山西华翔集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 山西华翔集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二零二四年五月 山西华翔集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 山西华翔集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 本次股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股东大会规则》、《山西华翔集团股份有限公司章程》以及《山 西华翔集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会 会议须知： 一、经公司审核，符合条件参加本次大会的股东、股东代理人以及其他出席 人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。 参会股东应当按照通知时间准时到场，参会股东或其代理人如果迟到，在表 决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后，不得参加表决，但可以列 席会议；迟到股东或其代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求， 迟到股东或其代理人不得影响股东大会的正常进行，否则公司可采取措施拒绝其 入场。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | | 本次投资者说明会以网络互动召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季 度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 05 月 13 日(星期一)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com） 会议召开方式：文字互动方式 （一） 会议召开时间：2024 年 05 月 13 日上午 10:00-11:00 （二）会议召开地点：上海证券报•中国证券网（https://roadshow.cnstock.com） （三） 会议召开方式：文字互动方式 山西华翔集团股份有限公司 关于召开 2023 年度及 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展及赎回公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次公告统计期间：2024 年 4 月 1 日——2024 年 4 月 30 日 委托理财进展情况 （一）1、委托理财受托方：国泰君安证券股份有限公司； 2、本次委托理财金额：1,000.00 万元； 3、委托理财产品名称：睿博系列全天候指数 24011 号收益凭证； 4、委托理财产品期限：187 天。 （二）1、委托理财受托方：国泰君安证券股份有限公司； 2、本次委托理财金额：1,900.00 万元； 3、委托理财产品名称：凤玺壹仟(红利看涨自动赎回) 24008 收益凭证； 4、委托理财产品期限：365 天。 委托理财赎回情况 1、委托理财受托方：国泰君安证券股份有限公司； 2、本次赎回委托理财金额：共计 1,000.00 万元； 3、委托理财产品名称：凤玺伍佰(红利看涨自动赎回)23014 收益凭证； 4、委托理财收益：共计 1.00 万元。 相关审议程序 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"、" ...

业绩表现 - 2023年度公司实现收入32.64亿元,同比增长1.17%[2] - 2023年度公司归属于母公司的净利润达到3.89亿元,同比增长47.66%,创下历史最佳业绩[2] - 2024年第一季度公司实现营收9.42亿元,同比增长23.73%;归属于母公司的净利润达到1.06亿元,同比增长38.03%[2] 投资计划 - 加快可转债募投项目的实施进度和推进新产业园的扩建工程,提高高附加值产品占比,巩固和提升公司的市场占有率[3][4] 行业前景 - 白电和汽车行业产销双旺,国内经济环境持续回升和产业政策支持为公司下游行业带来利好[5] - 政府出台"以旧换新"政策,将进一步促进白电和汽车行业的需求增长[5] 应收账款管理 - 公司应收账款、应收票据和应收款项融资合计占总资产约25%,主要为正常的商业行为,账龄大部分不超过1年[6] - 公司会持续对客户信用进行严格管理,适时调整信用政策,确保应收账款回收效率[6] 可转债财务费用 - 公司可转债每年计提的财务费用约为5000万元,2023年实际支付利息约500万元[8]

财务数据 - 公司2023年营收为32.64亿，同比增长1.17%[1] - 净利润增至3.6亿，同比增长31%，扣费增长63%[2] - 公司非经常损益为1.6亿，主要来自定言收益和投资收益[8] - 23年压缩机业务毛利率同比提升5个多点[15] - 20年一季度毛利率改善主要受电费影响[16] 主营业务 - 主业铸造和机架工增长3亿，生铁销量增至36.4万吨，同比增长17%[1] - 白电销量增长33%，单价下降，收入增长20%[4] - 汽车零部件同比收入增长44%，占比19%[5] - 工程机械同比收入增长77%，占比19%[6] 产品和技术 - 白电压缩机单吨净利为2260元，公司预计提升附加值至80%[8] - 今年新加坡的赚取方案是整个收入中赚取方案是二十四[9] - 金加工比例计划提升，今年预计提高到百五百六的水平[10] - 组件销售占比目前在百四百五左右，计划提升到二十[11] 市场和扩张 - 公司资本开支主要用于主业投资和量产[7] - 公司计划通过资本市场横向扩张产能，与7.0部件加工厂合作[18] - 今年底预计白电产能将增加到45万吨左右[12] - 技嘉工每年出家工数量预计增加5000万件[13] 合作和竞争 - 美迪和格力在公司收入中的占比分别为20%和35%[14] - 白店客户出口的空调压缩机零部件由公司供货，海外压缩机厂在中国大陆生产[23]

财务数据 - 公司2024Q1实现营收9.24亿元，同比增长23.73%[1] - 公司2024Q1归母净利1.06亿元，同比增长38.03%[1] - 公司2024Q1每股净资产为6.54元，市净率为1.9[1] - 公司2024Q1毛利率为20.12%，净利率为10.76%[1] - 公司预测2024-2026年营业收入将分别增长7%，11%，32%[1] - 公司预测2024-2026年净利润（归母）将分别增长18%，26%，15%[1] - 公司预测2024-2026年每股净收益将分别为1.05元，1.33元，1.53元[1] 未来展望 - 公司拟拓展汽零第二增长极，通过内部扩产或外延并购方式实现[1] - 华翔股份2026年预计营业总收入将达到5784百万美元[2] - 净利润预计在2026年达到668百万美元，呈现增长趋势[2] - 公司的净资产收益率(ROE)预计在2026年将达到17.3%[2] - 公司的PE比率预计在2026年将为8.47[2] - 公司的PB比率预计在2026年将为1.47[2] 投资评级 - 公司维持目标价为16.8元，维持“增持”评级[1] - 报告中提到的投资评级分为增持、谨慎增持、中性和减持四个等级，分别对应不同的相对沪深300指数涨跌幅范围[10] - 公司股票和行业的投资评级是以报告发布后的12个月内的市场表现为比较标准，相对同期的沪深300指数涨跌幅为基准[10]

财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润105,693,403.17元，同比增长38.03%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润89,666,913.95元，同比增长34.43%[5] - 2024年第一季度营业总收入9.42亿元，较2023年第一季度的7.61亿元增长23.73%[21] - 2024年第一季度营业总成本8.54亿元，较2023年第一季度的6.91亿元增长23.61%[21] - 2024年第一季度营业利润1.13亿元，较2023年第一季度的0.81亿元增长39.93%[22] - 2024年第一季度净利润1.01亿元，较2023年第一季度的0.71亿元增长43.56%[22] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润1.06亿元，较2023年第一季度的0.77亿元增长38.03%[22] - 2024年第一季度少数股东损益 - 0.43亿元，较2023年第一季度的 - 0.60亿元亏损减少28.91%[23] - 2024年第一季度综合收益总额0.997亿元，较2023年第一季度的0.702亿元增长41.94%[23] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.23元/股，同比增长27.78%[5] - 本报告期稀释每股收益0.23元/股，同比增长27.78%[6] - 2024年第一季度基本每股收益0.23元/股，较2023年第一季度的0.18元/股增长27.78%[23] - 2024年第一季度稀释每股收益0.23元/股，较2023年第一季度的0.18元/股增长27.78%[23] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率3.77%，同比增加0.80%[6] 财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产5,375,568,317.32元，较上年度末增长1.59%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,857,414,187.02元，较上年度末增长3.83%[6] - 2024年3月31日货币资金为462,885,066.75元，较2023年12月31日的448,358,097.71元有所增加[15] - 2024年3月31日交易性金融资产为1,019,775,601.53元，较2023年12月31日的886,301,455.84元有所增加[16] - 2024年3月31日应收票据为244,281,927.66元，较2023年12月31日的229,833,483.57元有所增加[16] - 2024年3月31日应收账款为909,137,060.24元，较2023年12月31日的892,167,556.87元有所增加[16] - 2024年3月31日应收款项融资为142,420,825.76元，较2023年12月31日的186,979,756.14元有所减少[16] - 2024年3月31日预付款项为31,177,170.31元，较2023年12月31日的72,344,050.48元有所减少[16] - 2024年3月31日存货为591,979,159.17元，较2023年12月31日的639,823,147.39元有所减少[16] - 2024年3月31日流动资产合计为3,475,525,083.46元，较2023年12月31日的3,412,893,972.86元有所增加[16] - 2024年3月31日资产总计53.76亿元，较2023年12月31日的52.92亿元增长1.59%[17] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额142,396,792.49元，同比减少3.59%[5] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为538,778,999.17元，2023年同期为529,406,984.64元[26] - 2024年第一季度收到的税费返还为164,757.73元，2023年同期为256,775.03元[26] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为569,236,135.03元，2023年同期为537,619,478.46元[26] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为142,396,792.49元，2023年同期为147,699,852.92元[26] - 2024年第一季度取得投资收益收到的现金为37,866.45元，2023年同期为3,079,501.64元[26] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为665,344,616.45元，2023年同期为2,126,707,675.80元[26] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 172,746,957.37元，2023年同期为 - 460,408,822.94元[27] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为118,314,140.59元，2023年同期为150,000,000.00元[27] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为44,002,174.08元，2023年同期为58,224,655.72元[27] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为13,160,068.28元，2023年同期为 - 255,540,590.25元[27] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数9,737股[11] - 山西临汾华翔实业有限公司持股271,135,074股，持股比例62.02%[12] - 山西省交通开发投资集团有限公司持股45,375,000股，持股比例10.38%[12]

山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司办公楼 205 会议室以现场加通讯表决方式召开。会 议通知于 2024 年 4 月 19 日以直接送达方式发出。会议应出席监事 5 人，实际出 席会议监事 5 人，会议由监事会主席马毅光先生主持。本次会议的召集、召开程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 | 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113637 | 债券简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。 本次发行涉及关联交易事项，关联监事尹杰回避表决。 本议案需提交公司股东大会审议。 经核查，监事会认为：公司延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期， 二、监事会会 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113637 | 债券简称：华翔转债 | | 山西华翔集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司办公楼 307 会议室以现场加通讯表决方式召开。会 议通知于 2024 年 4 月 19 日以直接送达方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出 席会议董事 9 人，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 本次会议经与会董事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于〈公司 2024 年第一季度报告〉的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容 ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 16 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603112 | 华翔股份 | 2024/5/9 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：山西临汾华翔实业有限公司 2. 提案程序说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司已于 2024 年 4 月 23 日公告了股东大会召开通知，单独持有 62.02%股 份的股东山西临汾华翔实业有限公司，在 2024 年 4 月 25 日提出临时提案并书 面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市 ...