关于山西华翔集团股份有限公司 向特定对象发行股票的 审核中心意见落实函之回复报告 （2023 年年报数据更新） 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 2 月 1 日出具的《关于山西华翔集团股份有限公司向特定对 象发行股票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2024〕36 号）（以 下简称"落实函"）已收悉。 根据贵所的要求，山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"、"发行 人"、"华翔股份"）与国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或 "保荐人"）、北京市康达律师事务所（以下简称"发行人律师"、"康达律师"） 和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"、"容诚会计 师"）对落实函所列问题进行了逐项落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本落实函回复所使用的简称或名词释义与《山西华翔集团 股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》（以下简称"募集说 明书"）中的释义相同。 | 落实函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 落实函问题回复 | 宋体（不加粗） | 1 | ...

| 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 债券代码：113637 | 债券简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派时"华翔转债" 本次权益分派方案已经公司于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会 审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）刊登的《山西华翔集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决 议公告》（公告编号：2024-035）。 本次利润分配方案实施后，将根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》 中的发行条款及相关规定对"华翔转债"当期转股价格进行调整。 停止转股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年度权益分派, 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司 "）的相关证券停复牌情况如下： | 113637 | 华翔转债 | 可转 ...

投资者关系活动信息 - 活动类别为分析师会议 [1] - 参与单位包括东证资管、富国基金等多家基金和证券机构 [1] - 时间为2024年5月1日 - 5月15日 [1] - 形式有线下反路演、电话会议、券商策略会等 [1] - 接待人员为董事、董事会秘书张敏和投资者关系侯越 [1] 下游行业景气度 - 公司下游行业包括压缩机、汽车零部件、工程机械等领域，近期呈良好增长势头 [1] - 今年一季度国内家用空调产量同比增长20%，冰箱产量同比增长17% [1] - 今年一季度汽车产量同比增长6% [1] - 今年一季度国内出口（以人民币计）同比增长5% [1] 铸造领域竞争优势 - 公司是国内少数具备跨行业多品种产品批量化生产能力的综合型铸造企业，连续四届被评为“中国铸造行业综合百强企业” [2] - 竞争优势体现在规模化生产能力与多元化产业布局、持续的工艺优化与严格的质量控制体系等多方面 [2] 铸造技术对比 - 公司主要掌握潮磨砂铸造技术和V法铸造技术，与树脂砂铸造和连续铸造技术原理相通，但造型环节有明显技术差异 [2] - 不同铸造技术在生产不同尺寸和材质产品时各有优势，并非简单替代关系 [2] 分红政策 - 公司本年度将年度分红比例由30%提升至35%，体现对股东回报的重视和稳健盈利能力 [3] - 未来公司将持续审慎评估财务状况和资金需求，决定是否维持当前分红比例 [3]

法律意见书 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于山西华翔集团股份有限公司 延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期 及相关授权有效期的 法律意见书 康达股发字[2024]第 0045 号 二〇二四年五月 延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期 及相关授权有效期的 法律意见书 康达股发字[2024]第 0045 号 致：山西华翔集团股份有限公司 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于山西华翔集团股份有限公司 本所接受山西华翔集团股份有限公司（以下称"华翔股份"或"发行人"） 的委托， ...

保荐人（主承销商） 618 1 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）作为山西华翔集团股 份有限公司（以下简称"华翔股份"或"公司"）2023 年度向特定对象发行股票 项目的保荐人，就华翔股份延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期事项进 行了专项核查，具体如下： （以下无正文） 1、公司于 2023 年 5 月 16 日和 2023 年 6 月 6 日分别召开了第二届董事会第 三十次会议、第二届监事会第二十四次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发 行股票预案的议案》等与本次发行相关议案。公司于 2023 年 11 月 10 日召开第 二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于 调减公司向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》等与本次发 行相关议案。公司于 2023 年 12 月 26 日召开第三届董事会第二次会议、第二届 监事会第二十八次会议，审议通过了《关于调减公司向特定对象发行股票募集资 金总额暨调整发行方案的议案》等与本次发行相关议案。 根据上述决议，向特定对象发行股票决议的 ...

2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603112 | 证券简称：华翔股份 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 转债代码：113637 | 转债简称：华翔转债 | 山西华翔集团股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村山西华翔集团股份 有限公司 307 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 325,362,045 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 74.4249 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 (五)公司董事、 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）和《山西华翔集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表 决程序以及表决结果发表法律意见。 关于本《法律意见书》，本所及本所律师谨作如下声明： 1．在本《法律意见书》中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于山西华翔集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券保荐总结报告书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"华翔股份"或"公司"）2021 年度公 开发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，持续督导期为 2022 年 1 月 20 日至 2023 年 12 月 31 日。 截至 2023 年 12 月 31 日，国泰君安作为华翔股份 2021 年度公开发行可转换 公司债券保荐机构对华翔股份持续督导期限已经届满。根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等国家有关法律、法规和规范性文件的 要求，国泰君安出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于山西华翔集团股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 被保荐公司名称 | 山西华翔集团股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐机构 | 国泰君安证券股份有限公司 | | | | 保荐代表人姓名 | 李翔 | 夏姗薇 | | | 联系方式 | 010-83939192 | | | | 联系地址 | 北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 | | 16 层 | 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）《关于核准山西华翔集 团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3088 号）核 准，山西华翔集团股份有限公司（以下简称"华翔股份"或"公司"）获准向社 会公众公开发行 8.00 亿元可转换公司债券，扣除承销及保荐费、审计及验资费、 律师费、用于本次发行的信息披露费和发行手续费等与本次发行可转债直接相关 的外部费用等费用合计 1,348.93 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 78,651.07 万元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 28 日划至指定账户。天健 ...

山西华翔集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 山西华翔集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二零二四年五月 山西华翔集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 山西华翔集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 本次股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股东大会规则》、《山西华翔集团股份有限公司章程》以及《山 西华翔集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会 会议须知： 一、经公司审核，符合条件参加本次大会的股东、股东代理人以及其他出席 人员可进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。 参会股东应当按照通知时间准时到场，参会股东或其代理人如果迟到，在表 决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后，不得参加表决，但可以列 席会议；迟到股东或其代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求， 迟到股东或其代理人不得影响股东大会的正常进行，否则公司可采取措施拒绝其 入场。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护 ...