公司发展战略 - 聚焦先进制造业、重点基础设施、科技创新、普惠金融、乡村振兴、绿色金融等行业领域，持续加强金融服务供给[1] - 坚持项目为王，以省市各类重大重点项目和济南项目深化年为抓手，充分挖掘企业技术攻关、设备更新、转型升级等业务需求，积极保障中长期资金供给[1] - 强化机制建设、渠道拓展、行业专精，提升行业专业经营能力，通过各类标签筛选重点产业、重点客户，突破一批规上企业[1] - 瞄准高质量客群，借力外部数据筛选省属国企及其控股企业、央企驻鲁子公司、上市及拟上市公司、山东省民营企业100强企业，强化"直融+间融"综合服务[1] - 主动对接民营企业融资需求，通过内部机制优化、产品和服务创新，为民营企业提供更充分、更精准的综合性金融服务[1] 县域金融发展 - 建立健全面向县域、"三农"的治理结构和业务运行机制，以总行区位优势和城市金融服务经验赋能县域机构发展[2] - 持续强化信贷产品创新运用，依托各县域支行铺设59家县域普惠金融中心，做精、做细、做实"一县一品"工程，推出特色农产品贷款，支持当地特色产业发展[2][3] - 持续创新线上经营模式，聚焦涉农服务场景，通过行内搭建的大数据平台和线上特色产品"农户e贷"，开展涉农贷款批量精准营销[3]

会议安排 - 公司2024年4月25日召开第九届董事会第七次会议，审议召开2023年度股东大会议案[4] - 召开股东大会通知及议案内容于2024年4月27日公告[4] - 2024年5月17日9时30分，股东大会在济南市召开[5] - 股权登记日为2024年5月10日[7] 参会情况 - 出席股东大会的股东及代理人共32名，持有表决权股份3,022,584,204股，占比70.0205%[7][11] 议案情况 - 股东大会审议10项议案，议案7涉及关联股东回避表决，议案9为特别决议议案[13][14] 表决结果 - 多项议案同意股数比例超99.99%，2024年度日常关联交易预计额度议案同意股数比例97.5337%[18][20][26] - 多项议案表决结果通过[27][28][31]

会议信息 - 2024年5月17日在济南召开股东大会[2] - 32名股东和代理人出席，持有表决权股份3,022,584,204股，占比70.0205%[2] - 12名董事、8名监事出席，董秘出席，高管列席[2] 议案表决 - 2023年度董事会工作报告等议案同意票3,022,583,104，比例99.9999%[3][4][6][7] - 2024年度日常关联交易预计额度议案同意票347,249,064，比例97.5337%[6] - 修订公司章程议案同意票3,022,500,104，比例99.9972%[8] - 选举王鲁豫为非执行董事议案同意票3,021,593,908，比例99.9672%[8] 分红表决 - 现金分红分段表决中，各持股段股东同意比例超99.9995%[8] - 5%以下股东对2023年度利润分配等议案同意票1,071,515,547，比例99.9999%[9][10] 其他 - 第9项议案为特别决议，需三分之二以上通过，其他为普通决议[10] - 议案7关联股东回避表决[11][12] - 会议听取2023年度大股东评估及独董述职报告[12] - 股东大会召集与召开程序合法有效[13] - 备查文件有2023年度股东大会决议和法律意见书[14] - 见证律所是北京大成（济南）律所，律师为王明军、曹敏敏[15]

股份情况 - 重庆华宇持有齐鲁银行258,137,042股，占总股本比例5.34%[2] - 本次司法轮候冻结258,137,042股，占其持股100%，总股本5.34%[2] - 重庆华宇累计被冻结及轮候冻结258,137,042股，占其持股100%，总股本5.34%[4] 冻结详情 - 254,795,642股限售股、3,341,400股非限售股被轮候冻结[2] - 冻结起始日2024年5月14日，期限36月[2] 影响说明 - 本次股东股份轮候冻结对公司经营管理、治理无重大影响[5]

分红策略优化 - 本行高度重视投资者回报，建立了持续、稳定的分红机制，近年来现金分红金额逐年提高[1] - 2023年度拟每10股派发现金红利人民币2.20元（含税），每股派发金额较去年提高18.28%，与归母净利润增速相当[1] - 下一步将综合考虑监管导向、经营环境、发展阶段、盈利水平、资本状况等因素，积极听取各方建议，研判利润分配政策，不断增强投资者获得感[1] 消费信贷业务拓展 - 积极响应国家政策，持续优化消费金融业务策略，提高信贷资金可得性和便捷性[2] - 不断丰富产品体系，推出多样化的专属客群产品，上线特色化的消费场景分期业务，满足居民个性化的金融需求[2] - 持续优化业务流程，提高产品智能化、线上化水平，加快授信策略迭代升级，为居民提供更加优质、高效的金融服务[2] - 2023年度，消费贷款增量较同期实现翻番[2]

普惠金融发展 - 齐鲁银行积极贯彻落实政府和监管关于普惠金融发展的工作要求，重视服务实体经济，支持乡村振兴，增强政银企三方对接合作，持续拓宽普惠金融服务覆盖面[1] - 2023年末，普惠型小微企业贷款余额655.49亿元，较上年末增长19.37%，普惠型小微企业贷款当年平均投放利率4.77%[1] - 将继续确定普惠型小微企业贷款的合理增速，根据贷款市场报价利率(LPR)调整合理确定新发放贷款投放利率，持续优化贷款结构，将普惠小微贷款向涉农、小微、实体经济等领域倾斜[1] 资本管理 - 《商业银行资本管理办法》(资本新规)自2024年1月1日起施行，本行不同业务的资本占用有升有降，整体资本充足率指标基本平稳[2] - 以资本新规为导向，以高质量发展为目标，不断提升资本和风险管理精细化水平，优化资源配置，调整资产结构，完善资本回报管理机制[2]

齐鲁银行股份有限公司 2023 年度股东大会会议材料 （股票代码：601665） 二 O 二四年五月 文件目录 | 会议议程 1 | | | --- | --- | | 会议须知 3 | | | 议案一：2023 | 年度董事会工作报告 6 | | 议案二：2023 | 年度监事会工作报告 13 | | 议案三：2023 | 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案 20 | | 议案四：2023 | 年度利润分配方案 23 | | 议案五：关于聘请 | 年度会计师事务所的议案 25 2024 | | 议案六：2023 | 年度关联交易情况报告 30 | | 议案七：关于 | 年度日常关联交易预计额度的议案 35 2024 | | 议案八：齐鲁银行股份有限公司 | 年股东回报规划 2024-2026 65 | | 议案九：关于修订《齐鲁银行股份有限公司章程》的议案 68 | | | 议案十：关于选举王鲁豫先生为第九届董事会非执行董事的议案 | | | 74 | | | 议案十一：关于 | 2023 年度大股东相关情况的评估报告 76 | | 议案十二：独立董事 | 年度述职报告 82 2023 | 会议 ...

业绩数据 - 2023年营业收入119.52亿元，同比增长8.03%，归母净利润42.34亿元，同比增长18.02%[3] - 2023年利息净收入88.77亿元，同比增长3.53%，非息收入30.75亿元，同比增长23.53%，成本收入比26.42%[3] - 2024年一季度末贷款总额3176.52亿元，较年初增加174.59亿元，增长5.82%[5] - 截至2023年末绿色贷款余额241.80亿元，较上年末增长74.16亿元，增速44.23%[9] 用户数据 - 2023年“银企家园”平台全年资金交易额突破1800亿元[4] - 2023年“泉心权益”平台推送营销活动740余次，服务客户4500万人次[4] 未来展望 - 2024年以“做大客群基础规模”“提升客户综合贡献”为零售业务发展方向[5] - 2024年在各方面向制造业贷款倾斜，投放力度稳中有升[9] 新产品和新技术研发 - 2023年将数字化转型与全行战略全面融合并作为“1号工程”推进[4] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 采取完善产品与服务等措施压降存款利率[6] - 2024年一季度加快对公信贷投放增量扩面[7] - 采取做优资产负债精细化管理等措施确保盈利稳健增长[7] - 聚焦山东省绿色低碳高质量发展目标提升绿色金融服务效能[8] - 加大绿色重点领域支持力度，制定差异化支持策略[8] - 分类施策支持传统产业绿色升级，加大中长期贷款投放力度[8] - 支持黄河流域生态保护，加大绿色领域信贷投放[8] - 制造业贷款投向基础重点及优质制造业企业[9] - 强化政策引领，优化制造业信贷结构[10] - 组织开展制造业历史不良业务归因分析，加强自查自纠[10] - 对问题贷款户实行名单制分类管理，一户一策推进处置进度[11]

业绩总结 - 2023年公司营业收入119.52亿元，同比增长8.03%；归母净利润42.34亿元，同比增长18.02%[3] - 2023年公司利息净收入88.77亿元，同比增长3.53%；非息收入30.75亿元，同比增长23.53%；成本收入比26.42%[3] - 2024年一季度末公司贷款总额3176.52亿元，较年初增加174.59亿元，增长5.82%[5] 用户数据 - 2023年“银企家园”平台全年资金交易额突破1800亿元[4] - 2023年“泉心权益”平台推送营销活动740余次，服务客户4500万人次[4] 未来展望 - 2024年公司零售业务以“做大客群基础规模”“提升客户综合贡献”为发展方向[6] - 2024年一季度公司加快对公信贷投放增量扩面，聚焦重大项目、高质量客群等[7] - 2024年公司在各方面向制造业贷款倾斜，投放力度稳中有升[9] 新产品和新技术研发 - 公司2023年将数字化转型作为“1号工程”推进，下一步聚焦四大领域提升数字化经营质效[4] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2023年公司压降存款利率，采取完善产品与服务、优化存款结构等措施管控付息负债付息率[6] - 公司为确保盈利稳健增长，采取做优资产负债精细化管理、优化营收结构等措施[7] - 公司聚焦山东省绿色低碳高质量发展先行区建设目标，提升绿色金融服务效能[8] - 公司加大绿色重点领域支持力度，制定差异化支持策略[8] - 公司分类施策支持传统产业绿色升级，加大中长期贷款投放力度[8] - 公司支持黄河流域生态保护，加大绿色领域信贷投放[8] - 公司制造业贷款主要投向基础重点制造业企业及优质制造业企业[9] - 公司强化政策引领，优化制造业信贷结构[10] - 公司组织开展制造业历史不良业务归因分析，提升防范风险能力[10] - 公司加强贷后预警管理，推进数字化风控[10]

报告公司投资评级 - 齐鲁银行维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 业绩表现 - 齐鲁银行2023年营收、利润分别同比增长8.0%、18.0%，2024Q1分别增长5.5%、16.0% [1] - 收入增长稳健,利润增速保持15%+ [1] 收入拆分 - 利息净收入:2023年全年净息差为1.74%,环比继续下降7bps,全年累计下降22bps,降幅基本与行业持平,2024Q1预计息差仍有下行压力 [1][2] - 非息收入:2023年全年手续费净收入同比下降9.4%,2024Q1恢复正增长4.3%,主要是理财收入回暖贡献 [2] - 其他非息收入方面,2023年、2024Q1投资收益+公允价值变动损益同比增速均在50%以上,对收入形成支撑 [2] 业务发展 - 资产端:2024Q1单季度净增175亿,其中对公贷款增加137亿,票据增加19亿,零售贷款增加18亿 [1] - 负债端:2024Q1存款增长86亿,主要来自个人存款贡献,企业存款下降41亿 [1] 资产质量 - 静态来看,2023年3月末不良率1.25%,环比下降1bp,关注率1.32%,环比下降6bps,重点领域如房地产不良率大幅下降 [1][2] - 动态来看,2023年全年不良生成率为0.70%,较中报下降0.07pc [1] - 拨备覆盖率为305%,较年初上涨略升1.2pc,拨贷比约3.81%,环比下降0.02pc [1] 资本充足 - 2023年资本充足率为15.38%,核心资本充足率为12.41% [3] 分红政策 - 2023年度计划每股派发股利0.22元,分红比例为26.73%,对应2024年股息率4.60% [1]