公司业绩 - 公司2023年实现营业收入10.53亿元，同比增长6.20%[1] - 公司归母净利润-0.54亿元，同比减亏7232万元[1] - 公司预测2024-2026年收入分别为11.79/13.10/14.46亿元，同比增长11.9%/11.1%/10.4%[4] - 公司2024-2026年整体营收预测为11.8/13.1/14.5亿元，毛利率分别为22.22%/22.15%/22.02%[7] - 公司2026年预计营业收入将达到1446百万元，较2022年增长46%[11] - 预计2026年营业利润将达到123百万元，较2022年增长203%[11] - 2026年预计净利率将达到9.5%，较2022年增长17.3个百分点[11] - 公司2026年预计ROE将达到9.0%，较2022年增长19.5个百分点[11] - 预计2026年P/E比率为34.0，较2022年下降2.8倍[11] 业务展望 - 公司产品有望迎来加速增长，充分受益于下游需求景气度提升[9] - 公司预计在2024-2026年弧焊设备领域实现收入7.5/8.1/8.6亿元，毛利率分别为24.5%/24.6%/24.6%[8] - 公司预计在2024-2026年自动化焊接（切割）成套设备领域实现收入1.8/2.1/2.4亿元，毛利率分别为12.6%/12.6%/12.7%[8] - 公司预计在2024-2026年机器人系统集成领域实现收入0.3/0.4/0.5亿元，毛利率分别为13.4%/13.6%/13.5%[8] - 公司预计在2024-2026年高端装备配套领域实现收入2.1/2.4/2.8亿元，毛利率分别为21.2%/21.5%/21.5%[8] - 公司预计在2024-2026年其他业务保持稳健增长[8] 子公司业务 - 子公司沪航卫星专注商业卫星配套，有望受益商业航天高景气[2] 公司定位 - 公司是焊接、切割行业的龙头企业之一，拥有核心技术，积极布局商业航天产业[4] 可比公司估值 - 佳士科技、宗申动力、中国卫星的可比公司估值对比数据显示，平均EPS为0.40/0.47/0.56元，平均PE为61.94/50.99/41.90倍[10] 公司信息 - 华金证券股份有限公司办公地址分别位于上海、北京和深圳[17] - 公司电话号码为021-20655588[17] - 公司网址为www.huajinsc.cn[17]

业绩总结 - 立信会计师事务所对上海沪工2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] 资金往来 - 2023年初其他关联方占用资金余额18401.90万元，年末17217.37万元[22] - 2023年其他关联方占用累计发生额2025.41万元，偿还3331.21万元，利息121.27万元[22] - 上海气焊机厂有限公司2023年初占用458.02万元，年末0.28万元[21] - 上海燊星机器人科技有限公司（第一个）2023年初占用2551.60万元，年末951.60万元[21] - 上海燊星机器人科技有限公司（第二个）2023年初占用241.97万元，年末230.63万元[21] - 北京航天华宇科技有限公司2023年初占用15099.83万元，年末15090.00万元[21] - 河北诚航机械制造有限公司2023年初占用22.09万元，年末21.76万元[21]

独立董事任职限制 - 原则上最多在3家境内上市公司任职[6] - 董事会成员中1/3以上应为独立董事，审计等委员会中独立董事应过半数[6] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其亲属不得任职[8] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得任职[8] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提独立董事候选人[11] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超6年[12] 独立董事解职与补选 - 连续两次未出席董事会且未委托出席，30日内提议解除职务[13] - 因特定情形离职等致比例不符，60日内完成补选[14] - 辞职致比例不符，履职至新任产生，60日内完成补选[14] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[15] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意提交董事会审议[18] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席方可举行[18] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[20] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[20] - 出现特定情形应及时向上交所报告[21] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[21] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[22] 公司对独立董事支持 - 向独立董事定期通报运营情况并提供资料[24] - 董事会秘书确保独立董事信息畅通及资源获取[24] - 不迟于规定期限发董事会会议通知并提供资料[25] - 专门委员会会议召开前三日提供资料[25] 其他规定 - 保存会议资料至少十年[25] - 对议案投反对或弃权票应说明理由[25] - 行使职权遇阻碍可向相关部门报告[26] - 聘请专业机构等费用由公司承担[27] - 津贴标准由董事会制订、股东大会审议并披露[26] - 本制度经股东大会审议通过之日起生效[28]

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会会议和2次股东大会[4] - 2023年召开董事会专门委员会6次[4] 人员变动 - 原财务总监李敏因合同到期不再任职，聘任杨福娟为财务总监[10] 审计与交易 - 外部审计机构认为公司财务报告内控有效[9] - 2023年与上海盈在机电、上海创翊机电发生日常关联交易[8] 未来展望 - 2024年独立董事将继续促进公司稳健发展[12]

募集资金情况 - 公司发行可转债应募集4亿元，实际募集4亿元，扣除承销费后实际收到3.9547169811亿元[11] - 截至2023年12月31日，理财收益及利息收入1965.522274万元，募集资金余额1796.699552万元[12] - 2023年度投入募集资金总额为1966.62万元，累计投入21715.51万元[32] 项目投入进度 - 特密数控激光切割装备扩产项目截至期末累计投入进度为1.31%[32] - 航天装备制造基地一期建设项目截至期末累计投入进度为52.44%[32] - 补充流动资金项目截至期末累计投入进度为100%[32] 项目调整情况 - 因消防验收整改滞后及宏观经济不确定性，精密数控激光切割装备扩产项目投资进度放缓，预定状态时间延期至2024年12月31日[34] - 航天装备制造基地一期建设项目预计可使用状态日期延期至2025年[35] - 公司于2024年4月25日将原预定计划完成投资时间调整至2025年12月31日[1] 资金存储与使用 - 2020年7月24日认购资金分别存入中国建设银行上海青浦支行等三家银行[11][12] - 2023年9月27日拟使用闲置募集资金现金管理，单日最高余额不超2亿元[21] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金认购未到期结构性存款余额18000万元[22]

上海沪工焊接集团股份有限公司 第五条 公司住所：上海市青浦区外青松公路 7177 号，邮编 201700。 第六条 公司的注册资本为人民币 317,990,632 元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通 过同意增加或减少注册资本决议后，对公司章程进行相应修改，并由董事会安 排办理注册资本的变更登记手续。 章程 第一章 总则 第一条 为维护上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。根 据《公司法》的规定，公司采用发起方式设立，由全体发起人认购公司发行的全 部股份。 公司由上海沪工焊接集团有限公司全体投资者作为发起人，由上海沪工焊接 集团有限公司整体变更为上海沪工焊接集团股份有限公司。公司于 2011 年 10 月 18 日在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 9131000063214 ...

上海沪工焊接集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报告期内，公司通过并购取得的控股子公司华宇科技实际经营业绩未达预期， 公司管理层对有关业务进行审慎评估，结合华宇科技业绩下降以及市场压力增加 的情况，初步判断公司前期并购华宇科技形成的商誉已经出现了比较明显的减值 迹象，为了使年度财务报表客观、公允地反映公司的财务状况，外部评估机构对 商誉减值情况进行了谨慎评估，在评估机构工作的基础上，公司初步确定商誉减 值的影响范围并及时发布了业绩预告。 公司并购华宇科技形成商誉，截至 2022 年末该商誉余额为 9,293.50 万元。 根据公司聘请的评估机构出具的评估报告，公司 2023 年对该商誉计提减值准备 9,293.50 万元，相应减少归属于上市公司股东的净利润 9,293.50 万元，华宇科 技经营业绩及商誉减值对公司 2023 年归属于上市公司股东的净利润影响总额为 -10,106.96 万元。 面对复杂多变的经营环境，公司坚持稳健经营的方针，立足中长期战略目标， 继续推进各项主营业务的可持续性发展。 （一）智能制造板块方面 报告期内，公司积极应对市场变化，进一步整合内外部资源，加大对数字化 焊机、 ...

上海沪工焊接集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第六条 委员任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。委 员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失，董事会应 根据本规则增补新的委员。 第七条 公司设立审计部，审计部在审计委员会的指导和监督下开展内部审 计工作。董事会秘书负责审计委员会和董事会之间的具体协调工作。 第一章 总则 第一条 为建立和规范上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称"公司"） 审计制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上海沪工焊接集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定等，公司董事会（以下简称"董事会"）设立审计委员会（以下 简称"委员会"），并制定本规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，审计委员会的成员应当为不在公司担任高 级 ...

重大交易报告标准 - 部分事项交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[6] - 部分事项成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[7] - 部分事项产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[7] 日常交易报告标准 - 涉及特定事项合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超5亿元需报告[8] - 涉及特定事项合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且超5亿元需报告[8] 关联交易报告标准 - 与关联自然人交易金额30万元以上需报告[9] - 与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[9] 重大诉讼报告标准 - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需报告[9] - 连续十二个月诉讼或仲裁事项累计金额达上述标准需报告[9] 其他报送情况 - 营业用主要资产被查封、扣押等情况超过总资产30%需及时报送[11] - 除董事长、总经理外其他董监高无法履职达3个月以上需报送[11] - 计提资产减值或核销资产对当期损益影响占最近一年经审计净利润绝对值比例超10%且金额超100万元需报送[11] - 任一股东所持公司5%以上股份出现质押、冻结等情况需报送[12] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化需报送[12] - 股东、实控人所持公司5%以上股份被限制或有强制过户风险需通报[13] - 重大事项超过约定交付或过户期限3个月未完成需报告[16] 报告制度相关 - 公司实行重大信息实时报告制度，“及时”指两日内[20][22] - 重大信息报送资料需报告义务人签字（盖章）[20] - 公司发生重大信息应上报未上报追究相关人员责任[20] 信息报送义务人 - 持有公司5%以上股份的股东为信息报送义务人[3]

财报与说明会信息 - 公司于2024年4月27日发布2023年度报告[4] - 公司计划于2024年5月22日13:00 - 14:00举行2023年度业绩说明会[4] 说明会形式与参与方式 - 业绩说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[5][6] - 投资者可在2024年5月15日至5月21日16:00前预征集提问[6][7] - 投资者可在2024年5月22日13:00 - 14:00在线参与业绩说明会[7] 参会人员与联系信息 - 参加人员有董事长/总经理舒振宇等[7] - 联系人是公司董事会办公室，电话021 - 59715700，邮箱hggf@hugong.com[8] 会后查看方式 - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[8]