业绩总结 - 2024年度营业总收入314748.44万元，净利润100897.71万元[15] - 2025年1 - 3月营业总收入77936.36万元，营业总支出40678.33万元[15] - 2024年度净利润率32.06%，营业费用率44.45%[17] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额 - 299757.20万元[18] - 2024年度投资活动现金流量净额 - 6687.85万元[18] - 2025年1 - 3月筹资活动现金流量净额299154.33万元[18] - 2025年1 - 3月现金及现金等价物净增加额514.73万元[18] 财务状况 - 2025年3月31日资产总计7568395.86万元，负债合计5744366.04万元[14] - 2025年3月31日合并资产负债率69.21%，母公司资产负债率69.80%[17] - 2025年3月31日净资本1503720.63万元，核心净资本1453720.63万元，净资产1761494.36万元[20] - 2025年3月31日风险覆盖率492.33%，资本杠杆率26.53%，流动性覆盖率269.61%，净稳定资金率203.20%[20] - 2025年3月31日净资本/净资产85.37%，净资本/负债36.93%，净资产/负债43.26%[20] - 2025年3月31日自营权益类证券及其衍生品/净资本14.14%，自营非权益类证券及其衍生品/净资本257.43%，融资（含融券）金额/净资本74.06%[20] 风险提示 - 公司面临资本市场波动、行业竞争、政策与法律等风险[21][23][24] - 证券经纪业务有地域集中特点，受地区经济、市场交易量和佣金费率影响[25] - 信用交易业务可能因风控不及时、客户违约等导致坏账或流动性风险[26] - 投资银行业务可能因尽职调查、方案设计等问题面临处罚、项目未达预期等风险[28] - 证券投资业务受市场和被投资证券特有风险影响，收益可能大幅波动[29] - 本次发行存在审批和不能足额募集资金的风险[36][38] 发行计划 - 本次向特定对象发行A股股票数量不超过发行前总股本的30%，按董事会决议日总股本计算不超过1,105,908,310股[45] - 控股股东紫金集团拟认购金额5.00亿元[45] - 本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过50.00亿元，扣除发行费用后拟全部用于补充公司资本金[52] - 投资银行业务拟投入资金不超过5.00亿元[52] - 财富管理业务拟投入资金不超过5.00亿元[52] - 购买证券拟投入资金不超过5.00亿元[52] - 资产管理业务拟投入资金不超过5.00亿元[52] - 增加对另类子公司和私募子公司投入拟投入资金不超过10.00亿元[52] - 信息技术、合规风控投入拟投入资金不超过7.00亿元[52] - 偿还债务及补充其他营运资金拟投入资金不超过13.00亿元[52] 发行相关安排 - 红塔证券指定曲太郎、李强担任本次发行保荐代表人[55] - 截至上市保荐书签署日，红塔证券及相关方与发行人及相关方相互持股均未超7%[59][60] - 本次发行股票每股面值1元，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产值的较高者[66] - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名[75] - 紫金集团认购股份自发行结束之日起60个月内不得转让[77] - 其他持股5%以上（含5%）发行对象认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[77] - 持股5%以下发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[77] - 前次募集资金到位日为2020年10月22日，本次发行董事会决议日为2023年4月27日，间隔超18个月[80] - 公司扣除发行费用后拟将募集资金全部用于补充资本金，补充流动资金和偿还银行贷款比例不超30%[81] - 保荐机构将在本次向特定对象发行A股股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[89] 政策与合规 - 2014 - 2024年期间，中国证监会等部门多次发布政策鼓励证券公司补充资本、完善风控体系等，公司本次发行符合监管要求和国家产业政策[82][83][84][85][86][87] - 保荐机构认为公司本次发行募集资金符合业务发展规划，与行业发展趋势匹配，投向符合监管要求和国家产业政策[88] - 保荐机构同意推荐公司向特定对象发行A股股票在上交所上市，并承担相应责任[91]

天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 《关于南京证券股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函》的回复 天衡专字（2025）01097 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 《关于南京证券股份有限公司向特定对象发行股票 申请文件的审核问询函》的回复 天衡专字（2025）01097 号 上海证券交易所： 根据贵所上证上审（再融资）[2025]158 号《关于南京证券股份有限公司向 特定对象发行股票申请文件的审核问询函》的要求，天衡会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"会计师"或"本所"）作为南京证券股份有限公司（以下简 称"公司"或"发行人"）的审计机构，对《问询函》涉及的有关问题回复如下： 7-2-1 问题一：关于本次募集资金投向 根据申报材料，本次发行募集资金总额不超过 50.00 亿元，扣除发行费用后 将全部用于补充公司资本金，认购对象包括控股股东紫金集团在内的不超过 35 名特定投资者，其中紫金集团拟认购金额为 5 亿元。 请发行人：结合发行人在报告期内的经营情况、盈利能力、与可比公司的对 比情况、投入金额测算依据及过程，说明本次融资规模的合理性； 请保荐机构和申报会计师对上述事项进行核查并发 ...

公司基本信息 - 公司成立于1990年11月23日，注册资本3,686,361,034元[16] - 截至2025年3月31日，总股本为3,686,361,034股，有限售条件股份占比0.72%，无限售条件股份占比99.28%[18] - 截至2025年3月31日，前十名股东持股总数占比54.22%[18] 财务数据 - 2025年3月31日资产总计7568395.86万元，2024年末为6976812.63万元[21] - 2025年1 - 3月营业总收入77936.36万元，2024年度为314748.44万元[22] - 2025年1 - 3月净利润27741.35万元，2024年度为100897.71万元[23] - 2025年3月31日资产负债率（合并）为69.21%，2024年末为65.70%[25] - 2025年1 - 3月营业费用率为48.20%，2024年度为44.45%[25] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 299757.20万元，2024年度为299127.67万元[26] - 2025年3月31日净资本为1503720.63万元，2024年末为1522491.76万元[27] - 2025年3月31日风险覆盖率为492.33%，2024年末为459.96%[27] - 首发前最近一期末（2017年12月31日）净资产额为940,025.48万元，2018年6月首次公开发行筹资净额93,719.58万元，2020年11月非公开发行筹资净额427,380.22万元，本次发行前最近一期末（2025年3月31日）净资产额为1,824,029.81万元[18] - 2024年度每10股派息0.80元，现金分红金额294,908,882.72元，占合并报表中归属于母公司普通股股东净利润的47.11%[19] - 2024年中期每10股派息0.48元，现金分红金额176,945,329.63元[19] - 2023年度每10股派息0.80元，现金分红金额294,908,882.72元，占合并报表中归属于母公司普通股股东净利润的43.56%[19] - 2022年度每10股派息1.00元，现金分红金额368,636,103.40元，占合并报表中归属于母公司普通股股东净利润的57.09%[19] - 最近三年累计现金分红金额113,539.92万元，最近三年年均归属于母公司普通股股东的净利润77,477.71万元，两者比例为146.55%[19] 发行信息 - 本次证券发行类型为向特定对象发行A股股票[17] - 本次发行股票每股面值为人民币1.00元，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产值的较高者[45][53] - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名[53] - 紫金集团认购的股份自发行结束之日起60个月内不得转让[55] - 其他持有公司股份比例5%以上（含5%）的发行对象认购的股份，自发行结束之日起36个月内不得转让[55] - 持有公司股份比例5%以下的发行对象认购的股份，自发行结束之日起6个月内不得转让[55] - 拟发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%[58] - 扣除发行费用后拟全部用于补充公司资本金，用于补充流动资金和偿还银行贷款的比例未超过30%[59] 发展历程与业务布局 - 公司成立于1990年，员工从不足十人增至两千多人，分支机构从1家发展至128家[78] - 截至2025年3月末在全国设有128家分支机构，控股宁证期货[79] - 构建覆盖证券、期货等业务的完整证券金融产业链[80] - 一半以上营业网点位于长三角地区[81] - 在宁夏地区拥有16家分支机构[81] 战略与转型 - 深入践行“人才兴企”战略充实专业人才力量[82] - 运用现代管理工具和科技金融手段提高运营管理水平[84] - 数智化转型加速推进[84] 风险提示 - 资本市场波动可能对公司经营业绩和盈利水平造成不利影响[60] - 行业竞争可能使公司面临客户流失、市场份额和经营业绩下降的风险[61] - 证券经纪业务以长三角和宁夏为重点布局全国，当地经济或竞争变化、市场交易量或佣金费率下降可能影响业绩[63][64] - 信用交易业务含融资融券及股票质押式回购，风控不及时、客户违约等或致坏账或流动性风险[65] - 投资银行业务含股权融资等，尽职调查不充分等或被处罚，方案设计等问题或致项目未达预期[66] - 证券投资业务含固收等，资本市场波动或投资决策失误等或致收益波动甚至重大损失[67] - 资产管理业务收入源于管理费和业绩报酬，投资失误或市场低迷影响业务规模和收入[68] - 子公司宁证期货从事期货业务，佣金费率或交易规模下降、业务疏漏或违规影响业绩[69] - 子公司开展私募股权基金管理和另类投资业务，面临募集失败等多种风险[70] - 本次向特定对象发行股票需上交所审核和证监会注册，存在审批和募资不足风险[73][74] 审批与推荐 - 保荐机构内核会议7人同意发行人本次发行A股股票并上市[34] - 红塔证券同意推荐南京证券向特定对象发行A股股票[86] - 红塔证券授权曲太郎、李强担任南京证券保荐代表人[95]

募资与股权 - 本次发行募集资金不超50亿，扣除费用后补充公司资本金，紫金集团拟认购5亿[13] - 截至2025年3月31日，紫金集团直接和间接合计控制公司28.48%股份[14] - 假设发行价4.77元/股，发行规模5 - 50亿，发行后紫金集团控制公司股份比例24.39% - 30.46%[17][18] - 紫金集团和同受国资集团控制企业合计控制公司32.48%股份[20] - 紫金集团本次发行后合计控制公司股份比例为24.39%-30.46%，不会导致公司控制权变化[24] 股份锁定期 - 紫金集团认购的本次发行股份自发行结束之日起60个月内不得转让[20] - 紫金集团本次发行前持有的股份和本次发行取得的股份锁定期为自发行结束之日起十八个月[22] 合规整改 - 南京证券连云港通灌南路证券营业部2022年4月23日被消防救援大队罚款1000元，已完成整改[28] - 宁证期货2024年6月因技术系统问题被责令3个月内整改，已按规定执行[28][29] - 南京证券宁波锦寓路证券营业部2024年7月12日收到警示函，已进行整改[29] - 南京证券2024年7月17日因廉洁从业问题收到警示函，已修订完善相关制度[29] - 宁证期货合肥营业部2024年12月20日因居间人管理问题被责令30日内提交书面整改报告，已按要求整改[29] 内控情况 - 公司制定完善健全的内部控制制度体系，并能根据监管规则和经营情况修订完善[32] - 公司董事会确认2022 - 2024年末不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，保持了有效的财务报告内部控制[32] - 天衡会计师认为公司2022 - 2024年末在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[33] - 公司律师认为内控管理制度健全并得到有效执行[34] 合规结论 - 报告期内公司及其子公司、分支机构受到1起行政处罚和多起行政监管措施[28][30] - 南京证券连云港通灌南路证券营业部行政处罚罚款金额为1000元，不属于重大违法行为[30] - 公司行政处罚与行政监管措施已完成整改，涉及主体已缴纳罚款并落实整改要求[35] - 公司及其控股子公司、分支机构不涉及责令停业等情形，违法违规行为不构成重大违法行为[36] - 公司律师认为相关行政处罚与行政监管措施不构成本次发行的实质性障碍[36] - 经核查，律师认为公司行政处罚和监管措施已整改，不属于重大违法，内控健全有效，不构成本次发行障碍[38]

证券代码：601990 证券简称：南京证券 南京证券股份有限公司 Nanjing Securities Co.,Ltd. （南京市江东中路 389 号） 关于南京证券股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 的审核问询函之回复报告 保荐机构（主承销商） （云南省昆明市北京路 155 号附 1 号） 二〇二五年六月 上海证券交易所： 贵所于 2025 年 5 月 27 日出具的《关于南京证券股份有限公司向特定对象发 行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）[2025]158 号）（以下简称"审 核问询函"）已收悉。南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券""发行人"或"公 司"）与红塔证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、国浩律师（上海）事务 所（以下简称"发行人律师"）、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申 报会计师"）等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项核查，现回复如下，请 予审核。 如无特别说明，本问询函回复使用的简称与《南京证券股份有限公司向特定 对象发行 A 股股票募集说明书（修订稿）》中的释义相同。 本问询函回复的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑体 | | ...

公司会同有关中介机构对《审核问询函》所列问题进行了认真研究和逐项落 实，并形成说明和回复，同时对募集说明书等申请文件进行了补充和修订，具体 内容详见公司于同日在上交所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于南京证券 股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函之回复报告》等文件。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需经上交所审核通过并报中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施。最终能否 通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公 司将根据进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意 投资风险。 特此公告。 南京证券股份有限公司董事会 证券代码：601990 证券简称：南京证券 公告编号：临 2025-019 号 南京证券股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票申请文件的 审核问询函回复及募集说明书更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 2 ...

南京证券深耕宁夏资本市场 - 公司推动英力特等企业股权融资与上市 助力银星能源并购重组 为晓鸣农牧提供股份托管和增值服务 培育宁夏区域性股权市场企业1600多家 [1] - 公司成立"服务宁夏地区实体经济工作专班" 发挥股权投行、债权投行等部门协同作用 为中小企业提供从初创期到成熟期的定制化服务方案 [2] - 作为宁夏股权托管交易中心主要发起人 公司提供股权托管转让、质押融资、可转债发行等一揽子服务 辅导企业走向新三板及主板市场 [2] 宁夏股权市场发展现状 - 宁夏股权托管交易中心挂牌企业达1627家 其中"专精特新"企业377家 高新技术及科技型企业超500家 重点支持企业占比超70% [3] - 中心汇聚银行、担保、私募等81家机构 为90余家企业提供改制、股权激励等服务 推动晓鸣农牧登陆深交所、巨能机器人登陆北交所 [3] - 中心累计帮助中小微企业实现债权融资36.8亿元 为797家非上市企业托管总股本226.11亿股 并与全国股转公司建立"绿色通道"机制 [3] 投资者教育与金融普惠 - 公司运营宁夏唯一省级实体投教基地 划分五大功能区域 开展超400场投教活动覆盖数万人次 [4] - 针对老年群体举办50余场防诈骗讲座 与老年大学合作防范非法集资和洗钱 [5] - 开展70余场校园投教活动培育学生理性投资理念 并深入乡村普及非法证券识别技巧 [5] 金融助力乡村振兴 - 公司在同心县兴隆乡李堡村建设服装车间、蔬菜大棚等生产基地 激活乡村经济要素 [6] - 帮扶同心县三山井村实现黑滩羊胚胎移植扩繁 推动肉牛养殖标准化 在海原县白吉村建设苦荞茶生产线完善产业链 [7] - 通过"公益+保险+期货"项目为玉米种植户提供价格风险对冲 确保农民收入稳定性 [7]

南京证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为南京麦澜德医疗科技 股份有限公司（以下简称"麦澜德"或"公司"）首次公开发行股票并上市及持 续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，对 麦澜德 2024 年度利润分配所涉及的差异化权益分派事项进行了核查，发表如下 意见： 南京证券股份有限公司 关于南京麦澜德医疗科技股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 一、本次差异化权益分派的原因 公司于 2023 年 8 月 22 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司通过集中竞价交易 方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），回购股份的资金总额不低于人民 币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回购股份的价格不超过 人民币 50 元/股（含），回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股份方案之 日起 12 个月内。 公司于 2024 年 7 月 1 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股 ...

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (二)股东大会召集人：董事会 证券代码：601990 证券简称：南京证券 公告编号：临 2025-018 号 南京证券股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年6月30日 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 10 点 00 分 召开地点：南京市江东中路 389 号（金融城 5 号楼）3 楼报告厅 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日至2025 年 6 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

南京证券股份有限公司 2024 年年度股东大会会议文件 南京证券股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议文件 二〇二五年六月 南京证券股份有限公司 2024 年年度股东大会会议文件 南京证券股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2025 年 6 月 30 日上午 10:00 现场会议地点：江苏省南京市江东中路 389 号（金融城 5 号楼） 3 楼报告厅 投票方式：现场投票和网络投票相结合（网络投票时间及投票注 意事项详见本公司于 2025 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站披露的 本次股东大会会议通知） 现场会议日程： 一、宣布会议开始 二、宣布股东大会现场出席情况，推举计票人和监票人 三、介绍会议基本情况和注意事项 四、审议议案（含股东发言和提问环节） 五、投票表决 六、休会，汇总现场及网络投票结果 七、宣布投票表决结果 八、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书 九、宣布会议结束 南京证券股份有限公司 2024 年年度股东大会会议文件 目录 | 议案一：公司 2024 | | 年度董事会工作报告 1 | | --- | --- | --- | | 议案二：公司 2024 | ...