公司运营动态 - 公司于2025年9月3日召开第二届董事会第十四次会议审议通过关于将部分募集资金购买备品备件转为一般用途并以自有资金补足的议案 [1] - 前次募投项目特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目已于2025年6月末投产 [1] - 拟将募投项目结余及临时借用备品备件转为一般用途 涉及临时借用备品备件金额17.13万元（含税） 结余备品备件金额89.60万元（含税） 合计金额106.73万元（含税） [1] - 公司将以自有资金补足转为一般用途的备品备件资金 [1] 资金管理措施 - 为提高材料使用效率并避免物资浪费而调整募集资金用途 [1] - 将项目结余资金89.60万元和临时借用资金17.13万元统一转为一般用途 [1] - 资金调整总额为106.73万元（含税） [1]

可转债发行 - 发行总额不超8亿元，数量不超800万张，每张面值100元，按面值发行[10][13][14] - 存续期限六年，每计息年度付息一次，期满后五个工作日偿还本息[15][18][19] - 转股期限自发行结束满六个月后首个交易日至到期日，初始转股价格提请股东会授权董事会确定[22][23] - 转股价格向下修正条件为任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%[26] - 到期赎回按债券面值的108%（含最后一期利息）赎回全部未转股可转债[29] - 有条件赎回情形一是转股期内任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，情形二是未转股余额不足3000万元[30] - 有条件回售在最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价的70%时可回售[33] - 发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的相关投资者（国家法律、法规禁止者除外），不提供担保[38][46] 财务数据 - 2025年6月30日货币资金为6.0070289486亿元，2024年末为11.6662160029亿元[53] - 2025年6月30日流动资产合计17.0752892559亿元，2024年末为18.3420918767亿元[53] - 2025年6月30日非流动资产合计8.1982885013亿元，2024年末为7.2174014487亿元[53] - 2025年6月30日资产总计25.2735777572亿元，2024年末为25.5594933254亿元[53] - 2025年6月30日流动负债合计1.5143021962亿元，2024年末为2.0359592774亿元[54] - 2025年6月30日非流动负债合计1.89411567亿元，2024年末为1.98998575亿元[54] - 2025年1 - 6月营业收入为4.8456736113亿元，2024年为10.7992773418亿元[55] - 2025年1 - 6月营业成本为3.5613221379亿元，2024年为7.6272084825亿元[55] - 2025年1 - 6月净利润为70,247,077.90元，2024年为204,239,034.79元，2023年为212,572,316.87元，2022年为190,652,700.11元[56] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 12,847,395.86元，2024年为212,403,865.58元，2023年为205,598,020.53元，2022年为113,615,366.34元[58] - 2025年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 513,054,632.70元，2024年为274,592,147.00元，2023年为 - 804,481,209.69元，2022年为 - 9,663,511.75元[58] - 2025年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为 - 41,500,236.92元，2024年为 - 40,953,332.73元，2023年为1,101,537,691.54元，2022年为 - 17,985,788.52元[59] - 2025年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为 - 565,917,705.43元，2024年为448,039,807.98元，2023年为505,823,669.52元，2022年为95,898,136.60元[59] - 2025年6月30日流动比率为11.28倍，2024年12月31日为9.01倍，2023年12月31日为17.34倍，2022年12月31日为6.04倍[62] - 2025年6月30日速动比率为10.30倍，2024年12月31日为8.42倍，2023年12月31日为16.39倍，2022年12月31日为5.20倍[62] - 2025年1 - 6月基本每股收益和稀释每股收益未披露，2024年为0.17，2023年为0.50，2022年为0.63[56] - 报告期各期末公司资产总额分别为97366.74万元、229825.42万元、255594.93万元和252735.78万元，2022 - 2024年资产规模持续增长，2025年上半年保持稳定[66] - 报告期各期末公司流动资产占总资产比重分别为73.50%、84.34%、71.76%和67.56%，2023年流动资产占比高，2024年起下降[66][67] - 报告期各期末公司负债总额分别为13685.19万元、12973.82万元、22349.58万元及17037.14万元，负债以流动负债为主[69] - 报告期各期末流动比率分别为6.04倍、17.34倍、9.01倍和11.28倍，速动比率分别为5.20倍、16.39倍、8.42倍和10.30倍[70][71] - 报告期各期末公司资产负债率分别为14.06%、5.65%、8.74%和6.74%，资产负债率较低，偿债能力较强[70][71] - 应收账款周转率（次）分别为2.11、5.21、5.52、6.18[63] - 存货周转率（次）分别为2.65、6.72、6.73、6.69[63] - 每股经营活动产生的现金流量（元/股）分别为 - 0.03、0.76、1.07、0.79[63] - 基本每股收益（元）分别为0.17、0.50、0.57、0.63[63] - 加权平均净资产收益率分别为2.98%、9.11%、12.58%、25.63%[63] 其他 - 2023年11月8日公司投资设立江苏常青树高分子材料有限公司[61] - 2024年1月12日公司投资设立江苏常青树新材料科技（泰州）有限公司[61] - 公司拟发行可转债募集资金不超8亿元，用于泰州高分子新材料生产基地（一期）项目[48][49] - 公司现金股利政策目标为以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的10%[81] - 公司每三年以现金方式累计分配的利润不低于该三年实现的年均可分配利润的30%[81] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低应达80%；有重大资金支出安排，最低应达40%；属成长期且有重大资金支出安排，最低应达20%[83] - 调整利润分配政策议案须经出席股东会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过[89] - 2022年每股派发现金红利0.09元，派发现金红利1732.95万元[89] - 2023年每股派发现金红利0.23元，派发现金红利4428.65万元，每股以资本公积转增0.45股，计转增8664.75万股[89] - 2024年每股派发现金红利0.15元，派发现金红利4187.96万元，每股以资本公积转增0.45股，计转增12563.8875万股[89] - 2022 - 2024年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例分别为9.09%、20.83%、20.51%[91] - 2022 - 2024年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的可分配利润的比例分别为10.10%、23.15%、22.85%[91] - 最近三年累计现金分红额为10349.56万元[91] - 最近三年累计现金分红金额占最近三年年均净利润的比例为51.11%[91] - 最近三年累计现金分红额占最近三年年均可分配利润的比例为56.85%[91] - 公司及子公司不存在被列入失信被执行人的情形，亦未发生可能影响本次向不特定对象发行可转换公司债券的失信行为[94]

新策略 - 2025年9月3日公司第二届董事会第十四次会议审议通过向不特定对象发行可转债议案[1] - 同日发行预案及相关文件在上海证券交易所网站披露[1] - 发行需股东会、上交所审核通过并经中国证监会同意注册后实施[1]

可转债发行 - 公司拟发行可转换公司债券募集资金不超80,000万元[5][38][39] - 可转债存续期限为6年[5][41] - 可转债按面值100元发行[42] - 到期赎回按债券面值的108%（含最后一期利息）[49] 转股价格 - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值[11] - 派送股票股利、增发新股、配股、派送现金股利时按相应公式调整转股价格[12][13] - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会有权提修正方案[55] - 修正后的转股价格不低于股东会召开日前二十个交易日和前一交易日均价，且不低于每股净资产和股票面值[55] 赎回与回售 - 有条件赎回情形：转股期内，股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%；未转股余额不足3,000万元[50] - 有条件回售：可转债最后两个计息年度，股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价的70%[52] - 附加回售：募集资金投资项目实施情况与承诺相比出现重大变化被视作改变用途[53][54] 业绩数据 - 2022 - 2024年归属于上市公司普通股股东的净利润分别为19,065.27万元、21,257.23万元、20,423.90万元，最近三年平均可分配利润为18,206.45万元[19][25] - 2022年末 - 2025年6月末资产负债率（合并口径）分别为14.06%、5.65%、8.74%及6.74%[26] - 2022 - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额分别为11,361.54万元、20,559.80万元、21,240.39万元和 - 1,284.74万元[26] - 2022 - 2024年归属于上市公司普通股股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者计）分别为19,006.49万元、20,745.30万元、18,987.97万元[27] - 2022 - 2024年加权平均净资产收益（以扣除非经常性损益前后孰低者计）分别为25.55%、12.27%、8.47%，最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6%[27] 募集资金用途 - 募集资金用于泰州高分子新材料生产基地（一期）项目[20] 合规情况 - 公司符合《证券法》和《注册管理办法》规定的发行条件[17] - 现任董事、高级管理人员具备任职资格，最近36个月内未受中国证监会行政处罚，最近12个月内未受证券交易所公开谴责[28] - 最近三年财务报告经审计出具标准无保留意见审计报告[30][31] - 截至2025年6月30日，不存在持有金额较大的财务性投资[32] - 截至报告出具日，不存在《注册管理办法》第十条规定的不得向不特定对象发行证券的情形[33] 其他 - 发行可转债后存在即期回报被摊薄风险，拟采取多种措施填补[61] - 向不特定对象发行可转债方案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[60]

可转债发行 - 独立董事认为公司满足发行可转债条件，议案将提交2025年第二次临时股东会审议[1] - 认为发行方案合理、论证充分，募投项目效益良好[2][3] - 认为募集资金使用可行，前次使用合规[3][4] 其他事项 - 认为摊薄即期回报及填补措施、持有人会议规则合法合规[5][7] - 认为授权办理相关事宜合法合规，未来三年股东分红回报规划符合规定[8]

可转债管理 - 公司将聘请承销机构或其他机构担任可转债受托管理人[2] 债券持有人会议组成与权限 - 债券持有人会议由全体债券持有人组成，决议对全体持有人有同等约束力[3] - 债券持有人会议权限包括对变更《募集说明书》等事项作决议[5] 会议召集相关 - 董事会或受托管理人应在提议后30日内召开会议，15日前公告通知[9] - 紧急召集应最晚于现场会议召开日前第3个交易日或非现场会议召开日前第2个交易日披露通知[9] - 出现13种情形时应召集会议[10] - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上的持有人书面提议，应在5个交易日内回复[11] - 董事会、受托管理人、单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上的持有人可提议召开会议[11] - 董事会或受托管理人未履职时，单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的持有人有权发召开会议通知[12] 会议其他规定 - 债权登记日不得早于会议召开日期前10日，且不得晚于会议召开日期前3日[13] - 合计持有本次未偿还债券面值总额10%以上的持有人提议召集会议时可推举1名联络人[15] - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的持有人等有权提临时议案，应不迟于会议召开前10日提交[16][17] - 召集人收到临时提案5日内发补充通知并公告相关信息[17] - 授权委托书应在会议召开24小时前送交召集人[18] - 若会议开始后1小时内未推举出主持人，由持有未偿还债券表决权总数最多者担任[21] - 应召集人或单独或合计持有本次债券表决权总数10%以上的持有人要求，公司应派至少1名董事或高管列席会议[22] - 会议登记在主持人宣布现场出席会议相关信息前终止[23] 表决权相关 - 每张未偿还债券（面值100元）拥有一票表决权[24] - 持有公司5%以上股份的公司股东及其关联方在债券持有人会议无表决权[26] - 债券持有人会议决议须经出席并有表决权的债券持有人所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效[27] 决议与文件保管 - 召集人应在债券持有人会议作出决议后二个交易日内公告决议[28] - 债券持有人会议记录等文件资料由公司董事会保管，保管期限为十年[29] 规则生效与其他 - 本规则经公司股东会会议审议通过后自本次可转债发行之日起生效[35] - 公告方式为上海证券交易所网站及/或发行人指定的其他法定信息披露媒体[32] - 对债券持有人会议相关争议应在公司住所所在地有管辖权的人民法院通过诉讼解决[32] - 本规则与《募集说明书》约定不一致时以《募集说明书》为准[33]

募集资金情况 - 2023年4月3日公开发行A股4814万股，每股发行价25.98元，募集资金125106.72万元，净额115687.64万元[11] - 截至2025年6月30日，前次募集资金累计使用78927.92万元，未使用余额38021.13万元[13] - 2023 - 2025年分别使用募集资金23830.83万元、30659.60万元、24437.49万元[31] 资金使用与调整 - 2023年5月25日、2024年4月23日、2025年5月8日分别使用超募资金8222.81万元、8000万元、8000万元永久补充流动资金[15] - 2024年9月2日调整募投项目，实际减少135万元[16] - 截至2025年6月30日，募投项目结项后节余资金不超3000万元，约占净额3.53%[16] 项目投资情况 - 特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目承诺投资85000万元，实际投入54705.11万元，差异30294.89万元[25] - 超募资金承诺投资28222.81万元，实际投入24222.81万元，差异4000万元[25] 现金管理 - 2023 - 2025年分别拟使用不超100000万元、8亿元、5.5亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[21][22] - 中国光大银行镇江分行单位定期存款30000万元，实际收益630万元[23] - 交通银行镇江分行结构性存款20000万元，实际收益558.90万元[23] 其他资金事项 - 截至2025年8月31日，募投项目临时调用及结余备品备件合计106.73万元，公司拟以自有资金补足[26] - 某数值占比为5.20%，对应金额为6.55美元[32] - 涉及金额为人民币3330.0000万[40]

资金管理 - 制定《募集资金使用管理办法》，规范募集资金存储等[2] - 募集资金存专项账户，专户存储、专款专用[2] - 强化资金管理，推进募投项目建设[3] 未来规划 - 制定未来三年股东分红回报规划[6] 公司承诺 - 董高承诺不输送利益、约束职务消费等[9][10][11] - 控股股东等承诺不越权干预、不侵占利益[17] 发展策略 - 巩固市场地位，加大研发，开拓市场[4]

新策略 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券[1] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况[1] - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况[3] 时间信息 - 公告发布时间为2025年9月4日[5]

资金安排 - 公司拟将募投项目结余及借用备品备件共106.73万元（含税）转为一般用途，以自有资金补足[1] 项目进展 - 前次募投项目于2025年6月末投产，对年度现金流和经营成果无重大影响[1]