公司董事会决议 - 宏和科技第四届第十四次董事会会议于2026年2月12日召开，会议采用现场结合通讯方式 [1] - 会议审议了《关于使用募集资金向全资子公司黄石宏和增资以实施募投项目的议案》等文件 [1] 相关新闻报道 - 每经头条报道提及某上市公司净利润从暴增9倍转为预亏超2亿元 [1] - 报道提及该公司董事长自掏5000万元弥补窟窿，并有50亿元信托理财去向成谜 [1]

发行流程 - 2025年4月10日，第四届董事会第五次会议审议通过向特定对象发行A股股票并上市相关议案[16] - 2025年7月14日，2025年第二次临时股东大会审议通过相关议案[16] - 2025年10月28日，发行申请获上交所审核通过[19] - 2025年11月18日，中国证监会同意注册申请[19] - 2026年1月26日启动发行，新增13名投资者并发送认购邀请文件[34] - 2026年1月29日上午9:00 - 12:00收到28份申购文件，2份无效报价，26份有效报价[38] 募集资金情况 - 截至2026年2月5日，公司收到募集资金总额994,606,389.45元，扣除承销保荐费用后实际收到984,257,628.75元[21] - 募集资金净额为981,462,334.73元，计入股本24,858,945.00元，计入资本公积956,603,389.73元[22] 发行情况 - 本次最终向特定对象发行股票数量为24,858,945股，发行规模为994,606,389.45元，超过拟发行股票数量上限的70%[25] - 定价基准日为2026年1月27日，发行价格40.01元/股，与发行底价比率为123.15%[27] - 发行对象最终确定为14名，均以现金认购[29] 投资者情况 - 财通基金管理有限公司获配股数5,248,687股，获配金额209,999,966.87元[42][44] - 诺德基金管理有限公司获配股数4,223,944股，获配金额168,999,999.44元[42][45] - 郭伟松获配股数2,749,312股，获配金额109,999,973.12元[42] 股权结构 - 截至2025年9月30日，发行前远益国际持股658,405,037股，持股比例74.84%[69] - 截至2025年9月30日，发行前公司前十大股东合计持股762,641,605股，持股比例86.69%[69] - 发行后远益国际有限公司持股658,405,037股，持股比例72.79%[71] 其他 - 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[24] - 投资者认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[31] - 本次发行的股票将于限售期满后在上海证券交易所上市[33]

募集资金情况 - 2025年向特定对象发行A股24858945股，每股40.01元，募资994606389.45元[15] - 扣除费用13144054.72元，净额981462334.73元[15] - 2026年2月5日资金到位并专户存储[15] 项目投资情况 - 预计总投资109200万元，原拟投入99460.64万元[18] - 调整后拟投入98146.23万元，补充资金调整为26685.59万元[19][20] 资金置换情况 - 自筹预先投入47215.31万元，拟置换金额相同[21] 发行费用情况 - 各项发行费用（不含税）合计13144054.72元[23] - 已用自筹支付1904807.83元[23]

发行流程 - 2025年4月10日召开第四届董事会第五次会议审议通过多项发行相关议案[8] - 2025年7月14日召开2025年第二次临时股东大会审议通过多项发行相关议案[9] - 2025年10月28日收到上交所审核意见，认为申请符合条件[10] - 2025年11月18日中国证监会同意向特定对象发行股票的注册申请[12] - 2025年12月5日召开第四届董事会第十一次会议审议通过相关授权及设立募集资金账户等议案[9] - 2026年1月26日公司及主承销商向上交所报送发行方案并启动发行[13] 投资者情况 - 向140名投资者发出认购邀请书[13][14] - 2026年1月29日询价，28名投资者参与报价，26名有效，2名无效[15] - 获配对象共14名投资者，均具备认购资格[25] 发行数据 - 发行价格为40.01元/股，发行数量24,858,945股，募集资金总额994,606,389.45元[18] - 财通基金获配股数5,248,687股，获配金额209,999,966.87元[19] - 诺德基金获配股数4,223,944股，获配金额168,999,999.44元[19] 资金情况 - 2026年2月3日主承销商收到认购资金994,606,389.45元[22] - 截至2026年2月5日，扣除发行费用后募集资金净额981,462,334.73元[23] - 计入股本金额24,858,945.00元，计入资本公积金额956,603,389.73元[23] 合规情况 - 本次发行对象不存在关联方违规参与认购及让渡损益情形[30] - 本次发行不存在发行人等向发行对象保底保收益及提供财务资助等情形[31] - 本次发行已履行必要批准及授权，过程合规，发行对象具备主体资格[33]

募集资金 - 公司向特定对象发行A股24,858,945股，募资994,606,389.45元，净额981,462,334.73元[1] 募投项目 - 高性能玻纤纱产线等三项目投资总额109,200.00万元，调整后拟用募集资金98,146.23万元[3][4] 调整情况 - 2026年2月12日董事会审议通过调整募资议案，无需股东会审议，保荐人无异议[6][7]

发行情况 - 截至2026年2月5日向特定对象发行24,858,945股A股，每股发行价40.01元[2][3] - 本次发行新增注册资本及股本合计24,858,945元，收到货币资金994,606,389.45元[13] 股本变更 - 原注册资本和股本均为879,727,500元，发行后拟变更为904,586,445元[3][5] - 2023 - 2024年度总股本由884,800,000元减至879,727,500元[5] - 变更前无限售及认缴股本占比均100%，变更后金额增加至904,586,445元[15][18] 认购情况 - 中汇人寿等多家机构和个人认缴新增注册资本[12][13] 资金情况 - 募集资金总额994,606,389.45元，净额981,462,334.73元[20][22] - 发行费用合计13,144,054.72元[23] 其他 - 股票于2019年7月19日在上交所上市[17] - 发行证券登记及工商变更手续待办理[25]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行24,858,945股A股，募资994,606,389.45元，净额981,462,334.73元[2] 募投项目资金 - 高性能玻纤纱产线拟用募资63,263.05万元[4] - 高性能特种玻璃纤维研发中心拟用募资8,197.59万元[5] - 补充流动资金及偿还借款调整后拟用26,685.59万元[5] 资金置换 - 公司拟用募资置换自筹资金47,405.79万元[7] - 2026年2月12日董事会通过置换议案[8][9] 审核情况 - 毕马威华振认为投入情况报告属实[10] - 保荐人对资金置换事项无异议[11]

募集资金 - 公司向特定对象发行24,858,945股A股，发行价40.01元/股，募集资金总额994,606,389.45元，净额981,462,334.73元[1] 项目投资 - 高性能玻纤纱产线建设项目投资总额72,000.00万元，拟用募集资金63,263.05万元[3] - 高性能特种玻璃纤维研发中心建设项目投资总额9,200.00万元，拟用募集资金8,197.59万元[3] - 补充流动资金及偿还借款投资总额28,000.00万元，调整后拟用26,685.59万元[4] 现金管理 - 公司拟用不超50,000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月，可循环使用[5] - 资金来源于2025年度向特定对象发行A股股票部分暂时闲置募集资金[6] - 拟购买单项产品期限最长不超12个月的保本型产品[7] - 董事会授权总经理行使投资决策权，财会部组织实施[8] - 闲置募集资金现金管理利息及收益归公司，产品到期后归还专户[10] - 2026年2月12日董事会通过使用部分闲置募集资金现金管理议案[17]

募资情况 - 公司向特定对象发行24,858,945股A股，募资994,606,389.45元，净额981,462,334.73元[2] 项目资金安排 - 高性能玻纤纱产线建设拟用募资63,263.05万元[4] - 高性能特种玻璃纤维研发中心拟用募资8,197.59万元[5] - 补充流动资金及偿还借款拟用募资26,685.59万元[5] 黄石宏和情况 - 2024年底资产总额167,575.59万元，净利润 -118.18万元[8] - 2025年1 - 9月资产总额203,422.07万元，净利润5,363.81万元[8] 增资事项 - 公司拟72,000.00万元对黄石宏和增资，注册资本增至172,000.00万元[6] - 2026年2月12日董事会通过增资议案[11] - 增资不构成关联交易和重大资产重组，保荐人无异议[11][12]

募资情况 - 公司向特定对象发行24,858,945股A股，发行价40.01元/股，募资994,606,389.45元[1] - 扣除费用后，募资净额981,462,334.73元[1] 募投项目 - 高性能玻纤纱产线建设拟用募资63,263.05万元[5] - 高性能特种玻璃纤维研发中心拟用募资8,197.59万元[5] - 补充流动资金及偿还借款拟用募资调整为26,685.59万元[5] 调整情况 - 2026年2月12日会议通过调整募投项目拟投入募资金额议案[1] - 调整事项在董事会权限内，无需股东会审议[4]