证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-016 银都餐饮设备股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"或"银都股份"）第五届董 事会第一次会议于 2024 年 05 月 06 日下午 17 时在杭州临平区星桥街道博旺街 56 号公司会议室以现场方式召开。本次会议于 2024 年 05 月 06 日以现场通知方 式通知各位董事，并经全体董事一致同意召开会议。会议应到董事 7 名，亲自出 席会议董事 7 名。会议由董事长周俊杰先生主持，本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于选举公司董事长的议案》 选举周俊杰先生担任公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日 起算，至本届董事会届满结束。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二） 审议通过《关于选举公司副董事长的议案》 ...

董事会选举 - 2024年5月6日股东大会选举4名非独立董事和3名独立董事组成第五届董事会，任期三年[1] - 2024年5月6日第五届董事会第一次会议选举周俊杰为董事长，吕威为副董事长[2][3] - 2024年5月6日选举产生第五届董事会各专门委员会委员并召开第一次会议选主任委员[3] 监事会选举 - 2024年4月13日职工代表大会选程雯为职工代表监事，5月6日股东大会选2名非职工代表监事组成第五届监事会，任期三年[4] - 2024年5月6日第五届监事会第一次会议选举张艳杰为监事会主席[5] 人员聘任 - 2024年5月6日第五届董事会第一次会议聘任朱文伟为总经理等多人任职[7] - 2024年5月6日第五届董事会第一次会议聘任陆雅婧为证券事务代表[8]

一、监事会会议召开情况 证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-017 银都餐饮设备股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"或"银都股份"）第五届监 事会第一次会议于 2024 年 05 月 06 日下午 17 时 30 分在杭州临平区星桥街道博 旺街 56 号公司会议室以现场方式召开。本次会议于 2024 年 05 月 06 日以现场通 知方式通知各位监事，并经全体监事一致同意召开会议。会议应到监事 3 名，亲 自出席现场会议监事 3 名，委托其他监事出席 0 名。会议由监事会主席张艳杰主 持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 选举张艳杰女士担任公司第五届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起 算，至本届监事会届满结束。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 ...

银都餐饮设备股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于银都餐饮设备股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0576 号 致：银都餐饮设备股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受银都餐饮设备股份有限公司 （以下简称"银都股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年 度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他 有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员 的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议 所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准 ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-015 银都餐饮设备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 340,741,956 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 81.0049 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长周俊杰先生主持，本次会议以现场投 票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》 等法律法规及规范性文件的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州临平区星桥街道博旺街 56 号公司会议室 (三) 出席会议 ...

业绩总结 - 公司2023年营收26.53亿元，同比-0.39%[1] - 2023年归母净利润5.11亿元，同比+13.54%[1] - 2024Q1归母净利润1.64亿元，同比+68.81%[2] - 银都股份2026年预计总营收将达到4501.59百万元，同比增长20.15%[10] - 银都股份2026年预计毛利率为43.48%[10] - 银都股份2025年预计净利润为837百万元，2026年预计将增至1010百万元[12] 未来展望 - 公司持续完善渠道，推出新产品，预计2024-2026年营业收入和归母净利润将持续增长[4] - 预计2024-2026年EPS分别为1.61、1.99和2.40元，股价对应PE分别为19、15和12倍，给予“增持”评级[6] 风险提示 - 风险提示包括海外需求下滑和新品拓展不及预期等[5] 投资评级 - 华西证券提供的投资评级标准包括买入、增持、中性、减持和卖出五个等级[14] 报告强调 - 报告强调投资者应该谨慎对待市场风险，不应将报告作为唯一的投资决策参考因素[15]

业绩总结 - 公司2024Q1实现收入6.31亿元，同比增长5.6%[1] - 公司2024Q1毛利率为48.15%，同比增长8.06%[2] - 公司2024Q1净利率为26.06%，同比增长9.76pct[1] - 公司2024Q1净利率为20.6%[5] - 公司2026年预计营业收入为3722百万元，较2022年增长40.1%[6] 用户数据 - 公司2024Q1毛利率水平大幅提升[2] - 公司2024Q1销售费用率13.18%，同比下降1.11pct[2] - 公司2024Q1管理费用率5.86%，同比增长0.27pct[2] 未来展望 - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为6.05/6.81/7.69亿元，对应EPS为1.44/1.62/1.83元，维持买入评级[1] - 公司2026年预计净利润为769百万元，较2022年增长70.7%[6] 新产品和新技术研发 - 公司新产品薯条机、万能蒸烤箱等推进顺利[3] - 公司新产品薯条机器人2.0版本已发货至美国[3] 市场扩张和并购 - 公司持续拓展南美、东西欧等新区域，有望带来营收增长[3] 其他新策略 - 公司风险提示包括新产品市场推广进度不及预期[4] - 公司可能参与、投资或持有报告涉及的证券，存在与相关公司的业务关系[18]

财务表现 - 银都股份2024年第一季度营业收入为631,389,991.41元，同比增长5.60%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为164,559,370.17元，同比增长68.81%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-57,146,366.42元，同比下降135.27%[4] - 总资产为4,100,758,372.70元，较上年度末增长6.84%[5] - 归属于上市公司股东的净利润增长主要因毛利率提升和销售增长所致，增幅为68.81%[7] - 公司净利润为164,559,370.17元，较上一期增长了68.82%[15] - 2024年第一季度，公司归属于母公司股东的净利润为164,559,370.17元，较去年同期增长约68.8%[16] 股东情况 - 周俊杰持有银都股份50.14%的股份，构成一致行动人[8] - 朱智毅、吕威、蒋小林分别持有俊毅投资10%的股份，朱智毅、吕威分别持有银博投资6.67%的出资，蒋小林持有银博投资6.40%的出资[10] - 公司股东关联关系复杂，存在一致行动人情况，其他股东之间可能存在其他关联关系[10] 资产状况 - 2024年第一季度公司流动资产总额为2,773,085,351.91元，较上一期增长了10.27%[12] - 公司非流动资产总额为1,327,673,020.79元，较上一期增长了0.36%[13] - 公司负债合计为1,137,035,600.82元，较上一期增长了12.08%[14] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为558,272,251.44元，较去年同期略有下降；经营活动现金流出小计为615,418,617.86元，较去年同期大幅增加；经营活动产生的现金流量净额为-57,146,366.42元[18] - 投资活动现金流入小计为4,029,902.68元，较去年同期大幅下降；投资活动现金流出小计为66,100,925.74元，较去年同期略有增加；投资活动产生的现金流量净额为-62,071,023.06元[18] - 筹资活动现金流入小计为267,777,654.75元，较去年同期大幅增加；筹资活动现金流出小计为72,856,773.85元，较去年同期大幅增加；筹资活动产生的现金流量净额为194,920,880.90元[19]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入265,251.57万元，同比下降0.39%[30][66] - 2023年归属母公司股东净利润51,090.46万元，同比增长13.54%[30][66] - 2023年末总资产383,813.21万元，同比增长11.52%[67] - 2023年末总负债101,306.95万元，同比增长11.27%[67] - 2023年末股东权益282,506.27万元，同比增长11.61%[67] - 2023年销售费用38,621.66万元，同比增长27.48%[68] - 2023年管理费用15,030.08万元，同比增长1.82%[68] - 2023年研发费用6,557.99万元，同比下降2.09%[68] - 2023年财务费用 -5,335.25万元，同比增长49.93%[68] - 2023年利润总额58,012.85万元，同比增长9.64%[69] - 2023年基本每股收益1.22元/股，同比增长14.02%[69] - 2023年扣非加权平均净资产收益率18.52%，同比增加1.95个百分点[69] - 2023年经营活动现金净流量82,850.97万元，同比增长42.79%[69] - 2023年投资活动现金净流量 -5,456.24万元，同比下降113.79%[69] - 2023年筹资活动现金净流量 -27,770.50万元[69] - 2023年度拟定利润分配方案为每10股派发现金红利10元，共计派现420,643,500元，占净利润比例82.33%[71] 市场与业务 - 目前公司内、外销收入占比恢复至2021年水平，内、外销占比约为10%和90%[30] - 公司已完成31个海外仓的铺设[31] - 2023年美国ATOSA获CWD、NAFED等多家经销商团体荣誉称号[31] 新产品与新技术研发 - 公司新研发的“智能薯条机器人”获2023年厨房科技创新奖[33] - 公司“薯条自动装盒机”获2024年厨房科技创新奖[33] 财务与资金 - 2024年度拟聘任天健会计师事务所担任审计机构[5][74] - 公司拟对已获授但尚未解除限售的4,500股限制性股票回购注销，2024年2月5日完成[57] - 公司及下属公司拟申请不超30亿元的贷款、综合授信融资额度[82] - 公司拟为下属公司提供不超10亿元的担保总额[82] - 公司拟开展外汇衍生品交易业务累计金额不超15亿元，授权期限12个月[111][113][117] - 公司拟使用不超过15亿元闲置自有资金进行现金管理，授权期限1年[159] 公司治理 - 公司根据相关法规修订《公司章程》并新增部分公司治理制度[175] - 拟选举周俊杰、吕威等为第五届董事会非独立董事候选人[184] - 拟选举刘晓松等为公司第五届董事会独立董事候选人[192] - 公司拟选举张艳杰、金静玉为第五届监事会非职工监事候选人[199] 募集资金 - 公司发行6600.00万股A股，募集资金净额为74465.90万元[136] - 截至期末累计项目投入67032.23万元，利息收入净额7296.66万元[137][138] - 应结余和实际结余募集资金均为14730.33万元[138]

业绩总结 - 银都股份2023年实现收入26.53亿元，同比-0.39%[1] - 公司2023年毛利率为43.5%，同比+5.7%[2] - 公司2024年预计归母净利润为5.65/6.71/7.63亿元，同比增长10.6%/18.8%/13.7%[1] - 公司2024年预计营业收入为3070万元，归母净利润565万元，毛利率44.2%[5] - 公司2026年预计营业收入将达到3982百万元，较2022年增长49.5%[6] 用户数据 - 公司外销占比90.2%，持续开拓南美及欧洲市场[2] - 公司产品智能化有望贡献业绩弹性，出口+美国餐饮高景气[2] - 公司2024年1-2月中国冷藏箱、冷冻箱及其他制冷设备出口额同比+17.7%[3] 未来展望 - 公司2024年预计EPS为1.34元，对应PE为20.5倍，维持“买入”评级[5] - 公司2026年预计净利润为763百万元，较2022年增长69.8%[6] - 预计2026年每股收益为1.81元，较2022年增长69.2%[6] 新产品和新技术研发 - 公司产品智能化有望贡献业绩弹性，出口+美国餐饮高景气[2] 市场扩张和并购 - 公司外销占比90.2%，美国市场需求强劲，持续开拓南美及欧洲市场[2] 其他新策略 - 公司风险提示包括新产品市场推广进度不及预期、海运价、原材料价格上涨等[4] - 本报告仅供开源证券股份有限公司的机构或个人客户使用，属于商业秘密材料[15]