中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第二 十八次会议通知于 2024 年 1 月 22 日向全体董事发出，本次会议于 2024 年 1 月 29 日在北京以现场会议方式召开。会议由董事长王秀峰先生主持，应出席董事 11 人， 亲自出席董事 9 人。因其他安排，公司非执行董事许克威先生和独立非执行董事 李倩女士无法亲自出席会议，分别委托独立非执行董事孟焰先生和宋海清先生代 为出席并表决。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召 开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的有关规定。 本次会议审议并表决通过了以下议案： 一、关于公司股票期权激励计划（第一期）第一个行权期行权条件成就的议 案 根据《公司股票期权激励计划（第一期）》有关行权条件成就的规定，《公司 股票期权激励计划（第一期）》第一个行权期行权条件已经成就，公司 176 名激励 对象符合《公司股票期权激励计划（第一期）》第一个行权期的行权条件。公司董 事会同意符合行权条件的 176 名激励对象按照相关规定进行行权，并授权管理层 办理本次行权的相关具体事宜。 执行董事宋嵘先生作 ...

中国外运股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十八次会议 二、关于拟注销部分股票期权的独立意见 1、根据《公司股票期权激励计划（第一期）》及《公司股票期权激励计划 实施考核办法》的相关规定，公司拟注销部分已授予但尚未行权的股票期权，符 合法律、法规及规范性文件以及《公司股票期权激励计划（第一期）》的相关规 定，不会影响《公司股票期权激励计划（第一期）》的继续实施，也不会对公司 财务状况和经营成果产生实质性影响。 有关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《中国外运股份有限公司章程》（以 下简称：《公司章程》）的相关规定，作为中国外运股份有限公司（以下简称： 公司）的独立董事，基于独立和严谨的立场，经认真审阅相关资料，我们对公司 第三届董事会第二十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司股票期权激励计划（第一期）第一个行权期行权条件成就的独 立意见 1、根据《公司股票期权激励计划（第一期）》有关行权条件成就的规定， 第一个行权期的行权条件已经成就，公司176名激励对象符合《公司股票期权激 励计划（第一期）》第 ...

股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2024-004 号 中国外运股份有限公司 关于拟注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称：公司或本公司）于 2024 年 1 月 29 日召开公司第 三届董事会第二十八次会议和监事会 2024 年度第一次会议，审议通过了《关于拟注销部 分股票期权的议案》，根据《中国外运股份有限公司股票期权激励计划（第一期）》（以下 简称：《公司股票期权激励计划（第一期）》）有关规定，公司拟注销部分股票期权，现将 有关事项公告如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 1、2021 年 11 月 29 日，公司召开了第三届董事会第六次会议和监事会 2021 年度第 七次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于< 公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事对本期激励计划相关事项发表 了独立意见，监事会对本期激励计划 ...

根据《公司股票期权激励计划（第一期）》有关行权条件成就的规定，《公 司股票期权激励计划（第一期）》第一个行权期行权条件已经成就，公司176名 激励对象符合《公司股票期权激励计划（第一期）》第一个行权期的行权条件； 本次行权条件成就的审议符合《管理办法》《公司股票期权激励计划（第一期）》 的相关规定，决策过程合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 中国外运股份有限公司监事会 关于公司股票期权激励计划（第一期）第一个行权期相关 事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称：《管理办法》）等法律、法规和规范性文件及《中 国外运股份有限公司章程》的相关规定，中国外运股份有限公司（以下简称：公 司）监事会对公司股票期权激励计划（第一期）第一个行权期相关事项进行了核 查，发表意见如下： 因此，公司监事会同意本次符合条件的176名激励对象行权，对应可行权数 量合计22,951,132份。 中国外运股份有限公司监事会 二〇二四年一月二十九日 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事会 2024 年第一次会 议通知于 2024 年 1 月 22 日向全体监事发出，本次会议于 2024 年 1 月 29 日在北京以 现场会议方式召开。本次会议由监事会主席张致一女士主持，应出席监事 5 人，全部 亲自出席。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的有关规定。 股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2024-002 号 中国外运股份有限公司 监事会 2024 年度第一次会议决议公告 特此公告。 中国外运股份有限公司监事会 二〇二四年一月二十九日 本次会议审议并表决通过了以下议案： 一、关于公司股票期权激励计划（第一期）第一个行权期行权条件成就的议案 监事会认为：根据《公司股票期权激励计划（第一期）》有关行权条件成就的规定， 《公司股票期权激励计划（第一期）》第一个行权期行权条件已经成就，公司 176 名激 励对象符合《公司股票期权激励计划（第 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国外运股份有限公司 股票期权激励计划（第一期）注销部分股票期权 以及第一个行权期行权条件成就 相关事项的法律意见书 星源律师 西城区复兴门内大街 15 中国 · 北京 二〇二四年一月 . 01 11 关于中国外运股份有限公司 以及第一个行权期行权条件成就 票 深度 可用 名 所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEI JING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI 'AN 致:中国外运股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 股票期权激励计划(第一期)注销部分股票期权 相关事项的法律意见书 嘉源(2024)-05-030 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》")、《中国外运股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")和《中国 外运股份有限公司股票期权激励计划(第一期)(草案)》(以下简称"《公司股票 期权激励计划(第一期)》")等有关规定,北京 ...

公司接待信息 - 日期及时间为 2023 年 12 月 1 日 - 12 月 29 日 [1] - 公司接待人员包括资本运营部副总经理、董事会秘书李世础等 [1] - 机构名称有中国人寿、平安养老等众多机构 [1] - 投资者关系活动类别有公司现场接待、其他场所接待、电话接待 [1] 业绩相关 - 前三季度公司归母净利润下滑，原因是持有美元净资产，今年前三季度美元兑人民币汇率增长显著小于去年同期，导致汇兑收益同比下降 [1] - 2023 年前三季度，公司合同物流业务量同比增长 16.9%，主要来自消费品及零售等细分领域，未来希望继续保持稳定增长 [2][3] 市场供需及运价趋势 海运 - 供给端市场运力供给较为充足；需求端自 2022 年下半年以来，欧美等地区受高通胀等因素影响，总体消费能力减弱，需求恢复有待全球经济复苏和消费需求回暖 [1] 空运 - 供给端今年以来商业航班逐步恢复，航空运力供给逐步增加，未来随着国际航线客机腹舱进一步恢复，预计空运运力供给还将继续释放；全球航空货运需求取决于海外跨境电商市场以及高端制造相关的空运需求情况 [1] - 运价方面，自 2022 年下半年开始逐渐回落，至 2023 年三季度已接近 2019 年水平，第四季度是传统旺季，需求增加，运价环比有所上涨 [1] 海运代理业务 - 利润主要来自为客户提供的货代服务，业务不提前锁定运价，运价波动对收入产生同向影响，但对板块利润影响有限 [1][2] - 以往单箱毛利较低，2021 年下半年对单一环节、利润率较低的业务进行部分取舍，努力提升多环节业务箱量，单箱毛利逐渐提升，未来将继续延长服务链条 [1] - 海运代理以出口业务为主，目的地亚洲内部占比最大，欧洲方向占比不高 [2] 业务提升及发展 多环节业务 - 近几年持续提升多环节业务占比，未来还有很大提升空间，需提升干线货源和资源掌控能力、海外端建设及海外操作能力；中国企业海外发展等会给物流企业带来更多机会，海运代理多环节业务占比有所提升但仍处较低水平，未来将继续努力 [2] 直客占比 - 直接客户和间接客户对业务发展都重要，将通过标准化产品吸引中小规模客户，为大客户提供定制化物流服务，延长服务链条，加深与客户合作 [2] 空运业务 - 业务模式逐步由传统货代模式向“新型承运人”的复合模式转变，约 25% - 30%的空运通道业务通过可控运力运输，其余通过市场临时采购；包机协议期通常为一年，也有个别短于一年，主要线路是从中国到欧洲、北美等地区 [2] 跨境电商市场 - 市场参与者众多，各有侧重点，公司在头程、专线等多渠道布局，触及主要区域，主要竞争优势是基于国内仓、干线等优势资源形成的端到端服务能力 [2] 合同物流 - 基于长期合作关系，为客户提供采购物流等供应链物流管理服务及增值服务，服务环节包括仓储等，已与众多知名企业建立良好长期合作关系，受宏观经济等因素影响 [2] 派息与回购 派息 - 没有派息指引，自 2003 年在香港上市以来一直保持稳定派息，近几年派息率均在 30%以上，2021 年达到 36%，2022 年超过 40%，2023 年上半年每股派息金额同比提升 45%，未来将根据经营等情况统筹考虑 [3] 回购 - 2022 年进行 A 股回购用于股权激励，已回购股份覆盖第一期前两批行权股份数量，剩余部分将根据股权激励整体行权期安排择机回购 [3] - 2022 年在股东大会授权范围内回购约 1.06 亿股 H 股股份，2023 年股东大会继续批准 H 股回购一般性授权，将根据市场趋势等择机决定 [3] 其他业务情况 中外运敦豪 - 服务在时效性等方面处于市场领先地位，过去三年增速和利润水平非常态，受中国进出口贸易等因素影响，未来可能不会保持过去几年的高速增长，利润水平取决于多种因素 [3] REITs 申报 - 2022 年 6 月披露开展基础设施公募 REITs 申请发行工作公告，拟入池基础设施项目共 6 处，位于昆山等地，资产面积约 30 万平方米，因涉及多部门审批，时间不确定，将全力推进并按规定履行信息披露义务 [3] 资本开支与并购 - 过去几年每年资本开支约 20 亿元人民币（不含兼并收购），用于物流基础设施建设等，未来关注加强核心资源获取的地区 [4] - 未来并购目标重点围绕东南亚、拉美等地区，关注对海外端网络形成有效补充、增强海外属地运营能力的标的，但具有不确定性 [4]

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國外運股份有限公司 呈交日期: 2024年1月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00598 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,038,300,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,038,300,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 2,038,300,000 | RMB | | 1 RMB | | 2,038,300,000 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国外运股份有限公司（以下简称"本公司"）现指定的信息披露媒体为《中 国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。鉴于本公司与 《中国证券报》签订的信息披露服务协议将于 2023 年 12 月 31 日到期。自 2024 年 1 月 1 日起，本公司指定信息披露媒体变更为《证券时报》《证券日报》和上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准， 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 本公司对《中国证券报》长期以来提供的优质服务表示衷心的感谢！ 特此公告。 股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2023-063 号 中国外运股份有限公司 关于变更指定信息披露媒体的公告 中国外运股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月二十九日 ...

关于公司独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 27 日，中国外运股份有限公司（以下简称：公司）董事会收到 公司独立非执行董事王泰文先生的辞任函。王泰文先生自 2017 年 12 月 28 日起任 公司独立非执行董事，根据中国证监会和上海证券交易所关于独立董事连续任职 不得超过六年的相关规定，王泰文先生拟辞去公司独立非执行董事及董事会提名 委员会主席、审计委员会委员和薪酬委员会委员职务。 股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2023-062 号 中国外运股份有限公司 特此公告。 中国外运股份有限公司 董事会 二〇二三年十二月二十七日 根据相关规定，鉴于王泰文先生辞任后将导致公司独立非执行董事人数少于 董事会成员的三分之一，王泰文先生的辞任函将在公司召开股东大会选举出新任 独立非执行董事后生效。在公司未选举出新任独立非执行董事前，王泰文先生将 按照有关法律法规，继续履行公司独立非执行董事及相关董事会专门委员会中的 职责。 王泰文先生在担任公司董事期间勤勉尽责、 ...