财务表现 - 2021年公司营业收入41.19亿元，同比增长49.04% [2] - 2021年归属于上市公司股东的净利润8.74亿元，同比增长513.55% [2] - 2021年公司期末总资产108.99亿元，较期初增长27.95% [2] - 2021年期末归属于母公司的所有者权益55.96亿元，较期初增长40.24% [2] 业务增长驱动因素 - 2021年公司把握铁矿石、油气等大宗商品周期上行机遇，调整产品结构，提升生产系统精细化管理水平，适时调增产品销售价格 [2] - 2021年5月公司控股子公司洛克石油收购四川八角场致密气田100%作业权，提升盈利能力 [2] - 公司持有的中广核矿业（HK01164）股票投资公允价值上升 [2] 产品产量与销售 - 2021年铁矿石产品产量同比基本持平，油气业务产量因八角场气田收购明显提升 [3] - 2021年普氏62%铁矿石指数全年平均约160美元/吨，同比上升46% [3] - 2021年布伦特原油现货价全年平均约70美元/桶，同比上升69% [3] 国际局势影响 - 公司持有洛克石油公司51%股权，油气业务营业收入约占公司主营业务收入的25% [4] - 近期国际油气价格上涨对公司石油业务产生积极影响，天然气业务价格相对稳定 [4] 新项目进展 - 公司拟投建的2万吨氢氧化锂项目（一期）已完成核心管理团队组建，工艺流程和平面布局设计 [5] - 项目正在推进土地征收和出让工作，建设周期约14-16个月 [5] 疫情影响 - 公司严格执行防疫政策，各分、子公司生产经营有序正常 [6]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为1,139,870.70千元，同比增长57.13%；年初至报告期末为3,185,002.47千元，同比增长59.60%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为399,499.70千元，同比增长797.30%；年初至报告期末为977,716.86千元，同比增长1,444.10%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为266,069.31千元，同比增长230.05%；年初至报告期末为675,062.08千元，同比增长502.75%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流净额为498,190.04千元，同比下降4.86%[6] - 本报告期基本每股收益为0.20元/股，同比增长787.16%；年初至报告期末为0.50元/股，同比增长1,560.95%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率为7.97%，较上年增加6.83个百分点；年初至报告期末为21.43%，较上年增加19.81个百分点[8] - 本报告期末总资产为11,109,248.82千元，较上年度末增长30.42%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为5,713,309.33千元，较上年度末增长43.17%[8] - 本报告期非流动性资产处置损益为 -313.99千元，年初至报告期末为 -2,280.43千元[8] - 本报告期计入当期损益的政府补助为1,101.67千元，年初至报告期末为2,585.53千元[8] - 2021年9月30日，公司货币资金为2,945,675.92千元，较2020年12月31日的1,960,755.64千元有所增加[28] - 2021年9月30日，公司交易性金融资产为543,514.96千元，较2020年12月31日的259,351.01千元有所增加[28] - 2021年9月30日，公司应收票据为799,090.25千元，较2020年12月31日的318,838.26千元有所增加[28] - 2021年9月30日，公司流动资产合计为5,477,116.30千元，较2020年12月31日的3,416,107.38千元有所增加[28] - 2021年前三季度营业总收入3185002.47千元，2020年同期为1995568.34千元，同比增长约59.6%[33] - 2021年前三季度营业总成本2098817.63千元，2020年同期为1854010.54千元，同比增长约13.2%[33] - 2021年前三季度营业利润1352462.04千元，2020年同期为85489.95千元，同比增长约1482%[36] - 2021年前三季度净利润1073890.13千元，2020年同期为55250.64千元，同比增长约1843.7%[36] - 2021年资产总计11109248.82元，2020年为8518036.72元，同比增长约30.4%[31] - 2021年负债合计4362809.40元，2020年为3457414.68元，同比增长约26.2%[33] - 2021年所有者权益合计6746439.42元，2020年为5060622.04元，同比增长约33.3%[33] - 2021年非流动资产合计5632132.52元，2020年为5101929.34元，同比增长约10.4%[31] - 2021年流动负债合计2833777.93元，2020年为2495779.69元，同比增长约13.6%[31] - 2021年非流动负债合计1529031.47元，2020年为961634.99元，同比增长约59%[33] - 2021年前三季度基本每股收益为0.50元/股，2020年同期为0.03元/股[42] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计2557987.74千元，2020年同期为2192326.45千元，同比增长16.7%[42] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计2059797.70千元，2020年同期为1668683.22千元，同比增长23.4%[42] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额498190.04千元，2020年同期为523643.23千元，同比下降4.9%[42] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计664396.22千元，2020年同期为377507.20千元，同比增长76.0%[44] - 2021年前三季度投资活动现金流出小计1608078.85千元，2020年同期为650263.75千元，同比增长147.3%[44] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额-943682.63千元，2020年同期为-272756.55千元，亏损扩大[44] - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计3102826.58千元，2020年同期为1200751.39千元，同比增长158.4%[44] - 2021年前三季度筹资活动现金流出小计1606808.09千元，2020年同期为1336197.68千元，同比增长20.3%[44] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额1496018.49千元，2020年同期为-135446.29千元，扭亏为盈[44] - 非流动资产合计从5261842.26千元降至5101929.34千元，减少159912.92千元[50] - 资产总计从8677949.64千元降至8518036.72千元，减少159912.92千元[50] - 流动负债合计从2513330.76千元降至2495779.69千元，减少17551.07千元[50] - 非流动负债合计从1103996.84千元降至961634.99千元，减少142361.85千元[52] - 负债合计从3617327.60千元降至3457414.68千元，减少159912.92千元[52] - 所有者权益（或股东权益）合计为5060622.04千元，无变化[52] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计从8677949.64千元降至8518036.72千元，减少159912.92千元[52] - 2021年1月1日较2020年12月31日资产、负债分别增加159912.92千元，因执行新租赁准则[54] - 一年内到期的非流动负债从118740.65千元降至101189.58千元，减少17551.07千元[50] - 租赁负债新增142361.85千元[50] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为48,148名，前10名股东中，上海复星产业投资有限公司持股672,000,000股，占比33.24%；海南海钢集团有限公司持股633,625,939股，占比31.34%；上海复星高科技（集团）有限公司持股336,000,000股，占比16.62%[17] 铁矿石业务线数据关键指标变化 - 报告期内，普氏62%铁矿石价格指数由218.40美元/吨下跌至118.25美元/吨，最高跌幅45.86%；石碌分公司原矿产量156.01万吨，成品矿产量73.70万吨，成品矿销量75.14万吨[21] 油气业务线数据关键指标变化 - 报告期内，布伦特原油现货价格由76.26美元/桶上涨至79.11美元/桶，涨幅3.74%；公司控股子公司洛克石油油气产量130.94万桶当量，同比增长122%[21] - 2021年8月8日，洛克石油四川八角场致密气田角71 - 1H井获最高瞬产46万立方米/天的高产工业气流[22] 公司融资与项目投资情况 - 公司非公开发行股票价格为11.30元/股，新增股份约6700万股，募集资金总额约7.57亿元，发行对象14名，新增股份于2021年8月30日完成登记托管，限售期6个月[21] - 公司拟以不超过10.65亿元在海南省东方市投资建设2万吨电池级氢氧化锂项目（一期），截至目前正在开展土地征收工作，计划年内取得土地后开工[22]

公司基本信息 - 公司中文简称为海南矿业，法定代表人为刘明东[18] - 公司董事会秘书为何婧，证券事务代表为程蕾[19] - 公司注册地址为海南省昌江县石碌镇，办公地址为海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园8801栋[19] - 公司选定的信息披露报纸有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[19] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称为海南矿业，股票代码为601969[22] 报告审计与利润分配 - 本半年度报告未经审计[5] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[6] - 2021年半年度不进行利润分配或资本公积金转增[86] 风险提示与承诺 - 报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺[6] - 公司面临铁矿石及原油价格波动、行业竞争、资源依赖、安全生产或自然灾害、新冠疫情等风险，并分别制定了应对措施[78] - 公司实际控制人、股东等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项均及时严格履行[105] - 海南矿业承诺未来6个月内不再开展财务性投资和类金融业务[108] - 海钢集团承诺受让指定房屋建筑物后长期租赁，争取12个月内办完产权证[108] - 复星高科承担海南矿业因租赁指定划拨土地等违规产生的罚款及损失[108] 资金与担保情况 - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 截止报告期末，公司在复星财务公司存款余额为0.03亿元，占比0.19%[115][118] - 截止报告期末，公司与复星财务公司贷款金额为0亿元，未超15亿元授信额度[118] - 报告期内非对子公司担保发生额为0，对子公司担保发生额为307,404.00千元[138] - 报告期末非对子公司担保余额为0，对子公司担保余额为798,371.60千元，担保总额占公司净资产的比例为17.49%[138] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为0，担保总额超过净资产50%部分的金额为0[138] 财务数据 - 本报告期（1 - 6月）营业收入20.45亿元，上年同期12.70亿元，同比增长61.02%，主要因铁矿石价格上涨致铁矿石采选及加工业务收入上升[23][24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5.78亿元，上年同期0.19亿元，同比增长2976.15%，系铁矿石板块收入上升和持有的股票公允价值上升导致[23][24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.73亿元，上年同期4.97亿元，同比减少45.06%，因对信用等级低的银行承兑汇票提前贴现取得的现金重分类至筹资活动[23][24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产45.65亿元，上年度末39.91亿元，同比增长14.41%[23] - 本报告期基本每股收益0.30元/股，上年同期0.01元/股，同比增长2900.00%，因归属于上市公司股东的净利润增加[23][24] - 2021年上半年公司实现营业收入20.45亿元，同比增长61.02%；净利润5.78亿元，同比增长2976.15%[51] - 2021年公司营业收入204.51亿元，上年同期127.01亿元，变动比例61.02%，主要因铁矿石价格上涨使铁矿石采选及加工业务收入上升[56] - 2021年公司营业成本104.30亿元，上年同期101.30亿元，变动比例2.96%，无重大变化[56] - 2021年公司销售费用6525.44万元，上年同期1877.74万元，变动比例247.52%，主要因仓储物流费增加[56] - 2021年公司管理费用2.13亿元，上年同期9143.53万元，变动比例132.74%，主要因本期职工薪酬、勘探支出等上升[56] - 2021年公司财务费用3292.62万元，上年同期5613.03万元，变动比例 -41.34%，主要因利息支出减少及美元汇兑变动产生汇兑损益[56] - 2021年公司交易性金融资产4.24亿元，上年同期2.59亿元，变动比例63.62%，主要因本期交易性金融资产市值上升导致公允价值变动[60] - 2021年公司应收票据6.36亿元，上年同期3.19亿元，变动比例99.50%，主要因本期收入增加导致票据结算业务增加[60] - 2021年公司应收账款3.13亿元，上年同期1.94亿元，变动比例60.85%，主要因油气业务应收账款增加[60] - 2021年6月30日公司流动资产合计3939694.67千元，较2020年12月31日的3416107.38千元有所增长[154] - 2021年6月30日公司非流动资产合计5715298.58千元，高于2020年12月31日的5101929.34千元[157] - 2021年6月30日公司资产总计9654993.25千元，相比2020年12月31日的8518036.72千元增加[157] - 2021年6月30日公司流动负债合计2688880.51千元，多于2020年12月31日的2495779.69千元[158] - 2021年6月30日公司非流动负债合计1417834.78千元，高于2020年12月31日的961634.99千元[158] - 2021年6月30日公司负债合计4106715.29千元，较2020年12月31日的3457414.68千元上升[158] - 2021年6月30日归属于母公司所有者权益合计4565398.22千元，比2020年12月31日的3990535.06千元增加[158] - 2021年6月30日少数股东权益为982879.74千元，低于2020年12月31日的1070086.98千元[158] - 2021年6月30日所有者权益合计5548277.96千元，高于2020年12月31日的5060622.04千元[158] - 2021年6月30日负债和所有者权益总计9654993.25千元，与2020年12月31日的8518036.72千元相比增长[158] - 2021年6月30日流动资产合计2,513,122.12千元，较2020年12月31日的2,069,368.12千元增长[162] - 2021年6月30日非流动资产合计5,035,218.40千元，较2020年12月31日的5,002,673.81千元增长[165] - 2021年6月30日资产总计7,548,340.52千元，较2020年12月31日的7,072,041.93千元增长[165] - 2021年6月30日流动负债合计2,327,633.72千元，较2020年12月31日的2,308,136.42千元增长[165] - 2021年6月30日非流动负债合计346,028.50千元，较2020年12月31日的231,316.25千元增长[165] - 2021年6月30日负债合计2,673,662.22千元，较2020年12月31日的2,539,452.67千元增长[165] - 2021年1 - 6月营业总收入2,045,131.77千元，较2020年半年度的1,270,143.29千元增长[167] - 2021年1 - 6月营业总成本1,386,424.73千元，较2020年半年度的1,219,564.34千元增长[167] - 2021年1 - 6月其他收益1,483.07千元，较2020年半年度的1,480.87千元增长[167] - 2021年1 - 6月投资收益32,063.82千元，较2020年半年度的5,191.30千元增长[167] - 2021年上半年公司营业收入127.44亿元，2020年同期为71.27亿元，同比增长78.82%[172] - 2021年上半年营业利润3.90亿元，2020年同期为7750.63万元，同比增长403.60%[172] - 2021年上半年净利润6280.38万元，2020年同期为1553.78万元，同比增长304.19%[170] - 2021年上半年基本每股收益0.30元/股，2020年同期为0.01元/股[172] - 2021年上半年综合收益总额6.06亿元，2020年同期为5132.81万元，同比增长1080.33%[172] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金15.13亿元，2020年同期为15.56亿元，同比下降2.73%[175] - 2021年上半年公允价值变动收益17.87万元，2020年同期为 - 2.19万元[170] - 2021年上半年信用减值损失4804.02万元，2020年同期为244.24万元[170] - 2021年上半年资产减值损失9714.99万元，2020年同期无此项损失[170] - 2021年上半年投资收益5918.01万元，2020年同期为 - 17561.94万元[172] - 2021年上半年公司经营活动现金流入小计1635596.04千元，流出小计1362639.44千元，产生现金流量净额272956.60千元[180] - 2021年上半年公司投资活动现金流入小计309518.72千元，流出小计1239709.92千元，产生现金流量净额 - 930191.20千元[180] - 2021年上半年公司筹资活动现金流入小计1623635.37千元，流出小计1263012.22千元，产生现金流量净额360623.15千元[183] - 2021年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 9740.56千元，现金及现金等价物净增加额为 - 306352.01千元，期末余额为1542455.17千元[183] - 2021年上半年母公司经营活动现金流入小计845520.88千元，流出小计766709.77千元，产生现金流量净额78811.11千元[185] - 2021年上半年母公司投资活动现金流入小计241358.82千元，流出小计320956.78千元，产生现金流量净额 - 79597.96千元[185][186] - 2021年上半年母公司筹资活动现金流入小计1075584.13千元，流出小计1042284.83千元，产生现金流量净额33299.30千元[186] - 2021年上半年母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 0.34千元，现金及现金等价物净增加额为32512.11千元，期末余额为880076.82千元[186] - 2021年上半年公司收到的税费返还为97306.60千元，母公司收到的税费返还为97170.85千元[180][185] - 2021年上半年公司取得借款收到的现金为1471018.50千元，母公司取得借款收到的现金为1038555.50千元[183][186] - 2021年上半年期初所有者权益合计为5060622.04元，期末为5548277.96元，本期增加487655.92元[191][196] - 2021年上半年综合收益总额使所有者权益增加605943.49元，其中归属于母公司所有者权益增加566877.73元，少数股东权益增加39065.76元[191] - 2021年上半年所有者投入和减少资本使所有者权益减少676.49元[191] - 2021年上半年利润分配使所有者权益减少126273.00元[193] - 2021年上半年专项储备本期提取17379.16元，本期使用8717.24元，净增加8661.92元[193] - 2020年上半年期初所有者权益合计为5094753.86元，本期增加54852.78元[197] - 2020年上半年综合收益使所有者权益增加51328.14元，其中归属于母公司所有者权益增加37044.25元，少数股东权益增加14283.89元[197] - 2020年上半年所有者投入和减少资本使所有者权益增加35.62元[197] - 2021年上半年资本公积较期初减少676.49元，期末余额为3118488.19元[191][196] - 2021年上半年未分配利润较期初增加578217.16元，期末余额为 - 880445.62元[191][196] - 其他项目金额为35.62[200] - 专项储备期末余额为3,489.02[200] - 专项储备本期提取金额为9,903.59[200] -

资产与负债 - 公司2021年第一季度总资产为8,992,012.68千元，同比增长5.56%[17] - 公司2021年第一季度流动资产合计为3,727,284.52千元，较2020年底的3,416,107.38千元增长9.1%[36] - 公司2021年第一季度非流动资产合计为5,264,728.16千元，较2020年底的5,101,929.34千元增长3.2%[39] - 公司2021年第一季度资产总计为8,992,012.68千元，较2020年底的8,518,036.72千元增长5.6%[39] - 公司2021年第一季度流动负债合计为2,520,423.17千元，较2020年底的2,495,779.69千元增长1%[39] - 公司2021年第一季度非流动负债合计为1,185,854.46千元，较2020年底的961,634.99千元增长23.3%[41] - 公司2021年第一季度负债合计为3,706,277.63千元，较2020年底的3,457,414.68千元增长7.2%[41] - 公司2021年第一季度归属于母公司所有者权益合计为4,200,673.49千元，较2020年底的3,990,535.06千元增长5.3%[41] - 公司2021年第一季度少数股东权益为1,085,061.56千元，较2020年底的1,070,086.98千元增长1.4%[41] - 公司2021年第一季度所有者权益合计为5,285,735.05千元，较2020年底的5,060,622.04千元增长4.4%[41] - 公司2021年第一季度负债和所有者权益总计为8,992,012.68千元，较2020年底的8,518,036.72千元增长5.6%[41] - 公司2021年第一季度流动资产合计为2,045,428.58千元，同比下降1.16%[45] - 公司2021年第一季度非流动资产合计为5,175,283.09千元，同比增长3.45%[45] - 公司2021年第一季度流动负债合计为2,145,192.24千元，同比下降7.06%[47] - 公司2021年第一季度非流动负债合计为425,561.65千元，同比增长83.96%[47] - 公司2021年第一季度所有者权益合计为4,649,957.78千元，同比增长2.59%[47] - 公司2021年1月1日较2020年12月31日资产增加2.35亿元，负债增加2.35亿元，主要由于执行新租赁准则[74] - 公司非流动资产合计从5,101,929.34千元增加至5,337,020.31千元，增长4.6%[71] - 公司流动负债合计从2,495,779.69千元增加至2,519,335.50千元，增长0.9%[71] - 公司非流动负债合计从961,634.99千元增加至1,173,170.15千元，增长22%[74] - 公司使用权资产从0增加至235,090.97千元，主要由于新租赁准则的实施[71] - 公司一年内到期的非流动负债从101,189.58千元增加至124,745.39千元，增长23.3%[71] - 公司母公司资产总计从7,072,041.93千元增加至7,292,729.25千元，增长3.1%[77] - 公司母公司非流动资产合计从5,002,673.81千元增加至5,223,361.13千元，增长4.4%[77] - 公司母公司使用权资产从0增加至220,687.32千元，主要由于新租赁准则的实施[77] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，导致资产和负债分别增加2.21亿元[83] - 流动负债合计为2,308,136.42万元，较上期增加15,417.43万元[80] - 非流动负债合计为231,316.25万元，较上期增加205,269.89万元[80] - 负债合计为2,539,452.67万元，较上期增加220,687.32万元[80] - 所有者权益合计为4,532,589.26万元，与上期持平[80] - 应付职工薪酬为190,385.87万元，与上期持平[80] - 合同负债为120,149.99万元，与上期持平[80] - 一年内到期的非流动负债为21,222.45万元，较上期增加15,417.43万元[80] - 租赁负债为205,269.89万元，较上期增加205,269.89万元[80] - 未分配利润为-561,642.25万元，与上期持平[80] 利润与收益 - 归属于上市公司股东的净利润为196,824.05千元，同比增长3,956.64%[17] - 加权平均净资产收益率为4.81%，同比增加4.69个百分点[17] - 基本每股收益为0.10元/股，同比增长4,900.00%[17] - 公司2021年第一季度净利润为204,373.68千元，同比增长2181.5%[51] - 公司2021年第一季度营业利润为271,856.65千元，同比增长724.3%[51] - 归属于母公司股东的净利润为196,824.05千元，同比增长3,957.5%[54] - 公司2021年第一季度营业利润为152,101.24千元，同比增长190.3%[59] - 公司2021年第一季度综合收益总额为219,529.52千元，同比增长368.5%[54] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.10元，同比增长4,900%[54] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6,437.10千元，同比下降102.31%[17] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-6,437.10千元，同比下降106.2%[61] - 经营活动产生的现金流量净额为50,609.26千元，相比去年同期的-6,411.20千元有显著改善[66] - 投资活动产生的现金流量净额为-110,987.99千元，主要由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加[66] - 筹资活动产生的现金流量净额为-125,773.51千元，主要由于偿还债务支付的现金增加[66] - 期末现金及现金等价物余额为661,412.47千元，较期初的847,564.71千元有所下降[66] - 销售商品、提供劳务收到的现金为470,262.62千元，同比增长约55%[66] - 收到的税费返还为97,170.85千元，去年同期无此项收入[66] - 购买商品、接受劳务支付的现金为355,576.20千元，同比增长约74%[66] - 支付给职工及为职工支付的现金为100,491.75千元，同比增长约17%[66] - 支付的各项税费为59,633.29千元，同比增长约348%[66] - 期末现金及现金等价物余额为1,724,722.55千元，较期初的1,848,807.18千元有所下降[63] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为786,187.54千元，同比下降1.6%[61] - 公司2021年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为124,078.61千元，同比增长21%[61] 营业收入与成本 - 营业收入为775,529.81千元，同比下降1.17%[17] - 公司2021年第一季度营业总收入为775,529.81千元，同比下降1.17%[51] - 公司2021年第一季度营业收入为507,569.61千元，同比增长47.5%[59] - 营业成本本期金额为409,774.09千元，较上年同期下降32.02%，主要由于贸易矿业务量减少导致的外购矿成本下降[26] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期金额为690,939.59千元，较上年同期增长83.45%，主要由于外购矿采购增加及支付铁矿石采选及加工相关货款增加[29] 研发费用 - 研发费用本期金额为11,316.66千元，较上年同期增长14,988.88%，主要由于铁矿石采选相关研发投入力度加大[26] - 公司2021年第一季度研发费用为11,316.66千元，同比增长14988.9%[51] - 公司2021年第一季度研发费用为11,316.66千元，同比增长14,988.9%[59] 股东与股权 - 公司股东总数32,308户，前十名股东中上海复星产业投资有限公司持股34.38%[22] - 海南海钢集团有限公司持股33.42%，其中质押股份174,520,070股[22] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，交易性金融资产市值上升导致的公允价值变动收益为96,623.46千元[20] - 交易性金融资产期末余额为420,084.07千元，较上年度末增长61.98%，主要由于市值上升导致的公允价值变动[24] 其他财务数据 - 应收款项融资期末余额为185,033.47千元，较上年度末增长34.54%，主要由于票据结算业务增加[24] - 预付款项期末余额为73,555.29千元，较上年度末增长102.15%，主要由于预付铁矿石加工业务原料款增加[24] - 存货期末余额为437,952.31千元，较上年度末增长95.69%，主要由于贸易矿库存增加[24] - 收到的税费返还本期金额为97,170.85千元，较上年同期增长100.00%，主要由于收到企业所得税的退还[29] - 公司非公开发行股票申请于2021年3月15日获得中国证监会发行审核委员会通过[32]

财务业绩 - 公司2020年度实现归属于母公司所有者的净利润为14,252.06万元[6] - 2020年营业收入为2,763,664.40千元，同比下降25.67%[26] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为142,520.61千元，同比增长11.60%[26] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为296,578.49千元，同比下降71.34%[26] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为3,990,535.06千元，同比增长2.68%[26] - 2020年加权平均净资产收益率为3.62%，同比增加1.25个百分点[26] - 2020年第四季度营业收入为768,096.06千元，归属于上市公司股东的净利润为79,201.20千元[29] - 2020年非流动资产处置损益为76,352.81千元，同比增长显著[30] - 2020年交易性金融资产期末余额为259,351.01千元，同比下降190,732.11千元[34] - 2020年公司实现营业收入27.64亿元，同比下降25.67%[58] - 归属于母公司所有者的净利润为14,252.06万元[58] - 2020年公司原矿产量实现612.98万吨，同比增长41.09%，创历史新高[54] - 地采产量达421.18万吨，同比增长49.89%[54] - 成品矿产量311.87万吨，同比增长21.47%[54] - 成品矿（不含外购矿）销量为309.31万吨，产销率为99.18%，较上年同期增加3.88个百分点[54] - 铁矿石单位生产成本较上年同期下降46.92元/吨[54] - 铁矿石成品矿产量为311.87万吨，同比上升21.47%[58] - 石油产量为302.13万桶当量，同比上升0.95%[58] - 铁矿石（不含外购矿）销量为309.31万吨，同比上升26.42%[58] - 石油销量为255.72万桶当量，同比下降1.88%[58] - 铁矿石采选及加工业务毛利率为34.47%，同比增加3.78个百分点[61] - 油气开采业务毛利率为-3.80%，同比减少35.28个百分点[61] - 中国地区营业收入为2,117,918.51千元，同比增长28.55%[61] - 澳大利亚地区营业收入为645,745.89千元，同比下降33.89%[61] - 铁矿石采选及加工营业成本为1,014,662.47万元，占总成本的46.50%，同比增长19.95%[65] - 矿石贸易营业成本为430,195.39万元，占总成本的19.71%，同比下降69.07%[65] - 油气开采营业成本为670,312.73万元，占总成本的30.72%，同比增长0.14%[65] - 前五名客户销售额为108,470.03万元，占年度销售总额的39.25%[68] - 前五名供应商采购额为40,148.14万元，占年度采购总额的18.40%[68] - 研发投入总额为42,327.46万元，占营业收入的1.53%，研发人员数量为300人，占总人数的9.01%[68] - 经营活动产生的现金流量净额为296,578.49万元，同比下降71.34%[69] - 投资活动产生的现金流量净额为80,740.89万元，同比增长103.94%[72] - 筹资活动产生的现金流量净额为312,749.86万元，同比增长503.98%[72] - 货币资金期末余额为1,960,755.64万元，占总资产的23.02%，同比增长53.86%[73] - 应收款项融资本期期末数为137,527.44千元，较上期期末增长197.87%，主要系本期票据结算业务增加所致[77] - 存货本期期末数为223,801.07千元，较上期期末减少56.05%，主要系贸易矿库存减少所致[77] - 短期借款本期期末数为1,191,244.11千元，较上期期末增长35.46%，主要系本期保证借款及已贴现未到期的银行承兑汇票所致[77] - 合同负债本期期末数为120,448.71千元，主要系本期按照新收入准则将预收账款重分类至合同负债所致[79] - 应交税费本期期末数为41,278.04千元，较上期期末增长151.03%，主要系矿价上涨导致期末应交增值税余额上升所致[79] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为101,189.58千元，较上期期末减少59.24%，主要系本期偿还公司债所致[79] - 其他综合收益本期期末数为-97,658.84千元，较上期期末减少680.32%，主要系汇率波动导致的外币财务报表折算所致[79] - 货币资金受限金额为111,948.46千元，主要系附注七、1所述原因[79] - 交易性金融资产期末余额为259,351.01千元，较期初减少42.38%[86] - 应收款项融资期末余额为137,527.44千元，较期初增长197.87%[86] - 昌江欣达实业有限公司2020年净利润为1,533.30千元，营业收入为30,377.66千元[89] - 上海鑫庆实业发展有限公司2020年净利润为-21,629.47千元，净资产为-2,678.22千元[89] - 海南海矿国际贸易有限公司2020年净利润为11,197.48千元，营业收入为450,793.18千元[89] - 如皋昌化江矿业有限公司2020年净利润为4,052.14千元，营业收入为364,380.88千元[89] - Xinhai Investment Limited 2020年净利润为-36,172.99千元，营业收入为645,745.89千元[89] - Roc Oil Company Pty Limited 2020年净利润为-59,220.95千元，营业收入为645,745.89千元[89] - 公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润为12,770.89万元，年末母公司累计未分配利润为-69,533.43万元，不具备分配条件，因此该年度不进行利润分配[109] - 公司2020年度实现归属于母公司所有者的净利润为14,252.06万元，年末母公司累计未分配利润为-56,164.23万元，不具备分配条件，因此该年度不进行利润分配[110] - 公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润为-76,608.06万元，年末母公司累计未分配利润为-76,429.46万元，不具备分配条件，因此该年度不进行利润分配[110] - 公司2020年度利润分配预案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准[110] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，对年初合并财务报表及母公司财务报表的影响仅为流动负债重分类，对资产总额、负债总额、净资产总额均无影响[117][118] - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人等在报告期内或持续到报告期内的承诺事项均得到及时严格履行[113] - 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，未达到原盈利预测[113] - 公司2020年度未提出普通股现金利润分配方案预案，因报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正[111] - 预收账款从2019年的39,990.36万元降至2020年的270.84万元，降幅达99.32%[119] - 合同负债在2020年新增35,150.02万元[119] - 其他流动负债在2020年新增4,569.50万元[119] - 公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度财务报告审计和内部控制审计机构，境内会计师事务所报酬为190万元[123] - 公司境外油气板块业务年度财务审计由Ernst&Young担任，年度审计费用约19.45万澳元[123] - 公司与南钢股份的铁矿石销售关联交易金额为70,892.73千元，占同类交易的比例为4.58%[129] - 公司与海钢集团的土地租赁关联交易金额为13,177.33千元，占同类交易的比例为86.61%[129] - 公司向复星财务公司贷款金额为0.88亿元，存款余额为1.10亿元[129] - 洛克石油2020年实现工作权益产量302.13万桶（原油当量），较去年同期增加0.95%[132] - 洛克石油2020年扣非净利润为9,838,548.44美元，未完成业绩承诺，需复星国际补偿10,996,340.30美元[132] - 公司承包金诚信矿业管理股份有限公司的地采铁矿石回采工作，合同期自2018年9月1日至2021年12月31日，不含税总价约46,740万元，含税总价约54,220万元[136] - 公司与海钢集团签订土地租赁协议，租赁期限自2020年1月1日至2020年12月31日，租赁费按评估价格计算[137] - 公司于2021年2月26日与海钢集团签署《土地及房产租赁与买卖框架协议书》，重新约定租赁土地范围、期限及价格[140] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计363,122.50千元，报告期末担保余额合计495,892.40千元，占公司净资产的12.43%[141] - 公司与南洋商业银行（中国）有限公司海口分行签订流动资金借款合同，获得35,000,000元贷款，借款期限为1年[143] - 公司与上海复星高科技集团财务有限公司签订流动资金循环借款合同，获得6亿元授信额度，授信期限自2019年7月9日至2020年6月23日[146] - 2020年4月10日，公司从上海复星高科技集团财务有限公司获得30,000,000元流动资金贷款，借款期限为6个月[146] - 2020年4月14日，公司从上海复星高科技集团财务有限公司获得7,920,000元流动资金贷款，借款期限为6个月[146] - 2020年5月11日，公司从上海复星高科技集团财务有限公司获得32,080,000元流动资金贷款，借款期限为6个月[146] - 海南矿业与上海复星高科技集团财务有限公司签订24,000,000元流动资金循环借款合同，借款期限为6个月[147] - 海南矿业子公司与海南银行签订贰亿元整授信额度用于进口开立信用证额度，期限至2020年4月22日[147] - 海南矿业子公司Xinhai Investment Limited与中信银行等签订80,000千美元贷款协议，合同期限5年[147] - 海南矿业与招商银行海口分行签订25,000,000元流动资金贷款合同，借款期限1年[148] - 海南矿业与南洋商业银行签订130,000,000元授信额度协议，借款期限1年[151] - 海南矿业与平安银行签订22,000,000美元离岸贷款合同，借款期限1年[152] - 海南矿业与交通银行海南分行签订50,000,000元流动资金借款合同，授信期限至2021年1月10日[153] - 海南矿业与海南银行总分行签订400,000,000元流动资金贷款合同，借款期限1年[157] - 海南矿业与浦发银行海口分行签订10,000,000美元离岸流动资金贷款合同，借款期限1年[158] - 海南矿业与海南银行总分行签订400,000,000元流动资金贷款合同，借款期限1年[159] - 公司获得海南银行提供的4300万元流动资金贷款，用于日常经营周转及偿还贷款，借款期限为1年[163] - 公司获得上海复星高科技集团财务有限公司提供的6亿元整授信额度，用于生产经营周转，授信期限自2020年6月24日至2021年4月12日[163] - 公司子公司海南海矿国际贸易有限公司获得海南银行提供的2亿元整授信额度，用于提货担保额度和进口押汇额度，授信期限至2021年4月30日[168] - 公司获得招商银行海口分行提供的3000万元流动资金贷款，用于日常经营周转，借款期限为9个月[168] - 公司获得中信银行海口分行提供的400万美元外币流动资金贷款，用于日常经营周转，贷款期限自2020年9月28日至2021年9月17日[169] - 公司获得中信银行海口分行提供的33,002,700万元人民币流动资金贷款，用于日常经营周转，贷款期限自2020年10月26日至2021年9月17日[169] - 公司获得招商银行海口分行提供的7000万元流动资金贷款，用于日常经营周转，借款期限为6个月[169] - 公司2020年精准扶贫资金投入总额为50.81万元，帮助建档立卡贫困人口脱贫320人[175] - 公司2020年产业扶贫项目投入金额为49.01万元，帮助建档立卡贫困人口脱贫320人[178] - 公司2020年资助贫困学生投入金额为1.8万元，资助贫困学生人数为15人[179] - 定点扶贫工作投入金额为49.01[181] - 扶贫公益基金投入金额为1.8[181] - 其他项目投入金额为50.81，帮助建档立卡贫困人口脱贫数为320人[181] - 2020年全年排放工业废水273.18万m³，工业废气551537.59万Nm³，所有监测结果均达标[186] - 2020年全年公司污染防治设施同步运行率100%，工业废水达标排放合格率100%，工业废气达标排放合格率100%[190] - 2020年矿山复垦绿化植树33万株，复垦面积155余亩[190] - 2020年《石碌铁矿石悬浮磁化焙烧技术改造项目》取得环评批复[191] - 2020年7月取得《排污许可证》[191] - 2020年公司修定的突发环境应急预案通过评审并报政府环保部门备案[192] - 公司债"17 海矿 01"（证券代码"143050"）已于2020年4月8日提前摘牌[200] 业务运营 - 公司主要产品铁矿石及石油价格受宏观经济环境、供需关系、海运价格、汇率等多方面因素影响，面临频繁波动风险[8] - 公司主要业务包括铁矿石采选、加工、销售及油气勘探开发[36] - 公司铁矿石块矿产品品位55%左右，铁精粉产品品位63%左右，-200目以下占比达到90%以上[38] - 公司铁矿石产品销售采取自主销售和代理销售相结合的方式，主要客户包括武钢钢铁有限公司、南京钢铁股份有限公司等[38] - 公司铁矿石国际贸易业务涵盖金属矿物进出口贸易、可循环金属物料、钢材、燃料能源等商品全球采购销售[39] - 公司利用港口储运优势，通过科学混矿为钢铁工序提供个性化混矿产品[39] - 公司油气业务通过与中石油、中石化、中海油等大型国家石油公司合作开展油气勘探、评价及开发业务[39] - 2020年普氏62%铁矿石指数年均值为108.87美元/吨，12月21日达到年内最高点176.9美元/吨[42] - 2020年布伦特油价从年初69美元/桶跳水至19美元/桶，年底回升至50美元/桶以上[47] - 公司石碌矿区保有工业铁矿石资源储量23,417.90万吨，平均品位46.58%[48] - 公司石碌矿区探明资源量铁矿石5,075.72万吨，控制资源量4,399.15万吨，推断资源量13,943.03万吨[48] - 公司石碌矿区低品位铁矿石储量2,763.70万吨，平均品位25.90%[48] - 公司成功开发了包括江西南昌特钢、萍钢九江等方大系钢铁企业在内的重点客户并建立长期战略合作[54] - 公司于2020年8月6日正式成立院士工作站，聘请中国工程院院士蔡美峰院士担任公司顾问[54] - 2020年新申报5项发明专利、2项实用新型专利获得授权，9项发明专利已获受理[54] - 公司于报告期内开始正式启动数字化建设，并于12月成立了数字化部，完成了团队搭建[54] - 公司计划通过兼并、收购、股权投资等方式延伸产业链与新产业链发展[97] - 2021年铁矿石行业供给端增量有限，需求有望保持增长，铁矿石价格有望保持相对高位[93] - 2021年全球经济有望恢复增长，原油价格已快速回升，但价格仍受主要产油国的增产/限产措施影响[96] - 公司将继续围绕打造国际知名、中国一流的矿产资源集团的战略目标，深耕铁矿石生产和油气开发主业[97] - 公司计划2021年实现铁矿石成品矿产量300-315万吨，油气产量324-339万桶当量[98] - 公司力争销售长协订单数量逐步达到50%左右[98] - 公司将持续加大在科技创新和数字化建设方面的投入，推进海口总部技术中心院士工作站建设[101] - 公司计划通过并购重点关注新能源产业上游资源、清洁能源等领域优质项目[98] - 公司计划推进非公开发行股票工作，降低融资成本，建立投融结合机制[98] - 公司计划加快数字化矿山建设，完成第一批关键业务（生产MES、销售管理）数字化系统建设[101] - 公司计划优化KPI、OKR、红黄绿灯、271等考核机制，加大绩效考核力度[101] - 公司面临铁矿石及原油价格波动的风险，将通过套期保值锁定利润[101] - 公司面临行业竞争风险，计划通过改良采选工艺降低选矿成本[101] - 公司面临资源依赖性风险，计划通过并购增加资源储量[101] 公司基本信息 - 公司注册地址为海南省昌江县石碌镇（海钢

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产8549118.52千元，较上年度末减少0.99%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3921412.47千元，较上年度末增长0.90%[18] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额523643.23千元，较上年同期减少23.52%[18] - 年初至报告期末营业收入1995568.34千元，较上年同期减少34.61%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润63319.41千元，较上年同期减少43.14%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润111997.66千元，较上年同期减少16.93%[18] - 加权平均净资产收益率为1.62%，较上年下降0.79个百分点[21] - 基本每股收益为0.03元/股，较上年减少50.00%[21] - 稀释每股收益为0.03元/股，较上年减少50.00%[21] - 2020年9月30日货币资金为1,445,756.95千元，较2019年12月31日的1,274,341.37千元有所增加[39] - 2020年9月30日资产总计6918837.73千元，较2019年12月31日的6873698.21千元增长0.66%[49] - 2020年9月30日流动资产合计1922114.12千元，较2019年12月31日的1796016.70千元增长7.02%[49] - 2020年9月30日非流动资产合计4996723.61千元，较2019年12月31日的5077681.51千元下降1.60%[49] - 2020年9月30日流动负债合计2322497.19千元，较2019年12月31日的2331481.36千元下降0.39%[43] - 2020年9月30日非流动负债合计1133113.54千元，较2019年12月31日的1208607.20千元下降6.24%[45] - 2020年9月30日负债合计3455610.73千元，较2019年12月31日的3540088.56千元下降2.38%[45] - 2020年9月30日所有者权益合计5093507.79千元，较2019年12月31日的5094753.86千元下降0.02%[45] - 2020年9月30日短期借款1071482.84千元，较2019年12月31日的839254.04千元增长27.67%[49] - 2020年前三季度营业总收入为1995568.34千元，2019年前三季度为3051650.83千元[55] - 2020年前三季度营业总成本为1854010.54千元，2019年前三季度为2838763.91千元[55] - 2020年前三季度营业利润为85489.95千元，2019年前三季度为177885.18千元[58] - 2020年前三季度利润总额为85012.70千元，2019年前三季度为177575.04千元[58] - 2020年前三季度净利润为55250.64千元，2019年前三季度为141600.06千元[58] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为63319.41千元，2019年前三季度为111368.28千元[58] - 2020年前三季度少数股东损益为 - 8068.77千元，2019年前三季度为30231.78千元[58] - 2020年前三季度其他综合收益的税后净额为 - 57466.12千元，2019年前三季度为54010.62千元[58] - 2020年前三季度营业收入为1115924.98千元，2019年同期为1047705.63千元[61] - 2020年前三季度营业成本为713930.00千元，2019年同期为692595.18千元[61] - 2020年第三季度基本每股收益为0.01元/股，2019年同期为0.03元/股[67] - 2020年前三季度基本每股收益为0.04元/股，2019年同期为0.04元/股[67] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为2192326.45千元，2019年同期为3339563.22千元[67] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2172788.18千元，2019年同期为3266105.97千元[67] - 2020年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为1199950.39千元，2019年同期为1893322.34千元[67] - 2020年第三季度净利润为27728.68千元，2019年同期为63930.11千元[64] - 2020年前三季度净利润为84434.12千元，2019年同期为74757.78千元[64] - 2020年前三季度其他综合收益的税后净额为 - 11.41千元[64] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为140,772.08千元，2019年为279,272.52千元[72] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 163,253.84千元，2019年为 - 635,057.95千元[72] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 69,095.09千元，2019年为 - 495,112.52千元[75] - 2020年第三季度经营活动产生的现金流量净额为523,643.23，2019年为684,706.40[69] - 2020年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 272,756.55，2019年为 - 1,134,849.42[69] - 2020年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 135,446.29，2019年为 - 603,555.37[69] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 91,576.85千元，2019年为 - 850,853.74千元[75] - 2020年第三季度现金及现金等价物净增加额为101,596.71，2019年为 - 1,044,585.62[69] 资产项目关键指标变化 - 应收票据期末余额 315919.35 千元，较年初余额 35051.60 千元上升 801.30%[29] - 应收款项融资期末余额 2514.23 千元，较年初余额 46170.40 千元下降 94.55%[29] - 预付款项期末余额 44493.53 千元，较年初余额 30291.62 千元上升 46.88%[29] - 存货期末余额 340239.60 千元，较年初余额 509179.30 千元下降 33.18%[29] - 预收款项期末余额 447.02 千元，较年初余额 39990.36 千元下降 98.88%[29] - 合同负债期末余额 83145.76 千元，较年初上升 100.00%；应交税费期末余额 44976.81 千元，较年初上升 173.52%[29] - 2020年9月30日应收票据为315,919.35千元，较2019年12月31日的35,051.60千元大幅增加[39] - 2020年9月30日应收票据315919.35千元，较2019年12月31日的31221.60千元增长911.86%[49] - 2020年9月30日预收款项440.49千元，较2019年12月31日的31967.73千元下降98.62%[49] 利润表项目关键指标变化 - 营业收入本期金额 1995568.34 千元，较上年同期金额 3051650.83 千元下降 34.61%[29] - 营业成本为1,560,667.62，较上年同期2,413,651.69下降35.34%，主要因贸易板块销售额下降及石油价格下降[31] - 研发费用为38,239.64，较上年同期2,219.83增长1622.64%，主要因铁矿相关研发投入力度加大[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,172,788.18，较上年同期3,266,105.97下降33.47%，主要因贸易及石油板块销售商品收到的现金减少[31] 现金流量表项目关键指标变化 - 投资支付的现金为323,865.00，较上年同期40,755.26增长694.66%，主要因本期投资交易性金融资产[31] - 取得借款收到的现金为1,182,912.97，较上年同期838,288.48增长41.11%，主要因本期借款增加[34] - 收到其他与筹资活动有关的现金为17,838.42，较上年同期2,668.81增长568.40%，主要因本期收回票据保证金增加[34] - 支付其他与筹资活动有关的现金为87,657.28，较上年同期7,741.97增长1032.23%，主要因本期支付保证金增加[34] 股东相关信息 - 少数股东权益影响额（税后）为 -716.54，所得税影响额为 6301.85，合计为 -36092.73[26] - 报告期末股东总数为 33587 户[26] - 上海复星产业投资有限公司期末持股 672000000 股，占比 34.38%；海南海钢集团有限公司期末持股 653333000 股，占比 33.42%；上海复星高科技（集团）有限公司期末持股 336000000 股，占比 17.19%[26] 公司重大事项 - 2020年7月23日公司第四届董事会第十次会议审议通过非公开发行股票预案等议案，8月31日公司2020年第四次临时股东大会审议通过，目前中国证监会已正式受理申请[35] 会计政策变更 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则，根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，亦无需对以前年度进行追溯调整[81] 报告期间信息 - 报告为2020年第三季度报告[79][83][86] 特定时点财务状况 - 2020年1月1日流动资产合计为2,778,575.15千元，与2019年12月31日数据相同[75] - 2020年1月1日非流动资产中债权投资为469,655.25千元，与2019年12月31日数据相同[75] - 2020年第三季度末公司资产总计8,634,842.42，非流动资产合计5,856,267.27，流动负债合计2,331,481.36，非流动负债合计1,208,607.20，负债合计3,540,088.56，所有者权益合计5,094,753.86[77][80] - 2019年12月31日公司资产总计6,873,698.21，流动资产合计1,796,016.70，非流动资产合计5,077,681.51[85] - 2020年第三季度末长期股权投资为34,444.40，固定资产为2,195,541.58，在建工程为278,769.91，油气资产为1,669,061.49，无形资产为634,247.28[77] - 2020年第三季度末短期借款为879,420.95，应付票据为83,588.77，应付账款为104,510.70，应付职工薪酬为185,582.70，应交税费为21,013.18[77] - 2020年第三季度末长期借款为530,191.20，长期应付款为167,118.63，长期应付职工薪酬为193,890.96，递延收益为41,615.25，递延所得税负债为275,791.16[80] - 2020年第三季度末实收资本为1,954,720.31，资本公积为3,047,367.98，其他综合收益为16,828.38，专项储备为23,450.42，盈余公积为445,253.26[80] - 2020年第三季度末未分配利润为 - 1,601,183.39，归属于母公司所有者权益合计为3,886,436.96，少数股东权益为1,208,316.90[80] - 2020年预收款项从39,990.36调整为270.84，减少39,719.52；合同负债新增35,150.02；应交税费从16,443.68调整为21,013.18，

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称海南矿业，代码601969[20] - 报告期内，公司聘请的境内会计师事务所为上会会计师事务所（特殊普通合伙），保荐机构为国泰君安证券股份有限公司和德邦证券股份有限公司[20] - 上会会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] 财务数据关键指标变化 - 2019年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为12,770.89万元，年末累计未分配利润（母公司）为 - 160,118.34万，本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[6] - 2019年公司营业收入为3,718,283.31千元，较2018年增长47.84%[21] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为127,708.89千元，较2018年增长120.13%[21] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为134,707.32千元，较2018年增长122.40%[21] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为1,034,802.28千元，较2018年增长23.26%[23] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为3,886,436.96千元，较2018年末减少27.13%[23] - 2019年末总资产为8,634,842.42千元，较2018年末减少12.75%[23] - 2019年基本每股收益0.07元/股，较2018年的 - 0.32元/股增长120.13%[24] - 2019年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.07元/股，较2018年的 - 0.31元/股增长122.40%[24] - 2019年加权平均净资产收益率2.37%，较2018年的 - 11.38%增加13.75个百分点[24] - 2019年第一至四季度营业收入分别为917,780.10千元、1,337,091.81千元、796,778.92千元、666,632.48千元[25] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为45,260.65千元、 - 294.43千元、66,402.06千元、16,340.61千元[25] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 - 20,939.72千元，较2018年的88,324.08千元下降110.74%[28] - 2019年经营活动产生的现金流量净额409,331.37千元，较2018年的231,151.80千元增长[28] - 2019年非流动资产处置损益5,304.62千元，2018年为284.13千元，2017年为 - 12,736.10千元[29] - 采用公允价值计量项目期初余额241,902.98千元，期末余额454,545.26千元，当期变动212,642.28千元，对当期利润影响金额45,482.78千元[33] - 公司营业收入本期数3718283.31千元，上年同期数2514991.24千元，变动比例47.84%；营业成本本期数2935206.92千元，上年同期数1904700.72千元，变动比例54.10%[61] - 公司销售费用本期数7053.11千元，上年同期数10251.32千元，变动比例-31.20%；管理费用本期数377014.84千元，上年同期数723043.35千元，变动比例-47.86%[64] - 公司研发费用本期数2717.37千元，上年同期数4935.14千元，变动比例-44.94%；财务费用本期数73551.73千元，上年同期数92067.03千元，变动比例-20.11%[64] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期数1034802.28千元，上年同期数839549.73千元，变动比例23.26%；投资活动产生的现金流量净额本期数-2051280.96千元，上年同期数-503120.47千元，变动比例-307.71%[64] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期数-77416.91千元，上年同期数-279216.28千元，变动比例72.27%[64] - 销售费用本期数7,053.11千元，上年同期数10,251.32千元，变动比率-31.20%；管理费用本期数377,014.84千元，上年同期数723,043.35千元，变动比率-47.86%；财务费用本期数73,551.73千元，上年同期数92,067.03千元，变动比率-20.11%[73] - 本期费用化研发投入2,717.37千元，研发投入总额占营业收入比例0.07%，研发人员数量100人，占公司总人数比例2.89%，研发投入资本化比重0%[74] - 经营活动现金流入小计上年同期3,178,550.25千元，变动比率28.12%；经营活动现金流出小计上年同期2,339,000.52千元，变动比率29.86%；经营活动产生的现金流量净额上年同期839,549.73千元，变动比率23.26%[75][78] - 投资活动现金流入小计上年同期2,299,817.34千元，变动比率-81.15%；投资活动现金流出小计上年同期2,802,937.81千元，变动比率-11.35%；投资活动产生的现金流量净额上年同期-503,120.47千元，变动比率-307.71%[78] - 筹资活动现金流入小计上年同期1,468,844.42千元，变动比率8.01%；筹资活动现金流出小计上年同期1,748,060.70千元，变动比率-4.82%；筹资活动产生的现金流量净额上年同期-279,216.28千元，变动比率72.27%[78] - 货币资金本期期末数1,274,341.37千元，占总资产比例14.76%，上期期末数2,361,360.49千元，占总资产比例23.86%，变动比例-46.03%[79] - 交易性金融资产本期期末数450,083.12千元，占总资产比例5.21%，变动比例100.00%[79] - 存货本期期末数509,179.30千元，占总资产比例5.90%，上期期末数340,123.00千元，占总资产比例3.44%，变动比例49.70%[80] - 其他综合收益本期期末数16,828.38千元，占总资产比例0.19%，上期期末数1,918.69千元，占总资产比例0.02%，变动比例777.08%[80] - 2019年分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为127,708.89千元，2018年为 - 634,513.24千元，2017年为170,978.25千元，三年现金分红数额均为0[115] - 会计政策变更后，应收票据新列报金额为402,509.13千元，应收账款为145,145.02千元，应付票据为97,003.52千元，应付账款为126,417.31千元[119][122] - 2019年1月1日，交易性金融资产为237,298.11千元，应收票据为218,906.15千元，应收款项融资为183,602.98千元，其他权益工具投资为4,604.86千元，未分配利润为 - 1,342,316.56千元，其他综合收益为874.08千元[123] - 会计估计变更中，交易性金融资产调整数为237,298.11千元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整数为 - 226,888.85千元，应收票据调整数为 - 183,602.98千元，应收款项融资调整数为183,602.98千元，可供出售金融资产调整数为 - 14,140.04千元，其他权益工具投资调整数为4,604.86千元，未分配利润调整数为1,918.69千元，其他综合收益调整数为 - 1,044.61千元[124][126] 各条业务线数据关键指标变化 - 黑色金属采选业营业收入1220442.96千元，同比增长43.10%；批发与零售行业（贸易）营业收入1441739.76千元，同比增长223.27%；油气开采营业收入976814.71千元，同比下降13.43%；其他营业收入79285.88千元，同比下降9.68%[65] - 公司铁矿石产量256.75万吨，同比上升16.09%；石油产量299.29万桶当量，同比上升12.51%[60] - 公司铁矿石销量244.67万吨，同比下降10.06%；石油销量260.61万桶当量，同比下降6.80%[60] - 铁矿石库存量33.56万吨，同比上升56.23%；石油库存量6.21万桶当量，同比下降39.14%[68] 行业数据 - 2019年我国粗钢总产量为99634.2万吨，生铁总产量为80936.5万吨[39] - 2015 - 2019年普氏铁矿石指数最低点为2015年12月15日的38.50美元/吨，最高点为2019年7月3日的126.35美元/吨，2019年末为91.95美元/吨[42] - 2015 - 2019年布伦特原油价格最低点为2016年1月20日的20.99美元/桶，最高点为2018年10月4日的87.28美元/桶，2019年末为67.04美元/桶[42][43] - 2019年国产铁矿石平均品位约为30%-35%，低于世界平均品位[99] - 2019年1月3日普氏铁矿石指数72.35美元/吨为报告期内最低点，7月3日126.35美元/吨为最高点，累计上涨19.60美元/吨[99] - 2019年1月3日布伦特原油价格53.43美元/桶为报告期内最低点，5月16日74.70美元/桶为最高点，12月31日价格为67.04美元/桶[100][102] 公司战略与目标 - 2019年公司实现年初扭亏为盈的战略目标[52] - 2020年公司要站在全球化高度重新梳理战略定位和目标，对标南钢和丹纳赫公司[102] - 公司制定2020年全年安全生产目标“五个为零”，环保达标排放，选二厂EHS审计评分达3.4分以上[103] - 力争地采出矿品位提升1%以上[104] - 2020年选矿选比在入选品位下降基础上，块矿选比由1.74下降到1.63[104] - 2020年在2019年基础上降低30%外购工业用水，预计减少外购水量414万吨[104] - 全年原矿吨矿电耗费用在预算基础上降低3%以上[104] - 全年吨矿（成品矿）修理费用在预算基础上降低5%以上[104] - 改造年处理230万吨的磨矿 - 磁选 - 浮选脱硫系统，建设年处理能力190万吨的悬浮磁化焙烧系统[104] - 力争销售长协订单数量逐步达到50%左右[104] - 争取完成5个专利申报获批[106] - 继续推进可用于发行股份购买资产项目，争取实现1 - 2个大项目落地[109] 公司运营与管理 - 露天采场全年出矿量超出原定目标，选矿一厂系统提高生产能力，选矿二厂系统保障成品矿生产[53] - 2019年全年产销率、资金回笼率均达100%，港口堆存费为零，用户质量异议为零[53] - 2019年3月地采通过自主组织环评验收并获省厅备案，取得合法生产资格[54] - 地采整改后EHS评审得分3.2分，为海矿历年最高分，集团目标是3.4分[54] - 2019年11月公司完成高管团队竞聘及董事会换届工作[56] - 35名中层领导干部拿到结业证书，后续推荐11人参加北科大考研[56] - 举办党群后备干部培训11期，将对38名学员进行培养[56] 公司资产与股权 - 公司境外资产为2966915.47千元人民币，占总资产的比例为34.36%[47] - 截至2019年12月31日，石碌矿区保有工业铁矿石资源储量2.38亿吨，平均TFe品位46.26%；保有低品位铁矿石资源储量2791.4万吨，平均TFe品位25.14%[48] - 公司以2.295亿美元现金购买洛克石油51%股权，于2019年6月12日完成股权交割[37][44][46] - 2019年6月12日，公司子公司Xinhai Investment Limited以229,500,000美元现金购买洛克石油51%股权[88] - 截至2019年12月31日，公司持有中广核65940万股、重庆农村商业银行967.6万股、中国人民保险集团1633.7万股，持股成本3.92亿元，公允价值2.62亿元[89] - 截至2019年12月31日，洛克石油持有156,300股HYG指数基金和285,000股SHYG指数基金，成本分别为每股87.27美元和46.43美元，年末公允价值分别为每股87.86美元和46.38美元[89] - 昌江欣达实业有限公司2019年总资产33,013.98千元，净资产25,806.84千元，

财务指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入1270143.29千元，较上年同期2254871.91千元减少43.67%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润18796.77千元，较上年同期44966.22千元减少58.20%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额496834.75千元，较上年同期640483.17千元减少22.43%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3927005.85千元，较上年度末3886436.96千元增加1.04%[19] - 本报告期末总资产8514216.73千元，较上年度末8634842.42千元减少1.40%[19] - 本报告期基本每股收益0.01元／股，较上年同期0.02元／股减少50.00%[19] - 本报告期稀释每股收益0.01元／股，较上年同期0.02元／股减少50.00%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率0.48%，较上年同期0.99%减少0.51个百分点[19] - 2020年上半年公司营业收入12.70亿元，同比下降43.67%；归母净利润1879.68万元，同比下降58.20%[41] - 营业成本10.13亿元，同比下降44.92%；销售费用187.77万元，同比下降26.48%；管理费用9143.53万元，同比下降57.48%[45] - 财务费用5613.03万元，同比增长100.87%；研发费用2292.71万元，同比增长1565.71%[45] - 经营活动现金流量净额4.97亿元，同比下降22.43%；投资活动现金流量净额 - 5584.43万元；筹资活动现金流量净额 - 1.61亿元[45] - 衍生金融资产较上年同期期末减少100%，金额从3306.02降至0，主要系石油套保合约终止导致[48] - 应收票据较上年同期期末减少56.88%，金额从137646.02降至59350.00，主要系银行承兑汇票余额下降导致[48] - 应收股利较上年同期期末增加5238.84%，金额从190.00增至10143.80，主要系本期应收二级市场股票投资产生的应收股利[48] - 短期借款较上年同期期末增加31.81%，金额从791264.04增至1042952.55，主要系信用借款增加导致[48] - 应付账款较上年同期期末减少41.30%，金额从169182.00降至99308.99，主要系应付原材料采购款下降导致[48] - 预收款项较上年同期期末减少99.43%，金额从95230.90降至541.95，主要系本期按照新收入准则将预收货款重分类至合同负债所致[48] - 2020年上半年营业总收入12.7014329亿元，2019年上半年为22.5487191亿元，同比下降43.67%[156] - 2020年上半年营业总成本12.1956434亿元，2019年上半年为21.1744536亿元，同比下降42.31%[156] - 2020年上半年营业利润3514.728万元，2019年上半年为7580.454万元，同比下降53.63%[159] - 2020年上半年净利润1553.78万元，2019年上半年为5657.878万元，同比下降72.54%[159] - 2020年上半年归属于母公司股东的净利润1879.677万元，2019年上半年为4496.622万元，同比下降58.20%[159] - 2020年非流动资产合计500.805417万元，较上期507.768151万元略有下降[154] - 2020年资产总计676.686786万元，较上期687.369821万元有所下降[154] - 2020年流动负债合计203.297842万元，较上期217.357854万元有所下降[154] - 2020年非流动负债合计27.851976万元，较上期30.496866万元有所下降[156] - 2020年所有者权益（或股东权益）合计445.536968万元，较上期439.515101万元略有上升[156] - 2020年上半年营业收入712,688.92千元，2019年上半年为621,023.16千元[161] - 2020年上半年净利润56,705.44千元，2019年上半年为10,827.66千元[165] - 2020年上半年基本每股收益0.01元/股，2019年上半年为0.02元/股；2020年母公司基本每股收益0.03元/股，2019年为0.01元/股[161][165] - 2020年上半年综合收益总额51,328.14千元，2019年上半年为48,360.11千元；2020年母公司综合收益总额56,694.03千元，2019年为10,827.66千元[161][165] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额496,834.75千元，2019年上半年为640,483.17千元[169] - 2020年上半年销售商品、提供劳务收到的现金1,556,046.06千元，2019年上半年为2,397,395.56千元[169] - 2020年上半年购买商品、接受劳务支付的现金763,324.15千元，2019年上半年为1,303,080.79千元[169] - 2020年上半年支付给职工及为职工支付的现金191,095.70千元，2019年上半年为198,685.55千元[169] - 2020年上半年支付的各项税费81,552.51千元，2019年上半年为112,803.96千元[169] - 2020年上半年研发费用22,927.06千元，2019年上半年为1,376.41千元[161] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为246,519.12，2019年同期为238,108.45[176] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 55,844.25，2019年同期为 - 1,025,056.75[172] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 160,958.90，2019年同期为 - 589,838.09[172] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为287,632.96，2019年同期为 - 973,494.29[172] - 2020年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为246,519.12，2019年同期为238,108.45[176] - 2020年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 106,279.69，2019年同期为 - 639,818.57[176] - 2020年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 131,792.99，2019年同期为 - 389,211.16[178] - 2020年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为8,446.44，2019年同期为 - 790,921.28[178] - 2020年上半年所有者权益合计较期初增加54,852.78千元[181] - 2020年上半年归属于母公司所有者权益小计较期初增加40,568.89千元[181] - 2020年半年度公司所有者权益合计期初余额为4395151.01千元，期末余额为4455369.68千元，本期增减变动金额为60218.67千元[191] - 2020年半年度公司资本公积本期增加35.62千元[191] - 2020年半年度公司其他综合收益本期减少11.41千元[191] - 2020年半年度公司专项储备本期提取9903.59千元，本期使用6414.57千元，本期增加3489.02千元[191] - 2020年半年度公司未分配利润本期增加56705.44千元[191] - 2020年半年度所有者权益合计期末余额为4336165.19元，较期初增加10827.66元[195][197] 业务风险 - 铁矿石、油气价格因宏观经济等因素面临频繁波动风险，影响公司盈利能力[7] - 公司主要产品铁矿石、油气价格因多因素面临频繁波动风险，影响盈利能力[60] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为-12,585.52，其中非流动资产处置损益为3,603.78，计入当期损益的政府补助为1,497.30，交易性金融资产等公允价值变动损益为-22,399.22 [23][25] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-487.68，少数股东权益影响额为-1,803.57，所得税影响额为7,003.87 [25] 业务结构 - 公司聚焦铁矿石和石油气两大资源类产业，铁矿石业务包括采选、加工、销售、国际贸易及混配矿，油气业务通过控股子公司洛克石油开展上游全周期业务 [27] - 公司业务包括铁矿石采选销售、贸易，石油天然气勘探开发等[200] - 公司经营范围广泛，涵盖矿石采选、钢铁产品等多个领域[200] 行业数据 - 2019年度四大矿山公司铁矿石产量合计10.54亿吨，占全球产量的46.68% [31] - 2020年1至3月我国生铁产量约2亿吨，同比增2.48%；1至5月约3.6亿吨，同比增长6.15%，5月同比增长7.1% [31] - 2020年上半年国际铁矿石价格先抑后扬，2月3日普氏指数79.8美元/吨为最低点，6月8日106.55美元/吨为最高点 [31] 铁矿石业务详情 - 公司铁矿石开采方式为地下开采，主要产品有高炉块矿、铁精粉、粉矿等，销售采取自主和代理结合，客户包括上海马钢等大型钢铁企业 [27] - 公司在江苏如皋港建有年产500万吨的混配矿加工生产线 [27] - 截至2019年12月31日，石碌矿区保有工业铁矿石资源储量23846.39万吨，平均品位46.26%；低品位铁矿石储量2791.40万吨，平均品位25.14%[36] - 公司铁矿石采选及混配矿业务运输便利，石碌矿区距海口192km，距三亚200km，距八所港52km；如皋昌化江矿业公司生产基地位于长江下游黄金航道、长江三角洲中心位置的中林如皋港[36] - 公司在铁矿石领域品牌客户有宝武集团、南京钢铁等；在油气领域，洛克石油与马来西亚国家石油公司、中海油等建立稳定合作关系[36] - 1 - 6月石碌矿区地采产量193.9万吨，同比增长39%；原矿产量301万吨，同比增长38%；成品矿产量164.7万吨，同比增长38%[41] - 一季度销售铁矿石库存13.6万吨，3月中旬重启业务后，销售贸易矿10.78万吨，自有生产销售混合矿约3万吨，代理加工混合矿约1.55万吨[41] 油气业务详情 - 洛克石油总部位于澳大利亚，业务范围涵盖油气勘探到生产的上游全周期，主要资产位于中国渤海、北部湾、马来西亚和澳大利亚 [27] - 洛克石油通过与中石油、中石化等大型国家石油公司合作开展业务，并按权益比例分摊成本和计算收益 [27] - 洛克石油上半年工作权益产量167万桶，完成全年目标53.71%，同比增加31.42%[72] - 上半年布伦特原油均价39.7美元/桶，同比下降40%，洛克石油销售收入同比降30.45%[72] - 2020年上半年洛克石油扣非净利润341.191321万美元，全年业绩承诺完成情况有不确定性[72] 财务指标变动原因 - 基本每股收益及稀释每股收益减少50.00%，系归属于公司普通股股东的净利润减少导致[22] - 营业收入下降主因铁矿石贸易业务销售量下降及石油价格下降[45] - 研发费用增加主因铁矿相关研发投入力度加大[45] 受限资产与担保 - 截至2020年6月30日，公司货币资金中所有权受限存款共计134709.50千元，包括3个月以上定期存款等多项[51][52] - 公司子公司签订80000.00千美元贷款协议，以公司持有的洛克石油51%股权提供质押担保[52] - 报告期内公司对子公司担保发生额766360千元，期末担保余额616010.84千元[79] - 公司担保总额616010.84千元，占净资产比例15.69%[79] 子公司经营情况 - 昌江欣达实业有限公司净利润4598.79万元，收入19212.26万元[57] - 上海鑫庆实业发展有限公司净利润 - 14629.90万元[57] - 海南海矿国际贸易有限公司净利润4421.50万元，收入215353.71万元[57] - 上海石碌河矿业有限公司净利润 - 2094.52万元，收入13.91万元[57] - 香港鑫茂投资有限公司净利润4525.86万港币[57] - 如皋昌化江矿业有限公司净利润 - 4535.57万元，收入94792.93万元[57] - Xinhai Investment Limited净利润 - 29551.95万美元，收入334539.45万美元[57] - Roc Oil Company Pty Limited净利润 - 6650.95万美元

财务业绩 - 2017年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为4553.84万元，年末累计未分配利润（母公司）为 - 25022.16万元，因累计未分配利润为负，不进行利润分配和资本公积金转增股本[6] - 2017年营业收入27.56亿元，较2016年的9.08亿元增长203.65%[20] - 2017年归属于上市公司股东的净利润4553.84万元，较2016年的 - 2.86亿元增长115.93%[20] - 2017年经营活动产生的现金流量净额2.53亿元，较2016年的3.88亿元下降34.80%[20] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产49.14亿元，较2016年末的39.99亿元增长22.91%[23] - 2017年末总资产77.65亿元，较2016年末的63.82亿元增长21.68%[23] - 2017年基本每股收益0.02元/股，较2016年的 - 0.15元/股增长113.33%[23] - 2017年加权平均净资产收益率0.94%，较2016年的 - 6.88%增加7.82个百分点[23] - 2017年第一季度营业收入4.88亿元，归属于上市公司股东的净利润0.50亿元，扣非后净利润0.48亿元，经营活动现金流量净额0.80亿元；第三季度营业收入6.38亿元，净利润0.13亿元，扣非后净利润 - 0.12亿元，经营活动现金流量净额1.29亿元[24] - 2017年非经常性损益合计1.06亿元，2016年为0.10亿元，2015年为0.85亿元[27] - 2017年公司投资项目合计期初余额2.96亿元，期末余额4.02亿元，当期变动1.05亿元，对当期利润影响金额0.58亿元[30] - 2017年成品铁矿石产量400.29万吨，同比增长37.76%；销售量395.29万吨，同比增长36.49%[61] - 2017年实现营业收入27.56亿元，归属于上市公司股东的净利润4553.84万元[61] - 营业收入较上年同期增长203.65%，营业成本增长197.49%，管理费用下降34.44%[62] - 黑色金属采选业毛利率31.11%，较上年增加17.01个百分点；批发与零售行业毛利率2.25%，较上年减少2.30个百分点[65] - 公司营业成本合计23.12亿元，较上年同期增长197.49%，其中铁矿石贸易营业成本增长3105.51%[70] - 前五名客户销售额6.78亿元，占年度销售总额24.61%；前五名供应商采购额11.28亿元，占年度采购总额47.80%[71] - 销售费用为1008.68万元，同比增长6.27%；管理费用为2.54亿元，同比下降34.44%；财务费用为5647.55万元，同比增长12.50%[72] - 经营活动现金流入小计31.56亿元，同比增长101.71%；经营活动现金流出小计29.03亿元，同比增长146.75%；经营活动产生的现金流量净额2.53亿元，同比下降34.80%[75] - 投资活动现金流入小计28.38亿元，同比增长3348.08%；投资活动现金流出小计29.77亿元，同比增长269.60%；投资活动产生的现金流量净额 - 1.39亿元，同比增长80.84%[75] - 筹资活动现金流入小计23.15亿元，同比增长12.97%；筹资活动现金流出小计11.59亿元，同比下降32.54%；筹资活动产生的现金流量净额11.56亿元，同比增长249.30%[75] - 货币资金期末数为24.06亿元，占总资产30.99%，较上期期末增长117.19%，主要系非公开发行及债务筹资所致[75] - 应收账款期末数为2.76亿元，占总资产3.55%，较上期期末增长62.88%，主要系销售额增长所致[75] - 应收股利期末数为0，较上期期末下降100%，主要系收回股利所致[75] - 一年内到期的非流动资产期末数为0，较上期期末下降100%，主要系计提坏账所致[75] - 2017年资产总计77.65亿元，较2016年增长21.68%，其中流动资产44.65亿元，增长80.18%，非流动资产33.00亿元，下降15.46%[79] - 2017年负债合计28.12亿元，较2016年增长19.56%，其中流动负债23.63亿元，增长22.41%，非流动负债4.49亿元，增长6.53%[79][81] - 2017年股东权益合计49.53亿元，较2016年增长22.91%，归属于母公司股东权益49.14亿元，增长22.91%，少数股东权益3840.74万元，增长23.88%[81] - 2017年短期借款12.42亿元，较2016年增长44.67%，主要系本期新增借款所致[79] - 2017年应付债券3.06亿元，较2016年增长188.68%，主要系本期增发债券所致[79] - 2017年长期应付款7263.33万元，较2016年增长493.42%，主要系本期新增环境恢复治理费所致[79] - 2017年资本公积26.66亿元，较2016年增长41.95%，主要系本期非公开发行募集资金所致[81] - 2017年其他综合收益146.32万元，较2016年增长152.66%，主要系金融资产公允价值回升所致[81] - 截至2017年末，受限资产合计3.88亿元，较2016年的3.16亿元有所增加[81] - 2017年末，银行承兑汇票3802.94万元用于取得银行借款质押，2016年末无此情况[81][82] - 2017年公司实现归属于母公司所有者的净利润为4553.84万元，年末累计未分配利润（母公司）为 - 25022.16万元，因累计未分配利润为负，不进行利润分配和资本公积金转增股本[113] - 2016年公司实现归属于母公司所有者的净利润为 - 28577.60万元，年末累计未分配利润（母公司）为 - 22782.95万元，不进行利润分配和资本公积金转增股本[113] - 2015年以总股本186,667万股为基数，每10股派发现金股利0.3元（含税），合计5600.01万元(含税)[113] 行业与市场 - 铁矿石价格受宏观经济环境、供需关系、海运价格、汇率等因素影响，面临频繁波动风险，对公司盈利能力有直接影响[7] - 2017年国内铁矿石产量为122937.30万吨，公司铁矿石生产由露采转地采，生产成本上升[42][50] - 2017年12月29日，普氏铁矿石指数上涨到74.35美元/吨[43] - 2017年我国铁矿石预测资源量1960.2亿吨，平均品位约为30% - 35%，低于世界平均品位[93][95] - 2017年铁矿石价格宽幅震荡，全年铁矿均价约71美元左右，普氏指数最高达95美元，最低跌至54美元[96] - 2017年国内矿山平均开工率维持在66.45%左右，相对2016年的63.36%上涨3.09个百分点[96] - 淡水河谷2017年经调整EBITDA达153.38亿美元，拥有铁矿石储量195.97亿吨[84] - 力拓集团2017年合并销售收入400亿美元，较2016年增加62亿美元，基本利润86亿美元，净利润88亿美元，拥有约110亿吨铁矿石储量[84] - 必和必拓2017财年营业收入382.85亿美元，盈利58.9亿美元，拥有约80亿吨铁矿石储量[84] - FMG集团2017财年营业收入84.5亿美元，盈利20.9亿美元，探明铁矿石总储量约23.74亿吨[84] - 金岭矿业2017年前三季度营业收入33.9亿元，净利润0.39亿元[84] - 宏达矿业2017年前三季度营业收入4.25亿元，净利润 - 0.47亿元[84] - 山东地矿2017年前三季度营业收入5.10亿元，净利润 - 0.56亿元[84] - *ST钒钛2017年前三季度营业收入22.5亿元，净利润2.26亿元[84] 公司业务 - 公司主营业务为铁矿石采选及销售，主要产品有块矿、铁粉及铁精粉[33] - 公司铁矿石开采方式目前为露天开采，北一露天采场2017年闭坑，未来将逐步转变为地下开采为主[33] - 公司正在建设昌江石碌铁矿资源深部开采工程项目，确保生产平稳过渡及产业可持续发展[33] - 公司铁矿石产品销售采取自主销售和代理销售结合，销往宝武武钢、南钢、国鑫等国内钢铁企业[33] - 公司所属行业为黑色金属矿采选业中的铁矿采选小类[33] - 2017年公司工业铁矿石资源储量2.64亿吨，平均TFe品位46.68%；低品位铁矿石资源储量3728.8万吨，平均TFe品位25.90%[46] - 2017年公司工业钴矿石资源储量454.31万吨，钴金属量1.08万吨，低品位钴矿石量17.91万吨，金属量41.42吨[46] - 2017年公司工业铜矿石资源储量488.22万吨，铜金属量5.31万吨，低品位铜矿石量17.95万吨，金属量597.70吨[46] - 公司依据市场价格波动及时调整销售报价，实行代理商和中小钢厂先付款、后发货政策[55] - 公司铁矿石产品以块矿为主，采选工艺流程简单，生产成本在国内同行业中具有明显优势[47] - 公司具有在多方面有丰富经验的管理和技术人才，核心管理层能依据行业动态调整发展战略[48] - 公司完善生产经营管理体系、低成本管理控制体系，拥有稳定物流渠道，打造高效低成本核心竞争力[48] - 公司全部营业收入均来自中国境内[67] 公司发展规划 - 2018年公司计划成品铁矿石产量完成310万吨，铁矿石销售量完成340万吨[99] - 2018年公司要加大企业内部改革，降低运营成本，提升本部矿山竞争力和盈利能力[97] - 2018年公司要通过对外投资谋求发展，确保有1至2个大项目落地，增加大项目储备[100] - 2018年公司要强化生产组织工作，提高采选工作水平，保障矿山生产正常运行[101] - 2018年公司要加强销售工作，完善营销平台建设，拓宽销售渠道，调整销售产品结构[102] - 2018年公司要加快推进如皋港配矿中心建设，加强国贸公司销售平台建设，增强套保效果[102] - 公司将全面推广阿米巴管理模式，构建六西格玛项目推进制度体系，加强物资采购管理，降本增效[103] - 2018年公司将采取多种方式降低人力成本，推进人才引进计划，加强对外投资团队建设[106] 公司风险 - 公司面临铁矿石价格波动、行业竞争、资源依赖、露天转地下开采导致盈利能力下降等风险[108][109][110] - 石碌铁矿北一露天采场于2017年闭坑，露天开采原矿量将逐步减少，地下开采成本上升[110] 公司承诺与合规 - 复星集团、复星产投、实际控制人郭广昌及海钢集团等与首次公开发行相关的承诺已及时严格履行[117] - 公司因《政府补助准则》修订变更会计政策，对财务状况等无重大影响[118] - 公司续聘安永华明会计师事务所为2017年度财务报告和内部控制审计机构，境内会计师事务所报酬180万元，审计年限11年，内部控制审计报酬51万元[119][121] - 公司及控股股东2017年诚信经营、信用良好[121] - 公司2017年度日常关联交易及2018年度预计情况详见相关公告[124] - 公司拟联合增资上海平聚收购目标公司股权事项终止[124][126] - 截止2017年12月31日，公司向上海复星高科技集团财务有限公司贷款2.5亿元，未超10亿元授信额度[126] - 截止2017年12月31日，公司在上海复星高科技集团财务有限公司存款余额1亿元，未超规定比例[126] - 截至2017年12月31日，公司对外担保金额折合人民币3.65亿元，占上一年度经审计净资产的比例约为9.14%[129] 公司资金管理 - 2017年1月26日非公开发行A股88,050,314股，募集资金总额892,830,183.96元，净额876,044,901.02元[56] - 2017年3月27日完成第一期公司债公开发行，募集资金2亿元[56] - 2017年12月22日起一年内，公司可使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理[129] - 公司使用3亿元闲置募集资金购买海南银行海椰宝保证收益型2017年第10期90天人民币理财产品，到期日为2018年3月26日[129] - 董事会授权管理层以峰值不超过3亿元对公司短期资金进行综合管理，期限一年[132] - 2017年公司投资货币市场工具等银行理财产品合计7.85亿元[133] - 2017年度公司投资银行理财产品取得投资收益329万元[133] - 截至2017年12月31日，公司账面理财产品余额为3亿元[133] 公司借款与合同 - 2016年1月6日，公司与交通银行海南省分行签订7200万元借款合同，利率4.35%[134] - 2016年3月18日，公司与中信银行海口分行签订1亿元流动资金贷款合同，期限至2017年3月18日[137] - 2016年7月1日，公司与交通银行海南分行签订2亿元流动资金借款合同，分多次放款[137] - 2016年7月18日，公司与浙商银行上海分行签订1亿元借款合同，借款利率4.785%[137] - 2016年

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入1270143.29千元，上年同期2254871.91千元，同比减少43.67%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润18796.77千元，上年同期44966.22千元，同比减少58.20%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润31382.29千元，上年同期67384.36千元，同比减少53.43%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额496834.75千元，上年同期640483.17千元，同比减少22.43%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3927005.85千元，上年度末3886436.96千元，同比增加1.04%[19] - 本报告期末总资产8514216.73千元，上年度末8634842.42千元，同比减少1.40%[19] - 本报告期基本每股收益0.01元／股，上年同期0.02元／股，同比减少50.00%[19] - 本报告期稀释每股收益0.01元／股，上年同期0.02元／股，同比减少50.00%[19] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.02元／股，上年同期0.03元／股，同比减少33.33%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率0.48%，上年同期0.99%，减少0.51个百分点[19] - 2020年上半年公司营业收入1270143.29千元，较上年同期下降43.67%；归属于母公司的净利润18796.77千元，较上年同期下降58.20%[41] - 公司营业成本1012965.12千元，较上年同期下降44.92%[45] - 销售费用1877.74千元，较上年同期下降26.48%[45] - 管理费用91435.29千元，较上年同期下降57.48%[45] - 财务费用56130.30千元，较上年同期增长100.87%[45] - 研发费用22927.06千元，较上年同期增长1565.71%[45] - 经营活动产生的现金流量净额496834.75千元，较上年同期下降22.43%[45] - 本报告期末流动比率为1.23，上年度末为1.46，下降15.75% [137] - 本报告期末速动比率为0.97，上年度末为1.16，下降16.38% [137] - 本报告期末资产负债率为40.26%，上年度末为41.00%，下降0.74个百分点[137] - 本报告期（1 - 6月）EBITDA利息保障倍数为8.35，上年同期为8.00，增长4.35% [137] - 贷款偿还率和利息偿付率本报告期和上年同期均为100% [137] - 2020年6月30日公司资产总计8,514,216.73元，较2019年12月31日的8,634,842.42元下降1.4%[147][148][149] - 2020年6月30日流动资产合计2,749,269.77元，较2019年12月31日的2,778,575.15元下降1.1%[144] - 2020年6月30日非流动资产合计5,764,946.96元，较2019年12月31日的5,856,267.27元下降1.6%[147] - 2020年6月30日负债合计3,364,610.09元，较2019年12月31日的3,540,088.56元下降5%[147][149] - 2020年6月30日所有者权益合计5,149,606.64元，较2019年12月31日的5,094,753.86元增长1.1%[149] - 2020年6月30日母公司流动资产合计1,758,813.69千元，较2019年12月31日的1,796,016.70千元下降2.1%[151] - 2020年6月30日货币资金为1,635,750.66元，较2019年12月31日的1,274,341.37元增长28.4%[144] - 2020年6月30日交易性金融资产为245,111.01元，较2019年12月31日的450,083.12元下降45.5%[144] - 2020年6月30日短期借款为1,042,952.55元，较2019年12月31日的879,420.95元增长18.6%[147] - 2020年6月30日应付票据为45,551.28元，较2019年12月31日的83,588.77元下降45.5%[147] - 2020年上半年营业总收入为1270143.29千元，2019年上半年为2254871.91千元，同比下降43.67%[156] - 2020年上半年营业总成本为1219564.34千元，2019年上半年为2117445.36千元，同比下降42.31%[156] - 2020年上半年营业利润为35147.28千元，2019年上半年为75804.54千元，同比下降53.63%[159] - 2020年上半年利润总额为34676.04千元，2019年上半年为75570.59千元，同比下降54.11%[159] - 2020年上半年净利润为15537.80千元，2019年上半年为56578.78千元，同比下降72.54%[159] - 2020年非流动资产合计为5008054.17元，2019年为5077681.51元，同比下降1.37%[154] - 2020年资产总计为6766867.86元，2019年为6873698.21元，同比下降1.55%[154] - 2020年流动负债合计为2032978.42元，2019年为2173578.54元，同比下降6.46%[154] - 2020年非流动负债合计为278519.76元，2019年为304968.66元，同比下降8.67%[156] - 2020年所有者权益合计为4455369.68元，2019年为4395151.01元，同比增长1.37%[156] - 2020年上半年营业收入712,688.92千元，2019年上半年为621,023.16千元[161] - 2020年上半年营业利润77,506.32千元，2019年上半年为 - 1,096.79千元[165] - 2020年上半年净利润56,705.44千元，2019年上半年为10,827.66千元[165] - 2020年上半年综合收益总额51,328.14千元，2019年上半年为48,360.11千元[161] - 2020年基本每股收益0.01元/股，2019年为0.02元/股；2020年稀释每股收益0.01元/股，2019年为0.02元/股[161] - 2020年母公司基本每股收益0.03元/股，2019年为0.01元/股；2020年母公司稀释每股收益0.03元/股，2019年为0.01元/股[165] - 2020年上半年经营活动现金流入小计1,568,707.73千元，2019年上半年为2,460,229.77千元[169] - 2020年上半年经营活动现金流出小计1,071,872.98千元，2019年上半年为1,819,746.60千元[169] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额496,834.75千元，2019年上半年为640,483.17千元[169] - 2020年将重分类进损益的其他综合收益为18,247.48千元，2019年为 - 874.08千元[161] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为246,519.12，2019年同期为238,108.45，同比增长3.53%[176] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 55,844.25，2019年同期为 - 1,025,056.75，亏损大幅收窄[172] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 160,958.90，2019年同期为 - 589,838.09，亏损有所收窄[172] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为287,632.96，2019年同期为 - 973,494.29，由负转正[172] - 2020年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为246,519.12，2019年同期为238,108.45，同比增长3.53%[176] - 2020年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 106,279.69，2019年同期为 - 639,818.57，亏损大幅收窄[176] - 2020年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 131,792.99，2019年同期为 - 389,211.16，亏损有所收窄[178] - 2020年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为8,446.44，2019年同期为 - 790,921.28，由负转正[178] - 2020年上半年所有者权益合计较期初增加54,852.78千元，达到5,094,753.86千元[181] - 2020年上半年归属于母公司所有者权益小计较期初增加40,568.89千元，达到3,886,436.96千元[181] - 2020年半年度专项储备本期提取9,903.59，本期使用6,414.57[186] - 2020年半年度其他项目金额为35.62[183] - 2020年半年度专项储备期末余额为3,489.02[183] - 2019年半年度归属于母公司所有者权益专项储备为23,450.42[186] - 2020年期初实收资本（或股本）为1,954,720.31[186] - 2020年期初资本公积为4,252,070.23[186] - 2020年期初其他综合收益为874.08[186] - 2020年期初盈余公积为445,253.26[186] - 2020年期初未分配利润为 -1,342,316.56[186] - 2020年本期增减变动金额中资本公积减少1,204,824.07，未分配利润减少341,609.50[186] - 上年期末所有者权益合计为4395151.01千元[191] - 本年期初所有者权益合计为4395151.01千元[191] - 本期增减变动金额为60218.67千元[191] - 综合收益总额为56694.03千元[191] - 所有者投入和减少资本为35.62千元[191] - 专项储备本期提取9903.59千元，本期使用6414.57千元，变动额为3489.02千元[191] - 本期期末实收资本（或股本）为1954720.31千元[191] - 本期期末资本公积为2666365.61千元[191] - 本期期末盈余公积为719.95千元[191] - 本期期末所有者权益合计为4455369.68千元[191] - 2019年年末所有者权益合计为4325337.53元，2020年半年度所有者权益合计增加10827.66元至4336165.19元[195][197] - 公司2019年年末实收资本（或股本）为1954720.31元，2020年半年度无变动[195][197] - 公司2019年年末资本公积为2666208.18元，2020年半年度无变动[195][197] - 公司2019年年末未分配利润为 - 764294.64元，2020年半年度增加10827.66元至 - 753466.98元[195][197] - 公司2019年年末盈余公积为445253.26元，2020年半年度无变动[195][197] - 公司2019年年末专项储备为23450.42元，2020年半年度无变动[195][197] 非经常性损益相关数据 - 非流动资产处置损益为3,603.78元，计入当期损益的政府补助为1,497.30元，交易性金融资产等公允价值变动损益及投资收益为 -2