山东大业股份有限公司 2022年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 6-1-1 目 录 一、审计报告 6-1-2 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/ F, To w er B ,Liz e S O H O, 20 Lize R oa d,F en gtai Di strict,B eiji ng PR C hi na 电话（ t e l ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ ...

股票简称：大业股份 股票代码：603278 关于山东大业股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 6 月 24 日下发的《关于山东大业股份有限公司向特定对象发行 股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕422 号）（以下简称"问 询函"）的要求，山东大业股份有限公司（以下简称"发行人""公司"或"大业股份"） 会同保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）、发行 人律师北京德和衡律师事务所（以下简称"德和衡""发行人律师"或"律师"）、申 报会计师中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华""申报会计师" 或"会计师"），本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就问询函所提问题逐条进行了认真 核查和讨论，并完成了《关于山东大业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审 核问询函的回复》（以下简称"问询函回复"），同时按照问询函的要求对《山东大业 股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书（申报稿）》（以 下简称"募集说明 ...

国金证券股份有限公司 关于山东大业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 并在主板上市 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年八月 之 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法 规和中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉 尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发 行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | | | | 释 义 | 3 | | | --- | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | | 一、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 4 | | | | 二、发行人基本情况 5 | | | | 三、保荐人与发行人之间的关联关系 5 | | | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 6 | | | | 五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 8 | | | 第二节 | 保荐机构承诺事项 10 | | | 第三节 | 对本次证券发行的推荐意 ...

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ t e l ） ： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ） ： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于山东大业股份有限公司向特定对象发行股票 申请文件的审核问询函之回复 中兴华报字（2023）第 030079 号 上海证券交易所： 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"或"申报会计师"）已 对贵所于 2023 年 6 月 24 日出具的《关于山东大业股份有限公司向特定对象发行股票申 请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）【2023】422 号）（以下简称"审核问询 函"）中涉及申报 ...

| 证券代码：603278 | 证券简称：大业股份 公告编号：2023-077 | | --- | --- | | 转债代码：113535 | 转债简称：大业转债 | 山东大业股份有限公司部分董事 集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 股东名称 股东身份 持股数量 （股） 持股比例 当前持股股份来源 郑洪霞 董事、监事、 高级管理人员 7,826,500 2.7005% IPO 前取得：7,280,000 股 其他方式取得：546,500 股 二、集中竞价减持计划的实施结果 (一)部分董事因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果： 减持计划实施完毕 重要内容提示： 部分董事持股的基本情况 本次股份减持计划实施前，山东大业股份有限公司（以下简称"大业股份"） 董事、总经理郑洪霞女士持有公司股份 7,826,500 股，占公司总股本的 2.70%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2023 年 4 月 29 日，公司披露了《大业股份董事及高级管理人员减 ...

北京德和衡律师事务所 关于山东大业股份有限公司 2023年向特定对象发行股票的 补充法律意见书（二） 德和衡证律意见（2023）第 525 号 7-3-1 中国 北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 Tel：(+86 10) 8521-9100/9111/9222 邮编：100022 www.deheheng.com | 第一部分 关于中国证监会反馈意见涉及相关事项的核查意见 5 | | | --- | --- | | 问题 1.关于本次募投项目 | 5 | | 问题 6.关于股权质押 | 5 | | 问题 8.关于关联交易 | 9 | | 第二部分 关于本次发行相关事项的补充核查意见 12 | | | 一、本次发行及上市的批准和授权 | 12 | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 | 12 | | 三、本次发行及上市的实质条件 | 12 | | 四、本次发行股票的方案 | 12 | | 五、发行人的设立 | 12 | | 六、发行人的独立性 | 12 | | 七、发行人的发起人、股东及实际控制人 | 13 | | 八、发行人的股本及其演变 | 13 | | 九、发行人的业务 ...

股票简称：大业股份 股票代码：603278 山东大业股份有限公司 Shandong Daye Co., Ltd. （住所：诸城市朱诸路北辛兴经济工业园） 2023 年度向特定对象发行股票 并在主板上市 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 二〇二三年八月 （成都市青羊区东城根上街 95 号） 山东大业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的 法律责任。 山东大业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明书正 文内容，并特别关注以下重要事项。 一、山东大业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票相关事项已经公司第四 届董事会第二十六次、第四届董事会第二十七次会议、第四届董事会第三十二次会议 2023 年第一次临时股东大会审议通过。根据《公司法》《证券法》以及《注册管理办 法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，关于本次发行相关议案 ...

国金证券股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票并在 主板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 关于山东大业股份有限公司 （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年八月 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法 规和中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉 尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上 市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-2-1 | | | | 释 义 | 4 | | --- | --- | | 第一节 | 发行人基本情况 5 | | | 一、发行人概况 5 | | | 二、发行人主营业务 5 | | | 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 5 | | | 四、发行人主要风险 7 | | 第二节 | 本次发行情况 12 | | | 一、本次发行证券的种类和面值 12 | | | 二、发行方式和发行时间 12 | | | 三、发行对象及其认购方式 12 | | | 四、认购方式 12 | | | 五、定价基准日、定价原则 ...

公司收到问询函后，按照要求会同相关中介机构对问询函中的相关问题进行 了认真研究和逐项落实，并进行了逐项说明和回复，具体内容详见公司 2023 年 7 月 19 日在上交所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于山东大业股份有限公 司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》等相关公告，2023 年 8 月 5 日在上交所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于山东大业股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复（修订稿）》等相关公告。 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 24 日收到上海 证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于山东大业股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕422 号，以 下简称"问询函"）。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 26 日披露在上交所网站 （www.sse.com.cn）的《关于向特定对象发行股票申请收到上 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为26.74亿元人民币，同比增长7.13%[10] - 公司2023年上半年净利润为7734.86万元人民币，较去年同期增长不适用[10] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为2.43亿元人民币，同比增长425.90%[10] - 公司2023年上半年销售胎圈钢丝20.33万吨、钢帘线16.47万吨、胶管钢丝2.66万吨，较上年同期分别增长28.62%、20.42%、-0.66%[22] - 公司实现营业收入267,385.17万元，较上年同期增长7.13%[22] - 公司2023年上半年轮胎产业运行呈现恢复向好态势，主要经济指标实现较快幅度增长[17] - 公司轮胎38家重点会员企业2023年1-5月份实现现价工业总产值924.11亿元，同比增长11.68%[17] 产品销售 - 公司主营业务为胎圈钢丝、钢帘线以及胶管钢丝的研发、生产和销售，产品主要应用于乘用车轮胎、载重轮胎、工程轮胎以及航空轮胎等各种轮胎制品[14] - 公司2023年上半年胎圈钢丝产量为90.34万吨，降低12.87%[16] - 公司2023年上半年钢帘线产量为116.42万吨，增加12.15%[16] - 公司胎圈钢丝产品品牌市场占有率日渐提升，已成为全球轮胎前20强的主供方[16] 技术创新 - 公司加强产品研发和技术创新，推进产品结构优化升级，着重开发性能更为优越的产品[23] - 公司加强数字化智能制造项目的建设，提高生产效率，降低能耗和用工[23] - 公司实施绿色可持续发展战略，建设生物质锅炉，走低碳发展之路[24] 公司治理 - 公司未来将处于高速发展阶段，需加快外部人才引进和内部人才培养[47] - 公司2023年第一次临时股东大会于3月6日召开，通过决议[49] - 公司2023年第二次临时股东大会于4月14日召开，通过决议[50] - 公司2022年年度股东大会于5月26日召开，通过决议[51] 环保责任 - 公司生产过程中严格遵守国家环保标准，不存在重大环境问题[54] - 公司的污染治理设施正常运行[55] - 公司的废水处理达标后进入市政管网，符合相关标准[56] - 公司严格按照法律法规及排污许可证的规定，获得环评批复并通过环保验收[57] 资产负债 - 报告期货币资金达到936.79亿元，同比增长0.39%[29] - 应收票据下降至81.61亿元，同比下降30.22%[29] - 存货增加至678.57亿元，同比增长2.26%[29] - 长期股权投资达到64.30亿元，同比增长2.64%[32] - 短期借款减少至1,744.66亿元，同比下降3.73%[33] - 应付账款增加至618.11亿元，同比增长36.70%[33] - 长期借款增加至303.66亿元，同比增长52.42%[35] - 递延所得税负债下降至203.32亿元，同比下降3.88%[36] 股东情况 - 公司股东总数截至报告期末为11,406户[71] - 公司前十名股东中，窦勇持有111,384,000股，占比38.43%[71] - 公司前十名股东中，窦宝森持有61,898,440股，占比21.36%[71] - 公司前十名股东中，郑洪霞持有6,228,500股，占比2.15%[71] - 公司前十名股东中，诸城市义和车桥有限公司持有3,780,000股，占比1.30%[71] - 公司前十名股东中，MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持有3,293,408股，占比1.14%[71] 资产负债表 - 公司2023年上半年度经营活动产生的现金流量净额为243,157,129.50元，较去年同期46,236,713.46元有显著增长[90] - 公司2023年上半年度投资活动产生的现金流量净额为-8,328,362.79元，较去年同期-438,555,571.14元有明显改善[91] - 公司2023年上半年度筹资活动产生的现金流量净额为-210,978,459.84元，较去年同期304,135,659.12元有较大下降[91]