证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2024-019 中国中煤能源股份有限公司 第五届监事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限 公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。 一、 监事会会议召开情况 中国中煤能源股份有限公司第五届监事会 2024 年第三次会议通知于 2024 年 5 月 30 日以书面方式送达，会议于 2024 年 6 月 12 日以现场表决方式召开。会议 应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司首席财务官、董事会秘书等有关人员列 席了会议，公司监事王文章为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席监事 人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事一致同意，会议形成决议如下： （一）通过《关于实施回报股东特别分红的议案》 赞成票：3 票， 反对票：0 票， 弃权票：0 票。 通过公 ...

证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2024-021 中国中煤能源股份有限公司 关于 2023 年度股东周年大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年度股东周年大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 601898 | 中煤能源 | 2024/6/24 | 中国中煤能源集团有限公司于 2024 年 6 月 12 日向公司出具《关于中国中 煤能源股份有限公司 2023 年度股东周年大会增加临时提案的函》，建议将《关 于实施回报股东特别分红的议案》和《关于提请股东大会授权董事会制定并实 施 2024 年中期分红方案的议案》提交公司 2023 年度股东周年大会审议。具体 内容详见本公司同日于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、 本公司网站、中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报发布的公告。该 等议案为非累积投票议案 ...

中国中煤能源股份有限公司 2023 年度股东周年大会会议资料 2024 年 6 月 中国中煤能源股份有限公司 2023 年度股东周年大会会议资料 | | | | 会 议 | 须 知 1 | | | | --- | --- | --- | --- | | 会 议 | 议 程 2 | | | | 议案一 | 关于《公司 年度董事会报告》的议案 | 2023 | 3 | | 议案二 | 关于《公司 年度监事会报告》的议案 | 2023 | 4 | | 议案三 | 关于《公司 年度财务报告》的议案 | 2023 | 7 | | 议案四 | 关于《公司 年度利润分配预案》的议案 | 2023 | 9 | | 议案五 | 关于《公司 年度资本支出计划》的议案 | 2024 | 10 | | 议案六 | 关于聘任公司 2024 | | 年中期财务报告审阅和年度财务报告审 | | | 计会计师事务所的议案 | | 11 | | 议案七 | 关于公司 年度董事、监事薪酬的议案 12 | 2024 | | | 议案八 | 关于实施回报股东特别分红的议案 | | 13 | | 议案九 | 关于提请股东大会授权董事会制定并实施 | ...

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [7] 报告的核心观点 - 公司账上现金充裕、资产负债结构持续优化。截至2024年3月底，公司货币资金大约905亿元，净货币资金198亿元，资产负债率持续下降，从2021年底的55.74%下降至2024年3月底的46.15%，公司分红基础日渐夯实 [3] - 假设公司2024年上半年归母净利润100亿元，中期分红在30-100亿元区间内，截至2024年中期，加上特别分红后总额预计在45-115亿元，以总股本132.6亿股计算，对应每股分红在0.339-0.867元（含税），对应当前股息率在2.6%-6.5%（5月31日收盘价） [2] - 公司多产业布局同步扩张成长性强，做精做强能源综合服务产业。煤炭板块：1）截至2023年底，公司所属东露天矿、安家岭露天煤矿取得产能核增批复，增加煤炭产能合计1000万吨/年；2）截至2023年底，大海则煤矿，建设规模由1500万吨/年调整为2000万吨/年，已建成投用；此外里必煤矿（400万吨/年）预计于2025年底进入试生产，苇子沟煤矿（240万吨/年）预计2025年底投产。煤化工板块：截至2023年底，公司在榆林煤炭深加工基地项目，建设规模90万吨/年聚烯烃，已核准并完成投资决策，计划2024年开工建设。电力板块：截至2023年底，1）安太堡2×350MW低热值煤发电项目，建设规模2×350MW，2024年两台机组将建成投产；2）乌审旗电厂项目，建设规模2×660MW，已核准并完成投资决策，计划2024年开工建设；3）"液态阳光"项目总投资44.74亿元，新建625MW风光发电、2.1万吨/年电解水制氢、10万吨/年CO2加氢制甲醇（含15万吨/年CO2捕集及精制）和配套公辅设施已核准并完成投资决策 [4][6] 盈利预测 - 我们预计公司2024-2026年营业收入分别为1945/1988/2013亿元，同比+1%/+2%/+1%，归母净利润分别为203.6/208.6/213.1亿元，同比+4%/+2%/+2%；EPS分别为1.54/1.57/1.61元，对应当前股价PE为9/8/8倍 [7][9] 投资评级 - 考虑到公司长协比例高，彰显业绩稳定性，同时未来公司大海则煤矿提产，里必煤矿以及苇子沟煤矿投产，煤炭产能仍具一定成长性，煤化工业务陆续放量，成长可期，维持"买入"评级 [7]

财务数据和关键指标变化 - 公司2023年已确认的利润分配方案将与新增的15亿特别分红一并实施,使2023年公司的分红比例达到38%,较过去有所提升 [4][10] - 公司的资本负债率逐年下降,没有大幅调整资本结构的计划,净资产收益率的追求与偿债和资本支出之间需要平衡 [3] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司四月份产量下滑5.8%而销量增长6.2%,主要是销售了一部分库存 [19] - 公司煤炭资源储量丰富,主要规划为大海子煤矿二期,预计在2026年到2027年实现开工 [22] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司生产受属地监管,严格执行安全和生产相关要求,关于10%的超产政策并非允许超产,而是超产10%以上被视为重大安全隐患 [18] - 公司煤炭热值相对稳定,平朔地区平均4400,内蒙5000,陕西5500以上,大海子5500以上 [21] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司提高分红比例是响应新国九条政策和央企控股上市公司质量提升行动的要求 [6][7] - 公司没有大幅调整资本支出和资产负债结构的计划,保持稳定的发展态势 [3] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司生产受属地监管,严格执行安全和生产相关要求,合理合规地安排生产计划 [18] - 公司煤炭资源储量丰富,正在积极推进大海子二期等煤矿项目的开发 [22] 其他重要信息 - 公司提议上海能源进行中期分红,并提醒其董事会审议方案,将授权提交给上海能源的年度股东大会 [2][9] - 公司目前没有明确的中长期股东回报计划,建议投资者维持稳定的30%分红比例进行预测 [11][14][15] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问者提问** 公司关于特别分红和2024年中期分红的具体安排是什么? [4] **回答者回答** 公司将在6月12号召开临时董事会会议审议特别分红和中期分红的方案,预计在两个月内完成实施。中期分红的提议是以2024年6月30号的上半年净利润为基数,按照大股东提议的标准,不低于30%,不高于100% [4][5] 问题2 **提问者提问** 公司是否会对子公司上海能源提出提高分红的要求? [9] **回答者回答** 公司没有对上海能源提出进一步提高分红的要求,只是提议上海能源进行中期分红,并提醒其董事会审议方案,将授权提交给年度股东大会 [9] 问题3 **提问者提问** 公司本次特别派息大约分了15亿,增厚股息率0.9%,这一数额是如何计算出来的? [10] **回答者回答** 公司根据账面货币资金、付息债务、资金需求和未来资本支出等因素综合判断得出,提高分红比例是为了响应市场反馈和政策要求,具体测算时考虑了公司实际需要、长期发展和投资者回报诉求 [10]

会议主要讨论的核心内容 - 大海峡二期规划是目前确定的大型煤矿井建设项目,预计两年内拿到核准,26年前后开工[1] - 30号披露的提示性公告后续问题的解答[1] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问** 关于30号披露的提示性公告,后续问题如何解答[1] **回答** 此次会议主要围绕30号披露的提示性公告进行解读,后续问题可在沟通过程中解答[1]

会议主要讨论的核心内容 - 公司收到公共股东提议进行特别分红和开展2024年中期分红 [1][2] - 公司将在6月12日董事会上审议特别分红和中期分红的方案,并在6月28日的股东大会上提交审议 [2][3][14] - 特别分红金额确定为15亿元,中期分红比例建议不低于30% [3][14][15] - 公司未来可能会制定中长期的股东回报计划,给投资者更多确定性 [10][11][12][15] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **张旭成 提问** - 分红方案的时间点与年报发布时间较近,股东要求提高分红水平的原因是什么 [4] **郭薇 回答** - 新国九条要求提高分红力度,公司控股股东经过深思熟虑做出提议 [4] 问题2 **张旭成 提问** - 公司或集团层面是否有市值管理的细则或草案,目前进展如何 [5][6] **郭薇 回答** - 目前国资委尚未出台新的市值管理指引,公司正在积极关注和研究 [5][6][7] 问题3 **陈诚 提问** - 4月份产量下滑5.8%,销量增长6.2%的原因是什么,公司资源储量和未来矿井建设规划如何 [22][23][24] **郭薇 回答** - 产销差异是正常现象,销售部分库存,公司资源储量丰富,正在积极推进大海二期等新项目建设 [23][24]

报告公司投资评级 中煤能源(601898.SH)维持"买入"评级[1] 报告的核心观点 1. 公司发布特别派息和中期分红,彰显煤炭央企的价值性[1][2] 2. 公司资产质量优化显著,煤炭业务仍有增长,非煤业务稳步推进[3] 3. 公司具备较强的分红能力,负债率较低,账面货币资金充裕[2] 公司投资评级及财务预测 1. 维持公司2024-2026年归母净利润预测分别为205.5/220.1/237.7亿元,同比增长5.2%/7.1%/8.0%[5] 2. 预计公司2024-2026年EPS分别为1.55/1.66/1.79元/股,当前股价对应PE分别为8.4/7.9/7.3倍[5] 3. 公司资产负债率预计将从2022年的51.5%下降至2026年的31.1%,财务状况持续优化[6]

证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2024-017 中国中煤能源股份有限公司 关于收到控股股东提议公司实施特别分红 和 2024 年度中期分红的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 提议情况 为提升上市公司投资价值，与投资者共享发展成果，增强投资者获得感，推 动上市公司高质量发展，在公司已制定的 2023 年年度利润分配方案基础上，中 国中煤提议：在保证公司正常经营和长期发展不受影响的前提下，提议向全体股 东分派现金红利 15 亿元，以截至 2023 年 12 月 31 日总股本 13,258,663,400 股为 基数，每股派发现金红利人民币 0.113 元（含税）；提议公司董事会提请股东大会 授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定并实施 2024 年度中 期分红方案，建议分红金额不低于 2024 年上半年归属于上市公司股东的净利润 （以中国企业会计准则和国际财务报告准则下的金额孰低者为准）的 30%，且不 超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。 中国中煤承诺将在公司 ...

证券代码：601898 证券简称：中煤能源 公告编号：2024-016 中国中煤能源股份有限公司 2024 年 4 月份主要生产经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 指标项目 | 单位 | 2024 | 年 | 2023 | 年 | 变化比率（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 4 月份 | 累计 | 4 月份 | 累计 | 4 月份 | 累计 | | 一、煤炭业务 | | | | | | | | | （一）商品煤产量 | 万吨 | 1,048 | 4,321 | 1,112 | 4,442 | -5.8 | -2.7 | | （二）商品煤销量 | 万吨 | 2,240 | 8,627 | 2,543 | 10,020 | -11.9 | -13.9 | | 其中：自产商品煤销量 | 万吨 | 1,110 | 4,341 | 1,045 | 4,302 | 6.2 | 0.9 | | 二、煤化工业务 | | | ...