会议信息 - 南京证券2024年年度股东大会于2025年6月30日10：00召开[1][5] - 由2025年3月21日召开的第四届董事会第八次会议提议，董事会召集[3] - 公司于2025年6月7日刊登股东大会通知及会议文件[3] - 网络投票时间为6月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网）[5] 参会情况 - 现场和网络出席股东及委托代理人共645名，持有表决权股份总数2,084,383,121股，占比56.5431%[6] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意票数2,081,221,293，比例99.8483%[13] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意票数2,081,078,293，比例99.8414%[13] - 《关于2024年度独立董事述职报告的议案》同意票数2,081,064,793，比例99.8408%[13] - 《关于公司2024年年度报告的议案》同意票数2,081,181,093，比例99.8463%[13] - 《公司2024年度财务决算报告》A股同意票数2,081,056,393，比例99.8403%[14] - 《公司2024年度利润分配方案》A股同意票数2,081,138,993，比例99.8443%[14] - 《关于公司2025年度中期利润分配授权的议案》A股同意票数2,081,269,892，比例99.8506%[14] - 《关于确定公司2025年度自营投资业务规模的议案》A股同意票数2,080,881,592，比例99.8320%[15] - 《与国资集团、紫金集团及其相关方的日常关联交易事项》A股同意票数845,903,491，比例99.5755%[15] - 《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议及相关授权有效期的议案》A股同意票数842,323,253，比例99.1540%[16] - 《关于聘请2025年度审计机构的议案》A股同意票数2,081,071,792，比例99.8411%[16] - 《关于公司董事2024年度履职考核及薪酬情况的议案》A股同意票数2,080,622,092，比例99.8195%[16] - 《关于公司监事2024年度履职考核及薪酬情况的议案》A股同意票数2,080,588,892，比例99.8179%[17] - 中小投资者对《公司2024年度董事会工作报告》同意票数660,120,607，比例99.5233%[18] 关联交易及议案金额 - 与国资集团及其相关方日常关联交易金额为346,755,556，占比98.9707%[19] - 与新工集团及其相关方日常关联交易金额为659,632,606，占比99.4497%[19] - 与交通集团及其相关方日常关联交易金额为659,810,806，占比99.4765%[19] - 与其他关联方日常关联交易金额为444,177,806，占比99.1933%[19] - 延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议及相关授权有效期议案金额为343,175,318，占比97.9488%[19] - 聘请2025年度审计机构议案金额为659,971,106，占比99.5007%[19] - 公司董事2024年度履职考核及薪酬情况议案金额为659,521,406，占比99.4329%[19] - 公司监事2024年度履职考核及薪酬情况议案金额为659,488,206，占比99.4279%[19] 会议结果 - 本次股东大会审议的议案已通过，涉及特别决议事项的议案已获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[20] - 公司本次股东大会的召集、召开程序及表决结果合法有效[22]

公司基本情况 - 南京证券股份有限公司成立于1990年11月23日，注册地址为南京市江东中路389号，法定代表人为李剑锋 [15] - 公司股票在上交所上市，股票代码为601990，注册资本为3,686,361,034元 [15] - 经营范围包括证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐、证券自营、融资融券、证券资产管理等业务 [15] - 截至2025年3月31日，公司总股本为3,686,361,034股，其中无限售条件股份占比99.28% [16] - 公司控股股东为紫金集团，实际控制人为国资集团，紫金集团直接持股25.01%，合计控制公司28.48%股份 [16] 本次发行方案 - 本次向特定对象发行A股股票数量不超过发行前公司总股本的30%，募集资金总额不超过50亿元 [4][6] - 发行对象为包括控股股东紫金集团在内的不超过35名特定对象，紫金集团拟认购金额为5亿元 [2][4] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%与最近一期每股净资产值的较高者 [2][3] - 募集资金将全部用于补充资本金，投向财富管理业务、证券投资、资产管理业务、股权投资及信息技术投入等领域 [6] - 发行完成后紫金集团认购股份锁定期为60个月，其他持股5%以上股东锁定期为36个月 [5] 证券行业概况 - 截至2024年末我国证券公司数量为150家，行业总资产规模持续增长 [24] - 2024年证券行业实现营业收入4,511.69亿元，净利润1,672.57亿元 [24] - 行业收入主要来源于证券经纪（占比25.52%）和证券投资（占比38.58%）业务 [38] - 行业呈现周期性特征，利润水平与证券市场行情高度相关，2015年行业净利润达2,447亿元 [41] - 行业竞争同质化程度较高，大型券商市场份额持续提升，外资券商加速进入中国市场 [38][39] 行业发展驱动因素 - 宏观经济稳定增长和居民收入提高为证券业务发展奠定基础 [42] - 国家政策支持直接融资发展，全面注册制改革为行业带来机遇 [44] - 资本市场深化改革持续深化，基础制度不断完善 [46] - 业务创新加速推进，传统业务转型升级与新产品开发同步进行 [47] - 行业对外开放程度提高，跨境业务和国际化布局成为新增长点 [39] 行业监管体系 - 中国证监会对证券行业实行集中统一监管，负责制定规则和审批业务 [25] - 证券交易所履行自律管理职责，包括审核上市申请和监督交易行为 [26] - 证券业协会负责行业自律管理，制定执业标准和实施纪律处分 [28] - 行业建立了完善的法律法规体系，涵盖综合类、组织管理、业务规范等方面 [29] - 证券公司需满足净资本等风险控制指标要求，经营业务需取得相应许可资质 [36]

南京证券向特定对象发行A股股票进展 - 公司于2025年5月27日收到上交所出具的《审核问询函》（上证上审（再融资）〔2025〕158号），要求对向特定对象发行股票申请文件进行补充说明 [1] - 公司已会同中介机构完成问询函问题回复，并同步更新募集说明书等文件，相关材料已在上交所网站披露 [1] - 本次发行尚需通过上交所审核及中国证监会注册程序，最终实施存在不确定性 [2] 信息披露安排 - 公司将根据监管审核进展，严格履行信息披露义务 [2]

公司基本信息 - 公司成立于1990年11月23日，注册资本3686361034元，股票代码601990[35] - 截至2025年3月31日，公司总股本3686361034股，有限售条件股份占比0.72%，无限售条件股份占比99.28%[38][39] - 截至2025年3月31日，公司前十名股东持股占比54.22%[41] - 截至2025年3月31日，紫金集团为控股股东，合计控制公司28.48%股份；国资集团为实际控制人，合计控制公司32.48%股份[42][45] 财务数据 - 截至2025年3月31日，公司总资产为38135647.22万元，较2024年12月31日有所增长；净资产为15564656.60万元，略有下降[48] - 2025年1 - 3月公司营业收入为627797.53万元，2024年度为2865864.14万元[48] - 2025年1 - 3月公司利润总额为239684.48万元，2024年度为642883.74万元[48] - 2025年1 - 3月公司净利润为214887.39万元，2024年度为525903.23万元[48] 业务收入 - 2025年1 - 3月证券及期货经纪业务收入为37604.25万元，2024年度为165502.79万元[108] - 2025年1 - 3月证券投资业务收入为45463.22万元，2024年度为162833.51万元[108] - 2025年1 - 3月投资银行业务收入为4433.24万元，2024年度为18774.71万元[108] - 2025年1 - 3月资管及投资管理业务收入为1997.60万元，2024年度为10613.99万元[108] 业务数据 - 截至2025年3月31日，公司在全国设有128家证券经营分支机构，有21家分公司、107家营业部[103][109] - 截至2025年3月31日，宁证期货设立了6家分公司和5家营业部[111] - 2025年1 - 3月股票、基金、债券及债券回购金额分别为5623.59亿元、259.87亿元、4102.08亿元[116] - 截至2025年3月31日，已上线销售的场外开放式基金9714只，代销其他金融产品31只[116] - 截至2025年3月31日，88家营业部开展期货中间介绍业务[117] - 截至2025年3月31日，115家分支机构开展融资融券业务，融出资金金额1097400.18万元，客户平均融资融券金额26.78万元[119][120] - 2025年3月31日股票质押式回购交易业务金额为30653.31万元[122] - 2025年1 - 3月集合、单一、专项资产管理业务规模分别为738185.75、692701.51、0.00[134] - 2025年1 - 3月平均受托管理资金为1291407.97，其中集合、单一、专项分别为721653.49、569754.48、0.00[134] - 截至报告期末巨石创投在管基金7只，认缴规模约31.90亿元，报告期内发起2只私募股权投资基金，投资21家企业，2家企业A股IPO[136] 发行股票 - 本次向特定对象发行A股股票发行对象不超过35名，发行数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过1105908310股[9][156] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%与发行前每股净资产值的较高者[157] - 控股股东紫金集团拟认购金额为5.00亿元，认购的股份自发行结束之日起60个月内不得转让[9][10] - 本次发行募集资金总额不超过50.00亿元，扣除发行费用后拟全部用于补充公司资本金[11] - 募集资金拟投向投资银行业务不超过5.00亿元、财富管理业务不超过5.00亿元等七个方面[12] 未来战略 - 公司战略目标是建设成为国内一流现代投资银行，证券经纪业务向财富管理转型，提升资产配置服务能力[137][139] - 证券投资业务提高投研能力，调整资产配置结构[140] - 投资银行业务打造“精品投行”和“全链债融”品牌，服务企业直接融资[142] 其他 - 公司中高层经营管理团队稳定，落实人才兴企战略，优化人力资源结构[198] - 公司重视信息技术，推动金融科技赋能业务和管理，深化金融科技应用，推动数字化转型发展[199][200]

业绩总结 - 2024年度营业总收入314748.44万元，净利润100897.71万元[15] - 2025年1 - 3月营业总收入77936.36万元，营业总支出40678.33万元[15] - 2024年度净利润率32.06%，营业费用率44.45%[17] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额 - 299757.20万元[18] - 2024年度投资活动现金流量净额 - 6687.85万元[18] - 2025年1 - 3月筹资活动现金流量净额299154.33万元[18] - 2025年1 - 3月现金及现金等价物净增加额514.73万元[18] 财务状况 - 2025年3月31日资产总计7568395.86万元，负债合计5744366.04万元[14] - 2025年3月31日合并资产负债率69.21%，母公司资产负债率69.80%[17] - 2025年3月31日净资本1503720.63万元，核心净资本1453720.63万元，净资产1761494.36万元[20] - 2025年3月31日风险覆盖率492.33%，资本杠杆率26.53%，流动性覆盖率269.61%，净稳定资金率203.20%[20] - 2025年3月31日净资本/净资产85.37%，净资本/负债36.93%，净资产/负债43.26%[20] - 2025年3月31日自营权益类证券及其衍生品/净资本14.14%，自营非权益类证券及其衍生品/净资本257.43%，融资（含融券）金额/净资本74.06%[20] 风险提示 - 公司面临资本市场波动、行业竞争、政策与法律等风险[21][23][24] - 证券经纪业务有地域集中特点，受地区经济、市场交易量和佣金费率影响[25] - 信用交易业务可能因风控不及时、客户违约等导致坏账或流动性风险[26] - 投资银行业务可能因尽职调查、方案设计等问题面临处罚、项目未达预期等风险[28] - 证券投资业务受市场和被投资证券特有风险影响，收益可能大幅波动[29] - 本次发行存在审批和不能足额募集资金的风险[36][38] 发行计划 - 本次向特定对象发行A股股票数量不超过发行前总股本的30%，按董事会决议日总股本计算不超过1,105,908,310股[45] - 控股股东紫金集团拟认购金额5.00亿元[45] - 本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过50.00亿元，扣除发行费用后拟全部用于补充公司资本金[52] - 投资银行业务拟投入资金不超过5.00亿元[52] - 财富管理业务拟投入资金不超过5.00亿元[52] - 购买证券拟投入资金不超过5.00亿元[52] - 资产管理业务拟投入资金不超过5.00亿元[52] - 增加对另类子公司和私募子公司投入拟投入资金不超过10.00亿元[52] - 信息技术、合规风控投入拟投入资金不超过7.00亿元[52] - 偿还债务及补充其他营运资金拟投入资金不超过13.00亿元[52] 发行相关安排 - 红塔证券指定曲太郎、李强担任本次发行保荐代表人[55] - 截至上市保荐书签署日，红塔证券及相关方与发行人及相关方相互持股均未超7%[59][60] - 本次发行股票每股面值1元，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产值的较高者[66] - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名[75] - 紫金集团认购股份自发行结束之日起60个月内不得转让[77] - 其他持股5%以上（含5%）发行对象认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[77] - 持股5%以下发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[77] - 前次募集资金到位日为2020年10月22日，本次发行董事会决议日为2023年4月27日，间隔超18个月[80] - 公司扣除发行费用后拟将募集资金全部用于补充资本金，补充流动资金和偿还银行贷款比例不超30%[81] - 保荐机构将在本次向特定对象发行A股股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[89] 政策与合规 - 2014 - 2024年期间，中国证监会等部门多次发布政策鼓励证券公司补充资本、完善风控体系等，公司本次发行符合监管要求和国家产业政策[82][83][84][85][86][87] - 保荐机构认为公司本次发行募集资金符合业务发展规划，与行业发展趋势匹配，投向符合监管要求和国家产业政策[88] - 保荐机构同意推荐公司向特定对象发行A股股票在上交所上市，并承担相应责任[91]

公司基本信息 - 公司成立于1990年11月23日，注册资本3,686,361,034元[16] - 截至2025年3月31日，总股本为3,686,361,034股，有限售条件股份占比0.72%，无限售条件股份占比99.28%[18] - 截至2025年3月31日，前十名股东持股总数占比54.22%[18] 财务数据 - 2025年3月31日资产总计7568395.86万元，2024年末为6976812.63万元[21] - 2025年1 - 3月营业总收入77936.36万元，2024年度为314748.44万元[22] - 2025年1 - 3月净利润27741.35万元，2024年度为100897.71万元[23] - 2025年3月31日资产负债率（合并）为69.21%，2024年末为65.70%[25] - 2025年1 - 3月营业费用率为48.20%，2024年度为44.45%[25] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 299757.20万元，2024年度为299127.67万元[26] - 2025年3月31日净资本为1503720.63万元，2024年末为1522491.76万元[27] - 2025年3月31日风险覆盖率为492.33%，2024年末为459.96%[27] - 首发前最近一期末（2017年12月31日）净资产额为940,025.48万元，2018年6月首次公开发行筹资净额93,719.58万元，2020年11月非公开发行筹资净额427,380.22万元，本次发行前最近一期末（2025年3月31日）净资产额为1,824,029.81万元[18] - 2024年度每10股派息0.80元，现金分红金额294,908,882.72元，占合并报表中归属于母公司普通股股东净利润的47.11%[19] - 2024年中期每10股派息0.48元，现金分红金额176,945,329.63元[19] - 2023年度每10股派息0.80元，现金分红金额294,908,882.72元，占合并报表中归属于母公司普通股股东净利润的43.56%[19] - 2022年度每10股派息1.00元，现金分红金额368,636,103.40元，占合并报表中归属于母公司普通股股东净利润的57.09%[19] - 最近三年累计现金分红金额113,539.92万元，最近三年年均归属于母公司普通股股东的净利润77,477.71万元，两者比例为146.55%[19] 发行信息 - 本次证券发行类型为向特定对象发行A股股票[17] - 本次发行股票每股面值为人民币1.00元，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产值的较高者[45][53] - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名[53] - 紫金集团认购的股份自发行结束之日起60个月内不得转让[55] - 其他持有公司股份比例5%以上（含5%）的发行对象认购的股份，自发行结束之日起36个月内不得转让[55] - 持有公司股份比例5%以下的发行对象认购的股份，自发行结束之日起6个月内不得转让[55] - 拟发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%[58] - 扣除发行费用后拟全部用于补充公司资本金，用于补充流动资金和偿还银行贷款的比例未超过30%[59] 发展历程与业务布局 - 公司成立于1990年，员工从不足十人增至两千多人，分支机构从1家发展至128家[78] - 截至2025年3月末在全国设有128家分支机构，控股宁证期货[79] - 构建覆盖证券、期货等业务的完整证券金融产业链[80] - 一半以上营业网点位于长三角地区[81] - 在宁夏地区拥有16家分支机构[81] 战略与转型 - 深入践行“人才兴企”战略充实专业人才力量[82] - 运用现代管理工具和科技金融手段提高运营管理水平[84] - 数智化转型加速推进[84] 风险提示 - 资本市场波动可能对公司经营业绩和盈利水平造成不利影响[60] - 行业竞争可能使公司面临客户流失、市场份额和经营业绩下降的风险[61] - 证券经纪业务以长三角和宁夏为重点布局全国，当地经济或竞争变化、市场交易量或佣金费率下降可能影响业绩[63][64] - 信用交易业务含融资融券及股票质押式回购，风控不及时、客户违约等或致坏账或流动性风险[65] - 投资银行业务含股权融资等，尽职调查不充分等或被处罚，方案设计等问题或致项目未达预期[66] - 证券投资业务含固收等，资本市场波动或投资决策失误等或致收益波动甚至重大损失[67] - 资产管理业务收入源于管理费和业绩报酬，投资失误或市场低迷影响业务规模和收入[68] - 子公司宁证期货从事期货业务，佣金费率或交易规模下降、业务疏漏或违规影响业绩[69] - 子公司开展私募股权基金管理和另类投资业务，面临募集失败等多种风险[70] - 本次向特定对象发行股票需上交所审核和证监会注册，存在审批和募资不足风险[73][74] 审批与推荐 - 保荐机构内核会议7人同意发行人本次发行A股股票并上市[34] - 红塔证券同意推荐南京证券向特定对象发行A股股票[86] - 红塔证券授权曲太郎、李强担任南京证券保荐代表人[95]

业绩总结 - 报告期内营业收入分别为20.08亿元、24.76亿元、31.47亿元、7.79亿元[91] - 报告期内扣非后归母净利润分别为6.46亿元、6.74亿元、9.99亿元、2.74亿元[91] - 2022 - 2024年净利润分别为6.50亿元、6.83亿元和10.09亿元[91] - 2023 - 2024年投资收益业务收入由3.54亿元增长至10.73亿元[91] 业务数据 - 报告期各期，投资银行业务手续费及佣金净收入分别为20024.23万元、15984.96万元、18713.58万元和4429.61万元[4] - 2022 - 2024年，股权融资业务分别完成2单IPO和7单新三板、2单IPO等和3单新三板、1单再融资等和8单新三板项目；债权融资业务分别完成41、66、78单主承销项目[5] - 报告期各期，证券经纪业务手续费及佣金收入分别为57140.69万元、49128.46万元、60513.72万元和19088.19万元[16] - 报告期各期，信用交易业务利息收入分别为54317.55万元、51582.25万元、48097.86万元和13851.26万元[16] - 报告期各期公司证券投资业务收入分别为91959.25万元、121100.00万元、162833.51万元和45463.22万元[27] - 报告期各期末公司资产管理业务期末受托资金分别为929727.27万元、1234745.09万元、1302301.80万元和1299998.21万元[35] - 最近三年公司资产管理业务收入分别为2916.95万元、3468.28万元和7316.02万元[36] 未来展望 - 公司计划未来三年建设投资顾问团队[22] - 巨石创投未来三年计划投资8亿元完善基金产品体系[66] - 蓝天投资未来三年计划投资7亿元争取投资规模和收益稳健增长[68] - 2024 - 2026年公司承诺合规风控投入不少于上一年度营业收入的3%，信息技术投入不少于上一年度营业收入的6%[82] 资金募集与投入 - 本次发行募集资金总额不超过50亿元，扣除发行费用后全部用于补充公司资本金[3] - 公司拟投入不超5亿元用于投资银行业务[4] - 公司拟投入不超5亿元用于财富管理业务[14] - 本次发行拟不超5亿元募集资金用于购买证券服务实体经济[34] - 本次融资拟不超5亿元用于资产管理业务[34] - 本次发行拟投入不超10亿元募集资金对巨石创投和蓝天投资增资[71] - 公司本次融资拟使用不超7亿元用于信息技术、合规风控投入[71] - 本次发行拟投入不超13亿元募集资金用于偿还债务及补充其他营运资金[87] 业务拓展 - 巨石创投计划深耕南京，拓展长三角地区业务，聚焦多个新兴产业[66] - 蓝天投资直接股权投资重点围绕智能制造等前沿及战略性新兴产业[69] - 蓝天投资积极布局北交所上市企业战略配售投资业务[69] 荣誉与奖项 - 公司在“2024年度Wind最佳投行”评选中获“A 股再融资承销快速进步奖”及“债券承销快速进步奖”[5] - 公司取得证券时报等颁发的“2024中国证券业服务民营企业项目”君鼎奖等荣誉[5][6]

募资与股权 - 本次发行募集资金不超50亿，扣除费用后补充公司资本金，紫金集团拟认购5亿[13] - 截至2025年3月31日，紫金集团直接和间接合计控制公司28.48%股份[14] - 假设发行价4.77元/股，发行规模5 - 50亿，发行后紫金集团控制公司股份比例24.39% - 30.46%[17][18] - 紫金集团和同受国资集团控制企业合计控制公司32.48%股份[20] - 紫金集团本次发行后合计控制公司股份比例为24.39%-30.46%，不会导致公司控制权变化[24] 股份锁定期 - 紫金集团认购的本次发行股份自发行结束之日起60个月内不得转让[20] - 紫金集团本次发行前持有的股份和本次发行取得的股份锁定期为自发行结束之日起十八个月[22] 合规整改 - 南京证券连云港通灌南路证券营业部2022年4月23日被消防救援大队罚款1000元，已完成整改[28] - 宁证期货2024年6月因技术系统问题被责令3个月内整改，已按规定执行[28][29] - 南京证券宁波锦寓路证券营业部2024年7月12日收到警示函，已进行整改[29] - 南京证券2024年7月17日因廉洁从业问题收到警示函，已修订完善相关制度[29] - 宁证期货合肥营业部2024年12月20日因居间人管理问题被责令30日内提交书面整改报告，已按要求整改[29] 内控情况 - 公司制定完善健全的内部控制制度体系，并能根据监管规则和经营情况修订完善[32] - 公司董事会确认2022 - 2024年末不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，保持了有效的财务报告内部控制[32] - 天衡会计师认为公司2022 - 2024年末在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[33] - 公司律师认为内控管理制度健全并得到有效执行[34] 合规结论 - 报告期内公司及其子公司、分支机构受到1起行政处罚和多起行政监管措施[28][30] - 南京证券连云港通灌南路证券营业部行政处罚罚款金额为1000元，不属于重大违法行为[30] - 公司行政处罚与行政监管措施已完成整改，涉及主体已缴纳罚款并落实整改要求[35] - 公司及其控股子公司、分支机构不涉及责令停业等情形，违法违规行为不构成重大违法行为[36] - 公司律师认为相关行政处罚与行政监管措施不构成本次发行的实质性障碍[36] - 经核查，律师认为公司行政处罚和监管措施已整改，不属于重大违法，内控健全有效，不构成本次发行障碍[38]

业绩总结 - 最近三年公司营业总收入分别为20.08亿元、24.76亿元、31.47亿元，2023 - 2024年分别同比增长23.30%和27.12%[10] - 最近三年公司归属于母公司股东的净利润分别为6.46亿元、6.77亿元、10.02亿元，2023 - 2024年分别同比增长4.85%和47.95%[10] - 2024年投资收益业务收入由2023年的35,430.95万元增长至107,278.30万元[141] 募集资金 - 本次发行募集资金总额不超过50亿元，扣除发行费用后全部用于补充公司资本金，紫金集团拟认购5亿元[7] - 拟投入不超5亿元用于投资银行业务，不超5亿元用于财富管理业务，不超5亿元购买国债等证券，不超10亿元增加对另类子公司和私募子公司投入，不超7亿元用于信息技术、合规风控投入，不超13亿元偿还债务及补充其他营运资金[18][20][21][22][24][28][29][30][31] 业务数据 - 报告期各期公司证券经纪业务手续费及佣金收入分别为57140.69万元、49128.46万元、60513.72万元和19088.19万元[59] - 报告期各期公司信用交易业务利息收入分别为54317.55万元、51582.25万元、48097.86万元和13851.26万元[59] - 报告期各期，公司证券投资业务收入分别为91,959.25万元、121,100.00万元、162,833.51万元和45,463.22万元[69] 子公司情况 - 截至2025年3月末，巨石创投在管基金7只，认缴规模约31.90亿元，投资项目43单[84] - 截至2025年3月末，蓝天投资累计实现营业收入33241.22万元，累计实现净利润22384.69万元，实缴资本累计实现回报率111.92%[88] 未来展望 - 巨石创投未来三年计划投资8亿元完善基金产品体系并构建多元化基金矩阵[104] - 蓝天投资未来三年计划投资7亿元，争取投资规模和收益稳健增长[106] - 公司计划未来三年建设投资顾问团队，在财富管理部门增加基金投顾投研等专业人员[64] 新产品和新技术研发 - 公司计划引进、研发客户端智能投顾工具产品[67] 合规与投入 - 最近三年公司在信息技术方面合计投入48238.34万元，在合规风控方面合计投入21557.80万元[110] - 2024 - 2026年公司承诺合规风控投入不少于上一年度营业收入3%，信息技术投入不少于6%[118]

特定对象发行股票进展 - 公司2025年5月27日收到上交所《审核问询函》[2] - 会同中介机构研究落实问询问题并形成回复，补充修订申请文件[2] 不确定性 - 向特定对象发行A股股票需经上交所审核、证监会注册，能否通过及时间不确定[3]