发行情况 - 公司本次发行股份248,574,462股，募资1,168,299,971.40元[12] - 广州宏仁149,999,997.10元现金认购31,914,893股，限售18个月[12] - 新增股票于2023年10月18日完成登记手续[13] 股权结构 - 发行前总股本885,504,047股，实控人持股64.43%[13] - 发行后总股本1,134,078,509股，实控人持股53.12%[13] 时间节点 - 2022年6月24日广州宏仁签认购协议[15] - 2022 - 2023年多次开董事会和股东大会[16] - 2023年4 - 5月获上交所和证监会审核通过[17][18]

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2023-050 宏昌电子材料股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意宏昌电 子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1176 号）的同意注册，宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象 发行248,574,462股人民币普通股A股股票，发行价格为4.70元/股，募集资金总 额为人民币1,168,299,971.40元，扣除各项发行费用人民币14,155,387.11元（不 含增值税）后，募集资金净额为人民币1,154,144,584.29元。 2023年9月28日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金 的实收情况进行了审验，并出具了《宏昌电子材料股份有限公司验资报告》（天 职业字[2023]47635号）。 二、募集资金专户开立及《募集资金专户存储三方监管协议》签订 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 上市地：上海证券交易所 宏昌电子材料股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐人（主承销商） 签署日期：二〇二三年十月 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：248,574,462 股 2、发行价格：4.70 元/股 3、认购方式：现金 4、募集资金总额：1,168,299,971.40 元 5、募集资金净额：1,154,144,584.29 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所主板上市 交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。 三、新增股份的限售安排 本次向特定对象发行股份的发行对象为包括公司股东广州宏仁在内的共 14 名对象，均以现金参与认购。本次向特定对象发行股票发行完成后，广州宏仁本 次认购股票的限售期为 18 个月，除广州宏仁以外其他投资者本次认购的股份自 发行结束之日起 6 个月内不得转让。 本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份， 亦应遵守上述限售期安排。本次向特定对象发行股票的发行对象因由本次发行取 得的公司股份在限售 ...

重要内容提示： 一、本次权益变动基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意宏昌电 子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1176 号）的同意注册，公司向特定对象发行248,574,462股新股。本次向特定对象发 行股票完成后，公司总股本由885,504,047股增加至1,134,078,509股。具体内容 详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 本次向特定对象发行股票完成后，广州宏仁电子工业有限公司（以下简称"广 州宏仁"）、EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD.（以下简称"BVI宏昌"）、 聚丰投资有限公司（以下简称"香港聚丰"）、CRESCENT UNION LIMITED（以下 简称"CRESCENT UNION"）合计持股数量由570,517,842股增加至602,432,735股， 1 证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2023-047 宏昌电子材料股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

发行基本信息 - 发行股票数量为248,574,462股，发行价格为4.70元/股[2] - 广州宏仁认购股份限售期为18个月，其余发行对象认购股份限售期为6个月[2] - 发行价格与发行底价比率为100.86%[11] - 发行规模为1,168,299,971.40元，发行股数超拟发行数量的70%[13] - 发行对象共14名，均以现金认购股份[14] 时间节点 - 2022年6月24日，公司审议通过向特定对象发行股票相关事项[5] - 2023年3月14日至2024年3月13日为发行决议及授权有效期[6] - 2023年5月29日，中国证监会同意公司发行股票注册申请[8] - 2023年10月18日，新增股份完成登记托管及限售手续[20][28] 募集资金情况 - 募集资金总额1,168,299,971.40元，扣除费用后净额为1,154,144,584.29元[16] - 截至2023年9月28日，净额中计入股本248,574,462.00元，计入资本公积905,570,122.29元[19] 部分投资者获配情况 - 广州宏仁获配股数31,914,893股，获配金额149,999,997.10元[24][31] - 诺德基金获配股数47,425,531股，获配金额222,899,995.70元[24][32] - 财通基金获配股数44,978,723股，获配金额211,399,998.10元[24][33] - 广东恒健获配股数42,553,191股，获配金额199,999,997.70元[24][34] 股权结构变化 - 发行前公司总股本885,504,047股，发行后总股本1,134,078,509股[55] - 发行前前十名股东合计持股603,275,717股，占比66.74%，限售股份289,463,495股[51] - 发行后前十名股东合计持股716,115,355股，占比63.15%，限售股份416,624,260股[53] - 发行前有限售条件股份271,092,347股，占比30.61%；无限售条件股份614,411,700股，占比69.39%[55] - 发行后有限售条件股份519,666,809股，占比45.82%；无限售条件股份614,411,700股，占比54.18%[55] 发行影响与用途 - 募集资金拟用于珠海宏昌电子材料有限公司二期等三个项目[56] - 发行完成后公司总资产和净资产规模将增加，资产负债率将下降[56] - 发行不会对公司治理结构等造成重大影响[57][58][59] 中介机构 - 发行相关中介机构包括中信证券等[60][61]

中信证券股份有限公司 关于 宏昌电子材料股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十月 宏昌电子材料股份有限公司 上市保荐书 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 释 | 义 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、发行人基本情况 4 | | | 二、本次发行情况 16 | | | 三、项目保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 19 | | | 四、保荐人与发行人存在的关联关系 20 | | 第二节 | 保荐人承诺 22 | | 第三节 | 保荐人对本次证券发行上市的的保荐结论 23 | | | 一、本次证券发行决策程序 23 | | | 二、保荐人结论 24 | | | 三、对发行人持续督导期间的工作安排 24 | 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"或"本保荐人"） 接受宏昌电子材料股份有限公司的委托，担任其本次向特定对象发行 A 股股票 的保荐人，为本次发行出具本上市保荐书。 本保荐人及保荐代表人已根 ...

股本变动 - 公司原注册资本885,504,047元，拟增加248,574,462元，变更后为1,134,078,509元[3][16][17][20] - 2021年7月14日回购注销10,596,116股，股本减至903,875,195股[5] - 2023年9月12日回购注销18,371,148股，股本减至885,504,047股[5] 发行情况 - 获准非公开发行不超过271,162,558股A股，实际发行248,574,462股[3] - 发行价4.70元/股，实际募集资金1,168,299,971.40元[4][17][18][19] - 各项发行费用14,155,387.11元，募集资金净额1,154,144,584.29元[4][17][19] - 募集资金中计入股本248,574,462元，计入资本公积905,570,122.29元[4][17][20] 股份结构 - 有限售条件流通股变更前271,092,347元，占比30.61%，变更后519,666,809元，占比45.82%[13] - 无限售条件流通股变更前614,411,700元，占比69.39%，变更后614,411,700元，占比54.18%[13] 股东情况 - 各股东新增实收资本合计248,574,462元，占新增注册资本比例100%[12] 资金到账 - 截至2023年9月28日，募集资金总额1,168,299,971.40元，扣除承销保荐费等后余额1,157,689,583.58元汇入公司银行账户[18][19] 手续进度 - 本次非公开发行A股股票在中国证券登记结算有限责任公司的股权登记手续尚在办理之中[21]

中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 验资报告 天职业字[2023]47079 号 录 __ 验资报告 ---- __ 验 资 事 项 说 明 非公开发行认购缴款情况表 验资业务银行询证函 __ 进账单 --- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 验资报告 天职业字[2023]47079 号 经我们审验,截至本报告日,贵公司已收到宏昌电子本次非公开发行的全部募股认购缴 款共计人民币壹拾壹亿陆任捌佰武拾玖万玖仟玖佰柴拾壹元肆角零分(￥1,168,299.971,40)。 本验资报告仅供贵公司根据有关规定将承销的宏昌电子非公开发行股票认购资金到位情 况呈报给中国证监会时使用。因使用不当造成的后果与执行本验资业务的注册会计师及会计 师事务所无关。 附件 1、验资事项说明 附件 2、非公开发行认购缴款情况表 附件 3、验资业务银行询证函 附件 4、进账单 中信证券股份有限公司: 我们接受委托,审验了宏昌电子材料股份有限公司(以下简称"宏昌电子")截至本报 告目止对非公开发行 A 股股票认购缴款的有效募股资金到账情况。按照国家相关法律、法规 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 上市地：上海证券交易所 宏昌电子材料股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 签署日期：二〇二三年十月 全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息， 承诺本发行情况报告书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事： 林瑞荣 江胜宗 刘焕章 林仁宗 方业纬 蔡瑞珍 何贤波 何志儒 黄颖聪 宏昌电子材料股份有限公司 年 月 日 1 全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息， 承诺本发行情况报告书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 萧志仁 陈义华 全体监事： 任建军 龚冠华 吴 最 宏昌电子材料股份有限公司 年 月 日 2 全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息， 承诺本发行情况报告书的内容真实、准确 ...

中信证券股份有限公司 关于宏昌电子材料股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于关于同意宏 昌电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1176 号）核准宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"宏昌电子"、"发行人"、 "公司"或"上市公司"）以向特定对象发行股票的方式向包括发行人股东广州 宏仁电子工业有限公司（以下简称"广州宏仁"）在内不超过 35 名投资者发行 人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人（主承销商）" 或"主承销商"）作为宏昌电子本次发行的保荐人（主承销商），根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《发行与承 销管理办法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简 称"《实施细则》"）等相关法律、法规和规范性 ...