证券简称：银都股份 证券代码：603277 银都餐饮设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 银都餐饮设备股份有限公司 二零二四年六月 银都餐饮设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的情形。 三、本激励计划激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定 的不得成为激励对象的情形。 四、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司向激励对象 定向发行银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）A 股普通 股。 五、本激励计划拟授予的限制性股票数量为 472.90 万股，占本激励计划草案 公告时公司股本总额 42,064.35 万股的 1.12%。其中首次授予 422.90 万股，约占 本激励计划草案公告时公司股本总额 42,064.35 万股的 1.0054%；预留 50.00 万 股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-027 银都餐饮设备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年7月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大 会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股 ...

银都餐饮设备股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 3、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》、 《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对 象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价 格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规 定，未侵犯公司及全体股东的利益。 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 5、公司实施股权激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结 合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体提高管理效率与水平，有利于 公司的可持续发展，且不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。 综上所述，我们一致同意公司实行本次限制性股票激励计划。 银都餐饮设备股份有限公司监事会 2024 年 06 月 18 日 核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等法律、法规及《银都餐饮设备股份有限公司章程 ...

公司股本与注册资本 - 2011 年 12 月 8 日公司整体变更为股份公司，股本总额 7500 万股，注册资本 7500 万元[8] - 2017 年 9 月公司首次公开发行 6600 万股，总股本增至 40080 万股，注册资本增至 40080 万元[8] - 截至法律意见书出具日，公司注册资本为 42064.80 万元[9] 股权激励计划 - 2024 年 6 月 18 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过激励计划草案相关议案[11] - 本激励计划首次授予激励对象共计 154 人，包括高管、中层和核心业务人员[13] - 预留授予部分激励对象在激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，超 12 个月未明确则预留权益失效[13] - 公司拟授予 472.90 万股限制性股票，占公告时公司股本总额的 1.12%，其中首次授予 422.90 万股，占 1.0054%，预留 50.00 万股，占 0.1189%，预留部分占本次授予权益总额的 10.57%[16] - 总经理朱文伟获授 45.00 万股，占授予限制性股票总数的 9.52%，占公告日股本总额的 0.11%[17] - 生产副总王春尧获授 30.00 万股，占授予限制性股票总数的 6.34%，占公告日股本总额的 0.07%[17] - 董事会秘书鲁灵鹏和财务负责人王芬弟各获授 15.00 万股，均占授予限制性股票总数的 3.17%，占公告日股本总额的 0.04%[17] - 中层管理人员及核心业务人员（150 人）获授 317.90 万股，占授予限制性股票总数的 67.22%，占公告日股本总额的 0.76%[17] - 全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总额累计未超公告时公司股本总额的 10.00%，任一激励对象获授公司股票累计未超公告时公司股本总额的 1.00%，预留权益比例未超本激励计划拟授予权益数量的 20.00%[18] - 激励计划有效期自授予登记完成之日起至限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 48 个月[19] - 公司需在股东大会审议通过后 60 日内授予限制性股票并完成相关程序，未能完成需披露原因并终止计划，未授予的限制性股票失效[19] - 首次授予的限制性股票分三期解除限售，比例分别为 40%、30%、30%[20] - 若预留部分 2024 年授予登记完成，分三期解除限售，比例分别为 40%、30%、30%；若 2025 年授予登记完成，分两期解除限售，比例均为 50%[20][21] - 限制性股票首次授予价格为每股 16.50 元[23] - 激励计划草案公告前 1 个交易日公司股票交易均价为每股 31.95 元，其 50%为每股 15.98 元[23] - 激励计划草案公告前 20 个交易日公司股票交易均价为每股 32.30 元，其 50%为每股 16.15 元[23] 业绩考核目标 - 首次授予的解除限售考核年度为 2024 - 2026 年，每年考核一次[27] - 首次授予第一个解除限售期，2024 年净利润或营业收入增长率不低于 10%（以 2023 年为基数）[27] - 首次授予第二个解除限售期，2025 年净利润或营业收入增长率不低于 21%（以 2023 年为基数）[27] - 首次授予第三个解除限售期，2026 年净利润或营业收入增长率不低于 33%（以 2023 年为基数）[27] - 若预留部分 2024 年授予登记完成，各年度业绩考核目标与首次授予对应年度相同[27][28] - 若预留部分 2025 年授予登记完成，第一个解除限售期 2025 年净利润或营业收入增长率不低于 21%（以 2023 年为基数）[28] - 若预留部分 2025 年授予登记完成，第二个解除限售期 2026 年净利润或营业收入增长率不低于 33%（以 2023 年为基数）[28] 个人绩效考核 - 个人层面绩效考核优秀、良好、合格、不合格对应的解除限售比例分别为 100%、80%、60%、0%[29] 限制性股票数量与价格调整 - 资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细时，限制性股票数量调整公式为 Q＝Q0×（1＋n）[30] - 配股时，限制性股票数量调整公式为 Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）[30] - 缩股时，限制性股票数量调整公式为 Q＝Q0×n[31] - 增发新股时，限制性股票数量不做调整[31] - 资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细时，授予价格调整公式为 P＝P0÷（1＋n）[32] - 配股时，授予价格调整公式为 P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×（1＋n）][32] - 缩股时，授予价格调整公式为 P＝P0÷n[32] - 派息时，授予价格调整公式为 P＝P0 - V，且经派息调整后 P 仍须大于 1[32] - 增发新股时，限制性股票授予价格不做调整[32]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月6日经股东大会通过[3] - 以420,643,500股为基数，每股派现1元，共派420,643,500元[5] 股权及发放安排 - A股股权登记日2024/6/19，除权（息）和发放日2024/6/20[2][7] - 无限售流通股红利委托中国结算上海分公司派发，部分自行发放[8][9] 税收政策 - 持股超1年暂免个税，每股实发1元[10] - 持股1月内税负20%，1月 - 1年税负10%[10] - 限售股自然人解禁前、QFII、港股通投资者税负10%，每股实发0.9元[12]

业绩增长原因 - 海运费成本降低带来毛利增长 [1] - 汇率波动带来汇兑收益 [1] 研发投入和技术创新 - 公司持续加大在设备智能化、自动化方向的研发投入 [1] - 未来将在原有产品研发基础上,融入自动化、智能化元素 [1] 全球化战略 - 根据不同国家和地区的市场需求和文化差异,采取自主销售和代理销售相结合的推广模式 [1] - 针对不同市场需求研发和推广相应的系列产品,并在当地建设仓储体系实现本地化销售 [1] 利润增长和成本控制 - 海运成本大幅下降带来毛利率和净利率的较大提升 [3] 应收账款和存货管理 - 应收账款和存货变化属于正常波动 [3] 资产减值 - 主要系根据会计准则要求和存货实际情况计提存货跌价 [4] 市场竞争格局 - 国内主要竞争对手为广东星星和山东宏泰 [4] - 国外主要竞争对手为True Manufacturing、Turbo air、日本星崎等 [4] - 其他单品竞争对手有MIDD、Rational AG等 [4] 资本支出和投资 - 主要投资包括在泰国建设新产品产能,以及在欧洲个别国家建设智能仓储体系 [4] 分红政策 - 公司近三年分红率超过80%,远超市场平均水平 [4] - 未来分红方案将根据报告期内净利润和现金流情况制定 [4]

业绩增长原因 - 海运费成本降低带来毛利增长 [1] - 汇率波动带来汇兑收益 [1] 研发投入和技术创新 - 公司持续加大在设备智能化、自动化方向的研发投入 [1] - 未来将在原有产品研发基础上,融入自动化、智能化元素 [1] 全球化战略 - 根据不同国家和地区的市场需求和文化差异,采取自主销售和代理销售等不同推广模式 [1] - 针对不同市场需求研发和推广相应的系列产品,并在当地建设仓储体系实现本地化销售 [1] 利润增长和成本控制 - 海运成本大幅下降带来毛利率和净利率的较大提升 [3] - 公司采取有效措施进行成本控制 [3] 应收账款和存货管理 - 应收账款和存货变化属于正常波动 [3] - 公司采取措施保持健康的现金流和运营效率 [3] 资产减值管理 - 资产减值损失主要系根据会计准则要求和存货实际情况计提存货跌价 [4] - 公司评估和管理资产减值风险,保护投资者利益 [4] 市场竞争格局 - 国内主要竞争对手为广东星星和山东宏泰 [7] - 国外主要竞争对手为True Manufacturing、Turbo air、日本星崎等 [7] - 其他单品的竞争对手有MIDD、Rational AG等 [7] 资本支出和投资项目 - 主要资本支出包括在泰国建设新产品产能,以及在欧洲个别国家建设智能仓储体系 [8] 分红政策 - 公司近三年分红率超过80%,远超市场平均水平 [9] - 未来分红方案将根据报告期内的净利润及现金流来制定 [9]

股权激励股份情况 - 本次股权激励股份上市股数为3,139,000股，流通日期为2024年5月27日[3] - 2021年4月29日首次授予限制性股票，价格10元每股，对象168人，数量1017万股，实际授予167名对象，数量为1016.5万股[6] - 2022年3月7日授予预留限制性股票，价格10元每股，对象9人，数量50万股[7] 回购与解除限售情况 - 2021 - 2023年多次调整回购价格并回购注销离职对象股份[7][9][10] - 2022 - 2023年多期限制性股票解除限售并上市流通[8][9] - 2024年5月15日审议通过首次授予权益第三期、预留授予权益第二期解除限售议案，合计313.90万股解除限售[10][11] 业绩相关数据 - 2023年剔除股权激励计划股份支付费用后净利润与2020年相比增长率为64.12%，营业收入增长率为64.31%，均不低于33%[15] 人员与股份占比 - 本次可解除限售激励对象人数为167名[17] - 总经理朱文伟本次可解除限售27万股，占股本总额的0.0642%[18] - 生产副总王春尧本次可解除限售18万股，占股本总额的0.0428%[18] - 董事会秘书鲁灵鹏、财务负责人王芬弟本次各可解除限售9万股，占股本总额的0.0214%[18] 股份变动情况 - 无限售条件股份变动前为417,375,500股，变动数为3,139,000股，变动后为420,514,500股[22] - 有限售条件股份变动前为3,268,000股，变动数为 - 3,139,000股，变动后为129,000股[22] - 公司总股本变动前后均为420,643,500股[22]

公司股本与注册信息 - 2011年12月8日变更为股份公司，股本7500万股，注册资本7500万元[8] - 2017年9月首发6600万股，发行后总股本40080万股，注册资本40080万元[9] - 公司现注册资本42064.80万元[9] 激励计划相关 - 2021年3月24日审议通过激励计划相关议案[12] - 2021年4月29日为首次授予日，授予167名对象1016.5万股[13] - 2022年3月7日向9名对象授予50万股预留限制性股票[14] - 2022年5月16日405.4万股首次授予权益第一期解除限售[15] - 2022年11月2日调整回购价格，回购注销36000股[15] - 2023年5月22日327.25万股首次授予权益第二期和预留授予权益第一期解除限售[16] - 2023年10月26日调整回购价格，回购注销4500股[16] - 首次授予权益三个解除限售期比例为40%、30%、30%[17][18] - 预留授予权益两个解除限售期比例为50%、50%[18] - 2021年限制性股票激励计划首次授予和预留授予登记分别于2021年5月25日和2022年5月11日完成[22] 业绩与考核 - 2023年营业收入26.53亿元，较2020年增长64.31%[23] - 2023年净利润剔除费用后5.25亿元，较2020年增长64.12%[23] - 首次授予第三个和预留授予第二个解除限售期业绩考核目标为2023年净利润或营收较2020年增长率不低于33%[20][23] - 本次解除限售的167名激励对象2023年度绩效考核均为优秀[25] 本次解除限售 - 本次首次授予和预留授予解除限售股数合计313.90万股[23] - 2024年5月15日公司第五届董事会和监事会审议通过解除限售议案[26] - 本次解除限售股份上市流通日为2024年5月27日[26] - 公司尚需向证券交易所和登记结算机构办理解除限售手续[26,27]

公司业绩 - 公司2013年至2023年营收及归母净利润分别增长16.3%/19.6%[1] - 公司2024-2026年预计收入同比增长10.6%/12.6%/12.5%[3] - 公司2024-2026年归母净利润同比增长34.5%/17.3%/15.7%[10] - 公司2017-2023年营收和净利润CAGR分别为16.3%和19.6%[22] - 公司2024-2026年营业总收入将达到3,718百万元，较2023年增长40.2%[117] - 公司2026年净利润将达到932百万元，较2023年增长82.3%[117] 产品和市场 - 公司主要产品为商用餐饮制冷设备、自助餐设备及西厨设备[16] - 全球餐饮设备市场规模预计2019-2027年将增长至1317亿美元[36] - 公司新产品制冰机、万能蒸烤箱、白钢设备有望带来增长空间[9] - 公司薯条机器人市场空间有望扩大[2] - 公司在美国市场的市场份额有望进一步提升[8] 技术和创新 - 公司新产品制冰机、万能蒸烤箱、白钢设备的收入增速曲线有望向上[12] - 公司2.0薯条机器人具备自动撒料和自动装盒功能[67] - 公司在技术积累和创新方面具备市场优势[15] - 公司拥有丰富的技术专利积累，已获得多个国家和地区的认证[100] 市场拓展和战略 - 公司海外业务占比持续提升，海外业务毛利率更优[1] - 公司在全球范围内拥有100+销售网点和工厂[58] - 公司制定“85国计划”，完善全球全系列产品销售网络布局[12] - 公司在美国市场加速经销商拓展和渠道建设，打造自主品牌“ATOSA”[93] - 公司在泰国建立生产基地，成本优势凸显，保持产品高性价比[102]