北京大豪科技股份有限公司 对外投资决策管理制度 第三条 本制度所称的对外投资是指公司为实现获取未来收益而将一定数量 的货币资金、股权，以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形 式的投资活动。对外投资中包括长期投资和短期投资两类： （一） 短期投资主要指：公司购入的能随时变现或持有时间不超过一年（含 一年）的投资，包括各种股票、债券、基金、银行理财等； （二） 长期投资主要指：投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的 各种投资，包括债券投资、股权投资、设立与增资子公司及其他投资等。 第四条 公司所有投资行为应符合国家有关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定，符合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，有 利于提高公司的盈利能力和抗风险能力，有利于公司的可持续发展。 北京大豪科技股份有限公司 投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京大豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投资决策程 序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各 种风险，保障公司和股东的利益，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、国家 其他有关法律、法规以及《北京大豪科技股份有 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于11月15日14点45分现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] - 出席股东大会的股东及股东代理人共285人，代表有表决权股份921,054,127股，占公司股份总数的83.0395%[6] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意918,476,986股，占出席会议股东表决权股份总数的99.7201%[10] - 修订《募集资金管理制度》，同意918,477,406股，占比99.7202%[13] - 修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，同意920,874,855股，占比99.9805%[14] 会议合规情况 - 股东大会召集、召开程序符合规定，出席人员及召集人资格合法有效[15] - 股东大会表决程序、表决结果合法有效[14][15]

募集资金支取与通知 - 一次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元或净额20%，公司及银行通知保荐人[8] 募投项目论证与置换 - 募投项目超期限且投入未达计划50%，公司重新论证[12] - 公司以自筹资金预投募投项目，6个月内可用募集资金置换[13] 闲置资金补充流动资金 - 单次用闲置募集资金补流不超净额50%，时间不超6个月[15] - 超净额10%补流需股东会审议并网络投票[15] 节余资金处理 - 单个项目节余低于100万或承诺投资额5%，免特定程序[16] - 全部完成后节余超净额10%，需董事会和股东会审议[16] - 节余低于500万或净额5%，免特定程序，定期报告披露[18] 协议签订与备案 - 募集资金到账两周内与保荐人、银行签三方监管协议[8] - 协议签订后2个交易日报上交所备案并公告[8] 事项报告与公告 - 以募集资金置换自筹资金等，董事会会后2个交易日报告公告[13] - 变更募投项目经董事会、股东会审议；仅变地点，董事会审议并公告[20] - 拟变更或转让置换募投项目，董事会审议后2个交易日报告公告[21][22] 项目核查与报告 - 董事会每半年核查募投项目，出具报告并公告[25] - 保荐人每半年出具核查报告，公司披露年报时提交[25] - 审计委员会等可聘注会审核，董事会收到报告后公告[25] 制度修订 - 制度2013年3月制定，2022年3月、2024年11月两次修订[29]

北京大豪科技股份有限公司2024年三季度业绩说明会纪要 行业和公司概况 1. 公司主营业务包括智能装备电控系统及相关产品、智能工厂解决方案、信息安全硬件及网络通信硬件的定制开发及平台集成服务等 [1][2] 2. 公司产品涵盖刺绣机电控系统、特种工业缝纫机电控系统、横机电控、袜机电控和手套机电控等 [2][3] 3. 公司拥有国家级企业技术中心,在全国多地设有研发中心,拥有400余人的研发团队,持续加大研发投入 [5] 4. 公司生产基地遍布全国,并在海外设立8家办事处,积极布局海外市场 [6] 2024年三季度经营情况 1. 2024年前三季度公司实现营业总收入19.13亿元,同比增长35.63% [1] 2. 实现归属于上市公司股东的净利润4.92亿元,同比增长68.93% [1] 3. 扣非后规模净利润4.91亿元,同比增长74.32% [1] 4. 公司资产和收益水平整体健康良性,截至2024年9月30日总资产43.25亿元,同比增长9.89% [2] 5. 2024年前三季度加权平均净资产收益率为21.81%,每股收益为0.44元 [2] 主要业务板块表现 1. 智能电控业务板块延续高增长态势,刺绣机电控系统和特种工业缝纫机电控系统市场占有率领先 [2][3] 2. 智能工厂业务持续发力,公司全套智能生产解决方案项目落地终端制造工厂 [4] 3. 网安业务聚焦推进新创云边端应用等新业务,推出多款新兴产品 [4] 4. 真知机械电控产品在主营业务中的比重不断增强,横机电控、袜机电控和手套机电控产品市场竞争力显著增强 [3][4] 未来发展规划 1. 公司将深耕信息技术领域,以技术创新驱动发展,践行领先型技术创新战略 [6] 2. 将继续内生发展和外延扩张并重,赋能行业的数字化转型和高质量发展 [6] 3. 持续加强产品创新和管理创新,建设成为永续发展的高科技企业 [6] 4. 积极布局海外市场,在印度、巴基斯坦、越南、土耳其、阿联酋等市场深耕发展 [6]

业绩总结 - 2024年前三季度营收19.13亿元，同比增35.63%[8] - 2024年前三季度归母净利润4.92亿元，同比增68.93%[8] - 2024年第三季度营收6.05亿元，同比增27.01%[8] 用户数据 - 截止2024年9月30日股东总数37,702户[10] - 截止2024年9月30日前十大股东除发起人外均为机构持股[10] 其他 - 公司业绩说明会于2024年11月1日15:00 - 16:30召开[3] - 控股股东北京一轻资产规模276亿，相当于6.4个大豪[9]

业绩表现 - 大豪科技前三季度业绩亮眼，主要受益于纺织和服装行业投资的复苏，1到8月份分别增长13.5%和15.5% [3] - 缝制设备板块表现强劲，特别是刺绣机，出口海外整机略强于国内 [3] - 针织板块自动化进程加快，一体成型针织横机和一体缝头袜机比例提升 [3] - 智能工厂板块自动化部件增长显著，预计四季度业务增长将持续 [3] - 前三季度毛利率同比提升3个百分点，主要得益于高端化竞争和产品结构调整 [6] 行业展望 - 预计明年行业将维持增长态势，部分整机厂订单已排至明年 [4] - 国外市场如印度、越南、巴基斯坦等处于设备更新周期，需求旺盛 [4] - 国内市场内卷严重，新工艺需求推动设备更新 [4] - 公司推出新产品如高速机、高速拼接机等，提升生产效率和加工质量 [4] - 设备更新需求预计将持续2到3年，公司对明年需求保持乐观 [8] 海外市场 - 中东市场占国内出口10%到15%，预计将持续快速增长 [5] - 印度市场刺绣机保有量约20万到30万台，需求旺盛 [12] - 巴基斯坦市场以刺绣机为主，对织袜机和针织横机也有需求 [12] - 公司产品配套缝制设备已占领全球70%以上市场，部分产品出口占总产量一半以上 [8] 研发与创新 - 研发分为平台研发和应用开发，平台研发提升生产一体化水平，应用开发根据新工艺和用户需求推出新产品 [7] - 公司推出高端mate系列刺绣机，针对海外市场，应用云制版技术 [11] - 自动化检测和自动化部件研发，降低劳动强度，提升工作效率 [12] 自动化与智能化 - 袜机自动缝头占比从去年的15%提升，自动化趋势不可逆转 [10] - 智能工厂板块市场表现突出，未来将持续发力布局自动化部件 [11] - 公司致力于自动化、智能化升级，打造下一代智能化设备 [12] 订单与生产 - 公司订单为短期订单，生产取决于整机厂需求，目前核心产品终端需求旺盛 [11] - 公司策略是跟随加工工艺改进，推出新产品，提升市占率 [11] 市场拓展 - 公司通过技术人员和整机企业合作，开拓海外市场 [9] - 与海外主流品牌厂商保持业务跟进 [12]

报告公司投资评级 - 首次覆盖,给予"买入"评级 [3] 报告的核心观点 公司概况 - 大豪科技是国内缝制与针织设备电控龙头企业,深耕行业三十余年 [10][11] - 公司产品种类齐全,可为客户提供成套解决方案 [10][11][15] - 智能装备电控系统是公司核心业务 [11][15] 经营情况 - 2024年前三季度公司营收和净利润均实现较快增长 [1][2][6] - 公司毛利率和净利率保持较高水平,期间费用率呈下降趋势 [1][2][19][20] - 公司业务领域持续拓宽,抵御下游周期波动能力增强 [19] 行业情况 - 下游纺服行业景气度回升,带动公司业绩增长 [3] - 国内外缝纫机更新周期向上,有利于公司电控业务发展 [28] 盈利预测和估值 - 预计公司未来三年净利润复合增速达36.7% [3] - 给予公司2025年25倍目标PE,对应目标价19.0元 [31]

财报与会议安排 - 公司于2024年10月24日发布2024年第三季度报告[3] - 2024年11月01日15:00 - 16:30举行第三季度业绩说明会[3] 会议相关信息 - 业绩说明会以视频结合网络互动方式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5] - 投资者可在规定时间提问和参与会议[5][7] 参会与联系信息 - 董事长等人员参加业绩说明会[7] - 联系人王晓军，有电话和邮箱[8]

会议信息 - 公司第五届监事会第三次临时会议于2024年10月23日召开，3名监事实到[2] 审议议案 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，3票赞成[3][4] - 审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》，需提交股东大会[4] - 审议通过《关于修订公司<内部控制管理制度>的议案》，3票赞成[4] - 审议通过《关于修订公司<关于规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》，需提交股东大会[4][5]

审计委员会组成与任期 - 由五名非高管董事组成，三人是独立董事[4] - 任期与董事会一致，人数低于三分之二时暂停职权[4][5] 审计委员会权限 - 审批年度预算总额外资金支出，有金额和占比规定[7] 会议相关 - 审计监察部每季度开会，至少每年提交一次内审报告[10] - 审计委员会每季度至少开一次会，可开临时会议[12] - 会议通知提前一天送达，紧急情况除外[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 委员可委托他人，每人最多接受一人委托[15][16] - 表决一人一票，决议全体委员过半数同意通过[17] - 集中审议、依次表决[17] 其他 - 会议档案保存10年[23] - 细则多次修订，最近一次在2024年10月[35]