融资计划 - 2025年开展境内外权益及债务融资合计不超800亿元[2] 债务融资工具 - 2023年6月7日注册，额度2年内有效[2] 超短期融资券 - 2025年1月10日完成第一期发行，发行额20亿元[2] - 期限90天，单位面值100元，票面利率1.56%[2] - 主承销商为江苏银行，联席主承销商为兴业银行[2] - 募集资金用于偿还有息债务及补充营运资金[2]

会议信息 - 公司第十一届三十六次董事会于2024年12月31日召开[2] - 会议应到董事15名，实到13名，2名监事列席[2] 议案表决 - 《关于调整公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》全票通过[2] 委员会召集人 - 审核委员会召集人为宗文龙[2] - 薪酬与考核、提名委员会召集人为牛东晓[2][4]

融资与债务 - 2024年1 - 10月大唐国际母公司合计开展融资295.47亿元[7] - 大唐国际母公司2025年需偿还到期债务约380亿元，新增投资等需求约420亿元[8] - 大唐国际母公司2025年计划开展境内外融资合计不超800亿元[8] 协议交易 - 《综合产品和服务框架协议》期限为2025年1月1日至2027年12月31日[13] - 2025 - 2027年大唐集团向大唐国际提供生产、基建物资采购及相关配套服务金额分别为245亿、245亿、235亿元[18] - 2025 - 2027年大唐集团向大唐国际提供煤炭供应金额分别为240亿、245亿、308亿元[18] - 2025 - 2027年大唐国际向大唐集团提供煤炭供应及运输金额均为9亿元[19] - 2025 - 2027年大唐国际向大唐集团提供电量销售及服务金额均为25亿元[19] - 2025 - 2027年双方替代发电交易金额均为1.5亿元[18][19] - 2022 - 2024年1 - 7月，甲方向乙方提供生产、基建物资采购及相关配套服务金额分别为53.86亿元、69.97亿元、47.64亿元[23] - 2022 - 2024年1 - 7月，甲方向乙方提供煤炭供应金额分别为136.92亿元、173.17亿元、97.08亿元[23] - 2022 - 2024年1 - 7月，乙方向甲方提供煤炭供应及煤炭运输金额分别为5.36亿元、4.16亿元、2.99亿元[26] 人事变动 - 公司股东单位大唐集团推荐蒋建华先生、朱梅女士为公司第十一届董事会董事候选人，任期至2025年6月28日[34] 其他 - 大唐集团及其联系人持有大唐国际约53.09%的股份，公司与大唐集团签署框架协议构成关联交易[30] - 协议产品和服务价格按政府定价、指导价、市场价、协商价顺序确定[22] - 公司与大唐集团签署框架协议可降低经营风险和成本，提高工作效率[27]

担保情况 - 为鸡西热电申请2.04亿借款担保，金额不超1.99亿，占比不超97.38%[3] - 为双鸭山热电申请0.5亿借款担保，金额不超0.48亿，占比不超96.37%[3][5] - 本次担保合计不超2.47亿，鸡西担保余额0亿，双鸭山0.53亿[4] - 累计对外担保16.19亿，占净资产2.20%，无逾期担保[12] 公司数据 - 鸡西热电2024年9月30日资产4.85亿，净额 -4.45亿，负债9.30亿[7] - 双鸭山热电2024年9月30日资产7.91亿，净额 -2.65亿，负债10.56亿[8] - 鸡西热电1 - 9月营收2.94亿，净利润 -0.54亿[7] - 双鸭山热电1 - 9月营收4.62亿，净利润 -0.90亿[8] 股权结构 - 鸡西热电注册资本3.21亿，黑龙江公司持股97.38%[6] - 双鸭山热电注册资本4.10亿，黑龙江公司持股96.37%[7]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于2024年12月31日10点召开[3] - 会议地点为北京市西城区广宁伯街9号公司本部1616会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年12月31日[5] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案审议 - 审议大唐国际母公司2025年度融资方案等多项议案[8] 选举信息 - 选举公司董事应选2人[8] 时间登记 - A股股权登记日为2024年12月24日[15] - 会议登记时间为2024年12月23日9:00 - 17:00[18] 登记地点 - 会议登记地点为中国北京市西城区广宁伯街9号[18] 计票情况 - 对中小投资者单独计票的议案为第2、3项[12] 投票权示例 - 股东持有100股股票，应选董事10名时，董事会选举议案组拥有1000股选举票数[24] - 投资者持有100股股票，议案4.00“关于选举董事的议案”有500票表决权[24][25] - 投资者持有100股股票，议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[25] - 投资者持有100股股票，议案6.00“关于选举监事的议案”有200票表决权[25] 投票方式 - 投资者可将500票集中或分散投给议案4.00候选人[25]

董事会会议 - 公司第十一届三十五次董事会于2024年12月9日召开，14名董事全到[2] 议案表决 - 《关于调整公司董事的议案》全票通过[2] 人员提名 - 提名朱梅女士任董事，任期至2025年6月28日[2] 人员信息 - 朱梅57岁，硕士，高级经济师，现任多职[6] - 朱梅无关联关系、不良记录，未持股[6]

协议相关 - 《2024年综合产品和服务框架协议》于2024年10月29日订立，有效期三年，自2025年1月1日至2027年12月31日[22][25] - 协议一方为公司，另一方为大唐集团，双方将相互提供多项产品及服务[22] - 协议交易定价按政府定价及指导价、市场价及招投标定价、协议价格顺序确定[26] 业绩数据 - 2022 - 2023年及2023 - 2024年部分期间经营收入分别为1168.28亿、1224.04亿、582.02亿、583.10亿元，2023年同比增长约4.77%，2024年上半年较2023年同期增加约0.19%[103][106] - 2022 - 2023年及2023 - 2024年部分期间税前利润分别为0.77亿、57.04亿、30.40亿、55.62亿元[103] - 2022 - 2023年及2023 - 2024年部分期间归属公司权益持有者净利润分别为 - 3.27亿、14.39亿、19.26亿、32.43亿元，2023年较2022年底增加约17.66亿元[103] - 2024年前三季度公司总发电量约为2021.186亿千瓦时，同比增长约4.10%[160] - 截至2024年9月30日，公司平均上网电价为人民币449.6元/兆瓦时（含税），同比下降约3.98%[160] - 2024年前三季度，公司市场化交易电量约1877.37亿千瓦时，所占比例约为92.88%[160] 项目数据 - 2023年公司核准电源项目184个，核准容量12782.43兆瓦，在建电源项目装机容量9964.65兆瓦[40] - 2024年上半年公司核准电源项目122个，核准容量4714.985兆瓦，在建电源项目容量11869.15兆瓦[43] - 2023年公司新增发电机组4799.2兆瓦，其中火电燃机577兆瓦，风电项目2047.5兆瓦，光伏项目1604.7兆瓦[159] 交易金额上限 - 截至2025 - 2027年大唐集团成员单位向公司提供生产、基建物资采购及相关配套服务年度上限分别为245亿、245亿、235亿[37][143] - 截至2025 - 2027年大唐集团成员单位向公司提供煤炭供应年度上限分别为240亿、245亿、308亿[37][143] - 截至2025 - 2027年大唐集团成员单位向公司提供电量（含水、汽等资源）销售及服务年度上限分别为50亿、50亿、55亿[143] - 截至2025 - 2027年大唐集团成员单位向公司提供有关烟气环保设施特许经营的特许经营费用年度上限分别为35亿、35亿、40亿[143] - 截至2025 - 2027年公司向大唐集团成员单位提供电量（含水、汽等资源）销售及服务年度上限均为25亿[144] 交易实际金额及利用率 - 截至2022 - 2024年，大唐集团成员单位向公司提供生产、基建物资采购实际金额分别为53.86亿、69.97亿、47.64亿元[48] - 截至2022 - 2024年，大唐集团成员单位向公司提供煤炭供应实际金额分别为136.92亿、173.17亿、97.08亿元[48] - 截至2022 - 2024年，公司向大唐集团成员单位提供煤炭供应及运输实际金额分别为5.36亿、4.16亿、2.99亿元[49] - 截至2022 - 2024年，大唐集团成员单位向公司提供电量销售及服务实际金额分别为0.49亿、1.24亿、0.96亿元[48] - 截至2022 - 2024年，公司向大唐集团成员单位提供电量销售及服务2022 - 2023年实际金额均为0.08亿元，2024年暂无[49] - 大唐集团成员单位向公司提供生产、基建物资采购2022 - 2024年利用率分别为31.68%、24.55%、34.75%[133] - 大唐集团成员单位向公司提供煤炭供应2022 - 2024年利用率分别为28.23%、35.71%、34.31%[133] - 大唐集团成员单位向公司提供电量（含水、汽等资源）销售及服务2022 - 2024年利用率分别为7.54%、19.08%、25.32%[133] - 大唐集团成员单位向公司提供烟气环保设施特许经营的特许经营费用2022 - 2024年利用率分别为72.60%、80.71%、71.41%[133] - 公司向大唐集团成员单位提供电量（含水、汽等资源）销售及服务2022 - 2023年利用率均为0.64%，2024年为0[134] 未来展望 - 预计2025 - 2027年大唐集团成员单位每年向公司提供电量销售及相关服务费用约35亿元，提供碳履约等服务费用约15亿元[44][152] - 预计2025 - 2027年公司每年向大唐集团成员单位提供电量销售及相关服务费用约18亿元，销售碳配额等费用约7亿元[44][47][156] 其他 - 公司将举行2024年第三次临时股东大会审议及批准《2024年综合产品和服务框架协议》及项下交易[9][93] - 大唐集团及其联系人合计持有公司约53.09%的已发行股本，将在临时股东大会放弃表决相关决议案[72][93] - 公司相关专业部门负责追踪及监控关联交易，建立管理台账，外聘核数师和独立非执行董事将进行年度审核[56][59][61][62][163][166][168][169]

会议信息 - 大唐国际第十一届十七次监事会于2024年11月28日召开[2] - 应到监事4名，实到4名[2] 议案审议 - 审议通过资产计提减值、报废及损失核销议案[2] - 表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票[2] 操作意义 - 操作符合公司实际，可客观反映资产及经营成果[2] - 董事会决策程序符合法规规定[2]

融资计划 - 2025年大唐国际母公司开展境内外权益及债务融资合计不超800亿元[2] 资产处理 - 公司同意对部分所属企业资产计提减值、报废及损失核销[3] 企业合并 - 公司同意黑龙江公司吸收合并龙唐公司[4] 股权调整 - 公司同意调整新余第二发电公司股比并增资[5] 项目投资 - 公司同意控股建设浙江台州头门港2×66万千瓦煤电项目，总投资约59.69亿元[5]

融资计划 - 2024年公司开展境内外权益及债务融资合计不超800亿元[2] 融资券发行 - 2024年11月18日完成第五期超短期融资券发行[2] - 发行额30亿元，期限88天，单位面值100元，票面利率1.91%[2] - 主承销商及簿记管理人为上海浦东发展银行[2] - 募集资金用于偿还有息债务及补充营运资金[2]