股本预案[3] - 公司确认不存在控股股东非经营性资金占用及违规对外担保情况[4] - 公司全体董事出席董事会会议，半年度报告未经审计[3] - 2021年6月29日召开2020年年度股东大会所有议案均获表决通过[110][111] - 公司董事王非离任叶远航当选董事变动于2021年6月29日经股东大会审议通过[112] - 公司不进行半年度利润分配或资本公积金转增股本[113] - 员工持股计划第一期持有4766.9万股占总股本0.712%认购金额3.12亿元[113] - 员工持股计划第二期持有2033.12万股占总股本0.304%认购金额1.33亿元[113] - 截至报告期末员工持股计划持有人数360人持股809.1万股占总股本0.121%[113] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项，未发生金额超1000万元且占净资产10%以上的诉讼[122] - 兴业证券就欣泰电气欺诈发行事件向26名被告提起民事诉讼，诉请赔偿金额为23,198.13万元[124] - 兴业证券另案提起仲裁，要求欣泰电气等4名被告赔偿损失5,142.10万元[124] - 欣泰电气反诉兴业证券仲裁案中，仲裁裁决欣泰电气应支付兴业证券补偿金360万元[125] - 兴业证券诉精彩公司民事诉讼案，法院判决精彩公司支付本金10,000万元及利息2,200万元[125] - 兴全资本代表资产管理计划仲裁案中，刘江、曾淑平被裁决支付股权转让款3,076.12万元[125] - 公司建立了包含敏感性分析、希腊字母、在险价值（VaR）和压力测试

收入和利润（同比环比） - 营业收入实现55.05亿元人民币，同比增长52.50%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为11.95亿元人民币，同比大幅增长340.56%[4] - 加权平均净资产收益率为3.12%，同比增加2.34个百分点[4] - 公司2021年第一季度营业总收入达55.05亿元，同比增长52.5%[21] - 净利润为15.64亿元，较2020年同期增长494.2%[21] - 归属于母公司股东净利润11.95亿元，同比增长340.5%[21] - 营业总收入同比增长96.6%至22.82亿元人民币[24] - 营业利润同比增长269.9%至10.17亿元人民币[24] - 净利润同比增长268.8%至7.66亿元人民币[24] - 基本每股收益同比增长340.7%至0.1785元/股[22] - 营业收入同比增长52.50%至55.05亿元人民币[39] - 归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长340.56%至11.95亿元人民币[39] - 公司2021年第一季度营业总收入为55.05亿元，较2020年同期的36.10亿元增长52.4%[56] - 净利润达到15.64亿元，相比2020年同期的2.63亿元大幅增长494.3%[56] - 归属于母公司股东的净利润为11.95亿元，较2020年同期的2.71亿元增长340.5%[56] - 营业总收入同比增长96.5%至22.82亿元人民币[59] - 营业利润同比增长269.9%至10.17亿元人民币[59] - 净利润同比增长268.8%至7.66亿元人民币[59] - 基本每股收益同比增长340.7%至0.1785元/股[57] 手续费及佣金收入 - 手续费及佣金净收入26.8亿元，同比增长70.12%，主要系基金管理业务和经纪业务手续费净收入同比增加[10] - 手续费及佣金净收入26.80亿元，同比增长70.1%[21] - 手续费及佣金净收入同比增长24.5%至10.79亿元人民币[24] - 手续费及佣金净收入同比增长70.12%至26.8亿元[45] - 手续费及佣金净收入为26.80亿元，同比增长70.2%[56] - 手续费及佣金净收入同比增长24.5%至10.79亿元人民币[59] 利息收入 - 利息净收入3.75亿元，同比增长76.85%，主要系融资融券业务利息收入同比增加[10] - 利息净收入同比增长66.5%至3.25亿元人民币[24] - 利息净收入同比增长76.85%至3.75亿元[45] - 利息净收入同比增长66.5%至3.25亿元人民币[59] 投资收益和公允价值变动 - 衍生金融资产增长271.39%至1.84亿元人民币，主要因股票期权合约公允价值变动[9] - 投资收益实现14.23亿元，同比增长21.9%[21] - 投资收益同比增长8.0%至7.98亿元人民币[24] - 公允价值变动收益由负转正，从去年亏损6.72亿元转为盈利1258.67万元[24] - 投资收益为14.23亿元，同比增长21.9%[56] - 投资收益同比增长8.0%至7.98亿元人民币[59] - 公允价值变动收益由亏损6.72亿元转为盈利1258.67万元[59] - 公允价值变动收益同比改善45.89亿元（从-89.82亿元增至-43.94亿元）[45] 成本和费用（同比环比） - 业务及管理费20.66亿元，同比增长69.61%，主要系业务队伍扩大和经营业绩增长导致投入增加[11] - 所得税费用4.93亿元，同比增长196.77%，主要因税前利润增加所致[11] - 所得税费用同比增长196.77%至4.93亿元[46] - 信用减值损失同比下降66.35%至8728万元[46] - 2021年第一季度支付各项税费为10.427亿元人民币，相比2020年同期的7.087亿元人民币增长47.1%[63] 资产项目变化 - 公司总资产达1940.33亿元人民币，较上年度末增长7.19%[4] - 买入返售金融资产增长80.93%至82.37亿元人民币，主要因债券质押式回购规模增加[9] - 其他权益工具投资减少100%至0元，主要因收回投资[9] - 货币资金564.2亿元，较年初增长15.31%，其中客户资金存款424.93亿元[16] - 交易性金融资产537.28亿元，较年初增长8.38%[16] - 融出资金307.8亿元，较年初下降0.79%[16] - 货币资金增加至354.48亿元，环比增长9.1%[18] - 交易性金融资产达366.39亿元，较期初增长5.5%[18] - 融出资金规模283.19亿元，环比下降2.3%[18] - 负债总额1141.16亿元，较期初增长5.3%[18] - 总资产较上年度末增长7.19%至1940.33亿元人民币[39] - 衍生金融资产大幅增长271.39%至1.84亿元人民币[44] - 买入返售金融资产增长80.93%至82.37亿元人民币[44] - 其他权益工具投资减少100%至0元[44] - 交易性金融资产规模增长8.37%至537.28亿元[51] - 融出资金规模微降0.79%至307.8亿元[51] - 货币资金达354.48亿元，较2020年末的324.97亿元增长9.1%[53] - 融出资金为283.19亿元，较2020年末的289.85亿元减少2.3%[53] - 交易性金融资产为366.39亿元，较2020年末的347.16亿元增长5.5%[53] - 负债合计为1,147.16亿元，较2020年末的1,083.99亿元增长5.8%[53] - 所有者权益合计为355.06亿元，较2020年末的348.48亿元增长1.9%[54] - 公司总资产为1439.15亿元，较调整前增加6.68亿元[33] - 融出资金规模为289.85亿元，占资产总额的20.1%[33] - 交易性金融资产金额为347.16亿元，占资产总额的24.1%[33] - 货币资金总额为324.97亿元，其中客户资金存款占比72.0%，达234.10亿元[33] - 其他债权投资达215.92亿元人民币，显示固定收益配置[68] - 新租赁准则导致使用权资产增加6.90亿元人民币[68] 负债和权益项目变化 - 应付款项增长75.14%至46.73亿元人民币，主要因应付待清算款和托管产品募集资金专户余额增加[9] - 短期借款减少42.49%至22.22亿元人民币，主要因归还到期借款[9] - 应付职工薪酬63.04亿元，较年初增长15.08%[16] - 应付债券规模为399.90亿元，环比下降3.1%[18] - 应付款项增长75.14%至46.73亿元人民币[44] - 应付职工薪酬增长15.03%至63.04亿元[51] - 公司2021年第一季度负债总额为1411.02亿元，较调整前增加9.18亿元[31] - 代理买卖证券款金额为445.35亿元，占负债总额的31.6%[31] - 应付债券金额为431.75亿元，占负债总额的30.6%[31] - 所有者权益总额为408.35亿元，其中归属于母公司所有者权益为377.39亿元[31] - 新租赁准则导致租赁负债增加6.68亿元[33] - 公司总负债为1411.02亿元人民币，较调整前增加9.18亿元人民币[66] - 代理买卖证券款为445.35亿元人民币，占负债重要部分[66] - 应付债券规模为431.75亿元人民币，是主要长期负债[66] - 卖出回购金融资产款达257.81亿元人民币，体现短期融资活动[66] - 租赁负债新增6.68亿元人民币，反映经营租赁资本化影响[68] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为79.72亿元人民币，同比下降29.73%[4] - 经营活动产生的现金流量净额79.72亿元，同比下降29.73%，主要系本期回购业务资金净流出[12] - 投资活动产生的现金流量净额20.46亿元，同比增长80.66%，主要系收回投资收到的现金同比增加[12] - 经营活动现金流量净额为79.72亿元人民币[26] - 投资活动现金流量净额为20.46亿元人民币[26] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为38.899亿元人民币，相比2020年同期的83.298亿元人民币下降53.3%[28] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为18.294亿元人民币，相比2020年同期的10.35亿元人民币增长76.7%[28] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-30.518亿元人民币，相比2020年同期的-57.344亿元人民币改善46.8%[29] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为26.677亿元人民币，相比2020年同期的36.305亿元人民币下降26.5%[29] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为419.118亿元人民币，相比期初392.442亿元人民币增长6.8%[29] - 2021年第一季度收取利息、手续费及佣金的现金为20.397亿元人民币，相比2020年同期的16.19亿元人民币增长26.0%[28] - 2021年第一季度代理买卖证券收到的现金净额为44.184亿元人民币，相比2020年同期的38.582亿元人民币增长14.5%[28] - 2021年第一季度发行债券收到的现金为114.966亿元人民币，相比2020年同期的37.299亿元人民币增长208.2%[28] - 2021年第一季度偿还债务支付的现金为139.19亿元人民币，相比2020年同期的87.881亿元人民币增长58.4%[29] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降29.73%至79.72亿元人民币[39] - 经营活动现金流量净额同比下降29.73%至79.72亿元[47] - 投资活动现金流量净额同比增长80.66%至20.46亿元[47] - 经营活动现金流量净额为79.72亿元人民币[61] - 筹资活动现金流入同比增长50.7%至385.94亿元人民币[61] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为38.899亿元人民币，相比2020年同期的83.298亿元人民币下降53.3%[63] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为18.294亿元人民币，相比2020年同期的10.35亿元人民币增长76.7%[63] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-30.518亿元人民币，相比2020年同期的-57.344亿元人民币改善46.8%[64] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为419.118亿元人民币，相比期初392.442亿元人民币增长6.8%[64] - 2021年第一季度收取利息、手续费及佣金的现金为20.397亿元人民币，相比2020年同期的16.19亿元人民币增长26.0%[63] - 2021年第一季度代理买卖证券收到的现金净额为44.184亿元人民币，相比2020年同期的38.582亿元人民币增长14.5%[63] - 2021年第一季度支付各项税费为10.427亿元人民币，相比2020年同期的7.087亿元人民币增长47.1%[63] - 2021年第一季度发行债券收到的现金为114.966亿元人民币，相比2020年同期的37.299亿元人民币增长208.2%[63] - 2021年第一季度偿还债务支付的现金为139.19亿元人民币，相比2020年同期的87.881亿元人民币增长58.4%[64] 新租赁准则影响 - 新租赁准则调整导致2021年1月1日使用权资产增加9.401亿元人民币，其他资产减少0.221亿元人民币[30] - 公司2021年第一季度资产总额为1439.15亿元，较调整前增加6.68亿元[33] - 公司因执行新租赁准则增加使用权资产6.90亿元[33] - 新租赁准则导致租赁负债增加6.68亿元[33] - 公司2021年1月1日执行新租赁准则后使用权资产增加9.401亿元人民币，总资产增加9.18亿元人民币[65] 其他重要项目 - 非经常性损益中政府补助达1.56亿元人民币[40]

收入和利润（同比环比） - 公司2020年营业收入175.8亿元，同比增长23%[7] - 公司2020年净利润45.84亿元，同比增长139%[7] - 营业收入175.8亿元人民币，同比增长23.37%[36] - 归属于母公司股东的净利润40.03亿元人民币，同比增长127.13%[36] - 营业收入同比增长23.37%至175.80亿元人民币[47] - 公司净利润大幅增长139.33%至45.84亿元人民币[47] - 归属于母公司股东的净利润40.03亿元同比增长127.13%[105] - 全年营业收入为176.0亿元人民币，其中第四季度为40.83亿元人民币[41] - 全年归属于上市公司股东的净利润为40.03亿元人民币，其中第四季度为9.74亿元人民币[41] - 营业利润同比增长71.39%至39.48亿元[49] - 净利润同比增长63.84%至29.61亿元[49] 成本和费用（同比环比） - 证券及期货经纪业务营业支出237亿元人民币同比增长30.96%[112] - 资产管理业务营业支出173.68亿元人民币同比增长71.46%[112] - 机构服务业务营业支出503.19亿元人民币同比减少10.05%[112] - 业务及管理费用总额675.79亿元人民币同比增长12.08%[114] - 研发投入总额8432.48万元人民币占营业收入比例0.48%[115][117] - 信用减值损失减少18.46%至6.11亿元人民币[47] - 其他收益同比下降39.82%至5614.24万元[49] - 公允价值变动收益同比下降60.59%至7.43亿元[49] - 汇兑收益由盈转亏至-108.16万元，同比下降676.55%[49] - 所得税费用同比增长102.23%至9.50亿元[49] 各条业务线表现 - 服务超过230家企业实现境内外融资，融资总规模同比增长约47%[7] - 全年完成股权融资项目32个，其中13家企业通过IPO登陆资本市场[7] - 公司投行业务实现突破性增长，紧抓创业板注册制改革和新三板精选层设立机遇[61] - 公司自营投资业务取得良好投资收益，债券投资收益行业领先[64][67] - 公司财富管理业务基础客群及资产规模显著强化，产品业务优势地位巩固[62] - 公募基金管理规模持续增长，产品投资业绩保持稳健[62][67] - 托管外包业务继续保持强劲增长势头[67] - 公司率先发行疫情防控公司债券，创下市场多个首单记录[67] - 公司股票基金交易总金额7.54万亿元同比增长48%[68] - 母公司代理买卖证券业务净收入12.99亿元同比增长65%行业排名提升至第20位[68] - 母公司代理金融产品销售净收入5.39亿元同比增长170%稳居行业前10[68] - 融资融券业务期末余额307.57亿元同比增长84%市场份额达1.9%[68] - 融资融券利息收入15.41亿元同比增长45%市场份额1.74%[68] - 股票质押业务规模49.82亿元同比下降48%自有资金融出规模40.14亿元降44%[68][69] - 兴证期货客户权益135.85亿元较上年末增长34%代理成交额市场份额2.29%[69] - 兴证资管受托资产管理资本金总额575亿元[72] - 兴证全球基金资产管理总规模5316亿元较年初增长40%其中公募基金规模4548亿元增48%[74] - 兴证资本管理基金规模65亿元聚焦医疗健康等重点行业[77] - 公司席位佣金收入市场份额保持较高水平[80] - 存量备案私募证券投资基金产品4,016只，较上年末增长69%[82] - 托管外包业务总规模较年初翻番[82] - 新增私募证券投资基金备案1,626只，行业排名第四[82] - 新增公募基金托管产品5只，新增发行规模24.48亿元[82] - 主承销13单IPO项目和14单再融资项目，主承销金额195亿元[83] - 融资家数和融资金额行业排名分别跃升至第12位和第16位[83] - 在会、过会及获得批文的项目数量合计35个，行业排名第11位[83] - 债券主承销规模超过5.8万亿元，同比增长近40%[84] - 公司2020年主承销企业债7单和公司债136单，主承销金额754亿元，融资家数和金额行业排名分别为第14位和第17位[85] - 公司主承销ABS产品39只，承销规模289亿元，行业排名提升至第17位[85] - 公司作为主承销机构协助省内企业融资规模排名首位，合计融资179亿元[85] - 公司主承销发行疫情防控债券和资产支持证券共7单，承销总规模近40亿元[85] - 公司新增精选层挂牌企业2家行业排名第6位，融资金额2.6亿元[88] - 公司发行股票金额7.7亿元行业排名第8位，持续督导企业家数213家行业排名第9位[88] - 公司参股的海峡股交完成全省120家非上市银行股权集中登记托管工作[91] - 公司全资子公司兴证投资完成11个股权项目投资，并积极推进10个科创板跟投项目[100] - 资产管理业务营业收入39.56亿元同比增长81.40%[109][110] - 证券及期货经纪业务营业收入31.89亿元同比增长57.70%[109][110] - 海外业务营业收入1.64亿元同比下降61.97%[109][110] - 投资收益增长96.83%至51.19亿元人民币[47] - 手续费及佣金净收入增长77.02%至77.78亿元人民币[47] - 利息净收入增长55.54%至11.67亿元人民币[47] - 投资收益51.19亿元同比增长96.83%[106] 各地区表现 - 公司设有24个部门91家区域分公司1家专业分公司143家证券营业部[26] - 公司设立92家境内分公司，覆盖全国31个省级行政区[32] - 公司拥有143家证券营业部，其中福建64家占比最高[33] - 子公司兴证国际金融集团持有香港证监会第1类证券交易和第4类就证券提供意见牌照[19] - 子公司兴证国际金融集团持有香港证监会第9类提供资产管理牌照[19] - 子公司兴证国际金融集团2016年10月在香港联交所上市代码8407HK[26] - 子公司兴证国际金融集团2019年1月转至香港联交所主板上市代码6058HK[26] - 港股全年日均证券交易额1294.76亿港元同比增长49%[102] - 兴证国际港股交易量同比增幅超市场[103] 管理层讨论和指引 - 公司2018年提出建设一流证券金融集团战略目标[134] - 证券行业头部化效应加剧分类监管强化风控指标修订推动集中度提升[132] - 证券业务呈现多元化复杂化及重资产化发展态势关联性不断增强[132] - 金融控股公司准入管理办法出台及外资持股比取消加剧行业竞争[132] - 金融科技正改变证券行业服务边界商业模式及资源配置[132] 风险管理与合规 - 公司建立包含敏感性分析希腊字母在险价值VaR压力测试等风险指标监控体系用于市场风险管理[138] - 公司流动性风险限额和预警指标体系确保流动性覆盖率和净稳定资金率满足监管要求[139] - 公司融资方式包括公司债次级债短期债短期融资券收益凭证证金公司转融资同业拆借卖出回购等[140] - 公司境外投资主要为港股通业务与QDII基金通过每日监测人民币兑港币汇率波动监控汇率风险[138] - 公司确立风险管理三道防线各部门分支机构及子公司为第一道防线风险管理部门为第二道防线审计部门为第三道防线[137] - 公司面临市场风险包括权益类及其他价格风险利率风险与汇率风险等[138] - 公司流动性风险指无法以合理成本及时获得充足资金偿付到期债务的风险[139] - 公司通过久期凸性基点价值等指标监控利率风险并通过压力测试评估固定收益类投资组合损失[138] - 公司已建立流动性风险管理信息系统计量监测流动性覆盖率净稳定资金率等指标[140] - 公司构建定期资金报告体系涵盖货币市场利率市场融资情况筹融资情况流动性风险限额执行情况等[139] - 公司2020年风控合规投入2.38亿元，占上年度营收3.42%[145] - 公司2020年信息技术投入5.03亿元，占上年度营收7.24%[145] - 2020年末净资本2,625,964.50万元，较年初增加11,003.35万元[146] - 风险覆盖率231.51%，远超120%预警标准[148] - 资本杠杆率19.17%，高于9.6%预警标准[148] - 流动性覆盖率169.15%，超过120%预警标准[148] - 净稳定资金率132.50%，超过120%预警标准[148] - 自营权益类证券及其衍生品占净资本比例38.73%，低于80%预警标准[148] - 自营非权益类证券及其衍生品占净资本比例183.63%，低于400%预警标准[148] - 各项风险资本准备之和113.43亿元[148] - 公司风险控制指标阈值设置为监管要求的80%或120%[149] - 公司上海分公司因员工私自销售非公司金融产品被出具警示函[172] - 公司因投行项目员工廉洁问题被福建证监局出具警示函[172] - 公司深圳分公司因营业场所变更未及时换证被出具警示函[172] 分红与股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税）[4] - 现金分红总额12.05亿元，占归属于上市公司股东净利润的30.11%[4] - 本次分配后剩余可进行现金分红的未分配利润为53.78亿元[4] - 公司承诺2018-2020年以现金方式累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[156] - 公司2020年现金分红总额为1,205,400,901.32元[153][154] - 2020年现金分红占归属于上市公司股东净利润比例为30.11%[153][154] - 2019年现金分红总额为535,733,733.92元[152][153] - 2019年现金分红占归属于上市公司股东净利润比例为30.40%[152][153] - 2018年现金分红占归属于上市公司股东净利润比例高达247.39%[153] - 公司2020年母公司报表实现净利润2,960,989,759.04元[154] - 2020年提取三项准备金后可供分配利润为2,072,692,831.34元[154] - 2020年末累计可供投资者分配利润为7,782,706,463.91元[154] 资产与资本状况 - 公司2020年末股本为6,696,671,674股[4] - 公司注册资本为6,696,671,674.00元[12] - 公司净资本为26,259,645,023.19元[12] - 资产总额1810.2亿元人民币，同比增长6.12%[36] - 负债总额1401.84亿元人民币，同比增长4.98%[36] - 归属于母公司股东的权益377.39亿元人民币，同比增长9.6%[37] - 净资本为262.6亿元人民币，较上年度末的261.5亿元人民币增长0.42%[40] - 净资产为348.48亿元人民币，较上年度末的324.57亿元人民币增长7.33%[40] - 融出资金为310.25亿元人民币，较上年末的207.35亿元人民币增长49.63%[46] - 交易性金融资产为495.74亿元人民币，较上年末的485.50亿元人民币增长2.11%[46] - 衍生金融资产为4948万元人民币，较上年末的1538万元人民币增长221.71%[46] - 代理买卖证券款为445.35亿元人民币，较上年末的346.05亿元人民币增长28.70%[46] - 融出资金规模增长66.68%至289.85亿元人民币[48] - 归属于母公司所有者权益增长9.60%至377.39亿元人民币[47] - 应付短期融资款激增94.18%至85.24亿元人民币[48] - 资产总额增长9.44%至1,432.47亿元人民币[48] - 融出资金同比增长49.63%至310.25亿元[57] - 衍生金融资产同比增长221.71%至4948万元[57] - 存出保证金同比增长65.83%至69.23亿元[58] - 买入返售金融资产同比下降47.24%至45.52亿元[58] - 公司合并报表总资产1810.20亿元，较上年末增长6.12%[121] - 扣除客户资金后总资产1363.48亿元，较上年末微增0.28%[121] - 货币资金和结算备付金合计562.33亿元，占总资产31%[121] - 交易性金融资产等流动性资产合计737.20亿元，占比41%[121] - 合并报表负债总额1401.84亿元，较上年末增长4.98%[121] - 归属于母公司股东权益377.39亿元，较上年末增长9.60%[121] - 母公司净资本262.60亿元，净资本/净资产比率75.35%[121] - 长期股权投资余额23.34亿元，较上年末大幅增长31.62%[125] - 母公司获银行授信额度约1488亿元[124] - 可使用债券等融资额度合计近800亿元[124] - 应付短期融资款858.32亿元人民币同比增长34.85%[120] - 衍生金融负债1.33亿元人民币同比增长636.14%[120] - 经营活动产生的现金流量净额76.84亿元人民币，同比下降58.11%[36] - 经营活动产生的现金流量净额76.84亿元同比下降58.11%[107] - 经营活动现金净流入76.84亿元其中收取利息及佣金130.28亿元[118] - 2020年初总资产1705.82亿元，较2019年末增加0.07亿元[157] - 2020年初总负债1335.59亿元，较2019年末增加0.28亿元[157] - 2020年初归属于股东的净资产344.11亿元，较2019年末减少0.21亿元[157] 公司治理与架构 - 公司法定代表人杨华辉[11] - 公司总经理刘志辉[11] - 公司注册资本金从1994年1亿元人民币增至2020年66.97亿元人民币[25][26] - 公司控股6家证券金融类子公司覆盖基金期货资产管理私募投资等专业领域[26] - 公司拥有52项主要业务资质包括证券经纪、投资咨询、承销保荐等[13][14] - 兴证全球基金管理有限公司具备受托管理保险资金资格[15] - 兴证期货有限公司拥有金融期货经纪业务资格[16] - 兴证风险管理有限公司具备场外衍生品业务资格[17][18] - 兴证证券资产管理有限公司拥有合格境内机构投资者资格[18] - 报告期指2020年度[10] - 公司2005年10月成为首批7家规范类证券公司之一[25] - 公司2010年10月在上海证券交易所IPO上市股票代码601377[24][25] - 母公司2020年报告期内新获创业板转融券业务资格[19] - 公司合并11家结构化主体合伙企业包括福建兴证战略创业投资企业等[130] - 公司合并41支资管和基金产品包括兴业证券金麒麟顶端优势集合资管计划等[131] - 公司管理的未合并结构化主体主要赚取管理费收入仅对兴全保本基金承担保本义务[131] - 公司子公司平潭兴杭龙腾股权投资合伙企业于2020年5月21日完成工商注销[131] - 公司对8支资管产品包括兴证资管鑫成110号等丧失控制权不再纳入合并范围[131] - 公司规范激活不合格证券账户2户剩余不合格账户409户占比0.0045%[185] - 公司剩余小额休眠资金账户526,061户证券账户386,468户[185] - 公司向兴证（香港）金控增资额度调整为10亿港元[186] - 公司对兴证投资增资11亿元实收资本增至26亿元人民币[187] - 公司A股客户规范证券账户总数9,008,476户[185] - 员工持股计划总持股数降至11,101,143股，占公司总股本0.166%[175] - 员工持股计划参与人数从3,153人减少至467人[175] - 第一期员工持股计划持股47,669,000股，占总股本0.712%，认购金额3.117亿元[175] - 第二期员工持股计划持股20,331,243股，占总股本0.304%，认购金额1.33亿元[175] 诉讼与仲裁事项 - 报告期内无重大诉讼仲裁事项（金额超1000万元且占净资产10%以上）[162] - 兴业证券与丹东欣泰电气仲裁案涉及金额366.78万元[164] - 兴业证券因欣泰电气欺诈发行向上海国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，请求赔偿损失3600万元及补偿金360万元[166] - 上海国际经济贸易仲裁委员会裁决欣泰电气应向兴业证券支付补偿金360万元[166] - 兴业证券因先行赔付投资者损失向北京市二中院提起诉讼，诉请赔偿23198.13万元[167] - 兴业证券变更诉讼请求后对26名被告共诉请赔偿23198.13万元[167] - 兴业证券向上海国际经济贸易仲裁委员会提起仲裁申请，要求欣泰电气等赔偿因赔付投资者而产生的部分损失5142.1万元[168] - 中弘集团在兴业证券办理股票质押式回购交易，融入资金23000万元，剩余融资本金变更为