业绩说明会安排 - 2024年06月11日15:00 - 16:30举行业绩说明会[4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[5] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[5] 投资者参与 - 2024年06月03日至06月07日16:00前可提问[4][7] - 2024年06月11日15:00 - 16:30可在线参与[7] 其他信息 - 联系人孙羽，电话0514 - 87497666，邮箱bjjtg@oralstar.com[8] - 公告发布于2024年5月31日[10]

市场扩张和并购 - 2024年5月22日公司同意南京沄洁竞拍薇美姿1.59%股权[3] - 2024年5月23 - 24日南京沄洁参与竞拍，以2531.47万元竞得[4] - 竞拍前公司持薇美姿32.2712%股权，成功后增至33.8612%[5][6]

会议主要讨论的核心内容 公司整体经营情况 - 2021年至2023年公司营收基本稳定在10亿左右,主要是产品结构调整导致试金产品营收下降,但通过口腔护理产品的增长弥补了这一缺口 [1][2][3][7] - 2021年和2022年利润为7000多万,2023年利润增至9000多万,主要是自有品牌营销费用投入导致利润率下降 [2][3] - 2023年初收购资安公司股权,年底因评估减值导致扣非利润下降,但经营性现金流较为稳定 [3][4] 2024年一季度经营情况 - 2024年一季度营收同比增长28%,净利润同比增长165%,扣非利润同比增长253% [4] - 口腔护理产品一季度营收同比增长24%,食品饮料产品同比增长38% [4][7] - 代工业务一季度同比增长40%,其中国内代工增长19%,国外代工增长31% [8][9][10] - 自有品牌业务一季度同比增长67%,但仍亏损615万元 [10][11] 重点业务板块情况 - 牙刷产品一季度同比增长16%,产能利用率逐步提高 [7][27][28] - 牙线和牙线签产品一季度同比增长8%和40%,未来有望进一步提升 [5][6][7] - 牙膏产品2021年至2023年营收从300万增至800多万,未来有望实现快速增长 [5][6] - 自有品牌业务2023年营收目标过亿,2024年将进一步减亏 [11][12][33][34] 对外投资情况 - 威美兹2024年一季度营收同比增长19%,净利润亏损528万元,未来有望实现利润稳定 [12][13] - 三安康2023年营收6800万,净利润949万,2024年有望实现营收过亿和利润承诺 [13][14][35] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 对公司代工业务的经营环境及策略有何看法 [26] **公司回答** - 代工业务是纯粹的市场竞争,需要通过规模化和提供一站式解决方案来提升竞争力 [26][27] - 公司在牙刷等大品类保持较高的产能利用率,未来有望进一步提升 [27][28] - 在一些细分品类如牙线等,公司会通过差异化产品和客户开发来提升竞争力 [26][29] 问题2 **投资者提问** 对公司自有品牌业务的发展规划和目标有何具体安排 [33][34] **公司回答** - 2023年和2024年自有品牌业务的目标是实现营收过亿,并进一步减亏 [33][34] - 线下渠道目标营收5300万,线上渠道目标7000-8000万 [33] - 除了牙刷,公司也会重点发展牙膏等差异化产品 [33][34] - 公司已组建专业的自有品牌团队,包括市场、销售和电商等职能 [30][31] 问题3 **投资者提问** 对公司参股公司三安康的发展前景和经营目标有何评估 [40][41][42] **公司回答** - 三安康所处行业具有高成长性、高毛利率和高技术壁垒的特点 [40][41] - 公司短期目标是帮助三安康在2024年实现营收过亿和利润承诺 [42] - 未来2-3年,如果三安康能做到2-3亿营收规模,公司可能会考虑进一步投资或整合 [42]

会议主要讨论的核心内容 公司经营情况概述 - 2021-2023年公司营收基本稳定在10亿左右,主要是产品结构调整的影响 [1][2] - 利润方面,2021-2022年保持在7000多万,2023年有所增长至9000多万,主要是自有品牌投入导致 [2][3] - 2023年扣非利润较低,主要是因为收购资安公司股权产生的减值 [3][4] 2024年一季度经营情况 - 2024年一季度营收同比增长28%,净利润同比增长165% [4] - 口腔护理产品和食品产品是主要增长动力,分别同比增长24%和38% [4][7] - 代工业务同比增长40%,其中国内代工增长19%,国外代工增长31% [8][9][10] - 自有品牌业务一季度同比增长67%,但仍亏损615万 [10][11] 投资公司经营情况 - 威美兹2023年营收11.95亿,净利1.6亿,2024年一季度同比增长19% [12] - 三安康2023年营收6.8亿,净利0.95亿,2024年一季度亏损42万,但4月已有所好转 [13][14][15] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 询问公司代工业务的经营环境及策略 [26] **公司回答** 1) 代工业务是纯粹的市场竞争,需要通过规模优势和解决方案优势来竞争 [26][27] 2) 公司牙刷产能利用率逐步提高,预计未来3年可达到6亿只的产能 [27][28] 3) 试金产品产能利用率较低,但行业洗牌后公司有竞争优势 [28][29] 问题2 **投资者提问** 询问公司自有品牌业务的发展规划和目标 [33][34] **公司回答** 1) 2024年自有品牌营收目标过1亿,线上线下各占一半 [33][34] 2) 重点发展牙刷、牙膏等差异化产品,控制亏损规模 [34][35] 3) 正在组建专业的自有品牌团队,包括市场、销售、电商等 [35][36] 问题3 **投资者提问** 询问公司对三安康未来发展的判断和目标 [40][41] **公司回答** 1) 三安康所在行业具有高成长性、高毛利、高技术壁垒等特点 [40][41] 2) 2024年目标实现1亿营收,未来2-3年有望达到2-3亿规模 [41][42] 3) 公司将协助三安康拓展国内外市场,提升经营业绩 [42]

股东大会安排 - 公司2024年4月22日决定5月22日召开2023年年度股东大会[2] - 2024年4月23日公告召开股东大会通知，5月17日刊登资料[3] 参会股东情况 - 出席现场会议3人，代表有表决权股份75000000股[6] - 参加网络投票2人，代表有表决权股份704343股[7] 议案表决结果 - 多项议案同意股数75704343股，占比100%[9][10][11][13][14][15][22][24] - 部分议案中小投资者同意5204343股，占比100%[18][19][20][22][24][25] 会议合规情况 - 股东大会表决程序与结果合法有效[27] - 律师确认会议程序符合规定，表决结果合法有效[28]

公司基本信息 - 公司于2018年2月2日核准首次发行2000万股人民币普通股，3月2日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为100448700元[8] - 公司由原扬州明星牙刷有限公司整体变更设立，变更后普通股总数为6000万股[18] - 发起人张文生认购5040万股，占比84%[18] - 发起人扬州竟成企业管理咨询合伙企业认购600万股，占比10%[18] - 发起人扬州和成企业管理咨询合伙企业认购360万股，占比6%[18] - 公司股份总数为100448700股，均为普通股[19] 股份相关规定 - 减少注册资本情形收购股份应10日内注销[24] - 与其他公司合并等情形收购股份应6个月内转让或注销[24] - 奖励职工等情形公司合计持股不得超已发行股份总额10%，并3年内转让或注销[24] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[28] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可书面请求监事会或董事会诉讼[34] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[36] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[38] - 公司担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种情形提供担保须股东大会审批[39] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上交易应提交股东大会审议[40] 股东大会相关 - 六种情形可召开临时股东大会，单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开[42][45][46] - 董事会收到提议后10日内反馈，同意召开5日内发出通知[44][45][46] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[50] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[50] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[83] - 董事会设立审计等专门委员会，审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人[86] - 董事会对部分交易决策权限有多项资产、金额等限制[89] - 董事会每年至少召开两次会议，召开10日以前书面通知全体董事和监事[94] 其他 - 公司以公历年制1月1日起至12月31日止为一个会计年度[124] - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报等不同报告[124][125] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[125] - 公司发展阶段不同现金分红在利润分配中占比不同[128] - 公司每年度现金分红金额应不低于当年可供分配利润的10%[130] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[139]

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-028 倍加洁集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 75,704,343 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.3661 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长张文生先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的有关规定， (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：公司 8 号会议室 (三) 出席会议 ...

股东大会资料 倍加洁集团股份有限公司 PERFECT GROUP CORP.,LTD （江苏省扬州市杭集工业园） 2023 年年度股东大会资料 1 股东大会资料 2023 年年度股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上海证券交易所股票 上市规则》及《倍加洁集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相 关法律、法规及规范性文件，制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。 1、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 2、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席大会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）及相关人员准时到达会场 签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过传真或书面信函方式登记 的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之 内的股东或代理人，不得参加表决。 3、出席会议的股东（或股东代理人）依法享有发言权、表决权等各项权利， 并履行法定义务和遵守相关规则。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当在 办理会议登记手续时 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [3] 报告的核心观点 益生菌行业 - 益生菌行业长坡厚雪，国内千亿元市场，全球千亿美金市场 [6][7] - 益生菌行业上游为核心壁垒，下游应用场景不断延展 [9][10][11][14] - 国内企业正在突破外资寡头垄断，凭借本土化优势弯道超车 [9][10][11] - 中游环节竞争加剧，自有菌株储备是可持续竞争力 [12][13] 善恩康 - 善恩康研发和产业化能力强，充分受益于国产替代 [15][17][18][19] - 善恩康菌株得率优于内资同行，产业化菌株数量领先 [17][20] - 收购后倍加洁扩产打开善恩康产能瓶颈，销售策略更加聚焦 [19] - 善恩康业绩增长可观，承诺2024-2026年净利润CAGR达51% [19][20] 倍加洁主业 - 代工主业订单边际好转，提供稳定基本盘 [20][21][22] - 牙刷、湿巾、其他口腔护理等主要品类增长可期 [21][22][23][24] - 内生+外延布局自主品牌，打开增长空间 [24]

证券代码：603059 证券简称：倍加洁 公告编号：2024-027 倍加洁集团股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：倍加洁集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司扬州倍加洁日化有限公司（以下简称"倍加洁日化"）在杭州设立子公司杭州 益亲电子商务有限公司（以下简称"杭州益亲"）。 投资金额：注册资本 600 万元。 特别风险提示: 本次对外投资是基于公司战略规划和业务发展做出的审 慎决策，但仍存在因政策、市场、管理等各方面不确定因素带来的风险，本公司 将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，积极防范和应对风险。 一、对外投资概述 （一）基于公司的战略规划和业务发展需要，公司全资子公司倍加洁日化在 杭州设立子公司杭州益亲，本次投资一方面可以借助当地电商资源，进一步拓展 电商销售渠道，及时把握商业机遇，夯实公司主营业务，另一方面，通过在电商 渠道实现品牌创新展示，有助于提升公司品牌的知名度和市场竞争力，从而提升 公司综合竞争力。 ...