国金证券股份有限公司 关于常熟通润汽车零部件股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《证券发行上市 保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等有关法律法规的要求，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券" 或"保荐机构"）作为常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"常润股份" 或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，对常润股份2023年 1月1日至 2023 年 12 月 31 日（本持续督导期间）的规范运作、信守承诺和信息披露等情况进行 了定期现场检查。 一、本次现场检查的基本情况 为顺利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作，保 荐机构根据常润股份的实际情况制订了现场检查工作计划，并将现场检查事宜通 知常润股份，要求公司准备现场检查工作所需的相关文件和资料。 2024 年 4 月 12 日至 2024 年 4 月 15 日，国金证券保荐代表人朱国民及持续 督导人员根据事先制订的现场检查工作计划，采取与公司管理层及有关人员进行 沟通和询问、查看公司生产经营场所、查阅公司账簿和原始凭证 ...

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2024-006 常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 27 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第八次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款 方式存放的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 30,000.00 万元闲置募 集资金购买安全性高、流动性好、短期的投资产品，使用期限不超过 12 个 月，在前述额度及决议有效期内资金可以循环滚动使用。公司将本次公开发 行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，并授权公司财务总监根据 募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整协定存款的余额，期限自公司 董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体详情见公司于 2023 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 ...

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2024-004 常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 | 序 | 投资产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | 1 | 银行结构性存款 | 500.00 | 500.00 | 8.28 | 0.00 | | 2 | 银行结构性存款 | 2,200.00 | 2,200.00 | 17.50 | 0.00 | | 3 | 银行结构性存款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 65.69 | 0.00 | | 4 | 银行结构性存款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 15.25 | 0.00 | | 5 | 银行结构性存款 | 3,600.00 | 3,600.00 | 53.85 | 0.00 | | 6 | 银行结构性存款 | 8,000.00 | 8,000.00 | 58.67 | 0.00 | | 7 | 通知存款 | ...

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2024-003 | 序 | 投资产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | 26 | 银行结构性存款 | 1,500.00 | 1,500.00 | 11.49 | 0.00 | | 27 | 银行结构性存款 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | | 28 | 银行结构性存款 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | | 29 | 银行结构性存款 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | | 30 | 银行结构性存款 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | | 31 | 银行结构性存款 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | 32 | 通知存款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 5.08 | 0.00 | | ...

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2024-002 常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于实际控制人增持公司股份及后续增持计划 暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司发展 前景的坚定信心以及对公司长期投资价值的认可，同时为促进公司持续、稳定、健康发展，公司 将积极采取措施，切实"提质增效重回报"，树立公司良好的市场形象。 ●2024 年 2 月 7 日，常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"及"本 公司"）实际控制人、董事长及总经理 JUN JI 先生通过上海证券交易所集中竞价交易系 统增持公司股份 398,400 股，占公司总股本的 0.35%。 ●后续计划：自 2024 年 2 月 7 日起 6 个月内（除法律、法规及上海证券交易所业务 规则等有关规定不允许增持的期间之外），增持主体拟增持股份金额合计不低于人民币 800 万元，且不超过人民币 1,200 ...

| 序 号 | 投资产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 银行结构性存款 | 8,000.00 | 8,000.00 | 63.84 | 0.00 | | 2 | 银行结构性存款 | 500.00 | 500.00 | 8.28 | 0.00 | | 3 | 银行结构性存款 | 2,200.00 | 2,200.00 | 17.50 | 0.00 | | 4 | 银行结构性存款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 65.69 | 0.00 | | 5 | 通知存款 | 8,000.00 | 8,000.00 | 10.50 | 0.00 | | 6 | 银行结构性存款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 15.25 | 0.00 | | 7 | 银行结构性存款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1.47 | 0.00 | | 8 | 银行结构性存款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1.47 | 0.00 | | 9 | 银 ...

常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"或"常润股份"） 于 2022 年 12 月 8 日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 现金收购普克科技（苏州）股份有限公司 52%股份的议案》，同意公司以合 计人民币 4,420.00 万元的现金对价受让赵雄文先生、程红霞女士、钱俊先生、 程艺先生和苏州普克智能技术咨询有限公司（以下简称"普克智能"）所持有 的普克科技（苏州）股份有限公司（以下简称"普克科技"或"标的公司"） 52.00%的股份（对应 1,300.00 万股）。具体详情见公司于 2022 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车 零部件股份有限公司关于现金收购普克科技（苏州）股份有限公司 52%股份 的公告》（公告编号：2022-026）。 2023 年 3 月 7 日，本次交易的第一次交割股份办理完成相关证券过户 手续，具体详情见公司于 2023 年 3 月 8 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于 现金收购普克科技（苏州）股份有限公司 ...

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2023-056 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的 情况 | 单位：万元 | | --- | | 序 | 投资产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | 1 | 银行结构性存款 | 8,000.00 | 8,000.00 | 63.84 | 0.00 | | 2 | 银行结构性存款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 55.63 | 0.00 | | 3 | 银行结构性存款 | 500.00 | 500.00 | 8.28 | 0.00 | | 4 | 银行结构性存款 | 2,300.00 | 2,300.00 | 3.37 | 0.00 | | 5 | 银行结构性存款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1.47 | 0.00 | | | | | | 17.50 | | | 6 | 银行结构性存款 | 2,200.00 | 2,200.00 | | 0 ...

营业收入和净利润 - 2023年第三季度营业收入为845,771,800.94元，同比增长29.42%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为60,540,106.00元，同比增长5.19%[4] 资产和负债情况 - 公司报告期末普通股股东总数为9,372股，前十名股东中常熟势龙股权管理企业持股最多[8] - 公司非流动资产合计为668,562,767.03元，较2022年同期增长了127,781,144.69元[12] - 公司负债合计为1,180,760,907.70元，较2022年同期增长了219,766,715.83元[13] - 公司所有者权益合计为1,444,840,693.76元，较2022年同期增长了121,514,523.92元[13] 财务指标 - 基本每股收益为0.55元，同比减少5.17%[5] - 加权平均净资产收益率为4.30%，较上年度末减少0.62个百分点[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为不适用，年初至报告期末为151,081,874.05元，同比减少20.01%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为151,081,874.05元，较去年同期188,876,469.48元有所减少[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-104,267,114.90元，较去年同期-30,569,309.37元下降明显[18] 其他财务数据 - 非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、越权审批等，合计金额为2,206,485.92元[7] - JUN JI为公司实际控制人，持有25,816,000股，占比23.20%[9] - 公司股东中不存在其他关联关系或一致行动的情况[9] - 公司营业总收入为2,144,370,731.35元，较2022年同期增长了23,943,093.55元[14] - 公司营业总成本为1,955,880,911.40元，较2022年同期增长了16,069,988.61元[14] - 公司净利润为134,332,078.18元，较2022年同期增长了1,461,616.48元[14] - 公司研发费用为16,856,356.07元，较2022年同期减少了10,942,468.77元[14] - 公司财务费用为-5,723,236.50元，较2022年同期增长了15,640,474.15元[14] - 公司未分配利润为739,781,528.99元，较2022年同期增长了93,018,717.04元[14] - 2023年第三季度，公司归属于母公司股东的净利润为126,405,917.32元，较上一季度128,342,516.63元略有下降[15]

公司基本信息 - 公司中文名称为常熟通润汽车零部件股份有限公司，简称常润股份，外文名称为CHANGSHU TONGRUN AUTO ACCESSORY CO., LTD.，外文缩写为CHANGRUN[10] - 公司法定代表人为JUN JI[11] - 公司注册地址和办公地址均为江苏省常熟经济开发区新龙腾工业园，办公地址邮政编码为215500，网址为www.tongrunjacks.com[11] - 公司选定的信息披露报纸有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn，半年度报告备置地点为公司董事会办公室[11] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为常润股份，代码为603201[11] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日，报告期末为2023年6月30日[8] - 本半年度报告未经审计[2] 利润分配与公积金转增 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 2023年半年度不进行利润分配或资本公积金转增[79] - 2023年6月12日，公司以79493334股为基数，每股派发现金红利0.42元，共计派发现金红利33387200.28元[118] - 公司以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计转增31797334股[118] - 2023年半年度利润分配中对所有者（或股东）分配金额为33387200.28元[143] - 2023年半年度所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）金额为31797334元[143] 资金占用与担保情况 - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[5] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[112] - 报告期内无违规担保情况[112] 财务数据关键指标变化 - 2023年1 - 6月公司营业收入12.99亿元，较上年同期减少11.47%[12] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润6586.58万元，较上年同期减少6.96%[12] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6931万元，较上年同期增加4.01%[12] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产13.20亿元，较上年度末增加2.59%[12] - 2023年6月末总资产24.24亿元，较上年度末增加6.13%[12] - 2023年1 - 6月基本每股收益0.59元/股，较上年同期减少30.59%[12] - 2023年1 - 6月加权平均净资产收益率4.99%，较上年同期减少6.13个百分点[12] - 非经常性损益合计为 - 344.42万元[13] - 2023年上半年公司营业收入12.99亿元，同比减少11.47%；归属上市公司股东净利润6586.58万元，同比减少6.96%；扣非净利润6931万元，同比增长4.01%；经营活动现金流净额1.19亿元，同比下降6.26%；基本每股收益0.59元/股[44] - 销售费用4842.62万元，同比增长17.47%，主要因销售推广活动及差旅费同比增加[63] - 管理费用5362.08万元，同比增长12.89%[63] - 财务费用 -1301.76万元，同比增长133.50%，主要因募集资金利息收入及LPR下降使利息支出同比减少[63] - 研发费用1093.45万元，同比下降43.28%，主要因本期新增研发项目数量减少[63] - 投资活动现金流净额 -5872.60万元，同比增长115.56%，主要因募集资金现金管理增加、支付并购普克科技股权款及募投项目投入增加[63][64] - 筹资活动现金流净额1952.07万元，同比变动不适用，主要因企业合并增加普克科技及银行借款同比增加[63][65] - 公允价值变动收益 -524.55万元，同比增长8386.43%[63] - 信用减值损失38.51万元，同比下降92.72%[63] - 应收票据本期期末数为9,343,559.38元，占总资产0.39%，较上年期末减少50.13%[67] - 预付款项本期期末数为19,727,661.44元，占总资产0.81%，较上年期末增加252.69%[67] - 在建工程本期期末数为83,949,125.17元，占总资产3.46%，较上年期末增加69.21%[67] - 使用权资产本期期末数为39,605,495.90元，占总资产1.63%，较上年期末增加1,088.65%[67] - 短期借款本期期末数为105,522,487.39元，占总资产4.35%，较上年期末增加55.18%[67] - 境外资产为284,794,346.24元，占总资产的比例为11.75%[68] - 2023年6月30日公司合并资产总计24.24亿元，较2022年12月31日的22.84亿元增长6.12%[126][127] - 2023年6月30日公司合并负债合计10.41亿元，较2022年12月31日的9.61亿元增长8.24%[127] - 2023年6月30日公司合并所有者权益合计13.83亿元，较2022年12月31日的13.23亿元增长4.51%[127][128] - 2023年6月30日公司母公司资产总计12.85亿元，较2022年12月31日的12.67亿元增长1.42%[129] - 2023年6月30日公司母公司流动负债合计4.16亿元，较2022年12月31日的4.03亿元增长3.32%[129] - 2023年6月30日公司货币资金为7.69亿元，较2022年12月31日的6.89亿元增长11.61%[126] - 2023年6月30日公司应收账款为5.21亿元，较2022年12月31日的5.02亿元增长3.90%[126] - 2023年6月30日公司存货为3.48亿元，较2022年12月31日的4.21亿元下降17.29%[126] - 2023年6月30日公司短期借款为1.06亿元，较2022年12月31日的0.68亿元增长55.18%[127] - 2023年6月30日公司实收资本为1.11亿元，较2022年12月31日的0.79亿元增长40.00%[128] - 2023年6月30日负债合计416,472,015.30元，较2022年12月31日的403,100,815.25元有所增长[130] - 2023年6月30日所有者权益合计868,158,343.22元，较2022年12月31日的863,501,164.03元有所增长[130] - 2023年半年度营业总收入1,298,598,930.41元，较2022年半年度的1,466,919,774.85元有所下降[130] - 2023年半年度营业总成本1,192,293,840.68元，较2022年半年度的1,369,707,491.01元有所下降[130] - 2023年半年度营业利润90,375,958.48元，较2022年半年度的93,561,280.30元有所下降[131] - 2023年半年度净利润70,818,063.96元，较2022年半年度的73,763,719.14元有所下降[131] - 2023年半年度归属于母公司股东的净利润65,865,811.32元，较2022年半年度的70,790,571.33元有所下降[131] - 2023年半年度综合收益总额71,503,992.18元，较2022年半年度的75,373,948.81元有所下降[132] - 2023年半年度基本每股收益0.59元/股，较2022年半年度的0.85元/股有所下降[132] - 2023年半年度母公司营业收入297,647,546.11元，较2022年半年度的424,673,771.11元有所下降[133] - 2023年半年度利息收入3,713,615.23元，2022年半年度为2,651,554.56元[134] - 2023年半年度投资收益28,044,000.00元，2022年半年度为 - 629,028.90元[134] - 2023年半年度营业利润36,616,820.67元，2022年半年度为26,858,532.40元[134] - 2023年半年度净利润38,044,379.47元，2022年半年度为24,883,739.76元[134] - 2023年半年度经营活动现金流入小计1,545,817,269.22元，2022年半年度为1,823,311,947.03元[135] - 2023年半年度经营活动现金流出小计1,418,519,325.60元，2022年半年度为1,696,269,121.82元[136] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额127,297,943.62元，2022年半年度为127,042,825.21元[136] - 2023年半年度投资活动现金流入小计311,466,576.84元，2022年半年度为3,386,701.33元[136] - 2023年半年度投资活动现金流出小计370,192,547.58元，2022年半年度为30,629,614.54元[136] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额19,520,651.74元，2022年半年度为 - 38,595,971.52元[136] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计50,839,250元，现金流出小计87,645,213.64元，现金流量净额-87,645,213.64元[138] - 2023年半年度偿还债务支付现金50,000,000元，分配股利等支付现金36,560,307.98元，支付其他与筹资活动有关现金1,084,905.66元[138] - 2023年半年度汇率变动对现金及等价物影响为1,182,376.63元，现金及等价物净增加额10,541,071.54元，期末余额357,279,296.34元[138] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益中实收资本本期增加31,797,334元，期末余额111,290,668元[139][140] - 2023年半年度资本公积本期减少31,624,840.7元，期末余额486,972,529.04元[139][140] - 2023年半年度其他综合收益本期增加685,928.22元，期末余额3,750,188.03元[139][140] - 2023年半年度未分配利润本期增加32,478,611.04元，期末余额679,241,422.99元[139][140] - 2023年母公司所有者权益中实收资本本期增加31,797,334元，未分配利润本期增加4,657,179.19元[142] - 2023年半年度期末所有者权益合计为868158343.22元[143] 行业市场情况 - 中国汽车后市场维保市场规模预计从2017年的1.07万亿元增长到2025年的1.74万亿元，复合增长率6.3%[21] - 2022年全球汽车产量8510万辆，较2021年增长6.0%；销量8162万辆，较2021年减少1.40%；预计2023年全球轻型汽车产量增长4.0%至8500万辆，销量同比增长5.6%至8360万辆[26] - 截至2019年底全球汽车保有量突破13.68亿辆，美国约2.78亿辆[74] - 美欧地区汽车平均车龄接近12年[74] 公司业务优势 - 公司产品覆盖全球100多个国家和地区，在三万家以上门店销售[30] - 美欧地区汽车后市场平均车龄接近12年，市场需求将持续稳定增长[30] - 公司在国内OEM市场占有率超35%，与多家知名整车厂长期合作[31] - 公司各区域主要销售团队成员从事销售工作十年以上[35] - 公司自主品牌“BIG RED”在2017 - 2019年度、2020 - 2022年度被评为“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”[36] - 公司负责牵头起草