会议信息 - 公司第四届监事会第二十一次会议于2024年8月23日15:00召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 全体监事表决通过《关于<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》，3票同意[3] - 全体监事表决通过《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》，3票同意[4] - 全体监事表决通过《关于新增2024年度日常关联交易预计额度的议案》，3票同意[4]

业绩说明会信息 - 公司计划召开2024年半年度业绩说明会[2] - 2024年半年度报告于8月24日披露[2] - 业绩说明会8月30日15:00 - 16:00召开[5] - 以网络平台在线交流方式进行[3] - 网络平台为上海证券报.中国证券网https://roadshow.cnstock.com/[5] 参会及交流信息 - 参加人员包括董事长兼总经理罗小春等[7] - 投资者可在会议当天通过网络平台与管理层交流[8] - 可在会前通过电话、邮件等预先提问题[8] 联系方式 - 联系人是曹胜、赵滨，电话0512 - 52330018 [9] - 电子邮箱为csqs@caip.com.cn [9]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人255人[3] - 出席股东所持表决权股份121,589,040股，占比31.9945%[3] - 7位董事出席4人，3位监事出席3人[4][6] 会议信息 - 2024年8月23日在江苏常熟公司5楼会议室召开[5] 议案表决 - 两议案同意比例超99%，均获通过[8][9][10] 律师见证 - 北京市中伦律师事务所见证，律师认为决议合法有效[11]

报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[9] - 本半年度报告未经审计[3] - 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用[3] 公司合规情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[5] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[5] 公司风险提示 - 公司经营可能存在的主要风险可查阅第三节“管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项（一）可能面对的风险”部分内容[5] - 公司产品受乘用车行业周期性波动影响大，面临净利下滑风险，应对措施为关注政策动态、加快技术创新、开拓海外市场、发挥集采优势等[43] - 公司投资收益主要来自参股公司，若参股公司业绩不利，将影响公司经营业绩，应对措施为整合资源、提升国际化能力[43] - 公司面临国际化团队短缺和文化融合问题，应对措施为推进技术研发团队国际化、整合资源文化[43] 公司基本概况 - 公司中文简称为常熟汽饰，法定代表人为罗小春[10] - 公司所处行业为汽车饰件行业，属于汽车零部件及配件制造业[20] - 公司主营业务为研发、生产和销售汽车内饰件总成产品，拥有十五个生产基地，核心产品获江苏省名牌产品称号，获多项荣誉[21] - 公司始于1992年进入一汽大众供应商体系，致力于成为优质核心供应商[28] - 公司与多方合作设立联营公司，参股一汽富晟30%，获众多客户，荣获华为智能汽车解决方案相关荣誉[29] - 公司完善布局四个板块、十五个基地，拥有常熟、长春等十五个生产基地[30] - 1996年7月公司在江苏省常熟市注册成立，截至2012年5月31日，注册资本为93,822,170.90元[108] - 2012年公司整体变更为股份有限公司，变更后注册资本及实收股本均为210,000,000.00元[108] - 2016年公司向社会公开发行A股70,000,000股，增加注册资本70,000,000.00元，变更后的注册资本为280,000,000.00元[108] - 2019年公司公开发行可转换公司债券，发行总额99,242.40万元，2022年4月提前赎回，因转股累计形成股数为100,030,933股[108] - 截至2023年12月31日，公司总发行股本总数为380,030,933股，注册资本为380,030,933.00元[108] 公司经营模式 - 公司经营模式包括研发、采购、生产、销售、售后服务五个环节[22] - 研发模式采用同步开发，具备智能化内饰座舱开发能力，依托各方资源提升竞争力[22][23] - 采购模式分为指定采购和自行采购，已建立完善的原辅材料采购体系[24] - 生产模式以“八化”为导向，按“以销定产”组织生产，保持安全库存，实施有效管控[25] - 销售模式以四大板块协调管辖生产基地，采用直销模式，实施贴近化服务[26] - 售后服务配备专门部门和人员，提供24小时在线服务[27] 公司技术与项目 - 公司及控股子公司拥有发明专利29项，实用新型专利441项，外观设计专利9项，软件著作权28项[31] - 公司参与奥迪仪表板项目、理想ONE门板项目等多个项目的同步开发设计工作[31] - 公司采用软硬饰的模块化、集成化供应方案，符合客户更优成本、更高效率诉求[31] - 公司拥有双色搪塑成型机、表皮成型机等多种进口设备及相关管理系统[31] - 公司生产工艺齐全，涵盖门内护板、主副仪表板等多种汽车内外饰产品[31] 公司管理体系 - 公司建立和完善现代化管理体系，引入MES系统等实现智能化出入库和无人化生产[32] - 公司持续提升“常熟汽饰制造系统”、5S管理体系及“八化四平”管理水平[32] - 公司坚持人才队伍建设，加深与北航等高校合作，培养复合型人才梯队[32] - 公司优化薪酬考核体系，形成公平、争先的竞争、评价、监督和激励机制[32] 财务数据关键指标变化 - 2024年1 - 6月营业收入为23.72亿元，较上年同期增长28.88%[15] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为2.56亿元，较上年同期增长11.43%[15] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为1.55亿元，较上年同期增长16.89%[15] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产为51.08亿元，较上年度末增长1.42%[15] - 2024年1 - 6月基本每股收益为0.67元/股，较上年同期增长9.84%[16] - 2024年半年度非经常性损益合计为914.94万元[18] - 增值税加计抵减涉及金额为2.14亿元，与公司正常经营相关[19] - 与资产相关的政府补助涉及金额为1.82亿元，对公司损益产生持续影响[19] - 2024年1-6月公司营业收入23.72亿元，同比增长28.88%[33] - 2024年1-6月公司归属上市公司股东净利润2.56亿元，同比增长11.43%[33] - 2024年1-6月公司归属上市公司股东扣非净利润2.47亿元，同比增长15.83%[33] - 2024年1-6月公司新能源销售占比32.50%，高于2023年同期的31.41%[33] - 2024年营业成本19.42亿元，较同期增长33.05%[34][35] - 2024年销售费用2058.17万元，较同期增长30.24%[34][35] - 2024年管理费用1.46亿元，较同期增长23.00%[34][35] - 2024年财务费用2714.86万元，较同期增长22.93%[34][35] - 2024年研发费用1.01亿元，较同期增长33.50%[34][35] - 2024年6月公司完成2023年度利润分配，每10股派现金股利4.312元（含税）[34] - 投资活动现金流量净额较同期降83.32%，因新工厂建设去年基本完成致今年投资支出同比下降[36] - 筹资活动现金流量净额较同期降541.47%，因公司及时动态归还银行贷款[36] - 应收票据较上年期末增长21.26%至214,180,055.99元，因销售收入增加[36][37] - 其他应收款较上年期末增长34.45%至18,100,317.81元，应收租金7月已收回[36][37] - 长期应收款较上年期末增长106.87%至19,553,826.04元，因分期收款的模具增加[36][37] - 其他非流动资产较上年期末增长214.02%至76,307,579.61元，因合肥新工厂建设预付工程款及设备款[36][37] - 应付票据较上年期末下降28.10%至727,717,279.73元，因应收票据背书转让增加降低开票规模[36][37] - 应付职工薪酬较上年期末增长20.54%至85,638,651.58元，因人员薪酬增加[37] - 长期借款较上年期末上涨60.45%至313,675,921.69元，因交通银行短期借款转为二年期借款[37] - 受限资产账面价值合计1,400,742,270.77元，包括货币资金、应收票据等[38] - 2024年6月30日货币资金为693,025,514.64元，2023年12月31日为667,586,648.18元[85] - 2024年6月30日应收票据为214,180,055.99元，2023年12月31日为176,625,447.44元[85] - 2024年6月30日应收账款为1,967,385,012.82元，2023年12月31日为1,941,669,462.29元[85] - 2024年6月30日流动资产合计4,215,407,023.25元，2023年12月31日为4,105,532,948.39元[85] - 2024年6月30日长期应收款为19,553,826.04元，2023年12月31日为9,452,181.86元[85] - 2024年6月30日长期股权投资为2,020,636,934.17元，2023年12月31日为2,094,046,447.43元[85] - 2024年6月30日其他非流动金融资产为85,764,805.60元，2023年12月31日为99,972,082.09元[85] - 2024年6月30日固定资产为2,517,743,802.83元，2023年12月31日为2,493,295,671.02元[85] - 2024年6月30日在建工程为183,250,155.89元，2023年12月31日为214,053,583.20元[85] - 公司2024年6月30日资产总计为101.48亿元，较2023年12月31日的101.29亿元增长0.19%[86] - 2024年6月30日流动负债合计44.68亿元，较2023年12月31日的46.35亿元下降3.61%[86] - 2024年6月30日非流动负债合计5.69亿元，较2023年12月31日的4.54亿元增长25.24%[87] - 2024年6月30日负债合计50.38亿元，较2023年12月31日的50.89亿元下降1.00%[87] - 2024年6月30日所有者权益合计51.10亿元，较2023年12月31日的50.40亿元增长1.40%[87] - 母公司2024年6月30日货币资金为2.60亿元，较2023年12月31日的2.93亿元下降11.23%[88] - 母公司2024年6月30日应收账款为252.72万元，较2023年12月31日的492.20万元下降48.65%[88] - 母公司2024年6月30日应收款项融资为4861.75万元，较2023年12月31日的1623.72万元增长199.42%[88] - 母公司2024年6月30日预付款项为109.63万元，较2023年12月31日的39.14万元增长179.90%[88] - 母公司2024年6月30日存货为1079.40万元，较2023年12月31日的741.67万元增长45.54%[88] - 2024年上半年营业总收入23.7242642307亿元，2023年上半年为18.4075062566亿元，同比增长28.88%[91] - 2024年上半年营业总成本22.5770979197亿元，2023年上半年为17.087606116亿元，同比增长32.12%[91] - 2024年上半年末资产总计53.7701292401亿元，2023年末为55.9787959339亿元，同比下降3.94%[89] - 2024年上半年末负债合计17.9771176702亿元，2023年末为19.4045004251亿元，同比下降7.35%[90] - 2024年上半年末所有者权益合计35.7930115699亿元，2023年末为36.5742955088亿元，同比下降2.13%[90] - 2024年上半年末流动资产合计19.2823532195亿元，2023年末为20.5733567493亿元，同比下降6.27%[89] - 2024年上半年末非流动资产合计34.4877760206亿元，2023年末为35.4054391846亿元，同比下降2.59%[89] - 2024年上半年末流动负债合计15.2991815341亿元，2023年末为17.7008243059亿元，同比下降13.56%[89] - 2024年上半年末非流动负债合计2.6779361361亿元，2023年末为1.7036761192亿元，同比增长57.18%[90] - 2024年上半年长期借款1.98亿元，2023年末为1亿元，同比增长98%[89] - 2024年上半年公司营业利润为276,446,466.48元，2023年同期为239,099,404.61元[92] - 2024年上半年公司利润总额为278,479,108.02元，2023年同期为244,160,762.52元[92] - 2024年上半年公司净利润为254,625,317.05元，2023年同期为230,100,574.03元[92] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为256,307,

可转债募集资金情况 - 公司发行9924240张可转债，募集资金总额9.92424亿元，实收净额9.8032635144亿元，2019年11月22日到位[2] - 发行费用含承销及保荐费等，实际募集资金净额9.7927635144亿元[3] - 2019 - 2021年分别支付承销及保荐费、部分律师费等发行费用[4] 专户资金情况 - 2024年半年度上期专户结余1.1903072155亿元，补充流动资金2.3亿元，上期余额3.4903072155亿元[6] - 2024年半年度募投项目支出1.4615335857亿元，专户手续费支出6410.95元，利息收入14.438622万元[6] - 截至2024年6月30日，专户结余5301.533825万元，补充流动资金1.5亿元后余额2.0301533825亿元[6] 项目资金使用情况 - 截至2024年6月30日，常熟汽车内饰件生产线扩建项目累计使用1.130415亿元，占比80.73%[7] - 截至2024年6月30日，余姚年产54.01万套/件汽车内饰件项目累计使用2.128956亿元，占比98.14%[7] - 截至2024年6月30日，上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目累计使用7783.68万元，占比100.61%[7] 项目变更情况 - 公司将“常熟汽饰内饰件生产线扩建项目”实施主体变更为“常熟常春汽车零部件有限公司”[11] - 2023年4月，公司将“上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目”剩余募集资金18783.07万元用于“肇庆常春汽车零部件有限公司年产10万套汽车内外饰件项目”[11][12] - 2023年6月，公司将“常熟汽车内饰件生产线扩建项目”剩余募集资金16208.72万元用于“安庆市常春汽车内饰件有限公司年产80万套汽车内饰件项目”[13] - 2023年11月，公司将“余姚年产54.01万套/件汽车内饰件生产项目”剩余募集资金9018.16万元用于“沈阳市常春汽车零部件有限公司年产27万套宝马G78&NA6零部件项目”[14] 项目结项情况 - 上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目于2024年5月结项，对应专户于2024年5月24日销户[15] - 常熟汽车内饰件生产线扩建项目于2024年7月30日结项，对应专户同日销户[17] 整体资金使用情况 - 公司可转债募集资金承诺投资项目承诺投资金额为99242.41万元，实际募集资金数额（扣除含税发行费用后）为97927.64万元[18] - 截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目实际投资总额为79619.83万元，本报告期内实际使用14615.34万元[20] 资金置换与补充情况 - 2019年12月公司同意用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金13101.41万元[21] - 2022年11月公司同意用最高不超40000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年11月提前归还[22] - 2023年11月公司同意用最高不超30000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[22] - 截至2024年6月30日，已使用可转债募集资金暂时补流15000万元[23] 现金管理情况 - 2023年11月公司同意用最高不超10000万元闲置募集资金进行现金管理[24] 其他情况 - 截至2024年6月30日，公司无超募资金用于永久补充流动资金、归还贷款、在建及新项目情况[25][26] - 截至2024年6月30日，可转债募集资金无将募投项目节余资金用于其他项目情况[27] - 常熟汽车内饰件生产线扩建项目节余募集资金116.22万元，计划用于安庆项目[27] - 2024年2月公司收到监管部门警示函，原因是募投项目未如期完成且信息披露不及时[40] - 公司整改措施包括提升募集资金管理及信息披露治理、组织相关人员培训[40][41] 项目效益与进度情况 - 募集资金总额为97,927.64万元，本年度投入14,615.34万元，已累计投入79,619.83万元[44] - 变更用途的募集资金总额为44,009.95万元，占比44.94%[44] - 常熟汽车内饰件生产线扩建项目截至期末投入进度80.73%，本报告期营收4,425.84万元、净利润715.73万元，项目可行性发生重大变化[44] - 余姚年产54.01万套/件汽车内饰件项目截至期末投入进度98.14%，本报告期营收17,262.23万元、净利润359.49万元，项目可行性发生重大变化[44] - 上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目截至期末投入进度100.61%，本报告期营收3,566.78万元、净利润232.16万元，项目可行性发生重大变化[44] - 肇庆年产10万套/件汽车内饰件项目截至期末投入进度72.36%，项目可行性未发生重大变化[44] - 截至2024年6月30日，募集资金结余金额为20301.53万元，原因是募集资金投资项目未执行完毕[45] - 安庆常春年产80万套汽车内饰件项目拟投入16208.72万元，投资进度81.29%，预计2025年12月达预定可使用状态[45][51] - 沈阳年产27万套宝马G78&NA6零部件项目拟投入9018.16万元，投资进度7.48%，预计2027年4月达预定可使用状态[45][51] - 肇庆年产10万套汽车内饰件项目拟投入18783.07万元，投资进度72.36%，预计2024年10月达预定可使用状态[51] - 三个变更后项目合计拟投入44009.95万元，实际累计投入27442.44万元，投资进度62.36%[51] - 常熟、余姚、上饶项目因当地整车厂发展不如预期，项目可行性变化进行募投变更，未达预计效益[45][46][47][48] - 肇庆、安庆、沈阳项目处于建设期，无需核算效益[49]

股东大会信息 - 2024年8月3日公告2024年8月23日召开股东大会[6] - 现场会议于2024年8月23日13:00在江苏常熟公司5楼会议室召开[7] - 网络投票时间为2024年8月23日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 255人出席，代表股份121,589,040股，占比31.9945%[10] 议案表决 - 《担保议案》同意120,723,726股，占比99.2883%[15] - 《修订办法议案》同意120,980,926股，占比99.4998%[16]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十七次会议于2024年8月23日14:00召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人，3名董事通讯表决[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》全文及其摘要[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[4] - 审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避[6]

关联交易 - 2024年通过多项日常关联交易议案[3][4] - 拟新增与零跑关联交易，预计不超17118.26万元[4][5] - 销售产品等预计关联交易金额及占比[6] 零跑数据 - 2023年零跑资产、负债等多项财务数据[7] - 2024年6月30日零跑相关财务数据[7] 股权与合作 - 公司子公司增资持有金华常春51%股份[8] - 与零跑合作需反垄断审查，开展情况不确定[11]

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，所称高级管理人员包括：总经理、 副总经理、财务负责人、董事会秘书以及董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会的 工作。主任委员由董事会在委员中任命。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 规定补足委员人数。 ...

担保情况 - 公司为宜宾常翼提供不超3900万元信用担保，已提供2483万元[2] - 宜宾常翼拟借款6000万元，公司与宜宾汽投按持股比例担保[3] - 上市公司及控股子公司对外担保总额4.59亿元，占比9.11%[11] 宜宾常翼财务数据 - 2023年末资产19501.92万元，负债16603.33万元，净资产2898.59万元[6] - 2024年6月末资产17903.23万元，负债14996.77万元，净资产2906.47万元[6] - 2023年度营收10591.37万元，净利润22.65万元[6] - 2024年1 - 6月营收4444.80万元，净利润7.88万元[6] 股权结构 - 公司持有宜宾常翼65.00%股份，宜宾汽投持有35.00%[6] 会议决策 - 2024年8月2日董事会7票同意为宜宾常翼借款担保议案[4] 担保状态 - 上市公司及控股子公司无逾期担保事项[11]