证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2024-049 优先股代码：360038 优先股简称:长银优 1 长沙银行股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：判决； 涉案的金额：借款本金5.9亿元以及按照合同约定应支付的利息、 罚息、律师费等； 是否会对上市公司损益产生负面影响：本行已对该笔贷款足额计 提了减值准备，预计本次诉讼事项不会对本行的本期利润或期后利润 造成重大影响。 一、诉讼的基本情况 原告渤海国际信托股份有限公司（渤海·长银第 4 期单一资金信 托计划的受托人）（以下简称"渤海信托"）就与被告宜华生活科技 股份有限公司、宜华企业（集团）有限公司、刘绍喜、王少侬、刘壮 超、胡静、刘绍香、陈奕民金融借款合同纠纷，向湖南省长沙市中级 人民法院提起了诉讼。具体诉讼情况详见本行于 2024 年 3 月 28 日在 上海证券交易所网站披露的《长沙银行股份有限公司关于诉讼事项的 1 公告》（编号：2024-012）。 二、诉讼判决情 ...

股权相关 - 股权登记日为2024年9月26日，质押本行股权数量达或超持有本行股份50%的股东及授信逾期股东投票表决权受限[7] 人员提名 - 提名张曼女士为第七届董事会董事候选人，任期自任职资格核准至第七届董事会届满[12] 债券发行 - 发行二级资本债券总额不超80亿元，期限不少于5年，发行方案决议有效期自股东大会批准至国家金融监督管理总局或其派出机构批准后24个月[14][19] - 发行非资本类金融债券总额不超360亿元，分次发行，单只债券期限不超5年（含），品种多样，发行方案决议有效期至2026年12月31日，2025年1月1日起生效[24][25][31] - 发行无固定期限资本债券总额不超40亿元，一次或分次发行，存续期与发行人持续经营存续期一致，可设发行人有条件赎回条款，发行方案决议有效期自股东大会批准之日起至国家金融监督管理总局或其派出机构批准后24个月止[35][42] 发行方式及用途 - 非资本类金融债券和无固定期限资本债券均拟通过簿记管理人簿记建档集中配售或中国人民银行债券发行系统招标确定发行利率、在全国银行间债券市场发行，面向全国银行间债券市场成员发行（国家法律法规禁止购买者除外）[26][28][29][37][39][40] - 普通金融债券募集资金用于优化资产负债结构，补充运营资金；绿色金融债券用于绿色产业项目；小型微型企业贷款专项金融债券用于小型、微型企业项目；“三农”专项金融债券用于发放“三农”专项贷款；无固定期限资本债券募集资金扣除发行费用后用于补充其他一级资本[30][41] 议案决议 - 议案1为普通决议事项，需参加会议有表决权股东所持表决权1/2以上通过；议案2、3、4为特别决议事项，需2/3以上通过[11] - 两个债券发行议案已由董事会审议通过，拟提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权高级管理层办理相关发行事宜，授权期限与决议有效期一致[32][43]

股本情况 - 首次公开发行后总股本3421553754股，2021年3月定增后变更至4021553754股[3][4] 股份解禁 - 本次解禁前流通股4020596589股占比99.98%，非流通股957165股占比0.02%[3][4] - 本次上市流通限售股87036股，2024年9月26日上市[3][11] 减持承诺 - 董事等承诺锁定期满后每年售股不超15%，5年内不超50%[5][6][7]

中信证券股份有限公司关于长沙银行股份有限公司 首次公开发行股票部分限售股解禁上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为长沙银行股份有限公 司（以下简称"长沙银行"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文 件的要求，对长沙银行首次公开发行部分限售股解禁上市流通事宜进行了核查， 发表核查意见如下： 一、本次限售股份发行及变动情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准长沙银 行股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1254 号）核准，长 沙银行首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）342,155,376 股，并于 2018 年 9 月 26 日在上海证券交易所挂牌上市。长沙银行首次公开发行前总股本为 3,079,398,378 股，首次公开发行后总股本为 3,421,553,754 股，其中有限售条件 流通股 3,079,398,378 股，无限售条件流通股 342,155,376 股。 本 ...

人事审议 - 长沙银行第七届董事会独立董事2024年第7次专门会议9月13日召开[1] - 独立董事认为张曼女士符合行长、董事任职资格条件[1][2] - 聘任行长、提名董事候选人议案均全票同意提交第七届董事会二十次临时会审议[1][3]

人事变动 - 董事会同意聘任张曼为行长，提名其为第七届董事会董事候选人[1][4] 债券发行 - 同意发行不超80亿二级资本债、360亿非资本类金融债、40亿无固定期限资本债[5][8][11] 会议安排 - 同意召开2024年第二次临时股东大会[13]

会议信息 - 长沙银行2024年9月13日发通知，9月14日召开第七届监事会第十五次临时会议[1] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[1] 议案表决 - 发行二级资本债券、非资本类金融债券、无固定期限资本债券议案均5票同意，尚需股东大会审议[1][2]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会10月10日15点召开[2] - 现场会议在长沙银行总行1908会议室[2] - 网络投票10月10日进行[3] 审议议案 - 审议选举董事、发行多种债券等议案[3] 时间安排 - A股股权登记日为2024年9月26日[8] - 会议登记时间9月27 - 30日[9] 登记信息 - 会议登记地点在长沙银行总行34楼[9] - 联系地址邮编410205，联系人电话等[10] 公告信息 - 公告日期为2024年9月18日[12]

业绩说明会信息 - 2024年9月23日10:00 - 11:00召开半年度业绩说明会[3][4] - 召开方式为上证路演中心网络互动[4][5] - 投资者可于9月12 - 20日16:00前预征集提问[2][6] 报告与公告 - 2024年8月30日发布半年度报告[3] - 公告于2024年9月12日发布[8]

报告公司投资评级 公司维持"中性"评级。[1] 报告的核心观点 业绩增速略有放缓 - 2024年上半年实现营收130亿元,同比增长3.3%,归母净利润41亿元,同比增长4.0%。其中二季度单季营收同比下降0.9%,归母净利润同比增长2.3%。[1] - 规模扩张速度放缓,净息差收窄,但绝对水平仍处在同业较好水平。上半年净利息收入同比下降0.6%,其中二季度单季下降4.9%,受规模扩张速度放缓和净息差收窄拖累。[1] - 公司披露的上半年净息差2.12%,同比下降22bps,较2023年全年下降19bps,主要是资产端收益率下降幅度较大拖累。[1] 县域金融和零售金融成效明显 - 公司聚焦"做实县域",不断升级创新经营模式和特色产品。期末公司县域零售客群647万户,县域存款余额较年初增长5.15%,县域贷款余额较年初增长14.29%。[1] - 大零售业务稳中提质,期末零售客户数达1806万户,较年初增长2.1%,管理零售AUM达4277亿元,较年初增长6.9%。[1] 资产质量指标平稳,但逾期率和关注率有所提升 - 期末不良率1.16%,较3月末提升1bp,测算的上半年年化不良生成率1.15%,同比提升7bps。期末关注率2.26%,逾期率1.98%,较年初分别提升44bps和45bps。[1] - 公司拨备计提稳定,期末拨备覆盖率312.8%,较年初下降1.4个百分点。[1] 财务预测与估值 - 下调2024-2026年净利润至782/842/918亿元(原预测810/896/998亿元),对应同比增速为4.7%/7.7%/9.0%。[1] - 当前股价对应2024-2026年PE值为3.8x/3.6x/3.3x,PB值为0.45x/0.41x/0.37x。[2]