股东大会信息 - 2024年11月2日公告11月18日召开股东大会[6] - 现场会议于11月18日14:00在江苏常熟公司5楼会议室召开[7] - 网络投票时间为11月18日多个时段[7] 参会情况 - 523人出席，代表128,827,963股，占比33.8993%[9] 议案表决 - 《关于回购公司股份方案的议案》表决通过[14] - 同意127,906,263股，占比99.2845%[14] - 中小投资者同意19,037,144股，占比95.3819%[15]

会议信息 - 股东大会于2024年11月18日在江苏常熟召开[5] - 出席会议股东及代理人523人，持股128,827,963股，占比33.8993%[3] - 公司在任董事7人出席4人，监事3人出席3人[4][6] 议案表决 - 《关于回购公司股份方案的议案》获通过，A股同意票比例99.2845%[8] - 5%以下股东同意票比例95.3819%[9] 律师意见 - 见证律所是北京市中伦律师事务所，律师为王冰、李亚东[12] - 律师认为股东大会决议合法有效[11]

报告公司投资评级 - 维持“增持”评级 [1][4] 报告的核心观点 - 2024年第三季度报告显示，公司营收同比增长，但归母净利润和扣非归母净利润同比减少，毛利率承压，销售和管理费用率提升 [3] - SAP系统助力项目管理，公司将通过系统升级和数字化优化内控流程，加强研发中心合作，降低研发成本，加快集成模块开发应用 [4] - 预计公司2024 - 2026年实现归母净利润5.97/7.50/8.68亿元，对应PE为9.74/7.75/6.70倍 [4] 根据相关目录分别进行总结 基本数据 - 2024年11月13日收盘价15.30元，流通股本3.80亿股，每股净资产13.82元，总股本3.80亿股 [2] 财务数据 2024年第三季度 - 实现营业收入13.63亿元，同比增长10.44%，归母净利润1.29亿元，同比减少16.19%，扣非归母净利润1.23亿元，同比减少17.48% [3] - 毛利率16.82%，同比-2.75pct；销售费用率1.14%，同比+0.26pct；管理费用率5.33%，同比+0.57pct；研发费用率3.82%，同比-0.46pct；财务费用率0.90%，同比-0.20pct [3] 2022A - 2026E预测 - 营业收入分别为36.66/45.99/55.13/63.35/72.79亿元，收入增长率分别为39.73%/25.45%/19.89%/14.90%/14.90% [5] - 归母净利润分别为5.12/5.46/5.97/7.50/8.68亿元，净利润增长率分别为21.76%/6.71%/9.31%/25.69%/15.74% [5] - EPS分别为1.37/1.44/1.57/1.97/2.28元，PE分别为15.51/13.10/9.74/7.75/6.70倍，ROE分别为11.05%/10.84%/10.93%/12.50%/13.10%，PB分别为1.74/1.42/1.06/0.97/0.88 [5] SAP系统与研发 - 2024年集团SAP系统完成HAN升级，新基地SAP完成自主上线，完善与其他系统对接，开发数据分析系统 [4] - 加强德国慕尼黑研发中心与国内研发中心合作，培养综合性项目人才，降低研发成本，加快集成模块开发应用 [4]

公司决策 - 2024年11月1日董事会通过回购股份方案，待股东大会审议[1] 股东持股 - 2024年11月11日罗小春持股108,793,719股，比例28.63%[2] - 2024年11月11日汇丰晋信新动力基金持股7,060,181股，比例1.86%[2] - 2024年11月11日建信鑫享6号资管计划持股5,800,000股，比例1.53%[2] - 2024年11月11日汇丰晋信大盘基金持股5,380,995股，比例1.42%[2] - 2024年11月11日中庚小盘价值基金持股4,389,909股，比例1.16%[2] - 2024年11月11日王卫清持股3,503,163股，比例0.92%[2] - 2024年11月11日吴海江持股3,483,163股，比例0.92%[2] - 2024年11月11日陶建兵持股3,475,363股，比例0.91%[2] - 2024年11月11日社保基金四一三组合持股3,423,600股，比例0.90%[2]

业绩相关 - 2024年1 - 9月营收增长20多[4] - 2024年半年度新能源销售占比32.50%[4] 产能情况 - 大连工厂按设计产能达产，合肥、肇庆工厂产能爬坡[4] 公司决策 - 回购预案通过董事会审议，待股东大会批准[4] 合作关系 - 与比亚迪、特斯拉等新能源车企保持合作[4]

江苏常熟汽饰集团股份有限公司监事会 2024 年 11 月 12 日 同日，公司召开的第五届监事会第一次会议审议通过了《关于选举秦立民 先生为监事会主席的议案》，同意选举秦立民先生为公司第五届监事会主席， 任期自本次监事会通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。 根据公司于 2024 年 10 月 25 日召开的第四届监事会第二十二次会议审议通 过的《关于第五届监事会监事薪酬的议案》，监事如已在公司或公司关联公司 领取薪酬的，不再单独领取监事薪酬。 秦立民先生的简历详见公司已于 2024 年 10 月 26 日披露的《江苏常熟汽饰 集团股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-044）附件。 特此公告。 证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-058 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过 ...

资金募集与使用 - 公司获准发行面值总额99242.4万元可转换公司债券，实际募集资金净额为97852.82万元[2] - 原募投项目拟投入募集资金总额99242.41万元，涉及4个项目[5] - 2023年公司对部分募投项目变更，调整后募投项目拟投入募集资金总额仍为99242.41万元，涉及7个项目[6] - 截至2024年6月30日，公司募集资金累计使用79,619.83万元，占募集资金计划投入金额的80.23%[10] - 截至2024年11月11日，公司募投项目已累计使用募集资金87,304.60万元[15] 项目进展与结余 - 上饶年产18.9万套/件汽车内饰件项目于2024年5月15日结项，5月24日完成专户销户[7] - 常熟汽车内饰件生产线扩建项目于2024年7月30日结项，节余116.22万元用于安庆项目[8] - 余姚年产54.01万套/件汽车内饰件生产项目于2024年9月27日结项，节余0.11万元用于安庆项目[9] - 肇庆年产10万套/件汽车内饰件项目于2024年10月29日结项，节余905.23万元用于安庆项目[9] - 安庆市常春汽车内饰件有限公司年产80万套汽车内饰件项目进度约90%[15] - 沈阳市常春汽车零部件有限公司年产27万套宝马G78&NA6零部件项目进度约30%[15] 资金账户余额 - 截至2024年6月30日，可转债募集资金账户余额合计53,015,338.25元[17] - 截至2024年11月11日，公司可转债募集资金存储银行账户余额合计125,520,769.75元[18] - 肇庆常春汽车零部件项目账户余额26,671,515.94元[18] - 安庆市常春汽车内饰件项目账户余额13,388,237.80元[18] - 沈阳市常春汽车零部件项目账户余额78,717,681.72元[18] 资金补充计划 - 公司计划使用最高不超过10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[2][19] - 2024年11月11日，第五届董事会第一次会议7票同意通过使用闲置资金议案[20] - 2024年11月11日，第五届监事会第一次会议3票同意通过使用闲置资金议案[23] - 保荐机构同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金[22] - 2023年11月30日至2024年11月7日，公司实际使用23,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于2024年11月7日前提前归还[12]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月11日在江苏省常熟市召开[2] - 出席会议股东和代理人288人，持有表决权股份127,277,360股，占比33.4913%[2] 人员出席情况 - 公司在任董事7人，出席5人；在任监事3人，出席3人[3][4] 议案表决结果 - 《关于为全资子公司借款提供信用担保的议案》A股同意票126,799,289，比例99.6243%[5] - 《关于续聘会计师事务所的议案》A股同意票126,903,860，比例99.7065%[6] - 《关于第五届董事会董事薪酬的议案》A股同意票126,681,360，比例99.5317%[7] - 《关于第五届监事会监事薪酬的议案》A股同意票126,683,260，比例99.5332%[8] 人员选举结果 - 罗小春当选第五届董事会非独立董事，得票数124,480,504，占比97.8025%[9] - 顾全根当选第五届董事会独立董事，得票数124,670,379，占比97.9517%[10] - 秦立民当选第五届监事会股东代表监事，得票数124,559,485，占比97.8646%[11]

资金募集 - 公司获准发行992,424,000元可转换公司债券，实际募资净额978,528,151.44元[1] 资金使用 - 2023年11月计划用不超30,000万元闲置募资补流，期限不超12个月[4] - 2023年11月30日至2024年11月7日，实际用23,000万元补流并提前归还[5] - 计划用不超10000万元闲置募资补流，期限不超12个月[12] 项目进展 - 截至2024年6月30日，多个项目有不同比例的募集资金使用情况[7][8] 资金余额 - 截至2024年6月30日，可转债募集资金账户余额53,015,338.25元[11] 审批情况 - 2024年11月11日，董事会审议通过使用闲置募资补流议案[14] - 监事会、保荐机构同意使用闲置募资补流[16][18]

股东大会信息 - 2024年10月26日公告2024年11月11日召开股东大会[5] - 现场会议于2024年11月11日13:00在江苏常熟召开[6] - 网络投票时间为2024年11月11日多个时段[6] 参会情况 - 288人出席，代表股份127,277,360股，占比33.4913%[9] 议案表决 - 《为子公司借款担保议案》同意占比99.6243%[15] - 《续聘会计师事务所议案》同意占比99.7065%[16] - 《董事会董事薪酬议案》同意占比99.5317%[17] - 《监事会监事薪酬议案》同意占比99.5332%[19] 选举情况 - 罗小春获同意124,480,504票[20] - 顾全根获同意124,670,379票[24] - 于翔同意票数124,485,860票[27] - 秦立民同意票数124,559,485票[27] 其他 - 股东大会表决程序和结果合法有效[27][28] - 法律意见书2024年11月11日出具[35]