发行信息 - 本次发行股数不超过54,776,667股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过219,106,667股[6][35] - 每股面值为人民币1.00元，发行股票类型为人民币普通股（A股）[6] - 拟上市证券交易所和板块为上海证券交易所主板，保荐人、主承销商为国信证券股份有限公司[6] 业绩数据 - 报告期各期，公司营业收入分别为53,280.77万元、63,225.60万元、91,435.26万元和54,473.24万元，净利润分别为5,450.44万元、11,031.89万元、11,488.24万元和7,639.33万元[44] - 2022年1 - 6月资产负债率（母公司）为34.74%，2021年为33.66%，2020年为46.15%，2019年为49.50%[45] - 2022年1 - 6月研发费用占营业收入的比例为7.21%，2021年为6.13%，2020年为5.91%，2019年为5.12%[45] 业务情况 - 公司主营业务为精密机械零部件研发、生产和销售，包括轴承保持架和汽车精密零部件两大类产品[38] - 公司产品主要原材料为钢材与铜材，重要供应商包括宝武集团、KME MANSFFLD GMBH等[40] - 公司生产主要采取“以销定产”与“适度备货”相结合的模式[40] 行业风险 - 公司产品下游应用行业广泛，受全球和国内宏观景气度下降影响，增速预期降低[24][25] - 若风电行业需求下滑等，公司风电行业保持架产品收入可能不能持续增长甚至下降[27] - 若不能在技术含量更高的风电轴承保持架领域突破，公司风电行业保持架总体毛利率存在下滑风险[27] 原材料情况 - 公司生产成本中直接材料报告期内占比约40%[30][77] - 2019 - 2021年，钢材平均采购价格从5000元/吨涨至6600元/吨，铜材从56000元/吨涨至64000元/吨；2022年上半年，钢材回落至6500元/吨，铜材涨至73000元/吨[30][77] - 原材料单价上升/下降±5.00%、±10.00%、±20.00%时，毛利跌/涨幅分别为±3.64%、±7.27%、±14.54%[30][77] 募集资金 - 本次募集资金扣除发行费用后拟投资项目总额为85,891.40万元，包括高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目等6个项目[49] - 高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目投资总额27,820.00万元，拟使用募集资金27,820.00万元，建设期2年[49] - 汽车高精密关键零部件智能化生产建设项目投资总额37,483.00万元，拟使用募集资金37,483.00万元，建设期2年[49] 股权收购 - 2016年11月公司收购新欣金帝、金帝保持器厂的轴承保持架、冲压件等生产、销售所必须的资产、负债及相关资源[89] - 2018年9月公司全资子公司致远精工以0元受让意吉希100%股权[120] - 2019年9月公司收购张世霞、郑金秀持有的博源节能32.73%、21.82%股权，合计54.55%[126][127] 其他事项 - 公司子公司承租37处用于职工居住的房屋尚未取得不动产权证[68] - 公司面临招工难、人力成本上升导致经营利润下滑风险[52] - 公司存在技术和工艺被赶超、核心技术人员流失、核心技术泄密风险[53]

股权与发行 - 本次发行股数不超过54,776,667股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过219,106,667股[5][138][141] - 每股面值为人民币1.00元[5] - 发行前实际控制人夫妇合计持有公司77.70%股份，发行后持有58.28%股份[179] 股份锁定与减持 - 实际控制人等承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理相关股份，满足特定股价条件锁定期延长6个月，减持价格不低于发行价[5][7][9][21] - 董事等人员在任期内每年转让公司股份不超过所持股总数的25%，离职后半年内不转让股份[6][22][32] - 申报前12个月内新增股东自公司股票上市之日起12个月内不转让相关股份，2021年12月21日取得的股份锁定36个月[10][11][29] 稳定股价措施 - 上市后三年内，连续20个交易日公司股票收盘价均低于上一年度末经审计的每股净资产时，启动稳定股价措施[43] - 公司单次用于回购股份的资金金额不高于上一年度归属于上市公司股东净利润的10%，单一会计年度回购资金合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的20%[46] - 控股股东单次增持股份的金额不超过上一年度获得的公司现金分红金额的50%，单一会计年度内增持金额不高于上一年度获得的公司现金分红金额[48] 业绩数据 - 2022年1 - 6月公司营业收入54473.24万元，2021年为91435.26万元[134] - 2022年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为568.93万元，2021年为4492.71万元[135] - 2022.6.30流动比率为1.52倍，2021.12.31为1.80倍[137] 业务数据 - 2020 - 2021年公司风电行业保持架销售收入分别为7911.45万元、15396.92万元、13795.04万元和8036.17万元，2021年较2020年整体下降1601.87万元[104][105][154] - 报告期内公司主营业务收入中境外销售收入分别为7829.64万元、7319.40万元、10003.56万元和5937.14万元，占当期主营业务收入比例分别为16.41%、12.71%、12.57%和12.40%[171] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为16695.82万元、23091.44万元、28155.29万元和35779.79万元，占期末总资产的比例分别为16.79%、20.88%、18.03%和21.03%[168] 募集资金项目 - 本次募集资金扣除发行费用后拟全部用于主营业务相关项目，合计85891.4万元[139] - 高端装备精密轴承保持器智能制造升级改造项目投资总额27820万元[139] - 营销网络建设项目投资总额4088.4万元[139] 其他 - 公司生产成本中直接材料占比约40%[107][158] - 2019 - 2021年，公司钢材平均采购价格从5000元/吨涨至6600元/吨，铜材从56000元/吨涨至64000元/吨[107][108] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[98]