公司财务数据 - 公司上年年末实收资本为1,954,720.31元，资本公积为3,119,164.68元，归属于母公司所有者权益为3,990,535.06元[4] - 本期公司实收资本增加66,981.42元，资本公积增加678,968.85元，未分配利润增加874,435.26元[4] - 本期综合收益总额为849,355.70元，少数股东权益为63,307.19元[4] - 2022年营业收入为4,829,871.79千元，同比增长17.26%[96] - 归属于上市公司股东的净利润为615,069.12千元，同比下降29.66%[96] - 经营活动产生的现金流量净额为1,267,983.18千元，同比增长64.43%[96] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为6,319,574.66千元，同比增长12.93%[96] - 2022年末总资产为11,945,570.67千元，同比增长9.60%[96] - 加权平均净资产收益率为10.32%，同比减少8.41个百分点[98] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为9.06%，同比减少5.12个百分点[98] - 2022年公司基本每股收益为0.30元/股，同比下降31.82%[123] - 2022年公司营业收入为1,636,970.53千元（第二季度），1,045,477.36千元（第三季度），1,036,841.30千元（第四季度）[125] - 2022年公司归属于上市公司股东的净利润为243,496.88千元（第二季度），160,710.44千元（第三季度），17,344.93千元（第四季度）[125] - 公司营业收入48.3亿元，同比增长17.26%[178] - 营业成本34.5亿元，同比增长62.62%[178] - 经营活动产生的现金流量净额12.7亿元，同比增长64.43%[178] - 公司2022年营业收入为48.30亿元，同比增长17.26%，归属于上市公司股东的净利润为6.15亿元，同比下降29.66%[200] 公司经营能力与持续经营 - 公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项[12] 公司会计政策 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[13] - 公司对合营企业的投资按照权益法进行会计处理[18] - 公司对非交易性权益工具投资可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产[24] - 公司应收票据的预期信用损失确定方法及会计处理方法详见附注五、10——金融工具[31] - 公司存货包括原材料、在产品、半成品、产成品、库存商品、周转材料等[33] - 公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量，第一阶段按未来12个月内的预期信用损失计量，第二阶段按整个存续期的预期信用损失计量，第三阶段按整个存续期的预期信用损失计量[47] - 公司对于合并范围内关联方形成的应收款项，因其具有较低的信用风险，不对其计提坏账准备[49] - 公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备[47] - 公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备[55] - 公司对于处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入[47] - 公司对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入[47] - 公司对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备[47] 公司环保与可持续发展 - 公司2022年投入环保资金2630.18万元[70] - 公司2022年污染防治设施同步运行率、工业废水达标排放合格率、工业废气达标排放合格率均为100%[83] - 公司2022年矿山生态修复绿化植树15.73万株，生态修复面积331.64亩[83] - 公司2022年年度报告披露了碳达峰、双碳等环保相关术语的定义[94] 公司薪酬与分红 - 公司2022年对中层及以下员工进行了6%的薪酬调整[79] - 公司2022年现金分红比例为32.52%，拟向全体股东每10股派发现金红利0.98元（含税），合计派发现金红利2亿元（含税）[88] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[80] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中占比最低应达到80%[80] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中占比最低应达到40%[80] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中占比最低应达到20%[80] - 公司总股本为2,034,496,729股，若总股本变动，将维持分配总额不变，调整每股分配金额[88] 公司业务与市场 - 公司2022年年度报告显示，铁矿石和原油价格波动对公司盈利能力有直接影响[89] - 运输成本同比下降3.24元/吨，混装炸药车使用占比提升至24%左右[107] - 洛克石油八角场气田项目钻井创下多项记录，钻完井单位成本显著下降[107] - 首次采用竞价销售方式出售块矿产品，有效提高了块矿产品销售价格[107] - 2022年公司铁矿石采选业务原矿产量为597.28万吨，同比减少0.76%[130] - 2022年公司油气产量为541.97万桶当量，同比增长24%[131] - 2022年公司成品矿产量为266.71万吨，同比减少10.11%[130] - 2022年公司通过投资并购推动产业转型升级，拟以1.63亿美元收购洛克石油49%股权[136] - 2023年公司拟以1.18亿美元增资KOD及其全资子公司KMUK，获得非洲马里Bougouni锂矿资产控股权[136] - 2022年公司控股子公司洛克石油涠洲12-8东区油田项目完成10口生产井钻完井作业[135] - 2022年公司全资子公司海南星之海新材料有限公司2万吨电池级氢氧化锂项目（一期）正式动工[135] - 公司混配矿产量达到50.8万吨，同比增长29%[158] - 大宗商品国际贸易业务销售贸易矿177.44万吨，创近年新高[158] - 欣达公司机制砂产量90万吨，同比增加40万吨[158] - 石碌铁矿采矿工程建设项目年度施工量4324米，完成率131%[159] - 石碌铁矿石悬浮磁化焙烧技术改造项目整体工程建设进度达65%[159] - 公司拟进一步扩大油气业务规模，推进2万吨氢氧化锂项目建设和上游锂矿并购[151] - 公司氢氧化锂项目在海南自贸港享受进口生产原辅料免征进口关税、进口环节增值税的税收优惠政策[177] - 大宗商品贸易及加工业务营业收入上升主要系业务量上升所致，营业成本上升主要系铁矿石贸易量上升导致外购铁矿石成本相应上升[183] - 石油、天然气勘探开发及销售业务营业收入上升主要系油价及销量上升所致，营业成本上升主要系油价上升导致原油特别收益金增加[183] - 公司铁矿石产品销售采取自主销售和代理销售相结合的方式，主要客户包括中国宝武钢铁集团有限公司、山东钢铁股份有限公司等[192] - 公司在中国渤海湾、北部湾、珠江口、四川、澳洲西澳、马来西亚沙捞越省等地拥有多个油田和气田，部分区块处于生产开发状态[193] 公司研发与创新 - 公司2022年新增实用新型专利4项、发明专利3项，授权实用新型3项[138] - 公司研发人员数量为301人，占公司总人数的9.9%，其中博士研究生1人，硕士研究生5人，本科128人，专科73人，高中及以下94人[190] - 公司重视科技创新和研发投入，已具备国际领先、成熟可靠的选矿工艺技术，并采用选矿预先抛尾工艺降低生产成本[197] 公司股权结构与政策 - 公司注册地为海南省昌江县石碌镇，组织形式为股份有限公司(上市)，总部地址为海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区[9] - 公司由复星高科和海钢集团共同出资设立，形成民营控股、国有参股的稳定股权结构，复星高科为公司控股股东[198] - 公司地处海南，享受自贸港改革政策利好，自2021年开始减按15%缴纳企业所得税[198] 公司股权激励 - 公司2022年6月完成限制性股票首次授予登记，合计授予1279.5万股，涉及137人[137] - 2023年2月，公司向47名激励对象授予了预留的349.38万股限制性股票[137] 行业与市场数据 - 2022年普氏62%铁矿石价格指数全年均值为120.16美元/吨，同比下降24.7%[140] - 2022年中国粗钢产量101,300万吨，同比下降2.1%[140] - 2022年中国铁矿石原矿产量96,787.3万吨，同比下降1%[140] - 2022年中国碳酸锂产量39.50万吨，同比增长32.5%[143] - 2022年中国氢氧化锂产量24.64万吨，同比增长29.5%[143] - 2022年氢氧化锂（56.5%）全年均价为46.9万/吨，同比增长311.3%[143] - 洛克石油2022年9月30日评估基准日的石油2P储量总计4728万桶当量，天然气2P储量总计1798.4亿立方英尺[145] 公司供应商与采购 - 公司前五名供应商采购额为98,527.89万元，占年度采购总额的28.58%[187]

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2023-026 海南矿业股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 海南矿业股份有限公司已于 2023 年 3 月 29 日发布公司 2022 年度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 04 月 13 日上午 10:00-11:30 举行 2022 年度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2022 年度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 04 月 13 日上午 10:00-11:30 会议召开时间：2023 年 04 月 13 日(星期四) 上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中 ...

投资者互动情况 - 与机构投资者“一对一”或“一对多”沟通交流及参加券商策略会 15 次，涉及中信证券等机构 [1] - 接听投资者来电 39 次 [1][2] - 回复投资者关系邮箱来函 3 封 [1][2] - 在上证 e 互动“问答”栏目回复投资者提问 12 次 [1][2] - 在公司投资者关系微信公众号发布公司动态 36 条 [1][2] 投资者关注要点 - 2022 年第三季度经营业绩 [1] - 2 万吨电池级氢氧化锂项目取得土地及开工和上游原材料来源 [1] - 洛克石油南海珠江口盆地 03/33 区块勘探突破 [1] - 八角场气田脱烃处理厂及压缩站建设进展 [1] - 2023 年油气田增产可能性 [1] - 收购洛克石油 49%股权事项具体情况 [1]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为券商策略会，包括东亚前海证券、中信建投证券、光大证券中期策略会 [1] - 参与单位有林资产、方正自营、上银基金等多家机构 [1] - 时间为2022年6月13日、6月15 - 17日 [1] - 地点为公司会议室及线上会议 [1] - 上市公司参与人员有副总裁兼董事会秘书何婧、投资者关系经理杨丰源和周文智 [1] 氢氧化锂项目相关 - 公司布局新能源上游资源领域基于看好产业发展空间、实现业务协同、享受海南自贸港优惠政策三方面考量 [1] - 结合市场数据，氢氧化锂供需处于紧平衡且有望延续到2023年全年，公司战略方向未变 [2] - 2万吨氢氧化锂项目（一期）工艺流程和平面布局设计完成，核心管理团队组建完成，土地征收未完成，开工后建设周期12 - 14个月 [2] 铁矿石采选业务相关 - 公司成品矿平均生产成本约300元/吨，产品包括品位53% - 55%的块矿及品位63%左右的铁精粉，2021年块矿年产量约为铁精粉的2倍，块矿生产成本较低 [2] - 公司认为“基石计划”能支持国内铁矿石企业扩产，国家会综合控制铁矿石价格，对公司而言有利于夯实主业，需降本增效应对价格波动 [2] 洛克石油业务相关 - 洛克石油总部在澳大利亚，业务范围包括澳洲、马来西亚及中国，与中石油、中海油等合作开展业务 [3] - 2021年全年油气业务产量437.04万桶当量，八角场气田贡献151.25万桶当量；2022年力争产量542万桶当量，销量397万桶当量 [3] 油气价格与股东减持相关 - 公司认为短期油价受通胀、局势等因素支撑，但下半年或下调，全年平均水平预计在100美元/桶以上 [3] - 大股东复星集团减持为优化股权结构，二股东海钢集团减持系自身资金需求 [3] 融资相关 - 2021年通过非公开发行募资7.57亿元用于铁矿项目投资建设 [3] - 公司优化融资结构包括间接融资（今年授信规模60亿元，资产负债率约40%，有较大空间）、直接融资（结合项目情况通过非公开发行等融资）、争取产业基金（政府引导基金等） [3] - 2021年获批海南首单民营企业跨境资金池业务，便于资金管理及出入境 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为线上会议，时间是2022年7月3日，参与单位有广发证券等多家机构投资者 [1] - 上市公司参与人员有执行总裁滕磊、副总裁兼董事会秘书何婧、财务总监朱彤 [1] 氢氧化锂项目相关 选址优势 - 洋浦是海南省成熟化工基地，配套设施完善，地理位置有优势，是建设自贸港先行区示范区、享受保税区政策的国家级开发区、国家首批新型工业化产业示范基地 [1] 项目进程 - 项目用地有望快速落实，以2022年7月1日签约为基准，45日内海南星之海新材料有限公司应与土地权属方签订相关土地合同 [1] - 从签约到投产约需16 - 18个月，公司会争取加快速度尽早投产 [2] 开工前手续 - 需更新环评申请等文件，完成与土地权属方签订相关土地合同，目前工艺流程和平面布局设计已完成，项目核心管理团队已组建 [2] 投资并购规划 - 公司2021年制定“十四五”战略规划纲要，将聚焦资源和能源领域投资并购，重点关注新能源上游资源、优质有色金属资源和天然气项目 [2] - 持续关注海内外锂资源优质项目，如有进展会及时履行信息披露义务 [2] 锂资源端布局及成本控制 - 自前年起密切关注全球优质锂矿资源项目，会综合考量多因素决定是否并购 [2] - 测算锂矿项目全周期运营成本，选择全球锂矿运营成本分布在前50%分位线之内的项目 [2] 油气业务情况 产量与销量 - 2021年全年洛克油气业务产量437.04万桶当量，其中八角场气田贡献151.25万桶当量 [2] - 2022年洛克力争实现油气产量542万桶当量，销量397万桶当量 [2] - 2022年一季度，洛克实现油气产量145.62万桶当量，同比增长95.33%；实现销量98.56万桶当量，同比增长76.66% [3] 调价机制与售价 - 洛克石油原油产品价格贴合布伦特原油价格，天然气售价由政府制定，相对稳定 [3] - 洛克原油产品实际销售均价较布伦特原油价格无折扣，中国原油产品因含硫量低，较布油价格约有1 - 2美元溢价 [3]

公司基本信息 - 证券代码 601969，证券简称海南矿业 [1] - 2022 年 6 月 21 日、23 日、28 日分别参加国金、中信、安信证券中期策略会 [1] - 上市公司参与人员有副总裁兼董事会秘书何婧、投资者关系经理杨丰源和周文智 [1] 氢氧化锂项目情况 - 2021 年 9 月通过 2 万吨氢氧化锂项目（一期）总投预算，因未取得建设用地暂未开工，将抓住政策时机推进项目落地并及时披露进展 [1][2] - 短期锂盐供需市场格局偏紧，中长期新能源行业发展空间广阔，氢氧化锂供需紧平衡有望延续到 2023 年全年 [2] - 持续关注海内外锂资源优质项目，复星集团在战略方向和人才上提供支持 [2] 铁矿石业务情况 - 石碌铁矿成品矿平均生产成本约 300 - 320 元/吨，产品包括品位 53% - 55% 块矿及品位 63% 左右铁精粉，2021 年块矿年产量约为铁精粉 2 倍，块矿成本较低 [2] - 供给端国家政策利于国内铁矿企业发展，鼓励扩产并购；需求端虽有政策限制钢铁出口和压减粗钢产量，但公司块矿性价比高，下游客户稳定，60% - 70% 成品矿销售给长协客户，且地产及基建投资需求有望带动铁矿石需求增加；价格短期内逐渐回落，中枢下移但不会陡然下降，行业供需及价格变动对公司业务冲击不大 [2][3] - 会持续夯实铁矿石采选业务，把握政策时机规划产业并购及配套融资，考虑外购矿提产；石碌铁矿磁化焙烧项目 2021 年 11 月开工，建设周期约 2 年，达产后铁精矿品位从 62.5% 提高到 65.0% 以上，铁金属回收率由 60.0% 提高至 85.0% [3] 油气业务情况 - 2020 年全年油气产量 302.13 万桶当量，原油占比约 80%，天然气占比约 20%，2021 年 5 月收购八角场气田后资产结构趋于平衡；原油价格贴合布伦特原油价格，天然气售价由政府制定，海外油气业务直接销售给当地大型国油公司 [3][4] - 北部湾涠洲 12 - 8 油田东区项目 2022 年 4 月 8 日投产，预计 2022 年年均日产原油约 4700 桶，高峰日产量可达约 1 万桶；珠江口区域勘探进展符合预期，暂无影响估值或需计提减值迹象 [4] 其他情况 - 公司持有洛克石油 51% 股权，剩余 49% 为复星集团持有，决策收购会考量盈利能力、协同效应及估值水平，收购在产股权类项目一般按收益法通过现金流折现估值 [4] - 公司为民营控股的上市公司，股权结构为民营控股、国资参股，截至 2022 年 6 月 2 日，大股东复星持股 48.56%，第二大股东海钢集团持股 29.40% [4]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入为104.55亿元，同比减少8.28%；年初至报告期末为379.30亿元，同比增加19.09%[7] - 2022年前三季度营业总收入37.93亿元，较2021年前三季度的31.85亿元增长19.09%[40] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为16.07亿元，同比减少59.77%；年初至报告期末为59.77亿元，同比减少38.87%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11.60亿元，同比减少56.39%；年初至报告期末为53.19亿元，同比减少21.21%[7] - 2022年前三季度净利润716305.51千元，2021年同期为1073890.13千元[47] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润597724.19千元，2021年同期为977716.86千元[47] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末下降38.87%，主要因持有股票公允价值变动及处置股票投资收益下降、铁矿石板块受指数回落和疫情影响利润下降[17] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益为0.08元/股，同比减少60.66%；年初至报告期末为0.30元/股，同比减少40.67%[9] - 本报告期稀释每股收益为0.08元/股，同比减少60.67%；年初至报告期末为0.30元/股，同比减少40.68%[9] - 2022年前三季度基本每股收益0.30元/股，2021年同期为0.50元/股[49] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 本报告期加权平均净资产收益率为2.59%，较上年同期减少5.38个百分点；年初至报告期末为10.03%，较上年同期减少11.40个百分点[9] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产为1184.57亿元，较上年度末增加8.69%；归属于上市公司股东的所有者权益为632.73亿元，较上年度末增加13.06%[9] - 2022年9月30日公司资产总计118.46亿元，较2021年12月31日的108.99亿元增长8.69%[33][36] - 2022年9月30日流动资产合计65.42亿元，较2021年12月31日的54.74亿元增长19.51%[33] - 2022年9月30日非流动资产合计53.04亿元，较2021年12月31日的54.24亿元下降2.21%[36] - 2022年9月30日所有者权益合计74.33亿元，较2021年12月31日的66.03亿元增长12.57%[39] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 2022年9月30日流动负债合计29.64亿元，较2021年12月31日的28.60亿元增长3.63%[36] - 2022年9月30日非流动负债合计14.49亿元，较2021年12月31日的14.35亿元增长0.94%[39] - 2022年9月30日负债合计44.13亿元，较2021年12月31日的42.95亿元增长2.73%[39] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计为4.47亿元，年初至报告期末为6.58亿元[16] 财务数据关键指标变化 - 其他综合收益与综合收益总额 - 2022年前三季度其他综合收益的税后净额234783.54千元，2021年同期为 - 14139.67千元[47] - 2022年前三季度综合收益总额951089.05千元，2021年同期为1059750.46千元[47] 财务数据关键指标变化 - 营业成本与利润 - 2022年前三季度营业总成本3001814.80千元，2021年同期为2098817.63千元[44] - 2022年前三季度营业利润867601.58千元，2021年同期为1352462.04千元[44] - 2022年前三季度利润总额866583.38千元，2021年同期为1348503.86千元[44] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为95.39亿元，同比增加91.48%[9] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计3678876.13千元，2021年同期为2557987.74千元[49] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金3602602.52千元，2021年同期为2401723.41千元[49] - 经营活动产生的现金流量净额为953,929.95，较之前的498,190.04有所增长[52] - 投资活动现金流入小计为715,547.83，之前为664,396.22[52] - 投资活动现金流出小计为1,203,365.59，之前为1,608,078.85[52] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 487,817.76，之前为 - 943,682.63[52] - 筹资活动现金流入小计为1,865,833.27，之前为3,102,826.58[52] - 筹资活动现金流出小计为1,760,110.33，之前为1,606,808.09[52] - 筹资活动产生的现金流量净额为105,722.94，之前为1,496,018.49[52] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为110,595.94，之前为 - 5,666.96[52] - 现金及现金等价物净增加额为682,431.07，之前为1,044,858.94[52] - 期末现金及现金等价物余额为3,868,741.77，之前为2,893,666.12[52] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为66,135名[21] - 海南海钢集团有限公司持股598,108,679股，持股比例29.40%；上海复星产业投资有限公司持股597,286,433股，持股比例29.36%；上海复星高科技（集团）有限公司相关专户持股336,000,000股，持股比例16.52%[21] - 上海复星产业投资有限公司与上海复星高科技（集团）有限公司合计持股933,286,433股，持股比例45.86%[24] 各条业务线数据关键指标变化 - 铁矿石业务 - 报告期内普氏62%铁矿石价格指数平均为103.30美元/吨，较去年同期下跌36.60%[25] - 报告期内石碌分公司原矿产量132.39万吨，同比下降15.41%；成品矿产量58.31万吨，同比下降20.89%；成品矿销量65.93万吨，同比下降12.26%[25] - 石碌铁矿 -120m~ -360m中段采矿工程建设项目1 - 9月完成掘进2642m，完成年计划89%[29] 各条业务线数据关键指标变化 - 油气业务 - 报告期内布伦特原油现货平均价格为100.7美元/桶，同比增长37.0%[28] - 报告期内洛克石油油气产量115.62万桶当量，同比下降11.70%；销量80.61万桶当量，同比下降12.20%[28] - 洛克石油涠洲12 - 8油田东区开发项目自钻井成功至2022年9月30日，权益产量约15万桶当量[29] 财务数据关键指标变化 - 货币资金与应收账款 - 2022年9月30日货币资金39.02亿元，较2021年12月31日的32.69亿元增长19.36%[33] - 2022年9月30日应收账款3.45亿元，较2021年12月31日的2.60亿元增长32.38%[33]

投资者互动情况 - 与机构投资者“一对一”或“一对多”沟通交流及参加券商策略会 8 次，涉及安信证券、东方财富证券、德邦证券等机构 [1] - 接听投资者来电 30 次 [1][2] - 回复投资者关系邮箱来函 1 封 [1][2] - 在上证 e 互动“问答”栏目回复投资者提问 35 次 [1][2] - 在公司投资者关系微信公众号“海南矿业投资者关系平台”发布公司动态 24 条 [1][2] 投资者关注内容 - 公司 2022 年上半年经营业绩情况 [1] - 洛克石油上半年油气业务产量及销售情况 [1] - 氢氧化锂项目进展情况 [1] - 公司“十四五”战略规划推进及投资并购进展情况 [1]

报告基本信息 - 公司2022年半年度报告未经审计[5] - 报告期内无利润分配预案或公积金转增股本预案[6] 公司合规情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] 公司基本信息 - 公司法定代表人为刘明东[20] - 董事会秘书为何婧，证券事务代表为程蕾[20] - 公司注册地址为海南省昌江县石碌镇（海钢办公大楼）[20] - 公司办公地址为海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园8801栋[20] - 公司网址为www.hnmining.com[20] 公司财务总体情况 - 本报告期（1 - 6月）营业收入274.76亿元，同比增长34.35%；归属于上市公司股东的净利润43.70亿元，同比下降24.42% [24] - 经营活动产生的现金流量净额76.59亿元，同比增长180.59%；归属于上市公司股东的净资产608.90亿元，较上年度末增长8.81% [24] - 总资产1176.37亿元，较上年度末增长7.94%；基本每股收益0.22元/股，同比下降26.67% [24] - 加权平均净资产收益率7.48%，较上年同期下降6.04个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率7.12%，较上年同期下降2.44个百分点 [24] - 非经常性损益合计2.11亿元，主要包括二级市场股票出售收益、收回长期应收款等 [28][30] - 2022年上半年公司实现营业收入27.48亿元，同比增长34%；扣非后净利润4.16亿元，同比略有增长[62] - 营业收入274.76亿元，同比增长34.35%，主要因油气及大宗商品贸易加工业务收入上升[76] - 营业成本181.12亿元，同比增长73.65%，因油价及贸易量上升[78] - 销售费用264.21万元，同比下降59.51%，因物流仓储费减少[78] - 管理费用1.67亿元，同比下降21.46%，因油气勘探费用下降[78] - 财务费用4940.49万元，同比增长50.05%，因汇率变动汇兑损失增加[78] - 研发费用2992.62万元，同比增长19.28%，因研发人力成本与费用上升[78] - 经营活动现金流量净额7.66亿元，同比增长180.59%，因石油开采收入及票据解付增加[78] 公司业务结构 - 公司聚焦铁矿石和油气两大资源类产业，包括铁矿石采选、大宗商品贸易及加工、油气勘探开发等业务 [32] - 公司控股子公司洛克石油从事油气勘探开发业务，业务范围涵盖上游全周期，主要开发项目位于多个地区 [33] - 公司铁矿石开采以地采为主、露采为辅，产品为高炉块矿和铁精粉，销售采取自主和代理相结合 [37][39] - 公司全资子公司从事围岩废石生产机制砂的生产与销售业务 [36] - 公司建有年产88万吨高品质砂及骨料的产线[45] 行业市场情况 - 2022年上半年我国铁矿石原矿产量5.01亿吨，同比增长2%；进口5.36亿吨，较去年同期减少4.4% [47] - 2022年上半年247家高炉铁水产量近4.1亿吨，同比减量约2800万吨，降幅6.5％；全国粗钢产量累计约5.27亿吨，同比减量约3645万吨，降幅约6.5% [47] - 2022年上半年普氏62%铁矿石指数最高162.75美元/吨，最低109.4美元/吨，均值139.77美元/吨，较去年同期下降23.81% [47] - 2022年上半年我国生产原油10288万吨，同比增长4.0%；进口25252万吨，同比下降3.1%；加工33222万吨，同比下降6.0% [50] - 2022年上半年我国生产天然气1096亿立方米，同比增长4.9%；进口5357万吨，同比下降10.0%；天然气表观消费量1817.3亿立方米[50] - 2022年上半年布伦特原油期货价格从年初78.98美元/桶最高涨至127.98美元/桶，均值104.94美元/桶，同比上升61% [50] - 2022年上半年欧洲TTF天然气价格最低69.8欧元/兆瓦时，最高227.2欧元/兆瓦时[51] 公司业务优势与合作 - 公司石碌铁矿产品“海南矿”是国内钢铁高炉炉料结构的首选酸性配料之一，2021年在中国冶金矿山企业50强中排名第16名[53] - 公司铁矿石采选业务主要客户包括中国宝武钢铁集团、山东钢铁股份等；油气领域与马来西亚国家石油、中海油、中石油等建立稳定合作关系[54] 公司业务产量与销售情况 - 2022年上半年铁矿石原矿产量326.05万吨，其中地采265.77万吨、露采60.28万吨，成品矿产量161.08万吨，销售量155.23万吨[64][66] - 2022年上半年油气产量288.04万桶当量，其中原油121.44万桶当量、天然气166.60万桶当量，销售量192.55万桶当量[66] - 2022年上半年混配矿产量15.93万吨，销量11.70万吨[66] - 2022年上半年地采产量同比增长24.76%，油气产量同比增长58.21%，已完成年产量预算目标542万桶当量的53.14%[66] - 2022年上半年块矿长协客户订单达50%以上[67] - 2022年上半年石碌分公司综合运输成本较去年同期下降超10%[68] - 2022年上半年选矿一厂选矿金属回收率较去年提升约6个百分点，选二厂铁精粉产率同比上升2.51个百分点[68] - 2022年上半年混配矿业务实现产量15.93万吨，贸易收入较去年同期大幅增加[69] - 2022年1月公司全资子公司砂石料厂产线升级改造后，单位系统处理量提升30%以上[69] 公司项目进展 - 石碌铁矿-120m～-360m中段采矿工程已掘进1369m，按计划推进[72] - 涠洲12 - 8油田东区日产油超1万桶/天，7口开发井和1口评价井钻井工作已完成[72] 公司科研成果 - 上半年完成科研项目8项，新增发明专利1项，获授权实用新型3项[74] 公司资产情况 - 合同负债为80,270.48，较上期增长31.75%，主要因大宗贸易预收款上升[85] - 境外资产为3,939,855.83千元，占总资产比例为33.49%[88] - 洛克石油本报告期营业收入为782,600.44千元，净利润为185,461.36千元[89] - 截至报告期末受限资产合计94,859.21千元，较期初减少[90] - 交易性金融资产期末余额为600,898.50千元，较期初增加[95] - 海南海矿国际贸易有限公司净利润为11,452.77千元，营业收入为563,338.23千元[96] - Xinhai Investment Limited净利润为155,732.60千元，营业收入为782,600.44千元[96] - Roc Oil Company Pty Limited净利润为185,461.36千元，营业收入为782,600.44千元[96] - 期末货币资金为4,095,166.48千元，较期初3,268,619.85千元有所增加[200] - 期末交易性金融资产为600,898.50千元，期初为411,977.53千元[200] - 期末应收账款为475,791.59千元，期初为260,323.23千元[200] - 期末流动资产合计为6,505,849.39千元，期初为5,474,372.99千元[200] - 期末固定资产为2,031,038.01千元，期初为2,070,311.77千元[200] - 期末油气资产为1,927,246.26千元，期初为1,932,577.86千元[200] - 期末在建工程为120,600.06千元，期初为76,528.47千元[200] 公司风险与应对 - 公司面临铁矿石及原油价格波动、行业竞争等风险[97][100] - 公司针对各类风险采取套期保值、改良工艺等应对措施[97][100] - 公司“外延增长”和“全球化”进程受疫情封锁等因素影响，存在进度不达预期的风险[104] 公司激励计划 - 2022年5月20日，公司决定向137名激励对象授予1279.50万股限制性股票，授予日为当日[112] - 2022年6月2日，公司办理完成2022年限制性股票激励计划的首次授予登记工作[112] - 公司2022年限制性股票激励计划激励对象报告期增加限售股数为12795000股，报告期末限售股数为12795000股[181] - 公司2022年限制性股票激励计划授予的限制性股票，限售期过后若满足条件，分别按40%、30%、30%的比例分三批解除限售[192] 公司环保情况 - 2022年上半年排放工业废水37.53万m³，工业废气136688.06万Nm³[118] - 公司粉尘排放总量11.05吨，排放浓度≤20mg/m³[117] - 公司悬浮物排放总量2.707吨，排放浓度7.17mg/L[117] - 公司氨氮排放总量0.112吨，排放浓度0.325mg/L，核定排放总量22.37吨[117] - 公司COD排放总量2.96吨，排放浓度7.71mg/L，核定排放总量149.13吨[117] - 2022年上半年公司污染防治设施同步运行率、工业废水和废气达标排放合格率均为100%，矿山生态修复绿化植树2.43万株，生态修复面积49.7亩[119] - 2022年上半年洛克石油四川八角场气田项目产生危险废物72.79吨，均交由第三方处置[126] - 欣达公司2022年上半年污染防治设施同步运行率100%，已种植草皮约100亩，矿山复垦绿化育苗25万株，计划9 - 10月开展复垦工作[127] - 2022年上半年石碌铁矿分公司铁矿石生产碳排放总量约6.23万吨[132] - 2022年上半年欣达公司综合回收利用石碌铁矿分公司废石废渣约43.7万吨，销售机制砂石38.8万吨[132] - 石碌铁矿分公司2022年上半年废石综合利用56.01万吨，回收废钢、废铁约2000吨，废旧胶带约500吨[132] - 公司2022年完成土地复垦49.7亩，草皮种植100亩，土地复垦计划投入1091万元[132] - 2022年3月公司按要求更新排污许可证[120] - 2022年5月公司新修编的突发环境事件应急预案通过专家初步审查，6月组织应急演练[121] - 公司各分、子公司围绕“强化顶层设计”等方面推进“双碳”工作目标落地[132] 公司社会责任 - 公司2022年在兴诗村捐赠、投入、慰问累计35.41万元[136] - 公司将上年度结余资金9.2万元全部用于兴诗村金桔种植产业管理[136] - 2022年公司追加投入20万元为兴诗村安装5个自然村环村路灯[136] - 2022年5月30日公司到兴诗小学开展慰问活动，赠送4台空调、2台档案柜等物品[136] - 春节前夕公司给66户五保户等送上慰问品，年初给30名80岁以上无保户老人送上防寒服[136] 公司承诺情况 - 复星高科等相关方多项承诺长期有效且均及时严格履行[139][141][142] - 公司承诺不为激励对象获取限制性股票提供财务资助[142] - 全体激励对象承诺若信息披露违规将返还激励所得利益[142] 公司关联交易 - 2022年上半年与鑫智链关联交易发生额28.307万元，占同类交易比例100.00%，为提供咨询服务[148] - 2022年上半年与海钢集团及其附属公司提供服务关联交易发生额96.145万元，占同类交易比例1.01%，包括劳务派遣等服务[148] - 2022年上半年与复星集团及其附属公司采购服务和商品关联交易发生额166.376万元，占同类交易比例8.81%[148] - 2022年上半年与江苏金恒采购软件和咨询服务关联交易发生额449.622万元，占同类交易比例34.78%[148] - 2022年上半年与海钢集团购买贫矿关联交易发生额2066.087万元，占同类交易比例100.00%[148] - 2022年上半年与复星集团及其附属公司出租办公室关联交易发生额4.829万元，占同类交易比例1.60%[151] - 2022年上半年与海钢集团及其附属公司出租办公楼关联交易发生额3.958万元，占同类交易比例1.32%[151] - 公司与上海复星高科技集团财务有限公司存款业务，期初余额97556.46千元，本期合计存入金额850525.45千元，本期合计取出金额720772.97千元，期末余额227308.94千元，存款利率范围0.35%-1.89%[154] - 海钢集团受让公司部分指定房屋建筑物后将按公允价格长期租赁，争取12个月内办完产权证[145] - 复星高科承担海南矿业因租赁指定划拨土地使用权等不符合法规导致的罚款及其他赔偿责任或损失[145] - 公司与上海复星高科技集团财务有限公司的贷款额度为5亿元，贷款利率范围4.00%-4.35%，属于《金融服务协议》中15亿综合授信额度范围内[155][158] - 公司与上海复星高科技集团财务有限公司的金融服务业务总额为15亿元，实际发生额为63.179万元[159] - 公司租赁海钢土地，租赁起始日为2021年，终止日为2030年，为关联交易[1

营业收入与成本 - 公司2022年第一季度营业收入为1,110,582.60千元，同比增长43.20%[6] - 公司营业收入为43.20亿元，主要系油气板块及大宗商品贸易及加工板块业务收入上升[16] - 公司2022年第一季度营业总收入为1,110,582.60千元，同比增长43.2%[37][41] - 营业总成本为842,693.06千元，同比增长40.6%[41] - 公司营业成本为74.47亿元，主要系销量增加导致油气板块成本上升以及贸易量的增加导致大宗商品贸易及加工板块业务成本上涨[16] 净利润与股东权益 - 归属于上市公司股东的净利润为193,516.87千元，同比下降1.68%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为166,841.79千元，同比增长41.48%[6] - 净利润为248,354.75千元，同比增长21.5%[41] - 归属于母公司股东的净利润为193,516.87千元，同比下降1.7%[43] - 少数股东损益为54,837.88千元，同比增长626.5%[43] - 基本每股收益为0.10元/股，与去年同期持平[43] - 归属于上市公司股东的所有者权益为5,776,557.59千元，同比增长3.22%[9] - 所有者权益合计为6,824,922.77千元，同比增长3.4%[37] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为403,534.68千元[6] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为403,534.68千元，相比2021年同期的-6,437.10千元有显著改善[47] - 公司2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,332,646.22千元，同比增长69.5%[47] - 公司2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-136,300.08千元，相比2021年同期的-164,659.61千元有所改善[49] - 公司2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为226,681.26千元，相比2021年同期的40,821.52千元大幅增长[49] - 公司2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为3,674,591.24千元，同比增长112.9%[49] - 公司2022年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为196,110.47千元，同比增长58.0%[47] - 公司2022年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为96,696.48千元，同比下降5.4%[47] - 公司2022年第一季度取得借款收到的现金为608,904.39千元，同比增长21.7%[49] - 公司2022年第一季度偿还债务支付的现金为408,354.38千元，同比下降15.9%[49] 资产与负债 - 公司总资产为11,320,304.54千元，同比增长3.87%[9] - 2022年第一季度公司货币资金为3,717,587.13元，较2021年底的3,268,619.85元有所增加[32] - 2022年第一季度公司流动资产合计为6,048,228.99元，较2021年底的5,474,372.99元有所增加[32] - 2022年第一季度公司非流动资产合计为5,272,075.55元，较2021年底的5,424,416.21元有所减少[32] - 2022年第一季度公司资产总计为11,320,304.54元，较2021年底的10,898,789.20元有所增加[32] - 2022年第一季度公司流动负债合计为3,031,700.01元，较2021年底的2,860,360.27元有所增加[35] - 长期借款为591,066.10千元，同比增长6.7%[37] - 负债合计为4,495,381.77千元，同比增长4.7%[37] 业务板块表现 - 公司铁矿石业务成品矿产量为80.45万吨，同比下降6.94%，其中块矿产量50.60万吨，铁精粉产量29.85万吨[24] - 公司油气业务实现油气产量145.62万桶当量，同比增长95.33%，销量98.56万桶当量，同比增长76.66%[24] - 涠洲12-8油田东区项目投产后，预计2022年可实现年均日产原油约4700桶，高峰日产量可达约1万桶[27] 研发与投资 - 公司研发费用为31.23亿元，主要系研发相关人力成本与费用上升所致[16] - 研发费用为14,851.01千元，同比增长31.2%[41] - 公司收回投资收到的现金为417.93亿元，主要系本期股票出售、理财赎回和债券到期较上年同期增加[16] - 交易性金融资产同比增长30.45%，主要系本期购买理财产品所致[13] 应收账款与预付款项 - 应收账款同比增长31.34%，主要系铁矿石采选、加工及销售板块及油气板块应收账款上升所致[13] - 预付款项同比增长467.02%，主要系预付大宗商品贸易矿石款上升所致[13] 合同负债与其他收益 - 公司合同负债为237.45亿元，主要系铁矿石产品销售产生的预收款上升所致[16] - 公司其他收益为150.71亿元，主要系税收返还及政府补助较上年同期增加所致[16] 营业外收入 - 公司营业外收入为419.25亿元，主要系本期收到供应商赔偿款[16] 衍生金融负债 - 衍生金融负债同比增长1,311.53%，主要系本期铁矿石期货套保所致[13] 项目建设 - 公司石碌铁矿-120m～-360m中段采矿工程建设项目1-3月共施工918m，完成年计划31%[25] - 磁化焙烧项目预选精矿过滤车间的桩基施工量已完成20%[27] - 2万吨氢氧化锂项目（一期）仍在与地方政府沟通能耗指标及土地出让事项[27] 股权激励与股票发行 - 公司于2021年8月向14名机构和个人投资者发行A股股票66,981,415股，发行价格为11.30元/股[28] - 公司首次推出股权激励计划，拟授予的限制性股票数量为2,196.75万股，约占报告期末公司股本总额的1.09%[29]