北京市炜衡律师事务所 关于滨化集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之 补充法律意见书（五） 北京市炜衡律师事务所 二〇二三年八月 北京市海淀区北四环西路 66 号中国技术交易大厦 A 座 16 层（100080） 16F,BlockA,China Technology Exchange Building,No66,North 4th Ring Road West,Haidian District, Beijing, 100080, P.R.China Tel: 8610-62684688 Fax: 8610-62684288 7-3-3-1 | 第一部分 发行人变化情况的更新····················································6 | | --- | | 一、 本次向特定对象发行的批准和授权···········································6 | | 二、 发行人本次向特定对象发行的主体资格·····································6 | | 三、 本次向特定对象发行的实 ...

关于滨化集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 的审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二零二三年八月 滨化集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票审核问询函回复报告 关于滨化集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件 上海证券交易所： 7-1-1-1 贵所于 2023 年 3 月 10 日出具的《关于滨化集团股份有限公司向特定对象发 行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕92 号）（以下 简称"《审核问询函》"）已收悉，滨化集团股份有限公司（以下简称"滨化股 份"、"发行人"或"公司"）与中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券" 或"保荐人"）、北京市炜衡律师事务所（以下简称"发行人律师"）、天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）对反馈意见所提 问题进行了认真讨论与核查，就需要发行人及各相关中介机构做出书面说明和核 查的有关问题逐项落实，本着勤勉尽责、诚实守信的原则就《审核问询函》所提 问题进行了逐项回复，请予审核。 黑体（不加粗）： 审核问询函所列问题 宋体（加粗、不加粗）： 审核问询 ...

滨化集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书 等相关文件更新财务数据的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2023-061 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 10 日收到上海证 券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于滨化集团股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕92 号），于 2023 年 5 月 31 日收到《关于滨化集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮 审核问询函》（上证上审〔2023〕360 号）（以下简称《问询函》）。公司分别于 2023 年 4 月 15 日、2023 年 5 月 15 日及 2023 年 7 月 7 日在上交所网站披露了《关于滨 化集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》《关于滨化 集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函的回复》及相 关公告文件。 现根据上 ...

股票简称：滨化股份 股票代码：601678 滨化集团股份有限公司 （注册地址：山东省滨州市滨城区黄河五路 888 号） 向特定对象发行A股股票 募集说明书 （申报稿） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 保荐人（主承销商） 二〇二三年八月 滨化集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿） 声 明 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由 公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 滨化集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿） 重大事项提示 一、关于公司本次向特定对象发行股票的规模 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 200,000.00 万元（含本 数） 公司本次向特定对象发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格 确定，如所得股份数不为整数的，对于不足一股的余股按照向下取整的原则处理； 同时本次发行股票数量不超过 617,410,882 股（含），不超过本次向特定对象发行 前公司总股本的 30%，最终发行数量上限以经中国证监会同意注册后实际发行股 份数为准。在前述范围内，最终 ...

关于 滨化集团股份有限公司 向特定对象发行A股股票 之 上市保荐书 中信证券股份有限公司 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年八月 滨化集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票申请文件 上市保荐书 中信证券及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、法规和中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保 证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 | 目 录 | 2 | | --- | --- | | 释 义 | 4 | | 第一节 | 发行人基本情况 5 | | | 一、发行人概况 5 | | | 二、主营业务介绍 5 | | | 三、主要经营和财务数据及指标 6 | | | 四、发行人主要风险 9 | | 第二节 | 发行人本次发行情况 13 | | | 一、发行股票的种类及面值 13 | | | 二、 ...

中信证券股份有限公司 关于滨化集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之 发行保荐书 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年八月 滨化集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票申请文件 发行保荐书 上海证券交易所： 3-1-2 | 目 录 | 3 | | --- | --- | | 第一节 | 释义 4 | | 第二节 | 本次证券发行基本情况 5 | | | 一、保荐人名称 5 | | | 二、项目保荐代表人、协办人及其它项目组成员情况 5 | | | 三、发行人情况 6 | | | 四、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来 | | | 情况 11 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 12 | | | 六、关于发行人不存在有偿聘请其他第三方机构或个人行为的核查意见 13 | | 第三节 | 保荐人承诺事项 14 | | 第四节 | 对本次证券发行上市的推荐意见 15 | | | 一、本次证券发行决策程序 15 | | | 二、本次发行符合《公司法》规定的相关条件 16 | | | 三、本次发行符合《证券法》规定的相关条件 17 | | ...

北京市炜衡律师事务所 关于滨化集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之 补充法律意见书（五） 北京市炜衡律师事务所 二〇二三年八月 北京市海淀区北四环西路 66 号中国技术交易大厦 A 座 16 层（100080） 16F,BlockA,China Technology Exchange Building,No66,North 4th Ring Road West,Haidian District, Beijing, 100080, P.R.China Tel: 8610-62684688 Fax: 8610-62684288 7-3-3-1 | 第一部分 发行人变化情况的更新····················································6 | | --- | | 一、 本次向特定对象发行的批准和授权···········································6 | | 二、 发行人本次向特定对象发行的主体资格·····································6 | | 三、 本次向特定对象发行的实 ...

关于滨化集团股份有限公司向特定对象发行 股票申请文件的审核问询函 的 回复 天职业字[2023]45431 号 目 录 关于滨化集团股份有限公司向特定对象发行 股票申请文件的审核问询函 的 回 复 1 7-2-2-1 关于滨化集团股份有限公司向特定对象发行 股票申请文件的审核问询函的回复 天职业字[2023]45431 号 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 5 月 31 日出具的《关于滨化集团股份有限公司向特定对象发 行股票申请文件的第二轮审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕360 号） （以下简称"《审核问询函》"）已收悉，滨化集团股份有限公司（以下简称"滨 化股份"、"发行人"或"公司"）与中信证券股份有限公司（以下简称"中信 证券"或"保荐人"）、北京市炜衡律师事务所（以下简称"发行人律师"）、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）对反馈意 见所提问题进行了认真讨论与核查，就需要发行人及各相关中介机构做出书面说 明和核查的有关问题逐项落实，本着勤勉尽责、诚实守信的原则就《审核问询函》 所提问题进行了逐项回复，请予审核。 说明： 一、如无特别说明，本回复报告中使用的 ...

关于滨化集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 的审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二零二三年八月 滨化集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票审核问询函回复报告 关于滨化集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件 的审核问询函的回复 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 3 月 10 日出具的《关于滨化集团股份有限公司向特定对象发 行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕92 号）（以下 简称"《审核问询函》"）已收悉，滨化集团股份有限公司（以下简称"滨化股 份"、"发行人"或"公司"）与中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券" 或"保荐人"）、北京市炜衡律师事务所（以下简称"发行人律师"）、天职国 际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）对反馈意见所提 问题进行了认真讨论与核查，就需要发行人及各相关中介机构做出书面说明和核 查的有关问题逐项落实，本着勤勉尽责、诚实守信的原则就《审核问询函》所提 问题进行了逐项回复，请予审核。 说明： 一、如无特别说明，本回复报告中使用的简称或专有名词与《滨化 ...

关于滨化集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 的第二轮审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二零二三年八月 滨化集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 审核问询函回复报告 关于滨化集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件 的审核问询函的回复 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 5 月 31 日出具的《关于滨化集团股份有限公司向特定对象发 行股票申请文件的第二轮审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕360 号） （以下简称"《审核问询函》"）已收悉，滨化集团股份有限公司（以下简称"滨 化股份"、"发行人"或"公司"）与中信证券股份有限公司（以下简称"中信 证券"或"保荐人"）、北京市炜衡律师事务所（以下简称"发行人律师"）、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）对反馈意 见所提问题进行了认真讨论与核查，就需要发行人及各相关中介机构做出书面说 明和核查的有关问题逐项落实，本着勤勉尽责、诚实守信的原则就《审核问询函》 所提问题进行了逐项回复，请予审核。 说明： 一、如无特别说明，本回复报告中使用的简称或 ...