可转债发行 - 独立董事认为公司满足发行可转债条件，议案将提交2025年第二次临时股东会审议[1] - 认为发行方案合理、论证充分，募投项目效益良好[2][3] - 认为募集资金使用可行，前次使用合规[3][4] 其他事项 - 认为摊薄即期回报及填补措施、持有人会议规则合法合规[5][7] - 认为授权办理相关事宜合法合规，未来三年股东分红回报规划符合规定[8]

可转债管理 - 公司将聘请承销机构或其他机构担任可转债受托管理人[2] 债券持有人会议组成与权限 - 债券持有人会议由全体债券持有人组成，决议对全体持有人有同等约束力[3] - 债券持有人会议权限包括对变更《募集说明书》等事项作决议[5] 会议召集相关 - 董事会或受托管理人应在提议后30日内召开会议，15日前公告通知[9] - 紧急召集应最晚于现场会议召开日前第3个交易日或非现场会议召开日前第2个交易日披露通知[9] - 出现13种情形时应召集会议[10] - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上的持有人书面提议，应在5个交易日内回复[11] - 董事会、受托管理人、单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上的持有人可提议召开会议[11] - 董事会或受托管理人未履职时，单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的持有人有权发召开会议通知[12] 会议其他规定 - 债权登记日不得早于会议召开日期前10日，且不得晚于会议召开日期前3日[13] - 合计持有本次未偿还债券面值总额10%以上的持有人提议召集会议时可推举1名联络人[15] - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的持有人等有权提临时议案，应不迟于会议召开前10日提交[16][17] - 召集人收到临时提案5日内发补充通知并公告相关信息[17] - 授权委托书应在会议召开24小时前送交召集人[18] - 若会议开始后1小时内未推举出主持人，由持有未偿还债券表决权总数最多者担任[21] - 应召集人或单独或合计持有本次债券表决权总数10%以上的持有人要求，公司应派至少1名董事或高管列席会议[22] - 会议登记在主持人宣布现场出席会议相关信息前终止[23] 表决权相关 - 每张未偿还债券（面值100元）拥有一票表决权[24] - 持有公司5%以上股份的公司股东及其关联方在债券持有人会议无表决权[26] - 债券持有人会议决议须经出席并有表决权的债券持有人所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效[27] 决议与文件保管 - 召集人应在债券持有人会议作出决议后二个交易日内公告决议[28] - 债券持有人会议记录等文件资料由公司董事会保管，保管期限为十年[29] 规则生效与其他 - 本规则经公司股东会会议审议通过后自本次可转债发行之日起生效[35] - 公告方式为上海证券交易所网站及/或发行人指定的其他法定信息披露媒体[32] - 对债券持有人会议相关争议应在公司住所所在地有管辖权的人民法院通过诉讼解决[32] - 本规则与《募集说明书》约定不一致时以《募集说明书》为准[33]

募集资金情况 - 2023年4月3日公开发行A股4814万股，每股发行价25.98元，募集资金125106.72万元，净额115687.64万元[11] - 截至2025年6月30日，前次募集资金累计使用78927.92万元，未使用余额38021.13万元[13] - 2023 - 2025年分别使用募集资金23830.83万元、30659.60万元、24437.49万元[31] 资金使用与调整 - 2023年5月25日、2024年4月23日、2025年5月8日分别使用超募资金8222.81万元、8000万元、8000万元永久补充流动资金[15] - 2024年9月2日调整募投项目，实际减少135万元[16] - 截至2025年6月30日，募投项目结项后节余资金不超3000万元，约占净额3.53%[16] 项目投资情况 - 特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目承诺投资85000万元，实际投入54705.11万元，差异30294.89万元[25] - 超募资金承诺投资28222.81万元，实际投入24222.81万元，差异4000万元[25] 现金管理 - 2023 - 2025年分别拟使用不超100000万元、8亿元、5.5亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[21][22] - 中国光大银行镇江分行单位定期存款30000万元，实际收益630万元[23] - 交通银行镇江分行结构性存款20000万元，实际收益558.90万元[23] 其他资金事项 - 截至2025年8月31日，募投项目临时调用及结余备品备件合计106.73万元，公司拟以自有资金补足[26] - 某数值占比为5.20%，对应金额为6.55美元[32] - 涉及金额为人民币3330.0000万[40]

资金管理 - 制定《募集资金使用管理办法》，规范募集资金存储等[2] - 募集资金存专项账户，专户存储、专款专用[2] - 强化资金管理，推进募投项目建设[3] 未来规划 - 制定未来三年股东分红回报规划[6] 公司承诺 - 董高承诺不输送利益、约束职务消费等[9][10][11] - 控股股东等承诺不越权干预、不侵占利益[17] 发展策略 - 巩固市场地位，加大研发，开拓市场[4]

新策略 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券[1] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况[1] - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况[3] 时间信息 - 公告发布时间为2025年9月4日[5]

资金安排 - 公司拟将募投项目结余及借用备品备件共106.73万元（含税）转为一般用途，以自有资金补足[1] 项目进展 - 前次募投项目于2025年6月末投产，对年度现金流和经营成果无重大影响[1]

融资与项目投资 - 公司拟发行可转债募集资金不超过80,000.00万元[3] - 泰州高分子新材料生产基地（一期）项目总投资285,489.86万元，拟用募集资金80,000.00万元[5] 项目产能与规模 - 项目建成后将形成年产偏苯三酸酐8万吨、均苯三甲酸1万吨、苯二酚系列产品12万吨产能[4] - 项目建设用地面积为144,116.00平方米[10] 项目效益与前景 - 项目建设期2年，满产后预计年销售净利率不低于12%[13] - 项目可加速苯二酚产品国产替代，满足市场需求，强化公司市场地位[14][15][16] - 项目产品将丰富公司产品品类，完善产品矩阵[17] 公司优势与保障 - 公司培养高素质综合管理人才队伍，通过双重机制保障人才储备[20] - 公司建立符合行业特点的现代化管理制度，保证各部门高效运转[20] - 公司在高分子新材料关键技术和工艺方面实现多项突破，开拓稳定优质客户群体[21] 融资影响与展望 - 可转债发行完成后，公司货币资金、总资产和总负债规模将相应增加[23] - 可转债持有人转股前，公司可获低财务成本债务融资，不会迅速摊薄每股收益[23] - 随着募投项目实施和转股，公司资本实力加强，资产负债率降低，偿债风险降低[23] - 短期内转股可能使净资产收益率、每股收益等财务指标下降[23] - 募投项目实施后，公司盈利能力、整体实力和抗风险能力将进一步提升[23]

募集资金情况 - 公司公开发行A股4814万股，发行价25.98元，募集资金净额113222.81万元[2] - 2023 - 2025年使用募集资金分别为23830.83万元、30659.60万元、24437.49万元[22] - 截至2025年6月30日，前次募集资金累计使用78927.92万元，未使用余额38021.13万元[4] - 截至2025年6月30日，前次募集资金未使用金额34294.89万元，占净额比例30.29%，累计收益净额3726.24万元[15] 项目投入情况 - 特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目总投资85000万元，承诺与实际投入分别为85000万元、54705.11万元，差异30294.89万元[16] - 超募资金承诺与实际投入分别为28222.81万元、24222.81万元，差异4000万元[16] - 特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目于2025年6月末投产，最近三年暂未产生经济效益[10] - 特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目预计内部收益率（税后）为35.20%[23] 资金使用进度 - 2023年4月3日募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募投项目及发行费用6932.85万元，于2023年5月4日置换完毕[5] - 2023年4月28日至2023年5月25日，公司使用8222.81万元，占比29.14%[6] - 2024年4月1日至2024年4月23日，使用8000万元，占比28.35%[6] - 2024年8月16日至2024年9月2日，预计减少4000万元，增加1500万元，减少500万元，调整后结余不超过3000万元，约3.53%[7] - 2025年4月11日至2025年5月8日，使用8000万元，占比28.35%[6] 资金管理情况 - 2023年4月29日，公司拟使用不超过100000万元闲置募集资金现金管理，额度12个月内有效[12] - 2024年4月2日，公司拟使用不超过80000万元闲置募集资金现金管理，额度12个月内有效[13] - 2025年4月11日，公司拟使用不超过55000万元闲置募集资金现金管理，额度12个月内有效[13] 存款收益情况 - 交通银行镇江大港支行单位定期存款4800万元，预计收益率1.65%，期止日期2025.04.30 - 2026.04.30[3] - 中国银行镇江大港支行两笔结构性存款预计收益率为2.8189%/0.85%、2.8192%/0.85%[14] - 交通银行镇江大港支行单位定期存款利率为1.65%[14] - 中国光大银行镇江分行单位定期存款金额30000元，实际收益630元[14] - 交通银行镇江分行结构性存款金额20000元，实际收益558.90元[14] 其他资金情况 - 截至2025年8月31日，募投项目临时调用与结余备品备件金额分别为17.13万元、89.60万元，合计106.73万元[17]

融资计划 - 公司拟发行可转换公司债券，募集资金80,000.00万元[2][10] - 假设2025年12月31日完成发行，设2026年12月底全部未转股和2026年6月底全部完成转股两种情形[2] - 假设转股价格为18.27元/股[3] 业绩数据 - 2024年度归属于母公司股东净利润20,423.90万元，扣非后18,987.97万元[4] - 假设2025 - 2026年净利润持平、增长10%和20%分别测算[4] - 2025年12月31日股本总额404,836,375.00股，全部转股后为448,624,004.99股[5] - 三种假设情形下基本每股收益和扣非后每股收益有相应变化[7] 项目投资 - 泰州高分子新材料生产基地（一期）项目投资总额285,489.86万元，募集资金投资80,000.00万元[11] 股东回报与承诺 - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[20] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预、不侵占公司利益[21] - 董事、高级管理人员有多项承诺并愿承担补偿责任[21][22][23] 风险提示 - 公司本次发行可转债后即期回报存在被摊薄的风险[9]

规划期限 - 规划期限为2025 - 2027年[1] 利润分配 - 每三年现金累计分配利润不低于三年年均可分配利润的30%[4] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[4] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[4] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[4] - 成长期或阶段难分且有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[4] 重大支出界定 - 未来十二个月内对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产30%属重大支出[4] - 未来十二个月内对外投资等累计支出达最近一期经审计总资产20%属重大支出[4] 规划管理 - 董事会每三年重新审阅规划[7] - 调整规划议案需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[7]