南京证券深耕宁夏资本市场 - 公司推动英力特等企业股权融资与上市 助力银星能源并购重组 为晓鸣农牧提供股份托管和增值服务 培育宁夏区域性股权市场企业1600多家 [1] - 公司成立"服务宁夏地区实体经济工作专班" 发挥股权投行、债权投行等部门协同作用 为中小企业提供从初创期到成熟期的定制化服务方案 [2] - 作为宁夏股权托管交易中心主要发起人 公司提供股权托管转让、质押融资、可转债发行等一揽子服务 辅导企业走向新三板及主板市场 [2] 宁夏股权市场发展现状 - 宁夏股权托管交易中心挂牌企业达1627家 其中"专精特新"企业377家 高新技术及科技型企业超500家 重点支持企业占比超70% [3] - 中心汇聚银行、担保、私募等81家机构 为90余家企业提供改制、股权激励等服务 推动晓鸣农牧登陆深交所、巨能机器人登陆北交所 [3] - 中心累计帮助中小微企业实现债权融资36.8亿元 为797家非上市企业托管总股本226.11亿股 并与全国股转公司建立"绿色通道"机制 [3] 投资者教育与金融普惠 - 公司运营宁夏唯一省级实体投教基地 划分五大功能区域 开展超400场投教活动覆盖数万人次 [4] - 针对老年群体举办50余场防诈骗讲座 与老年大学合作防范非法集资和洗钱 [5] - 开展70余场校园投教活动培育学生理性投资理念 并深入乡村普及非法证券识别技巧 [5] 金融助力乡村振兴 - 公司在同心县兴隆乡李堡村建设服装车间、蔬菜大棚等生产基地 激活乡村经济要素 [6] - 帮扶同心县三山井村实现黑滩羊胚胎移植扩繁 推动肉牛养殖标准化 在海原县白吉村建设苦荞茶生产线完善产业链 [7] - 通过"公益+保险+期货"项目为玉米种植户提供价格风险对冲 确保农民收入稳定性 [7]

差异化权益分派原因 - 公司于2023年8月22日通过董事会决议，计划以不超过50元/股的价格回购2,000万至4,000万元人民币的A股股份，回购期限12个月 [1] - 2024年7月1日再次通过董事会决议，调整回购方案为不超过32元/股的价格回购3,000万至5,000万元人民币A股股份，后因权益分派将价格上限调整为31.61元/股 [2] - 截至核查意见出具日，已累计回购2,192,143股（占总股本2.19%），回购专用账户股份不参与本次权益分派 [2] 差异化权益分派方案 - 以扣除回购股份后的97,807,857股为基数，每10股派发现金红利4元（含税），合计派发39,123,142.80元 [2] - 不进行公积金转增股本或送红股，若股权登记日前股本变动将调整总额但维持每股分配比例 [2] - 实际现金红利为0.4元/股，流通股份变动比例为0 [4] 除权除息计算依据 - 采用前收盘价28.72元/股（2025年5月22日）作为基准 [4] - 虚拟分派现金红利计算为0.39123元/股，对应除权除息参考价28.32877元/股 [4] - 实际分派参考价为28.32元/股，两者差异仅0.0310%，影响小于1% [4] 保荐机构核查结论 - 差异化分派符合《公司法》《证券法》及交易所自律监管指引要求 [5] - 方案未损害上市公司及全体股东利益 [5]

股东大会基本信息 - 股东大会召开日期为2025年6月30日，现场会议时间为10:00，地点为南京市江东中路389号（金融城5号楼）3楼报告厅 [1] - 投票方式采用现场投票与网络投票结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年6月24日，A股股东需在此日期前完成登记 [5] 审议议案 - 主要审议《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议及相关授权有效期的议案》，涉及非累积投票表决 [2] - 关联股东需回避表决，包括南京紫金投资集团、南京新工投资集团、南京市交通建设投资控股集团等关联方 [3] - 议案已通过第四届董事会第八次、第十次会议及监事会第七次、第九次会议审议，相关决议于2025年3月22日及6月7日披露 [3] 投票规则 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与表决，首次使用需完成身份认证 [4] - 持有多个账户的股东，表决权数量为全部账户同类股份总和，重复投票以第一次结果为准 [4] - 融资融券、沪股通投资者投票需遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》规定 [2] 会议登记与联系 - 登记需提供身份证、证券账户卡等文件原件或复印件，法人股东需加盖公章 [5] - 登记地点为公司董事会办公室（南京市江东中路389号金融城5号楼） [5] - 联系方式：电话025-58519900，传真025-83367377，邮编210019 [6]

业绩数据 - 2024年末公司总资产697.68亿元，同比增长19.25%[6][123][128] - 2024年末公司总负债515.45亿元，同比增长25.76%[123][128] - 2024年末公司净资产182.23亿元，同比增长4.02%[123][128] - 2024年公司实现营业收入31.47亿元，同比增长27.12%[6][123][132] - 2024年公司归属于母公司股东的净利润10.02亿元，同比增长47.95%[6][123][133] - 2024年公司加权平均净资产收益率5.70%，同比增加1.67个百分点[123] - 2024年公司经营活动现金净流入29.91亿元，现金流入同比增长43.40%，现金流出同比下降22.53%[134] - 2024年公司筹资活动现金净流入23.99亿元，同比增长62.98%[134] - 2024年公司现金及现金等价物净额流入53.24亿元，期末余额186.98亿元，较上一年增长39.80%[134] 公司治理 - 2024年董事会全年召开4次会议，审议49项议案；召集召开3次股东大会[7][171] - 2024年董事会下设四个专门委员会召开14次会议，共审议听取64项议案[7][171] - 2024年公司变更1名外部董事和3名独立董事，选举陈玲为副董事长，聘任刘建玲为首席风险官[9] - 2024年公司监事会共召开4次会议，监事对审议议案除依法回避表决外均为赞成票[25][174] 利润分配 - 2024年公司年内合计分配现金红利4.72亿元（含税）[11] - 公司2024年度拟派发现金红利294,908,882.72元（含税），占归属于母公司股东净利润29.44%[140] - 公司提请股东大会授权董事会决定2025年度中期利润分配方案，现金分红金额不超当期归母净利润30%[143] 关联交易 - 2024年为关联方提供各类服务收入及接受关联方服务支出多项费用[148][149] - 2025年度与关联法人其他交易预计不超过3000万元[151] 未来展望 - 2025年是“十四五”规划收官之年，公司将围绕建设“国内一流的现代投资银行”目标发展[21] - 公司提请股东大会同意授权管理层确定、调整2025年度自营投资规模[145] 其他 - 私募基金子公司所投资企业中高新技术企业占比近九成[15] - 2024年公司承做“保险 + 期货”项目百余个[15] - “区域股权市场区块链试点项目培育和跨地区合作平台”获中国人民银行金融科技发展奖[15] - 公司获评“长三角慈善之星”，获“中国红十字奉献奖章”等荣誉[17] - 2024年公司新增与云南永善县的结对帮扶[17] - 拟续聘天衡会计师事务所担任公司2024年度审计机构，2024年财务报告审计费用75万元，内控审计费用13万元，2025年拟费用持平[64][165] - 公司向特定对象发行A股股票相关决议及授权有效期拟延长12个月至2025年7月4日[162][163]

业绩总结 - 2024年服务企业直接融资规模同比增长超30%[1] - 2018 - 2024年累计分红24.89亿元，占净利润比例49.26%[4] 新策略 - 深化“正统、正规、正道”企业文化品牌[9] - 推动特色金融与证券文化和公司发展融合[9] - 践行ESG理念，履行社会责任[9] - 组织董监高培训，落实薪酬制度[9] - 提升服务能力和竞争力，完善治理[10] - 增强投资者回报，保护其合法权益[10]

会议时间 - 2025年6月30日10点召开2024年年度股东大会[2] - 网络投票起止时间为2025年6月30日[2] - A股股权登记日为2025年6月24日[10] - 会议登记时间为2025年6月26日[12] 会议地点 - 股东大会地点在南京市江东中路389号3楼报告厅[2] - 会议登记地点在南京市江东中路389号公司董事会办公室[12] 会议议案 - 审议13项议案，含2024年度董事会、监事会工作报告等[5] - 特别决议议案为10号议案[6] - 对中小投资者单独计票的议案为全部议案[6] - 涉及关联股东回避表决的议案为9.01 - 9.04、10号议案[6] 联系方式 - 联系电话为025 - 58519900，传真025 - 83367377，邮编210019[13] 投票委托 - 委托人应在委托书中选“同意”“反对”或“弃权”并打“√”[19] - 未作指示受托人有权按意愿表决[19]

会议情况 - 公司第四届监事会第九次会议于2025年6月6日召开，7名监事全出席[1] 议案情况 - 会议审议通过延长向特定对象发行A股股票决议及授权有效期议案[1] - 表决结果为同意5票，关联监事黄涛、田志华回避，议案需交股东大会[1]

会议情况 - 南京证券第四届董事会第十次会议于2025年6月6日召开，15名董事全部出席[1] 股票发行 - 公司董事会提请将向特定对象发行A股股票决议及授权有效期延长12个月[2] 议案表决 - 《关于延长发行A股股票有效期议案》11票同意，4关联董事回避[1] - 《行动方案》《资管授权》《架构调整》议案均15票同意[3] 架构调整 - “创新发展办公室”更名为“战略发展部”[3]

券商再融资市场动态 - 5月内天风证券、南京证券、中泰证券3家上市券商定向增发获监管放行，其中天风证券定增申请获上交所审核通过，南京证券和中泰证券定增申请被受理并进入审核阶段 [1] - 此次进展标志着停滞近两年半的券商再融资"补血"重启，但并非行业闸门全面放开，而是监管引导下券商优化业务结构、深化服务实体经济的结果 [1] - 3家券商定增对象中均有控股股东以现金参与认购，体现大股东支持 [1] 定增项目具体进展 - 天风证券拟募集不超过40亿元，2023年4月已发布预案，5月9日获上交所审核通过 [2] - 南京证券计划向不超过35名特定对象发行股票，募资不超过50亿元，5月16日申请获受理 [2] - 中泰证券拟募资不超过60亿元，5月28日收到上交所受理通知书 [2] - 3家券商定增计划从最初公告到取得进展均历时近两年 [2] 募资方案共同特征 - 控股股东积极参与：天风证券控股股东宏泰集团拟全额认购，南京证券控股股东紫金集团认购5亿元（占10%），中泰证券控股股东枣矿集团承诺认购不超过21.66亿元（占36.09%） [4] - 募资投向调整后更聚焦服务实体经济：天风证券拟投入不超过15亿元于财富管理、5亿元于投资交易、20亿元偿还债务及补充营运资金 [4] - 南京证券修订后方案对投行、财富管理等轻资本业务倾斜，四大传统业务各投入不超过5亿元 [5] - 中泰证券拟投入不超过15亿元于信息技术及合规风控，10亿元于另类投资，10亿元于做市业务 [5] 监管政策导向演变 - 2022年华泰证券280亿元配股方案引发市场争议，监管明确倡导证券公司走资本节约型、高质量发展路线 [6] - 2023年8月证监会建立金融行业大额再融资预沟通机制，关注融资必要性和时机 [7] - 2023年监管文件强调券商需合理确定融资规模与时机，严格规范资金用途，聚焦主责主业 [7] - 此次定增放行是监管对符合政策导向（优化业务结构、服务实体经济）的券商再融资需求的针对性支持 [7]

基金销售合作公告 - 上银基金管理有限公司与上海国信嘉利基金销售有限公司签署销售协议，自2025年6月4日起国信嘉利基金将开始销售上银基金旗下部分基金 [1] - 投资者可通过国信嘉利基金网站(www.gxjlcn.com)和客服电话(021-68809999)或上银基金网站(www.boscam.com.cn)和客服电话(021-60231999)咨询详情 [1] 新增销售机构公告 - 上银基金管理有限公司与包括国投证券、国金证券、长江证券等48家机构签署销售协议，自2025年6月4日起这些机构将开始销售上银基金旗下部分基金 [2][3][4][5][6][7][8][9][10] - 新增销售机构包括证券公司(如国投证券、国金证券)、期货公司(如中信期货)、第三方销售平台(如蚂蚁基金、天天基金)等多种类型机构 [2][3][5][6][7][8] - 投资者可通过各销售机构官网和客服电话(如国投证券95517、蚂蚁基金95188-8)咨询详情 [5][6][7][8][9][10] 适用基金范围 - 销售机构办理基金销售业务的具体安排以各销售机构的规定为准，需遵守基金合同、招募说明书及相关公告 [1][4]