报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[7] 整体财务数据关键指标变化 - 公司营业收入为620,160,522.82元，较上年同期增长28.60%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为33,142,878.09元，较上年同期减少9.36%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为31,482,910.36元，较上年同期减少13.09%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为65,410,112.97元，较上年同期增长24.83%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为1,109,064,345.42元，较上年度末减少11.21%[16] - 总资产为2,263,050,955.97元，较上年度末增长12.31%[16] - 本报告期基本每股收益0.33元/股，上年同期0.37元/股，同比减少10.81%[17] - 本报告期稀释每股收益0.33元/股，上年同期0.37元/股，同比减少10.81%[17] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.31元/股，上年同期0.36元/股，同比减少13.89%[17] - 本报告期待权平均净资产收益率2.65%，上年同期3.09%，减少0.44个百分点[17] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.52%，上年同期3.06%，减少0.54个百分点[17] - 非流动性资产处置损益为 -94,544.03元[17] - 计入当期损益的政府补助为2,500,743.66元[17] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为 -165,705.98元[17] - 委托他人投资或管理资产的损益为 -32,961.87元[17] - 非经常性损益合计为1,659,967.73元[18] - 2024年上半年公司营业收入620,160,522.82元，同比增长28.60%；归母净利润33,142,878.09元，同比减少9.36%[31] - 营业成本463,448,932.88元，同比增长24.34%，因口腔护理产品销售增长[32] - 销售费用44,104,877.71元，同比增长42.13%，因自有品牌运营费投入增加[32] - 研发费用20,729,096.00元，同比增长48.33%，因研发项目投入材料及人员薪酬增加[32] - 货币资金本期期末数为59,902,878.08元，占总资产比例2.65%，较上年期末变动-14.57%[35] - 应收账款本期期末数为230,117,775.61元，占总资产比例10.17%，较上年期末增长19.36%[35] - 长期借款本期期末数为162,454,623.22元，占总资产比例7.18%，较上年期末增长88.74%[35] - 交易性金融资产本期期末数为54,654,985.10元，占总资产比例2.42%，较上年期末增长221.50%[35] - 无形资产本期期末数为43,816,340.74元，占总资产比例1.94%，较上年期末增长64.43%[36] - 递延所得税负债本期期末数为39,439,109.85元，占总资产比例1.74%，较上年期末增长119.11%[36] - 截至报告期末，受限资产合计账面价值为140,243,345.96元，包括货币资金、固定资产和无形资产[37] - 以公允价值计量的金融资产中，私募基金期初数为50787681.47元，期末数为57358282.65元；股票期初数为119380.80元，本期公允价值变动损益为 - 29512.00元，期末数为89868.80元；衍生工具期初数为7609980.38元，其他变动为38200000.00元，期末数为45809980.38元[42] - 证券投资合计最初投资成本为12364772.61元，期初账面价值为8384411.87元，本期公允价值变动损益为 - 486307.14元，期末账面价值为7898104.72元[44] - 2024年6月30日公司流动资产合计553,393,333.17元，较2023年12月31日的469,074,062.07元增长18%[75] - 2024年6月30日公司非流动资产合计1,709,657,622.80元，较2023年12月31日的1,545,962,558.11元增长10.6%[76] - 2024年6月30日公司资产总计2,263,050,955.97元，较2023年12月31日的2,015,036,620.18元增长12.3%[76] - 2024年6月30日公司流动负债合计709,484,518.43元，较2023年12月31日的639,638,604.62元增长10.9%[76] - 2024年6月30日公司非流动负债合计375,152,500.32元，较2023年12月31日的126,308,354.33元增长197%[76] - 2024年6月30日公司负债合计1,084,637,018.75元，较2023年12月31日的765,946,958.95元增长41.6%[77] - 2024年6月30日归属于母公司所有者权益合计1,109,064,345.42元，较2023年12月31日的1,249,089,661.23元下降11.2%[77] - 2024年6月30日公司交易性金融资产为54,654,985.10元，较2023年12月31日的16,999,892.25元增长221.5%[75] - 2024年6月30日公司在建工程为24,081,956.10元，较2023年12月31日的2,303,703.65元增长945.3%[75] - 2024年6月30日公司递延所得税负债为39,439,109.85元，较2023年12月31日的17,999,827.20元增长119.1%[77] - 2024年上半年营业总收入6.2016052282亿美元，较2023年上半年的4.8225041036亿美元增长28.6%[81] - 2024年上半年营业总成本5.612823048亿美元，较2023年上半年的4.4447346152亿美元增长26.3%[81] - 2024年上半年营业利润4440.236749万美元，较2023年上半年的4550.534632万美元下降2.4%[82] - 2024年上半年利润总额4431.57959万美元，较2023年上半年的4551.75874万美元下降2.6%[82] - 2024年上半年净利润3193.31129万美元，较2023年上半年的3656.688405万美元下降12.7%[82] - 2024年6月底资产总计18.9936578428亿美元，较期初的16.4089893592亿美元增长15.7%[79] - 2024年6月底负债合计10.7072524032亿美元，较期初的6.4944160121亿美元增长64.9%[80] - 2024年6月底所有者权益合计8.2864054396亿美元，较期初的9.9145733471亿美元下降16.4%[80] - 2024年上半年投资收益为 - 1512.29931万美元，较2023年上半年的264.869298万美元大幅下降[82] - 2024年上半年财务费用65.217784万美元，2023年上半年为 - 204.109228万美元[81] - 2024年上半年营业收入328,087,084.21元，2023年上半年为278,108,927.55元[84] - 2024年上半年营业利润12,819,229.34元，2023年上半年为10,922,176.33元[85] - 2024年上半年净利润10,351,403.15元，2023年上半年为10,084,003.30元[85] - 2024年上半年综合收益总额11,262,546.45元，2023年上半年为11,645,966.68元[85] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，与2023年上半年持平[86] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金614,269,547.60元，2023年上半年为488,160,487.23元[86] - 2024年上半年经营活动现金流入小计648,980,548.53元，2023年上半年为515,352,432.43元[86] - 2024年上半年经营活动现金流出小计583,570,435.56元，2023年上半年为462,952,209.15元[86] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额65,410,112.97元，2023年上半年为52,400,223.28元[86] - 2024年上半年处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额22,108.38元，2023年上半年为64,988.27元[86] - 2024年上半年经营活动现金流入小计394,768,339.38元，2023年同期为448,225,208.09元[88] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额61,643,539.02元，2023年同期为176,050,738.73元[88] - 2024年上半年投资活动现金流入小计784,955.36元，2023年同期为210,586,396.05元[89] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 -142,852,606.51元，2023年同期为 -135,092,625.05元[89] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计175,179,462.80元，2023年同期为146,733,523.60元[89] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额85,848,703.21元，2023年同期为71,040,628.18元[89] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额4,639,635.72元，2023年同期为111,998,741.86元[89] - 2024年上半年末现金及现金等价物余额27,306,885.94元，2023年同期为167,512,263.01元[89] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 -140,025,315.81元[90] - 2024年上半年所有者权益合计本期增减变动金额为 -70,675,724.01元[90] - 2024年上半年公司专项储备本期使用50,214,454.36元[91] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益的其他综合收益为 - 357,372.43元[92] - 2024年期初实收资本（或股本）为100,000,000.00元，本期增减变动金额为127,890.00元，期末余额为100,127,890.00元[93] - 2024年上半年综合收益总额为38,128,847.43元[93] - 2024年上半年对所有者（或股东）的分配为 - 18,019,321.20元[93] - 2024年母公司上年期末实收资本（或股本）为100,448,700.00元[94] - 2024年母公司本期资本公积增减变动金额为 - 153,989,597.20元[94] - 2024年母公司本期其他综合收益增减变动金额为911,143.30元[94] - 2024年母公司本期未分配利润增减变动金额为 - 9,738,336.85元[94] - 2024年母公司本期所有者权益合计增减变动金额为 - 162,816,790.75元[94] - 2024年半年度其他项目金额为-1.545890377亿元[95] - 2024年半年度期末所有者权益合计为9.8810185866亿元[9

股东会信息 - 2024年第一次临时股东会9月12日14点30分在公司8号会议室召开[3] - 网络投票9月12日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] 审议议案 - 审议变更经营地址及修订《公司章程》等议案[8] 股权与登记 - 股权登记日为2024年9月6日，A股代码603059[15] - 现场参会9月9日登记，地点为证券部[16] 会务联系 - 会务联系人孙羽，电话0514 - 87497666等[19]

产品价格 - 2024年半年度牙刷均价1.177元/支，较2023年降5.46%[1] - 2024年半年度湿巾均价0.072元/片，较2023年降4.00%[1] 产品产销与营收 - 2024年半年度牙刷产量19212.16万支，销量21270.24万支，营收25037.87万元[2] - 2024年半年度湿巾产量266397.14万片，销量276629.03万片，营收19944.74万元[2] 原材料采购价格 - 2024年半年度刷丝采购均价较2023年降约29148.11元/吨，降幅约16.82%[3] - 2024年半年度塑料粒子采购均价较2023年涨约351.02元/吨，涨幅约4.18%[3] - 2024年半年度无纺布采购均价较2023年降约443.39元/吨，降幅约3.49%[3]

对外投资决策标准 - 董事会决策权限内对外投资需满足六项标准，涉及资产总额占比10%以上等，绝对金额100万或1000万元[11] - 提交股东会审议的对外投资需满足六项标准，涉及资产总额占比50%以上等，绝对金额500万或5000万元[13] - 未达审议标准由总经理决定，累计达总资产30%提交股东会审议并经三分之二以上表决权通过[16] 对外投资流程与管理 - 对外投资须经董事会或股东会审议，控股子公司先报公司批准[12][19] - 财务部负责资金和财务管理，审计部负责审计并报告[19] - 应制订实施方案，经董事会或股东会审查批准[21] - 审计部或财务部应建立内部控制监督检查制度[23] 违规责任与项目处置 - 未履行报批等行为致损失将被调查处分或赔偿[25][26] - 委派出人员失当致损失将被追究责任[26] - 多种情况公司可处置投资项目，处置须合法并防资产流失[28][30][31][32]

利润分配 - 2023年以总股本100,448,700股为基数，每股派现0.2元，共派20,089,740元[4] 时间安排 - A股股权登记日2024/7/12，除权（息）与发放日2024/7/15[2][5] 税收政策 - 不同股东税负不同，如个人持股超1年暂免，QFII等按10%扣税[9][11] 发放方式 - 无限售流通股委托派发，部分股东公司直放[7][8] 其他信息 - 方案经2024年5月22日股东大会通过，咨询联系证券部[2][13]

会议主要讨论的核心内容 公司基本情况 - 公司是江苏省旅游日跨产品出口基地及等亚沙产业集群区内骨干企业,江苏省两跨融合试点企业 [1] - 公司具备年产6.72亿只牙刷、32.4亿只牙线棒、180亿片湿巾、15.6亿米牙线的生产能力 [1] - 公司以ODM为主,兼顾自主品牌,国内和国外市场并重,产品涵盖牙刷、牙膏、牙线签等全系列口腔护理产品和湿巾等一次性卫生用品 [1] - 公司创立于1997年,经历了多年的发展历程,于2018年在商交所上市 [2] 公司经营业绩 - 2023年公司实现营收10.66亿元,净利润9250万元 [5] - 过去5年公司营收由8.06亿元增长至10.67亿元,处于稳固增长态势 [5] - 公司业务主要由代工业务贡献,其中海外代工营收由4.43亿元增长至6.26亿元,占比超过60% [5][6] - 国内代工业务2022年首次突破3亿元,2023年达3.64亿元,同比增长20.84% [6] - 公司整体毛利率保持在20%以上,2023年为23.19% [6] - 2024年第一季度公司实现营收2.86亿元,同比增长28.29% [7] - 2024年第一季度净利润1894万元,同比增长164.53% [7] 公司核心竞争优势 - 拥有江苏省口腔护理清洁护理用品工程技术中心、经FINAS认证的研发检测中心,拥有314项自主知识产权专利 [3][4] - 与冷酸铃、苏克、云奈百药、屈臣氏等优质客户保持长期稳定合作关系 [4] - 产品质量处于行业领先地位,符合多项体系认证 [4] - 核心经营管理团队较为稳定,公司坚持内生式增长和外延式发展双轮驱动 [4] 公司发展战略 - 坚持"一新两长和五化"发展战略,成为个人护理用品领域的领军者 [8] - 内生式增长聚焦于拓展市场、新产品开发等 [8] - 外延式增长聚焦于补齐产品品牌渠道短板,收购三安康等布局大健康领域 [8] - 2024年主要经营目标为营收实现20%以上增长,保持7%左右的营业利润率 [9]

会议主要讨论的核心内容 - 公司基本情况介绍,包括企业地位、生产能力、业务格局、发展历程等 [1][2][3][4] - 公司的核心竞争优势,包括研发实力、优质客户资源、产品质量优势、经营管理团队优势等 [3][4] - 公司未来发展战略,包括内生式增长和外延式发展两个方面 [4][5][8] - 公司2023年及2024年一季度的经营业绩情况,包括营收、净利润、毛利率等指标 [5][6][7] - 公司的股东回报政策和未来发展目标 [7][8][9] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司未来在大健康领域的布局和发展计划是什么 [8] **公司回答** 公司已经在大健康领域进行了初步布局,包括收购三安康等,未来将进一步做大做强,完善在该领域的布局 [8] 问题2 **投资者提问** 公司在产品品牌和渠道方面的短板如何补齐 [8] **公司回答** 公司将通过收购等方式,补齐在产品品牌和渠道方面的短板,进一步提升公司的竞争力 [8] 问题3 **投资者提问** 公司未来的股东回报政策是否会保持稳定 [7][8] **公司回答** 公司未来将继续保持现金分红与公司发展相结合的股东回报政策,为广大股东创造持续回报 [7][8]

业绩说明会安排 - 2024年06月11日15:00 - 16:30举行业绩说明会[4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[5] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[5] 投资者参与 - 2024年06月03日至06月07日16:00前可提问[4][7] - 2024年06月11日15:00 - 16:30可在线参与[7] 其他信息 - 联系人孙羽，电话0514 - 87497666，邮箱bjjtg@oralstar.com[8] - 公告发布于2024年5月31日[10]

市场扩张和并购 - 2024年5月22日公司同意南京沄洁竞拍薇美姿1.59%股权[3] - 2024年5月23 - 24日南京沄洁参与竞拍，以2531.47万元竞得[4] - 竞拍前公司持薇美姿32.2712%股权，成功后增至33.8612%[5][6]

会议主要讨论的核心内容 公司整体经营情况 - 2021年至2023年公司营收基本稳定在10亿左右,主要是产品结构调整导致试金产品营收下降,但通过口腔护理产品的增长弥补了这一缺口 [1][2][3][7] - 2021年和2022年利润为7000多万,2023年利润增至9000多万,主要是自有品牌营销费用投入导致利润率下降 [2][3] - 2023年初收购资安公司股权,年底因评估减值导致扣非利润下降,但经营性现金流较为稳定 [3][4] 2024年一季度经营情况 - 2024年一季度营收同比增长28%,净利润同比增长165%,扣非利润同比增长253% [4] - 口腔护理产品一季度营收同比增长24%,食品饮料产品同比增长38% [4][7] - 代工业务一季度同比增长40%,其中国内代工增长19%,国外代工增长31% [8][9][10] - 自有品牌业务一季度同比增长67%,但仍亏损615万元 [10][11] 重点业务板块情况 - 牙刷产品一季度同比增长16%,产能利用率逐步提高 [7][27][28] - 牙线和牙线签产品一季度同比增长8%和40%,未来有望进一步提升 [5][6][7] - 牙膏产品2021年至2023年营收从300万增至800多万,未来有望实现快速增长 [5][6] - 自有品牌业务2023年营收目标过亿,2024年将进一步减亏 [11][12][33][34] 对外投资情况 - 威美兹2024年一季度营收同比增长19%,净利润亏损528万元,未来有望实现利润稳定 [12][13] - 三安康2023年营收6800万,净利润949万,2024年有望实现营收过亿和利润承诺 [13][14][35] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 对公司代工业务的经营环境及策略有何看法 [26] **公司回答** - 代工业务是纯粹的市场竞争,需要通过规模化和提供一站式解决方案来提升竞争力 [26][27] - 公司在牙刷等大品类保持较高的产能利用率,未来有望进一步提升 [27][28] - 在一些细分品类如牙线等,公司会通过差异化产品和客户开发来提升竞争力 [26][29] 问题2 **投资者提问** 对公司自有品牌业务的发展规划和目标有何具体安排 [33][34] **公司回答** - 2023年和2024年自有品牌业务的目标是实现营收过亿,并进一步减亏 [33][34] - 线下渠道目标营收5300万,线上渠道目标7000-8000万 [33] - 除了牙刷,公司也会重点发展牙膏等差异化产品 [33][34] - 公司已组建专业的自有品牌团队,包括市场、销售和电商等职能 [30][31] 问题3 **投资者提问** 对公司参股公司三安康的发展前景和经营目标有何评估 [40][41][42] **公司回答** - 三安康所处行业具有高成长性、高毛利率和高技术壁垒的特点 [40][41] - 公司短期目标是帮助三安康在2024年实现营收过亿和利润承诺 [42] - 未来2-3年,如果三安康能做到2-3亿营收规模,公司可能会考虑进一步投资或整合 [42]