证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-063 一、本次交易概况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过向海南域宁锆钛控股股 份有限公司发行股份购买其持有的 ATZ Mining Limited（以下简称"ATZ Mining"） 47.63%股权以及 Felston Enterprises Limited （以下简称"Felston"，与 ATZ Mining 合称"标的公司"）36.06%股权，并通过公司拟为本次交易设立的境外全 资子公司以支付现金的方式购买 ATZ Investment Limited 持有的 ATZ Mining 20.41%股权以及 Felston 15.46%股权，从而合计收购取得 ATZ Mining 68.04% 股权以及 Felston 51.52%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套 资金。本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的 重大资产重组，本次交易预计构成关联交易。本次交易不会导致公司实际控制人 发生变更。 二、本次交易进展情况 2024 年 12 月 15 日，公司第五届董事会第二十五次会议审议 ...

回购方案 - 首次披露日为2025年2月25日[2] - 实施期限为股东大会通过后12个月内[2] - 预计回购金额7500万元 - 15000万元[2] 进展情况 - 2025年3月12日股东大会通过方案[3] - 截至2025年4月30日未实施回购[5] - 回购价格上限10.12元/股[3] 未来计划 - 将在期限内择机回购并披露信息[6]

活动信息 - 公司将参加“2024年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日”活动[2] - 活动时间为2025年5月13日14:00 - 17:00[2] - 活动平台登陆地址为https://rs.p5w.net[2] 沟通安排 - 公司主要高管人员将通过网络在线“一对多”与投资者沟通[2] - 沟通内容涉及2024年年报披露、财务数据等问题[2]

文章核心观点 公司发布2025年第一季度报告，涵盖主要财务数据、股东信息等内容，同时介绍了经营情况、投融资进展、股份回购情况，并计划召开第一季度业绩说明会与投资者交流 [5][7][14] 主要财务数据 - 第一季度财务报表未经审计 [3] - 涉及主要会计数据和财务指标、非经常性损益项目和金额、主要会计数据及财务指标变动情况及原因 [3][4] 股东信息 - 包含普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 [4] 其他提醒事项 报告期内主要产品情况 - 普氏62%铁矿石价格指数平均为103.64美元/吨，同比下降16.12%；布伦特原油期货平均价格为74.98美元/桶，同比下降8.29% [5] - 油气业务产量同比增长，四川八角场气田日产量达426万立方米/天，特提斯公司3＆4区块油田2 - 3月权益产量为45.43万桶 [5] 2024年限制性股票激励计划 - 2024年12月15日及2025年1月16日，董事会及股东大会审议通过相关议案，2025年1月11日披露首次授予激励对象名单 [5] - 1,589.20万股限制性股票于2025年3月28日完成登记手续 [6] 重要投融资事项 全面要约收购特提斯公司 - 2024年9月13日，洛克石油发出现金收购要约，拟收购不低于90%股份 [7] - 2025年1月10日，合计持有96.19%股份，特提斯公司摘牌退市 [7] - 2025年1月24日，完成董事会改组并入合并财务报表，2月启动投后整合，预计2025年四季度实现100%控股 [7] 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 - 2024年12月15日董事会通过方案，拟收购ATZ Mining 68.04%股权及Felston 51.52%股权并募集配套资金 [8] - 已完成主要中介机构选聘，标的公司及下属资产完成内部整合，尽职调查、审计评估等工作有序推进 [8] 重要融资事项 - 2025年3月，香港鑫茂投资申请36,400万元人民币贷款置换收购布谷尼锂矿控股权部分自有资金 [9] 回购股份进展 - 2025年2月24日及3月12日，董事会及股东大会审议通过回购方案，截至3月31日未实施 [10][11] 季度财务报表 - 包含合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表，均未经审计 [12] 第一季度业绩说明会 说明会类型 - 以网络互动方式召开，就2025年第一季度经营成果及财务指标与投资者交流 [15] 召开时间、地点及方式 - 2025年5月13日16:00 - 17:00，在上证路演中心以网络互动方式召开 [13][16] 参加人员 - 董事长刘明东、副董事长兼总裁滕磊、独立董事孟兆胜、副总裁兼董事会秘书何婧、副总裁兼财务总监朱彤 [16][17] 投资者参加方式 - 2025年5月13日16:00 - 17:00在线参与；5月6日至12日16:00前可预征集提问或发邮件提问 [17] 联系人及咨询办法 - 联系部门为海南矿业董事会办公室，电话0898 - 67482025，邮箱hnmining@hnmining.com [17] 其他事项 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容 [17]

业绩说明会安排 - 2025年5月13日16:00 - 17:00举行2025年第一季度业绩说明会[2][3][5] - 2025年5月6日至5月12日16:00前投资者可提问[2][6] - 以网络互动方式在上证路演中心召开[3][5] 参与信息 - 董事长刘明东、副董事长兼总裁滕磊等参加[5] - 投资者可登录上证路演中心参与及查看内容[5][8] 报告披露 - 2025年4月30日已披露2025年第一季度报告[2]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入1189297.93千元，较上年同期增长7.17%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润160337.23千元，较上年同期下降35.20%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润155367.53千元，较上年同期下降31.21%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额139547.81千元，上年同期为 - 8044.35千元[5] - 本报告期基本每股收益0.08元/股，较上年同期下降33.33%[5] - 本报告期末总资产14096866.11千元，较上年度末增长10.23%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益7122402.23千元，较上年度末增长2.48%[6] - 2025年3月31日公司流动资产合计45.89亿元，较2024年12月31日的36.01亿元增长27.43%[23] - 2025年3月31日公司非流动资产合计95.08亿元，较2024年12月31日的91.88亿元增长3.48%[24] - 2025年3月31日公司资产总计140.97亿元，较2024年12月31日的127.88亿元增长10.23%[24] - 2025年3月31日公司流动负债合计40.20亿元，较2024年12月31日的35.47亿元增长13.36%[25] - 2025年3月31日公司非流动负债合计22.56亿元，较2024年12月31日的16.34亿元增长38.09%[25] - 2025年3月31日公司负债合计62.75亿元，较2024年12月31日的51.81亿元增长21.12%[25] - 2025年第一季度公司营业总收入11.89亿元，较2024年第一季度的11.10亿元增长7.17%[27] - 2025年第一季度公司利润总额1.9995亿元，较2024年第一季度的3.0186亿元下降33.75%[27] - 2025年第一季度净利润为155,849.84千元，2024年为247,130.84千元[28] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为160,337.23千元，2024年为247,449.96千元[28] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，2024年为0.12元/股[28] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,368,907.58千元，2024年为971,000.77千元[31] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为139,547.81千元，2024年为 - 8,044.35千元[31] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 278,997.77千元，2024年为 - 319,915.08千元[32] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为710,804.47千元，2024年为93,121.72千元[32] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为573,103.76千元，2024年为 - 235,773.76千元[32] - 2025年第一季度期初现金及现金等价物余额为1,878,742.34千元，2024年为3,175,412.15千元[32] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为2,451,846.10千元，2024年为2,939,638.39千元[32] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计4969.70千元，主要包括非流动性资产处置损益26.30千元、政府补助111.74千元等[7][8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数49172人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[10] - 上海复星高科技（集团）有限公司持股949056507股，持股比例47.48%，质押350000000股；海南海钢集团有限公司持股598058679股，持股比例29.92%，质押108683073股[10] 市场价格指数变化 - 报告期内普氏62%铁矿石价格指数平均为103.64美元/吨，同比下降16.12%；布伦特原油期货平均价格为74.98美元/桶，同比下降8.29%[13] 铁矿石业务数据关键指标变化 - 报告期内铁矿石原矿产量142.43万吨，同比降0.34%；成品矿产量65.28万吨，同比增1.88%；成品矿销量62.83万吨，同比降3.84%[14] 油气业务数据关键指标变化 - 报告期内油气权益产量275.23万桶当量，同比增38.63%；油气净权益产量197.10万桶当量，同比增32.49%[14][15] 混配矿及贸易矿业务数据关键指标变化 - 报告期内混配矿产量15.38万吨，同比增71.65%；混配矿销量17.49万吨，同比增94.77%；贸易矿销量42.91万吨，同比增456.55%[15] 机制砂石业务数据关键指标变化 - 报告期内机制砂石产量28.59万吨，同比降0.52%；机制砂石销量28.46万吨，同比降3.72%[15] 限制性股票授予情况 - 2025年1月23日首次授予1589.20万股限制性股票给129人，授予价格3.81元/股，3月28日完成登记手续[17] 子公司股权及结构变化 - 2025年1月10日洛克石油合计持有特提斯公司总股本96.19%股份，特提斯公司摘牌退市[18] - 2025年1月24日特提斯公司完成董事会改组，正式成为洛克石油控股子公司并被纳入合并财务报表范围[18] 公司收购计划 - 公司拟收购取得ATZ Mining 68.04%股权以及Felston 51.52%股权，并募集配套资金[19] - 公司已完成主要中介机构选聘，交易标的公司及相关下属资产完成内部整合，尽职调查等工作有序推进[20] 子公司贷款情况 - 公司子公司香港鑫茂投资2025年3月申请3.64亿元人民币贷款置换收购布谷尼锂矿控股权部分自有资金[21] 公司回购计划 - 公司预计回购金额7500万元 - 15000万元，回购价格上限10.12元/股，截至2025年3月31日未实施回购[22]

海南矿业2025年第一季度财务表现 - 公司2025年第一季度营收达11.89亿元 同比增长7.17% [1] - 公司同期净利润为1.6亿元 同比下降35.20% [1]

人事变动 - 周湘平因工作调动拟辞去公司相关职务[2] - 辞职报告送达董事会之日起生效[2] - 辞职后不再担任公司任何职务[2] 后续安排 - 公司将按法定程序尽快补选董事[2] - 公告发布于2025年4月28日[4]

公司信息 - 公司为海南矿业股份有限公司，证券代码601969，证券简称海南矿业[1] 财务顾问 - 德邦证券是收购项目财务顾问，处于持续督导阶段[1] - 原主办人蒋秉润因工作变动由郭文斌接替[1] - 变更后主办人为任浩纯、郭文斌[1] 公告时间 - 公告发布于2025年4月22日[3]

市场扩张和并购 - 2024年11月控股子公司就布谷尼锂矿项目采矿权转移签《谅解备忘录》[1] - 布谷尼锂矿采矿权转移获马里政府部门审批[1] - 布谷尼锂矿采矿权证书登记至LMLB名下[1] 未来展望 - 持续推进政府入股LMLB及项目投产工作[2] - 按规定做好信息披露工作[2] 其他信息 - 布谷尼锂矿采矿权初始有效期10年（2025 - 2034年），到期可依法延续[1]