审计信息 - 审计公司为毕马威华振会计师事务所[3] - 审计对象为宏和电子2024年12月31日财务报告内控有效性[3] - 中国注册会计师为陈轶、吕欣洁[10][11] - 审计报告日期为2025年4月25日[11] 审计结论 - 审计认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8] 责任说明 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[5] 风险提示 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

会议情况 - 2024年召开董事会会议7次、股东大会会议4次[6] - 2024年召开5次审计委员会会议、3次提名委员会会议[9] - 2024年召开3次独立董事专门委员会会议[11] 人事相关 - 2024年1月12日补选非独立董事等[22] - 2024年7月26日审议董事会提前换届等议案[22] - 2024年8月13日审议聘任公司总经理等议案[22] 业绩披露 - 2024年1月27日披露2023年年度业绩预告[24] - 2024年7月11日披露2024年半年度业绩预告[25] 其他事项 - 2023年度不派发现金红利等[28] - 2024年度聘任毕马威华振会计师事务所[27] - 2025年独立董事将继续履职提建议[35]

独立董事 2024 年度述职报告 作为宏和电子材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，我（谢 宜芳）严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 公司治理准则》等法律法规和《宏和电子材料科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《宏和电子材料科技股份有限公司董事会议事规则》（以 下简称"《董事会议事规则》"）、《宏和电子材料科技股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定，在工作中以谨 慎、认真、忠实、勤勉的态度履行上市规则等各项法律法规及《公司章程》赋予 的职责，积极参与公司重大事项的决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发 挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 2024 年，我担任公司的独立董事，并担任公司董事会薪酬与考核委员会召集 人、审计委员会委员、战略委员会委员。我具备法律法规所要求的独立性；在履 职中我能够保持客观、独立的专业判断，不存在影响我保持独立性的情形。 现将 2024 年度主要工作情况报告如下： 宏和电子材 ...

舆情处理 - 成立舆情处理工作领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[10] - 舆情分重大和一般两类[6][7] - 处理原则为快速反应、协调宣传、真诚沟通[19][20] 信息报告与处置 - 知悉舆情后向董秘报告，重大舆情还需向组长和工作组通报[21][22] - 一般舆情由董秘和证券事务部处置，重大舆情由组长决策部署[22] 保密与追责 - 内部人员对未公开信息保密，违规将受处分和法律追究[25] - 公司保留追究编造传播虚假信息媒体法律责任的权利[25]

会议情况 - 2024年召开董事会会议7次，股东大会会议4次[6] - 2023年召开3次提名委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[11] - 2024年召开3次独立董事专门委员会会议[13] 人员相关 - 2024年1月一名非独立董事兼战略委员会委员等离任，1月12日补选，1月31日完成聘任和选举[23][24] - 2024年7月26日审议董事会提前换届选举及提名第四届董事会候选人议案[24] - 2024年8月13日审议聘任公司总经理等人员的议案[24] 议案审议 - 2024年1月12日独立董事专门委员会会议审议通过修改公司章程、补选人员等议案[13] - 2024年4月25日审议通过2023年度利润分配预案等多项议案[14] - 2024年8月28日审议通过子公司授信额度及增加关联交易预计等议案[15] - 2024年4月25日审议通过回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案[25] 业绩披露 - 2024年1月27日披露2023年年度业绩预告[26] - 2024年7月11日披露2024年半年度业绩预告[27][28] 业绩情况 - 2023年度净利润为负值，拟定不派发现金红利等利润分配预案[30] 未来展望 - 2025年独立董事将继续坚持原则为公司发展提建议[37] 新策略 - 公司需实施降本增效，加快新产品研发生产及运用资金工具[36]

公司基本信息 - 公司法定代表人为毛嘉明[17] - 董事会秘书为邹新娥，证券事务代表为王安梅[18] - 公司注册地址为上海市浦东康桥工业区秀沿路123号[19] - 公司办公地址邮政编码为201315[19] - 公司网址为http://www.gracefabric.com[19] - 公司股票为A股，上市交易所为上交所，简称宏和科技，代码603256[22] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》[20] 财务审计情况 - 毕马威华振会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[5] 财务数据关键指标变化 - 2024年度合并净利润金额为人民币22,800,933.92元[6] - 2024年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2024年营业收入834,632,875.20元，较2023年增长26.24%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润22,800,933.92元，2023年为 - 63,094,466.24元[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,450,039,422.01元，较2023年末增长1.62%[25] - 2024年末总资产2,508,717,827.39元，较2023年末减少0.93%[25] - 2024年基本每股收益0.03元/股，2023年为 - 0.07元/股[26] - 2024年加权平均净资产收益率1.59%，较2023年增加5.91个百分点[26] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为189,921,943.83元、217,769,546.65元、211,104,704.97元、215,836,679.75元[28] - 2024年非流动性资产处置损益259,141.70元，2023年处置固定资产收益3,037,814.44元[29] - 2024年计入当期损益的政府补助14,292,105.89元，2023年为16,075,199.34元[30] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为0.00元，2023年为576,865.34元[30] - 或有事项产生的损益合计分别为17,429,563.06元、22,985,523.37元、44,974,808.75元，所得税影响额分别为907,227.98元、 - 50,847.27元、6,221,602.74元[31] - 采用公允价值计量的应收款项融资期初余额73,315,256.08元，期末余额62,695,544.52元，变动 - 10,619,711.56元；其他流动资产期初余额53,151,888.89元，期末余额32,272,763.89元，变动 - 20,879,125.00元；合计期初余额126,467,144.97元，期末余额94,968,308.41元，变动 - 31,498,836.56元[33] - 报告期内公司营业收入83,463.29万元，同比增加26.24%；净利润2,280.09万元，同比增加8,589.54万元；扣除非经常性损益的净利润537.14万元，同比增加9,145.14万元[70] - 2024年末公司资产总额25.09亿元，同比减少0.93%；归属母公司所有者权益14.50亿元，同比增加1.62%；加权平均净资产收益率1.59%，同比增加5.91个百分点[71] - 公司营业成本689,667,880.19元，同比增加14.42%；销售费用6,353,458.21元，同比增加15.71%；管理费用64,131,462.09元，同比增加7.18%；财务费用29,705,748.35元，同比减少5.15%；研发费用43,560,770.62元，同比增加28.04%[73] - 公司经营活动产生的现金流量净额179,479,646.23元，投资活动产生的现金流量净额 -3,585,685.18元，筹资活动产生的现金流量净额 -66,426,590.04元[73] - 2024年公司实现营业收入83,463.29万元，相比去年增加17,347.81万元，增加26.24%[76] - 2024年公司营业成本68,966.79万元，相比去年增加8,691.46万元，增加14.42%，主要因产品销售数量增加[76] - 2024年销售费用6,353,458.21元，较2023年增长15.71%；管理费用64,131,462.09元，增长7.18%；研发费用43,560,770.62元，增长28.04%；财务费用29,705,748.35元，下降5.15%[84] - 本期费用化研发投入43,560,770.62元，研发投入总额占营业收入比例5.22%，研发投入资本化比重为0[86] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为179,479,646.23元，主要因销售商品收到的现金增加[92] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -3,585,685.18元，主要因黄石宏和固定资产和在建工程投资减少[92] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -66,426,590.04元，主要因归还贷款净增加[92] - 公司长期股权投资年初余额716,430,399.02元，期末余额731,430,399.02元，增加15,000,000.00元，变动2.09%[141] 各条业务线数据关键指标变化 - 电子级玻璃纤维布营业收入780,106,121.15元，营业成本630,374,959.28元，毛利率19.19%，收入比上年增加24.59%，成本比上年增加14.04%，毛利率增加7.47个百分点[78] - 纱营业收入53,709,218.53元，营业成本58,511,121.99元，毛利率 -8.94%，收入比上年增加56.86%，成本比上年增加18.92%，毛利率增加34.76个百分点[78] - 电子布生产量20,282.72万米，销售量20,880.52万米，库存量2,085.08万米，生产量比上年增加8.13%，销售量比上年增加22.72%，库存量比上年减少22.28%[80] - 电子纱生产量8,640.48吨，销售量2,701.73吨，库存量760.44吨，生产量比上年增加9.73%，销售量比上年减少43.90%，库存量比上年减少32.58%[80] - 中国内地地区营业收入750,777,256.23元，营业成本631,063,881.35元，毛利率15.95%，收入比上年增加26.76%，成本比上年增加13.41%，毛利率增加9.90个百分点[79] - 内销营业收入736,771,523.53元，营业成本622,732,370.25元，毛利率15.48%，收入比上年增加29.74%，成本比上年增加14.49%，毛利率增加11.26个百分点[79] - 外销营业收入97,861,351.67元，营业成本66,935,509.94元，毛利率31.60%，收入比上年增加4.94%，成本比上年增加13.74%，毛利率减少5.30个百分点[79] - 电子布营业成本630,374,959.28元，占总成本比例91.40%，较上年同期增加14.04%[82] 公司业务发展情况 - 2024年终端电子产品市场需求较2023年有所恢复，募投项目“年产5,040万米5G用高端电子级玻璃纤维布开发与生产项目”2023年已全面投产，2024年电子布产能释放[35] - 公司主营中高端产品薄布、超薄布、极薄布已达到国际技术水平，出口至日本、美国、欧洲、东南亚等国家[36] - 公司从单一产品电子级玻璃纤维布走向电子纱、电子布一体化生产规模，减少进口高端原材料，降低原材料采购成本[37] - 公司通过运用企业管理系统，实现规范化、系统化、规模化发展，降低运营成本[38] - 公司依据市场需求加强产品创新，提升产品质量，优化产品结构，开拓和布局高端市场[40] - 公司超薄布和极薄布应用于高端5G智能手机基板、笔记本电脑及高端IC封装基板[41] - 公司推动安全生产标准化建设，强化安全监督，加强能源管理，推进节能减排和双碳目标管理[42] - 公司产品电子级玻璃纤维薄布、超薄布、极薄布等属于玻璃纤维行业内中高端产品[48] - 公司主营业务为中高端电子级玻璃纤维布、电子级玻璃纤维超细纱的研发、生产和销售，自2021年实现电子纱、电子布一体化生产和经营[54] - 公司以研发和生产高技术含量、高附加值、高毛利的电子布、电子纱为定位，产品种类横跨极薄布、超薄布、薄布及厚布[60] - 公司核心成员平均拥有20年以上行业背景，在多方面有丰富经验，且有完善教育培训体系和人才激励机制[65] - 公司通过实现电子纱、电子布一体化生产规模，降低采购原材料成本[66] - 公司产品在全球有一定知名度，获行业内高端客户一致认可，建立了优秀品牌优势[67] - 公司位于中国智能电子制造业基地（长三角），黄石宏和位于黄石经济开发区，有良好地域优势[68] - 电子玻璃纤维行业在厚布领域竞争激烈，高端电子布领域集中度较高，公司定位于中高端电子布产品[145][147] - 电子布未来朝薄型化、轻型化、高质量、功能性方向发展，中高端产品市场需求将快于低端电子布[149] - 公司从依赖进口转向自主研发投产高端电子纱线产品，走向电子纱、电子布一体化生产规模[151] - 公司将加强产品创新，开发新布种，开拓高端市场，增加经济效益[152] - 公司经营计划包括深化环保治理、提升高端产能、降低成本、维持行业领先地位[153] 行业市场数据 - 2024年全球PCB产值重启回升，同比增长5%，2023 - 2028年预计年复合增长率达5.4%，2028年将达904亿美元[97] - 2024年规模以上电子信息制造业增加值同比增长11.8%，12月同比增长8.7%[99] - 2024年主要产品中，手机产量16.7亿台，同比增长7.8%，智能手机产量12.5亿台，同比增长8.2%；微型计算机设备产量3.4亿台，同比增长2.7%；集成电路产量4514亿块，同比增长22.2%[99] - 2024年规模以上电子信息制造业出口交货值同比增长2.2%，我国出口笔记本电脑1.43亿台，同比增长1.7%；出口手机8.14亿台，同比增长1.5%；出口集成电路2981亿块，同比增长11.6%[103] - 2024年全球智能手机市场出货量增长7.0%，达到12.20亿部，2023 - 2028年AI手机出货量复合增速将达63%，AI PC 2024 - 2028年年复合增长率将达44%[104] - 2024年国内市场手机出货量3.14亿部，同比增长8.7%，5G手机2.72亿部，同比增长13.4%，占同期手机出货量的86.4%[107] - 2024年国内市场智能手机出货量2.94亿部，同比增长6.5%，占同期手机出货量的93.7%[110] - 2024年全球可穿戴设备市场出货量达到1.93亿台，同比增长4%[110] - 2024年我国汽车产销量均超3100万辆，新能源汽车年产销量分别为1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新能源新车销量占比40.9%[113] - 2024年中国汽车出口585.9万辆，同比增长19.3%[116] - 2023年全球自动驾驶市场规模约1583亿美元，同比增长29.97%，预计2025年增长至2738亿美元[119] - 2023年中国自动驾驶市场规模达3301亿元，同比增长14.1%，预计2025年逼近4500亿元[120] - 截至2024年底，全国移动电话基站总数达1265万个，净增102.6万个；5G基站425.1万个，净增87.4万个，占比33.6%，提升4.5个百分点[123] - 2022年全球AI芯片市场规模约441.7亿美元，预计2024年达671亿美元，年均复合增长率15.0%[126] - 2023年中国AI芯片市场规模1206亿元，同比增长41.9%，预计2025年增至1530亿元[128] - 2018 - 2022年全球服务器市场规模由884亿美元增长至1230亿美元，复合年均增长率8.6%[129] - 2022年全球服务器出货量1495万台，同比增长10.4%[132] - 2024年全球AI服务器出货量年增长幅度46%，预计2025年有望年增近28%，2023 - 2026年复合增速率超25%[133][136] - 2022 - 2024年中国AI服务器出货量分别约28.4万台、35.4万台、4

证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2025-030 宏和电子材料科技股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构及聘任内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获 财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012年7月10日取得工商营业执照， 并于2012年8月1日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场 东2座办公楼8层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 于2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1,309人，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过300人。 毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚， 或证监会及其派出机构 ...

业绩数据 - 2025年1 - 3月电子级玻璃纤维布产量5006.29万米[1] - 2025年1 - 3月电子级玻璃纤维布销售量5201.20万米[1] - 2025年1 - 3月电子级玻璃纤维布营业收入23462.09万元[1] 价格变动 - 电子级玻璃纤维布2024 - 2025年1 - 3月平均售价变动比率22.55%[2] - 电子级玻璃纤维纱2024 - 2025年1 - 3月平均进价变动比率64.11%[3]

关联交易审议 - 2025年4月25日公司通过2025年度日常关联交易预计议案[3] 2024年关联交易情况 - 向必成玻璃纤维采购原纱预计1000万，增4000万，实交20383253.61元，差异 -59.23%[5] - 向台湾必成采购原纱预计0元，实交0元[5] - 向无锡宏仁销售商品预计35172720元，实交11949306.53元，差异 -66.03%[5] 2025年关联交易预计 - 向必成玻璃纤维采购原纱预计6500万元，占比27.36%，一季度已发生9951315.13元[6] - 向无锡宏仁销售商品预计49308319元，占比6.32%，一季度已发生3780291.62元[6] 无锡宏仁财务数据 - 截至2024年底，总资产133014.42万元，净资产88971.12万元，净利润2277.34万元[8] 关联交易说明 - 关联销售和采购以市场价格定价，订制产品参照行情等确定[11] - 交易为正常经营，不影响独立性，未损害公司及中小股东利益[12]