业绩总结 - 2024年前三季度营收19.13亿元，同比增35.63%[8] - 2024年前三季度归母净利润4.92亿元，同比增68.93%[8] - 2024年第三季度营收6.05亿元，同比增27.01%[8] 用户数据 - 截止2024年9月30日股东总数37,702户[10] - 截止2024年9月30日前十大股东除发起人外均为机构持股[10] 其他 - 公司业绩说明会于2024年11月1日15:00 - 16:30召开[3] - 控股股东北京一轻资产规模276亿，相当于6.4个大豪[9]

业绩表现 - 大豪科技前三季度业绩亮眼，主要受益于纺织和服装行业投资的复苏，1到8月份分别增长13.5%和15.5% [3] - 缝制设备板块表现强劲，特别是刺绣机，出口海外整机略强于国内 [3] - 针织板块自动化进程加快，一体成型针织横机和一体缝头袜机比例提升 [3] - 智能工厂板块自动化部件增长显著，预计四季度业务增长将持续 [3] - 前三季度毛利率同比提升3个百分点，主要得益于高端化竞争和产品结构调整 [6] 行业展望 - 预计明年行业将维持增长态势，部分整机厂订单已排至明年 [4] - 国外市场如印度、越南、巴基斯坦等处于设备更新周期，需求旺盛 [4] - 国内市场内卷严重，新工艺需求推动设备更新 [4] - 公司推出新产品如高速机、高速拼接机等，提升生产效率和加工质量 [4] - 设备更新需求预计将持续2到3年，公司对明年需求保持乐观 [8] 海外市场 - 中东市场占国内出口10%到15%，预计将持续快速增长 [5] - 印度市场刺绣机保有量约20万到30万台，需求旺盛 [12] - 巴基斯坦市场以刺绣机为主，对织袜机和针织横机也有需求 [12] - 公司产品配套缝制设备已占领全球70%以上市场，部分产品出口占总产量一半以上 [8] 研发与创新 - 研发分为平台研发和应用开发，平台研发提升生产一体化水平，应用开发根据新工艺和用户需求推出新产品 [7] - 公司推出高端mate系列刺绣机，针对海外市场，应用云制版技术 [11] - 自动化检测和自动化部件研发，降低劳动强度，提升工作效率 [12] 自动化与智能化 - 袜机自动缝头占比从去年的15%提升，自动化趋势不可逆转 [10] - 智能工厂板块市场表现突出，未来将持续发力布局自动化部件 [11] - 公司致力于自动化、智能化升级，打造下一代智能化设备 [12] 订单与生产 - 公司订单为短期订单，生产取决于整机厂需求，目前核心产品终端需求旺盛 [11] - 公司策略是跟随加工工艺改进，推出新产品，提升市占率 [11] 市场拓展 - 公司通过技术人员和整机企业合作，开拓海外市场 [9] - 与海外主流品牌厂商保持业务跟进 [12]

报告公司投资评级 - 首次覆盖,给予"买入"评级 [3] 报告的核心观点 公司概况 - 大豪科技是国内缝制与针织设备电控龙头企业,深耕行业三十余年 [10][11] - 公司产品种类齐全,可为客户提供成套解决方案 [10][11][15] - 智能装备电控系统是公司核心业务 [11][15] 经营情况 - 2024年前三季度公司营收和净利润均实现较快增长 [1][2][6] - 公司毛利率和净利率保持较高水平,期间费用率呈下降趋势 [1][2][19][20] - 公司业务领域持续拓宽,抵御下游周期波动能力增强 [19] 行业情况 - 下游纺服行业景气度回升,带动公司业绩增长 [3] - 国内外缝纫机更新周期向上,有利于公司电控业务发展 [28] 盈利预测和估值 - 预计公司未来三年净利润复合增速达36.7% [3] - 给予公司2025年25倍目标PE,对应目标价19.0元 [31]

财报与会议安排 - 公司于2024年10月24日发布2024年第三季度报告[3] - 2024年11月01日15:00 - 16:30举行第三季度业绩说明会[3] 会议相关信息 - 业绩说明会以视频结合网络互动方式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5] - 投资者可在规定时间提问和参与会议[5][7] 参会与联系信息 - 董事长等人员参加业绩说明会[7] - 联系人王晓军，有电话和邮箱[8]

会议信息 - 公司第五届监事会第三次临时会议于2024年10月23日召开，3名监事实到[2] 审议议案 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，3票赞成[3][4] - 审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》，需提交股东大会[4] - 审议通过《关于修订公司<内部控制管理制度>的议案》，3票赞成[4] - 审议通过《关于修订公司<关于规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》，需提交股东大会[4][5]

审计委员会组成与任期 - 由五名非高管董事组成，三人是独立董事[4] - 任期与董事会一致，人数低于三分之二时暂停职权[4][5] 审计委员会权限 - 审批年度预算总额外资金支出，有金额和占比规定[7] 会议相关 - 审计监察部每季度开会，至少每年提交一次内审报告[10] - 审计委员会每季度至少开一次会，可开临时会议[12] - 会议通知提前一天送达，紧急情况除外[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 委员可委托他人，每人最多接受一人委托[15][16] - 表决一人一票，决议全体委员过半数同意通过[17] - 集中审议、依次表决[17] 其他 - 会议档案保存10年[23] - 细则多次修订，最近一次在2024年10月[35]

内部控制制度 - 制度适用于公司及控股子公司[3] - 内部控制目标有六项，包括确保规范运营、实现战略目标等[4] - 建立与实施内部控制应遵循九项原则[5] 职责分工 - 董事会负责内部控制制度制定、实施、完善、建立健全和评估[6][12] - 监事会负责监督内部控制制度执行并向股东会报告情况[6] - 经理层负责经营环节内部控制制度体系建立与执行[7] 内部控制要素与环节 - 内部控制要素有八项，包括目标设定、内部环境等[9] - 内部控制涵盖十个业务环节，如销货及收款、采购及付款等[10] 风险评估与管理 - 公司不断完善风险评估体系并建立专门管理制度[13] - 依据设定目标和自身风险承受度进行风险评估，识别内外部风险[24] 公司治理与政策 - 建立规范的公司治理结构和议事规则，明确各方面职责权限[18] - 制定人力资源相关政策，涵盖员工聘用、薪酬等内容[22] 子公司管理 - 制定对下属公司的控制管理办法，对控股子公司进行多方面管理控制[29][31] 关联交易与担保 - 关联交易内部控制遵循多项原则，明确审批权限和审议程序[33] - 对外担保内部控制遵循合法、审慎等原则，严格控制担保风险[39] 重大项目界定 - 重大项目界定条件涉及资产总额、主营业务收入、净利润、成交金额等[46] 重大项目管理 - 财会和审计监察部门每季度向董事会报告重大项目投资资金使用情况[48] - 每个会计年度结束后全面核查重大项目投资进展并在年报披露[49] 资金与印章管理 - 资金管理遵循“统一计划、统一调度、统一借贷”原则[58] - 印章由行政部门保管，建立印章管理制度并做好担保事项印章使用登记[59] 信息披露与监督 - 董事会秘书为公司对外发布信息的主要联系人[54] - 对已披露信息重大变化及时更新，对未完结事项持续完整披露[56] - 对内部控制进行内部监督，分为日常监督和专项监督[67] 审计与评价 - 内部审计监察部门每年提交工作计划和报告，每季度至少检查一次货币资金内控制度[71] - 至少每年提交一次内部控制评价报告[73] - 董事会依据内部审计报告等对内部控制情况审议评估，形成自我评价报告[74] 制度修订 - 本制度于2012年3月制定，2022年3月第一次修订，2024年10月第二次修订[82]

北京大豪科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二零二四年十月 北京大豪科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 北京大豪科技股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会须知 2 | | --- | --- | | 北京大豪科技股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会议程 4 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 | 5 | | 议案二：关于修订公司《股东会议事规则》等制度的议案 24 | | 1 北京大豪科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 北京大豪科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东 大会须知如下： 一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员 应自觉维护会议秩序。 二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认 真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。 三、出席现场会议的股东可于 2024 年 11 月 11 日至 1 ...

董事会秘书聘任 - 任期三年可连续聘任[4] - 上市后或原任离职后三月内聘任[4] - 拟聘任提前五日向交易所备案[7] - 交易所无异议后公司可召开董事会聘任[10] 董事会秘书解聘 - 出现特定情形一月内解聘[11] - 空缺超三月法定代表人代行职责[12] 董事会秘书职责与要求 - 负责信息披露等事务[14][15][16] - 需签保密协议持续保密[18] - 应取得交易所认可资格证书[19] 培训与惩戒 - 候选人培训不少于36课时[21] - 原则上每两年至少参加一次后续培训[21] - 违规严重交易所给予惩戒[23][24] 细则修订与实施 - 2012年3月制定，2022、2024年修订[30] - 自董事会审议通过之日起实施[29]

北京大豪科技股份有限公司 董事监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 北京大豪科技股份有限公司 董事监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对北京大豪科技股份有限公司（以下简称"本公司"、"公 司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司董事、监事及高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 8 号——股份变动管理》》等法律、行政法规、规章、规范性文件的规定， 以及《北京大豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本 制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理应遵 循本制度规定。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承 诺的，应当严格遵守。 第六条 ...