业绩增长原因 - 海运费成本降低带来毛利增长 [1] - 汇率波动带来汇兑收益 [1] 研发投入和技术创新 - 公司持续加大在设备智能化、自动化方向的研发投入 [1] - 未来将在原有产品研发基础上,融入自动化、智能化元素 [1] 全球化战略 - 根据不同国家和地区的市场需求和文化差异,采取自主销售和代理销售相结合的推广模式 [1] - 针对不同市场需求研发和推广相应的系列产品,并在当地建设仓储体系实现本地化销售 [1] 利润增长和成本控制 - 海运成本大幅下降带来毛利率和净利率的较大提升 [3] 应收账款和存货管理 - 应收账款和存货变化属于正常波动 [3] 资产减值 - 主要系根据会计准则要求和存货实际情况计提存货跌价 [4] 市场竞争格局 - 国内主要竞争对手为广东星星和山东宏泰 [4] - 国外主要竞争对手为True Manufacturing、Turbo air、日本星崎等 [4] - 其他单品竞争对手有MIDD、Rational AG等 [4] 资本支出和投资 - 主要投资包括在泰国建设新产品产能,以及在欧洲个别国家建设智能仓储体系 [4] 分红政策 - 公司近三年分红率超过80%,远超市场平均水平 [4] - 未来分红方案将根据报告期内净利润和现金流情况制定 [4]

业绩增长原因 - 海运费成本降低带来毛利增长 [1] - 汇率波动带来汇兑收益 [1] 研发投入和技术创新 - 公司持续加大在设备智能化、自动化方向的研发投入 [1] - 未来将在原有产品研发基础上,融入自动化、智能化元素 [1] 全球化战略 - 根据不同国家和地区的市场需求和文化差异,采取自主销售和代理销售等不同推广模式 [1] - 针对不同市场需求研发和推广相应的系列产品,并在当地建设仓储体系实现本地化销售 [1] 利润增长和成本控制 - 海运成本大幅下降带来毛利率和净利率的较大提升 [3] - 公司采取有效措施进行成本控制 [3] 应收账款和存货管理 - 应收账款和存货变化属于正常波动 [3] - 公司采取措施保持健康的现金流和运营效率 [3] 资产减值管理 - 资产减值损失主要系根据会计准则要求和存货实际情况计提存货跌价 [4] - 公司评估和管理资产减值风险,保护投资者利益 [4] 市场竞争格局 - 国内主要竞争对手为广东星星和山东宏泰 [7] - 国外主要竞争对手为True Manufacturing、Turbo air、日本星崎等 [7] - 其他单品的竞争对手有MIDD、Rational AG等 [7] 资本支出和投资项目 - 主要资本支出包括在泰国建设新产品产能,以及在欧洲个别国家建设智能仓储体系 [8] 分红政策 - 公司近三年分红率超过80%,远超市场平均水平 [9] - 未来分红方案将根据报告期内的净利润及现金流来制定 [9]

股权激励股份情况 - 本次股权激励股份上市股数为3,139,000股，流通日期为2024年5月27日[3] - 2021年4月29日首次授予限制性股票，价格10元每股，对象168人，数量1017万股，实际授予167名对象，数量为1016.5万股[6] - 2022年3月7日授予预留限制性股票，价格10元每股，对象9人，数量50万股[7] 回购与解除限售情况 - 2021 - 2023年多次调整回购价格并回购注销离职对象股份[7][9][10] - 2022 - 2023年多期限制性股票解除限售并上市流通[8][9] - 2024年5月15日审议通过首次授予权益第三期、预留授予权益第二期解除限售议案，合计313.90万股解除限售[10][11] 业绩相关数据 - 2023年剔除股权激励计划股份支付费用后净利润与2020年相比增长率为64.12%，营业收入增长率为64.31%，均不低于33%[15] 人员与股份占比 - 本次可解除限售激励对象人数为167名[17] - 总经理朱文伟本次可解除限售27万股，占股本总额的0.0642%[18] - 生产副总王春尧本次可解除限售18万股，占股本总额的0.0428%[18] - 董事会秘书鲁灵鹏、财务负责人王芬弟本次各可解除限售9万股，占股本总额的0.0214%[18] 股份变动情况 - 无限售条件股份变动前为417,375,500股，变动数为3,139,000股，变动后为420,514,500股[22] - 有限售条件股份变动前为3,268,000股，变动数为 - 3,139,000股，变动后为129,000股[22] - 公司总股本变动前后均为420,643,500股[22]

公司股本与注册信息 - 2011年12月8日变更为股份公司，股本7500万股，注册资本7500万元[8] - 2017年9月首发6600万股，发行后总股本40080万股，注册资本40080万元[9] - 公司现注册资本42064.80万元[9] 激励计划相关 - 2021年3月24日审议通过激励计划相关议案[12] - 2021年4月29日为首次授予日，授予167名对象1016.5万股[13] - 2022年3月7日向9名对象授予50万股预留限制性股票[14] - 2022年5月16日405.4万股首次授予权益第一期解除限售[15] - 2022年11月2日调整回购价格，回购注销36000股[15] - 2023年5月22日327.25万股首次授予权益第二期和预留授予权益第一期解除限售[16] - 2023年10月26日调整回购价格，回购注销4500股[16] - 首次授予权益三个解除限售期比例为40%、30%、30%[17][18] - 预留授予权益两个解除限售期比例为50%、50%[18] - 2021年限制性股票激励计划首次授予和预留授予登记分别于2021年5月25日和2022年5月11日完成[22] 业绩与考核 - 2023年营业收入26.53亿元，较2020年增长64.31%[23] - 2023年净利润剔除费用后5.25亿元，较2020年增长64.12%[23] - 首次授予第三个和预留授予第二个解除限售期业绩考核目标为2023年净利润或营收较2020年增长率不低于33%[20][23] - 本次解除限售的167名激励对象2023年度绩效考核均为优秀[25] 本次解除限售 - 本次首次授予和预留授予解除限售股数合计313.90万股[23] - 2024年5月15日公司第五届董事会和监事会审议通过解除限售议案[26] - 本次解除限售股份上市流通日为2024年5月27日[26] - 公司尚需向证券交易所和登记结算机构办理解除限售手续[26,27]

公司业绩 - 公司2013年至2023年营收及归母净利润分别增长16.3%/19.6%[1] - 公司2024-2026年预计收入同比增长10.6%/12.6%/12.5%[3] - 公司2024-2026年归母净利润同比增长34.5%/17.3%/15.7%[10] - 公司2017-2023年营收和净利润CAGR分别为16.3%和19.6%[22] - 公司2024-2026年营业总收入将达到3,718百万元，较2023年增长40.2%[117] - 公司2026年净利润将达到932百万元，较2023年增长82.3%[117] 产品和市场 - 公司主要产品为商用餐饮制冷设备、自助餐设备及西厨设备[16] - 全球餐饮设备市场规模预计2019-2027年将增长至1317亿美元[36] - 公司新产品制冰机、万能蒸烤箱、白钢设备有望带来增长空间[9] - 公司薯条机器人市场空间有望扩大[2] - 公司在美国市场的市场份额有望进一步提升[8] 技术和创新 - 公司新产品制冰机、万能蒸烤箱、白钢设备的收入增速曲线有望向上[12] - 公司2.0薯条机器人具备自动撒料和自动装盒功能[67] - 公司在技术积累和创新方面具备市场优势[15] - 公司拥有丰富的技术专利积累，已获得多个国家和地区的认证[100] 市场拓展和战略 - 公司海外业务占比持续提升，海外业务毛利率更优[1] - 公司在全球范围内拥有100+销售网点和工厂[58] - 公司制定“85国计划”，完善全球全系列产品销售网络布局[12] - 公司在美国市场加速经销商拓展和渠道建设，打造自主品牌“ATOSA”[93] - 公司在泰国建立生产基地，成本优势凸显，保持产品高性价比[102]

报告披露 - 公司于2024年4月16日披露《2023年年度报告全文》和摘要[4] - 公司于2024年4月27日披露《2024年第一季度报告》[5] 业绩说明会 - 2023年年度暨2024年第一季度业绩说明会于2024年5月23日15:00 - 16:00召开[4][5][6] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[4][6] - 召开方式为视频录播 + 网络文字互动[4][6] 参与人员与交流 - 参加人员有董事长周俊杰、总经理朱文伟等[6] - 投资者可于2024年5月23日前会前提问[4][6] - 投资者可于2024年5月23日15:00 - 16:00互动交流[6] 联系方式与查看途径 - 联系人是陆雅婧，电话0571 - 86265988，邮箱yd@yinduchina.com[8][9] - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看[9]

公司股本与注册资本 - 2011年12月8日变更为股份公司，股本7500万股，注册资本7500万元[8] - 2017年9月首次发行6600万股，发行后总股本40080万股，注册资本40080万元[9] - 公司现注册资本42064.80万元[9] 激励计划 - 2021年4月29日确定首次授予日，原计划授予168人1017万股，实际授予167人1016.5万股[13] - 2022年3月7日，同意向9人授予50万股预留限制性股票[14] - 2024年5月15日审议通过解除限售议案，167人解除限售313.90万股[26] 业绩考核 - 2023年营业收入26.53亿元，较2020年增长率64.31%[23] - 2023年净利润剔除费用后5.25亿元，较2020年增长率64.12%[23] - 首次与预留授予第三、二期业绩考核要求2023年净利润或营收较2020年增长率不低于33%[20][23]

激励计划相关 - 公司第五届监事会第二次会议对2021年限制性股票激励计划发表核查意见[1] - 部分解除限售期激励对象范围与批准名单相符[1] - 5名激励对象已离职，167名满足解除限售条件[1] - 监事会同意为符合条件对象办理解除限售手续[1]

限制性股票数据 - 2024年5月15日合计313.90万股限制性股票解除限售，占总股本0.75%，27日上市流通[13][20][23] - 2021年首次授予价格10元每股，对象168人，数量1017万股，实际授予167名1016.5万股[7] - 2021年12月13日调整后首次授予回购价9元/股，拟回购注销1人30,000股[7] - 2022年3月7日预留授予价格10元每股，对象9人，数量50万股[8] - 2022年11月2日调整后首次授予回购价8.2元/股、预留授予9.2元/股，拟回购注销2人36,000股[9] - 2023年10月26日调整后首次授予回购价7.5元/股、预留授予8.5元/股，拟回购注销1人4,500股[12] 业绩数据 - 2023年剔除股权激励费用后净利润较2020年增长率64.12%[18] - 2023年公司营业收入较2020年增长率64.31%[18] 人员与股份变动 - 本次可解除限售激励对象167名[20] - 总经理朱文伟本次可解除27万股，占股本0.0642%[21] - 中层及核心人员163人本次可解除250.9万股，占股本0.5965%[22] - 变动前无限售股417,375,500股，变动后420,514,500股[24] - 变动前有限售股3,268,000股，变动后129,000股[24] 相关决议 - 董事会薪酬与考核委员会同意办理解除限售事宜[25] - 监事会同意对符合条件对象解除限售并办理手续[26] - 律师认为解除限售条件已满足，尚需办理手续[27]

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-019 银都餐饮设备股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"或"银都股份"）第五届监 事会第二次会议于 2024 年 05 月 15 日 10 时 00 分在杭州临平区星桥街道博旺街 56 号公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 05 月 06 日以现场送达 的方式发出。会议应到监事 3 名，亲自出席现场会议监事 3 名，委托其他监事出 席 0 名。会议由监事会主席张艳杰主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 (一)审议通过《关于实施 2021 年限制性股票激励计划首次授予权益第三期、 预留授予第二期解除限售的议案》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都 餐饮设备股份有限公司关于实施 2021 年限制性股票激励计划首次授予权益第 ...