文章核心观点 - 公司创新性提出“科创文化”建设思路，以“科技引领、文化铸魂”为核心理念，旨在推动科技与文化深度融合，助力证券行业高质量发展，服务金融强国建设大局 [1] 战略构建与背景 - 行业正经历由人工智能、大数据、区块链等金融科技驱动的深刻变革，科技已成为券商生存发展的基础设施 [2] - 公司精准锚定科技赋能与文化铸魂的协同逻辑，以科技为载体、文化为内核，创新性提出企业“科创文化”建设思路 [2] - 政策导向明确，新“国九条”要求加强金融科技研发应用，金融“五篇大文章”将科技赋能置于核心位置 [3] - 公司将科创文化定义为“以责任为根基、以创新为动力、以协同为支撑、以价值为导向” [3] 实践推进体系 - 公司围绕“组织建设、产学研融合、业技融合”三个维度持续发力，让文化理念融入技术研发与业务创新环节 [3] - 组织建设层面，从“凝聚力、执行力、学习力、创新力”四个维度搭建人才培养体系，并采用OKR管理体系和红黄绿灯预警机制确保执行闭环 [3] - 产学研融合层面，与北京大学、南京大学等多所高校及科研机构联合开展课题研究，牵头制定行业标准，并与监管单位合作提升合规能力 [4] - 业技融合层面，推行ITBP模式让技术人员深入业务一线，并通过IT服务台联动分支机构，智能客服系统使客户问题解决时效与满意度大幅提高 [5] - 将科技赋能延伸至社会责任领域，如开展开源治理和个人信息保护课题，利用区块链技术赋能区域股权市场，构建大类资产配置系统 [5] 未来战略目标 - 未来公司将立足于建设“国内一流的现代投资银行”的战略目标，把科技基因更深融入文化内核 [6] - 锚定“数智发展战略”顶层设计，在“十五五”期间持续提升信息技术投入占比，重点投向人工智能、数据治理、信创升级等领域 [6] - 聚焦“客户价值与社会责任双导向”，发展“AI+”战略，为投资者提供个性化、专业化、智能化服务，并将科创文化与金融“五篇大文章”深度绑定 [6] - 夯实“人才与文化双驱动”保障体系，完善科技人才“引、育、用、留”全链条机制，推行跨职能轮岗机制 [7]

公司融资活动 - 南京证券向特定对象发行A股股票的申请已获得中国证监会同意注册批复 [2] - 公司计划向新工集团和交通集团发行股票 新工集团拟认购金额不超过3.50亿元 交通集团拟认购金额不超过3.27亿元 [2] - 本次发行构成关联交易 因新工集团和交通集团均为持有公司5%以上股份的股东 [2] 公司治理 - 公司第四届董事会第十四次会议于2025年11月19日召开 审议通过了本次涉及关联交易的发行议案 [2] - 本次关联交易无需提交公司股东会审议 [2]

股票发行 - 公司向特定对象发行股票申请获证监会同意注册批复，募资不超50亿元[5][6] - 发行定价基准日为发行期首日，价格有规定[10] 认购情况 - 控股股东紫金集团拟出资5亿认购，已获股东会通过[4][7] - 新工集团拟认购不超3.5亿，交通集团拟认购不超3.27亿，均用自有资金[3][6] 关联交易 - 新工、交通集团认购构成关联交易，无需股东会审议，不构成重大资产重组[3][7][14] - 截至公告日未签认购协议，最终对象和金额待确定[6][11][14]

会议信息 - 股东大会于2025年11月19日在南京召开[3] - 出席股东和代理人585人，持股2029623930股，占比55.0576%[3] 人员出席 - 14位董事11人出席，6位监事全出席，董秘参会[3] 议案表决 - 修订章程议案同意票2000891251，占比98.5843%[5] - 选举董事议案同意票2024597218，占比99.7523%[6] 选举结果 - 本次会议选举潘志鹏为第四届董事会董事[7] 会议效力 - 本次股东大会召集、召开及表决合法，决议有效[8]

会议情况 - 南京证券第四届董事会第十四次会议于2025年11月19日召开，15名董事均出席[1] 议案表决 - 《关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》13票同意，潘志鹏、刘杰回避表决[1] - 《关于公司向特定对象发行A股股票相关授权的议案》9票同意，陈玲等6人回避表决[2] 发行策略 - 若发行股数低于拟发行数量70%，董事会授权管理层调整价格至达70%[2]

公司董事会会议 - 公司第四届第十四次董事会会议于2025年11月19日在公司总部以现场结合通讯方式召开[1] - 会议审议了《关于公司向特定对象发行A股股票相关授权的议案》等文件[1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为证券投资业务占比62.31%[1] - 2025年1至6月份公司营业收入构成为经纪业务占比46.02%[1] - 2025年1至6月份公司营业收入构成为投资银行业务占比5.12%[1] - 2025年1至6月份公司营业收入构成为资产管理业务占比2.05%[1] - 2025年1至6月份公司营业收入构成为内部抵销占比-0.34%[1] 公司市值 - 截至发稿公司市值为311亿元[1]

发行计划 - 公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过50亿元，扣除发行费用后用于补充公司资本金[8][10][11][22][29] - 发行股票数量不超过发行前总股本的30%，按董事会决议日总股本计算不超1,105,908,310股[8][29] - 控股股东紫金集团拟认购5亿元[8][154][156][177] 资金投向 - 投资银行业务拟投入不超5亿元[11][161][185] - 财富管理业务拟投入不超5亿元[11][162][185] - 购买证券拟投入不超5亿元[11][185] - 资产管理业务拟投入不超5亿元[11][185] - 增加对另类子公司和私募子公司投入拟不超10亿元[11][185][195] - 信息技术、合规风控投入拟不超7亿元[11][185][196][197] - 偿还债务及补充其他营运资金拟不超13亿元[11][185][197] 财务数据 - 截至2025年6月30日，公司总资产38,325,589.32万元，净资产15,723,117.09万元[49] - 2025年1 - 6月，公司营业收入1,061,320.68万元，利润总额498,301.04万元，净利润418,080.87万元[49] - 2025年1 - 6月，证券及期货经纪业务收入72601.67万元，证券投资业务收入98295.07万元，投资银行业务收入8077.02万元，资管及投资管理业务收入3232.62万元[109] 股东情况 - 截至2025年6月30日，公司总股本3,686,361,034股，前十大股东合计持股1,998,681,352股，占比54.22%[37][40] - 截至2025年6月30日，紫金集团控制公司28.48%股份，为控股股东；国资集团控制32.48%股份，为实际控制人[42][46] 业务情况 - 截至2025年6月30日，公司有21家分公司、107家营业部，宁证期货设5家分公司和5家营业部[110][112] - 截至2025年6月30日，已上线销售场外开放式基金10,189只，代销其他金融产品32只[119] - 截至2025年6月30日，91家营业部开展期货中间介绍业务，116家分支机构开展融资融券业务[120][122] 子公司情况 - 全资子公司蓝天投资和巨石创投注册资本均为5亿元[128][133] - 截至报告期末，巨石创投在管基金8只，认缴规模约32.90亿元，2家所投资企业成功在A股IPO[137] 未来展望 - 公司战略目标是建设国内一流现代投资银行，围绕服务实体经济和居民财富管理布局[139] - 证券经纪业务推动向财富管理转型，提高投资顾问和研究咨询水平[140] - 证券投资业务提高投研核心能力，灵活调整资产配置结构[141] - 投资银行业务围绕金融“五篇大文章”，扩大业务规模，打造“精品投行”和“全链债融”品牌[142] - 资产管理业务提高投研核心能力和产品业绩，丰富产品类型和投资领域[143]

会议基本信息 - 南京证券2025年第一次临时股东大会于11月19日10：00召开[1] - 会议由7月25日第四届董事会第十一次会议提议，董事会召集[3] - 公司于11月4日和8日刊登会议通知和文件[3] 投票信息 - 网络投票时间为11月19日不同时段[5] - 出席会议股东及委托代理人585名，持表决权股份2,029,623,930股，占比55.0576%[6] 议案表决结果 - 多项修订议案同意票数占比超98%[13] - 部分议案A股和中小投资者同意票数及比例公布[14][15] 会议结论 - 会议召集、召开等程序及结果合法有效[16][17][18]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[4] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[5] 关联交易审议 - 重大关联交易（金额3000万以上且占净资产绝对值5％以上）需董事会审议并股东会批准[10] - 公司为关联人提供担保的关联交易需董事会审议并股东会批准[11] - 按规定应提交股东会审议的其他关联交易事项需董事会审议并股东会批准[11] - 非董事会或股东会审批的关联交易由总裁办公会审议决定[12] 关联交易金额确定 - 公司与关联人共同出资以公司出资额适用规定[12] - 公司因放弃权利导致关联交易按不同情况确定金额适用规定[12] - 涉及有条件确定金额以预计最高金额适用规定[12] 关联交易披露 - 与关联自然人交易金额30万元以上需及时披露（担保除外）[16] - 与关联法人交易金额300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上需及时披露（担保除外）[16] - 公司为关联人提供担保需及时披露[16] 日常关联交易处理 - 已执行协议主要条款未变在年报和半年报披露履行情况[19] - 协议主要条款变化或期满续签按总金额提交审议[20] - 首次发生日常关联交易按总金额履行审议程序并披露[20] 特殊情况处理 - 公司与关联人共同出资全现金且按比例确定股权，出资额达标准可免提交[23] - 关联交易涉及需回避事项，关联董事或股东需主动申请回避[26] 管理统筹 - 董事会办公室统筹关联交易管理工作[25]

公司基本信息 - 2018年4月23日核准发行27,502万股普通股，6月13日在上交所上市[4] - 注册资本为368,636.1034万元[5] - 经营范围包括证券经纪、投资咨询等多项业务[9] 股权结构 - 设立时股份总数19亿股，全部为普通股[17] - 南京紫金投资认购678,318,609股，占比35.70%[17] - 江苏凤凰置业认购200,207,344股，占比10.54%[17] - 已发行股份数3,686,361,034股，全部为普通股[18] 股份管理 - 为他人取得股份提供资助累计不超已发行股本10%[19] - 董事、高管任职期每年转让股份不超25%，上市1年及离职半年内不得转让[24] - 持有5%以上股份股东锁定期内不得质押，期满后质押不超50%[36] 股东权益与决议 - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[29] - 连续180日以上持1%以上股份股东可就违规致损诉讼[31] - 股东会普通决议需出席股东表决权过半数通过[66] - 特别决议需出席股东表决权三分之二以上通过[66] 董事会相关 - 董事会由15名董事组成，独立董事不少于三分之一，内部董事不超二分之一[84] - 董事会有权审批成交金额占净资产10% - 50%的对外投资等交易[86] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[88] 利润分配 - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[118] - 从税后利润提取专项准备金后，经决议可提取5% - 10%任意公积金[118] - 现金股利政策目标为每年现金分配利润不低于可分配利润20%[122] 其他 - 法定代表人辞任，30日内确定新代表人[6] - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[118] - 公司指定《中国证券报》等为信息披露媒体[135]